הכספיות התוצאות סיכוםהראשון 2010לרבעון

2010מאי

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

התפתחויות בקבוצה מתחילת השנה

2

גיוס הון בכלל החזקות והזרמת הון לכלל פיננסים•

בתהליך הגשת תשקיף מדף בכלל החזקות•

סיום פעילותה של כ.פ.י•

פרסום הערך הגלום•

2010עיקרי תוצאות הרבעון הראשון

3

המשך התרומה החיובית של ההכנסות מהשקעות•

גידול בעודף ההון של כלל ביטוח•

גידול בדמי הניהול של הפוליסות המשתתפות ברווחים•

הפחתת ריבית ההיוון המשמשת בחישוב ההתחייבויות בעסקי החבויות•

מהפרמיה ברכב חובה לקרנית9.4%העברת •

תביעות רעידת האדמה בצ'ילה ונזקי טבע אחרים העביר את ברודגייט •

להפסד

רווח בכלל פיננסים•

)מל"ש(רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

350

60

222

I /2009 I /2010

4

)מל"ש(רווח כולל לתקופה

267

53224

509

320108

776

374 331

I / 2009 I / 2010

ʧ ʥʥyʣɦʴ ʤʤɹ ʥ̫̋ ʬʯʥʤʯyʷʡʤ̡ ʥ̋h

5

)מל"ש( Q1 2009 - Q1 2010רווח )הפסד( כולל לפי מגזרים לפני מס

83

303

30 28 18(33)

54

28

11640

14677 51

39

137

331

146

68

157

62 6931 6 26

Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10

ʧ ʥʥyʣɦ ʴ ʤʤɹ ʥ̫̋ ʬ

ʯʥʤʯyʷʡʤ̡ ʥ̋h

6

חיסכון ארוך טווח

ביטוח כללי בריאותבישראל ואירופה

פיננסיםגארד

)מל"ש( 31/03/2010כלל ביטוח )מאוחד( – ההון הנדרש והקיים ליום

:2010/03/31הון עצמי מינימלי ליום

הישנותהון עצמי נדרש ע"פ התקנות 3,050

)2011 (להשלמה עד תום החדשותהון עצמי נדרש ע"פ התקנות 4,386

2011סכום ההון העצמי הנדרש להשלמה בהדרגה עד תום 1,336

31/03/10הון עצמי קיים ליום 4,412

ע"פ התקנות החדשות 31/03/10הון עצמי נדרש ליום 3,451

31/03/2010עודף הון ליום 961

7

3,050)+30%X 1,336(

)מל"ש(פרמיות שהורווחו ברוטו

1,067

225

868

211

1,057

277

899

200

ʧ ʥʥʨʪʥyʠʯʥʫɦ ʩʧ ʺ ʥʠʩyʡʧ ʥʨʩʡ ʬʠʸ ʹ ʩʡʩʬʬʫʧ ʥʨʩʡʤɹ ʥyʩʠʥ

ʣyʠʢ

Q1 09Q1 10

•ʺ ʥʩʮʸ ʴ ʪɦQ1 10–2,431ʬʮʹ

•ʺ ʥʩʮʸ ʴ ʪɦQ1 09–ʮʬʹ

8

בהשוואה לתקופה 2.6% גדלו בכ 2010הפרמיות ברבעון ראשון המקבילה

דמי ביטוח ברוטו גדלו מכ לכ Q1 09 מליון $ ב 74

Q1 10 מליון $ ב 84

)מיליארדי ש"ח(נכסים פיננסים בניהול הקבוצה

4277 69

92 957

6 6

9 9

31

45 60

59 60

79

128 135

160 164

ʧ ʥʥʨʪʥyʠʯʥʫɦ ʧʩʬʬʫʧ ʥʨʩʡʭʩɦʰʰʩɹʭʩ̋ʥyʩ́

9

10

ביטוח כללי ביטוח כללי

הפחתת ריבית ההיוון המשמשת בחישוב ההתחייבויות בעסקי החבויות

הפרש )מל"ש(שיעור ריבית

3%היוון שיעור ריבית

2.25%היוון

תביעות תלויות שייר סוף תקופה924,1454,237

צבירה בשייר סוף תקופה10268(35)

רווח בשייר לפני מס6912(57)

, כללי בביטוח להתחייבויות החופפים הנכסים בתיק הגלומה התשואה בשיעור הירידה לאור , ליום הופחתה הסיכון חסרת בריבית המתמשכת הירידה , 31.03.2010ולאור ההיוון ריבית

, של ריאלי שנתי משיעור אלו ההתחייבויות בחישוב של 3%המשמשת ריאלי שנתי לשיעור2.25% .

לשנת הראשון ברבעון כללי ביטוח בתחום הרווח לקיטון הביאה ההיוון ריבית 2010הורדת.57בכ- " ח ש מליון

( 2009)דצמבר ביטוח כללי – התפלגות השוק במונחי פרמיות

בישראל בלבדבישראל ובחו"ל

12

( 2010)מרץ ביטוח כללי – התפלגות ההכנסות במונחי פרמיות ברוטו

13

38%

"לחו

בת

לועי

הפמ

8

36

3(5)

23 27

(11)(24)

(12)

(49)

18

7743

11 6

13 742

23

51

85 80

141

36 3531

(1)(10)

(53)

69

31

Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10

ʧ ʥʥyʣɦ ʴ ʤʤɹ ʥ̫̋ ʬʯʥʤʯyʷʡʤ̡ ʥ̋h

14

)מל"ש(Q1 09 - Q1 10רווח )הפסד( כולל לפי ענפים בביטוח כללי

ביטוח כללי חבויותרכוש אחררכב רכושרכב חובהבאירופה

גארד

כולל הפסד בגין 25רומניה בסך

מל"ש

15

חיסכון ארוך טווח חיסכון ארוך טווח

( 2009)דצמבר ביטוח חיים – התפלגות השוק במונחי פרמיות

ביטוח חיים

16

( 2010)מרץ פנסיה וגמל – התפלגות הנכסים שבבעלות חברות הביטוח

קרנות פנסיה

17

קופות גמל

)מיליארד ש"ח(נכסי חסכון ארוך טווח בקבוצה לפי הגדרת המפקח

30282021171513

3332

2632

13 12

8 7

6 4 3

7674

5460

262118

ʭʩʧ ʥʥyʡʳ ʺ ʺ ʹ ʮʭʩʩʧ ʧ ʥʨʩʡʬʮʢ̋ ʥɹʥ̫ʺ ʥ́ʣʧ ʤʩɦʰʴ ʺ ʥyhʷ

18

)מל"ש(חיסכון ארוך טווח - רווחיות ענפים לתקופת הדוח

4015 27

263

15 25

ʭʩʩʧ ʧ ʥʨʩʡ ʤʩɦʰʴ ʺ ʥyhʷ ʬʮʢ̋ ʥɹʥ̫

Q1 2009 Q1 2010

19

מל"ש ברבעון המקביל 9 מל"ש לעומת כ- 14 בכ- 2010הפחתת עודף עלות הרכישה בקופ"ג הסתכמה ברבעון הראשון אשתקד

)מיליארד ש"ח(דמי ניהול בפוליסות המשתתפות ברווחים

31

11099100

154

55

13819 53

39

25

204218

138

263

-

ʣ̡ʳ ʺ ʺ ʹ ʮ-ʣʭʩ̡ʥʡʷʰʣ̡ʳ ʺ ʺ ʹ ʮ-ʣʭʩh̋ ʹ ʮʰ

ʮr ʺ ʺ ʹ ʮ

20

ביטוח חיים - שיעור פדיונות לתקופה מעתודה ממוצעת

3.50% 3.01% 3.02% 3.06%0.83% 0.71%

- -

21

22

ביטוח ביטוח בריאותבריאות

(ביטוח בריאות - התפלגות השוק במונחי פרמיות שהורווחו דצמבר)

ʬʣʢʮ

ʺ ʥ̫ʦʧʤʬʬʫ

ʬʠʸ ʤ

ʱ ʷʩhɹ ʤ

ʤy ʥhʮ

ʸ ʧʠ

20092008

23

ʬʣʢʮʺ ʥ̫ʦʧʤʬʬʫ

ʬʠʸ ʤ

ʱ ʷʩhɹ ʤ

ʤy ʥhʮ

ʸ ʧʠ

)מל"ש(Q1 09 - Q1 10כלל בריאות – פרמיות ורווח לפי ענפים

לפני מס מענף מחלות רווחואשפוז

138

14 18

Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10

24

לפני מס מענף סיעודרווח

בענף מחלות פרמיותואשפוז

131 137 94 140

Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10

בענף סיעודפרמיות

25

פיננסיםפיננסים

)מל"ש(תחום השירותים הפיננסים – רווח )הפסד( לפני מס

(187)(33)

22

Q1/09 Q1/10

26

כולל ירידת ערך 108נכסים בסך מל"ש

כולל ירידת ערך נכסים בסך

מל"ש17

)מל"ש( לתקופת הדוח לפי מגזרים תפעולי כלל פיננסים – רווח

1

(5)(12)

7

(29)

28

410

(6)

4 15

ʺ ʥʠʷʰʡʺ ʥ̡̫ ʹ ʤʬ

ʺ ʥyhʷʬʥʤʩhʭʩ̫ʩ̋ʥ̋ʥhʮʠʰ

ʬʠʸ ʹ ʩʡ

ʭʩ̫ʩ̋ʬʥʤʩhʥʧ ʡʬ

ʭʩɦʰh ʩɹʭʩ̋ʥyʩ́ ʭʩɦʰʰʩɹʭʩyʶʥʮ ʥyʨɦ ʥh

Q1 09 Q1 10

27

28

הערך הגלום הערך הגלום בדצמבר בדצמבר 3131ליום ליום

20092009

)מל"ש( 2009 – 2007הערך הגלום

2,1531,0081,413

6570

50525231

8,723

6,060 6,644

ʭʠʥ̋ʮʯʥʤ

ʳ ʷʥ̋ʡʷʩ̋ʩʥʥ́

29

)מל"ש( 2009 – 2007הערך הגלום על פי מגזרים

6,438

4,428

5,300

1,391964702

1,129882859

30

ביטוח חייםקרנות פנסיה ביטוח בריאות

)מל"ש( 2009 – 2007( על פי מגזרים VNBערך העסקים החדשים )

140

100

49

7793

29

132

36

120

31

ביטוח חייםקרנות פנסיה ביטוח בריאות

ללא השפעת VNBמכבי ה

מל"ש111היה