Рынок замороженных полуфабрикатов в России 2013: итоги...

Рынок замороженных полуфабрикатов в России 2013: итоги года, прогноз на 2014-2017

Стр. 1 из 36 ро

Демо-версия


Стр. 2 из 36

ОГЛАВЛЕНИЕ

Рынок замороженных полуфабрикатов в России 2013: итоги года, прогноз на 2014-2017 1

Список таблиц 5

Список рисунков 9

Характеристика исследования 12

РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 15

ПРОИЗВОДСТВО ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 15

Объем производства замороженных полуфабрикатов в России 15

Структура производства замороженных полуфабрикатов по видам в натуральном выражении 17

Региональная структура производства замороженных полуфабрикатов 18

ИМПОРТ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 20

Вступление России в ВТО и таможенные пошлины 20

Объем и динамика импорта замороженных полуфабрикатов 21

Структура импорта замороженных полуфабрикатов по видам 22

Структура импорта замороженных полуфабрикатов по странам 25

Структура импорта пельменей и прочих замороженных полуфабрикатов в тесте по странам 25

Структура импорта замороженных мясных полуфабрикатов по странам 27

Структура импорта замороженных готовых блюд по странам 29

Структура импорта замороженных пиццы и блинчиков по странам 31

ЭКСПОРТ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 32

Объем и динамика экспорта замороженных полуфабрикатов 32

Структура экспорта замороженных полуфабрикатов по видам 33

Структура экспорта пельменей и прочих замороженных полуфабрикатов в тесте по странам 36

Структура экспорта замороженных мясных полуфабрикатов по странам 38


Стр. 3 из 36

Структура экспорта замороженных готовых блюд по странам 40

Структура экспорта замороженных пиццы и блинчиков по странам 42

ОБЪЕМ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 43

Динамика объема рынка замороженных полуфабрикатов 43

Структура рынка замороженных полуфабрикатов по видам 45

Средние цены производства потребления замороженных полуфабрикатов в тесте 47

СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ: ОБЗОР РЫНКА МЯСА И ПТИЦЫ 48

Баланс товарных ресурсов в категории мяса и птицы (включая субпродукты) 48

Средние цены приобретения мяса и птицы (включая субпродукты) организациями 51

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 52

Прогноз по объему рынка замороженных полуфабрикатов. 1 кв. 2013 - 4 кв. 2014 52

Прогноз по объему рынка замороженных полуфабрикатов. 2014 - 2017 53

Прогноз по структуре рынка замороженных полуфабрикатов. 2014 - 2017 55

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 56

Показатели концентрации производства 56

Рейтинг производителей (по объему производства без указания объемов) 60

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 62

ПРИОСКОЛЬЕ 62

О компании 62

Ассортимент и торговые марки 63

Основная финансовая информация 63

ГК "ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ" 64




МОРОЗКО 66


Стр. 4 из 36




МИРИТАЛЬ 67




ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ 68



Производственные и финансовые показатели 69

МИРАТОРГ-ЗАПАД (АПХ "МИРАТОРГ") 71




ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ) В 2011 - 2014 (ПРОГНОЗ)

74

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БАЛАНСЫ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ: МЯСО И ПТИЦА, ВКЛЮЧАЯ СУБПРОДУКТЫ (ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ) 83

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ПО КОДАМ ТНВЭД: 2014 - 2017 ГГ.

86

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДАННЫЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

90

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" 109


Стр. 5 из 36

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 Виды изучаемой продукции в соответствии с ОКПД 12

Таблица 2 Динамика среднегодового курса доллара по отношению к рублю в 2010-2013 гг., прогноз до 2017 г. 14

Таблица 3 Динамика производства замороженных полуфабрикатов, 2011-2013, тонн, долл., руб. 15

Таблица 4 Динамика производства замороженных полуфабрикатов, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн, долл., руб. 16

Таблица 5 Динамика производства замороженных полуфабрикатов по видам, в натуральном выражении, 2010-2013, тыс. тонн 17

Таблица 6 Объем и структура производства замороженных полуфабрикатов по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 - 2013, тыс. тонн

18

Таблица 7 Объем и структура производства замороженных полуфабрикатов по федеральным округам, в стоимостном выражении, 2010 - 2013, млн рублей

19

Таблица 8 Изменение ставок таможенных пошлин на замороженные полуфабрикаты по видам 20

Таблица 9 Динамика объема импорта замороженных полуфабрикатов, 2010-2013, тонн, руб., дол. 21

Таблица 10 Динамика импорта замороженных полуфабрикатов по видам, 2010-2013, тонн 22

Таблица 11 Динамика импорта замороженных полуфабрикатов по видам, 2010-2013, млн рублей 23

Таблица 12 Средние цены импорта замороженных полуфабрикатов по видам, 2010-2013, рублей / кг 24

Таблица 13 Динамика и структура импорта замороженных полуфабрикатов в тесте (пельменей и пр.) в Россию по странам в натуральном выражении, 2011-2013, тонн

25

Таблица 14 Динамика и структура импорта замороженных полуфабрикатов в тесте (пельменей и пр.) в Россию по странам в стоимостном выражении, 2011-2013, долл.

26

Таблица 15 Динамика и структура импорта замороженных мясных полуфабрикатов в Россию по странам в натуральном выражении, 2011-2013, тонн

27

Таблица 16 Динамика и структура импорта замороженных мясных полуфабрикатов в Россию по странам в стоимостном выражении, 2011-2013, долл.

28

Таблица 17 Динамика и структура импорта замороженных готовых блюд в Россию по странам в натуральном выражении, 2011-2013, тонн

29

Таблица 18 Динамика и структура импорта замороженных готовых блюд в Россию по странам в стоимостном выражении, 2011-2013, долл.

30

Таблица 19 Структура импорта пиццы и блинчиков в Россию по странам в стоимостном выражении, 2012, долл. 31

Таблица 20 Динамика объема экспорта замороженных полуфабрикатов, 2010-2013, тонн, руб., дол. 32

Таблица 21 Динамика экспорта замороженных полуфабрикатов по видам, 2010-2013, тонн 33

Таблица 22 Динамика экспорта замороженных полуфабрикатов по видам, 2010-2013, млн рублей 34


Стр. 6 из 36

Таблица 23 Средние цены экспорта замороженных полуфабрикатов по видам, 2010-2013, рублей / кг 35

Таблица 24 Динамика и структура экспорта пельменей и прочих замороженных полуфабрикатов в тесте по странам в натуральном выражении, 2011-2013, тонн

36

Таблица 25 Динамика и структура экспорта пельменей и прочих замороженных полуфабрикатов в тесте по странам в стоимостном выражении, 2011-2013, долл.

37

Таблица 26 Динамика и структура экспорта замороженных мясных полуфабрикатов по странам в натуральном выражении, 2011-2013, тонн

38

Таблица 27 Динамика и структура экспорта замороженных мясных полуфабрикатов по странам в стоимостном выражении, 2011-2013, долл.

39

Таблица 28 Динамика и структура экспорта замороженных готовых блюд по странам в натуральном выражении, 2011-2013, тонн

40

Таблица 29 Динамика и структура экспорта замороженных готовых блюд по странам в стоимостном выражении, 2011-2013, долл.

41

Таблица 30 Структура экспорта пиццы и блинчиков по странам в стоимостном выражении, 2012, долл. 42

Таблица 31 Динамика объема рынка замороженных полуфабрикатов, 2010-2013, тонн, руб., долл. 43

Таблица 32 Динамика объема российского рынка замороженных полуфабрикатов, тонн, руб. 44

Таблица 33 Динамика рынка замороженных полуфабрикатов по видам, 2010-2013, тыс. тонн 45

Таблица 34 Удельный вес импортной продукции на рынке замороженных полуфабрикатов, по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013

46

Таблица 35 Удельный вес экспорта продукции от объема российского производства замороженных полуфабрикатов, по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013

46

Таблица 36 Средние потребительские цены замороженных полуфабрикатов в тесте (пельмени, манты, равиоли), 2010-2013, рублей / кг

47

Таблица 37 Баланс товарных ресурсов в категории "Мясо и птица, включая субпродукты", 2010 - 2013, январь - сентябрь, тыс. тонн

48

Таблица 38 Динамика объема товарных ресурсов в категории "Мясо и птица, включая субпродукты", по видам продукции, 2010 - 2013, январь - сентябрь, тыс. тонн

49

Таблица 39 Динамика производственного потребления мяса и птицы, включая субпродукты, по видам продукции, 2010 - 2013, январь - сентябрь, тыс. тонн

50

Таблица 40 Средние цены приобретения мяса и птицы, 1 полугодие 2012 - 2 полугодие 2013, рублей / кг 51

Таблица 41 Объем рынка замороженных полуфабрикатов с 1 кв. 2013 по 4 кв. 2014 г., в стоимостном и натуральном выражении

52

Таблица 42 Объем рынка замороженных полуфабрикатов, 2013 - 2017 (прогноз), тонн, руб., долл. 53


Стр. 7 из 36

Таблица 43 Объем рынка замороженных полуфабрикатов по видам продукции, 2013 - 2017 (прогноз), в натуральном выражении

55

Таблица 44 Коэффициенты концентрации производства замороженных полуфабрикатов в тесте по объему производства в натуральном выражении, 2010-12 гг.

56

Таблица 45 Коэффициенты концентрации производства замороженных мясных полуфабрикатов по объему производства в натуральном выражении, 2010-12

57

Таблица 46 Коэффициенты концентрации производства замороженных мясных кулинарных изделий по объему производства в натуральном выражении, 2010-12

58

Таблица 47 Коэффициенты концентрации производства пиццы по объему производства в натуральном выражении, 2010-12 59

Таблица 48 ТОП-10 производителей по объему производства мясосодержащих замороженных полуфабрикатов в тесте, в натуральном выражении, без указания объемов

60

Таблица 49 ТОП-4 производителей по объему производства мясосодержащих замороженных кулинарных изделий, в натуральном выражении, без указания объемов

60

Таблица 50 ТОП-10 производителей по объему производства мясосодержащих замороженных полуфабрикатов, в натуральном выражении, без указания объемов

61

Таблица 51 ТОП-4 производителей по объему производства пиццы, в натуральном выражении, без указания объемов 61

Таблица 52 Объем выручки, 2011-2012, млн рублей 63




Таблица 56 Объемы продаж, 2011-2013, тонн, тыс. тонн 69

Таблица 57 Объем выручки, 2011-2012, янв.-сент. 2012 - , янв.-сент. 2013, млн рублей 69

Таблица 58 Финансовые показатели ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" за 9 мес. 2012-2013 г., тысяч рублей

70

Таблица 59 Объем реализации ЗПФ и выручки по направлению, 2010-2013, рублей, тонн 73

Таблица 60 Коэффициенты сезонности производства* ЗПФ, РФ 74

Таблица 61 Коэффициенты сезонности производства* ЗПФ, ЦФО 75

Таблица 62 Коэффициенты сезонности производства* ЗПФ, СЗФО 76

Таблица 63 Коэффициенты сезонности производства* ЗПФ, ЮФО 77

Таблица 64 Коэффициенты сезонности производства* ЗПФ, СКФО 78

Таблица 65 Коэффициенты сезонности производства* ЗПФ, ПФО 79


Стр. 8 из 36

Таблица 66 Коэффициенты сезонности производства* ЗПФ, УФО 80

Таблица 67 Коэффициенты сезонности производства* ЗПФ, СФО 81

Таблица 68 Коэффициенты сезонности производства* ЗПФ, ДФО 82

Таблица 69 Баланс товарных ресурсов в категории "говядина, включая субпродукты", 2010 - 2013, январь - сентябрь, тыс. тонн 83

Таблица 70 Баланс товарных ресурсов в категории "свинина, включая субпродукты", 2010 - 2013, январь - сентябрь, тыс. тонн 84

Таблица 71 Баланс товарных ресурсов в категории "мясо птицы, включая субпродукты", 2010 - 2013, январь - сентябрь, тыс. тонн

85

Таблица 72 Ставки ввозных таможенных пошлин на замороженные полуфабрикаты по видам продукции 86

Таблица 73 Финансовые показатели ЗАО "Приосколье" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 90

Таблица 74 Финансовые показатели ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 91

Таблица 75 Финансовые показатели ООО "Птицекомбинат" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 92

Таблица 76 Финансовые показатели ООО "Инвест Альянс" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 93

Таблица 77 Финансовые показатели ЗАО "Ставропольский бройлер" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 94

Таблица 78 Финансовые показатели ЗАО "Инжавинская птицефабрика" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 95

Таблица 79 Финансовые показатели ООО "Морозко" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 96

Таблица 80 Финансовые показатели ЗАО "Мясная галерея" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 97

Таблица 81 Финансовые показатели ООО "Сибирский деликатес" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 98

Таблица 82 Финансовые показатели ООО "Производственная компания "Мириталь" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 99

Таблица 83 Финансовые показатели ООО "Продукты Питания Комбинат" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 100

Таблица 84 Финансовые показатели ООО "Шельф-2000" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 101

Таблица 85 Финансовые показатели ООО "Мираторг Запад" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 102

Таблица 86 Финансовые показатели ООО "Сибирский Гурман - Новосибирск" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 103

Таблица 87 Финансовые показатели ООО "РАВИОЛИ" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 104

Таблица 88 Финансовые показатели ООО "Прод-Торг" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 105

Таблица 89 Финансовые показатели ООО "Производство замороженных продуктов "ЭЛИКА" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 106

Таблица 90 Финансовые показатели ОАО "Звездный" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 107

Таблица 91 Финансовые показатели ООО "Мясоперерабатывающий завод "КампоМос" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 108


Стр. 9 из 36

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 Динамика средних цен производства ЗПФ, 2010-2013, рублей / кг 15

Рисунок 2 Структура производства замороженных полуфабрикатов по видам, в натуральном выражении, 2010-2013 г. 17

Рисунок 3 Структура производства замороженных полуфабрикатов по федеральным округам, 2013 18

Рисунок 4 Средние цены производства ЗПФ по федеральным округам, 2013 19

Рисунок 5 Динамика средних цен импорта замороженных полуфабрикатов, 2010-2013, рублей / кг 21

Рисунок 6 Структура импорта ЗПФ по видам, в натуральном выражении, 2010-2013 22

Рисунок 7 Структура импорта ЗПФ по видам, в стоимостном выражении, 2010-2013 23

Рисунок 8 Средние цены импорта ЗПФ по видам, рублей / кг, 2010-2013 24

Рисунок 9 Структура импорта замороженных полуфабрикатов в тесте в Россию по странам, 2013 25

Рисунок 10 Средние цены импорта замороженных полуфабрикатов в тесте по странам в 2013 году, долл./ кг, 26

Рисунок 11 Структура импорта замороженных мясных полуфабрикатов в Россию по странам, 2013 27

Рисунок 12 Средние цены импорта замороженных мясных полуфабрикатов по странам в 2013 году, долл./ кг, 28

Рисунок 13 Структура импорта замороженных готовых блюд в Россию по странам, 2013 29

Рисунок 14 Средние цены импорта замороженных готовых блюд по странам в 2013 году, долл./ кг, 30

Рисунок 15 Структура импорта пиццы и блинчиков в Россию по странам, 2012, в стоимостном выражении 31

Рисунок 16 Динамика средних цен экспорта ЗПФ, 2010-2013, рублей / кг 32

Рисунок 17 Структура экспорта ЗПФ по видам, в натуральном выражении, 2010-2013 33

Рисунок 18 Структура экспорта ЗПФ по видам, в стоимостном выражении, 2010-2013 34

Рисунок 19 Средние цены экспорта ЗПФ по видам, рублей / кг, 2010-2013 35

Рисунок 20 Структура экспорта пельменей и прочих полуфабрикатов в тесте по странам, 2013 36

Рисунок 21 Средние цены экспорта пельменей и прочих замороженных полуфабрикатов в тесте по странам в 2013 году, долл./ кг,

37

Рисунок 22 Структура экспорта замороженных мясных полуфабрикатов по странам, 2013 38

Рисунок 23 Средние цены экспорта замороженных мясных полуфабрикатов по странам в 2013 году, долл./ кг, 39

Рисунок 24 Структура экспорта замороженных готовых блюд по странам, 2013 40

Рисунок 25 Средние цены экспорта замороженных готовых блюд по странам в 2013 году, долл./ кг, 41


Стр. 10 из 36

Рисунок 26 Структура экспорта пиццы и блинчиков по странам, 2012, в стоимостном выражении 42

Рисунок 27 Динамика средней цены реализации ЗПФ, 2010 - 2013, рублей за кг 43

Рисунок 28 Структура рынка замороженных полуфабрикатов по видам, в натуральном выражении, 2010-2013 45

Рисунок 29 Динамика средних цен производства и потребления замороженных полуфабрикатов в тесте, 1 пол. 2011 - 2 пол. 2013, рублей за кг

47

Рисунок 30 Структура использования ресурсов в категории "мясо и птица включая субпродукты, 2010 - 2013, январь - сентябрь, %

48

Рисунок 31 Объем товарных ресурсов в категории "мясо и птица включая субпродукты", по видам, 2010 - 2013, январь - сентябрь, тыс. тонн

49

Рисунок 32 Объем производственного потребления мяса и птицы (включая субпродукты), по видам, 2010 - 2013, январь-сентябрь, тыс. тонн

50

Рисунок 33 Динамика средних цен приобретения мяса и птицы, 1 кв. 2012 - 4 кв 2013, рублей за кг 51

Рисунок 34 Динамика (прогноз) средних цен реализации замороженных полуфабрикатов по 2017 год, рублей /кг 53

Рисунок 35 Структура рынка замороженных полуфабрикатов по видам 2013-2017 год (прогноз) 55

Рисунок 36 Динамика (прогноз) производства ЗПФ в России, 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн 74

Рисунок 37 Динамика (прогноз) производства ЗПФ в ЦФО, 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн 75

Рисунок 38 Динамика (прогноз) производства ЗПФ в СЗФО, 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн 76

Рисунок 39 Динамика (прогноз) производства ЗПФ в ЮФО, 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн 77

Рисунок 40 Динамика (прогноз) производства ЗПФ в СКФО, 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн 78

Рисунок 41 Динамика (прогноз) производства ЗПФ в ПФО, 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн 79

Рисунок 42 Динамика (прогноз) производства ЗПФ в УФО, 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн 80

Рисунок 43 Динамика (прогноз) производства ЗПФ в СФО, 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн 81

Рисунок 44 Динамика (прогноз) производства ЗПФ в ДФО, 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн 82

Рисунок 45 Структура использования ресурсов в категории "говядина, включая субпродукты, 2010 - 2013, январь - сентябрь, % 83

Рисунок 46 Структура использования ресурсов в категории "свинина, включая субпродукты, 2010 - 2013, январь - сентябрь, % 84

Рисунок 47 Структура использования ресурсов в категории "мясо птицы, включая субпродукты, 2010 - 2013, январь - сентябрь, %

85


Стр. 11 из 36

Рисунок 1. Динамика средних цен

производства ЗПФ, 2010-2013, рублей / кг

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных ФТС

РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

ПРОИЗВОДСТВО ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Объем производства замороженных полуфабрикатов в России

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2013 году производство замороженных полуфабрикатов в России

приросло на 10,1% по отношению к 2012 году и составило … млн тонн. Средние цены производства

приросли на …% (в рублях), за счет чего объем выпуска в стоимостном выражении показал

опережающий рост (…%) и составил … млрд рублей.

Таким образом, на рынке ЗПФ в 2010 – 2013 гг. наблюдалась тенденция увеличения объемов

производства, как в натуральном, так и в денежном выражении, однако темпы прироста снижаются.

Для сравнения: в 2011 году рост по отношению к 2010 году составил …% (в 2012 к 2011 г. – …%).

Таблица 1. Динамика производства замороженных полуфабрикатов, 2011-2013, тонн, долл., руб.

Объем производства 2010 2011 2012 2013

Объем производства, тыс. тонн

Темпы прироста, %

Объем производства, млн долл.


Объем производства, млн руб.


Цена производства

Цена производства, руб./кг


Цена производства, дол. / кг


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

оценка на основе оперативных данных ФСГС за январь-декабрь 2013 г. по показателям: «производство продукции в натуральном

выражении (в соответствии с ОКПД)» и «средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров».

2010 2011 2012 2013

Средние цены производства руб./кг


ДЕМО ВЕРСИЯ


Стр. 12 из 36

Рисунок 2. Структура производства

замороженных полуфабрикатов по видам,

в натуральном выражении, 2010-2013 г.


данных ФСГС

Структура производства замороженных полуфабрикатов по видам в натуральном

выражении

В общей структуре производства замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении порядка

…% (… тыс. тонн) принадлежит категории мясных полуфабрикатов. Причем в период в 2011 по 2013

гг. удельный вес выпуска продукции показывает тенденцию к росту, за счет опережающих темпов

развития категории.

Порядка …% составляет удельный вес пельменей и прочих замороженных мясных полуфабрикатов

в тесте (… тыс. тонн). Готовые блюда занимают …% (… тыс. тонн) в общем объеме выпуска ЗПФ,

пицца и блинчики – не более …% (… тыс. тонн). Темпы развития групп продукции в 2011-2013 гг.

показывали динамику ниже, чем категория мясных полуфабрикатов.

Таблица 2. Динамика производства замороженных полуфабрикатов по видам, в натуральном выражении, 2010-2013, тыс. тонн

Объем производства, тыс. тонн 2010 2011 2012 2013

Пельмени


Мясные полуфабрикаты


Готовые блюда


Пицца и блинчики


ВСЕГО



*предварительная оценка на основе оперативных данных ФСГС за январь-декабрь 2013 г. по показателям: «производство продукции в

натуральном выражении (в соответствии с ОКПД)»

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013

…

…

…

…

ДЕМО ВЕРСИЯ


Стр. 13 из 36

Рисунок 3. Структура производства

замороженных полуфабрикатов по

федеральным округам, 2013



Региональная структура производства замороженных полуфабрикатов

В соответствии с итогами 2013 года, примерно 40% всего объема выпуска замороженных

полуфабрикатов в России сконцентрировано в Центральном ФО. Вторым по величине

производственным регионом является … ФО, на который приходится еще 13,5% производства

продукции.

Опережающие темпы прироста объемов производства в натуральном выражении в Северо-

Кавказском и Центральном округах сформировали тенденцию к росту удельного веса регионов в

общей структуре производства ЗПФ в 2010-2013 гг. Отрицательную динамику в рассматриваемый

период показал объем выпуска ЗПФ в ДФО.

Таблица 3. Объем и структура производства замороженных полуфабрикатов по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 – 2013, тыс. тонн

Объем производства, тыс тонн 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-13

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Структура производства, %

ЦФО -

СЗФО -

ЮФО -

СКФО -

ПФО -

УФО -

СФО -

ДФО 3,3% -


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

тыс. тонн млн рублей

…

…

…

…

…

…

…

…

Д

Е

М

О

В

Е

Р

С

И

Я


Стр. 14 из 36

Рисунок 4. Средние цены

производства ЗПФ по федеральным

округам, 2013



В стоимостном выражении …% объема выпуска замороженных полуфабрикатов в России

приходится на ЦФО, удельный вес ..ФО составляет 18,5%. Разница в сравнении с географической

структурой производства в натуральном выражении обусловлена вариацией средних цен

производства ЗПФ в различных производственных регионах. Так наиболее дешевая продукция

производится в ЦФО и ПФО. Напротив, в СЗФО отпускные цены на продукцию сравнительно высоки.

Опережающие темпы прироста объемов производства в 2010 – 2013 гг. в стоимостном выражении

показали предприятия, расположенные в СКФО, причем динамика была обусловлена, как

увеличением количества выпускаемой продукции, так и увеличением цен производства. Также

темпы развития производства в …ФО выше общероссийских показателей, однако, опережающая

динамика сформирована преимущественно повышением цен.

Таблица 4. Объем и структура производства замороженных полуфабрикатов по федеральным округам, в стоимостном выражении, 2010 – 2013, млн рублей

Объем производства, млн руб. 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-13

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО 62,79%

ПФО

УФО

СФО

ДФО 0,51%

Структура производства, %

ЦФО -

СЗФО -

ЮФО -

СКФО -

ПФО -

УФО -

СФО -

ДФО 2,1% -


РФ

…

…

…

…

…

…

…

…

Средние цены производства, рублей / кг

CAGR 2010-2013, %

Д

Е

М

О

В

Е

Р

С

И

Я


Стр. 15 из 36


импорта замороженных полуфабрикатов,

2010-2013, рублей / кг


данных ФТС

ИМПОРТ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Объем и динамика импорта замороженных полуфабрикатов

По данным таможенной статистики, общий объем ввоза замороженных полуфабрикатов в 2013 году

составил … тысяч тонн, на сумму … млрд рублей.

Отрицательная динамика объемов ввоза сохраняется на протяжении 2012-13 гг., как в натуральном,

так и (за счет незначительного прироста средних цен импорта) в стоимостном выражении.

Таблица 5. Динамика объема импорта замороженных полуфабрикатов, 2010-2013, тонн, руб., дол.

2010 2011 2012 2013

Объем импорта, тонн


Объем импорта, тыс. долл.


Объем импорта, тыс. руб.


Цена импорта

Цена импорта, руб./кг


Цена импорта, дол. / кг


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

2010 2011 2012 2013

Цена импорта, руб./кг


ДЕМО-ВЕРСИЯ


Стр. 16 из 36

Рисунок 6. Структура импорта ЗПФ

по видам, в стоимостном выражении,

2010-2013


данных ФТС

Структура импорта замороженных полуфабрикатов по видам

Наибольшую долю в общей структуре импорта в стоимостном выражении имеет сегмент мясных

полуфабрикатов, занимающий по итогам 2013 года 80% от всего объема ввозимых замороженных

полуфабрикатов (… млрд рублей), при этом удельный вес сегмента … в 2011-13 гг., в силу …

динамики объемов импорта категории.

Удельный вес сегмента пиццы и блинчиков составил …% (… млрд рублей) и на протяжении 2011-13

гг., его доля прирастала за счет ….

В период 2011-2013 ежегодно … удельный вес импорта готовых блюд (…%) в общей структуре,

однако объем ввоза ….

Объем импорта пельменей и прочих ЗПФ в тесте в 2013 году …, однако его доля …

Таблица 6. Динамика импорта замороженных полуфабрикатов по видам, 2010-2013, млн рублей

Объем импорта, млн руб. 2010 2011 2012 2013

Пельмени








ВСЕГО



Стоимостная структура импорта по видам продукции отличается от структуры в натуральном выражении, за счет вариации цен поставок в

зависимости от вида замороженных полуфабрикатов.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013

…

…

…

…



Стр. 17 из 36

Рисунок 7. Средние цены импорта

ЗПФ по видам, рублей / кг, 2010-2013


данных ФТС

Общий рост средних цен импорта в последние годы показывал умеренную динамику, и в 2013 году

цены увеличились всего на …%, составив … рублей за килограмм продукции. Наиболее высокую

стоимость имеют … (… руб. / кг), а наименее – … (75,5 руб. / кг.)

В категории «пельменей» средняя цена импорта составила … рублей за килограмм, положительная

динамика цен наблюдалась в 2012-2013 гг. Цены на мясные ЗПФ и готовые блюда … на протяжении

всего исследуемого периода. А динамика цен на пиццу и блинчики показывала … динамику.

Таблица 7. Средние цены импорта замороженных полуфабрикатов по видам, 2010-2013, рублей / кг

Цена импорта, руб./кг 2010 2011 2012 2013

Пельмени








ВСЕГО



2010 2011 2012 2013

…

…

…

…



Стр. 18 из 36

Рисунок 8. Структура импорта

замороженных полуфабрикатов в тесте

в Россию по странам, 2013


данных ФТС

Структура импорта замороженных полуфабрикатов по странам

Структура импорта пельменей и прочих замороженных полуфабрикатов в тесте по странам

По итогам 2013 года лидирующими странами-импортерами замороженных полуфабрикатов в тесте

(в натуральном выражении) являются: Беларусь (22%), … (15%), … (13,6%), … (12,5%) и … (10,5%).

При этом в 2011-12 годах поставки из двух последних стран были незначительны (или нулевые). По

прочим ключевым регионам ввоза прирост натуральных объемов импорта в 2011-13 гг. наблюдался

из ….

Таблица 8. Динамика и структура импорта замороженных полуфабрикатов в тесте (пельменей и пр.) в Россию по странам в натуральном выражении, 2011-2013, тонн

Объем импорта, тонн Темп прироста, % Структура импорта, %

2011 2012 2013 2012 / 2011 2013 / 2012 2011 2012 2013

ВСЕГО

Беларусь

…

…

…

…

…

…

…

Прочие

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС *низкая база для анализа

В стоимостном выражении положение в ТОП стран-импортеров отличается от структуры рынка в

натуральном выражении, за счет значимой вариации цены поставок в зависимости от региона ввоза.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Импорт, тыс. тонн

Импорт, тыс. долл.

Прочие

…

…

…

…

…

…

…

Беларусь



Стр. 19 из 36

Рисунок 9. Средние цены импорта

замороженных полуфабрикатов в тесте

по странам в 2013 году, долл./ кг,


данных ФТС

Наиболее дешевая продукция ввозится из Кореи (… долл./кг), … (…), … (…) и Беларуси (…). Цены

на продукцию из Нидерландов существенно превышает средние цены импорта замороженных

полуфабрикатов в тесте. Средние цены импорта продукции … в 2011-2013 гг. по большинству

ключевых стран-импортеров.

В стоимостном выражении наибольшая доля (22%) в общей структуре импорта замороженных

полуфабрикатов принадлежит ввозу продукции из Нидерланд (за счет высокой цены импортируемой

продукции). Примерно одинаковый удельный вес имеют объемы импорта из Беларуси и ….

В период 2011-13 гг. стоимостные показатели объема ввоза из Беларуси и Кореи прирастали, за

счет роста натурального объема поставок. По прочим основным странам-импортерам единого

тренда не наблюдалось.

Таблица 9. Динамика и структура импорта замороженных полуфабрикатов в тесте (пельменей и пр.) в Россию по странам в стоимостном выражении, 2011-2013, долл.

Объем импорта, тыс. долл. Темп прироста, % Структура импорта, %

2011 2012 2013 2012 / 2011 2013 / 2012 2011 2012 2013

ВСЕГО - - -

Беларусь

…

…

…

…

…

…

…

Прочие

12,9% 8,6%

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС *низкая база для анализа

ВСЕГО

Беларусь

…

Корея

…

Нидерланды

…

…

…

Средние цены импорта, 2013, $ / кг

CAGR 2011-2013, %



Стр. 20 из 36

Рисунок 10. Динамика средней цены

реализации ЗПФ, 2010 – 2013, рублей за кг


данных ФТС и ФСГС

ОБЪЕМ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Динамика объема рынка замороженных полуфабрикатов

По оценке «Экспресс-Обзор» (на основе официальных оперативных данных по производству,

импорту и экспорту) в 2013 году объем рынка замороженных полуфабрикатов в натуральном

выражении прирос на …%, составив … млн тонн.

Средние цены реализации продукции по отношению к 2012 году умеренно приросли (…%). В

стоимостном выражении рынок развивался … темпами, достигнув в 2013 году … млрд рублей

(прирост …%).

В 2011-2013 годах наблюдалась тенденция снижения удельного веса импортной продукции в

структуре рынка.

Таблица 10. Динамика объема рынка замороженных полуфабрикатов, 2010-2013, тонн, руб., долл.

Объем рынка 2010 2011 2012 2013

Объем рынка, тыс. тонн


Объем рынка, млн долл.


Объем рынка, млн руб.


Цена реализации ЗПФ

Средние цены реализации, руб./кг


Средние цены реализации, дол. / кг


Доля импорта в структуре рынка

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

2010 2011 2012 2013

Средние цены реализации ЗПФ, руб./кг




Стр. 21 из 36

Удельный вес импортной продукции в целом на рынке на рынке ЗПФ по итогам 2013 года

составляет порядка …%, и на протяжении 2010-2013 гг. неуклонно ….

Однако в разрезе отдельных сегментов рынка, доля импортной продукции существенно

варьируется. Так в сегменте пиццы она достигает …%, в категории готовых блюд – …%. В то же

время представленные на рынке пельмени и мясные полуфабрикаты практически в полном объеме

произведены в России.

Таблица 11. Удельный вес импортной продукции на рынке замороженных полуфабрикатов, по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013

2010 2011 2012 2013

Пельмени 1,0%




ВСЕГО

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС и ФСГС

Таблица 12. Удельный вес экспорта продукции от объема российского производства замороженных полуфабрикатов, по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013

2010 2011 2012 2013

Пельмени




ВСЕГО

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС и ФСГС


Стр. 22 из 36


производства и потребления

замороженных полуфабрикатов в тесте,

1 пол. 2011 – 2 пол. 2013, рублей за кг



Средние цены производства потребления замороженных полуфабрикатов в тесте

По итогам 2013 года, средние цены производителей замороженных полуфабрикатов в тесте

составили порядка … рублей за килограмм продукции, что на …% … показателя 2012 года.

Потребительские цены … на …% и составили … рублей за килограмм продукции. Цены

потребления выше отпускных цен на …%

В период 2010-2013 годов средние цены производства и потребления замороженных

полуфабрикатов показывали … динамику.

Однако темпы …. постепенно ….

Таблица 13. Средние потребительские цены замороженных полуфабрикатов в тесте (пельмени, манты, равиоли), 2010-2013, рублей / кг

2010 2011 2012 2013

Средние потребительские цены, руб./кг


Средние цены производителей, руб./кг


Соотношение цен потребления к ценам производства


1 пол 2011

2 пол 2011

1 пол 2012

2 пол 2012

1 пол 2013

2 пол 2013

Средние потребительские цены, руб./кг

Средние цены производителей, руб./кг

Соотношение цен потребления к ценам производства



Стр. 23 из 36

Рисунок 12. Структура

использования ресурсов в категории

«мясо и птица включая субпродукты,

2010 – 2013, январь – сентябрь, %



СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ: ОБЗОР РЫНКА МЯСА И ПТИЦЫ

Баланс товарных ресурсов в категории мяса и птицы (включая субпродукты)

В 2010-2013 годах (по данным за январь – сентябрь) объем товарных ресурсов в категории «мясо и

птица, включая субпродукты» в натуральном выражении неуклонно … на …% ежегодно (CAGR). …

ресурсов было сформировано … темпами развития отечественного производства продукции (…%

CAGR) на фоне … динамики импорта.

В общей структуре использования ресурсов, по итогам первых 9 месяцев 2013 года, …% продукции

(… млн тонн) было продано …. На … потребление пришлось …% всего объема продукции (… млн

тонн). В 2010-2013 годах использование мяса и птицы для …

Среднегодовые темпы прироста (CAGR 2010-2013) составили … и 3,65%, соответственно.

Таблица 14. Баланс товарных ресурсов в категории «Мясо и птица, включая субпродукты», 2010 - 2013, январь – сентябрь, тыс. тонн

Тыс. тонн. 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-13

Ресурсы

Производство

Импорт 1 538 0,26%

Изменение запасов* (+/-) -

Доля импорта в ресурсах (%) -

Использование

Производственное потребление

Реализация населению 3,65%

Экспорт


* запасы товара в промышленности и оптовой торговле на начало и конец отчетного периода

2010 2011 2012 2013

…

…

…



Стр. 24 из 36

Рисунок 13. Объем

производственного потребления мяса и

птицы (включая субпродукты), по видам,

2010 – 2013, январь-сентябрь, тыс. тонн



В общей структуре производственного потребления по видам продукции по итогам первых 9

месяцев 2013 года более половины занимал сегмент свинины (…% или … тыс. тонн). На втором

месте – …

Динамика развития, в целом, аналогична темпам прироста ….

Опережающие темпы роста в 2010-2013 годах показывало производственное потребление …. В то

же время объемы в сегменте … в исследуемый период значимо не изменились.

Таблица 15. Динамика производственного потребления мяса и птицы, включая субпродукты, по видам продукции, 2010 - 2013, январь – сентябрь, тыс. тонн

Производственное потребление, тыс. тонн 2010 2011 2012 2013 CAGR

2010-13

Мясо и птица, включая субпродукты

Говядина, включая субпродукты

Свинина, включая субпродукты

Мясо птицы, включая субпродукты

Прочее

Структура производственного потребления по видам мяса

Говядина, включая субпродукты -

Свинина, включая субпродукты -

Мясо птицы, включая субпродукты -

Прочее 4,7% -


Информационной базой при осуществлении балансовых расчетов основных потребительских товаров являются данные форм

федерального статистического наблюдения о производстве, запасах товаров на предприятиях промышленности и в оптовой

торговле, данные таможенной статистики, базовых таблиц «Затраты-выпуск».

2010 2011 2012 2013

Мясо и птица, всего

…

…

…



Стр. 25 из 36

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Прогноз по объему рынка замороженных полуфабрикатов. 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 1 кв. - 4 кв. 2014 года объем рынка замороженных полуфабрикатов

будет … равномерно на …% в натуральном и …% в стоимостном выражении (по отношению к

аналогичным периодам 2013 года).

… темпы прироста денежного объема рынка связаны с … средних цен реализации (порядка …% (в

рублях)).

Таблица 16. Объем рынка замороженных полуфабрикатов с 1 кв. 2013 по 4 кв. 2014 г., в стоимостном и натуральном выражении

2013 2014

1 кв 2 кв 1 пол 3 кв 4 кв 2 пол 1 кв 2 кв 1 пол 3 кв 4 кв 2 пол







Средние цены реализации ЗПФ

Средние цены, руб./кг


Средние цены, долл. / кг

Темпы прироста, % -0,1%

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС *к аналогичному периоду предыдущего года


Стр. 26 из 36

Рисунок 14. Динамика (прогноз)

средних цен реализации замороженных

полуфабрикатов по 2017 год, рублей /кг

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор»

на основе данных ФСГС и ФТС

Прогноз по объему рынка замороженных полуфабрикатов. 2014 – 2017

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 2014 году объем рынка замороженных полуфабрикатов составит

порядка … млн тонн, что в ценах производителей и поставщиков будет соответствовать примерно

… млрд рублей.

В период 2015-17 гг. рынок будет прирастать, в среднем, на 8-9% в натуральном выражении

ежегодно. Рост средних отпускных цен сформирует опережающие темпы прироста денежного

объема рынка. К 2017 году рынок составит порядка … млн тонн и … млрд рублей.

В рассматриваемый период продолжится снижение доли импортной продукции в структуре рынка

замороженных полуфабрикатов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Таблица 17. Объем рынка замороженных полуфабрикатов, 2013 – 2017 (прогноз), тонн, руб., долл.

2013 2014 2015 2016 2017







Средние цены реализации ЗПФ

Средние цены, руб./кг


Средние цены, долл. / кг


Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

2013 2014 2015 2016 2017

Средние цены реализации ЗПФ, руб./кг




Стр. 27 из 36

Коэффициент концентрации

характеризует общую долю

нескольких крупнейших компаний с

наибольшим объемом

производства и рассчитывается

как сумма долей этих компаний.

В мировой и российской практике

наиболее часто используются

коэффициенты CR-3 и CR-4,

учитывающие доли трех или

четырех компаний,

соответственно.

В зависимости от значений

показателей концентрации рынок

может быть признан:

высоко-концентрированным:

при 70% < CR-3 < 100%;

умеренно-

концентрированным: при

35% < CR-3 < 70%;

низко-концентрированным:

при CR-3 < 35%.

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАМОРОЖЕННЫХ

ПОЛУФАБРИКАТОВ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

Показатели концентрации производства

По итогам 2012 г., более половины натурального объема производства замороженных полуфабрикатов

в тесте (пельменей и пр.) было выпущено на мощностях четырех крупнейших российских предприятий.

На долю лидера пришлась почти четверть от всего объема произведенной продукции. В целом,

сегмент является умеренно-концентрированным, однако, по отношению к 2011 году степень

концентрации возросла.

Таблица 18. Коэффициенты концентрации производства замороженных полуфабрикатов в тесте по объему производства в натуральном выражении, 2010-12 гг.

2010 2011 2012 Темп роста, 2012 / 2011 Коэф-т тонн* Коэф-т тонн* Коэф-т тонн*

По 1 предприятию

По 3 предприятиям 23,2%

По 4 предприятиям 45,5% 51,3%

По 6 предприятиям


По 10 предприятиям 68,5%





Объем российского производства, тонн

100% 100% 100% 6,0%

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС *соответствующий (коэффициенту концентрации) объем производства


Стр. 28 из 36

В рамках исследования

основных игроков рынка был

построен рейтинг по объемам

производства продукции 2012

года по каждому сегменту

производства замороженных

полуфабрикатов (на базе

ОКПД).1

1 Поскольку публикация объемов

производства по каждому предприятию ГМЦ Росстата запрещена, в рейтингах приведены компании в порядке убывания объемов производства (без озвучивания объемов производства), при этом для удобства каждой компании присвоено место в рейтинге

Рейтинг производителей (по объему производства без указания объемов)

Таблица 19. ТОП-10 производителей по объему производства мясосодержащих замороженных

полуфабрикатов в тесте, в натуральном выражении, без указания объемов

№ Название компании Код

ОКВЭД ФО Регион

1

ЦФО Калужская область

2 ЦФО

3 СЗФО

4 ЦФО

5 ЦФО

6 15.13.1 ЦФО

7 15.13.1 СФО

8 СФО

9 СЗФО

10 ЦФО Московская область

Источник: данные ГМЦ Ростата

Таблица 20. ТОП-4 производителей по объему производства мясосодержащих замороженных кулинарных

изделий, в натуральном выражении, без указания объемов

№ Название компании Код

ОКВЭД ФО Регион

1 СЗФО Калининградская обл.

2 15.13.1 ЦФО

3 ЦФО

4 ЮФО Ростовская область

Источник: данные ГМЦ Ростата


Стр. 29 из 36

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗАМОРОЖЕННЫХ

ПОЛУФАБРИКАТОВ

По оценке «Экспресс-Обзор» на основе сопоставления данных ФСГС по концентрации производства,

данных рейтингов ГМЦ Росстата, а также годовых отчетов рассматриваемых компаний, в число

крупнейших предприятий по итогам 2012 года вошло шесть производителей брендированных

замороженных полуфабрикатов в России: «Приосколье» (ЗАО «Приосколье» и ЗАО «Инжавинская

птицефабрика»), ГК «Продукты Питания», «Морозко», «Мириталь», «Останкинский

мясоперерабатывающий комбинат» и «Мираторг Запад».

….


Стр. 30 из 36

Калининградская обл.,

Гурьевский район, пос.

Заозерье, ул. Центральная, 2

"В"

Тел.: …

Факс: …

E-mail: …

«МИРАТОРГ-ЗАПАД» (АПХ «МИРАТОРГ»)

О компании

ООО «Мираторг-Запад» является дочерним подразделение агропромышленного холдинга

«МИРАТОРГ», материнской компанией которого является компания «Агромир Лимитед» с долей

владения 99,99%, зарегистрированная в республике Кипр. Контролирующими конечными

бенефициарами Группы являются Виктор Линник и Александр Линник2.

К основным направлениям деятельности АПХ «МИРАТОРГ» относятся:

Растениеводство;

Производство комбикормов;

Животноводство;

Первичная мясопереработка;

Глубокая мясопереработка;

Низкотемпературная транспортная и складская логистика;

Дистрибуция продуктов питания.

География деятельности охватывает ….

Восстановление производственного комплекса «Мираторг Запад» было завершено в 2012 году, и на

сегодняшний день производственных мощности предприятия составляют …. Численность сотрудников

предприятия превышает … человек3. Генеральный директор ООО «Мираторг Запад» - …4. Рынок

сбыта «Мираторг Запад» охватывает ….

2 Источник

3 Источник

4 Источник


Стр. 31 из 36

Ассортимент и торговые марки

ТМ «Мираторг»

Наггетсы

…

…

…

ТМ «GurМама»

Наггетсы

…

…

ТМ «Vитамин»: ….

По направлению HoReCa «Мираторг-Запад» является поставщиком …. 5.

Завод сертифицирован по….

5 Источник


Стр. 32 из 36

Основная финансовая информация

Основной вид деятельности предприятия: производство готовых и консервированных продуктов из

мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных (15.13.1 ОКВЭД).

По данным отчетности ….6, объем реализации замороженных полуфабрикатов превысил показатели

2012 года на …% и составил порядка … тысяч тонн продукции. Объем выручки ООО «Мираторг-

Запад» прирос на …% до … млрд рублей.

По данным за 1 квартал 2014 года компания произвела более … тыс. тонн продукции, что на …%

превышает показатель первого квартала 2013 года7.

В 2014 году, в соответствии с планами предприятия, объем производства составит не менее … тысяч

тонн продукции, из которых половина придется на торговые марки, принадлежащие компании8.

Таблица 21. Объем реализации ЗПФ и выручки по направлению, 2010-2013, рублей, тонн

2010 2011 2012 2013

Объем реализации ЗПФ, тысяч тонн

Темп прироста, %

Выручка, млн руб.

Темп прироста, %

Источник: ФСГС

6 Источник

7 Источник

8 Источник


Стр. 33 из 36

Таблица 22. Коэффициенты сезонности производства* ЗПФ, РФ

Месяц Коэффициент

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на

основе данных ФСГС

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЗАМОРОЖЕННЫХ

ПОЛУФАБРИКАТОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (ЗНАЧЕНИЕ ЗА

МЕСЯЦ) В 2011 – 2014 (ПРОГНОЗ)

Рисунок 15. Динамика (прогноз) производства ЗПФ в России, 2011 – 2014, значение за месяц, тысяч тонн

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

* Коэффициенты сезонности, очищенные от роста

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2011 86,5 88,8 96,9 95,2 99,2 99,8 103,3 109,4 110,6 117,2 113,3 123,7

2012 112,1 118,3 130,3 126,8 129,8 127,4 124,1 127,0 125,1 131,1 129,4 134,3

2013 123,0 121,9 134,4 137,2 138,3 136,8 142,9 138,0 141,0 149,9 142,1 156,0

2014F 135,6 139,3 156,8 154,2 157,9 155,9 158,2 160,1 160,7 170,0 164,0 176,1

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0



Стр. 34 из 36

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДАННЫЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Таблица 23. Финансовые показатели ЗАО «Приосколье» за 2011-2012 гг., тысяч рублей

Наименование показателя 2011 2012

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода

Источник: ФСГС



Стр. 35 из 36

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование

можно:

- по телефону:

+7(495) 921-

4331

- по e-mail:

[email protected]

- в интернет-

магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может

любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор»

и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме,

то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление

о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-

заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на

статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 36 из 36

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является

предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была

получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако

«Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и

оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации.

«Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате

использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая

опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой

представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из

открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без

письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Рынок замороженных полуфабрикатов в России 2013: итоги...

Food