Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в...

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2014: итоги, драйверы роста и прогноз 2015-2018

Стр. 1 из 30

Рынок экспресс-доставки

корреспонденции и посылок в России: итоги 2014, драйверы роста и прогноз на 2015-2018

с учетом вступления России в ВТО


Стр. 2 из 30

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление 2

Список таблиц 4

Список рисунков ................................................................................................................................................................................................... 6

Характеристика исследования ............................................................................................................................................................................ 9

Термины и определения ................................................................................................................................................................................ 11

РЫНОК УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ .......................................................................................................................................................... 12

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ........................................................................................................ 12

Объем рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок ...................................................................................................... 12

Структура рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок ................................................................................................. 13

Прогноз по объему рынка услуг экспресс-доставки на 2015-2018 гг ................................................ Ошибка! Закладка не определена.

ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ СПРОСА НА УСЛУГИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ .................................................................................................... 15

B2C: Развитие рынка Интернет-торговли .......................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Объем рынка розничной Интернет-торговли в 2010 – 2018 гг (прогноз) ........................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.

Количество участников рынка розничной Интернет-торговли ........................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.

Характеристики и тенденции рынка Интернет-торговли ................................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена.

Структура и характеристики рынка доставки заказов Интернет-торговли ..................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Драйверы и тенденции развития в B2B сегменте рынка услуг экспресс-доставки ................................................................................. 15

Развитие малого и среднего бизнеса России ........................................................................................................................................................................................... 15

Перевод бизнес-процессов российских предприятий в электронную форму ................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.

Интернационализация малого и среднего бизнеса России и мира ................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.

Динамика объемов внешнеторговых операций ............................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ...................................................................................................................... 16

АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ............................................................................................................................... 17

Международные исходящие отправления ................................................................................................................................................ 17

Внутренние межрегиональные отправления ............................................................................................................................................. 19

Услуги экспресс-доставки вида «в тот же день» ....................................................................................................................................................................................... 19


Стр. 3 из 30

Услуги экспресс-доставки вида «к определенному времени» ................................................................................................................................................................. 20

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ................................................................................................................ 22

EMS «ПОЧТА РОССИИ» ................................................................................................................................................................................ 22

О компании .......................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Новости и основные события компании ............................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.

Финансовые показатели компании .................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Услуги и тарифы ................................................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена.

Планы развития компании .................................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ......................................................................................... 23

Общая характеристика основных показателей деятельности ................................................................................................................. 23

DHL Express ................................................................................................................................................................................................................................................. 23

United Parcel Service, Inc. (UPS) ........................................................................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.

TNT Express ........................................................................................................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.

FedEx Corporation ............................................................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Услуги и тарифы: сравнительный анализ ................................................................................................................................................. 26

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ..................................... Ошибка! Закладка не определена.

Общая характеристика основных показателей деятельности ......................................................... Ошибка! Закладка не определена.

DPD (Dynamic Parcel Distribution) ...................................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Pony Express ....................................................................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

СПСР Экспресс ................................................................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Major Express ...................................................................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Гарантпост .......................................................................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Услуги и тарифы: сравнительный анализ ......................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Приложение 1. Региональная структура рынка в сегменте EMS-отправлений ...................................... Ошибка! Закладка не определена.

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» .............................................................................................................................................................. 29


Стр. 4 из 30

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2010-2014 гг., рублей, шт. ................................................................... 12

Таблица 2. Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2010-2014, млрд рублей ............................................ 13

Таблица 3. Географическая структура рынка, 2010-2014, млрд рублей ................................................................................................... 14

Таблица 4. Региональная структура рынка в сегменте EMS-отправлений, млн шт. ........................ Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 5. Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2014-2018 гг., рублей, шт. ........... Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 6. Динамика объема рынка розничной Интернет-торговли в России, 2010-2018 гг., млрд рублейОшибка! Закладка не определена.

Таблица 7. Удельный вес Интернет торговли от общего объема розничной торговли, Россия и некоторые страны мира, 2010-2013

гг., прогноз на 2014-2016 г., в стоимостном выражении, % ..................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 8. Ключевые показатели развития уровня проникновения сети Интернет, 2010-2018 ..... Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 9. Распределение ответов респондентов (интернет-магазинов) в отношении передачи логистических функций сторонним

компаниям Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 10. Ключевые показатели развития (численность, оборот, прибыль) предприятий России, по размеру предприятий, 2010-

2014, прибыль 2010-2013 .................................................................................................................................................................................. 15

Таблица 11. Удельный вес и число организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии, 2010-2013Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 12. Удельный вес и число организаций, использовавших сеть Интернет для связи с поставщиками и потребителями, 2010-

2013 Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 13. Объемы внешнеторгового оборота и экспорта по ключевым странам и направлениям, 2012-2014, млрд долл.Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 14. Общая информация и основные показатели деятельности компании .................................................................................. 22

Таблица 15. Основные события компании, 2002-2012 ......................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 16. Объем выручки от основных видов деятельности ФГУП «Почта России», 2011-2012, 9 мес. 2013, млн рублейОшибка! Закладка не определена.

Таблица 17. Финансовые и производственные показатели «EMS Почта России», 2010-2013 .......... Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 18. Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по городу ................... Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 19. Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по области ................ Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 20. Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по России .................. Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 21. Тарифы EMS Почта Россия на доставку международных экспресс-отправлений ........ Ошибка! Закладка не определена.


Стр. 5 из 30

Таблица 22. Общая информация и основные показатели деятельности компаний-интеграторов ........................................................... 24

Таблица 23. Финансовые показатели деятельности компаний-интеграторов, 2012-2013 ......................................................................... 25

Таблица 24. Сравнительная характеристика услуг компаний-интеграторов .............................................................................................. 27

Таблица 25. Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам компаний-

интеграторов 28

Таблица 26. Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления компаний-интеграторов, по продуктам

вида "доставка в тот же день" ................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 27. Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления компаний-интеграторов, по продуктам

вида "доставка к определенному времени" .............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 28. Общая информация и основные показатели деятельности альтернативных операторов рынкаОшибка! Закладка не определена.

Таблица 29. Финансовые показатели деятельности альтернативных операторов рынка, 2012-2013Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 30. Сравнительная характеристика услуг альтернативных операторов рынка ................... Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 31. Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам альтернативных

операторов Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 32. Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления альтернативных операторов рынка, по

продуктам вида "доставка в тот же день" ................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 33. Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления альтернативных операторов рынка, по

продуктам вида "доставка к определенному времени" ............................................................................ Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 34. Сравнительная характеристика тарифов на внутренние областные отправления по продуктам альтернативных

операторов Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 35. Динамика региональной структуры рынка в сегменте EMS-отправлений, 2010-2014, шт.Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 36. Квартальная динамика региональной структуры рынка в сегменте EMS-отправлений, 2012-4 кв. 2014, шт.Ошибка! Закладка не определена.


Стр. 6 из 30

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Сегментация услуг почтовой связи .......................................................................................................................................... 10

Рисунок 2. Средняя стоимость одного отправления, 2010-2014, рублей ................................................................................................. 12

Рисунок 3. Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2010-2014 ................................................................... 13

Рисунок 4. Географическая структура рынка услуг экспресс-доставки, 2014 .......................................................................................... 14

Рисунок 5. Региональная структура EMS-отправлений, 2014, % ...................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 6. Динамика объема рынка экспресс-доставки, 2013-2018, млрд руб. ............................... Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 7. Объем рынка розничной Интернет-торговли в России 2012-2018, млрд рублей .......... Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 8. Объем рынка розничной Интернет-торговли в России и некоторых странах мира, прогноз на 2014, млрд долл.Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 9. Динамика доли различных категорий пользователей сети Интернет, 2010-2014, млн человекОшибка! Закладка не определена.

Рисунок 10. Структура рынка доставки заказов Интернет-торговли, 2013-2014, % .......................... Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 11. Динамика общего внешнеторгового оборота РФ, 2008-2014, млрд долл. ..................... Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 12. Доли основных операторов российского рынка услуг экспресс-доставки в стоимостном выражении, 2012-2013, % ......... 16

Рисунок 13. Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов рынка услуг

экспресс-доставки по направлению Москва-Беларусь, рублей без НДС ....................................................................................................... 18


экспресс-доставки по направлению Москва-Германия, рублей без НДС ....................................................................................................... 18


экспресс-доставки по направлению Москва-США, рублей без НДС ....................................................... Ошибка! Закладка не определена.


экспресс-доставки по направлению Москва-Китай, рублей без НДС ..................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 17. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва-Санкт-Петербург на 4

весовых категории экспресс отправлений, услуга «доставка в тот же день», рублей без НДС .................................................................... 19

Рисунок 18. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Нижний Новгород на 4

весовых категории экспресс отправлений, услуга «доставка в тот же день», рублей без НДС ............ Ошибка! Закладка не определена.


Стр. 7 из 30

Рисунок 19. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Ростов-на-Дону на 4


Рисунок 20. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Екатеринбург на 4


Рисунок 21. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Новосибирск на 4


Рисунок 22. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Хабаровск на 4


Рисунок 23. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Якутск на 4 весовых

категории экспресс отправлений, услуга «доставка в тот же день», рублей без НДС .......................... Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 24. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Санкт-Петербург на

экспресс отправления вида «доставка к определенному времени / утро», рублей без НДС ................ Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 25. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Нижний Новгород на


Рисунок 26. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Ростов-на-Дону на


Рисунок 27. Тарифы DHL Express по направлениям Екатеринбург, Новосибирск и Дальний Восток на экспресс отправления вида

«доставка к определенному времени / утро», рублей без НДС .............................................................. Ошибка! Закладка не определена.


экспресс отправления вида «доставка к определенному времени / день», рублей без НДС ............... Ошибка! Закладка не определена.





Рисунок 31. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Екатеринбург на


Рисунок 32. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Новосибирск на



Стр. 8 из 30

Рисунок 33. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Хабаровск на экспресс

отправления вида «доставка к определенному времени / день», рублей без НДС ............................... Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 34. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Якутск на экспресс

отправления вида «доставка к определенному времени / день», рублей без НДС ............................... Ошибка! Закладка не определена.


экспресс отправления вида «доставка к определенному времени / вечер», рублей без НДС ..................................................................... 21


экспресс отправления вида «доставка к определенному времени / вечер», рублей без НДС ............. Ошибка! Закладка не определена.



Рисунок 38. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Екатеринбург на


Рисунок 39. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Новосибирск на


Рисунок 40. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Хабаровск на экспресс

отправления вида «доставка к определенному времени / вечер», рублей без НДС ............................. Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 41. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Якутск на экспресс

отправления вида «доставка к определенному времени / вечер», рублей без НДС ............................. Ошибка! Закладка не определена.


Стр. 9 из 30

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучаемого рынка характерна терминологическая неопределенность, вызванная

отсутствием однозначного и общепринятого обозначения границ отрасли (сроки доставки,

весовые границы отправлений, сервисные функции и т.п.). Как следствие, количественные

оценки операторов рынка и внешних экспертов в высокой степени различны.

Следует отметить, что данная ситуация характерна не только для российского, но и для

глобального рынка экспресс-доставки.

Например, «Бостон Консалтинг Групп», определяет рынок, как … 1.

…

…

…

Более широкое определение рынка дает Европейская ассоциация экспресс-перевозчиков

(European Express Association), описывая отрасль, как …2.

…

А в соответствии с исследованием …3.

Нет единого понимания границ рынка и среди ключевых операторов услуг…4.

1 Источник 2 Источник 3 Источник 4 Источник


Стр. 10 из 30

Для целей настоящего обзора, аналитики «Экспресс-Обзор» приняли весовую границу

единицы отправления, составляющую не более 30 кг. Данное весовое ограничение является

наиболее распространенным в перечне ограничений на предоставление услуг экспресс-

доставки, осуществляемых ключевыми операторами рынка.

Установление временных лимитов рынка услуг экспресс-доставки затруднено, в силу

отсутствия общеотраслевых нормативных документов и фактически определяется «доставка в

четко определенные сроки». Ключевые операторы рынка предоставляют следующие типы

услуг:

доставка в тот же день;

доставка в определенный день;

доставка в определенное время;

услуги EMS.

Рисунок 1. Сегментация услуг почтовой связи


Стр. 11 из 30

Термины и определения

Услуги почтовой связи - действия или деятельность по приему, обработке, перевозке,

доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по осуществлению почтовых переводов

денежных средств.

Express Mail Service (EMS) — международный сервис экспресс-доставки почтовой

корреспонденции, скорость доставки которой оплачивается самим клиентом. Доставка

осуществляется местными почтовыми операторами — членами Всемирного почтового союза

(ВПС), с 1998 года входящими и управляемыми в отношении экспресс-доставки кооперативом

EMS.

Услуги EMS - действия или деятельность по приему, обработке, перевозке и доставке

(вручению) почтовых отправлений, пересылаемых в сроки, в порядке и с логотипом,

определенными актами Всемирного почтового союза, которые осуществляются оператором

почтовой связи, уполномоченным в установленном порядке на оказание этих услуг5.

Объем рынка услуг экспресс-доставки включает в себя внутренние и международные

исходящие экспресс-отправления. Международные входящие отправления оплачивает

иностранный потребитель, следовательно, данный сегмент не относится к структуре

российского рынка6.

Внутри рынка выделены сегменты, характеризующие основные группы клиентов:

B2B (Business-to-business) - отправления от коммерческих организаций коммерческим

организациям.

B2C (Business-to-customer) — отправления от коммерческих организаций физическим

лицам (потребителям).

C2C (Consumer-to-consumer) - отправления от физических лиц физическим лицам.

5 Источник 6 Источник


Стр. 12 из 30

Рисунок 2. Средняя стоимость

одного отправления, 2010-2014, рублей

Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных

ФСГС, UPU, мнений экспертов

РЫНОК УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

Объем рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2014 году объем рынка как в стоимостном, так и в натуральном

выражении показал … по отношению к предыдущим годам, при этом темпы прироста ….. По

данным статистики ФСГС, на протяжении 2012-2014 годов количество EMS-отправлений… В 2014

году число EMS-отправлений … к предыдущему году. … количества отправлений (внутренних и

международных исходящих) …, на … по отношению к 2013 году. Стоимость одного отправления

…% и составила …руб.

Таблица 1. Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2010-2014 гг., рублей, шт.

2010 2011 2012 2013 2014

Объем рынка, млрд руб.

Темп прироста, %

Количество отправлений, млн шт.


в т.ч. EMS


Стоимость одного отправления, руб.


Источник: оценка «Экспресс-Обзор», полученная путём сопоставления известных оборотов основных участников рынка, статистических

данных ФСГС, The Universal Postal Union (UPU), и экспертных мнений об объёме и характеристиках рынка.

Объем рынка услуг экспресс-доставки включает в себя внутренние и международные исходящие экспресс отправления.

2010 2011 2012 2013 2014

Стоимость одного отправления, руб.



Стр. 13 из 30

Рисунок 3. Структура рынка услуг

экспресс-доставки по ключевым

сегментам, 2010-2014

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных ФСГС, UPU, BCG, мнений экспертов

Структура рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок

Драйвером роста рынка экспресс-доставки в период 2010-2014 гг. остается сегмент B2C.

Среднегодовые темпы прироста объема рынка в этом сегменте составили …%, а в абсолютных

показателях за 2010-2014 гг. объем сегмента B2C увеличился с … млрд руб. до … млрд руб.

Высокие темпы прироста данного сегмента связаны, в основном, с …

Сегмент B2B, на долю которого по оценкам «Экспресс-Обзор» в 2010 году приходилось …% …

Таблица 2. Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2010-2014, млрд рублей

2010 2011 2012 2013 2014 CAGR, 2010-2014

Рынок экспресс-доставки, млрд. руб.

Сегмент B2B

Сегмент B2C

Сегмент C2C

Доля B2B

Доля B2C

Доля C2C


данных ФСГС, The Universal Postal Union (UPU), Boston Consulting Group и экспертных мнений об объёме и характеристиках рынка

2010 2011 2012 2013 2014

Доля C2C Доля B2C Доля B2B


Стр. 14 из 30

Рисунок 4. Географическая

структура рынка услуг экспресс-доставки,

2014

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных ФСГС, UPU, BCG

Порядка …% рынка услуг экспресс-доставки сконцентрировано в …

…

…

Наиболее активное развитие происходит в секторе доставки «другие внутренние», за счет снижения

географической концентрации бизнеса в пределах крупных городов.

Опережающие темпы прироста в 2010-2014 гг показывали сегменты «…» и «…», …

…

…

Таблица 3. Географическая структура рынка, 2010-2014, млрд рублей

2010 2011 2012 2013 2014 CAGR, 2010-

2014, %

Всего

в пределах крупных городов

между крупными городами

в пределах крупных регионов

другие внутренние

международные отправки

в пределах крупных городов

между крупными городами

в пределах крупных регионов

другие внутренние

международные отправки


данных ФСГС, The Universal Postal Union (UPU), Boston Consulting Group.

2014


Стр. 15 из 30

ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ СПРОСА НА УСЛУГИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

Драйверы и тенденции развития в B2B сегменте рынка услуг экспресс-доставки

Развитие малого и среднего бизнеса России

По данным официальной статистики, … численность крупных и средних предприятий на фоне …в

секторе малого и микробизнеса в России.

Оборот российских компаний, в целом, имеет …. В 2014 году оборот компаний …% к уровню 2013

года.

Таблица 4. Ключевые показатели развития (численность, оборот, прибыль) предприятий России, по размеру предприятий, 2010-2014, прибыль 2010-2013

2010 2011 2012 2013 2014

Темпы роста, %

2011/ 2010

2012/ 2011

2013/ 2012

2014/ 2013

Общее число предприятий и организаций в России, тыс.

Число российских SME*, тыс.

в т.ч. средних предприятий, ед.

в т.ч. малых предприятий, ед.

Число российских микропредприятий, ед.

Оборот предприятий и организаций в России, млрд руб.

Оборот российских SME, млрд руб.

в т.ч. средних предприятий

в т.ч. малых предприятий

Оборот российских микропредприятий

Прибыль российских SME, млрд рублей

средних предприятий

малых предприятий

микропредприятий

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным ФСГС *SME = средние и малые предприятия **На момент составления отчета данные по прибыли российских SME за 2014 год отсутствовали


Стр. 16 из 30

Рисунок 5. Доли основных операторов

российского рынка услуг экспресс-доставки

в стоимостном выражении, 2012-2013, %

Источник: оценка «Экспресс-Обзор», полученная

путём сопоставления известных оборотов

основных участников рынка и экспертных мнений

о структуре рынка

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

На рынке услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок осуществляют деятельность как

почтовые операторы, так и транспортно-логистические компании, что во многом объясняется …

…

Как и в других странах мира, структура рынка по игрокам содержит три типа компаний:

Национальный почтовый оператор (ФЛ EMS «Почта России»).

Так называемые, международные интеграторы: DHL, TNT, UPS, FedEx.

Альтернативные операторы услуг экспресс-доставки: DPD, PONY EXPRESS, СПСР-

ЭКСПРЕСС, MAJOR EXPRESS и прочие.

Национальный оператор …

…

…

…7.

…

…

На российском рынке интеграторы выступают в роли транспортно-логистических компаний и

лицензию операторов почтовой связи не имеют. Компании действуют преимущественно в сегменте

…

…8.

Альтернативные операторы по ряду услуг конкурируют …

7 Источник 8 Источник


Стр. 17 из 30

Анализ тарифов в категории

международных исходящих

отправлений проведен:

по 4 направлениям перевозок:

Москва – Беларусь

Москва – Германия

Москва – США

Москва – Китай

по 4 весовым категориям:

2 кг

5 кг

15 кг

30 кг

АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА

Международные исходящие отправления

Направление Москва – Беларусь:

Минимальные тарифы предлагает ….

Максимальные – …

Верхний ценовой сегмент: …,

Средний ценовой сегмент: …

Низкий ценовой сегмент: …

Ценовая сегментация операторов в зависимости от веса отправлений …

Направление Москва – Германия:

Минимальные тарифы предлагает ...

Максимальные – …

Верхний ценовой сегмент: …

Высокий средний ценовой сегмент: …





Стр. 18 из 30

Рисунок 6. Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов

рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Беларусь, рублей без НДС

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным действующих тарифов на 2015 год, размещенных на сайтах компаний

Рисунок 7. Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов

рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Германия, рублей без НДС



Стр. 19 из 30

Анализ тарифов в категории

внутренних межрегиональных

отправлений проведен:

по 7 направлениям перевозок:

Москва – Санкт-Петербург

Москва – Нижний Новгород

Москва – Ростов-на-Дону

Москва – Екатеринбург

Москва – Новосибирск

Москва – Хабаровск

Москва - Якутск

по 4 весовым категориям:

2 кг

5 кг

15 кг

30 кг

Внутренние межрегиональные отправления

Услуги экспресс-доставки вида «в тот же день»

Направление Москва – Санкт-Петербург:

Минимальные тарифы предлагает …. Максимальные – …

Верхний ценовой сегмент: …

Высокий средний ценовой сегмент: …




Рисунок 8. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва-Санкт-

Петербург на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга «доставка в тот же день», рублей без НДС

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным действующих тарифов на 2015 год, размещенных на сайтах компаний.


Стр. 20 из 30

Услуги экспресс-доставки вида «к определенному времени»

По рассмотренным компаниям и направлениям, в целом, средний коэффициент соотношения

тарифов «утро / день» и «день / вечер» составляет:

… – доставка к утренним часам на …% дороже, чем к дневным; доставка к дневным часам на

…% дороже, чем к вечернем. Есть некоторая зависимость от веса …

…

…

… Прослеживается зависимость от ….

…

…

… «день / вечер» составляет …%. Уровень надбавки …

Утренние часы доставки (9 / 10:30)

…

…

…

…

…

…

…

…

…


Стр. 21 из 30

Вечерние часы доставки (18:00)

Основные выводы

…

…

...

Рисунок 9. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва –

Санкт-Петербург на экспресс отправления вида «доставка к определенному времени / вечер», рублей без НДС


.


Стр. 22 из 30

Федеральное государственное

унитарное предприятие «Почта

России»

Адрес: 131000, г. Москва,

Варшавское ш., 37

Телефон: (495) 956-20-67

Генеральный директор:

Страшнов Дмитрий Евгеньевич

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

EMS «ПОЧТА РОССИИ»

Таблица 5. Общая информация и основные показатели деятельности компании

Показатель Значение

Наименование компании EMS «Почта России», филиал ФГУП «Почта России»

Адрес 119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 18

Дата открытия 2004

ФИО руководителя Малышев Сергей Константинович

Услуги

Экспресс доставка: внутригородская, внутренняя российская, международная (190 стран). Дополнительные услуги: доставка от двери до двери; таможенное консультирование и оформление отправлений EMS; страхование; наложенный платеж; получение в автоматизированных терминалах; отслеживание через сайт и по телефону; прием/доставка в нерабочее время

Мощность производственных площадей

На апрель 2013 г., суммарная мощность мест международного почтового обмена в аэропортах Московского, Северо-Западного регионов и на Международном почтамте составила … отправлений ЕМS / в сутки (порядка … млн в год)9.

Выручка в 2013 году

Объем выручки ФГУП «Почта России» в 2013 году: … млрд рублей, из которых …% составляют почтовые услуги10. Объем выручки по направлению EMS в 2013 году: 3,03 млрд рублей (+3,03% к 2012 г)11.

Численность сотрудников … чел12.

Географические рынки ФГУП «Почта России» работает на территории РФ. Выручка от деятельности на внешнем рынке составляет менее …% от дохода13.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компании и открытых СМИ

9 Источник 10 Источник 11 Источник 12 Источник 13 Источник


Стр. 23 из 30

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

Общая характеристика основных показателей деятельности

DHL Express

Международная компания, ориентированная на крупный международный бизнес. Входит в

состав группы Deutsche Post DHL. Штаб-квартира расположена в Бонне (Германия). На

глобальном рынке осуществляет срочные перевозки документов и грузов в … странах мира14.

Общий объем выручки в мире в 2012 году составил … млрд евро, за 2013 год – … млрд., за

2014 – … По Европе – … млрд Евро, соответственно15.

На российский рынок оператор вышел в 1984 г. Центральный офис и основные сортировочные

центры расположены в Москве. Компания насчитывает порядка … представительств и

охватывает … населенных пунктов для доставки и приема грузов16. Общая численность

сотрудников составляет … тыс. человек17.

По данным бухгалтерской отчетности ЗАО «ДХЛ Интернешнл» и ООО «ДХЛ Экспресс» за 2013

год, общая выручка указанных юридических лиц составила … млрд рублей, что на …% …

показатель 2012 года. Чистая прибыль … млрд рублей. За 2012 год DHL Express обработал …

млн отправлений (включая внутренние и международные входящие и исходящие

отправления), из которых …% пришлось на документы18.

В транспортный парк компании в РФ входит … международных рейсов для международных

исходящих отправлений, … коммерческих транспортных средств и собственные чартерные

рейсы: Москва-Лейпциг-Москва и Санкт-Петербург-Хельсинки-Санкт-Петербург19.

14 Источник 15 Источник 16 Источник 17 Источник 18 Источник 19 Источник


Стр. 24 из 30

Таблица 6. Общая информация и основные показатели деятельности компаний-интеграторов

Сравнительная характеристика DHL Express UPS TNT Express FedEx Express

Региональный охват, количество стран

Выручка в мире в 2012 г., млрд евро

Выручка в мире в 2013 г., млрд евро

Выручка в мире в 2014 г., млрд. евро

Темп прироста к предыдущему году выручки в мире, %

Выручка в Европе в 2012 г., млрд евро

Выручка в Европе в 2013 г., млрд евро

Выручка в Европе в 2014 г. млрд евро

Темп прироста к предыдущему году выручки в Европе, %

Численность сотрудников, тыс. чел

Количество отправлений, млн ед. в 2013 году

Количество отправлений, млн ед. в 2014 году

Год начала работы на российском рынке

Компания Major Express является лицензиатом FedEx с 02 июля 2007 г., осуществляет все работы по организации доставки корреспонденции и грузов FedEx на территории РФ

Региональный охват, количество населенных пунктов РФ

Количество представительств в РФ

Численность сотрудников в РФ, тыс. человек

Выручка в 2013 году в России, млрд рублей

Темп прироста выручки, 2013 к 2012 году, %

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компаний и открытых СМИ


Стр. 25 из 30

Таблица 7. Финансовые показатели деятельности компаний-интеграторов, 2012-2013

Наименование показателя (тысяч рублей)

ООО "ДХЛ Экспресс"

ЗАО "ДХЛ Интернешнл"

ООО "ТНТ ЭКСПРЕСС

УОРЛДУАЙД (СНГ)"

ООО "Юнайтед Парсел Сервис

(РУС)"

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным бухгалтерской отчетности компаний


Стр. 26 из 30

Услуги и тарифы: сравнительный анализ

В целом, общая картина предоставления тех или иных типов услуг (доставки и дополнительного

сервиса) …

Так услуги доставки вида «к определенному времени» по направлению Москва – Германия (и в

прочие страны Западной Европы) …. А вот по направлению Москва – Беларусь …

…

Отличия по географии международных отправлений наблюдаются по восточному направлению:

если, например, в … UPS и TNT предоставляют услуги доставки вида «…», то DHL предлагает …

…

В рамках внутренних отправлений по основным географическим кластерам (межрегиональная,

региональная доставка) …

Набор дополнительных услуг интеграторов рынка также …

…

…

Если говорить об отличительных особенностях, то…

…

…


Стр. 27 из 30

Таблица 8. Сравнительная характеристика услуг компаний-интеграторов

Сравнительная характеристика DHL Express UPS TNT Express

Ус

лу

ги д

ос

та

вки

:

ме

жд

ун

ар

од

ны

е о

тп

ра

вл

ен

ия

Москва-Беларусь

к определенному времени (утро)

к определенному времени (день)

в тот же день

Москва-Германия




Москва-Китай




Ус

лу

ги д

ос

та

вки

:

вн

утр

ен

ни

е

отп

ра

вл

ен

ия

Межрегиональные

к определенному времени


Внутри региона

к определенному времени


Городские

До

по

лн

ите

ль

ны

е у

сл

уги

SMS-уведомление

упаковка

таможенное оформление

предпочтовая подготовка

доставка в субботу

доставка лично в руки

специальный курьер

объявленная ценность

оплата получателем

страхование отправлений

Интернет-отслеживание

услуги по возврату отправлений

отраслевые решения

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компаний


Стр. 28 из 30

Таблица 9. Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам компаний-интеграторов

Продукт Направление

Документы (до 2 кг)

Посылки

до 2 кг* от 2 до 5 кг * от 5 до 15 кг * от 15 до 30 кг *

мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс

DHL Express по продукту "Экспресс за Границу", рублей без НДС и топливной надбавки

Беларусь

СНГ

Германия

ЕС

Китай

США

UPS по продукту "UPS Express Saver®", рублей без НДС и топливной надбавки

Беларусь

СНГ

Германия

ЕС

Китай

США

TNT Express по продукту «международный Express», рублей без НДС и топливной надбавки

Беларусь

СНГ

Германия

ЕС

Китай

США

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным тарифов на 2015, указанных на сайтах компаний *(включительно)


Стр. 29 из 30

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ в т. ч. SWOT

– анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры регионов

России

Заказать исследование можно:

- по телефону:

+7495) 921-4331

- по e-mail: info@e-

o.ru

- в интернет-

магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их

может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки

независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-

режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее

представление о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями

компании-заказчика.

За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и

на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 30 из 30

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не

является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре

информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются

надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых

целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на

день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,

возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в

настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,

вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем

отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.

Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях

запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».