摩托车产业 : 在加泰罗尼亚的发展趋势和机遇 2011 年 7 月

摩托车产业 : 在加泰罗尼亚的发展趋势和机遇2011 年 7 月

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1. 内容提要

2. 加泰罗尼亚的摩托车产业

3. 加泰罗尼亚提供什么

4. 投资机遇

5. 鼓励商业投资的政府

目录


1. 内容提要

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西班牙摩托车产量居欧洲第二在加泰罗尼亚地区，摩托车产量占整个西班牙的 82% ，与摩托车产业相关的就业岗位占整个西班牙的 80%

加泰罗尼亚拥有 9 家摩托车生产企业 2010 年，整个加泰罗尼亚摩托车产量为 101,302 辆摩托车产业是一个成熟的产业，已经具备一个很广泛的强大供应商网络加泰罗尼亚企业具有较高的生产力水平和相对适宜的成本加泰罗尼亚也拥有相当广泛的汽车产业，占到整个加泰罗尼亚 GDP 的 9.7%

加泰罗尼亚已经采用了一项面向新电动平台的策略，把它的商业模式拓展为可持续发展的交通运输模式

1. 内容提要



产业描述摩托车产业链包括制造商，零件制造商和其它环节比如工程，研发，设计，测试和认证。加泰罗尼亚的摩托车产业历史悠久，并能进行对以上所有环节的操作。

主要制造商 :

MONTESA-HONDA YAMAHA

DERBI GAS-GAS

RIEJU SHERCO

OSSA BETA TRUEBA

XISPA SUZUKI ( 位于 Navarra ，不过主要供应商来自加泰罗尼亚 )

主要供应商 :

Galfer, Shad, J.Juan, Cromaresme, Doga, Leonelli, AFT, Guilera 和 50 多个一级供应商

一级供应商的主要客户是 : KTM, BMW, Bombardier, Ducati, Piaggio, Triumph or Harley Davidson

Source: Invest in Catalonia.


加泰罗尼亚拥有摩托车制造所需的基础设施和技术诀窍高产量（如下图所示的去年的数据），和生产短系列产品的灵活性都是非常卓越的

Source: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Dirección General de Tráfico (DGT)


西班牙摩托车产销量（单位：辆）

销量产量


加泰罗尼亚的摩托车运动历史非常悠久：

•MotoGP, moto2, 125cc, 250cc, motorcycle trial, 女子 motorcycle trial

and Dakar 2011, enduro E2 E3 等赛事都有产生世界冠军

• 加泰罗尼亚著名的摩托车选手有： Dani Pedrosa and Marc Marquez,

Adam Raga and Toni Bou, Laia Sanz, Marc Coma, Ivan Cervantes and

Oriol Mena.

• BQR: 参加 Moto Grand Prix 的一支加泰罗尼亚车队

• Dorna Sports SL 是 MotoGP 的商业权利拥有者。它是一家在巴塞罗那，马德里，伦敦和东京都设有办公室的西班牙企业。

•有四项摩托车锦标赛事在西班牙举行

• 品牌例如 Bultaco / Montesa / Sanglas

摩托车博物馆



3.1 战略位置和市场准入

3.2 优异的基础设施

3.3 研发和技术中心

3.4 电力供应

3.5 展会和产业协会

3.6 优秀的劳动力和具竞争力的成本

3.7 现有的电动摩托车市场举措



战略位置和市场准入由于优越的地理位置，加泰罗尼亚是进入欧洲，

拉丁美洲，北非和中东市场的一个理想的跳板。西班牙是欧盟第二大市场服务摩托车业的优秀基础设施 : 港口 ( 巴塞罗那

和达拉哥纳 ), 机场 (Barcelona-El Prat, Girona, Reus and Alguaire), 高速列车，摩托车道和高速公路 .

* 巴塞罗那港和达拉哥纳港 , 2010 年

巴塞罗那港拥有超过 650,000 辆的车通行辆 * 方便去往欧洲前五大摩托车市场所有生产厂商和一级供应商均位于距巴塞罗那 150 公里范围内



3. 加泰罗尼亚提供什么优秀的基础设施

巴塞罗那地区的 2 个港口 , 一个是南欧主要港口之一和地中海的顶级邮轮目的地，另一个是南欧化工产品最大的港口 , 占到总货运量的 60%.

4 个机场 , 巴塞罗那和加泰罗尼亚拥有到欧洲，北非和中东其它城市的直飞航班 . 巴塞罗那机场排名欧洲第 9繁忙机场 , 连接 150 个目的地 , 并在 2009 年被评为欧洲最佳货运机场 .

加泰罗尼亚便捷连接欧洲的各大高速公路和铁路 . 乘坐高速客运列车到马德里只要 2.5小时。

加泰罗尼亚赛道承办摩托世锦赛和 F1GP 赛在 Castellolí 的摩托车公园为摩托车商人和爱好者提供多项服务 ( 赛车学校 , 赛道 , 介绍等 .)



3. 加泰罗尼亚提供什么研发和技术中心

IDIADA 汽车技术是一家领先的汽车工程和测试服务提供商 . 位于 Santa Oliva ( 靠近巴塞罗那 ) 他们提供的服务有 : 测试 & 工程 , 试验和认证

为世界主要制造商工作的优秀摩托车中心许多主要的加泰罗尼亚研发中心专注于汽车和摩托

车产业 :

微系统工程静态，转换器和驱动流体动力原型纺织 … 其它

材料和结构传热传质数值方法模具超级计算机中心



3. 加泰罗尼亚提供什么电力供应

西班牙是欧洲第五大电力生产国并拥有最多样化的来源 . 根据西班牙电力运营商 (REE), 在 2010 年可再生能源占到总装机电力的 45%.

西班牙的电力结构

Source: REE, 2010

Fuel/Gas3%

Combined cycle25%

Hydroelectric18%

Nuclear8%

Coal12%

SpecialRegime

34%

Wind 20.0%Hydroelectric 2.1%Solar 3.7%Other renew. 1.1%Non renewables 7.2%



展会和产业协会

EV BATTERY FORUM: 在巴塞罗那举办的国际盛会 , 专注于电动摩托车产业

MOTO OH!: 世界摩托车贸易博览会 (两年一届 ) 许多国内和国际的协会代表加泰罗尼亚的摩托车产

业 :

• CLUSTERMOTO: 加泰罗尼亚摩托车厂商和供应商协会• ACEM: 摩托车欧洲生产商协会• ANESDOR: 两轮行业企业国家协会• GECYS: 摩托车 , 自行车及零配件厂商西班牙协会• STA: 汽车技术协会• Volt Tour: 用户协会



优秀的劳动力和具竞争力的成本

13 个公立和私立大学及超过 400 个不同的学位

排名在世界前 100 位的 3 个商学院超过 227,000 名学生 Escola MONTLAU: 摩托车产业的专

业技术教育院校摩托车技术专业的研究生课程

(UPC). 高级别的大学教育西班牙在摩托车产业占有很高的生产

力和具竞争力的劳动力成本

Source: EUROSTAT, Hourly labor costs, 2009. Data for Finland, Italy and the Netherlands corresponding to 2008.

摩托车产业劳动力成本（欧元 /小时）


0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

Bulgaria

Romania

Latvia

Poland

Hungary

Slovakia

Czech Republic

Portugal

Slovenia

Greece

United Kingdom

Spain

Italy

Luxembourg

Finland

Netherlands

Ireland

Austria

France

Germany

Denmark

Belgium


现有的电动摩托车市场举措

RIEJU-MIUS: 5 个加泰罗尼亚企业联合发展一项电动摩托车项目

VOLTA MOTORBIKE: 推出模型 EV.01, 一种高性能的电动摩

托车

HONDA: 巴塞罗那已经被公司选定与公共实体例如巴塞罗那市政

府的 LIVE 办公室合作，推出并测试其新模型 VN-NEO

GAS-GAS: 发展第一代电动试验摩托车



4. 摩托车产业的投资机遇



巴塞罗那的摩托车巴塞罗那人均摩托车占有辆为欧洲第一 , 摩托车总辆排欧洲第二 , 约为 300,000 辆 , 总量的 36%低于125cc排量 .

每年在巴塞罗那售出约 13,000 辆新摩托车

到 2018 年电动摩托车会占到市场份额的 25%

发展关键零部件提供给电动摩托车制造商

巴塞罗那现有的促进电动摩托车发展的举措包括 : Mobecpoint( 电动车充电站 ) 和摩托车共享 , 有 Schneider Electric 和 IBERDROLA 的支持

4. 摩托车产业的投资机遇

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商业激励西班牙是欧洲最致力于发展电动能源运输的国家之一，包括车辆和基础设施的发展。 PLAN MOVELE (2010-12) 是西班牙政府提出的为促进西班牙电动汽车发展的计划 ,

它占到 590M 欧元的预算 , 到 2014 年预计电动汽车将增加到 250,000 辆 , 它包括一项针对购买电动汽车享有的激励政策： 20% 的优惠上限 6000 欧元

西班牙工业部会投放 215M 欧元用来支持汽车产业 , 包括投资电动车，二氧化碳减排和能源效率

LIFE-Project 是为促进巴塞罗那电动车发展的所有公共和商业举措中的一个单一合作项目 ( 一项巴塞罗那市政府的举措 )

加泰罗尼亚政府为投资加泰罗尼亚提供了不同类型的激励政策 , 在大多数情况下这些激励机制也适用于电动车的投资。可适用激励机制的主要项目包括研发和创新，培训，创造就业，能源效率和可再生能源，固定资产投资和跨地区总部建立



加泰罗尼亚政府已经发展出一个具体的计划以支持摩托车产业，促进企业增长和新车型的发展。政府已经设立了激励措施 (补贴和软贷款 ) 来支持这个计划。融资条款 : 优先专款上限 2.5M 欧元 /公司 , 用于发展新车型 {0% 利率带担保或欧元银行间拆放利率 (euribor) +4% 带加泰罗尼亚政府担保 } 。


欧洲投资银行”欧洲清洁运输设施“ (ECTF) 融资计划下的可预期贷款 The ECTF 是欧洲投资银行的一项主要融资计划 , 用来支持旨在对欧洲运输业减排和能效领域进行研发和创新的投资项目。The ECTF会每年投入 4bn 欧元用于汽车产业 ( 制造商 /供应商 ), 铁路 , 航空和海运业 .公司比如 Renault 或 Nissan 已经获得这个贷款用来开展在欧洲和电动车相关的项目 .

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商业激励 : 在欧洲层面 , 欧盟第七框架计划 (FP7) 发出几项奖助金 , 考虑给加泰罗尼亚电动车进行融资 .

举例说明 , 由加泰罗尼亚政府 ACC1Ó 和 Talència管理的 Connect-EU 方案旨在帮助加泰罗尼亚企业找到合作伙伴去开展欧盟第七框架计划 (FP7)内的合作技术项目 . 特别指出 , 可持续发展汽车集团致力于竞争和迎接可持续发展汽车的挑战 ( 包括汽车 , 摩托车，有篷货车，卡车，公共汽车 ), 重点关注加泰罗尼亚的交通运输和绿色汽车技术的发展 .加泰罗尼亚已经给出高效的解决方案 . 在 2011 年 4 月布鲁塞尔召开的可持续发展能源周的框架内 , Renault-Nissan联盟和加泰罗尼亚政府引进了 20 多项和电动车有关的项目，目前正在加泰罗尼亚研发 .


摩托车产业 : 在加泰罗尼亚的发展趋势和机遇 2011 年 7 月

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