Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК

Глобальные тренды на российском рынке СЭД

Москва, 2009


2

Российский рынок СЭД в глобальном контексте

• Российские компании тратят на системы электронного документооборота в разы меньше, чем в США

• Объем российского рынка СЭД в денежном выражении составляет примерно 5-6% от мирового

• В России представлены крупные глобальные вендоры

• Достаточно быстрое проникновение общемировых трендов

Россия; 6%

Западная Европа; 32%

Остальной мир; 62%

Мировой рынок СЭД

Источник: Gartner, Forrester, CNews Analytics, 2009


3

Прогноз динамики рынка ECM 2006-2010

Динамика мирового и российского рынков СЭД

В начале 2008 г. аналитики определяли этот рынок как здоровый, но находящийся в стадии трансформаций

Источник: Gartner, 2008Источник: Gartner, CNews Analytics, 2009


4 Драйверы мирового рынка ЕСМ

•Консолидация (IBM +FileNet, Oracle+Stellent, Open Text+Hummingbird)

•Активность инфраструктурных гигантов (Oracle, IBM, Microsoft = большие ресурсы на R&D и маркетинг)

•Влияние Web 2.0 – формирования концепции Enterprise 2.0

•Решения, распространяемые по модели SaaS (SpringCM, Hyland, Xythos)

•Продукты Open Source (Nuxeo, Alfresco (рост 2008 = 103%!, KnowledgeTree)


5Тенденции мирового рынка СЭД

1. Поляризация: «чистые» поставщики против инфраструктурных вендоровФормируется инфраструктурный подход к управлению контентом: управление жизненным циклом информации как неотъемлемого компонента ИТ-инфраструктуры

2. Свободное ПО как способ сокращения издержек, снижения ТСО и повышения уровня безопасности системOpen source уже не просто «игрушка» ИТ-шников, а полноценный управленческий инструмент (однако предложение пока мало, скорее подходит малому и среднему бизнесу; не так уж дешево)По данным опроса Forrester, проведенного осенью 2008 г., 66% респондентов, представляющих западноевропейские компании, предполагают перейти на «открытую» ЕСМ в течение 12 месяцев.

3. SaaS – альтернативная модель распространения ПО (пока игроки среднего бизнеса, со временем – возможно, крупные вендоры; необходимо

расширить и усовершенствовать предложение)

4. Microsoft SharePoint становится одним из самых обсуждаемых приложений на рынке ЕСМ, привлекает множество клиентов, которые раньше вообще не рассматривали внедрение традиционной ЕСМ - популяризация ЕСМ;

главный конкурент скорее «свободных» продуктов, чем «больших» решений(рост продаж SharePoint Server -35%; удобные интерфейсы, достаточно простая настройка,

относительно недорого


6Рынок СЭД в России

1. Рост в 20-25% в последние 3 года (23,5% - предварительные данные за 2008 г.)

2. На долю зарубежных разработчиков приходится более 50% рынка

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

2004 2005 2006 2007 2008

мл

н.

до

лл

.

50-80

90-120

>140

~ 170

~ 210

Российские системыЗарубежные системы и решения, созданные на базе ECM платформ зарубежных

производителейИсточник: CNews Analytics, 2009


7Спрос на СЭД в России

В отраслевом разрезе По величине предприятия

до 5014%

51-20020%

201-50025%

501-100015%

1001-200012%

более 200114%

1. Потребители СЭД сосредоточены в основном в госсекторе, промышленности, ТЭК и финансовом секторе

2. Потребителями СЭД являются в основном средние и достаточно крупные предприятия и организации

Источник: CNews Analytics, 2009Источник: CNews Analytics, 2009


8Характеристика спроса на СЭД в России в региональном разрезе

Москва и МО39%

Уральский9%

Сибирский8%

Южный3%

Центральный (кроме М и

МО)10%

Дальневосточный2%

Северо-Запад11%

Приволжский18%

Структура внедрений СЭД в Федеральных округах

Наибольшее число внедрений - в Московском регионе и МО, а также в Приволжье и на Северо-Западе

Источник: CNews Analytics, 2009


9До кризиса: Движущие силы и препятствия

Положительно на развитие рынка СЭД в России влияют явления и процессы, происходящие в экономической и политической сферах (развитие нормативно-правовой и законодательной базы, рост российской экономики, усиление конкуренции на рынке)

Самыми сильными развивающими факторами являются возможность интеграции удаленных филиалов в единую информационную среду, повышение оперативности управленческих решений и возможность создания единой информационной среды.

Самыми сильными сдерживающими являются факторы, связанные с возможными изменениями требований к СЭД в процессе внедрения, трудности со структуризацией бизнес-процессов, а также нечеткое понимание бизнес-процессов


10Тенденции рынка СЭД

Продукт / Услуги Потребители

Расширение функциональности

Интегрированные решения

(СЭД+ERP+CRM+бизнес аналитика)

Смещение в сторону ECM

Новые требования к системам (непрерывность,

адаптивность, масштабируемость, совместная

работа)

Решения с использованием портальных и

мобильных технологий, архитектуры СOA и Web

2.0

Повышение грамотности и информированности

Рост спроса на вертикальные решения

Рост спроса со стороны СМБ

Рост инвестиций в ИТ-инфраструктуру

Повышение требований к продуктам,

поставщикам, качеству ПМ

Предпочтение международным платформам

Рост спроса на СЭД, организующие единое

информационное пространство для

территориально распределенных компаний

Производители / Поставщики Общерыночные тенденции Расширение продуктовой линейки

Предложение специализированных услуг

Усиление позиций глобальных игроков

Развитие партнерских отношений

Реализация комплексных долгосрочных

проектов

Увеличение масштабов проектов и повышение

требований к производительности систем

Удешевление систем на фоне удорожания

дополнительных услуг

Источник: CNews Analytics, 2009


11 Кризисные коррективы

1. Не будет существенного роста, но и не будет резкого спада

2. Курс рынка на сокращение издержек, оптимизацию, повышение прозрачности, эффективность управления + слияния и поглощения (= преимущества внедрения ЕСМ)

3. Малый бизнес не успел занять заметную долю в структуре потребления СЭД (ядром ЦА остается крупный бизнес и госсектор)

4. Провал потребления со стороны наиболее пострадавших отраслей – ритейла, промышленности


12

Новые стимулы или прежние тренды?

Переход к процессному управлению с целью оптимизации, повышения прозрачности, увеличения эффективности

-Внедрение СЭД все чаще рассматривается не как самостоятельный проект, а как элемент комплексного развития ИТ-инфраструктуры, построения единого инфопространства

-Переход от узких задач автоматизации документооборота к более широким задачам совершенствования управления бизнесом в целом

-Более сложная функциональность систем и одновременно простота и удобство в использовании

-Рост спроса на недорогие и легко настраиваемые решения с низкой стоимостью сопровождения (Microsoft Sharepoint?)

- Рост спроса на СПО


Рынок СЭД в России 2009-2010

- Какова будет динамика рынка в условиях кризиса?- Насколько велик риск экономии на СЭД?-Заинтересуются ли российские компании SaaS и СПО?- Что станет новым драйвером рынка?


14Контакты CNews Analytics

Мария Попова

Старший аналитик CNews

[email protected]

+7 (495) 363-1157

14



15

Адрес редакции:

Россия, 117392 Москва

Профсоюзная улица, д. 78

РосБизнесКонсалтинг, CNews

Тел: +7 (495) 363-11-57

Факс: +7 (495) 363-11-11 # 1496

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК

Documents