МТС, 1q2015. Презентация итогов

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ МТС

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Андрей Дубовсков, президент Группы МТС

Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям

Василь Лацанич, вице-президент МТС по маркетингу

Андрей Смелков, вице-президент МТС по зарубежным компаниям

Пресс-конференция – 19 мая 2015 года

22

Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих

финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие

утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы

хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от

заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы

адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти

документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы

могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики,

включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов,

воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и

мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и

конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность

интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития

новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с

инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой

в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.

33

СОДЕРЖАНИЕ

Основные финансовые и корпоративные показатели

o Реализация стратегии 3Д

o Финансовые показатели Группы: выручка

o Финансовые показатели Группы: скорректированная OIBDA

o Финансовые показатели Группы: чистая прибыль

o Динамика абонентской базы мобильного бизнеса

o Капитальные затраты Группы

o Долговые обязательства Группы

o Денежный поток Группы

o Прогноз

o Прогноз по дивидендам

Ключевые финансовые и операционные результаты по странам присутствия Группы

o Россия:

финансовые показатели

структура выручки

операционные показатели мобильного бизнеса

операционные показатели фиксированного бизнеса

развитие сети связи МТС

o Финансовые и операционные результаты МТС в Украине, Армении, Туркменистане, Узбекистане и Беларуси.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ

И КОРПОРАТИВНЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

4

55

ДАННЫЕ: Рост в сложных макроэкономических условиях

Рост выручки Группы МТС, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую ситуацию на всех рынках присутствия компании

Самая высокая на российском рынке динамика роста доходов от мобильного интернета в годовом исчислении: 26% по итогам

первого квартала 2015 года

Самый высокий показатель проникновения смартфонов в сети на российском рынке

Запуск и развитие сетей LTE в 77 регионах России. Запуск сетей LTE в Краснодарском крае, расширение сетей в диапазоне 1800

МГц в Москве и в диапазоне 800 МГц в Московской области; сети LTE в диапазоне 1800 МГц в Санкт-Петербурге и Ленинградской

области

«МТС Украина», дочерняя компания МТС, выиграла лицензию на предоставление услуг связи третьего поколения (3G) в

диапазонах 1950-1965 и 2140-2155 МГц в рамках открытого тендера. Стоимость лицензии составила 2,7 миллиарда гривен

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 3Д

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ: Фокус на уникальное предложение для пользователей

Ведущая розничная сеть

Рост продаж абонентского оборудования в годовом исчислении, несмотря на волатильность обменных курсов валют

Дальнейшее развертывание проекта GPON в Москве и рост доли МТС на рынках ШПД и платного ТВ

ДИВИДЕНДЫ: Эффективность для акционеров

Подписано кредитное соглашение с Государственным банком развития Китая (China Development Bank, CDB) на привлечение

средств в китайских юанях и в долларах США общим эквивалентом 200 миллионов долларов США

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2014 год в

размере 40,42 миллиарда рублей: 19,56 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС или 39,12 рубля на одну АДР

После согласования собранием акционеров и завершения этого платежа МТС планирует выплатить акционерам до 53,23

миллиарда рублей по итогам 2014 года с учетом совершенных выплат дивидендов за первое полугодие 2014 года

66

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ:

ВЫРУЧКА

97,5 98,9

107,2 107,2100,2

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

Рост доходов в годовом исчислении

обусловлен:

o Увеличением выручки от передачи

данных и ростом числа абонентов в

России

o Устойчивостью бизнеса в Украине,

где отмечен рост доходов от

интерконнекта

Сокращение доходов в квартальном

исчислении отражает сезонные тенденции, в

особенности это касается продаж

абонентского оборудования. В четвертом

квартале 2014 года был отмечен рекордный

рост продаж вследствие волатильности

обменных курсов валют

ВЫРУЧКА ГРУППЫ

(млрд руб.)+2,7% -6,5%

Выручка от мобильного

бизнеса в РФ; 68%

Продажи телефонов и оборудования в РФ, 6%

Выручка от фиксированного бизнеса в РФ;

15%

Украина; 8%

Армения; 2%Туркменистан; 1%

Uzbekistan; 1%

Узбекистан;

<1%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ ГРУППЫ

77

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ:

скорректированная OIBDA

На динамику маржи в 1 квартале 2015 года

повлияли:

o Снижение доходности роуминговых

услуг из-за девальвации рубля

o Девальвация украинской гривны

o Потери от размещения денежных

средств в неплатежеспособных

украинских банках, в размере 648

миллионов гривен (1,7 миллиарда

рублей)

o Расходы, связанные с возобновлением

операционной деятельности в

Узбекистане

o Индексация заработной платы в

сентябре 2014 года

В результате перевода корпоративной

отчетности МТС со стандарта US GAAP на

стандарт МСФО в OIBDA стали учитываться

результаты «МТС Беларусь»

Негативным фактором, влияющим на

OIBDA, остается инфляция, в том числе,

рост расходов на электроэнергию, аренду

каналов и площадок под базовые станции,

содержание сетей связи и ИТ и платежей за

использование радиочастотного спектра

*За вычетом дохода в размере 6,7 миллиарда рублей (3,6 миллиарда рублей в третьем квартале 2014 года и 3,1 миллиарда

рублей в четвертом квартале 2014 года) от возобновления операций в Узбекистане и резерва под денежные средства в

украинских банках, впоследствии признанных неплатежеспособными: в размере 5,1 миллиарда рублей и 1,7 миллиарда рублей

в четвертом квартале 2014 года и первом квартале 2015 года соответственно.

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ МАРЖА OIBDA: ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ

Скорректи-

рованная

маржа

OIBDA

43,2% 44,2% 45,7% 41,4% 41,2%

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

42,2 43,7 49,0

44,3 41,3

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

-2,0% -6,8%

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ OIBDA* ГРУППЫ

(млрд руб.)

+2.9pp

-2.7pp

+0.2pp

-1.4pp -0.3pp

+0.4pp

-1.2pp

43,2%

41,2%

Q1 2014 Net op. revenue Net roam.revenue

SG&A andother exp.

Labor costs Contr-n fromUkraine

Launch ofUzbekistan

Share of profitof Belarus

Q1 2015

+2,9 п.п

1 кв.2015 Оперционн

ая выручка

Выручка от

роуминга

Администрати

вные и другие

расходы

Расходы на

оплату труда

Потери от

размещений

средств в

Украинских

банках

Возобновление

работы в

Узбекистане

Влияние

МТС Беларусь

-2,7 п.п.

-1,4 п.п.+0,4 п.п.

-1,2 п.п.

-0,3 п.п.

+0,2 п.п.

88

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ МТС:

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

На показатель чистой прибыли в первом

квартале 2015 года повлияли:

o Динамика OIBDA

o Убытки от курсовых разниц в размере

3,5 миллиарда рублей от переоценки

номинированного в валюте долга

o Резерв от размещения денежных

средств в неплатежеспособных

украинских банках в размере 648

миллионов гривен (1,7 миллиарда

рублей)

Неустойчивые макроэкономические

показатели основных для бизнеса МТС

стран могут в будущем также оказывать

влияние на финансовые и операционные

показатели Группы

12,7

21,8

15,4

1,4

10,9

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ*

(млрд руб.)-14,3% +688,3%

*Включает доход в размере 6,7 млрд рублей (3,6 миллиарда рублей в третьем квартале 2014 года и 3,1 миллиарда рублей в

четвертом квартале 2014 года) от возобновления операций в Узбекистане

Маржа чистой

прибыли13,0% 22,1% 14,4% 1,3% 10,9%

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

99

ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ

МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА

В России МТС продолжает привлекать и

удерживать качественных абонентов за

счет инновационных тарифов и управления

продажами через собственную

монобрендовую сеть

В третьем квартале 2014 года МТС

перешла на трехмесячную политику учета

абонентов вместо ранее используемой

шестимесячной

Абонентская база1 кв. 2015 4 кв. 2014 1 кв. 2014

% изменений за

квартал % изменений за

год

Итого мобильная

связь104,2 104,1 100,7 +0,1% +3,5%

Россия74,5 74,6 70,0 -0,1% +6,5%

Украина* 20,3 20,2 21,7 +0,1% -6,7%

Туркменистан1,7 1,7 1,7 б/и б/и

Армения2,1 2,2 2,1 -1,3% б/и

Узбекистан0,4 0,2 - +125,2% -

Беларусь** 5,3 5,3 5,2 б/и +1,3

* Включая абонентов сети CDMA

** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси

1010

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ГРУППЫ МТС

В первом квартале 2015 года капитальные

затраты превысили обычное для этого

периода значение и составили 25,425

миллиарда рублей, которые включают в

себя расходы на оплату заказов,

сделанных Группой в конце 2014 года

Среди ключевых проектов – дальнейшее

развитие сетей 3G и развертывание 4G на

всей территории России, строительство

GPON в Москве и модернизация сетей на

остальных рынках присутствия

МТС приобрела лицензию на оказание

услуг связи 3G на Украине за сумму,

эквивалентную семи миллиардам рублей

25,425

3M 2015

Россия 85 491 23 064

Украина* 4 210 2 058

Армения 1 142 119

Туркменистан 1 084 70

Узбекистан 1 115

Группа* 91 929 25 425

- В % от выручки 22,4% 25,4%

МЛН РУБ. 2014 3M 2015

91,9

2014

*За вычетом расходов на приобретение лицензии 3G на Украине

Прогноз на

2015

≈ 85,0

1111

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРУППЫ

НА КОНЕЦ первого квартала 2015 года

Привлечение МТС транша в 25

миллиардов рублей в рамках

невозобновляемой кредитной линии на

сумму 50 миллиардов рублей, открытой

Сбербанком

Привлечение МТС транша в 283 миллиона

долларов США в рамках кредитного

соглашения с Citibank Europe PLC

(Citibank) и Шведской корпорацией по

экспортному кредитованию (SEK) на

сумму до 300 миллионов долларов США

Существенная доля долга МТС

номинирована в рублях, что снижает

риски, связанные с волатильностью

валютных курсов, и укрепляет

финансовые позиции компании

Рост доли обязательств, номинированных

в долларах США, на два процентных

пункта по сравнению с четвертым

кварталом 2014 года обусловлен

снижением стоимости рубля по

отношению к доллару США и евро

2 кв. 2015 3 кв. 2015 4 кв. 2015 2016 2017 2018 2019 Далее

2,8 3,2

30,737,8

51,946,6

40,0

108,9

**Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере 632,3 миллиона долларов

на конец 1 квартала 2015 года

Структура долга по

валютам в 1 кв. 2015 года**

2%79%

19%43%

57%

Рублевые облигации серий 08 и ВО-01 содержат пут опционы, которые могут быть исполнены в ноябре 2015 г. и в

марте 2018 г. соответственно. МТС ожидает предъявления требований по исполнению опционов

График выплаты долга (млрд руб.)

Общий долг Группы* = 321,9 миллиарда рублей

Структура долга по кредитным

инструментам в 1 кв. 2015 года*

*Без учета лизинговых обязательств и расходов на привлечение займов.

73%

26%

1%Доллары

США

Евро

Рубли

66%

34%

Облигации

Кредиты

1212

ПРОГНОЗ НА 2015 ГОД

МТС прогнозирует:

o рост выручки Группы более чем на 2%

o рост выручки в России более чем на 3%

o показатель маржа OIBDA Группы на

уровне более 40%

o капитальные затраты Группы на уровне

85 миллиардов рублей

Динамика выручки и показателя OIBDA

Группы обусловлена влиянием волатильности

национальных валют России и Украины

МТС констатирует значительную

макроэкономическую неопределенность и

волатильность на основных рынках

присутствия, что может в дальнейшем влиять

на пересмотр прогнозов по выручке и OIBDA и

сказаться на операционных и финансовых

результатах Группы

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ГРУППЫ

(млрд руб.)

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ГРУППЫ

(млрд руб.)

2015П

2014

2014

2015П >2%

2014

2015П

МАРЖА СКОРРЕКТИРОВАННОЙ

OIBDA ГРУППЫ

(млрд руб.)

2014

2015П >3%

ВЫРУЧКА В РОССИИ

(млрд руб.)

>40,0% ≈85,0*

410,8

43,6% 91,9

* Без учета стоимости лицензии 3G и инвестиций в развитие сети 3G в Украине

374,9

1313

ПРОГНОЗ ПО ДИВИДЕНДАМ

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

В апреле 2013 года Совет директоров МТС

принял новую дивидендную политику, которая

предусматривает, что минимальная сумма

выплаты дивидендов в 2013-2015 годах будет

определяться как большая из двух величин:

75% свободного денежного потока Группы МТС

за истекший финансовый год по ОПБУ США

или 40 миллиардов рублей в год

В 2013 году МТС перешла на полугодовые

выплаты дивидендов на основе

промежуточных результатов за первое

полугодие и результатов за год

МТС выплатила дивиденды в размере 51,2

миллиарда рублей в 2014 году

ПРОГНОЗ НА 2015 ГОД

Совет директоров МТС рекомендовал

годовому общему собранию акционеров

принять решение о выплате дивидендов за

2014 год в размере 40,42 миллиарда рублей:

19,56 рубля на одну обыкновенную именную

акцию МТС или 39,12 рубля на одну АДР.

После согласования собранием акционеров и

завершения этого платежа МТС планирует

выплатить акционерам до 53,23 миллиарда

рублей по итогам 2014 года с учетом

совершенных выплат дивидендов за первое

полугодие 2014 года

MTС намерена сохранить дивидендные

выплаты за 2015 год на уровне 2014 года

30,7 30,0 30,4

41,0

51,2

40,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015

> 50,0

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ И ПРОГНОЗ(млрд руб.)

Дивидендные выплаты

Рекомендации ГОСА по выплатам

14

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ

И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В СТРАНАХ ПРИСУТСТВИЯ

ГРУППЫ МТС

1515

РОССИЯ: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Рост выручки в годовом исчислении

обусловлен:

o увеличением пользования услугами

голосовой связи, передачи данных и

сообщений

o распространением услуг передачи данных

среди абонентов

o ростом абонентской базы

Сокращение доходов по сравнению с

предыдущим кварталом отражает сезонные

тенденции, в том числе, снижение доходов от

продаж абонентского оборудования, которые

были рекордно высокими в четвертом квартале

2014 года.

Снижение OIBDA в квартальном исчислении

соответствует динамике доходов и

обусловлено ростом себестоимости

международных вызовов и международного

роуминга вследствие обесценения рубля.

87,390,4

99,2 98,0

90,4

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

37,840,3

45,541,4

38,2

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

ВЫРУЧКА В РОССИИ

(млрд руб.)

OIBDA В РОССИИ

(млрд руб.)

+3,6% -7,8%

+0,9% -7,7%

Маржа OIBDA 43,4% 44,6% 45,8% 42,2% 42,2%

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

МТС — БЕССМЕННЫЙ ЛИДЕР ПО АБСОЛЮТНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ВЫРУЧКИ И ПОКАЗАТЕЛЮ OIBDA

И ЛИДЕР ПО ТЕМПАМ РОСТА В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ

1616

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В РОССИИ

Рост доходов от услуг сотовой связи в годовом

исчислении в результате:

o увеличения пользования услугами

передачи данных вследствие роста

проникновения смартфонов и планшетных

ПК

o перехода пользователей сервисов

передачи данных на новые тарифы и

опции, стимулирующие рост data-трафика

o роста абонентской базы

o роста доходов от передачи сообщений

Сокращение доходов от услуг сотовой связи в

квартальном исчислении вследствие

традиционных сезонных факторов

Рост доходов от фиксированного бизнеса в

годовом исчислении в результате роста продаж

в сегменте массового рынка в Москве и

регионах был скомпенсирован снижением

доходов вследствие завершения ряда

государственных контрактов

Рост продаж абонентского оборудования в

годовом исчислении, несмотря на

значительные колебания валютных курсов в

конце 2014 года

Сокращение продаж абонентского

оборудования в квартальном исчислении

вследствие рекордно высоких показателей

продаж в четвертом квартале 2014 года из-за

значительных колебаний валютных курсов в

конце 2014 года.

67,870,7

77,274,6

70,5

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

15,215,6 15,8 16,0

15,3

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

6,2 6,07,9

9,2

6,3

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

ВЫРУЧКА ОТ МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ТЕЛЕФОНОВ И ОБРУДОВАНИЯ

(млрд руб.)

ВЫРУЧКА ОТ ФИКСИРОВАННЫХ УСЛУГ

(млрд руб.)

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ТЕЛЕФОНОВ И АКСЕССУАРОВ

(млрд руб.)

+4% -5,5%

+1% -4,1%

+1,2% -32,1%

1717

РОССИЯ: ФИНАНСОЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА

Рост доходов от услуг передачи данных в

годовом исчислении обеспечен усилиями

компании, направленными на стимулирование

пользования data-сервисами и продажи

доступных смартфонов в розничной сети МТС,

непрерывными инвестициями в развитие

сетей 3G/LTE, а также лучшим на рынке

ценовым предложением для покупателей

Устойчивый рост доходов от передачи данных

обусловлен ростом проникновения

смартфонов и планшетных ПК, а также

переходом пользователей на пакеты с

увеличенными объемами data-трафика

Основные инициативы, обеспечившие рост

доходов от передачи данных:

o Запуск и развитие сетей LTE в 77

регионах России

o Запуск тарифного плана МТС Планшет

Mini

o Запуск тарифного плана Smart mini

24,8 25,1

27,327,7 28,2

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

14,3 15,317,2 17,6 18,1

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

(млрд руб.)

+26,0% +2,6%

ВЫРУКА ОТ VAS-УСЛУГ

(млрд руб.)

+13,7% +1,7%

МТС — ЛИДЕР ПО ТЕМПАМ РОСТА И АБСОЛЮТНЫМ

ЗНАЧЕНИЯМ ВЫРУЧКИ ОТ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

1818

РОССИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА

Динамика показателя ARPU обусловлен

результатами реализации стратегии,

направленной на стимулирование передачи

данных за счет предоставления

пользователям большего объема интернет-

трафика на пакетных тарифах, а также

ростом абонентской базы

Снижение показателя ARPU в квартальном

исчислении вследствие традиционных

сезонных факторов

Динамика показателя MOU отражает

положительный результат усилий

компании, направленных на

стимулирование пользования услугами

голосовой связи за счет продвижения

тарифов с бесплатными вызовами внутри

сети МТС

Уровень оттока – традиционно самый

низкий среди операторов «большой тройки»

325 336 358 337 315

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

353373 377

393

367

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

ARPU

(руб.)

MOU

(мин.)

-2,9% -6,3%

+4,0% -6,6%

Абоненты, млн

70,0 70,6 73,3 74,6 74,5

Отток, % 10,1% 10,9% 9,2% 11,0% 10,1%

VAS ARPU 112,0 112,6 118,3 120,8 119,9

- в % отARPU

34,5% 33,6% 33,1% 35,8% 38,0%

APPM 0,92 0,90 0,95 0,86 0,86

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

МТС ОСТАЕТСЯ САМЫМ ДЕШЕВЫМ ОПЕРАТОРОМ СРЕДИ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ И

ТРАДИЦИОННО ДЕМОНСТРИРУЕТ НАИМЕНЬШИЙ ОТТОК АБОНЕНТОВ ПРИ СТАБИЛЬНОМ

РОСТЕ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ

1919

РОССИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИКСИРОВАННОГО БИЗНЕСА

Значительный рост доходов в годовом

исчислении на массовом рынке в результате

увеличения числа пользователей в Москве и

регионах вследствие модернизации сетей

Сокращение прочих доходов фиксированной

связи вследствие завершения ряда

государственных контрактов и решения

компании сократить масштабы

низкомаржинального бизнеса по оказанию

транзитных услуг операторам связи

Рост ARPU на массовом рынке отражает

увеличение доли пользователей,

подключающих пакеты из двух и более услуг,

миграцию абонентов платного ТВ на

цифровую ТВ-платформу и общий рост

потребления услуг ЦТВ и ШПД абонентами

модернизированных сетей в регионах и в

Москве за счет переключения абонентов с

ADSL на GPON

Уменьшение абонентской базы на массовом

рынке вызвано оттоком низкодоходных

пользователей «социальных пакетов» в ходе

перевода абонентской базы с аналоговой на

цифровую платформу

319330 328

343362

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

7,1 7,3 7,1 7,3 7,4

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

8,0 8,3 8,7 8,6 7,9

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

ARPU НА МАССОВОМ РЫНКЕ*

(млрд руб.)

Пройденные

домохозяйства,

млн

12,347 12,390 12,471 12,541 12,526

Абоненты, млн 7,426 7,294 7,185 7,062 6,766

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

*Включает в себя абонентов телефонии, ШПД и ТВ

ВЫРУЧКА ОТ ФИКСИРОВАННЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ B2C

(млрд руб.) +4,1% +1,2%

+13,5% +5,5%

-2,0% -8,6%

ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ НА РЫНКАХ B2B+B2G+B2O

(млрд руб.)

МГТС

3,7

1,2

0,65

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

Пройденные домохозяйства Абоненты телефонии Абоненты ШПД и ТВ

В 2011 году МГТС запустила проект

стоимостью 50 миллиардов рублей с целью

замены устаревшей ADSL сети на

современные оптические сети GPON,

обеспечивающие широкополосный доступ в

интернет на скорости до 1 Гбит/с на всех

фиксированных линиях связи в Москве и

Московском регионе

На сегодняшний день МГТС проложила более

40 тысяч километров волоконно-оптических

линий

Сегодня МГТС обеспечивает

широкополосный доступ в интернет на

скорости до 500 Мбит/с, предлагает клиентам

выбор из 190 ТВ каналов, в том числе из 24

HD каналов, а также услугу «видео-по-

запросу»

МГТС наращивает абонентскую базу,

переводя клиентов с технологии ADSL на

технологию GPON, а также привлекая новых

пользователей

Переход на GPON планируется завершить к

концу 2015 года. Это позволит МТС и ее

дочерней компании МГТС выйти на

лидирующие позиции по качеству и

разнообразию услуг, скорости доступа в

интернет как на массовом, так и на

корпоративном рынках ШПД и платного ТВ

Строительство сети GPON позволило МТС

существенно нарастить в Москве долю рынка

ШПД и платного ТВ в сегменте B2C

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА GPON / АБОНЕНТЫ

(млн)

20

2121

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ МТС

На конец первого квартала 2015 года

розничная сеть МТС насчитывала 4 251

салон, включая 1 318 франчайзинговых

точек продаж

В первом квартале 2015 года доля

смартфонов в продажах в собственной

розничной сети в штуках достигла 67,3%

Доля смартфонов с поддержкой LTE в

продажах в розничной сети МТС в штуках

составила 26,4%

В первом квартале 2015 года

проникновение смартфонов в сети МТС

достигло 43,5%

14,6%26,8%

51,1% 52,6% 53,00%

51,7%40,8%

28,9% 26,5% 33,30%16,6% 18,7%

11,4% 13,4% 6,80%17,1% 13,7% 8,5% 7,5% 6,90%

2011 2012 2013 2014 1 кв. 2015

< 5,000 5,000-10,000 10,000-15,000 >15,000

ПРОНИКНОВЕНИЕ СМАРТФОНОВ В ПРОДАЖАХ И СЕТИ ОПЕРАТОРА, 2012 – 2014

68%

87% 89% 88%

32%

65% 65% 67%

23%

32%

42% 44%

2012 2013 2014 1 кв. 2015

Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, % от общих продаж в рублях

Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, % от общих продаж в штуках

Проникновение смартфонов, в % от общего количества зарегистрированных в сети телефонов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ СМАРТФОНОВ ПО ЦЕНОВЫМ КАТЕГОРИЯМ

(рубли, 000 шт.)

2222

УКРАИНА: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2,4142,570

2,818

2,282

2,631

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

1,238 1,2791,211

963

1,238

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015


демонстрирует устойчивость основного

бизнеса. Увеличение доходов от

интерконнекта обусловлено повышением

ставок, зафиксированных в долларах США

Высокая динамика роста доходов в

квартальном исчислении за счет низкого

уровня доходов в первом квартале 2014 года

На доходы в годовом исчислении негативно

повлияли следующие факторы:

o прекращение работы в Крыму

o трудности при оказании услуг связи в зоне

конфликта на востоке Украины

o ухудшение экономической ситуации,

ведущее к снижению пользования

голосовыми услугами связи и сервисами

передачи данных по всей стране

Рост OIBDA в квартальном исчислении

вследствие увеличения доходов от

интерконнекта, обусловленных повышением

ставок и укреплением доллара США

относительно национальной валюты

Показатель OIBDA скорректирован на величину

резерва под денежные средства, размещенные

в неплатежеспособных в украинских банках. В

этих банках размещены 648 миллионов гривен

(1,7 миллиарда рублей), принадлежащих МТС

Украина

ВЫРУЧКА В УКРАИНЕ

(млн гривен)

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ OIBDA В

УКРАИНЕ*


+9,0% +15,3%

б/и +28,6%

Скорректиров

анная маржа

OIBDA

51,3% 49,8% 43,0% 42,2% 47,0%

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

* Скорректировано на величину резерва под денежные средства в неплатежеспособных украинских банках в размере 1,449

миллиарда украинских гривен в четвертом квартале 2014 года и 648 млн украинских гривен в первом квартале 2015 года

2323

УКРАИНА: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

На рост ARPU в годовом исчислении,

обусловленный ростом доходов от

интерконнекта и обесценением гривны,

негативно повлияли макроэкономические

факторы и трудности при оказании услуг

связи в зоне конфликта на востоке Украины

Сокращение потребления услуг голосовой

связи в годовом исчислении вследствие:

o трудностей при оказании услуг в зоне

конфликта на востоке Украины и

общего снижения пользования

услугами голосовой связи из-за

негативного влияния

макроэкономических факторов

o прекращения работы в Крыму, регионе

с высоким показателем MOU

ARPU

(гривна)

MOU

(минуты)

+16,6% +22,7%

-11,3% +5,8%


21,7 22,3 22,7 20,2 20,3

Отток, % 6,2% 4,5% 4,6% 17,6% 5,5%

VAS ARPU 12,6 11,3 10,3 9,4 11,1

- в % отARPU

34,2% 29,6% 25,0% 26,9% 25,9%

SAC 49,4 50,8 63,4 69,3 69,2

APPM 0,064 0,067 0,085 0,072 0,084

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

37 3841

35

43

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

573 575

483 480508

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

2424

УКРАИНА: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сокращение доходов от дополнительных

услуг связи в годовом исчислении

вследствие снижения пользования

дополнительными услугами, в том числе,

услугами передачи сообщений и

контентными сервисами на фоне общего

снижения потребления услуг связи в стране

после прекращения работы в Крыму

Рост доходов от дополнительных услуг

связи в квартальном исчислении

вследствие переноса доходов по

абонентским платежам

Рост доходов от передачи данных в

квартальном исчислении вследствие

переноса доходов по абонентским платежам

с четвертого квартала 2014 года

ВЫРУЧКА ОТ VAS-УСЛУГ


ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ

ДАННЫХ


-17,3% +11,6%

-1,0% +17,8%

813 747 694603

672

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

270 277 263227

268

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

2525

АРМЕНИЯ: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Динамика доходов обусловлена

существенным сокращением объема

международных вызовов вследствие

неблагоприятных макроэкономических

факторов


предыдущим кварталом вследствие сезонных

факторов

Рост OIBDA в годовом исчислении в

результате решения регулятора увеличить

ставки на приземление международных

вызовов начиная с третьего квартала 2014

года

Динамика OIBDA в квартальном исчислении

отражает динамику выручки

ВЫРУЧКА В АРМЕНИИ

(млрд драм)

OIBDA В АРМЕНИИ

(млрд драм)

-1,3% -13,5%

+4,4% -10,6%

Маржа OIBDA 45,5% 47,9% 54,6% 46,6% 48,1%

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

17,1 18,922,1

19,616,9

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

7,89,0

12,1

9,1 8,1

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

2626

АРМЕНИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сокращение ARPU в годовом

исчислении обусловлено ростом доли

бесплатных внутрисетевых вызовов в

рамках пакетов, а также снижением

объема международных вызовов

Сокращение ARPU по сравнению с

предыдущим кварталом отражает

традиционные сезонные тенденции

снижения доходов от роуминга

Рост MOU в годовом исчислении

вследствие усилий компании,

направленных на стимулирование

пользования голосовыми услугами связи

ARPU

(драмы)

MOU

(минуты)

-4,7% -13,2%


2 102.5 2 21.8 2 149,4 2 145,5 2 116,6

Отток, % 7,8% 7.7% 9,0% 9,5% 8,7%

SAC 5 129,8 5 302,3 4 773,3 6 261,6 5 545,7

APPM 5,80 5,70 6,41 5,65 5,20

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

2,691 2,9393,379

2,9572,565

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

+6,3% -5,7%

464516 527 523

493

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

2727

ТУРКМЕНИСТАН: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


обусловлен увеличением выручки от

услуг передачи данных и контентных

сервисов в результате развития сетей и

продвижения услуг передачи данных


предыдущим кварталом вследствие

сезонных факторов

Снижение OIBDA по сравнению с

предыдущим кварталом связано с

воздействием укрепления доллара США

на статьи расходов в иностранной

валюте и индексацией заработной платы

в январе 2015

ВЫРУЧКА В ТУРКМЕНИСТАНЕ

(млн манат)

OIBDA В ТУРКМЕНИСТАНЕ

(млн манат)

Маржа OIBDA 39,0% 44,3% 41,8% 40,2% 36,0%

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

65,7

69,371,5

75,6

71,9

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

25,6

30,7 29,9 30,4

25,9

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

+9,4% -4,9%

+1,2% -14,8%

2828

ТУРКМЕНИСТАН: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Рост ARPU в годовом исчислении

вследствие эффективной монетизации

абонентской базы и увеличения выручки

от передачи данных

Последовательное снижение MOU в

результате инициатив компании,

направленных на сокращение доли

бесплатных внутрисетевых вызовов в

голосовом трафике абонентов

ARPU

(манаты)

MOU

(минуты)

12,813,6

14,114,8

13,7

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015


1 691,9 1 699,4 1 691,3 1 718,8 1 675,4

Отток, % 12,0% 10,4% 11,2% 10,3% 12,1%

SAC 23,9 24,1 26,7 26,1 28,9

APPM 0,022 0,024 0,025 0,027 0,027

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

+7,0% -7,4%

588 575 564 553504

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

-14,3% -8,9%

2929

УЗБЕКИСТАН: ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ МТС

ВЫРУЧКА В УЗБЕКИСТАНЕ(млрд сум)


0,2 0,4

ARPU (суммы)

- 21 027

MOU - 356

Отток, % - 8,4%

4 кв. 2014 1 кв. 2015

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

24 сентября 2014 года МТС получила

50,01% в российско-узбекском

совместном предприятии Universal

Mobile Systems LLC (UMS)

Имущество, оборудование и

инфраструктура, прежде

принадлежавшие дочерней компании

МТС в Узбекистане «Уздунробита»,

переданы UMS

Совместное предприятие МТС и

государства Узбекистан — компания

UMS — получила лицензии на услуги

связи 2G, 3G и LTE, частоты, номерную

емкость и прочие разрешения,

необходимые для начала работы

МТС начала работу на территории

Узбекистана 1 декабря 2014 года

МТС прогнозирует положительный

показатель OIBDA в 2016 году

МТС ожидает рост абонентской базы до

1,15 миллиона пользователей

4,5

19,3

4 кв. 2014 1 кв. 2015

-28,7

-38,8

4 кв. 2014 1 кв. 2015

OIBDA В УЗБЕКИСТАНЕ(млрд сум)

189,0

2015П

-90,1

2015П

ВЫРУЧКА В УЗБЕКИСТАНЕ,

ПРОГНОЗ(млрд сум)

OIBDA В УЗБЕКИСТАНЕ, ПРОГНОЗ(млрд сум)

3030

БЕЛАРУСЬ: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

MTС владеет 49%-ной долей в СООО «МТС»

(«МТС Беларусь»). В связи с переходом

Группы МТС со стандарта корпоративной

отчетности US GAAP на стандарт МСФО вклад

«МТС Беларусь» отражается в финансовой

отчетности Группы в показателе OIBDA

Рост доходов в годовом исчислении за счет

роста тарифов вследствие девальвации

белорусского рубля, роста data-потребления за

счет увеличения проникновения смартфонов и

объемов потребления интернет-услуг

Показатель OIBDA скорректирован на величину

резерва под финансовые вложения в ПАО

«Дельта Банк» в сумме 282 миллиона рублей

(69,69 миллиарда белорусских рублей)

Значительный рост скорректированного

показателя OIBDA обусловлен

увеличивающейся долей выручки от

высокодоходных услуг передачи данных в

структуре продаж

1,1101,238 1,299 1,327

1,174

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

ВЫРУЧКА В БЕЛАРУСИ

(млрд белорусских рублей)

+5,8% -11,5%

586632

676 667640

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

+9,1% -4,1%

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ OIBDA В

БЕЛАРУСИ

(млрд белорусских рублей)

Скорректиров

анная маржа

OIBDA

52,8% 51,1% 52,1% 50,3% 54,5%

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

3131

БЕЛАРУСЬ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО

БИЗНЕСА

Рост ARPU в годовом исчислении в

результате повышения стоимости услуг,

растущего потребления услуг передачи

данных, роста проникновения смартфонов

и пакетных тарифов в абонентской базе

Сокращение ARPU в квартальном

исчислении вследствие сезонных факторов

Сокращение MOU в годовом исчислении

вследствие общерыночного тренда на

сокращение потребления голосовых услуг

Самый низкий показатель оттока на рынке

за счет лояльности абонентской базы и

укрепления лидерских позиций

ARPU

(белорусские

рубли, тыс.)

MOU

(минуты)

+12,5% -7,3%


5,2 5,3 5,3 5,3 5,3

Отток, % 6,3% 4,7% 5,5% 5,8% 5,1%

SAC, тыс 125,4 154,2 158,8 189,1 201,5

APPM 131,6 139,6 145,0 154,8 153,6

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

6169 72 74 69

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

-3,7% -6,7%

465491 498 480

448

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015

3232

Дополнительные вопросы:

Пресс-служба ОАО «МТС»

Тел.: +7 (495) 766-00-25

e-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

МТС, 1q2015. Презентация итогов

Business