제 2회 차이나 트렌드 세미나 ‘스타트업 강호(江湖)로...
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매력적인 시장이면서도 진출하기엔 많은 애로 사항이 있는 중국에 대한 올바른 접근법을 제시하기 위해 마련된 행사 두 시간의 강연과 한 시간의 패널토론 및 질의응답으로 진행된 중화권 최신 ICT 트렌드 및 중국 VC의 투자 성공 사례, 국내 스타트업의 중화권 공략 사례 등이 다뤄졌다.TRANSCRIPT
마스터제목
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<중국 ICT 산업 트렌드 & 우리의 기회는? >
2014. 07. 11
조상래
카카오톡·라인 중국 서비스 차단
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TAB 삼국지 전쟁
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TAB(알리바바·텐센트·바이두)
중국 인터넷 협회가 발표한 ‘2013년 중국 100대 인터넷 기업’ 텐센트가 1위
인터넷 기업의 주요 업종으로는 엔터테인먼트, 포털, 전자상거래 등이 90% 이
상이었으며 특히 1~3위를 차지한 TAB 기업 매출 총액은 1,000억 위안이 넘어
인터넷 관련 사업의 쏠림 현상
中IT기업의美증시상장
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올 1~5월 중국 전자상거래 업계 2위 기업 징둥상청을 포함해 온라인 화장품 쇼핑몰 쥐메이(聚美優品), IT교육 기관 다네이커지(達內科技), 건강의료서비스 기업 아이캉궈빈(愛康國賓), 중국판 트위터인 시나웨이보(新浪微博), 부동산 정보사이트 러쥐(樂居), 중국 2대 인터넷 보안 기업 치타모바일(獵豹), 온라인 관광업체 투뉴관광망(途牛旅遊網) 등 8개 업체가 성공적으로 미국 증시에 상장
텐센트(腾讯)
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CJ게임즈에 5억 달러를 투자해 주목을 끌고 있는 중국 IT업계 공룡′텐센트(텅쉰·騰訊)′의 마화텅(馬化騰 1971년생) 회장이 올해 포춘 중문판선정 ′중국 재계 영향력 50명 기업인′ 중 1위작년 텐센트의 시가 총액이 1000억 달러를 돌파해 구글과 아마존에이어 세계 3위 인터넷 기업으로 부상한 점을 우선적으로 꼽았다.
중국판 카카오톡인 위챗(웨이신·微信)의 세계화춘제(春節 설 연휴)기간 위챗 새뱃돈(훙바오·紅包)′상품 대성공
텐센트(腾讯)
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텐센트(腾讯) 2014 1Q
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알리바바(阿里巴巴)
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Ailbaba
세계 최대B2B사이트
Taobao
아시아최대B2C, C2C
사이트
Alipay
중국최대온라인지불결제 기업
Tmall
구매자4억판매자5억보유 B2C
Onetouch
상품수출입대행
Yahoo.CN
중국야후2005.8
인수
Juhuasuan
소셜커머스
Aliyun
클라우드서비스
CNZZ
웹사이트분석
Etao
온라인상품가격 비교
Net.cn
도메인등록온라인마케팅
알리바바 그룹은 B2C, C2C, 공동구매, 신용거래, 웹사이트분석, 무역 등 전자상거래
관련된 모든 서비스를 제공 운영하고 있음
타오바오의 연간 거래규모는 중국 GDP 2% 달함
알리바바는 시나웨이보(18%), 지도맵핑 서비스 오토내비(28%) 인수등 확장중
알리바바(阿里巴巴)
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텐센트 vs 알리바바
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JD 京东商城징동상청
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중국 IT 기업의 금융업 진출
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중국 최대 전자상거래 업체인 알리바바는온라인·모바일 결제서비스 ‘알리페이’로 쇼핑은 물론 택시비까지 결제할 수 있도록 한데서 더 나아가 금융상품 판매
알리바바가 지난해 6월 내놓은 머니마켓펀드(MMF) 상품인 ‘위어바오’는 9개월 만에약 83조원의 시중 자금을 모음
중국 인터넷 서비스 현황
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중국 정부 규제로 글로벌 서비스는지원되고 있질 않음
중국은 현지 로컬 서비스 성행
중국 인터넷 서비스
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글로벌 ICT 강국으로 부상하고 있는 중국
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2013년 중국 ICT 시장은 약 424조 원(3,752억 달러) 규모로 미국에 이은
세계 2위의 글로벌 ICT 강국으로 부상
한국 ICT 시장(77조 원)의 5.5배 규모로 한국이 2010년에서 2015년까지 연평균
5.1% 성장하는 데 비해 중국은 한국의 2배에 가까운 연평균 9.9%씩 성장하며
한국과의 격차가 더욱 빠르게 벌어질 전망
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중국 전체 인구
13.5억
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스마트 단말 판매량, 온라인 게임 시장규모, 이동통신 및 IPTV 이용자 수
등에서 중국은 이미 글로벌 1위를 차지
2013년 3월 기준 중국 3G 이동통신 가입자가 전체 이동통신 가입자의
24%에 불과하고 SNS, 온라인 게임 등 주요 ICT 서비스 이용자가 전체
인구의 절반도 되지 않는 점 등을 고려하면, 중국 ICT 시장은 아직 상당한
성장 잠재력을 보유하고 있어 앞으로의 성장 기대됨
글로벌 ICT 강국으로 부상하고 있는 중국
2013년도중국 인터넷 사용자 규모
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중국인구 13억 5,000만 명(공식 인구수)
중 인터넷 사용자는 6.17억 명으로, 중국
인구 10명 중 5명이 인터넷을 사용
인터넷 보급률이 상승한 요인
-정부가 내놓은 정보화 추진 정책
기간망 건설의 효과
광대역 통신망 보급
중국 스마트폰 OS 비율
20출처 : iiMedia Research
중국 앱스토어 현황
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1. 중국앱스토어시장현황
중국의 앱스토어는 현재 200 여개 존재하고 있어 치열한 경쟁과 합종연횡으로 매우 혼탁한상황(주축은 대략 20개 내외)
모바일 앱이 무료라는 인식이 강하며 불법복제가 매우 활발
중국의 앱스토어는 이통사 계열, 단말제조사 계열, 제3자마켓 계열(포털, BBS 계열),International 앱스토어 계열(구글, 애플 등)로 구분 할 수 있음
2. 중국의 스마트폰 앱스토어 시장에서 가장 영향력 있는 계열은제3자마켓
구글의 안드로이드 마켓은 구글과 중국 정부의 CTS 관련 인증 문제로 인해 휴대폰에공식적으로 임베디드하여 출시할 수 없음
제3자마켓 절반 이상의 어플리케이션이 불법 복제된 어플리케이션이며, 거의 대부분무료 어플리케이션이므로 수익모델이 부재한 상태임
중국 앱스토어 현황
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2. 결제방식
광고를 통한 수익모델을 위해서는 정품 어플리케이션 확보가 우선되어야 함중국의 결제방식은 이통사를 통한 결제방식과 제 3 자 결제 방식, PPP, 게임머니 방식 등으로 구분
이통사 결제 방식은 SMS 를 통해 결제가 이루어 지며, 선불요금제인 경우 선불카드에 잔액이있어야 하며 후불제인 경우 익월 요금에 부과
제 3 자 결제 방식은 Paypal 과 같은 방식이며, Alipay 를 통한 제 3 자 결제 방식이 가장 많이이용
게임머니 방식은 해당 앱스토어에서만 사용할 수 있는 게임머니를 계좌이체, 신용카드, SMS,제 3 자 결제 등의 다양한 방법으로 충전해 사용하는 방식
제3자마켓(第三方應用商店)
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2014 Q1 모바일 게임 현황
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25.95%
4.95%
3.98%
3.92%
3.84%
3.64%3.56%3.10%2.93%
2.20%
41.93%
2014년 Q1 중국모바일게임개발사시장점유율
腾讯游戏（TencentGames）
银汉科技（YINHAN Games）
乐动卓越（LocoJoy）
蓝港在线（LINGKONG）
巴别时代（BabelTime）
完美世界（PerfectWorld）
莉莉丝游戏（LILITH Games）
Tap4Fun
有爱互动（com4loves games）
DeNA
기타
텐센트에서 다수의 자체개발 게임으로 25.95%의 높은 시장점유율을 차지하였고 타 개발사들은 하나
의 히트작으로 거의 비슷한 점유율을 보여주고 있다.
2014 Q1 모바일 게임 현황
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33.10%
23.30%
7.20%
5.40%
4.80%
3.50%22.60%
안드로이드스토어시장점유율
360手机助手
百度手机助手
应用宝
小米应用商店
豌豆荚
UC应用商店
기타
360이 33.1%로 1위, BAIDU가 23.3%로 2위, YINGYONGBAO가 7.2%로 3위를
24.40%
11.30%
9.50%
8.20%7.90%
6.50%
5.10%
4.80%
3.50%
18.70%
안드로이드플랫폼게임장르점유율
캐주얼퍼즐류
RPG
보드게임
레이싱게임
러닝게임
슈팅게임
타워디펜스
카드게임
어드벤쳐
안드로이드 플랫폼에서 캐주얼 퍼즐류 게임이 24.4%로 1위, RPG가 11.3%로 2위, 보드게임이 9.5%로 3위를 차지하였다.
현재 서비스되고 있는 퍼즐류 게임들은 RPG요소가 가미되어 퍼즐게임의 게임성을 향상시켰으며 과금요소를추가하여 시장점유율이 향상.
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1 2 3
중국 결제 플랫폼 가파른 성장
모바일 시대의 주역, 20~30대
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중국의 20~30대는 “웨이신(微信·wechat)으로 친구들과 연락하고 TV 대신 스마트폰으로드라마를 본는 등 물건 구매는 물론이고 재테크까지도 모바일로 해결하는 세대
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중국 스마트폰시장 돌풍-샤오미
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일명 ‘좁쌀폰’으로 불리는 ‘샤오미(小米)’는 중국의 커스텀 롬 개발팀인 MIUI가 설
계하고 샤오미(小米-xiaomi)가 제작한 안드로이드 기반의 레퍼런스 스마트폰
샤오미는 2010년 4월 린빈(林斌 Lin Bin)대표와 중국의 유명한 엔젤 투자자이면
서 인터넷 보안업체 킹소프트의 CEO인 레이쥔(雷军)이 함께 공동 설립한 중국의
주목받는 스타트업참고기사 : http://platum.kr/?s=%EC%83%A4%EC%98%A4%EB%AF%B8
중국 스마트폰시장 돌풍-샤오미레이쥔
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레이쥔이 개인과 회사 명의로 투자한 레이쥔계 기업에는 홍콩 증시에 상장한 킹소프트(金山軟件), 나스닥 상장 기업 환쥐스다이(歡聚時代), 최근 뉴욕거래소에 상장한 치타모바일(獵豹移動) 등이 있다. 이들 기업에 대한 투자는레이쥔 회장의 자산확대는 물론 샤오미의 성장을 촉진할 기폭제가 될 것으로 예상
2010년 4월 설립된 샤오미는 2013년 매출 316억 위안을 기록했고, 올해에는 800억 위안 돌파를 계획하고 있다. 레이쥔 회장은 앞으로 5년 이내에 상장계획이 없다고 밝혔지만, 샤오미의 시가총액은 이미 100억 달러(10조2600억원)를 넘어선 것으로 추산된다. 레이쥔 회장이 IT업계에 대한 투자는 ′샤오미 왕국′ 건설의 밑그림에 따라전략적으로 진행되고 있다.
중국 스마트폰시장 돌풍-샤오미
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Mi.Com으로 글로벌 도메인 변경(xiaomi.com → mi.com)
모바일 인터넷(Mobile Internet)이란 의미담고 있음
도매인 구매비용이 360만위안(약 6억원)가량 소요
샤오미는 지난해 86초 만에 스마트폰 10만대 매진을 기록하는 등 승승장구를 이어감
2013년에는 전년에 비해 스마트폰 판매량이160% 증가하며 한 해 1870만대의 스마트폰을 판매
현기업가치는 2010년 설립 3년 만에 100억달러(약 11조원)을 넘음
중국 스마트폰시장 돌풍-샤오미
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MiPad 7.9 사양
•프로세서 : 테크라 K1(192코어 GPU)•화면 : 7.9인치 망막 디스플레이•카메라 : 전면 카메라 500만 화소, 후면 카메라 800만 화소 (조리개 F/2.0)•Wifi 전용•크기 및 무게 : 135.4mm*202.1mm*8.5mm(가로*세로*두께), 360 g
샤오미 미패드가 가장 먼저 노리
는 마켓이 바로 4조 규모의 모바
일게임 시장이지만 ZTE, 화웨이에
서 기존에 출시한 저가형 태블릿
PC는 물론 프리미엄 스마트폰 전
환율이 높아지는 경쟁 상황에서
어떻게 시장을 선점해나갈 수 있
을지 귀추가 주목
Wechat(微信)웨이신결제
WeChat(웨이신)의지불결제오프라인 확장
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2013년 중국 주요 택시 APP :嘀嘀打车
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텐센트(腾讯)의 위챗(微信)과 택시 예약앱 디디다처(嘀嘀打车 Didi Taxi) 연동
디디다처는 지난 2013년 4월 텐센트에서1500만달러(약 159억원) 투자
올초에 다시 한번 텐센트와 중신산업기금(中信产业期金)에서 총 1000만 달러(약 106억 원) 후속 투자
참고기사 : http://platum.kr/archives/16483
微信 wechat 5.3 모바일 쇼핑 JD.COM 연동
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텐센트가 중국의 쇼핑몰 2위 사업자 JD닷컴(京东商城) 지분 15% 투자
위챗5.3 버전에 JD.COM 탑재, 텐센트 모바일 결제 시스템인 Tenpay(财付通)으로 연동
알리바바를 견제, 텐센트가 부족한 오프라인과 유통 확장
시사점
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1-2년전까지만중국의스타트업생태계에가장많이쓰이던단어중하나는
카피캣(Copycat, 山寨)
중국 VC들이 가장 성공적인 스타트업이라고 칭하는 휴대폰 업체인
샤오미(小米, Xiaomi)와 같은 업체는 실리콘밸리는 물론 다른 어느 나라에도
존재하지 않았던 비지니스, 서비스 방식으로 탄생
2013년 중국의 스타트업계를 달군 띠디다처(dididache, 滴滴打车)，
콰이디다처(快的搭车)와 같은 콜택시 서비스 모델은 화교 창업가들에 의해
인도네시아, 필리핀같은 국가에 그대로 복제, 서비스되고 있음
실리콘밸리의디커플링(Decoupling, 비동조화) 현상
1) 거대한시장 2) 엄청난 경쟁 3) 자본의 집약
우리는중국에서 탄생하고 발전하는서비스, 비즈니스 모델에도더욱 관심필요
Platum’s Global Partners
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Platum’s Global Partners
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플래텀중국어기사
중국 Technode, 36kr대만數位時代， Inside，Punnode게재
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