Рынок газовых и электрических плит 2013: итоги 2012 и 1 пол....

Рынок кухонных плит 2013: итоги 2012 и 1 пол.2013, прогноз до 2017

Стр. 1 из 27

РЫНОК КУХОННЫХ ПЛИТ В РОССИИ

Демо-версия Демо-версия


Стр. 2 из 27

ОГЛАВЛЕНИЕ

Рынок кухонных плит 2013: итоги 2012 и 1 кв. 2013, прогноз до 2017 1

Список рисунков 8

Список таблиц 9

Характеристика исследования 11

РЫНОК КУХОННЫХ ПЛИТ 13

ПРОИЗВОДСТВО 13

ИМПОРТ 19

ЭКСПОРТ 38

ОБЪЕМ РЫНКА КУХОННЫХ ПЛИТ 48

Основные новости на рынке в 2012-2013 59

Тенденции рынка кухонных плит 66

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА – ПРОИЗВОДИТЕЛИ КУХОННЫХ ПЛИТ 71

Рейтинг производителей кухонных плит по выручке 2012 года 72

Рейтинг производителей кухонных плит 73

Доли основных игроков – производителей кухонных плит 77

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КУХОННЫХ ПЛИТ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

78

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 80

Indesit Company - российское подразделение 80

«Златоустовский машиностроительный завод», ОАО 96

«ГАЗМАШ», ОАО 100

«Волгогазоаппарат», ОАО 103

«Каневский завод газовой аппаратуры», ООО («Каневский ЗГА») 111

ООО «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники»

117

Приложение. Ставки таможенных пошлин на крупную кухонную технику по кодам ТН ВЭД до и после вступления в ВТО: 2012 - 2017

120

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 123


Стр. 3 из 27

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Виды изучаемой продукции в соответствии с ОКПД 11

Таблица 2. Виды изучаемой продукции в соответствии с ТН ВЭД ТС 12

Таблица 3. Динамика курса доллара по отношению к рублю в 2010-2012 гг., прогноз до 2017 г. 12

Таблица 4. Динамика производства кухонных плит, 2010 – 2012, шт., руб., дол. 13

Таблица 5. Динамика производства кухонных плит, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб., дол. 14

Таблица 6. Динамика структуры производства кухонных плит по федеральным округам, 2010 – 2012, тыс. шт. 15

Таблица 7. Динамика структуры производства кухонных плит по федеральным округам, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт.

16

Таблица 8. Динамика структуры производства кухонных плит по видам, 2010 – 2012, тыс. шт. 17

Таблица 9. Динамика структуры производства кухонных плит по видам, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс шт. 18

Таблица 10. Изменение ставок таможенных пошлин на КБТ после вступления России в ВТО 19

Таблица 11. Объекты интеллектуальной собственности ФТС России в категории «кухонные плиты» 22

Таблица 12. Динамика объема импорта кухонных плит в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол. 26

Таблица 13. Динамика объема импорта плит в Россию, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб., дол. 27

Таблица 14. Динамика импорта газовых и газоэлектрических плит в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол. 28

Таблица 15. Динамика объема импорта газовых и газоэлектрических плит в Россию, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб., дол.

29

Таблица 16. Динамика импорта электроплит и электроплиток в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол. 30

Таблица 17. Динамика объема импорта электроплит и электроплиток в Россию, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб., дол.

31

Таблица 18. Динамика и структура импорта кухонных плит в Россию по странам в натуральном выражении, 2010-2012, тыс. шт.

32

Таблица 19. Динамика и структура импорта кухонных плит в Россию по странам в стоимостном выражении, 2010-2012, млн. дол.

33

Таблица 20. Динамика импорта в Россию по странам, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт. 34

Таблица 21. Динамика импорта кухонных плит в Россию по странам, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, млн. дол. 35

Таблица 22. Основные индикаторы импорта газовых плит по странам, 2011-2012, долл, шт. 36

Таблица 23. Основные индикаторы импорта электроплит по странам, 2011-2012, долл, шт. 37

Таблица 24. Динамика объема экспорта кухонных плит в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол. 38

Таблица 25. Динамика объема экспорта кухонных плит в Россию, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб., дол. 39


Стр. 4 из 27

Таблица 26. Динамика экспорта газовых и газоэлектрических плит в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол. 40

Таблица 27. Динамика объема экспорта газовых и газоэлектрических плит в Россию, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб., дол.

41

Таблица 28. Динамика экспорта электроплит и электроплиток в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол. 42

Таблица 29. Динамика объема экспорта электроплит и электроплиток, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб., дол. 43

Таблица 30. Динамика и структура экспорта кухонных плит по странам в натуральном выражении, 2010-2012, тыс. шт.

44

Таблица 31. Динамика и структура экспорта кухонных плит по странам в стоимостном выражении, 2010-2012, млн. дол.

45

Таблица 32. Динамика экспорта кухонных плит по странам, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт. 46

Таблица 33. Динамика экспорта кухонных плит по странам, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, млн. дол. 47

Таблица 34. Динамика объема рынка кухонных плит в России, 2010-2012, шт,. руб., долл. 48

Таблица 35. Динамика объема рынка кухонных плит, 2010 – 2012, шт., руб., долл. 49

Таблица 36. Динамика объема рынка кухонных плит в России, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт,. руб., долл. 50

Таблица 37. Динамика объема рынка кухонных плит, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб. 51

Таблица 38 Доли импорта кухонных плит по видам, 2010 – 2012, шт., руб. 52

Таблица 39. Динамика объема рынка по видам, 2010 – 2012, шт., руб. 53

Таблица 40. Удельный вес и число домашних хозяйств, проживающих в газифицированных домах или домах, оборудованных электропитой, млн.

55

Таблица 41. Динамика и структура ввода нового жилья в эксплутацию,2007-2012, тыс., кв.м. 56

Таблица 42. Доходы, расходы и финансовое положение домохозяйств, на члена домохозяйства в мес., руб 57

Таблица 43. Цены производителей на кухонные плиты, 2010-2012, руб./шт. 58

Таблица 44. Цены производителей на кухонные плиты, 1 кв. 2012 -2 кв. 2013, руб./шт. 58

Таблица 45. Потребительские цены на кухонные плиты, 2010 – 1 полугодие 2013, руб./шт. 58

Таблица 46. Рейтинг производителей бытовых кухонных стационарных электроплит, имеющих духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами (по объему производства)

73

Таблица 47. Коэффициенты концентрации производства стационарных электроплит, имеющих духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами (по объему производства), 2012 г.

73

Таблица 48. Рейтинг производителей бытовых кухонных комбинированных газоэлектрических плит, имеющих духовой шкаф и панель с нагревательными элементами (по объему производства)

74

Таблица 49. Коэффициенты концентрации производства комбинированных газоэлектрических плит, имеющих духовой шкаф и панель с нагревательными элементами (по объему производства), 2012 г.

74

Таблица 50. Рейтинг производителей бытовых электроплиток (по объему производства) 75

Таблица 51. Коэффициенты концентрации производства бытовых электроплиток (по объему производства), 2012 г. 75

Таблица 52. Рейтинг производителей плит (с духовкой) газовых бытовых (по объему производства без указания объемов)

76

Таблица 53. Коэффициенты концентрации производства газовых бытовых плит (с духовкой) (по объему производства), 2012 г.

76


Стр. 5 из 27

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Динамика средней цены производства, 2010-2012, руб./ед. 13

Рисунок 2. Структура производства кухонных плит по федеральным округам, 2012 15

Рисунок 3. Динамика структуры производства кухонных плит по федеральным округам, 2012-2013 16

Рисунок 4. Структура производства кухонных плит по видам продукции, 2012 17

Рисунок 5. Динамика структуры производства кухонных плит по видам, 1 кв. 2013 по отношению к 1 кв. 2012 18

Рисунок 6. Наличие локального производства бытовой техники и электроники глобальных компаний в соседних с РФ странах

25

Рисунок 7. Динамика средней цены импорта, 2010-2012, руб./ед. 26

Рисунок 8. Динамика средней цены импорта кухонных плит, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, руб., долл. 27

Рисунок 9. Структура импорта плит по видам, 2012 28

Рисунок 10. Структура импорта плит по видам, 1 пол. 2013 29

Рисунок 11. Динамика импорта кухонных плит по видам, 2010 -2012 гг., шт., долл. 30

Рисунок 12. Динамика импорта кухонных плит по видам, 1 пол. 2013 г к 1 пол. 2012 г.., шт., долл. 31

Рисунок 13. Структура импорта кухонных плит в Россию по странам, 2012 32

Рисунок 14. Цены импорта кухонных плит по странам, дол ./ шт., 2012 33

Рисунок 15. Динамика структуры импорта плит в Россию по странам, 1 пол. 2013 г. к 1 пол. 2012 г., тыс. шт. 34

Рисунок 16. Динамика структуры импорта плит в Россию по странам, 1 пол. 2013 г. к 1 пол. 2012 г., млн. дол. 35

Рисунок 17. Структура импорта газовых плит в Россию по странам, 2012 36

Рисунок 18. Структура импорта электроплит в Россию по странам, 2012 37

Рисунок 19. Динамика средней цены экспорта, 2010-2012, руб./ед. 38

Рисунок 20. Динамика средней цены экспорта кухонных плит, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, руб., долл. 39

Рисунок 21. Структура экспорта плит по видам, 2012 40

Рисунок 22. Структура экспорта плит по видам, 1 пол. 2013 41

Рисунок 23. Динамика экспорта кухонных плит по видам, 2010 -2012 гг., шт., долл. 42

Рисунок 24. Динамика экспорта кухонных плит по видам, 1 пол. 2013 г к 1 пол. 2012 г.., шт., долл. 43

Рисунок 25. Структура экспорта кухонных плит по странам, 2012 44

Рисунок 26. Цены экспорта кухонных плит по странам, дол ./ шт., 2012 45


Стр. 6 из 27

Рисунок 27. Динамика структуры экспорта плит по странам, 1 пол. 2013 г. к 1 пол. 2012 г., тыс. шт. 46

Рисунок 28. Динамика структуры экспорта плит по странам, 1 пол. 2013 г. к 1 пол. 2012 г., млн. дол. 47

Рисунок 29. Динамика средней цены на кухонные плиты, 2010 - 2012 48

Рисунок 30. Пики сезонности производства кухонных плит, апр. 2010 – июнь 2013 51

Рисунок 31. Пики сезонности ввоза в РФ кухонных плит, апр. 2010 – июнь 2013 51

Рисунок 32. Структура рынка по видам кухонных плит, 2012 53

Рисунок 33. Распределение введенного в 2012 году жилья по этажности, 2012, кв. м. 56

Рисунок 34. Финансовое положение домохозяйств в 2012 году, % 57

Рисунок 35. Доли основных игроков рынка, 2012 (оценка «Экспресс-Обзор») 77

Рисунок 36. Численность сотрудников (чел.) ЗАО «Индезит Интернэшнл», 2006 – 2009 85

Рисунок 37. Изменение кол-ва магазинов в крупнейших городах сбыта продукции Indesit, количество магазинов, шт, 2010-2012 год.

91


Стр. 7 из 27

Рисунок 1. Динамика средней цены

производства, 2010-2012, руб./ед.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных Росстат

РЫНОК КУХОННЫХ ПЛИТ

ПРОИЗВОДСТВО

Объем производства

Темпы производства кухонных плит в количественном выражении демонстрируют спад на

протяжении последних двух лет. По итогам 2012 года общее снижение выпуска составило …% по

отношению к предыдущему году. Если в 2011 году значимое повышение производственных цен на

продукцию компенсировало падение производства в стоимостном выражении, то в 2012 году

двухпроцентное снижение отпускных цен на фоне уменьшения объема выпуска сформировало

падение производства на …% в денежном выражении.

….

Таблица 1. Динамика производства кухонных плит, 2010 – 2012, шт., руб., дол.

Объем производства кухонных плит 2010 2011 2012

Объем производства, тыс. шт.

Темпы прироста, %

Объем производства, млн. дол.


Объем производства, млн. руб.


Средняя цена единицы техники, дол./шт.


Средняя цена единицы техники, руб./шт.


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

2010 2011 2012



Демо-версияДемо-версия


Стр. 8 из 27

Рисунок 2. Структура производства

кухонных плит по федеральным округам,

2012



Структура производства по федеральным округам

Наибольшая доля выпуска приходится на … федеральный округ.Доля региона в общей структуре

производства кухонных плит в 2010-12 гг. демонстрировала ежегодный прирост, составив в 2012

году …% (против …% в 2010 г.). …..

Таблица 2. Динамика структуры производства кухонных плит по федеральным округам, 2010 – 2012, тыс. шт.

Производство кухонных плит, тыс. шт.

2010 2011 2012 Темп

прироста, 2011/ 2010, %

Темп прироста,

2012/ 2011, %

Российская Федерация

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Южный ФО

Дальневосточный ФО

Структура производства

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Южный ФО

Дальневосточный ФО


Уральский ФО Приволжский ФО

Северо-Западный ФО Южный ФО

Центральный ФО Сибирский ФО

Демо-версия


Стр. 9 из 27

ИМПОРТ

Объем и динамика импорта

По данным таможенной статистики, общий объем ввоза составил … млн единиц кухонных плит на

сумму … млрд руб (по ценам импорта). ….

Таблица 3. Динамика объема импорта кухонных плит в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол.

Объем импорта 2010 2011 2012

Объем импорта, тыс. шт.


Объем импорта, млн. дол.


Объем импорта, млн. руб.


Цена импорта

Цена импорта, руб./шт.


Цена импорта, дол./шт.


Доля импорта на российском рынке

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

Структура импорта в натуральном выражении

Газовые и газоэлектрические плиты

Электрические плиты и плитки

Структура импорта в стоимостном выражении

Газовые и газоэлектрические плиты

Электрические плиты и плитки

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС


Стр. 10 из 27


импорта кухонных плит, 1 кв. 2012 – 2 кв.

2013, руб., долл.


данных ФТС

Первое полугодие 2013 года показало …. импортируемой продукции в натуральном выражении,

произошедшее за счет … ввозимых кухонных плит во 2 квартале по отношению к аналогичному

периоду предыдущего года. …….

Таблица 4. Динамика объема импорта плит в Россию, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб., дол.

Объем импорта 2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол.


Темп прироста, %*




Темп прироста, %*.





Доля импорта на российском рынке



Структура импорта в натуральном выражении

Газовые и газоэлектрические

Электрические

Структура импорта в стоимостном выражении

Газовые и газоэлектрические

Электрические

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС *к аналогичному периоду предыдущего года

1 кв. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

4 кв. 2012

1 кв. 2013

2 кв. 2013





Стр. 11 из 27

Рисунок 4. Структура импорта

кухонных плит в Россию по странам, 2012


данных ФТС

Структура импорта по странам

Наибольшую долю (…%) импорта кухонных плит в натуральном выражении занимает …., общий

объем поставок в 2012 году составил … млн единиц продукции. Среди значимых импортеров можно

выделить Турцию (…%), Беларусь (…%), Польшу (…%) и Италию (…%).

В период 2010-2012 годов позитивную динамику в натуральном выражении показывали поставки из

….

Таблица 5. Динамика и структура импорта кухонных плит в Россию по странам в натуральном выражении, 2010-2012, тыс. шт.

Импорт, тыс. шт. Темп прироста, % Структура импорта в

натуральном выражении

2010 2011 2012 2011 / 2010

2012 / 2011

2010 2011 2012

Импорт, всего

Китай

Турция

Беларусь

Польша

Италия

Корея

Германия

Украина

Испания

Словения

Румыния

Чешская Республика

Таиланд

Прочие


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Прочие

Испания

Украина

Германия

Корея

Италия

Польша

Беларусь

Турция

Китай



Стр. 12 из 27


положение в ТОП стран-

импортеров кухонных плит ….

Рисунок 5. Цены импорта кухонных

плит по странам, дол ./ шт., 2012


данных ФТС

Примерно одинаковую долю в общей структуре импорта в денежном выражении имеют …..

По итогам 2012 года зафиксировано падение средней цены импортируемой продукции по ….

За счет прироста спроса и с учетом изменения цен положительную динамику импорта в

стоимостном выражении в 2010 – 2012 гг …..

Таблица 6. Динамика и структура импорта кухонных плит в Россию по странам в стоимостном выражении, 2010-2012, млн. дол.

Импорт, млн. дол. Темп прироста, % Структура импорта в

стоимостном выражении

2010 2011 2012 2011 / 2010

2012 / 2011

2010 2011 2012

Импорт, всего

Польша

Беларусь

Италия

Китай

Германия

Турция

Испания

Словения

Украина

Румыния

Таиланд

Чешская Республика

Корея

Прочие


Польша

Беларусь

Италия

Китай

Германия

Турция

Испания

Словения

Украина

Румыния

Таиланд

Чехия

Корея

Средние цены импорта по странам, дол./шт.

Темп прироста, 2012/ 2011, %



Стр. 13 из 27


на кухонные плиты, 2010 - 2012



ОБЪЕМ РЫНКА КУХОННЫХ ПЛИТ

Динамика объема рынка (2010 - 2012, 1 кв. 2012 – 2 кв.2013)

Объем рынка кухонных плит в 2012 году увеличился на …% в натуральном выражении и составил …

млн. единиц техники. Темпы прироста в количественном выражении …..

Таблица 7. Динамика объема рынка кухонных плит в России, 2010-2012, шт,. руб., долл.

Объем рынка кухонных плит 2010 2011 2012

Объем рынка, тыс. шт.


Объем рынка, млн. дол.


Объем рынка, млн. руб.


Средняя цена единицы техники, дол./шт.





2010 2011 2012





Стр. 14 из 27

Рисунок 7. Пики сезонности

производства кухонных плит, апр. 2010 –

июнь 2013



Рисунок 8. Пики сезонности ввоза в

РФ кухонных плит, апр. 2010 – июнь 2013



Таблица 8. Динамика объема рынка кухонных плит, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб.

Рынок кухонных плит 2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол.

Объем рынка, тыс. шт.


Объем производства, тыс. шт.


Объем экспорта, тыс. шт.




Объем рынка, млн. дол.


Объем производства, млн. дол.


Объем экспорта, млн. дол.




Объем рынка, млн. руб.


Объем производства, млн. руб.


Объем экспорта, млн. руб.




Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат *к аналогичному периоду предыдущего года




Стр. 15 из 27

Уровень спроса на кухонные плиты

Потребление кухонных плит формируется под воздействием следующих факторов:

…..

Перечисленные факторы зависят:

…..

Оценка количества имеющихся и доли изношенных кухонных плит по видам

По данным регулярного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств1, проводимого

Росстатом, уровень пользования газом в целом по России в 2012 году составлял …% (в т. ч. …% -

сетевым газом, …% - сжижженным), а электроплитой напольной – …%.

….

….

Таким образом, количество изношенного оборудования на российском рынке кухонных плит в 2012

году, по оценке «Экспресс-обзор», составило порядка …. млн. единиц, из них … млн. газовых и …

млн. электроплит (с учетом допущения, что ….).

1 Федеральная служба государственной статистики. «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств». Бюллетень. 2013.


Стр. 16 из 27

Тенденции рынка кухонных плит

Ритейл

Опережающие темпы роста …

Рост продажи финансовых услуг ритейлерами, интеграция с финансовыми

компаниями. …..

…….


Стр. 17 из 27

Особенности и тенденции по сегментам и структуре рынка кухонных плит

Темпы производства кухонных плит в количественном выражении демонстрируют ….

Общий прирост средней отпускной цены единицы продукции ….

Высокая концентрация производства в ….

Зависимость рынка от импорта …

…

…

….


Стр. 18 из 27

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА – ПРОИЗВОДИТЕЛИ КУХОННЫХ ПЛИТ

В рамках исследования основных игроков рынка было построено несколько рейтингов: рейтинги по

объемам производства по каждому сегменту и подсегменту2, а также общий рейтинг производителей

кухонных плит по выручке 2012 года.

Методика построения общего рейтинга производителей по выручке:

По каждому коду ОКПД по всем исследуемым видам плит были определены ведущие

производители (по объемам производства в 2012 году в натуральном выражении)

По каждой из полученных компаний-лидеров были отобраны основные финансово-

экономические показатели за 2012 год: выручка, прибыль и себестоимость (из формы №2

бухгалтерской отчетности). В случае, если компания не предоставила в Росстат

бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в рейтинг по выручке она не включалась (при этом

оставаясь в рейтинге по производству).

Выручка всех компаний – лидеров по производству в своем сегменте, предоставивших

бухгалтерскую отчетность в Росстат за 2012 год, была агрегирована в общую таблицу

(исключая компании, производящие кухонные плиты в минимальных количествах).

При построении рейтингов по производству были использованы нижеприведенные коды продукции.

Кухонные плиты

Электрические:

29.71.28.110 - Бытовые кухонные стационарные электроплиты, имеющие духовой шкаф и

панель с электронагревательными элементами

29.71.28.120 - Бытовые кухонные комбинированные газоэлектрические плиты, имеющие

духовой шкаф и панель с нагревательными элементами

29.71.28.351 - Бытовые электроплитки

Газовые:

29.72.11.120 - Плиты (с духовкой) газовые бытовые

2 Поскольку публикация объемов производства по каждому предприятию Росстату запрещена, в рейтингах приведены компании в порядке

убывания объемов производства, при этом для удобства каждой компании присвоено место в рейтинге (без озвучивания объемов производства)


Стр. 19 из 27

Рейтинг производителей кухонных плит по выручке 2012 года

Рейтинг ведущих игроков построен на основе выручки (из бухгалтерской отчетности) компаний, у которых на момент составления рейтинга, согласно данным

Росстат, в основных видах в основных видах деятельности указано производство кухонных плит. Следует иметь в виду, что помимо производства плит компании

могут выпускать другие виды продукции, однако в бухгалтерской отчетности разделение выручки по различным видам продукции не приводится. Соответственно,

нижеприведенный рейтинг служит для сравнения выручки компаний, и может не отображать реального распределения компаний по выручке от продаж.

* - рентабельность продаж рассчитана как выручка за вычетом себестоимости продаж, деленная на выручку.

№ Рейтинг производителей по выручке 2012 года (тыс. руб.)

Регион Выручка, тыс. руб.

Себестоимость продаж, тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

Рентабельность продаж ( (выручка -

себестоимость продаж) / выручка),%

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Источник: данные ГМЦ Росстат


Стр. 20 из 27

Коэффициент концентрации

характеризует ….

Рейтинг производителей кухонных плит

Рейтинг производителей бытовых кухонных стационарных электроплит, имеющих

духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами (по объему

производства без указания объемов)

Таблица 9. Рейтинг производителей бытовых кухонных стационарных электроплит, имеющих духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами (по объему производства)

Место в рейтинге

Название компании Регион ФО

Источник: данные ГМЦ Росстат

*Рейтинг по объему производства представлен с учетом коэффициента концентрации производства, рассчитанным Федеральной службой

государственной статистики.

Таблица 10. Коэффициенты концентрации производства стационарных электроплит, имеющих духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами (по объему производства), 2012 г.

Доля Коэффициент концентрации производства, %

Источник: данные Росстат

*Таким образом, 100% всего объема производства стационарных электроплит, имеющих духовой шкаф и

панель с электронагревательными элементами в натуральном выражении приходится на ….


Стр. 21 из 27

Рисунок 9. Доли основных игроков

рынка, 2012 (оценка «Экспресс-Обзор»)


данных ФСГС, ГМЦ Росстата, годовой

отчетности игроков рынка

Доли основных игроков – производителей кухонных плит

Оценка долей производителей рынка была осуществлена путем сопоставления расчетов по объему

рынка с данными официальной статистики по коэффициентам концентрации производства,

рейтингами по объемам производства ГМЦ Росстата, а также с данными, полученных из годовой

отчетности основных игроков рынка.

Основными игроками рынка кухонных плит среди российских производителей являются:

…

…

…

…..

…..

Лидирующие позиции по ввозу кухонных плит из стран Дальнего Зарубежья принадлежат компаниям

…..

Indesit …

… …

Холдинг "Газмаш"* …

… …



Стр. 22 из 27

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

«Златоустовский машиностроительный завод», ОАО

Резюме: основные показатели деятельности компании (доля на рынке, структура

компании, бренды и ассортимент, мощности заводов, каналы продаж и пр.)

Показатель Значение

Год основания компании

Бренды в России

Ассортимент в России

Выручка компании в 2012 году Общая выручка компании:

Выручка по направлению «Бытовые плиты»

Сбыт продукции / каналы продаж

Сервисные центры

Планы развития: основные

задачи


Стр. 23 из 27

О компании

Открытое акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод» (ОАО «Златмаш»),

входящее в структуру …

Руководство

Генеральный директор: …


Стр. 24 из 27

Ассортимент и торговые марки

Электрические плиты: …

газоэлектрические плиты: …

Настольные – …

Встраиваемые ….

Встраиваемые ….

Основные финансовые показатели 2011 - 2012

Таблица 1. Финансовые показатели ОАО «Златмаш», 2011-2012, тыс. руб.

Наименование показателя 2012 2011

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

Источник: ГМЦ «Росстат»


Стр. 25 из 27

Планы развития

Приоритетные направления деятельности ОАО «Златмаш» на 2013 год …

Инвестиции в направление «бытовые электроплиты» …..

Основными направлениями развития ОАО «Златмаш» являются:

…..


Стр. 26 из 27

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры

регионов России

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может

любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор»

и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме,

то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление

о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-

заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на

статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные


Стр. 27 из 27

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является

предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была

получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако

«Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и

оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации.

«Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате

использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая

опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой

представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из

открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без

письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Рынок газовых и электрических плит 2013: итоги 2012 и 1 пол....

Marketing