Презентация Фармстандарт 2008

Система исследования рынка “Фармстандарт”

Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" 2007. Тел.: +38 044 585-97-102

Все измеримо……в одном

стандарте! Номенклатура фармацевтического

рынка Предложения оптовых поставщиков Импорт/экспорт лекарственных

средств Розничная реализация Sale Out Sale

In

Рекламная активность

БД врачей, госпитальных и аптечных учреждений

Госпитальное потребление

Геомаркетинг и GPS мониторинг


Номенклатура фармацевтического рынка Наименование,

производитель, лекарственная форма

Состав, активные и неактивные действующие вещества

АТС, NFC – классификация Международные

непатентованные названия, синонимы

Регистрация в Украине каждой лекарственной формы

Лекарственные средства, поданные на регистрацию

Отношение к регуляторным спискам МЗ Украины

Оригинальная справочная информация на лекарственные средства

Ежедневное обновление!

Экспорт и печать данных!

Формат предоставления – сетевая база данных!

Методология – многоисточниковый сбор и систематизация информации!


Предложения оптовых поставщиков

Более 150 оптовых поставщиков еженедельно

Более 200 000 предложений еженедельно

История предложений каждого поставщика за последние 3 года

Цены по предоплате и с отсрочками платежа

Анализ предложений

Ежедневное обновление!



Методология – сбор и систематизация публичный прайс-листов дистрибьюторов!


Импорт/экспорт лекарственных средств

Объемы импорта каждого производителя и дистрибьютора в Украину в денежном выражении

Доля каждого производителя в импортере

Доля импортера в производителе

Объемы импорта/экспорта каждой лекарственной формы в натуральном выражении

Ежемесячная дискретность! Срок предоставления – 30 дней!


Формат предоставления – лист MS Excel!

Методология – анализ таможенной информации!


Ввоз лекарственных средств в Украину. Динамика Топ-10 импортеров. МАТ.


Розничная реализация

Объемы розничной реализации каждой лекарственной формы в деньгах и упаковках. Sale out!

Групповые показатели по производителям, группам АТС, NFC – классификации, веществам и пр.

Доля продающих розничных точек, долевые, сравнительные и интегральные показатели

Выборка – 2500 точек розничной реализации

География – Украина, 25 областей, 30 городов, районы городов, пользовательские территории

Ежемесячная дискретность! Данные через 20 дней!

OLAP приложение обработки данных, экспорт и печать. Интеграция внешних данных!

Еженедельная дискретность! Данные через 7 дней!

Методология расчета – экстраполяция данных репрезентативной выборки на генеральную совокупность. Кластерный анализ. Иерархические модели!

Сбор данных – оборотные ведомости из учетных систем в электронном виде!



Розничная реализация. С 2009 года - сокращение сроков!

2006

2007

2008

2009

2008

2009

Месяц

Неделя


Розничная реализация. Доли основных категорий

79%

10%

7%

4%

Рынок ЛС с точки зрения продаж растет более чем на 30%

10

5,63

7,41


Более 81% рынка потребления ЛС занимает розница

11

37 %23 %

28 %


Рост розничного рынка потребления ЛС в натуральном выражении отсутствует

12

20 % 4 % 2 %


Рост рынка в конце года практически полностью обусловлен инфляционной составляющей


Розничная реализация. Месячная динамика. 2004 – 2008 г.

+40% +30% +13%


Лекарственные средства.Ценовые ниши.Доли в денежном выражении


Розничная реализация. АТС – классификация


Розничная реализация. Региональное распределение. Доли областей. 2007 год.


Все категории. Региональное распределение. Вклады областей. 1-е полугодие 2008.


Все категории. Региональное распределение. Крупнейшие города (за исключением Киева).1-е полугодие 2008 г.


Доля областного центра в структуре области. 1-е полугодие 2008 г.


Все категории. Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск. Распределение объема продаж по районам. Август 2008 г.

Киев Харьков

Донецк Днепропетровск


Все категории. Одесса, Львов, Луганск, Полтава. Распределение объема продаж по районам. Август 2008 г.

Одесса Львов

Луганск Полтава


Все категории. Винница, Севастополь, Черкассы, Чернигов. Распределение объема продаж по районам. Август 2008 г.

Винница Севастополь

Черкассы Чернигов

ГеомаркетингОпределения из Интернет…

Геомаркетинг – это понятие, объединяющее в себе некий комплекс инструментов и методов по сбору, обработке, анализу и визуализации пространственной информации для оперативных и тактических задач компаний.

24

Цели геомаркетинга - повышение эффективности ведения бизнеса на основе пространственно-временного изучения реальных разнородных данных, мониторинга, прогноза и управления пространственно-распределенными бизнес-структурами

Это просто…

© Морион2008 г.25

Задачи геомаркетинга в призме задач региональной службы

Дефрагментация территориального деления

26


Выявление неохваченных территорий в зоне ответственности МП и их потенциала

27


Оптимизация территориального деления

28


29

Контроль эффективности работы службы

Топ-5 производителей ЛС по объемам розничных продаж в денежном выражении в 1-м полугодии 2008 года


30

Контроль эффективности работы МП

Топ-10 брендов АТС-группы С09В по объемам розничных продаж в денежном выражении в 1-м полугодии 2008 года


31

Контроль эффективности работы МП

Топ-10 брендов АТС-группы С09В по объемам розничных продаж в денежном выражении в 1-м полугодии 2008 года


Госпитальное потребление

Объемы госпитального потребления каждой лекарственной формы в деньгах и упаковках. Групповые показатели по производителям, группам АТС, NFC – классификации, веществам и пр.

Долевые, сравнительные и интегральные показатели

Выборка – 320 госпитальных учреждений

География – Украина

Ежеквартальная дискретность! Данные через 45 дней!

OLAP приложение обработки данных, экспорт и печать. Интеграция внешних данных!

Методология расчета – экстраполяция данных репрезентативной выборки на генеральную совокупность. Кластерный анализ. Иерархические модели!

Сбор данных – копирование входящих накладных!



Телевизионная реклама

Объемы телевизионной рекламы в ценах телеканалов

Показатели GRP, WGRP Данные по брендам и

производителям

Еженедельная дискретность! Данные через 7 дней


New!

С 2007 года!


Адреса розничных компаний

Адресная информация каждой точки розничной реализации

Телефоны головных компаний

Корпоративные взаимосвязи

Полугодичная дискретность


New! В 2009 году!

Мониторинг розничной реализации Sale In Обработка отчетов дистрибьюторов Организация GPS-мониторинга работы

медицинских представителей Обеспечение базами данных врачей,

аптечных и госпитальных учреждений Интеграция данных с CRM-системой

заказчика Ad hoc исследования под заказ



Преимущества

Оперативность

Детализация

Все в одном

Точность

Открытость

Перспективность

Olap-технология

Сердечно благодарю за внимание к продукту «Фармстандарт». Выражаю искреннюю надежду на дальнейшее сотрудничество в области информационных технологий.

© ООО «Морион», 2007 г. Тел.: +38 (044) 585-97-10

www.morion.ua, www.apteka.ua

Презентация Фармстандарт 2008

Health & Medicine