臺灣集中保管結算所企劃部

2012年 10月

「 e-Training數位學習平台」宣導說明會報名電子化服務功能

2

目錄

壹、系統網址、功能及管理員初次登入、登出貳、宣導說明會線上報名參、報名 /上課紀錄查詢肆、人員基本資料維護伍、聯繫窗口

3

壹、系統網址、功能及管理員初次登入、登出 集保結算所網站（ www.tdcc.com.tw ）：點選網頁右上角

「 e-Training 」數位學習平台」進入 本系統使用者權限分為管理員及一般人員 請先指派一人擔任管理員，並依下列程序辦理參加人啟用

及人員資料建檔作業：• 管理員至本公司網站點選「 e-Training 數位學習平台」，出現登入

畫面，於「參加人代號」欄位輸入參加人代號（詳簡報第 3~5頁）

• email 帳號及密碼欄位毋需輸入• 點選「確定」鍵登入系統後，建置管理員使用者代號 (email) 及密

碼等資料（詳簡報第 6~7 頁）• 參加人為證券商、自營商、保管銀行及質權銀行，且使用者身分

類別為業務經辦及業務主管者，請輸入 SMART 管制卡前兩碼代號，由系統自動帶出姓名及聯絡電話（詳簡報第 6 頁）

4

使用對象 本系統使用單位含 (1) 證券商、 (2) 自營商、 (3) 保管銀行、 (4) 發行公司、 (5) 發行公司 - 股代、(6) 發行公司 - 承銷商、 (7) 發行公司 - 海外、 (8) 證金、 (9) 質權銀行、 (10) 代理清算銀行、 (11) 票券商、 (12) 清算交割銀行、 (13) 實券保管銀行、(14) 發行銀行、 (15) 票券債券發行人、 (16) 外幣清算銀行、 (17) 境外基金總代理人、 (18) 境外基金銷售機構、 (19) 期信基金期信事業、 (20) 期信基金保管銀行、 (21) 基金資訊傳輸作業銀行、 (22) 基金資訊傳輸作業投信事業、 (23) 境外結構型商品總代理人

壹、系統網址、功能及管理員初次登入、登出

5

參加人代號 證券商： 10xx 等 4 位英文、數字 自營商 :000T 等 4 位英文、數字 保管銀行 :3000 等 4 位數字 發行公司 :3B00 等 4 位英文、數字 發行公司 - 股代 :3A00 等 4 位英文、數字 發行公司 - 承銷商： A000 等 4 位英文、數字 發行公司 - 海外 :3BA0 等 4 位英文、數字 證金公司： 4000 等 4 位數字 質權銀行 :0000 等 4 位數字 代理清算銀行 : A0000000 等 8 位英文、數字

6

參加人代號（續） 票券商 :B0000000 等 8 位英文、數字 清算交割銀行 :A0000000 等 8 位英文、數字 實券保管銀行 :P0000000 等 8 位英文、數字 發行銀行 :R0000000 等 8 位英文、數字 票券債券發行人 :T0000000 等 8 位英文、數字 外幣清算銀行： U0000000 等 8 位英文、數字 境外基金總代理人 :A0000 、或 B0000 或 C0000 或

K0000 或 N0000 等 5 位英文、數字 境外基金銷售機構 :A0000 、或 B0000 或 C0000 或

K0000 或 N0000 等 5 位英文、數字

7

參加人代號（續）

基金資訊傳輸作業銀行： N+4 位銀行金資代碼 +00000 等 9 位英文、數字

基金資訊傳輸作業投信事業： A+4 位銀行金資代碼+00000 等 9 位英文、數字

境外結構型商品總代理人： A+7 碼 ( 銀行 : 聯徵中心三位代碼 +0000 、證券商 : 總公司三位代碼 +0000 、保險公司 : 聯徵中心三位代碼 +0000) 等 8 位英文、數字

8

「人員基本資料維護」欄位說明序號

欄位名稱 欄位內容說明 內容長度限制

1 SMART 使用者代號

1. 該欄位僅適用證券商、自營商、保管銀行、質權銀行2. 參加人類別為證券商、自營商、保管銀行、質權銀行，

輸入 2碼 smart 系統使用者代號，舉例如下。1.1 如身分為業務主管 :輸入 C1 或 C2 或 A1 或 A21.2 如身分為業務經辦者：輸入 01或 02 或 24 或 25

3. 輸入 smart 代號者可自行帶出使用者姓名及聯絡電話。

2碼

2 使用者代號（ email ）

1. 請輸入公司或個人往來之電子郵件帳號，以作為以後「登入系統之依據」。本系統相關課程及密碼通知也將寄送至該電子郵件帳號。

2. 不可與其他人的電子郵件重複

40個英

數字

3 使用者姓名 請管理者輸入中文姓名 10個中

文字4 部門 請管理者輸入所屬部門名稱 10個

中文字

5 職稱 請管理者輸入所屬公司職稱 10個中

文字6 參加人類別 1. 依據參加人代號，系統自動帶出

2. 類別詳附件二 (第 52 頁 )系統自動帶出

9

「人員基本資料維護」欄位說明 (續 )

序號

欄位名稱 欄位內容說明 內容長度限制

7 身分類別 1.請點選管理者位於公司之身分（單選）2.共有八種類別選項：01業務主管、 02業務經辦、 03稽核人員、 04股務主管、 05股務業務、 06股務稽核、 07資訊人員、 08其他人員

下拉式選單

8 聯絡電話 請輸入公司聯絡電話及分機號碼 20個數字

9 管理員 1.打勾即為單位管理員（ admin 人員）權限2.每一參加人代號最多 3位管理員

10 初始密碼（至少 8 碼）

輸入下次登入該系統之密碼，英數字皆可 10個英

數字11 密碼確認 再次輸入欄位 10之值，該密碼將為下次登入系統之密碼值 10 個

英數字

10

再次登入「 e-Training 」數位學習平台• 輸入參加人代號• Email 帳號• 密碼

本公司網站「 e-Training 數位學習平台」具備下列• 「影音課程收視」、• 「宣導說明會線上報名」、• 「報名 / 上課記錄查詢」、• 「人員基本資料維護」、• 「變更密碼」• 「作業手冊」

壹、系統網址、功能及管理員初次登入、登出

11

貳、宣導說明會線上報名

查詢宣導說明會課程詳細資料提供宣導說明會會議資料線上瀏覽及下載功能宣導說明會報名方式

管理員及一般人員自行「報名」作業管理員替一般人員報名

12

貳、宣導說明會線上報名 管理員及一般人員自行「報名」作業

點選「報名」按鍵 畫面最下方「抵用時數」欄位打勾，表示這堂課可抵用公會時數 在「報名」欄位打勾 點選畫面最下方「確定」鍵 完成報名，出現「更新成功」訊息

管理員替一般人員報名 點選「報名」按鍵 畫面最下方「抵用時數」欄位打勾，表示這堂課可抵用公會時數 在「報名」欄位打勾 點選畫面最下方「確定」鍵 完成報名 取消報名時，將原「報名」欄位裡的勾勾取消後，點選「確定」鍵

13

參、報名 /上課紀錄查詢 管理員及一般人員自行查詢業務宣導說明會課程報名、上

課紀錄及「影音課程」觀看記錄，操作方式如下： 管理員可查詢所屬參加人 ( 公司 ) 所有人員課程報名、上

課紀錄， 操作方式如下：• 自行查詢「報名」、「上課」紀錄

– 點選「宣導會 /座談會」– 出現每堂課的報名狀況及上課狀況 (空白值代表尚未報名或未出席該課程 )

– 點選「明細」鍵– 點選「匯出 Excel 」按鍵 – 將報名及上課紀錄 excel 檔「儲存」於個人電腦編輯

• 管理員查詢所有人員「報名」、「上課」紀錄– 程序同「自行查詢報名、上課紀錄」

• 查詢所有人員「影音課程觀看」紀錄

14

參、報名 /上課紀錄查詢一般人員可自行查詢課程報名、上課紀錄， 操作方式如下：•自行查詢「報名」、「上課」紀錄

– 點選「宣導會 /座談會」– 出現每堂課的報名狀況及上課狀況 (空白值代表尚未報名或未出席該課程 )

– 點選「明細」鍵– 點選「匯出 Excel 」按鍵 – 將報名及上課紀錄 excel 檔「儲存」於個人電腦編輯

•自行查詢「影音課程觀看」紀錄

15

肆、人員基本資料維護 該功能分為管理員及一般人員權限 管理員之權限如下

• 新增系統登入權限– 新增其他「管理員」登入系統權限 (一個參加人 (公司 )管

理員上限 3位 )。– 新增「一般人員」首次登入系統之依據。

• 維護人員基本資料– 自行維護基本資料– 維護其他「管理員」基本資料，包含因職務調動，刪除其他

管理員之權限等。– 維護「一般人員」基本資料，包含因職務調動，離職等

一般人員之權限如下• 一般人員僅有查詢自己的基本資料的權限，任何基本資料維護須

由所屬參加人 ( 公司 ) 管理員進行

16

「人員基本資料維護」欄位說明序號

欄位名稱 欄位內容說明 內容長度限制

1 SMART 使用者代號

1. 該欄位僅適用證券商、自營商、保管銀行、質權銀行2. 參加人類別為證券商、自營商、保管銀行、質權銀行，

輸入 2碼 smart 系統使用者代號，舉例如下。1.1 如身分為業務主管 :輸入 C1 或 C2 或 A1 或 A21.2 如身分為業務經辦者：輸入 01或 02 或 24 或 25

3. 輸入 smart 代號者可自行帶出使用者姓名及聯絡電話。

2碼

2 使用者代號（ email ）

1. 請輸入公司或個人往來之電子郵件帳號，以作為以後「登入系統之依據」。本系統相關課程及密碼通知也將寄送至該電子郵件帳號。

2. 不可與其他人的電子郵件重複

40個英

數字

3 使用者姓名 請管理者輸入中文姓名 10個中

文字4 部門 請管理者輸入所屬部門名稱 10個

中文字

5 職稱 請管理者輸入所屬公司職稱 10個中

文字6 參加人類別 1. 依據參加人代號，系統自動帶出

2. 類別詳附件二 (第 52 頁 )系統自動帶出

17

「人員基本資料維護」欄位說明 (續 )

序號

欄位名稱 欄位內容說明 內容長度限制

7 身分類別 1.請點選管理者位於公司之身分（單選）2.共有八種類別選項：01業務主管、 02業務經辦、 03稽核人員、 04股務主管、 05股務業務、 06股務稽核、 07資訊人員、 08其他人員

下拉式選單

8 聯絡電話 請輸入公司聯絡電話及分機號碼 20個數字

9 管理員 1.打勾即為單位管理員（ admin 人員）權限2.每一參加人代號最多 3位管理員

10 初始密碼（至少 8 碼）

輸入下次登入該系統之密碼，英數字皆可 10個英

數字11 密碼確認 再次輸入欄位 10之值，該密碼將為下次登入系統之密碼值 10 個

英數字

18

一般人員或其他管理員以管理員建置下列資料登入「 e-Training 」數位學習平台• 輸入參加人代號• Email 帳號• 密碼

一般人員或其他管理員登入後即可操作「 e-Training 數位學習平台」下列功能• 「影音課程收視」、• 「宣導說明會線上報名」、• 「報名 / 上課記錄查詢」、• 「人員基本資料維護」、• 「變更密碼」• 「作業手冊」

、

肆、人員基本資料維護

19

伍、聯繫窗口 請洽本公司連線中心（ 02 ） 3798-7555

可依參加人身分，洽詢本公司相關聯繫窗口，本公司代表號為（ 02 ） 2719-5805 ，相關部門分機如下： 證券商、自營商、保管銀行、質權銀行，請洽本公司業務部，分機 1

58 、 162 、 307 境外基金總代理人及銷售機構，請洽本公司業務部，分機 414 、 491 票券商、清算交割銀行、可轉讓定期存單發行人、境外結構型商品總代理人，請洽本公司金融業務部，分機 830 、 814

上市（櫃）及興櫃發行公司及各自辦、代辦股務機構，請洽本公司股務部分機 257 、 118 ，及稽核室分機 281 、 340