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Painel 5:Como abordar ovarejo no Brasil eno exterior
Arleu AnhaltDiretor-Presidente da FIRB
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SUMÁRIO
Contexto
Pesquisa FIRB
- Pesquisa Quantitativa
- Pesquisa Qualitativa Brasil
- Pesquisa Qualitativa EUA
- Investidor Pessoa Física nos EUA
- Eventos
Recomendações
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CONTEXTO
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34,1%
InvestidoresEstrangeiros
Pessoas Físicas
InstituiçõesFinanceiras
Fonte: Bovespa
POSIÇÃO BOVESPA MAIO 2007
30,5%
InvestidoresInstitucionais
9,5%
24,4%
Empresas1,3%
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PARTICIPAÇÃO DO VAREJO NA BOVESPA
Fonte: Bovespa
5 6 919 18 23
34 29 28
7593
137
9,7%11,3%
9,9% 10,4%
12,3%
15,9%
20,2%
21,7% 21,9%
26,2%27,5%
25,4%24,6%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Volume (em R$ Bilhões) Pessoa Física
Participação Pessoa Física no Volume da Bovespa
48
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MOVIMENTAÇÃO VIA HOME BROKER
4.164%
8.488%
3.140%
jan
/00
jul/
00
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jul/
01
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03
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05
jan
/06
jul/
06
jan
/07
Volume Mensal Negócios no Mês Investidores Ativos
Fonte: Bovespa
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Indivíduo
- Acesso a informações - Mercado acionário como opção e formação de patrimônio
Empresa
- Programas para atrair investidores individuais
Mercado
- Facilidade de negociação (home broker)
O CRESCIMENTO DO VAREJO
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PESQUISA FIRB
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Realizada por e-mail com 30 grandes empresas brasileiras
PESQUISAS
Brasil: estudo de percepção realizado com empresas indicadas ao Prêmios IR Magazine Brasil 2007 na categoria
EUA: estudo de percepção realizado com a empresa vencedora do Prêmios IR Magazine EUA 2007
QUANTITATIVA
QUALITATIVA
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PESQUISA QUANTITATIVA
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PESQUISA QUANTITATIVA
Mantém contato com acionistas individuais
Sim97%
Não3%
Site diferenciado para navegação de pessoa física
84%Não
Sim16%
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PESQUISA QUANTITATIVA
Ferramentas para relacionamento com investidores pessoa física
97%
39%
29%
48%
61%
E-mail Relatório Anual Fact Sheet BoletimInformativo
Reunião
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PESQUISA QUALITATIVA BRASIL
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Dedicação: no mínimo 30% do tempo para o atendimento aos investidores individuais
Algumas equipes têm profissionais que dedicam 100% de seu tempo ao atendimento a este público
PESQUISA QUALITATIVA BRASIL
EQUIPE DE RI
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Site de Relações com Investidores com conteúdo específico (e não necessariamente com portais segmentados)
- Somente para pessoas cadastradas
- Sob demanda
Linha dedicada (0800)
PESQUISA QUALITATIVA BRASIL
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
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Fact sheet
Informativos mensais e trimestrais (versões simplificadas e abreviadas dos releases de resultados)
Relatório anual
PESQUISA QUALITATIVA BRASIL
FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO
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Reuniões com analistas e investidores (principal)
Eventos públicos (ex: Expo Money)
PESQUISA QUALITATIVA BRASIL
Linguagem didática
Mais reuniões em cidades do interior
Campanhas institucionais voltadas a este público
Mensuração da eficácia dos eventos
PROSPECÇÃO
TENDÊNCIAS
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PESQUISA QUALITATIVA EUA
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PESQUISA QUALITATIVA EUA: CASO AFLAC
Vencedora do Prêmio IR Magazine USA 2007 na categoria Melhor Programa de RI para Investidores Individuais
Setor: Seguros de Vida e Saúde
Valor de Mercado: US$ 26 bilhões
36% a 38% dos investidores são pessoas físicas
7 profissionais nos EUA e 3 no Japão
Um profissional dedicado somente ao atendimento aos investidores individuais
A COMPANHIA
EQUIPE DE RI
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Site
- Não é segmentado
- Conteúdo
- Acessibilidade
- Navegabilidade
Telefone
E-mail (respondidos em até 48 horas)
PESQUISA QUALITATIVA EUA: CASO AFLAC
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
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Fact sheet trimestral especialmente produzido para este público
- Resultado, dividend yield, payout
- Calendário dos eventos nos quais a AFLAC estará presente
PESQUISA QUALITATIVA EUA: CASO AFLAC
Envio apenas para cadastrados ou sob demanda
FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO
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Money Show
Reuniões com corretoras especializadas neste público
Anúncios institucionais específicos em publicações impressas e em sites
- Linhas 0800 diferentes para cada campanha
Próprio site, por meio de questionário
Targeting por meio de ferramenta de busca
PESQUISA QUALITATIVA EUA: CASO AFLAC
CANAIS DE PROSPECÇÃO
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Mensuração da eficácia pós-eventos:
- Monitoramento da evolução das visitas ao site de RI
- Monitoramento do volume de negócios
Reuniões com CFAs
Antecipação das necessidades dos investidores
PESQUISA QUALITATIVA EUA: CASO AFLAC
MELHORIAS
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INVESTIDOR PESSOA FÍSICA NOS EUA
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84 milhões de investidores
Investidores individuais mantêm os papéis por mais tempo que outros tipos de investidor
57% das empresas de capital aberto norte-americanas aumentaram os esforços para atingir este público, nos últimos três anos
Fonte: Financial Relations Board, The Bank of NY
CARACTERÍSTICAS
INVESTIDOR PESSOA FÍSICA NOS EUA
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EVENTOS
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Principal evento no Brasil voltado aos investidores individuais
- 8 eventos anuais
- Público: entre 1.690 (Macaé) e 17.900 (São Paulo)
- Expositores: entre 14 e 81
BRASIL
EXPO MONEY
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Principal evento nos EUA voltado aos investidores individuais
- 5 eventos anuais nos EUA, 1 em Londres
- 2008 – Hong Kong Money Show
- Público: entre 4.000 e 11.500
- Expositores: entre 100 e 340
EUA
MONEY SHOWS
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Fonte: MarketSmart Services
PESQUISA MONEY SHOW
O Money Show influencia sua decisões de investimentos?
Nos últimos 12 meses, quantos negócios você realizou na bolsa?
49%Sim
Não3%
45%Em Partes
Não Sabe3%
32%De 10 a 50
Nenhum5%
34%Mais de 100
De 1 a 1015%
14%De 50 a 100
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Fonte: MarketSmart Services
PESQUISA MONEY SHOW
Em que países você possui algum tipo de investimento (excluindo os EUA)?
Serviços de assessoria de investimentos utilizados
43% 42%
29% 29%
23%20% 18% 17% 17%
Cana
dá
Chin
a
Japã
o
Brasil
Indi
a
Grã
-Bre
tanh
a
Coré
ia d
o Su
l
Hon
g-Kon
g
Méx
ico
43% 42%
29% 29%23% 20%
Online
Broker
Discount
Broker
Advisory
ServiceFull
Service
Broker
Direct-
Access
Trading
Account
Provider
Financial
Advisor
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RECOMENDAÇÕES
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Acessibilidade
Igualdade
Transparência
Consistência
RECOMENDAÇÕES
CONCLUSÕES
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Site de RI- Mailing por assunto- Balanço interativo- Simulador de investimento- Segmentação- Fórum de discussões- Comunicação via e-mail (Q&A)
Telefone
Reuniões
Chats específicos com investidores pessoa física
ESTÁGIO INICIAL
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FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO
Fact sheet Newsletter Informativos sobre resultados e desempenho das ações Expo Money/Money Show
IDENTIFICAÇÃO DE INVESTIDORES INDIVIDUAIS
Sistema de gestão de relacionamento - para os que já sãoacionistas da companhia (CRM)
Estudos de targeting - para os investidores potenciais
ESTÁGIO AVANÇADO
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Empresas FIRB Ibovespa IBRX50 IGC
1.195
338
485
618
Fonte: Economatica - Cotação de fechamento base 100
ClientesFirb
De 01/01/2001 a 31/05/2007
VALORIZAÇÃO CLIENTES: ÍNDICE FIRB
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CONTATO
FIRB - Financial Investor Relations Brasil
Rua Funchal, 375 SP
www.firb.com
Arleu Aloisio Anhalt
(11) 3897-6899