Анализ спроса и оценка привлекательности основных...

АНАЛИЗ СПРОСА И ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫХ

СЕГМЕНТОВ РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ Россия, 2012

ДЕМО-ВЕРСИЯ

2

КАРТЫ СПРОСА НА

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, В

ЦЕЛОМ И ПО ВИДАМ, РОССИЯ, 2012

3

КАРТА СПРОСА (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА 1 РЕБЕНКА). ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ. РОССИЯ

Таблица. Расходы на детское питание, (в расчете на 1 ребенка), рублей в год, 2012

I

II

III

Регион 2011 г., рублей 2012 г., рублей Темп прироста

2012/2011, %

Группа

интенсивности

спроса

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДВФО

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным Федеральной службы государственной статистики

Карта спроса иллюстрирует среднедушевые расходы на приобретение детского питания в расчете на 1 ребенка в 2012 г.

Интервалы потребительских расходов

определены путем сравнения с общероссийскими

показателями.

Для регистрации значимых отличий по уровню

расходов использовался следующий предел

вариации значений :

Ниже среднего N < X * 85%,

Средние: X * 85% < N < X * 115%

Выше среднего: N > X * 115%

где N – величина средних расходов в регионе, X –

среднедушевые потребительские расходы по

России в целом.

СКФО

ЦФО

ЮФОПФО

СЗФО

УФО СФОДФО


4

КАРТА СПРОСА (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА 1 ЧЕЛОВЕКА). ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ. РОССИЯ

Таблица. Расходы на детское питание, (в расчете на 1 человека), рублей в год, 2012

Регион 2011 г., рублей 2012 г., рублей Темп прироста

2012/2011, %

Группа

интенсивности

спроса

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДВФО


Карта спроса иллюстрирует среднедушевые расходы на приобретение детского питания в расчете на 1 человека в 2012 г.

I

II

III

Интервалы потребительских расходов

определены путем сравнения с общероссийскими

показателями.

Для регистрации значимых отличий по уровню

расходов использовался следующий предел

вариации значений :

Ниже среднего N < X * 85%,

Средние: X * 85% < N < X * 115%

Выше среднего: N > X * 115%

где N – величина средних расходов в регионе, X –

среднедушевые потребительские расходы по

России в целом.

СКФО

ЦФО

ЮФОПФО

СЗФО

УФО СФОДФО


5

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ. РОССИЯ. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Рисунок. Структура рынка детского питания по федеральным округам, %

Таблица. Объем и динамика рынка детского питания по федеральным округам, 2011-12, млрд руб.

Регион Объем рынка, 2012 г.,

млрд руб.

Объем рынка, 2011 г.,

млрд руб.

Динамика рынка, в %

к 2011

Численность детей в

возрасте до 3 лет, млн чел.

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДВФО

47,0%

41,7%

9,1%

7,7%

9,2%

10,6%

2,5%

2,4%

10,2%

15,2%

7,8%

9,6%

7,0%

7,7%

6,8%

5,1%

2011

2012

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО




6

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ,

В ЦЕЛОМ И ПО ВИДАМ. РОССИЯ, 2012

РЕЗЮМЕ ПО РАЗДЕЛУ

Таблица. Сводные данные по регионам-лидерам рынка детского питания в целом и по видам продукции

Общий объем рынка детского питания России в 2012 г. по отношению к 2011 году прирос …%. Развитие рынка в регионах

показывало разнонаправленную динамику: если на рынках …..округов был отмечен прирост, то в … ФО произошло значимое

снижение объема рынка.

В большинстве регионов вариация потребительских цен, в целом по рынку, по официальным данным, составляла порядка %.

Наибольший разброс цен в 2012 году наблюдался в категории …..(+/- 15%). Однако в двух федеральных округах цены значимо

отличались от среднерыночных: так в …ФО цены на детское питание целом и по видам, как правило, существенно ниже, а в

…ФО, напротив, цены существенно выше, чем в прочих регионах.

Потребительские расходы на ребенка с учетом влияния ценового фактора позволили выявить те регионы, где объем

потребления продукции значимо отличается от средних российских значений. Так в целом на рынке детского питания,

наиболее высокие объемы потребления характерны для … ФО.

С точки зрения динамики объема и динамики рынка, то наибольший положительный прирост по отношению к 2011 г., как в

целом по рынку детского питания, так и по отдельным сегмента, был отмечен в …федеральном округе. Также этот регион

является вторым ….

Сводная информация по сегментам рынка детского питания представлена в таблице ниже.

7

Рынок Лидирующие регионы по

объему потребления

Лидирующие регионы по

динамике рынка

Вариация потребительских

цен на продукцию*, +/- %

Детское питание

Сухие молочные смеси

Фруктово-овощное питание

*Процент вариации цен, указанный в таблице, не учитывает «экстремальные» значения по показателю потребительских цен (т.е. минимум и максимум).



500 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 6 500 7 500 8 500

8

УРОВЕНЬ ЦЕН И ОБЪЕМ РАСХОДОВ В РАСЧЕТЕ НА 1 РЕБЕНКА.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

На рынке детского питания в большинстве регионов потребительские цены варьируются в пределах +/- …% по отношению к

средним показателям по России, однако в двух округах ….

С точки зрения сопоставления объемов

расходов (в расчете на 1 ребенка в

возрасте до 3 лет) и уровня

потребительских цен на детское

питание, наиболее привлекательным

представляется … федеральный округ.

Рынок …ФО менее развит: вопреки

сравнительно невысокому уровню цен,

объемы расходов на детское питание

самые низкие в России. С точки зрения

соотношения минимального уровня

расходов к максимальному в разрезе

федеральных округов: ….

В …ФО объем расходов на питание

очевидно сформирован сравнительно

высокой ценой.

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО

Объем средних расходов в расчете на 1 ребенка, руб.

Уровень потребительских цен на детское питание,

% отклонения от среднего значения по России

Численность детей в возрасте до 3 лет, млн чел.

Рисунок. Карта структурной привлекательности рынка детского питания по федеральным округам

Таблица. Основные количественные показатели рынка детского питания в разрезе ФО: объем расходов, разброс потребительских цен, количество детей, руб., %, млн чел.

Низкий объем

потребления

Ур

ов

ен

ь п

отр

еб

ите

ль

ски

х ц

ен

Объем средних расходов в расчете на 1 ребенка, руб.

Высокий объем

потребления

*Величина круга соответствует количеству детей в регионе



ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФОСФО

ДВФО

9

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО

Объем рынка, 2012 г., млрд руб.

Объем рынка, 2011 г., млрд руб.

Динамика рынка, в % к 2011

Численность детей в возрасте до 3 лет, млн чел.

Рисунок. Карта динамичности рынка детского питания по федеральным округам

Таблица. Основные количественные показатели рынка детского питания в разрезе ФО: объем и динамика рынка, млрд рублей, %

Об

ъе

м р

ынка

, 2012,

мл

рд

руб

лей

По отношению к предыдущему году, объем рынка детского питания в 2012 г., в целом, прирос …, составив в разрезе расходов

потребителей …млрд руб. В регионах объем расходов показывал … динамику.

Крупнейший по объему

региональный рынок детского

питания, …ФО, показал …динамику:

…примерно на том же уровне

зафиксирован спад на рынке

…округа, в ДВФО …превысило

…%.

Тем временем, второй по величине

региональный рынок … прирос … по

отношению к 2011 году. И по

соотношению показателей объем и

динамика рынка (а также с учетом

потенциальной емкости) должен

быть назван наиболее

привлекательным регионом на

рынке детского питания.

Низкая динамика рынка

Высокая динамика рынка

Динамика рынка, 2012 к 2011 г., %

*Величина круга соответствует количеству детей в регионе



10

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТОВ РЫНКА

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПО ВИДАМ В РЕГИОНАХ РОССИИ,

2012

РЕЗЮМЕ ПО РАЗДЕЛУ

Рисунок. Структура рынка детского питания по видам продукции в разрезе федеральных округов, %

11

Общий объем рынка детского питания России в 2012 г. по отношению к 2011 году прирос …%. Динамика рынка в разрезе

федеральных округов, показывала …тенденции, и была сформирована преимущественно ….

В общей структуре рынка детского питания наибольшую долю имеет категория …, занимающая более половины рынка, на

втором месте …, на которое приходится чуть менее пятой части рынка.

Удельный вес категории … превышает 1% только в ЦФО, на общероссийском уровне данный сегмент не развит. Также

небольшую долю имеет категория … детского питания (менее 2%), присутствие сегмента заметно только на рынке … округа

(...%). Аналогичная картина в сегменте …: на российском рынке удельный вес сегмента составляет менее 4%, а в Уральском

ФО – порядка 13%.

Структурные отличия по регионам также прослеживаются и в более крупных по объему категориях. … существенно меньший

удельный вес имеют на рынках Уральского, Сибирского, Дальневосточного округов, при этом в последних двух регионах

значимо выше доля ….

ДЕМО-ВЕРСИЯ 3,8%

3,0%

3,1%

1,4%

3,8%

3,6%

12,9%

3,7%

1,3%

0,9%

1,6%

0,5%

0,2%

0,1%

0,3%

0,5%

14,2%

7,9%

20,0%

13,4%

20,4%

16,3%

19,1%

25,5%

24,7%

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО


12

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПО ВИДАМ.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Рисунок. Карта динамичности рынка детского питания по видам, СЗФО

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО, 2012

Численность детей в возрасте до 3

лет, млн чел.



Доля детей в возрасте до 14 лет

от всего населения

Доля детей в возрасте до 3 лет от

всего населения

Таблица. Численность детей разных возрастных групп ,

2012, доля от всего населения, СЗФО, млн чел., %

*Величина круга соответствует объему средних расходов в расчете на 1 ребенка, руб.

Динамика рынка, 2012 к 2011 г., % Низкая динамика рынка

Высокая динамика рынка

Об

ъе

м р

ынка

, 2012,

мл

н р

уб

лей

Рынок детского питания СЗФО, в целом, в 2012 году составил порядка … млрд рублей, снижение по отношению к предыдущему

году: …%. Негативный тренд наблюдался ….



СТРУКТУРА РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПО ВИДАМ.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЗФО Детское

питание, всего Гомогенизированное Овощное Фруктовое Мясное

Сухие

молочные

смеси

Жидкие

молочные

смеси

На основе

крупы, муки

или крахмала

Объем рынка, 2012 г., млн руб.

Объем рынка, 2011 г., млн руб.

Динамика рынка, в % к 2011 г.

Объем средних расходов в

расчете на 1 ребенка, 2012, руб.

Объем средних расходов в

расчете на 1 человека, 2012, руб.

Таблица. Основные количественные показатели рынка детского питания СЗФО по видам: объем и динамика рынка, средние расходы потребителей, млн рублей, %, руб.

Рисунок. Структура рынка детского питания, СЗФО, %

Удельный вес категории сухих молочных смесей значимо меньше в структуре рынка СЗФО, чем в целом по РФ, в 2012 году его доля

составила 38% (-3 п.п. по отношению к предыдущему году). Значимое увеличение объема рынка в сегментах гомогенизированного и

фруктового питания привело и к приросту долей данных категорий.

2,5%

1,1%

3,1%

4,7%

24,0%

15,6%

11,9%

12,1%

38,1%

41,2%

0,5%

1,4%

20,0%

24,0%

2012

2011

Гомогенизированное Овощное Фруктовое Мясное Сухие молочные смеси Жидкие молочные смеси На основе крупы, муки или крахмалаДЕМО-ВЕРСИЯ



14

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ, 2012

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Количество детей в возрасте до 3 лет, млн чел.Количество детей в возрасте до 14 лет, млн чел.Доля детей в возрасте до 14 лет от всего населенияДоля детей в возрасте до 3 лет от всего населения

15

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В РОССИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 2012









В целом в России, в 2012 насчитывалось … млн детей в возрасте до 14 лет, из них … млн в возрасте до 3 лет (включительно). Доля

от всего населения РФ составила …% и …% соответственно. В разрезе федеральных округов наиболее емкими сегментами с точки

зрения количества конечных потребителей детских товаров являются …и …округа.

Рисунок. Численность детей разных возрастных групп , доля от всего населения в разрезе ФО, 2012, млн чел., %

Таблица. Численность детей разных возрастных групп , 2012,

доля от всего населения, РФ, млн чел., %

Доля возрастной группы до 3 лет от всего

населения в регионах (в сравнении с РФ)

варьируется незначительно, за исключением

СКФО.

Что касается доли детей в возрасте до 14 лет,

то разница по округам более выражена

(аналогично выделяется СКФО). Причиной

вариативности является …. ДЕМО-ВЕРСИЯ


16

СОДЕРЖАНИЕ (1)

Карты спроса на детское питание, в целом и по видам, Россия, 2012 2

Карта спроса (потребительские расходы на 1 ребенка). Детское питание. Россия 3

Карта спроса (потребительские расходы на 1 человека). Детское питание. Россия 4

Объем и структура рынка по федеральным округам. Россия. Детское питание 5

Карта спроса (потребительские расходы на 1 ребенка). Гомогенизированное детское питание. Россия 6

Карта спроса (потребительские расходы на 1 человека). Гомогенизированное детское питание. Россия 7

Объем и структура рынка по федеральным округам. Россия. Гомогенизированное детское питание 8

Карта спроса (потребительские расходы на 1 ребенка). Сухие молочные смеси для детского питания. Россия 9

Карта спроса (потребительские расходы на 1 человека). Сухие молочные смеси для детского питания. Россия 10

Объем и структура рынка по федеральным округам. Россия. Сухие молочные смеси для детского питания 11

Карта спроса (потребительские расходы на 1 ребенка). Жидкие молочные смеси для детского питания. Россия 12

Карта спроса (потребительские расходы на 1 человека). Жидкие молочные смеси для детского питания. Россия 13

Объем и структура рынка по федеральным округам. Россия. Жидкие молочные смеси для детского питания 14

Карта спроса (потребительские расходы на 1 ребенка). Детское питание на основе крупы, муки или крахмала. Россия 15

Карта спроса (потребительские расходы на 1 человека). Детское питание на основе крупы, муки или крахмала. Россия 16

Объем и структура рынка по федеральным округам. Россия. Детское питание на основе крупы, муки или крахмала 17

Карта спроса (потребительские расходы на 1 ребенка). Фруктовые консервы для детского питания. Россия 18

Карта спроса (потребительские расходы на 1 человека). Фруктовые консервы для детского питания. Россия 19

Объем и структура рынка по федеральным округам. Россия. Фруктовые консервы для детского питания 20

Карта спроса (потребительские расходы на 1 ребенка). Овощные консервы для детского питания. Россия 21

Карта спроса (потребительские расходы на 1 человека). Овощные консервы для детского питания. Россия 22

Объем и структура рынка по федеральным округам. Россия. Овощные консервы для детского питания 23

Карта спроса (потребительские расходы на 1 ребенка). Мясные консервы для детского питания. Россия 24

Карта спроса (потребительские расходы на 1 человека). Мясные консервы для детского питания. Россия 25

Объем и структура рынка по федеральным округам. Россия. Мясные консервы для детского питания 26

Оценка привлекательности региональных сегментов рынка детского питания в целом и по видам. 27

Методологические пояснения 28

Резюме по разделу 29

Уровень цен и объем расходов в расчете на 1 ребенка. Детское питание 30

Объем и динамика рынка. Детское питание 31

17

СОДЕРЖАНИЕ (2)

Уровень цен и объем расходов в расчете на 1 ребенка. Сухие молочные смеси 32

Объем и динамика рынка. Сухие молочные смеси 33

Уровень цен и объем расходов в расчете на 1 ребенка. Фруктовое и овощное детское питание 34

Объем и динамика рынка. Фруктовое и овощное детское питание 35

Оценка привлекательности сегментов рынка детского питания по видам в регионах России, 2012 36

Резюме по разделу 37

Объем и динамика рынка детского питания по видам. Россия 38

Структура рынка детского питания по видам. Россия 39

Объем и динамика рынка детского питания по видам. Центральный федеральный округ 40

Структура рынка детского питания по видам. Центральный федеральный округ 41

Объем и динамика рынка детского питания по видам. Северо-западный федеральный округ 42

Структура рынка детского питания по видам. Северо-западный федеральный округ 43

Объем и динамика рынка детского питания по видам. Южный федеральный округ 44

Структура рынка детского питания по видам. Южный федеральный округ 45

Объем и динамика рынка детского питания по видам. Северо-Кавказский федеральный округ 46

Структура рынка детского питания по видам. Северо-Кавказский федеральный округ 47

Объем и динамика рынка детского питания по видам. Приволжский федеральный округ 48

Структура рынка детского питания по видам. Приволжский федеральный округ 49

Объем и динамика рынка детского питания по видам. Уральский федеральный округ 50

Структура рынка детского питания по видам. Уральский федеральный округ 51

Объем и динамика рынка детского питания по видам. Сибирский федеральный округ 52

Структура рынка детского питания по видам. Сибирский федеральный округ 53

Объем и динамика рынка детского питания по видам. Дальневосточный федеральный округ 54

Структура рынка детского питания по видам. Дальневосточный федеральный округ 55

Демографическое и социо-экономическое положение регионов России, 2012 56

Численность детей в России в региональном разрезе 57

Прогноз по численности детей в России до 2017 г. 58

Финансовое положение и общая структура расходов домашних хозяйств в региональном разрезе 59

Методология исследования 60

О компании «Экспресс-Обзор» 61

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-

Обзор», дают возможность в сжатом виде получить

основную информацию и общее представление о ситуации

на рынке.

Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на

официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru).

Готовые исследования проводятся по инициативе компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и

юридическое лицо.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» :

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной

работы на рынках различной специфики

• Выпущено более 600 исследований, описывающих

ситуацию практически в каждой отрасли

• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000

компаний

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске

готовых исследований

Продуктовый ряд компании

• Конкурентный анализ

• Обзоры рынков

• Ценовые обзоры

• Обзоры заработных

плат в отрасли

• Экономические

обзоры регионов

России

Заказать исследование можно - по телефону: +7(495) 921-4331 - по e-mail: [email protected] - в интернет-магазине: www.e-o.ru

18

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

19

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по

инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,

являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-

либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,

включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-

Обзор».

Анализ спроса и оценка привлекательности основных...

Food