Итоги 201 2 года: выездной туризм

Итоги 2012 года: выездной туризм

Подготовлено Аналитической службой АТОР Декабрь 2012 г.

Факторы, оказавшие влияние на поведение продаж в 2012 году.

Динамика турпотока

Подготовлено аналитической службой АТОР

Создание благоприятных условий для въезда российских туристов.

Природные катаклизмы, катастрофы, войны.

Дестабилизация курса рубля.

Долевое распределение объемов продаж в 2012 году.

21.3%

11.3%

9.1%

6.4%6.0%

5.1%

4.9%

4.3%

3.6%

3.4%

3.2%

3.1%2.7%

2.1%1.8%

1.5%1.4%

1.3% 1.2% 1.0%5.3%

Турция Египет

Китай Испания

Греция Таиланд

Германия Италия

Финляндия Болгария

Кипр ОАЭ

Чехия Франция

Тунис Австрия

Израиль Швейцария

Великобритания Хорватия

Остальные

Долевое распределение объемов по продолжительности туров в 2012 году.


Большинство туристов приобретают туры с проживанием 8 и 14 ночей. Однако с каждым годом растет доля коротких туров, основной спрос на такие туры наблюдается на европейских направления. 15-21 ночь, чаще встречается на дальне-магистральных направлениях. А вот наиболее длительное проживание (более 3-х недель) туристы в большинстве склонны приобретать по направлению Египет.

12%

21%

54%

8% 6%

Менее 7 ночей 7 ночей8-14 ночей 15-21 ночьболее 21 ночи

Глубина бронирований в 2012 году.


менее недели 8-14 дней 15-30 дней 31-60 дей более двух месяцев

05

1015202530

11.7517.2

26.67 22.53 21.85

В 2012 году чаще всего бронирования совершались за более чем две недели или за месяц. Бронирования 8-14 дней, в основном наблюдались на безвизовых направлениях, а так же там где визу делают в течении трех дней например ОАЭ. % бронирований туров менее чем за неделю, очень низкий почти по всем направлениям за исключением Египта, Тайланда, Турции и Хорватии, что говорит о возможном активном горении на этих направлениях.

Спрос на туры различной стоимости в 2012 году.


Комментарий:36% туристов приобретали туры стоимостью 1000-2000$, это как правило туры на массовых пляжных недорогих направлениях. 33% платили за путевку свыше 2000$ . В наиболее дорогом сегменте дальне-магистральные и экзотические направления. А в категории до 500$ в основном присутствуют короткие туры на европейские направления, а так же такие направления как Финляндия (где туры часто продаются без перевозки). Туры стоимостью от 500$ до 1000$ в основном причина горения на различных направлениях или низко-бюджетные отели по массовым недорогим странам.

13%

18%

37%

33%

менее 500$ 500$ - 1000$ 1000$ - 2000$

более 2000$

Выездной туризм: 2012-2011изменение спроса, ТОР 15 стран


Страна по данным Росстата в период январь –

сентябрь 2012

по данным туроператоров в период январь – сентябрь 2012, объём рынка

экспертная оценка

% изменение по данным Росстата в

период январь – сентябрь 2012,

экспертная оценка

Среднее изменение по показателям

туроператоров в 2012 году , экспертная

оценка

по данным Росстата в период январь –

сентябрь 2011

% изменение по данным Росстата в

период январь – сентябрь 2011

Среднее изменение по показателям

туроператоров в 2011 году

Турция 2 305 868 2 300 000 -6,7% 10-15% 2 471 039 14,1% 27%Египет 1 225 000 1 220 000 35,3% 40% 905 623 -39,5% -40%Китай 980 290 400 000 -10,8% 5% 1 098 939 8,9% 5%Испания 690 009 750 000 22,4% 30% 563 811 58,8% 50%Греция 650 126 600 000 14,4% 20% 568 226 58,0% 50%Таиланд 556 539 400 000 8,1% 20% 514 844 95,0% 40%Германия 533 931 300 000 1,1% 20% 527 876 51,2% 30%Италия 463 603 350 000 -0,4% 15% 465 268 28,6% 15%Финляндия 390 635 250 000 -42,7% 15% 681 449 32,4% 15%Болгария 370 199 350 000 14,5% 15% 323 366 28,4% 20%Кипр 342 298 300 000 25,6% 25% 272 492 40,5% 20%ОАЭ 339 436 300 000 39,1% 60% 244 051 32,4% 35%Чехия 288 382 250 000 7,7% 15% 267 722 35,2% 25%Франция 228 315 200 000 13,2% 15% 201 706 16,3% 15%Тунис 190 846 190 000 49,1% 50% 128 038 -17,9% -25%Другие страны 2 452 828 240 000 15,1% 20% 2 131 774 21,6% 20%

Общий итог 12 008 305 8 400 000 5,6% 20-22% 11 366 224 16,2% 20%

Комментарии:1. Сдержанный подход в формировании объемов

в Москве и региональных программ ведущих игроков направления.

2. Удорожание от 10 до 30% на востребованные отели высокого уровня.

3. 5–7%-ный рост цены среднего пакета по сравнению с 2011 годом

4. Турецкий рынок является стабильным балансом между спросом и предложением

5. Отсутствие визы и высокий сервис привлекает в Турцию наибольшее количество российских туристов.

6. Высокая популярность направления у российских туристов.


Турция.

2011, Росстат 2012, Росстат 2012,операторы2,000,000

2,100,000

2,200,000

2,300,000

2,400,000

2,500,000

2,600,000

2,700,000

2,800,000

Турция

-6,68%

+10%

Комментарии:1. Эксперты на направлении отметили в этом

году повышенный спрос у россиян на туры в Египет.

2. Ситуация на направлении стала налаживаться, поскольку в СМИ стали реже появляться сообщения о беспорядках.

3. Туроператоры увеличили свои объемы и существенно расширили географию своих чартерных египетских программ. В этом году в регионах активны все ведущие операторы: «Тез Тур» летает из 10 городов, «Библио Глобус» – из 14, «Анекс Тур» – из 19, «Корал» – из 21.

4. В Египте пока нет реальных гарантий безопасности, МИД РФ рекомендует не выезжать за пределы курортных зон.

Египет


2011, Росстат 2012, Росстат 2012,операторы0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Египет

+40%

+35%

Комментарии:1. Год российского туризма в Китае, в рамках

которого в обеих странах прошли сотни информационных и культурных мероприятий.

2. На спрос оказало влияние подорожавшая на 10-15% авиаперевозка, и колебания курса доллара.

3. С появлением чартерных программ на направлении крупные многопрофильные операторы вынуждены существенно снижать цены, это спровоцировало выброс привлекательных предложений.

4. В этом году туроператоры отмечают на направлении хороший спрос новогодних заездов.

Китай


2011, Росстат 2012, Росстат 2012,операторы850,000

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

Китай

5%

-10,8%

Комментарии:1. По данным посольства Испании, рост

количества российских туристов составил в 2012 году 30%, (в 2011 году наблюдался рост 52%).

2. По данным FRONTUR, Института Исследований в области туризма Испании (IET), страну за 9 месяцев 2012 года впервые посетили более 1 млн.российских граждан.

3. Вылеты в Испанию осуществлялись из 20 российских регионов.

4. Рейс Москва-Малага а/к “ТРАНСАЭРО” получил статус регулярного.

5. Впервые в летнем сезоне 2012 года компания “Натали Турс” начала осуществлять прямые рейсы на Коста де Альмерия.

Испания


2011, Росстат, Операторы

2012, Росстат 2012, Операторы0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

+30%

+22%

Комментарий:1. Российский рынок получил выгодные цены на

отели. Цены на гостиницы были снижены хотельерами на 5–8%.

2. Новых крупных игроков на этом направлении не появилось, достаточно острая борьба шла между «старыми».

3. Позитивную роль сыграла лояльность греческого консульства.

4. Объем чартерных перевозок был больше, чем в 2011 году. Значительный рост турпотока обусловлен региональными программами.

5. Регулярное появление специальных предложений.

6. Активная реклама направления ведущими туроператорами.


Греция


520,000

540,000

560,000

580,000

600,000

620,000

640,000

660,000

680,000

700,000

Греция

14,4%

20%

Комментарии:1. По оценке туроператоров стоимость

турпакетов в Таиланд осталась на уровне прошлого года. Количество предложений и спрос на них были сбалансированы.

2. По оценке московского офиса Туристического управления Таиланда в летний сезон около трети российских туристов бронируются минуя услуги туроператоров, в зимний сезон их доля уменьшается до 15%.

3. В наступившем зимнем сезоне объёмы региональной перевозки выросли в среднем на 20%.

4. Таиланд в этом зимнем сезоне, скорее всего, сохранит свою стабильную картину с «волнообразным» спросом, когда традиционные периоды высокого спроса чередуются с периодами провалов.

Таиланд




95%

100%

105%

110%

115%

120%

125%

+20%

+8%

Комментарии:1. Политика болгарского МИДа, благодаря которой

визовые формальности между странами были сведены к минимуму.

2. С 1 июля 2012 года консульства Болгарии начали оформлять многократные годовые визы гражданам России, которые в 2011 году посещали Болгарию.

3. В сезоне прослеживалось популярность раннего бронирования.

4. В Варну и Бургас наблюдался переизбыток перевозки, который привел к выбросу на рынок большого количества дешевых билетов.

5. Росавиация выдала, большое число допусков на маршруты в Варну и Бургас.

Болгария



300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

380,000

Болгария

+ 15 %

+ 14,5 %

Комментарии:1. В этом году началось открытие визовых

центров германии в ряде городов России. 2. Отмены рейсов из-за снегопада. 3. Развитие туристической инфраструктуры,

открытие новых музеев, отелей, интересных туристических объектов.

4. Многих туристов пугают визовый сложности. 5. Туроператоры расширяют ассортимент туров,

привлекая тем самым аудиторию. 6. Появился рейс авиакомпании «Уральские

авиалинии» по маршруту Москва Кельн.7. Удачное расположение страны позволяет

использовать ее в качестве транзитного пункта, или комбинировать с другими странами.

Германия



480,000

500,000

520,000

540,000

560,000

580,000

600,000

620,000

640,000

660,000

+ 1,15 %

+ 20%

Комментарии:1. Большинству туроператоров по Италии удалось в течение сезона-2012 избежать демпинговых цен и финансовых потерь. Подгорание направления наблюдалось только начиная со второй половины октября и продолжилось до начала декабря, Цены на спец.предложения в Италию, недельный пакет от 160 EU.2.Компания “ТРАНСАЭРО” в летнем сезоне 2012 года получила право на регулярные перевозки с вылетами из Москвы и Санкт-Петербурга в Рим и Милан. 3.Впервые в летнем сезоне были поставлены чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в итальянский Кротоне (Калабрия).4.Повышенный спрос у туроператоров на Новогодние праздники, большая глубина продаж.

Италия




95%

100%

105%

110%

115%

120%

100.00% 100.00%

115.00%

+15%

Комментарии:

1. Прирост на направлении достигнут, главным образом, за счёт возросшей региональной перевозки. В летнем сезоне, несмотря на низкий сезон, в ОАЭ летали 8 авиакомпаний (4 из России и 4 из ОАЭ) из 8 российских регионов.

2. Впервые с 26.10.2012 в эмират Рас Аль Хайма полетел рейс а/к “ТРАНСАЭРО”

3. Нестабильная ситуация в Египте, часть туристов благодаря схожести климата едет отдыхать в ОАЭ.

4. Развитие новых курортов в ОАЭ –Фуджейра, Абу-Даби, Рас-Аль-Хайма.

5. Подгорание туров в регионах в октябре и ноябре, на рынке присутствует избыток региональной перевозки.

ОАЭ




20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

100.00%

139.00%

160.00%

+39%

+60%

Кипр


Комментарии:1. В 2012 году рынок ощутил заметный рост присутствия

на направлении компании «Библио Глобус», которая имеет особые позиции по авиации, что позволило ей существенно нарастить объемы. А наличие эксклюзивных договоров со многими отельерами, в основном, в сегменте недорогих отелей от 2* до 4*, предложить рынку привлекательные цены.

2. «Кипрские Авиалинии» и ГТК «Россия» практически вдвое увеличили объем перевозки.

3. Согласно экспертным оценкам 45% всех бронирований по Кипру осуществлялось более чем за месяц.

4. Спад британского рынка этой весной в пределах 10% все же оказался не настолько значительным, чтобы высвободилось большое количество номеров и операторы испытывали недостаток отельной базы.

5. Созданы благоприятные условия для оформления виз.

2011, Росстат 2012, Росстат 2012,операторы0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Кипр

+25,6%

+25%

Важные события в туризме в 2012 году.


• Увеличение фингарантий для крупных операторов

• Создание всероссийского объединения операторов по выездному туризму «Турпомощь»

• Передача туризма от Минспорта к Минкульту

• Банкротства авиакомпаний Malev, 'Кубань' и Wind Jet

• Банкротство 'Ланта-тур Вояж‘

• Наводнение в Краснодарском Крае

• Ураган в Америке

• Контртеррористичекая операция в Израиле

• Война в Сирии

• Политическая нестабильность в Египте

Источники информации, на основе которых был создан анализ.

1. Анкетирование туроператоров2. Глубинные интервью крупных турагентств. 3. Статистические данные: Росстат, Ростуризм, Институты статистики разных

стран. 4. Исследования: ВЦИОМ, БАНКО, Ромир.5. Публикации на интернет ресурсах: Турмаркет.инфо,ТурДом, Турпром, В отпуск.ру, Туринфо, РИА Новости, Интерфакс и других СМИ.


Получить более подробные сведения о выездном туристическом потоке россиян в 2008-2012 годах в различные страны и найти другие исследования о туризме Вы сможете посетив раздел АНАЛИТИКА сайта www.atorus.ru

Оформить подписку на web-канал новостей в разделе АНАЛИТИКА можно с помощью инструмента RSS на сайте www.atorus.ru

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА АТОР

http://www.atorus.ru/

Итоги 201 2 года: выездной туризм

Documents