Обзор рынка депозитов физических лиц. Июль, 2014 г

Обзор рынка депозитов физических лиц

Июль, 2014 г.

2 Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ИНФЛЯЦИЯ

Индекс потребительских цен (инфляция) в 2013 и 2014 гг., к декабрю прошлого года

По итогам І полугодия 2014 г. инфляция составила 11,6% (к декабрю 2013 г.) по сравнению с почти нулевой инфляцией (0,2%) за І полугодие 2013 г. Основным инфляционным фактором стала курсовая коррекция цен вследствие

20142013

ФевральЯнварь Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

100,299,4

100,5100,2

100,3

106,4

110,5111,6


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Значения экономических нормативов по банковской системе Украины за 2014 год

Банковская система Украины продолжает эффективно функционировать в крайне непростых экономических условиях. В июне ликвидность системы находилась под контролем регулятора. Кроме того, удалось улучшить ряд ключевых экономических нормативов.

Норматив Предельное значениеПо состоянию на

01.01 01.06 01.07

Н1 Регулятивный капитал (млн грн) 204 975.9 184 639.8 187 343.6

Н2 Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала не менее 10% 18,26 15,18 15,87

Н3 Норматив соотношения регулятивного капитала к совокупным активам не менее 9% 13,98 12,36 12,56

Н3-1 Норматив соотношения регулятивного капитала к обязательствам не менее 10% 17,41 15,25 15,52

Н4 Норматив мгновенной ликвидности не менее 20% 56,99 42,4 48,5

Н5 Норматив текущей ликвидности не менее 40% 80,86 76,44 78,71

Н6 Норматив краткосрочной ликвидности не менее 60% 89,11 83,46 85,16

Н7 Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента не более 25% 22,33 22,55 22,47

Н8 Норматив крупных кредитних рисков не более 8-кратного размера регулятивного капитала 172,05 264,71 243,58

Н9 Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств одному инсайдеру не более 5% 0,36 0,27 0,27

Н10 Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств инсайдерам не более 30% 1,63 1,55 1,54

Н11 Норматив инвестирования в ценные бумаги отдельно на каждую организацию не более 15% 0,04 0,02 0,02

Н12 Норматив общей суммы инвестирования не более 60% 3,15 3,43 3,44


Прирост банковской системы по пассивам физических лиц за 2013 г.

Прирост пассивов физических лиц в банке «Надра»

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

Индекс экономических ожиданий (ИЭO)

Индекс потребительских настроений (ИПH)

Индекс текущего состояния (ИТС)

В июне 2014 г. потребительские настроения в Украине улучшились и достигли наивысшего уровня: значение индекса потребительских настроений (ИПН) составило 68,4 пункта. На фоне оптимистич-ных ожиданий развития экономики в течение ближайшего года существенно выросли индекс ожи-даемых изменений личного материального положения и индекс целесообразности делать крупные покупки. Параллельно снизились индекс ожидаемой динамики безработицы и девальвационные ожидания, незначительно уменьшился только индекс текущего личного материального положения. Потребительские настроения в июне улучшились во всех регионах, кроме Юга и Востока Украины. В наибольшей степени ИПН увеличился по сравнению с апрелем в Центре – на 19 пунктов.

Индекс потребительских настроений в Украине, целевая группа 16-59 лет

50

06’2

012

07’2

012

08’2

012

09’2

012

10’2

012

11’2

012

12’2

012

01’2

013

02’2

013

03’2

013

04’2

013

05’2

013

06’2

013

07’2

013

08’2

013

09’2

013

10’2

013

11’2

013

12’2

013

01’2

014

02’2

014

03’2

014

04’2

014

06’2

014

55

60

65

70

75

80

85

90

95

+

-100

105


РОЗНИЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ. ДИНАМИКА

Динамика депозитов физлиц в 2014 г., %

гривна иностранная валюта

В июне, впервые с начала года, возобновился рост вкладов физических лиц в гривнах – на 3%. Это позволило показать в целом прирост депозитов в гривнах по итогам ІІ квартала. Темпы сокращения валютного депозитного портфеля в июне по сравнению с маем (6%) замедлились до 4%. В целом за 6 месяцев 2014 г. общее сокращение депозитного портфеля физических лиц превысило 15 млрд грн.

Банк «Надра» по итогам работы в июне вошел в ТОП-3 крупных банков Украины по приросту срочных депозитов физических лиц в гривнах в процентном выражении (+9%). Прирост составил по-чти 120 млн грн, что в 5 раз больше по сравнению с ию-нем мирного для банковской системы 2013 года.

-0,3

-7,6-5,2

-12,7

-0,2

-2,9

3,3

0,1

-12,6

-1,6

-6,3 -6,3

-13,6

-4,8 -6,0-4,4

-14,5

-26,1

Март Апрель Май ИюньФевральЯнварь

Iква

ртал

IIкв

арта

л

I полугодие


РОЗНИЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Стоимость срочных депозитов физических лиц в 2014 г. (среднемесячная), % годовых

После существенного роста с начала года в июне депозитные ставки начали постепенно снижаться по всем срокам и валютам. При отсутствии новых политических и экономических шоков такой тренд сохранится как необходимое условие возобновления кредитования промышленности и домохозяйств и последующего оживления потребительского спроса – драйвера экономического роста.

* По состоянию на 15.07.2014 г.

Депозитные ставки Бан-ка «Надра» продолжают оставаться одним из самых привлекательных рыночных предложений, особенно по наиболее востребованным сейчас у клиентов срокам вкладов на 3 и 6 месяцев. 7,7

8,7 8,9 8,7

18,220,4 19,9 19,6

Март Апрель Май Июнь Июль*ФевральЯнварь

гривна иностранная валюта



Ставки по классическому депозиту в UAH


СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК В ГРИВНАХ

При

ватБ

анк

Дел

ьта

Бан

к

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Сбер

банк

Рос

сии

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

и Аг

рико

ль Б

анк

Бан

к «Н

адра

»

БанкСрок депозита

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.

Банк «Надра» 20,14% 24% 24% 19%

ПриватБанк 20% 22% 22% 23%

Дельта Банк 18,5% 21,25% 22,25% 23,25%

ПУМБ 18,1% 19,7% 20,1% 20,7%

Ощадбанк 16% 16% 16,00% 17%

Сбербанк России 11,5% 15,7% 16,25% 19%

Альфа Банк 20,5% 23% 23% 23,50%

Райффайзен Банк Аваль 8,50% 12,00% 12,50% 12,50%

Укрсоцбанк 18% 19% 19,5% 16,25%

ОТП Банк 8% 17% 20% 18%

Креди Агриколь Банк 10% 15% 17% 15,5%

украинский банк 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.госбанк российский

банкзападный банк

25%24%

0%

5%

10%

15%

20%



Ставки по классическому депозиту в USD


СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК В ДОЛЛАРАХ США



Банк «Надра» 9% 12% 12% 10,50%

ПриватБанк 10% 10% 10,5% 11,5%

Дельта Банк 8,00% 9,35% 9,85% 10,35%

ПУМБ 7,8% 9,3% 9,6% 10,1%

Ощадбанк 7% 7% 6,75% 7,5%

Сбербанк России 5,5% 6,1% 6,6% 8,25%

Альфа Банк — 9,5% 9,25% 9,25%

Райффайзен Банк Аваль 3,0% 4% 4% 5%

Укрсоцбанк 7% 7,5% 8% 8,5%

ОТП Банк 3% 4% 4,5% 5,25%

Креди Агриколь Банк 2,5% 4,5% 5% 5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%12%

При

ватБ

анк

Дел

ьта

Бан

к

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Сбер

банк

Рос

сии

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

и Аг

рико

ль Б

анк

Бан

к «Н

адра

»

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.украинский банк

госбанк российский банк

западный банк



Ставки по классическому депозиту в EUR


СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК В ЕВРО



Банк «Надра» 8% 11% 11% 10%

ПриватБанк 10% 10% 10,5% 11,5%

Дельта Банк — 7,35% 7,85% 8,35%

ПУМБ 7,1% 8,6% 8,9% 9,3%

Ощадбанк 3,75% 4,25% 5,25% 5,5%

Сбербанк России 5% 5,6% 6,1% 7,75%

Альфа Банк — 8,5% 8,25% 8,25%

Райффайзен Банк Аваль — 3% 3,5% 4,5%

Укрсоцбанк 0,5% 4,5% 4,5% 5,5%

ОТП Банк — 3,5% 4% 4,5%

Креди Агриколь Банк 2,5% 3% 3% 3,5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%11%

При

ватБ

анк

Дел

ьта

Бан

к

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Сбер

банк

Рос

сии

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

и Аг

рико

ль Б

анк

Бан

к «Н

адра

»

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.украинский банк

госбанк российский банк

западный банк

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

За дополнительной информацией просьба обращаться к сотрудникам отделений банка «Надра»

Обзор рынка депозитов физических лиц. ￼￼￼￼Июль, 2014 г

Sales

Обзор рынка депозитов физических лиц. Июль, 2014 г