[아이디어 시즌 - 001] smart gas metering

신승민

Smart Gas-metering

IDEATION Series … I

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Overview • M2M Value-Chain과

Market Position • 환경 분석 • 기회 탐색 • 가스 검침 ecosystem • Smart-Gas Metering


Overview

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M2M Value-Chain과 Market Position

M2M(사물통신)은 Smart-Grid, USN 등과 유사한 개념이며, 센서를 통해 수집된 정보를 전송받아 가공 후 관리자에게 제공하거나 원격 제어를 한다는 관점에서 최상위 개념임.

M2M 가치사슬 구조 상 본 사의 역할이 기대되는 포지션은 ‘Platform’과 ‘Application’ 에 한정됨.

주요 내용

사물로부터 정보를 Sampling하는 기술

데이터를 서버로 전송하기 위한 통신 기술 데이터 QoS 관리 및 단말 관리 기술

고객 요구사항 별 Biz Logic 구현

물리/화학/바이오 센서, 얼굴/음성인식 등

Coverage 확대, 전력 소모량 최소화 등 센서/통신 모듈 간 정합, SoC 설계, QoS 등

실시간 Traffic 분산처리, 원격제어 기술 등

관제, Tracking, 금융, Healthcare 등


Overview

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환경 분석

금년 11월 발효 예정인 ‘전력망 구축 및 이용 촉진에 관한 법률(일명, 스마트그리드 촉진법)’에 근거해 정부는 AMI(Advanced Metering Infrastructure:양방향 원격 검침 시스템) 인프라 구축 및 계량기 교체에 약 1조4,700억원을 투자할 계획.

금년 8월, ‘전기/가스/수도’ 통합검침을 위한 워킹그룹 발족.

‘원격 통합검침을 위한 프로토콜’ 표준화 작업 예정.

한전, 상수도사업본부, 가스협회, 전기산업진흥회 등 참여.

KT는 한국 스마트그리드 사업단과 함께 IPTV 가입고객을 대상으로 ‘스마트미터’ 보급 사업을 연내 착수할 예정.

2011년 연말, 1만4천여 가구를 대상으로 시범서비스 개시.

환경부, 지자체 별 ‘탄소 포인트제’ 확대 지시.

전국, 총 세대의 11.4%(2,089,712세대) 가입 (2011.07.31 기준 – 환경부)

부산 : 15.7%, 광주 : 27%, 울산 : 19.1%, 제주 : 16.5%

‘원격 검침’을 기반으로 한 ‘스마트 홈’ 인프라 확산이 기대됨에 따라 기존의 (M2M) B2B Market과 달리 (M2M) B2C Market 공략이 필요함.


Overview

5

기회 탐색

스마트 홈 4 요소를 기준으로 현재 보급상황을 고려하면, ‘스마트 그리드’와 ‘모니터링/원격 제어’ 부문의 인프라 보급이 미진한 상황임.

연말 ‘스마트 그리드 촉진법’ 발효 이후 ‘스마트 그리드’ 및 ‘모니터링/원격 제어’ 인프라 보급이 확산될 예정이나 신축 건물을 제외한 기존 거주지 내 ‘스마트 그리드’ 보급은 차질이 예상됨.

따라서, 기존 거주지를 대상으로 하여 ‘원격 검침’과 ‘재난감시’를 제공하고 ‘스마트 홈’ 구현이 가능한 기능성 서비스 상품을 개발할 경우 시장 공략이 가능할 것으로 기대됨.

스마트 홈

스마트 그리드

홈 Console

모니

터링

/ 원격

제어

홈 N

etw

ork

AMI Energy Save

FTTx

WiFi

Bluetooth

Zigbee

PLC

인입형 Control Pannel

스마트폰 DTV

원격 검침

재난감시 및 방지

IP-CCTV

원격 검침 가능한 ‘전기’,’가스’,’수도’ 중 가장 위험도가 높고,

기능성 상품이 요구되는 항목은 ‘가스 검침’이 유력!


Overview

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가스 검침 ecosystem

한전, 가스공사, 수도사업본부는 각기 외부에 검침 대행을 의뢰하고, 가구(또는 세대) 기준으로 검침 수수료를 대행 업체에 지급하고 있음.

검침 수수료는 다음과 같음.

전기 검침 : (가구 당) 415원, 가스 검침 : (가구 당) 220원, 수도 검침 : (가구 당) 120원

검침대행 업체

아파트 관리사무소

주민(고객)

전기 검침 의뢰

상수도 검침 의뢰

가스 검침 의뢰

검침원에 의한 ‘직접 검침’

전기 검침 의뢰

사무소 직원에 의한 ‘직접 검침’

고지서 발부 및 이용요금 청구

이용요금 납부

대행 수수료 지급 비고 :

검침 ecosystem


Overview

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Smart-Gas Metering

사업 개요

‘AMI’와 연계한 부가 서비스 상품 판매. (1차. 가스 검침 부문)

- 원격 검침 데이터의 재활용/(재판매)

- ‘탄소 포인트제’ 연계

- ‘스마트 홈’ 내 활용 가능한 부가 서비스 개발

- 관련 부자재(장치물) 판매

제공 (예상) 서비스

- 가스 사용량 검침 모니터링 지원

- 가스 사용량 패턴 분석 지원

- 탄소 포인트 적립 조회

- 가스 누출 감지 및 원격 차단 지원 등

주요 플레이어

Gas Valve감지센서

통신모듈

환경부 (지역별) 가스공사 통신 사업자 독립 사업자 소비자

탄소 포인트제 or

그린 마일리지 AMI 구축/공급

검침 데이터 전송을 위한 통신망 제공. (유료) 서비스 판매

가스 검침 관련 부가상품 개발 및

(유료) 판매

탄소 포인트제 가입 검침 서비스 가입

월정액 지출

?


환경 분석

• 시장 분석 ::: M2M 서비스 유형/진화방향

• 시장 분석 ::: 검침 서비스 시장

• 시장 분석 ::: 탄소 포인트


환경 분석

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시장 분석 ::: M2M 서비스 유형 및 진화방향

M2M 시장은 초기 산업용 시설을 중심으로 발전하였으나 점차 차량, 사람 등 이동형 개체로 시장 확대가 예상되며, 특히 ‘개인용 AMR’ 시장과 ‘실버/키즈 서비스’ 시장에서의 M2M 플랫폼/서비스 시장의 성장이 두드러질 것으로 기대됨.

시장규모

사람 고정된 산업 시설 적용대상

산업용 AMR* (배전/변압기/배관)

개인용 AMR* (APT/가정용 AMR)

환경-SoC 지자체 자산관

리 교통/소방/방제/상하수/지하수/

대기/수질

기계설비 운영 전기설비/자동차

자산관리 보안, 자판기

m-POS 무선 신용카드 결제

Simple Monitoring 냉장/수족관/농산물 창고

텔레메틱스

자가용 대중교통 대리운전

중장비/어선

실버/키즈 서비스

[2010.08, M2M 사업현황 및 전망 – KT경제연]

* AMR(Automatic Meter Reading) : 자동 원격 검침서비스


환경 분석

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시장 분석 ::: 검침 서비스 시장

한전, 가스공사, 수도사업본부는 각기 외부에 검침 대행을 의뢰하고, 가구(또는 세대) 기준으로 검침 수수료를 지급하고 있음.

가스 검침의 경우, 연간 약 400억원 규모의 대행 수수료를 지급하는 것으로 예상.

※ KT-Olleh biz 원격검침 서비스의 경우, 500k 데이터 전송에 대하여 월 3,500원(기본료) 상품 판매 중.

구분 총 가구수

(2010년 11월 기준) 총 세대수

(2010년 11월 기준) 전기 검침비

(가구당 415원) 가스 검침비

(가구당 220원) 수도 검침비

(가구당 120원)

전국 17,574,067 가구 14,677,419 세대 \7,293,237,805 \3,866,294,740 \1,761,290,280

서울 3,577,497 가구 - \1,484,661,255 \787,049,340 -

부산 1,251,756 가구 - \519,478,740 \275,386,320 -

대구 873,934 가구 - \362,682,610 \192,265,480 -

인천 929,489 가구 - \385,737,935 \204,487,580 -

광주 518,742 가구 - \215,277,930 \114,123,240 -

대전 536,297 가구 - \222,563,255 \117,985,340 -

울산 377,938 가구 - \156,844,270 \83,146,360 -

단독주택 - 4,089,491 세대 - - \490,738,920

아파트 - 8,576,013 세대 - - \1,029,121,560

연립주택 - 536,070 세대 - - \64,328,400

다세대 주택 - 1,314,452 세대 - - \157,734,240

기타 거주시설 - 464,490 세대 - - \55,738,800

연간 합계 \87,518,853,660 \46,395,536,880 \21,135,483,360

(기준 : 월간)

(자체 분석 - 신승민)


환경 분석

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시장 분석 ::: 탄소 포인트

‘탄소 포인트’는 환경부와 시도별 지자체가 주관하는 ‘그린 마일리지 제도’ 지원사업으로 가입 세대 별로 에너지 절약에 따른 CO2 절감을 일정 금액으로 보상하는 시스템.

현재, 주요 카드사와 대형 마트 등이 ‘탄소 포인트’ 가맹 사업자로 속속 참여하고 있음.

구분 전기 수도 가스

기준량 1kwh 1m3 1m3

CO2 감소량

424g 332g 2,240g

탄소 포인트

42p 33p 224p

금액 환산 126원 99원 672원

탄소 포인트

환경부 지자체

환경공단

가정 상업 시설

전기,수도,가스 절감

포인트 계산

인센티브 제공

탄소 포인트 전환 기준

(환경부)

‘탄소 포인트제’ 가입률 : 전체 가구의 11.4% (2,089,712세대) – 2011.07.31 기준 [환경부]

예시 자료) 수원시의 탄소포인트 환급금 지급 사례 – 2010년 연말

탄소 포인트 가입세대

1만원 이상 환급 세대

월 평균 환급액

월 800p 이상 적립세대

약 2만여 세대

5,437세대 총 환급금 1억6천만원

환급 세대 당 월 평균 2,400원 (약 800p)

전체 가입세대 대비 27%


Smart-gas metering

• System Diagram • Event Flow Diagram • Use Cases :::

Service Scenario • 개발 요소


Smart-Gas Metering

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System Diagram


통신모듈

• 가스 누출 감지• 화재 감지• 자동/원격 차단• 사용량 계측

인터넷

TV

GW

Network

가스 누설 경보

가스 계측 정보

그린 마일리지

가스 누출 및조치결과 수신

• 원격 차단 명령• 가스 사용량 조회

M2M플랫폼

가스공사

가스공사

가스공사

서울인천

부산서버 연동

원격조회 및 제어 조작

탄소 포인트제

탄소 포인트 적립

환경부/지자체

M2M Gas Valve

?


Smart-Gas Metering

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Event Flow Diagram

가스 레인지M2M

가스 밸브GW (DTV)

M2M플랫폼

가스공사 환경부(탄소포인트)

(스마트폰)

着火모니터링

가스 소비량누출 여부

화구 상태

검침 데이터 전송검침 데이터 전송

에너지 소비량* 조회분석 데이터 전송 분석 데이터 전송

에너지 소비량* 조회

검침 데이터 전송(월 배치)

‘탄소 저감량’ Vs ‘탄소 포인트’ 연동가스 소비량누출 여부

소화 상태탄소 포인트 등

가스 차단 명령

가스 차단 명령밸브 잠금

가스 차단 명령

가스 차단 명령밸브 잠금

화재발생 화재 감지 화재 경보

화재 경보 전송화재 경보*

화재 경보**밸브 잠금

조치결과 전송조치결과 전송

결과 통지

결과 통지

가스 소비패턴 분석

리포트 제공

리포트 제공

(가스 소비 분석 DB 제공)


Smart-Gas Metering

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Use Cases ::: Service Scenario

장면) 주방에서 가스렌지를 이용하고 있는 상황.

또는, (가스) 보일러를 이용하고 있는 상황.

환경) 가스관에 설치된 ‘가스 밸브’는 ‘근거리 통신’이 가능하도록 통신 모듈을 내장.

기능) o 가스 소비량 실시간 모니터링

o 일간 소비량 전송 : 가스 밸브 M2M 플랫폼

o 월간 소비량 전송 : M2M 플랫폼 도시가스공사

모니터링 ::: 가스 검침

Gas-Valve “Open”

Monitor “On”

가스 소비량

Local-DB

M2M 플랫폼

Gas 압력 감지

일간 소비량 Upload

Gas 소비량 기록 누적 합산

통합 DB

(통합) 검침량 전송 월 1회


통신모듈

[M2M 가스밸브]


[M2M 가스밸브]

Smart-Gas Metering

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장면) 주방 내 가스렌지 또는 (가스) 보일러 사용 중 ‘가스 누출’이 발생한 상황.

또는, 가스렌지 발화 상태에서 거주자가 외부에 쇼핑을 나선 상황.

환경) 가스관에 설치된 ‘가스 밸브’는 ‘근거리 통신’이 가능하도록 통신 모듈을 내장.

기능) o 가스 누출 감지 / 화구 및 주변 (이상)온도 감지

o Event 보고 (옥내DTV 화면에 Alert, 옥외휴대폰에 SMS Alert)

o 자동/원격 Valve 잠금 작동

모니터링 ::: 가스 및 화재 감지

Gas-Valve “Open”

Monitor “On”

누출 여부

주변 온도 감지

Local-DB M2M 플랫폼

Gas 압력 감지

Event 기록/분석


통신모듈

Valve 잠금 누출 Event 보고

Overheat 보고

Push Alert

DTV/IPTV/SmartTV

SmartPhone

GW Alert in House

(Optional) 관계기관에 신고 (Optional) 화재 진압


Smart-Gas Metering

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모니터링 ::: 소비패턴 분석

장면) 옥내에서 HDTV를 통해 ‘월별 (Gas) 사용량’을 조회하는 상황

옥외에서 휴대폰을 이용해 ‘월별 (Gas) 사용량’을 조회하는 상황

환경) 옥내 : M2M 플랫폼 GW HDTV(STB)

옥외 : M2M 플랫폼 스마트폰

기능) o 월별 (Gas) 사용량 조회 요금 조회

o 소비패턴 분석에 따른 에너지 절약 Tip 제공

M2M 플랫폼 DTV/IPTV/SmartTV

SmartPhone

GW Home-LAN

Internet

검침량 월별 사용량 패턴 분석 에너지 절약 방안 소개

검침량 월별 사용량 패턴 분석


Smart-Gas Metering

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탄소 포인트제 연동

M2M 플랫폼 DTV/IPTV/SmartTV

SmartPhone

GW Home-LAN

Internet

탄소 포인트 (환경부/지자체)

장면) 가스 사용량 절감에 따른 ‘탄소 포인트’를 조회하는 상황

환경) 옥내 : 탄소 포인트 M2M 플랫폼 GW HDTV(STB)

옥외 : 탄소 포인트 M2M 플랫폼 스마트폰

기능) o 탄소 포인트 적립금 조회 (Gas 1m3 당 224point)

o 탄소 포인트 (예상) 적립금 조회

o 탄소 포인트를 이용한 Commerce 연계 (Optional)

연동

Internet

누적 포인트 조회 포인트 환급 요청 (포인트 결재)

누적 포인트 조회 포인트 환급 요청 (포인트 결재)


Smart-Gas Metering

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개발 요소

①

②

③ ④

⑤

⑥

구분 항목

① 가스 감지센서 용 MW or Tiny Client

② 근거리 통신 지원 프로토콜 및 Client

③ DTV용 H.A Client

④ M2M 플랫폼 (유사) 관제 플랫폼

⑤ 스마트폰용 원격 모니터링/제어 App

⑥ 탄소포인트 적립 시스템 연동 I/F


실행 계획

• 시장 접근방안

• 시장 요구조건

• Plan ‘A’ ::: 독자사업

– 실행 전략

– 추진 방안

• Plan ‘B’ ::: 플랫폼 협업

– 실행 전략

– 추진 방안


실행 계획

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시장 접근방안

Plan ‘B’ Plan ‘A’

獨自事業

플랫폼

協業

M2M 사업을 전개한다면 어떻게 해야 할까? 독자적으로도

가능할까?


실행 계획

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시장 요구조건

‘Smart-Gas Metering’ 사업을 추진하기 위한 조건은 다음과 같음.

M2M 가스 차단기

Data 전용 Network

M2M 관제 플랫폼

Tiny-Client Smart-App

TV-App

[M2M Value-Chain]

요소 요구 조건

M2M 가스 차단기

자체 개발 또는 조달이 가능할 것.

네트워크 Data 전송용 네트워크 자원을 확보할 것.

플랫폼

① Data 수집, 보관하기 위한 데이터베이스. ② Data 분석, 가공하기 위한 마이닝 툴. ③ 유관기관에 Data 전달하기 위한 연동서버, ④ 특정한 이벤트를 감시하고, 초동 대응할 수 있는

모니터링 서버 등 일련의 시스템으로 구성된 운영센터를 구축할 것.

어플리케이션

① M2M 가스 차단기 탑재용 Tiny-Client, ② 스마트폰(아이폰/안드로이드폰)을 통해 ‘원격 검

침’, ‘요금 조회’ 등을 지원하는 스마트폰용 어플리케이션,

③ DTV/Smart-TV 등에서 홈네트워크와 연계해 운용 가능한 TV용 App, 등을 확보할 것.


실행 계획

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Plan ‘A’ ::: 독자사업

1단계) Cloud 서비스를 활용해 M2M 가스 검침/관제 플랫폼 구축.

2단계) (자동)가스 차단기 제조사와 제휴 후, 원격 검침이 가능한 Tiny-Client 포팅.

3단계) 웹 관제포털, 스마트폰 앱, TV 앱 개발 및 배포.

4단계) Data-MVNO 결합상품 개발 후 B2B, B2C 영업 추진.

실행 전략

실행 가능한 시나리오 분석

실행 전략

요소 실행계획 투자(H/M/L)

경쟁력(High/Low)

권한 위험도(High/Low)

M2M가스 차단기

1안) OEM or ODM 생산 후 직접 공급. High Low Owner High

2안) 기 제조사와 업무제휴 후 ‘Tiny-Client’ 공급. Low High Reseller Low

네트워크1안) Data-MVNO 결합상품 개발 후 직접 판매. High High Owner Low

2안) 유/무선 통신사 네트워크 자원 활용. Low Low Guest High

플랫폼

1안) M2M 관제 플랫폼 자체 구축. High High Owner High

2안) Cloud 플랫폼 활용, M2M 관제 플랫폼 자체 구축. Low High Owner Low

3안) 타사 M2M 관제 플랫폼 활용. Low Low Reseller Low

4안) M2M 관제 플랫폼 운영하지 않음. - Low - High

어플리케이션

1안) 운영환경 별 어플리케이션 내부 개발 후 공급. Low Medium Owner Low

2안) 웹/모바일 앱 내부 개발, TV 앱 외주 개발. Medium High Owner Medium

3안) 웹 내부 개발, 모바일/TV 앱 외주 개발. High Low Owner High


실행 계획

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추진 방안

실행조직

M2M 전담 TFT 운영

전담 기획인력 필요 - 서비스, 상품기획 - 마케팅 기획 전담 영업인력 필요 - 제휴 영업 - 고객 유치 영업 전담 개발인력 필요 - 플랫폼 설계 - 플랫폼 구축 및 개발 - 스마트폰 앱 개발 - TV 앱 개발 (외주업체?)

구축, 운영예산 확보

서버(HW/SW) 도입비 플랫폼 개발비 어플리케이션 개발비 - 외주 개발에 해당 영업 활동비 플랫폼 운영비

예산확보

추가 검토

마케팅

기반조성에 주력

지역 별 ‘도시가스 관리 공사’와 검침대행 제휴 환경부 산하 ‘탄소 포인 트’ 관리소와 제휴 (자동)가스밸브 제작이 가능한 제조사와 제휴 ‘통합 검침을 위한 워킹 그룹’ 가입. 표준화 활동에 참여.

세일즈

우회영업 전개

중.대형 고급 주거지의 방재실 및 관리사무소, 입주자 대표회 공략. 대단지 아파트 관리실, 입주자 대표회 공략. 대형 상업시설 관리업체, 방재실 공략. 기존 검침 대행업체와 제휴.

MVNO 결합상품

Data-MVNO 결합상품 개발 후 B2C 판촉 영업. MVNO 서비스 가입 시 M2M 관제서비스 기본 가입. (추가요금 부과) HomeGW 연계 시 독자 M2M 사업기반 조성이 가능함.


실행 계획

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Plan ‘A’ ::: 독자사업 모델의 경우, ‘개인용 AMR’ 시장과 ‘실버/키즈 캐어’ 시장을 대상으로 전개 가능하나 센서 디바이스 및 통신망의 확보가 매우 중요함.

Plan

‘A’

장점

단점

초기 투자 부담이 큼. 사업 실패 등의 Risk 높음. 센서 디바이스 조달 부담이 큼. 사업 전담조직이 필요. B2B, B2C 영업망 확보가 필요.

Niche Market 공략으로 독자적인 사업기반 조성 가능. Data-MVNO 결합상품 확보 가능. Cash-Cow 확보 가능.


실행 계획

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Plan ‘B’ ::: 플랫폼 협업

1단계) 이통사업자와 ‘Smart-Gas Metering’ 공동사업 제휴 추진.

2단계) M2M 플랫폼 고도화 추진.

3단계) 웹 관제포털, 스마트폰 앱, TV 앱 개발 및 배포.

실행 전략

실행 가능한 시나리오 분석

실행 전략

요소 실행계획 투자(H/M/L)

경쟁력(High/Low)

권한 위험도(High/Low)

M2M가스 차단기

1안) 이통사에서 OEM, ODM 방식으로 직접 조달. - High Guest Low

2안) 이통사에서 본사에 ‘차단기’ 조달 위탁. Medium Low Owner High

네트워크1안) 이통사에서 3G 기반 부가 서비스 개발. - Low Guest Low

2안) 공용 (유선) 네트워크 활용. - High Guest Low

플랫폼1안) M2M 플랫폼 기반으로 ‘검침 관제’ 확장 개발. Medium High Guest Low

2안) ‘검침 관제’ 플랫폼 별도 개발. High Low Guest High

어플리케이션

1안) 운영환경 별 어플리케이션 개발 후 일괄 납품. High High Supplier High

2안) 웹/모바일 앱 내부 개발, TV 앱 분리. Medium High Supplier Low

3안) 웹 내부 개발, 모바일/TV 앱 분리. Low Low Supplier Low

세일즈1안) 참여하지 않음. - - - -

2안) 리셀러 등록 후 자체 영업 전개. Low Low Reseller Low


실행 계획

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Plan ‘B’ ::: 플랫폼 협업

Plan ‘B’ ::: 플랫폼 협업 모델의 경우, 기존 SI 용역과제와 사업 추진모델이 유사함.

추진 방안

실행조직

기존 영업조직

국내 영업팀 자체 대응 이통3사 중 M2M 사업 확대를 노리는 고객사에 선제안 영업 실행. - RFI 제공 기존 영업 방법론 유지

해당 없음

예산확보 세일즈

해당 없음

마케팅

해당 없음

Plan

‘B’

장점

단점

‘先提案, 後受注’로 추진되므로 100% 수주를 담보하기 어려움. SI 용역 외 별도 수익모델 없음. 단건 사업으로 지속 불가능.

독자 추진에 따른 Risk 없음. 초기 투자부담 적음. 기존 영업인력만으로 공략 가능. 타 플랫폼 구축사례 참조 시 유리.

THANK YOU !

[아이디어 시즌 - 001] smart gas metering

Documents

m2m gw hdtv

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gas

m2m

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