永安期货金华营业部 201 2年 11 月 1 日 陈露晨...
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永安金华螺纹钢 焦炭每日分析. 永安期货金华营业部 201 2年 11 月 1 日 陈露晨 地址:金华八一南街387号信华大楼12楼 电话:(0579)82133211. 今日要闻:. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
永安期货金华营业部
2012年 11月 1日
陈露晨
地址:金华八一南街 387 号信华大楼 12楼
电话:( 0579 ) 82133211
永安金华螺纹钢 焦炭每日分析
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今日要闻:
1. 必和必拓 10月 30 日对投资者宣布,因近期国际市场铁矿石价格下跌冲击,公司将皮尔巴拉铁矿石年度产量下调 1.5 亿吨,至 3 亿吨,削减价值约为 180 亿美元。 14 个月前,必和必拓曾预计皮尔巴拉铁矿石年产 4.5 亿吨。报道指出,去年铁矿石的年平均价格为 150 美元每吨,今年一度曾跌至 86 美元,近期回升至 120 美元。必和必拓此次产量消减决定还包括放弃耗资 200 亿美元的黑德兰港扩建计划,该计划是为了满足 4.5 亿吨产量目标而制定的。
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钢厂调价:
2. 10月 31 日,河北钢铁集团出台建筑钢材 2012年 11 上旬订货价格政策,以“河北钢铁集团建筑钢材 10 月结算价格政策”为基准进行的,如下:唐钢、宣钢、承钢的螺纹钢上调 100元 / 吨,高线上调 50
元 / 吨,盘螺上调 20元 / 吨;邯钢建材产品上调 80元 / 吨 .
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一、行情回顾:
1.现货市场报价:Φ20mmHRB400 螺纹钢: 华北主产区北京报价 3720元 /吨 , 持平 ; 东北主产区沈阳报价 3640元 /吨,持平; 华东主产区上海报价 3840元 /吨,持平; 华南主产区广州报价 4130( -10)元 /吨;
全国 28个主要城市 HRB400 螺纹钢平均价为 3931元 /吨(实重),较上一交易日下跌了 1 元。
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二、原材料方面
铁矿石:10月 31日印度 63.5% 品位粉矿 CFR 报价为 122(+1)美元 /吨天津港报价 895元 /吨,持平10月 31日普氏铁矿石价格指数 121.00美元 /吨,持平MB铁矿石价格指数 120.80美元 /吨 ,持平BDI : 10月 31日, BDI收 1026( -17), -1.63% ; 西澳 -北仑 /宝山运费计 7.279 (+0.054) 美元; 巴西 -北仑 /宝山运费计 18.181( +0.276)美元。 BDI 国际海运费价格结束了多日来的强势继续反弹。
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原材料:
31 日,国内建材价格整体稳定,局部市场小幅调整,随着天气转冷,工地采购积极性下降,市场需求也随着下降,加之早间期钢跳水明显,市场信心受到影响,不过好在目前临近沙钢 11 月上旬调价,且多数商家预计持稳运行的居多。另外针对目前市场,多数业内人士表示看不懂,一方面是部分市场资源的紧缺,另一方面是目前钢厂开足马力的生产,这就与目前的市场情况形成了很大的矛盾。其次近期远期市场价格的涨涨跌跌,也使得各商家一时很难找到方向
钢坯下跌,焦炭上涨,生铁持平,废钢持平。
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二 . 库存情况
上海期货交易所钢材库存为 6481( -93432)吨
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现货电子盘:
现货电子盘:钢之源螺纹钢主力 1212合约成交清淡,终盘报价 3750
元 / 吨,持平。
三、期货持仓:总持仓 148.8→ 148.9( -5.8)万手 1301合约 51.0→51.0( -3.0)万手 主力 1305合约 96.9→96.9( -2.9)万手 主力合约前 20名多头 266098( -1760 )空头 279301( -690
1) 1301合约机构持仓看,沙钢占最大净空席位。 1305合约机构持仓看,多空较为均衡,变化不明显。
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价差方面:
RB1305-RB1301价差为 8 ( -4)点, 1305抛 1301套利暂无空间。
期现价差方面, 10月 31日螺纹 HRB400上海报价为 3860元 / 吨,持平 HRB355报价 3770元 / 吨,持平 期货 RB主力 1305合约贴水 183( +17)元
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二、盘面情况
Rb1305开盘 不久行情跌破 3600 整数关口,跳水迹象较为明显,盘中在周边品种拉涨的动下多头增仓意愿较强,行情拉涨迹明显, 3600 整数关口失而复得,尾盘收带有下影线的光头小阳线,全天交投活跃,成交量大幅增加,持仓量增加较为明显
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操作建议:
技术上 , 周三 RB1305合约探低回升。据悉,由于北方天气渐冷,北方钢厂资源已经开始陆续南下,目前南方地区螺纹钢受货源增多价格略有下调。
操作上建议,短线操作,关注 60 天均线的支撑。
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焦炭:
( 1 )据显示,截至 10月 28 日, 34家主营煤炭开采的上市公司的库存总计 398.956 亿元,环比今年上半年的 402.19 亿元仅略降 0.8% ,而与去年同期的 310.65 亿元相比,大幅增长了 28.43% 。而随着大秦线检修结束,秦皇岛港库存近日来连续攀升,从 10月 22 日的近期低点回升至 10月 26 日的 547.82万吨。截至 10月 19 日,我国重点电厂煤炭库存已经攀升至 9375万吨,可用天数升至 31 天的历史新高。在下游电厂库存超高的情况下,今年冬储煤的行情恐将难以出现。
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焦炭现货市场;
焦炭现货报价持稳。
二级冶金焦太原报价 1325元 / 吨(车板含税价),持平;
河北唐山报价 1460元 / 吨(到厂含税价),持平。
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现货电子盘:
现货电子盘: 天津渤海交易所焦炭延期合约 BCK周三探底回升, 15:00 报价 1408
元 / 吨,涨 16元 / 吨。
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原材料:
上游原料: 10月 31 日,国内动力煤市场成交开始向好,市场货源不多。煤矿方面,后期煤价看跌氛围减少;港口方面,北方港口库存小幅回落。 31 日国内炼焦煤市场成交好转,市场心态已经好转,山西部分地方煤矿企业限产意愿增强。市场调价方面:山西地区炼焦煤价格平稳,现吕梁孝义 A:10S:1.8V28-32G90肥煤出厂含税为 1320元 /
吨,柳林焦煤 A9.5S0.6V20G> 90 出厂含税为 1550元 / 吨;临汾蒲县 A9.5G>85V37S0.5Y24的 1/3 焦出厂含税为 1350元 / 吨。
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原材料:
10月 31日全国 26个主要螺纹钢市场平均价格 3931元 /吨,较上一个交易日下跌 1 元,其中广州地区下跌跌度最大,为 10元 /吨。
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行情分析: 周三 J1305合约先跌后涨,探底回升。报收 1578元 / 吨,涨 13元 / 吨,持仓量为
146546 ,增仓 9044 。
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操作建议:
周三 J1305合约探底回升。 现货上,国内焦炭报价维持稳定,近期东北焦炭市场在钢焦企博弈上行。
技术面上,连焦试探下方支撑后,向上反抽,短线部分技术指标超有修正要求 .
操作上,短线操作为宜。
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