Рынок кредитных карт 1кв 2011

Рынок кредитных карт России

Предчувствие роста

На 1 марта 2011 года объем рынка кредитных карт в России составляет 235,8 млрд рублей, и мы прогнозируем его рост в этом году минимум на 30%.

Российский рынок кредитных карт очень молод: в 2003 году их количество исчислялось лишь 200 тысячами. В первые годы существования рынок рос огромными темпами, главным образом, из-за действий бессменного лидера - банка «Русский стандарт». В 2004-м году число карт достигло 1,3 млн, в 2005-м – 2,5 млн, в 2006-м – 5,7 млн.

Затем, в 2007-2010 годах, из-за экономического кризиса наблюдалась стагнация: число активных кредитных карт росло очень медленно. Если в 2007 году оно составляло 8,9 млн штук, то в 2010 году – 9,4 млн.

Объем рынка на 01.03.11 235,8 млрд рублей (+22,7% по сравнению с 01.01.10)

!"#-10 $%&"'"( )* 01.03.11!"#$ %&'()*+,, -+'. '/0. 1&+2 '3#$"4/55$67 5("#."'( 49,3 20,9%80*'0"#$ 28,3 12,0%9:!24 25,7 10,9%86(60"#$ 13,3 5,6%;:% !"#$ 12,9 5,5%<+,)"-0"#$ 11,2 4,7%:=8 !"#$ 10,8 4,6%>=? !"#$ 10,5 4,5%4&50"#$ 6,8 2,9%='*.6( @A'&B" 5,5 2,3%

1

7 апреля 2011 года



2

Мы полагаем, что экономика в существенной мере восстановилась после кризиса, и ожидаем ускорения роста. К концу 2011 года число активных кредитных карт, по оценке банка «Тинькофф Кредитные Системы», достигнет 11,2 млн.

Кризис не просто затормозил развитие рынка кредитных карт, но и уменьшил его в объемах. Опять же ключевую роль тут сыграл «Русский стандарт», который быстро сокращал свой портфель (с 88,1 млрд рублей до 49,3 млрд рублей за три года). Если в начале 2009 года рынок превысил 200,0 млрд рублей, то через год сократился до 192,2 млрд рублей. Уменьшение портфеля «Русского стандарта» другие банки компенсировать не смогли.

Перелом наступил в 2010-м. Весной мы увидели довольно быстрое увеличение совокупного портфеля кредитных карт. Во втором квартале он вырос на 3,4%, в третьем – на 7,7%, в четвертом – на 5,4%. В целом рост рынка составил 18,4%, что значительно выше уровня инфляции (8,8%), однако темпы изменения следует признать умеренными.

Динамика рынка кредитных карт, млрд рублей

!"#$% &'()* 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.03.11+%,$-"./ 0%.1 ,2()' +%,$-"./ 0%.1 ,2()' +%,$-"./ 0%.1 ,2()' +%,$-"./ 0%.1 ,2()' +%,$-"./ 0%.1 ,2()'

1 !"##$%& #'()*(+' 88,1 51,4% 70,1 35,0% 56,3 29,3% 49,5 21,7% 49,3 20,9%2 ,-.+-()$ 0,7 0,4% 2,5 1,2% 8,3 4,3% 25,4 11,2% 28,3 12,0%3 /0124 3,6 2,1% 12,0 6,0% 19,2 10,0% 24,8 10,9% 25,7 10,9%4 ,%'%-()$ 6,8 4,0% 10,7 5,3% 12,0 6,2% 12,9 5,7% 13,3 5,6%5 203 1()$ 5,0 2,9% 6,8 3,4% 6,9 3,6% 12,5 5,5% 12,9 5,5%6 4567(--()$ 5,3 3,1% 8,2 4,1% 8,6 4,5% 10,7 4,7% 11,2 4,7%7 08, 1()$ 0,7 0,4% 4,5 2,2% 4,9 2,6% 9,6 4,2% 10,8 4,6%8 98: 1()$ 17,9 10,5% 19,1 9,5% 16,6 8,6% 11,1 4,9% 10,5 4,5%9 !;#-()$ 2,9 1,7% 3,7 1,8% 3,5 1,8% 5,9 2,6% 6,8 2,9%

10 8+.*%' <=+;>( 1,3 0,7% 2,9 1,5% 3,2 1,7% 5,2 2,3% 5,5 2,3%11 ?@? 1()$ 4,1 2,4% 6,3 3,1% 6,6 3,4% 5,5 2,4% 5,4 2,3%12 @A%B ?()% 1()$ 5,1 3,0% 7,1 3,5% 5,2 2,7% 5,0 2,2% 5,0 2,1%13 ?;#$;C>+%=('-()$ 1,9 1,1% 3,4 1,7% 2,7 1,4% 4,2 1,8% 4,6 2,0%14 4=()D(+* 6,7 3,9% 9,1 4,6% 6,1 3,2% 4,3 1,9% 4,2 1,8%15 !.).##()# 8(>%'(5 2,6 1,5% 5,2 2,6% 3,8 2,0% 4,1 1,8% 4,0 1,7%16 E)%(#'+"C 1()$ 0,2 0,1% 0,7 0,3% 1,6 0,8% 3,1 1,3% 3,2 1,4%17 /;#';F)G& 0,0 0,0% 0,2 0,1% 1,5 0,8% 3,1 1,4% 3,2 1,3%18 1()$ ?;#$=G 3,1 1,8% 4,6 2,3% 3,3 1,7% 3,3 1,4% 3,1 1,3%19 !(&77(&H.)-()$ 1,0 0,6% 1,9 0,9% 2,4 1,2% 2,8 1,2% 2,9 1,2%20 ?1!! 1,5 0,9% 2,5 1,2% 2,1 1,1% 2,1 0,9% 2,1 0,9%

@+"D%. 12,8 7,5% 18,7 9,4% 17,3 9,0% 22,7 10,0% 23,9 10,1%3#"4% 171,3 100,0% 200,0 100,0% 192,2 100,0% 227,6 100,0% 235,8 100,0%



3

Доли банков на рынке кредитных карт

!"##$%&'#()*+),('

-./,.)*$'

01234'

-%(%.)*$'

516'2)*$'

789:);.)*$'1<-'2)*$'=<>'2)*$'

?,"@%/'

AB'

CAB'

3AB'

DAB'

4AB'

EAB'

FAB'

GAB'

HAB'

IAB'

CAAB'

ACJACJAH' ACJACJAI' ACJACJCA' ACJACJCC' ACJADJCC'

!"#$%&

'!#"%&

'"#$%&

(#)%&(#(%&*#+%&

*#)%&

*#(%&

,'#,%&

!"##$%& #'()*(+' (20,9%)

,-.+-()$ (12,0%)

/0124 (10,9%)

,%'%-()$ (5,6%)

203 1()$ (5,5%)

4567(--()$ (4,7%)

08, 1()$ (4,6%)

98: 1()$ (4,5%)

;+"<%. (31,3%)



4

Безусловно, оживлению сектор должен быть благодарен государственным игрокам – Сбербанку и ВТБ24. В конце 2007 года ВТБ24 занимал всего лишь девятое место с портфелем 3,6 млрд рублей, а Сбербанк имел символический портфель на сумму 0,7 млрд рублей.

ВТБ24 в 2008-м году сделал рывок на третье место рейтинга – портфель вырос в 3,3 раза до 12 млрд рублей, а еще через год сместил ХКФ Банк со второго места. Однако закрепиться на этом уровне банк не смог: его обогнал «Сбер», который фактически утраивал портфель на протяжении последних 3 лет. Набранный «слоном» темп позволяет прогнозировать, что он обойдет «Русский стандарт» примерно через год. По темпам роста в первые два месяца 2011 года Сбербанк уступает только банку «Тинькофф Кредитные Системы» (11,5% против 12,4%).

Число активных кредитных карт в России, млн штук

!"#$

%"&$

#"'$

'"($

)"*$

*"&$

)"+$

*",$

%%"#$

!"!$ &"!$ +"!$ *"!$ %#"!$

#!!&$

#!!,$

#!!'$

#!!+$

#!!($

#!!)$

#!!*$

#!%!$

#!%%-$

!"!#$%

&''#'%

!(&#&%

&&"#)%

!*'%

!"*%

&''%

&&*%

&*'%

&''"% &''+% &''(% &'!'%

Объем рынка кредитных карт на конец года, млрд руб.



5

Динамика объема расходных операций с кредитными картами, млрд руб.

!"

#$"

!%"

#&'"

&##"

($%"

(%%"

)#'"

*(*"

'" #''" &''" (''" !''" )''" $''" *''" +''"

&''("&''!"&'')"&''$"&''*"&''+"&''%"&'#'"

&'##,"

!"#$

#"!$

%"%$

&"'$&"($

&"%$&$

%$

#$

($

!$

)$

*+,$ -./012$ 34516/7819:012$ ;9:512$ </5=>:$ ?/@@12$

Число кредитных карт на человека

Итак, в ближайшие годы тройку лидеров будут составлять «Русский стандарт», Сбербанк и ВТБ24. Пока остальные игроки могут бороться только за четвертое место, которое занимает Ситибанк. В спину ему дышат сразу 4 игрока: ОТП Банк, Альфа-банк, ТКС Банк и ХКФ Банк.

Мы полагаем, что большинство банков продолжит наращивать свои портфели кредитных карт, так как кредитная карта – наиболее цивилизованный способ многократных заимствований. По стране идет развитие инфраструктуры приема платежных карт, и люди все чаще отдают предпочтение именно кредиткам, а не дебетовым картам, получившим в стране широчайшее распространение благодаря зарплатным проектам.

Потенциал у рынка крайне велик. В США на одного человека приходится 4,2 кредитные карты, в Японии – 2,4, в Великобритании – 1,1, в Польше – 0,3. В России 0,1, то есть кредитной картой обладает только каждый десятый взрослый россиянин. Это позволяет утверждать, что в ближайшие 5 лет рынок сможет вырасти в разы.



6

Русский стандарт, портфель на конец года, млрд руб.

!"!#

$!"!#

%!"!#

&!"!#

%!!'# %!!(# %!!)# %!$!#

!"#

$"#

%"#

&"#

'"#

("#

)""&# )""'# )""(# )"*"#

!"!#

$!"!#

%!"!#

&!"!#

%!!'# %!!(# %!!)# %!$!#

!"!#

$!"!#

%!"!#

%!!&# %!!'# %!!(# %!$!#

Сбербанк, портфель на конец года, млрд руб.

ВТБ24, портфель на конец года, млрд руб.

Ситибанк, портфель на конец года, млрд руб.



7

ОТП Банк, портфель на конец года, млрд руб.

!"!#

$!"!#

%!"!#

%!!&# %!!'# %!!(# %!$!#

!"!#

$!"!#

%!"!#

%!!&# %!!'# %!!(# %!$!#

!"!#

$!"!#

%!!&# %!!'# %!!(# %!$!#

Альфа-банк, портфель на конец года, млрд руб.

ТКС Банк, портфель на конец года, млрд руб.

ХКФ Банк, портфель на конец года, млрд руб.

!"#"$

%"#"$

%""&$ %""'$ %""($ %"!"$



8

!"!#

$!"!#

%!!&# %!!'# %!!(# %!$!#

!"!#

$!"!#

%!!&# %!!'# %!!(# %!$!#

Росбанк, портфель на конец года, млрд руб.

Кредит Европа, портфель на конец года, млрд руб.

Данный отчет составлен специалистами банка «Тинькофф Кредитные Системы». При составлении отчета Банк руководствовался информацией, полученной из официальных источников. Объем портфелей рассчитан как объем непросроченной задолженности по основному долгу по данным ЦБ, с дополнительной экспертной оценкой секьюритизированных активов.

По вопросам сотрудничества обращайтесь к Олегу Анисимову, [email protected].

Кредитные карты ТКС: http://www.tcsbank.ru/credit. Депозиты ТКС: http://www.tcsbank.ru/deposit.

© Тинькофф Кредитные Системы, 2011 г. Все права защищены. При цитировании ссылайтесь, пожалуйста, на банк «Тинькофф Кредитные Системы».

Рынок кредитных карт 1кв 2011

Economy & Finance