1

2

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МЕБЕЛИ

ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

Всероссийский мебельный саммит 23-24 июня 2011 г.

3

Содержание

1 Российский Индекс Целевых Групп: комплексный подход к анализу данных

2 Текущее состояние рынка

3 Портрет российского покупателя мебели

4 Потребительские предпочтения

4

Российский Индекс Целевых Групп

Целевая группа Россияне в возрасте 10+ лет

География 50 городов России с населением от 100 тыс. человек

Периодичность Ежеквартально

Годовая выборка

28 000 респондентов (14 000 домохозяйств)

Российский Индекс Целевых групп – общенациональное исследование потребителей товаров и услуг

~ 400 категорий

~ 3000 брендов

~ 300 стилевых высказываний

Проводится с 1995 г.

5

Комплексный подход к анализу данных

Потребительские предпочтения

400 рынков 3000 брендов

Стиль жизни

300 оценочных высказываний 8 психотипов

17 шкал

Медиа

43 канала коммуникации

Демография

детальный профиль потребителей

6 сегментаций

LifeStage

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

6

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА

7

Соотношение доходов россиян и их расходов на мебель

134877

181846197583

152121

206440218986

23494 21140 22044

10 000

50 000

90 000

130 000

170 000

210 000

2009 2010 2011-I

Доход на члена семьи в год среди всех домохозяйств

Расходы на мебель за 12 мес. среди покупателей мебели

+6,1%

+8,7%

+4,3%

Значимо выше/ниже, чем в предыдущем периоде

Доход на члена семьи в год среди покупателей мебели

База: Россия в целом, все домохозяйства

8

20

17

25

23

17

2326 24

28

27

20

Северный Кавказ

17

Центрально-Черноземный

25

Центральный

23

Север/Северо-запад

17

Волго-Вятский

23

Поволжье

26

Урал

24

Западная Сибирь

28

Восточная Сибирь

27

Дальний Восток

35

30

35

Москва

30

Санкт-Петербург

Проникновение категории по регионам

Значимо выше/ниже, чем в России в целом База: Россия в целом, 2010, все домохозяйства

Россия в целом – 26%

Покупали мебель за последние 12 мес., %

9

1591720468

1525623350

1301019746

1488022115

1224717016

12822162271494616370 1564919298

1469219296

1594225420

1591720468Северный Кавказ

1525623350

Центрально-Черноземный

1301019746

Центральный

1488022115

Север/Северо-запад

1224717016Волго-Вятский

1282216227Поволжье

1494616370Урал 1564919298

Западная Сибирь

1469219296Восточная Сибирь

1594225420

Дальний Восток

2605627891

1977321949

2605627891Москва

1977321949Санкт-Петербург Доход на члена семьи в месяц Average

Расходы на мебель за 12 мес. Average

Региональные отличия в расходах на мебель

База: Россия в целом, 2010, все домохозяйства, покупали мебель за 12 мес.

Значимо выше/ниже, чем в России в целом

2114017203Россия в целом

10

Покупка категорий мебели, %

13141415343845

Длягостиной,

столовой икабинета

Для спальни Мягкаямебель

Дляприхожей

Для детскойкомнаты

Для кухни Для ванной

База: Россия в целом, 2010, все домохозяйства, покупали мебель за 12 мес.

Гостиная Спальня Мягкая Прихожая Детская Кухня Ванная

Гостиная 100 44 38 48 37 48 49

Спальня 36 100 31 41 36 38 46

Мягкая 28 27 100 41 25 39 39

Прихожая 16 16 18 100 15 31 37

Детская 12 14 11 14 100 15 13

Кухня 14 14 16 28 14 100 33

Ванная 14 16 15 31 12 32 100

11

ПОРТРЕТ РОССИЙСКОГО ПОКУПАТЕЛЯ МЕБЕЛИ

12

Социально-демографические характеристики покупателей мебели (1)

База: Россия в целом, 2010, все домохозяйства, покупали мебель за 12 мес.

Наличие в семье детей до 18 лет, %

Количество членов семьи, %

Материальное положение, %

14

27

52

Выше среднего

Среднее

Ниже среднего

16 25 28 22 9

1 человек 2человека 3 человека 4 человека 5 и более человек

Нет детей51

Есть дети49

13

Социально-демографические характеристики покупателей мебели (2)

10 20 14 21 34

До 1 года 1-4 года 5-9 лет 10-19 лет 20 лет и более

Срок проживания в доме, %

6

20

66

6 Частный дом

Приватизированная иликооперативная квартира

Государственная илиарендуемая квартира

Комната в коммунальнойквартире или общежитии

Тип жилья, %

26

41

27

5

4 и более

3 комнаты

2 комнаты

1 комната

Число комнат, %

База: Россия в целом, 2010, домохозяйства, покупали мебель за 12 мес.

14

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

15

96

111

100

86

86

106

82

88 119

118

97

120

118

103

99

87

106

100

Среднee и выше среднего Ниже среднего

Факторы выбора

%

Дизайн, внешний вид 66

Приемлемая цена 52

Надежность, долговечность 46

Удобство в использовании 30

Соответствие стилю других предметов обстановки 21

Натуральность материалов 21

Цвет 13

Марка, производитель 7

Страна производства 4

База: Россия в целом, 2010, домохозяйства, покупали мебель за 12 мес.

Материальное положение, Index

16

Стиль

%

Традиционный российский 46

Европейский классический 31

Модерн, минимализм 12

Хай-тек 7

Кантри, загородный 4

Другой 11

112

88

87

69

96

98

109

137

118

119

87

98

Среднее и выше среднего Ниже среднего

База: Россия в целом, 2010, домохозяйства, покупали мебель за 12 мес.

Материальное положение, Index

17

Цвет

%

Светло-коричневый, светлые оттенки дерева 52

Темно-коричневый, темные оттенки дерева 27

Красное дерево, вишня 16

Белый 8

Черный 4

Другой 11

База: Россия в целом, 2010, домохозяйства, покупали мебель за 12 мес.

104

92

98

77

89

94 105

114

126

103

109

97

Среднее и выше среднего Ниже среднего

Материальное положение, Index

18

Страна производства

9,5

0,3

0,5

0,7

0,9

1,9

2,6

2,9

3,2

8

76,8Россия

Беларусь

Германия

Италия

Польша

Китай

Румыния

Украина

Франция

Литва

Другая страна

Корпусная мебель

База: Россия в целом, 2010, домохозяйства, покупали корпусную мебель за 12 мес.

Материальное положение, %

ТОР-5 Среднее и выше

Ниже среднего

Россия 73,8 80,0

Беларусь 8,1 7,8

Германия 3,9 2,7

Италия 4,7 1,5

Другая страна 10,2 8,3

19

Места покупок

%

Крупный мебельный торговый центр 24

Отдельный несетевой мебельный магазин 24

Магазин IKEA 13

Магазин мебельной сети (Шатура, Дятьково и т.д.) 11

На рынке 5

В неспециализированном супермаркете, гипермаркете 4

Через Интернет 3

В универмаге 2

По каталогу 1

В другом месте 9

База: Россия в целом, 2010, домохозяйства, покупали мебель за 12 мес.

Страты Материальное положение

Index

94

140

116

120

79

73

113

127

92

114

107

63

96

76

114

125

93

78

109

89

Среднее и выше среднегоНиже среднего

91

89

162

105

68

113

202

80

114

94

108

109

45

95

128

88

10

118

88

106

Более 1 млн. чел.Менее 1 млн. чел.

20

С уважением,

Евгения Филиппова Руководитель проектов отдела синдикативных исследований

Исследовательская компания COMCON, now part of Synovate 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная 17/19 Тел +7 (812) 438 14 70 filippova@comcon-1.spb.ru www.comcon-2.com www.synovate.com/russia/

Будем рады ответить на Ваши вопросы!