Январь 2013 г. bp: прогноз развития мировой...

of 35 /35
Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Upload: hakien

Post on 21-Jun-2018

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

Январь 2013 г. BP: прогноз развития

мировой энергетики до 2030 г.

Page 2: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Содержание

Введение

Тренды развития мировой энергетики

Прогноз энергопотребления по видам топлива до 2030 года

Последствия

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Page 3: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Введение

Тренды развития мировой энергетики

Прогноз энергопотребления по видам топлива до 2030 года

Последствия

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Page 4: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

0

3

6

9

12

1990 2010 2030

ОЭСР

Не вход. в ОЭСР

0

2

4

6

8

1990 2010 2030

ОЭСР

Не вход. в ОЭСР

0

25

50

75

100

1990 2010 2030

ОЭСР

Не вход. в ОЭСР

Рост населения, доходов и потребления энергии

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Млрд

Население ВВП

Трлн долл. 2011 г., расчет по ППС Млрд т.н.э.

Первичные энергоносители

Page 5: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Индустриализация является движущей силой роста потребления энергии

ОЭСР

Страны, не входящие в ОЭСР

Млрд т.н.э.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

0

3

6

9

12

15

18

1990 2010 2030

ОЭСР

Страны,

не входящие в ОЭСР

0

3

6

9

12

15

18

1990 2010 2030

Другие

Электро-

энергетика

Транспорт

По первичному потреблению энергии По видам топлива По регионам

Неф

ть

Угол

ь

Газ

Млрд т.н.э. Млрд т.н.э.

Промышленность

0

3

6

9

12

15

18

1990 2010 2030

Гидроэнергия

Атомная энергия

Возобновл.*

Нефть

Уголь

Газ

* Включают биотопливо

Page 6: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Электроэнергетика лидирует в росте потребления первичной энергии

Рост по отраслям и видам топлива, 2011-2030 гг. Рост по отраслям и регионам, 2011-2030 гг.

-1

0

1

2

3

Транспорт

Пром

ыш

ленность

Друг

ие

Эл

ект

роэнерге

тика

Гидроэнергия

Атомная энергия

Возобновл.

Электроэнергия

Газ

Биотопливо

Нефть

Уголь

Конечное потребление

энергии

Топливо для производства

электроэнергии

Млрд т. н. э.

-1

0

1

2

3

Транспорт

Пром

ыш

ленность

Други

е

Эл

ект

роэнерге

тика

Остальной мир

Ближний Восток

Китай и Индия

ОЭСР

Конечное потребление

энергии

Топливо для производства

электроэнергии

Млрд т. н. э.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Page 7: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

0

3

6

9

12

15

18

1990 2000 2010 2020 2030

Бывш.СССР

Юж. и Центр. Америка

Сев. Америка

Ближний Восток

Европа

АТР

Африка

Страны с развивающейся экономикой доминируют в производстве энергоносителей

ОЭСР

Страны, не входящие в ОЭСР

Млрд т. н. э.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

0

3

6

9

12

15

18

1990 2000 2010 2020 2030

ОЭСР

Страны, не входящие в ОЭСР

Млрд т. н. э.

Page 8: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1965 1980 1995 2010 2025

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Доли в мировом потреблении первичных

энергоносителей

Нефть

Уголь

Газ

Гидроэнергия

Атомная энергия Возобновл. источники*

* Включают биотопливо

Доли разных видов топлива и цены на энергоносители

Цены на энергоносители

Долл. 2011 г./б. н. э.

0

20

40

60

80

100

120

1965 1980 1995 2010

Нефть — цена нефти марки Brent

Газ — цена «корзины»

Уголь — цена «корзины»

Page 9: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Прогноз развития мировой энергетики до 2030

г.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2030

Энергоемкость по регионам

Т. н. э. на тыс. долл. ВВП 2011 г., расчет по ППС

Китай

США

Мир

ЕС*

0

50

100

150

200

0

10

20

30

40

50

1970 1990 2010 2030

ВВП (правая шкала)

Энергия

Потребление энергии и ВВП

Млрд т. н. э. Трлн долл. 2011 г.,

расчет по ППС

Повышение энергоэффективности

*До 1970 — данные по четверке ведущих европейских стран (Франция, Италия, Германия, Великобритания)

Page 10: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Рост предложения энергии

12

13

14

15

16

17

2011 ОЭСР Не вход. в ОЭСР 2011 Нефть Природный газ Уголь Неископаемое топливо

Спрос Предложение

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

малопроницаемых

пластов

Другие виды

Сланцевый

Другие

виды

Атомная энергия

Гидроэнергия

Возобновл.*

Млрд т. н. э.

Уровень 2030 г.

* Включают биотопливо

Page 11: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

0

20

40

60

АТ

Р

Сев.

Ам

ерика

Юж

. и Ц

ентр

. А

мерика

Аф

рика

Европа и

Еврази

я

Бл

иж

ни

й В

осто

к

Газ

Нефть

Сланцевый газ и нефть малопроницаемых пластов: запасы и добыча

Млрд т.н.э.

Текущие запасы Объем добычи в 2030 г.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

0

0.3

0.6

0.9

АТ

Р

Сев.

Ам

ерика

Юж

. и Ц

ентр

. А

мерика

Аф

рика

Европа и

Еврази

я

Бл

иж

ни

й В

осто

к

Млрд т.н.э.

Page 12: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Производство нефти из малопроницаемых пластов и сланцевого газа в США: требования к инфраструктуре

Наземные буровые установки на

нефть и газ в 2011 г.

Тыс. ед.

Пробуренные нефтяные скважины и добыча

0

1

2

3

4

5

0

3

6

9

12

15

Баккен Канада Колумбия

2012* 2011

2010 Добыча

Млн барр./сут

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

(правая шкала)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Тыс. ед.

*В расчете на год по данным 3 кварталов

Page 13: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Введение

Тренды развития мировой энергетики

Прогноз энергопотребления по видам топлива до 2030 года

Последствия

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Page 14: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0%

20%

40%

60%

1965 1978 1991 2004 2017 2030

Нефть как % от первичных энергоносителей

Стоимость нефти как % от ВВП (правая шкала)

Высокие цены на нефть ведут к уменьшению ее доли среди первичных энергоносителей

0%

25%

50%

75%

100%

1965 1978 1991 2004 2017 2030

Электроэнергетика

Другие

Промышленность

Транспорт

% от энергоносителей

Доля нефти по отраслям Доля нефти в энергопотреблении и ВВП

% от ВВП

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Page 15: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

0

1

2

3

1990 2010 2030

Электроэнергия

Газ

Уголь

Биотопливо

Нефть - автомобильный транспорт

Нефть - прочий транспорт

0

3

6

9

12

1995 2005 2015 2025

ЕС

US light vehicles

Китай

Cпрос на энергоносители на транспорте

Спрос транспорта по видам топлива

Млрд т. н. э.

Топливная экономичность новых автомобилей

Литров на 100 км

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

США (легковые

транспортные средства)

Page 16: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

2

4

6

8

10

2000 2010 2020 2030

Китай

Россия

Юж. Америка

Сев. Америка

Рост предложения жидкого топлива по типам

30%

45%

0

15

30

45

60

75

90

105

1990 2000 2010 2020 2030

Газовый конденсат - ОПЕК

Сырая нефть - ОПЕК

Биотопливо

Битуминозн. пески

Нефть из малопрониц. пластов

Прочая добыча за пределами ОПЕК

Млн барр./сут

Газовый

конденсат

доля ОПЕК (правая шкала)

Глобальный рост предложения и добыча нефти из малопроницаемых пластов

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Добыча нефти из малопроницаемых пластов

% от общей добычи

(правая шкала)

Млн барр./сут

Page 17: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Роль Северной и Южной Америки

-3

0

3

6

9

12

15

18

1990-00 2000-10 2010-20 2020-30

Обе Америки Европа

Бывш. СССР Ближний Восток

Африка АТР

Рост предложения по десятилетиям

Млн барр./сут

15

20

25

30

35

1990 2000 2010 2020 2030

Обе Америки

Ближний Восток

Обе Америки опережают Ближний Восток

Млн барр./сут

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Page 18: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Глобальный баланс спроса и предложения жидкого топлива

80

85

90

95

100

105

2011 Страны ОЭСР — снижение

Страны, не вход.

в ОЭСР — рост

2011 Страны, не вход.

в ОПЕК — снижение

Страны, не вход.

в ОПЕК — рост

Страны ОПЕК — рост

Млн барр./сут

Спрос Предложение

Индия

Бл. Восток

Китай

Газ. конденсат

11 стран ОПЕК

Другие

Юж. и Центр. Ам.

Ирак

Уровень 2030 г.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Нефть

малопрониц.

пластов

Биотопливо

Битум. пески

Page 19: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

27

30

33

36

0

3

6

9

2000 2010 2020 2030

Резервные мощности

Спрос на нефть ОПЕК (правая шкала)

Нетрадиционные источники нефти и спрос на нефть, добываемую ОПЕК

Млн барр./сут

Спрос на нефть ОПЕК и резервные мощности

Млн барр./сут

Доля нетрадиционных источников энергии

в чистом глобальном росте предложения

0%

25%

50%

75%

100%

2000-10 2010-20 2020-30

Биотопливо

Битуминозн. пески

Нефть малопрониц.

пластов

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Page 20: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

0

100

200

300

400

500

1990 2000 2010 2020 2030

Другой — не вход. в ОЭСР

Сланцевый — не вход. в ОЭСР

Сланцевый — ОЭСР

Другой — ОЭСР

Сланцевый газ и глобальный рост предложения

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Млрд куб. футов/сут.

Добыча газа по типам и регионам

0%

6%

12%

18%

0

20

40

60

80

1990 2000 2010 2020 2030

Остальной мир Китай

Европа и Евразия Канада и Мексика

США

Добыча сланцевого газа

Млрд куб. футов/сут.

% от общей добычи

(правая шкала)

Page 21: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013 Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

-20

0

20

40

60

80

100

120

1990 2010 2030

Чистый импорт по трубопроводу

Чистый импорт СПГ

Добыча сланцевого газа

Прочая добыча

Сланцевый газ: региональный рост

Млрд куб. футов/сут. Китай

Млрд куб. футов/сут. Сев. Амер.

Млрд куб. футов/сут. ЕС

Источники поставок газа по регионам

-20

0

20

40

60

80

100

120

1990 2010 2030

-20

0

20

40

60

80

100

120

1990 2010 2030

Page 22: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Торговля газом и интеграция рынков

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

0%

5%

10%

15%

20%

0

20

40

60

80

1990 2000 2010 2020 2030

СПГ

Млрд куб. футов/сут.

Экспорт СПГ

% от общего

потребления

(правая шкала)

Диверсификация поставок СПГ

0

2

4

6

8

10

1991 1996 2001 2006 2011

Число поставщиков на одного импортера

Число покупателей на одного экспортера

Page 23: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013 Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

250

300

350

400

450

500

2011 ОЭСР Не вход. в ОЭСР

2011 Не сланцевый газ

Сланцевый газ

Сев. Америка

Др. страны ОЭСР

Ближний Восток

Китай

Др. страны,

не вход. в ОЭСР

Не вход.

в ОЭСР

Глобальный баланс спроса и предложения газа

Млрд куб. футов/сут.

Спрос Предложение

Уровень 2030 г.

ОЭСР

Page 24: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Потребления угля

Электроэнерге

тика

Нефть

Промышленно

сть

Спрос на уголь по регионам

ОЭСР

Китай

Индия

Млрд т.н.э.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Китай

Индия

ОЭСР

Китай

Др. страны, не вход.

в ОЭСР

Индия

Китай

Индия

ОЭСР

0

1

2

3

4

5

1990 2000 2010 2020 2030

ОЭСР

Китай

Др. страны, не вход. в ОЭСР

Индия

Китай

Индия

ОЭСР

Млрд т.н.э.

Спрос на уголь по отраслям

0

1

2

3

4

5

1990 2000 2010 2020 2030

Электроэнергетика

Промышленность

Другие

Page 25: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

1990 2000 2010 2020 2030

Неископаемое топливо

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

1990 2000 2010 2020 2030

Возобновл. источники

Биотопливо

Гидроэнергия

Атомная энергия

Млрд т.н.э.

ОЭСР Страны, не входящие в ОЭСР

Млрд т.н.э.

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Page 26: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Рост доли возобновляемых источников в электроэнергетике

ОЭСР

Страны, не входящие в ОЭСР

0%

5%

10%

15%

20%

2000 2010 2020 2030

Атомная энергия

1970-2000 гг.

Возобновл. источники

2000-2030 гг.

1970 1980 1990 2000

0%

3%

6%

9%

12%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ОЭСР — страны Европы

ОЭСР — др. страны

Не вход. в ОЭСР

Рост (правая шкала)

Доля в 2011 г.

Доля в 2030 г.

Возобновляемая электроэнергетика

% в год % доли

Доля электрогенерации

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Рост в 2010-30 гг. и доля электроэнергетики

Page 27: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Доля электроэнергии в конечном потреблении

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1990 2010 2030

Другие

Промышленность

Транспорт

Производство и потребление электроэнергии

Доли в выработке электроэнергии

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1970 1990 2010 2030

Возобновл.

Атомная энергия

Уголь

Нефть

Гидроэнергия

Газ

Page 28: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Введение

Тренды развития мировой энергетики

Прогноз энергопотребления по видам топлива до 2030 года

Последствия

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Page 29: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

0%

50%

Нефть и газ: запасы и добыча

запасы 2011 г.

добыча 2030 г.

% доли от глобальных запасов/добычи

Обозначения :

Европа Северная Америка

Южная и Центральная

Америка Африка

Ближний Восток

Бывший Советский Союз

АТР

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Чистые экспортеры 2011 г.

Чистые импортеры 2011 г.

Page 30: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Неопределенности, связанные с добычей нефти из малопроницаемых пластов и сланцевого газа

Доля в глобальном росте предложения

0

2

4

6

8

10

2010 2020 2030

Диапазон

BP

Диапазон прогнозов добычи нефти

низкопроницаемых пластов (без учета

газоконденсата)

Млн барр./сут

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

0%

25%

50%

75%

2000-10 2010-20 2020-30

Сланцевый газ

Нефть малопрониц. пластов

0

20

40

60

80

100

120

2010 2020 2030

Диапазон

BP

Млрд куб. футов/сут.

Диапазон прогнозов добычи

сланцевого газа

Page 31: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

1990 2000 2010 2020 2030

Китай

США

ЕС

Дисбалансы в энергетике в отношении к ВВП

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Дисбалансы в энергетике

Китай ЕС США

-1,200

-900

-600

-300

0

300

1990

2010

2030

1990

2010

2030

1990

2010

2030

Нефть

Газ

Уголь

Млн т.н.э. Т.н.э. на млн долл. ВВП, расчет по ППС

Зависимость от импорта энергоресурсов

Page 32: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

0

200

400

600

800

1000

1200

1990 2000 2010 2020 2030

Саудовская Аравия

Россия

Африка

Дисбалансы в энергетике в отношении к ВВП

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Дисбалансы в энергетике

Сауд. Аравия Африка Россия

0

200

400

600

800

1990

2010

2030

1990

2010

2030

1990

2010

2030

Нефть

Газ

Уголь

Млн т.н.э. Т.н.э. на млн долл. ВВП, расчет по ППС

Зависимость от экспорта энергоресурсов

Page 33: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Китай ЕС США

1970-1990

1990-2010

2010-2030

Выбросы CO2 и первичная энергия

Млрд тонн CO2

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Рост выбросов CO2

% в год

0

3

6

9

12

15

18

0

10

20

30

40

50

1970 1990 2010 2030

Выбросы от потребления энергии

Первичная энергия (правая шкала)

Млрд т.н.э.

Энергетика и выбросы углерода

Page 34: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

© BP 2013

Выводы

0%

1%

2%

3%

4%

Населе-

ние

Доход

на душу

населения

Экономический

рост

Повышение

эффективности

Новые поставки

% в год Для экономического роста необходима энергия

Ключ к удовлетворению этой потребности

лежит в конкуренции и инновациях

− энергоэффективность

− новые виды поставок

Энергетическая безопасность и климатические

изменения остаются серьезной проблемой

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

Page 35: Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

Январь 2013 г. BP: прогноз развития

мировой энергетики до 2030 г.