Потребительский рынок РФ

Анализ динамики сетей FMCGТенденции реализации Fresh в сетях

FMCG

Москва2014 год

Докладчик: Федяков Иван,генеральный директор

ИА “INFOLine”

О компании «INFOLine»

«INFOLine» партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков

Мы гордимся клиентами Они рекомендуют нас

«INFOLine» - 8 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY

+236 тыс. кв. м.

+189 тыс. кв. м.

+59 тыс. кв. м.

Современные тенденции развития

Содержание доклада

•Итоги 2013 г., тренды 2014 г., оборот сегмента FOOD

•Доходы населения, уровень закредитованности

Состояние потребительского

рынка

•Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов

•Итоги рейтинга - INFOLine Retail FMCG TOPРитейл

•Стратегия сетей

•Рекомендации производителям

Рекомендации и стратегия

Динамика оборота розничной торговли

I кв.

2005

I кв.

2006

I кв.

2007

I кв.

2008

дек.08

апр.09

авг.0

9

дек.09

апр.10

авг.1

0

дек.10

апр.11

авг.1

1

дек.11

апр.12

авг.1

2

дек.12

апр.13

авг.1

3

дек.13

апр.14

авг.1

4-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Динамика РТО РФ 2005-14 в % к соответствующему

периоду предыдущего года

Динамика оборота РТFOODNON-FOOD

Май-июль потребление прод/питания снижается

Хорошее Плохое

Рост арендных ставок для

ритейла

Снижение доходов (ЗП и пенсий)

Рост расходов (ЖКХ, Услуги,

Транспорт)

Усиление конкуренции за

потребителя

Большой выбор ТЦ

+3,9% за 2013 г.+6,3% за 2012 г.Non-food +5%

Доходы населения. Кредиты и депозиты

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

Вклады и кредиты физических лиц

2009-2014 гг., млрд. руб.Вклады/депозитыКредиты (правая шкала)

20002002

20042006

2008

I кв.

2010

III кв

. 2010

I кв.

2011

III кв

. 2011

I кв.

2012

III кв

. 2012

I кв.

2013

III кв

. 2013

I кв.

2014-5

0

5

10

15

20

25

Динамика зарплаты и доходов населения в 2000-2014 гг., % к анал. периоду

пред. годаРеальная з/пРеальные денежные доходы

21% расходов на обслуживаниедолга

2012 год 2013 год0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Населения по величине среднедушевых ден.

доходов, в % от общей численности населения

свыше 45000

27000-45000

19000-27000

14000-19000

10000-14000

7000-10000

5000-7000

до 5000

Распределение населения по размеру среднедушевого дохода

27% населения

Расслоение российского общества по уровню доходов

Расслоение населения будет усиливаться

Располагаемые ресурсы (в среднем на члена домашнего

хозяйства в месяц, рублей)

г. Москва 32 358Мурманская область 27 799г. Санкт-Петербург 25 298Республика Коми 24 618Архангельская область 20 900

…Российская Федерация 18 349

…Тамбовская область 10 652Кабардино-Балкарская Республика 10 650Республика Калмыкия 7 969Чеченская Республика 6 375Республика Дагестан, Ингушетия Меньше 6 000

«Бюджетный ценовой сегмент (Value)», «Средний ценовой сегмент (Middle)»,

«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».

- более 30% доходов

8 тыс. 192 руб.

Тенденции Freshрынка

В структуре потребительской корзины более 50% Fresh• Рост за счет регионов - Магнит

планирует открыть 60 гиперов и 1000 магазинов

Повышение эффективности

• Роста в 15-20% больше не будет, прогноз 5-6% в лучшем случае

Россия зависима от импорта Fresh

• В 2013 году Россия импортировала продовольственных товаров на 43 млрд. долл. – 12% от всего объема розничных продаж продовольственных товаров.

Товарная группа

Доля от общего объема импорта этих продуктов, %

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное

26,2

Мясо крупного рогатого скота, замороженное 6,8Свинина свежая, охлажденная или замороженная

74

Мясо и субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные

51

Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 71Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

54

Молоко и молочная продукция 43Овощи и корнеплоды 33Фрукты и орехи 27,4

Колбасы и продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; продукты, изготовленные на их основе

40,2

Итого:38% импорта попали

под запрет

Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов (по итогам 2013 года)

6 августа 2014 года президент РФ Путин В.В. подписал Указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"

0 100 200 300 400 500 600 700

Выручка ТОП-10 сетей FMCG, млрд. руб.

201120122013

+29,

2%+8,7

%*+23

,6%+11,

3%

*+31

,2%* +

18,9

%

* -4%

* +25

,5%

*+23

,9%

INFOLine Retail FMCG TOP 100 – Итоги 2013 г.

Доля 10 крупнейших сетей FMCG более 20%.• Средний рост выручки ТОП 10 +19%• ТОП 10 = 2,2 трлн. руб.

(в 2011 – 1,85 трлн. руб.)• больше 10000 магазинов• 7 млн. кв. м. площадей

* - оценки INFOLine

* +23

,5%

-25% 0% 25% 50% 75%

Сети FMCG – Первые итоги 2014 г.

like-for-like за 2 квартал 2014 г., % в рублях (резко улучшились)

ПятерочкаПерекресток

ГиперМагнит

МегамартВиктория

Дикси

Юридическое название Брендlike-for-like за 1 пол.

2014, %

X5 Retail Group N.V.

Пятерочка + 11,1Перекресток + 0,5

Карусель + 5Всего по X5 + 8,1

Магнит, ОАОМагнит + 12,2

Магнит (Гипер) + 15

Дикси групп, ОАО

Дикси + 13,7Виктория

+ 7,5Мегамарт

Лента, ООО Лента + 14,1О'Кей, ООО О'Кей + 7,0

7 континент, ОАО 7 континент, НАШ + 1,3

Карусель

Динамика чистой выручки (без учета НДС) сетей FMCG за 1 полугодие 2014 году

Инфляция растет +7,5%

Тенденции рынка

Пример расположения ГИПЕРмаркетов – Санкт-Петербург, Пулковское шоссе

Выез

д из

горо

да

Конкуренция

• Рост за счет регионов – Магнит, Лента, О-Кей, Ашан планируют открыть 20-60 гиперов в год

Повышение эффективности

• Роста в 15-20% больше не будет, прогноз 5-6% в лучшем случае, есть все шансы получить снижение

Fresh, логистика и СТМ – выходят «на первый план»• сохранения операционной

эффективности и формирование лояльность потребителя

Тенденции рынка

Крупная сеть Ларек

Пустые полки, неопрятный вид и т.д.

Все почти идеально и всегда очередь2012 год

Тенденции рынка

Крупная сеть Ларек

Пустые полки, неопрятный вид и т.д. 2013 год

Все почти идеально и всегда очередь

Тенденции рынка

Крупная сеть Ларек

Прямой импорт, оптимальное соотношение цена качество и т.д. 2014 год

Почти идеальные и всегда очередь

•Нет (и не будет) доминирования

одной сети

•Конкуренция за потребителя (пока в цене)

Основные тренды

Современные тенденции развития рынка продуктов питания

Потребитель

Я - Король?!+•Снижение покупательской

способности

•Нет внятной стратегии

развития розницы и

производства прод/питания

-

Понимание стратегии ритейлера – возможность для поставщика

Исследование «Розничная торговля FMCG России» и база «650 сетей FMCG РФ»

Время работы в вакууме прошло: have information, best practice, partners choice!

• не экономить на информации о бизнесе конкурентов и партнеровЗнание – сила

• действовать согласно стратегии, учитывая интересы ритейлера, покупателя и дистрибутора

Смена приоритетов

• повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потери

Построение партнерства

• разработать и реализовывать стратегию развития канала продаж

Стратегия поставок

• повышать качество контактов и строить стратегическое партнерство

Гармония отношений

Информационные продукты агентства INFOLine

Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»

NEW Исследование "INFOLine Retailer Russia TOP-100"

Содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей, слияниях и поглощениях, итогах деятельности и инвестиционных планах.

Статистические данные и аналитическая информация о развитии розничной торговли и торговых сетей в России.

Динамика ключевых показателей Розничной торговли РФ, динамика ключевых показателей по совокупности ТОП-100,

Обзоры рынков FMCG, БТЭ, DIY и товаров для дома, мобильных телефонов, аптек, парфюмерии и косметики, Fashion и детских товаров.

100 подробных бизнес-справок по крупнейшим ритейлерам РоссииКол-во страниц: 1000

Дата выхода: ноябрь 2014Цена: 100 000 руб.

Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия

Всегда рада ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848 доб. 143 (495) 772-7640 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru. Малых Кристина

Информационные продукты агентства INFOLine

Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»

NEW!!! Аналитическая база «650 торговых сетей FMCG РФ»

Всегда рада ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848 доб. 143 (495) 772-7640 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru. Малых Кристина

Анализ рынка и прогноз

Описание 50 крупнейших ритейлеров

База 650 сетей и 540 РЦ

Расширенная версия Стандартная версия

Рейтинги торговых сетей FMCG

+ по форматам

Кол-во страниц (расширенная/сокращенная версия) : 700/350Дата выхода: 15.08.2013

Цена (расширенная/сокращенная версия): 50 000/35 000 руб.Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия

Информационные продукты агентства INFOLine

Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»

«Рынок торговых центров в 27городах и регионах РФ. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 г.»

Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России Прогноз развития российского рынка торговых центров до 2015 года Ключевые тренды 2012-2013 гг. Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах, а

также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров России,

включающая более 2500 объектов.Кол-во страниц: 272

Дата выхода: 20.04.2014Цена: 30 000 руб.

Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия

ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга. Итоги 2013 года. Прогноз на 2014 год»

Аналитические разделы, в которых приведены результаты анализа ситуации в Москве и Санкт-Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ! картосхемы, отражающие ключевые показатели розничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга. Картосхемы предоставляются в печатном виде, в формате А3. + Настенная карта формата A0 с нанесенными ТЦ, сетями FMCG DIY в подарок!

30 тыс. руб.40 тыс. руб.

Санкт-ПетербургМосква

Информационные продукты агентства INFOLine

Периодические информационные продукты ИА «INFOLine»

ХИТ! Периодический отраслевой обзор «Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России»

Операционные итоги ТОП сетей FMCG          Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов                Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей   Рейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручкиРаздел I. Развитие розничной торговли в РоссииМакроэкономические показатели розничной торговли               Государственное регулирование розничной торговли   Структура оборота розничной торговли по видам товаров и по видам организаций             Региональная структура оборота розничной торговли  Доходы и расходы населения           Потребительские ожидания и уверенность населения Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG         События в розничной торговле FMCG России Кейс "Важнейшие тренды на рынке продовольственных товаров"            Раздел III. События и планы развития торговых сетей FMCG (ТОП -130) Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ

Цена: 10 000 руб.Стоимость годовой подписки составляет 60 000 руб.

Русская и Английская (за доплату) версия / Электронная версия Кол-во страниц: более 150 Дата выхода: ежемесячно

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848 доб. 143 (495) 772-7640 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru. Малых Кристина

Благодарим за внимание

Спасибо за внимание!

Web: www.infoline.spb.ru,Телефон: (495) 772-7640, (812) 322-6848

E-mail: mail@infoline.spb.ru.

Тема доклада:Потребительский рынок РФ

Анализ динамики сетей FMCGТенденции реализации Fresh в сетях FMCG

Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор “INFOLine”