В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С · 2016-04-13 · 1q 2013. 2q 2013. 3q 2013. 4q 2013. 1q 2014....

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С

Обзор российского венчурного рынка

за 2015 год


Содержание

2

Приветствие 3

О компании RMG partners 4

Российский венчурный рынок за 2 минуты 5

Ключевые выводы исследования 6

Обзор венчурного рынка 7

Выходы и крупные сделки 8

Структура рынка 9

Софт / Интернет - B2B 13

Софт / Интернет - B2C 14

Инвестиции в биомедицинские технологии 15

Список сделок за 2015 год 17

Календарь событий на 1 полугодие 2016

Контакты


Дорогие друзья!

Сегодня мы оглядываемся назад, на уже удаляющийся от нас 2015-й, и трудно отделаться от мысли, что пережит, пожалуй, худший год за всю, пусть и короткую, историю развития венчурного рынка в современной России. При общем «провисании» инвестиций, особенно в денежном выражении, прошлый год продемонстрировал нежелание уже вошедших в проекты инвесторов делать «резкие движения» – отсюда и отнюдь не впечатляющее число выходов.

Причина осторожности и даже опасений инвесторов очевидна: на фоне более чем двукратного ослабления национальной валюты, падения цен на углеводороды и неослабевающего политического противостояния с Западом оставались совершенно не понятными дальнейшие правила игры на рынке, как неясными были и шаги правительства. В череде неоднократных перепланирований бюджетных приоритетов государство могло просто забыть о венчуре.

Прямые инвестиции со стороны государства сократились существенно. Но регуляторы сделали шаг навстречу рынку, упорядочивая – пусть пока и далеко не повсеместно – участие в развитии стартапов и их технологий корпоративного сектора, тех, кто призван стать покупателями новых разработок в стране. Одним из очевидных подтверждений этого стала новая корпоративная программа внутри акселерационной инициативы РВК GenerationS.

Недавнее постановление правительства, обязывающее 90 ведущих российских компаний с госучастием приобретать инновационные высокотехнологичные разработки у субъектов малого и среднего предпринимательства, еще более усиливает ощущение, что даже перед лицом кризиса регуляторы от рынка не отворачиваются. Это вселяет надежду, что оздоровление не за горами.

По итогам года Bloomberg назвал Россию в списке 15 наиболее инновационно-ориентированных стран мира, в частности, по числу зарегистрированных в РФ высокотехнологичных компаний. Это означает, что нарастает, как минимум количественно, критическая масса работающих на российский венчур умов. Физики подтвердят, что при такой динамике количество – число стартапов, разрабатывающих инновационные технологии, – вполне способно перейти в качество этих самых технологий.

Это позволяет смотреть с большим оптимизмом на год нынешний: ведь не секрет, что качество российских предпосевных технологий зачастую просто не дотягивает до уровня требований инвесторов – отсюда и низкая вовлеченность в процесс широкого слоя бизнес-ангелов.

В предыдущих поквартальных отчетах мы отмечали, что при всей сложности ситуации рынок в 2015 году не прекратил поступательного движения, и при явной недооцененности множества российских стартаперских проектов (ввиду обесценивания рубля) и все более отчетливом понимании проектными командами бесперспективности ориентации технологий исключительно на домашний рынок возможности для рывка вперед более чем достаточны.

Всем удачи. Пишите мне [email protected].

Арсений Даббах Управляющий партнер RMG Partners

3

Приветствие

mailto:[email protected]


О компании RMG partners

RMG partners – российская независимая инвестиционная компания. За 20 лет работы компания завоевала безупречную репутацию надежного партнера у своих клиентов и профессиональных участников рынка.

В области венчурных инвестиций RMG partners оказывает широкий комплекс услуг российским и западным компаниям: - поиск привлекательных активов для инвестирования; - привлечение финансирования, включая проведение публичного или

частного размещения; - поиск стратегических инвесторов и сопровождение M&A сделок; - сопровождение венчурных проектов, включая выработку стратегии и

проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности предприятия;

- подготовка рекомендаций по структуре сделки и способам финансирования. Проработка и согласование условий сделок, проведение комплексной экспертизы (Due Diligence) предприятия.

RMG partners входит в число активных участников Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН). НАУРАН – некоммерческое партнерство, целью которого являются привлечение внимания к рынку прямых и венчурных инвестиций, формирование благоприятной правовой среды, содействие в привлечении капитала и продвижение российского инвестиционного рынка на международной арене. Другие участники НАУРАН:

4

http://www.ucpfund.com/en/


Российский венчурный рынок за 2 минуты

Посев

Стартап

Рост

Экспансия

Итог

Количество Объем

инвестиций, $M Средний объем

сделки, $M Структура

инвесторов

128 274

32 169

0.3 0.3

101 74

79 175

1 2

24 24

67 163

3 3

22 30

183 249

9 9

436

365 788

3 1

2015 Stat 2014 Stat

Количество

4 29 Выходы

11 222

Объем, $M

Seed A

B C+

Выход

5

Зрелость 3 2

4 32

2 16

278


Ключевые выводы исследования

Налицо более чем двукратное сокращение количества сделок в IV квартале на фоне аналогичного периода 2014 года. Нисходящий тренд неизменен уже шесть кварталов подряд. В целом по году объемы инвестиций «ужались» примерно вполовину.

Львиная доля инвестиций в 2015 году пришлась на проекты, связанные с Интернетом для B2C. Помимо них наиболее инвестиционно привлекательными по-прежнему остаются проекты в e-commerce, а также разработки в области маркетинга и рекламы. К секторам био- и промтехнологий инвесторы сохраняют настороженность.

Из всех категорий инвесторов первую скрипку играли частные фонды – хотя их вес был не столь ощутимым, как годом ранее. «Денежное недомогание» инвесторов особенно сказалось на проектах стадии посева.

Ввиду обесценивания компаний в долларовом выражении многие инвесторы предпочли «попридержать» активы. Однако есть признаки тренда к увеличению числа выходов внутри России.

В ведущих государственных акселерационных программах для стартапов расширились рамки участия индустриальных партнеров из сферы крупного бизнеса. Есть шанс на ощутимые шаги в сторону институционализации модели proof of concept в вузах.

Совокупный вклад бизнес-ангелов на стадиях посева и стартапа даже несколько превзошел показатель 2014 года, однако в целом их роль по-прежнему малозаметна. 6


Обзор венчурного рынка

7

Источник: RMG partners

$M (кроме числа сделок)

158 222

385

142 151 139 165 197 262

193 221 213 78 93

171 164

101 90

86 97

73 53

101 129

134

101

116 110

90

90

68 53

0

50

100

150

-

100

200

300

400

500

1q2012

2q2012

3q2012

4q2012

1q2013

2q2013

3q2013

4q2013

1q2014

2q2014

3q2014

4q2014

1q2015

2q2015

3q2015

4q2015

Объем сделок Число сделок

Как и следовало ожидать, 2015-й не стал годом количества венчурных инвестиций. Но он не стал и годом их качества. На фоне почти 35-процентного уменьшения общего числа сделок (278 против 436 годом ранее, причем нисходящий тренд неизменен уже шесть кварталов подряд) мы видим 55-процентное падение общего объема инвестиционных сумм. А в исчислении "IV квартал 2015 к IV кварталу 2014" мы вообще можем говорить о более чем двукратном сокращении количества сделок и о сжатии денежных объемов примерно на четверть; и если первое можно назвать укреплявшейся с начала прошедшего года тенденцией, то второе несколько выбивается из общей картины. «Денежное недомогание» инвесторов особенно сказалось на проектах стадии посева. 2015-й стал для многих разработчиков годом серьезных испытаний; далеко не все из них вообще дождались своих инвесторов. По сравнению с предыдущим годом число сделок в этом сегменте рынка в 2015 году упало примерно вдвое - тренд, который неуклонно выкристаллизовывался в течение всего года. При этом те проектные команды, что все же попали в поле зрения инвесторов, получили лишь 20% от того объема поддержки, что их коллеги обрели в 2014 году. Средний чек по сравнению с показателем годом ранее практически не изменился. Если на стадиях роста и экспансии наблюдается общее провисание, не столь значительное, то на стадии стартапа падение объема инвестиций очень заметно (при снижении среднего чека вдвое), а на этапе зрелости вложенными суммами вообще можно пренебречь. Тем не менее, в итоге мы все же видим двукратный рост среднего объема сделки по всем стадиям в целом – не в последнюю очередь благодаря взлетевшему аж в 22 раза среднему чеку в IV квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Из всех категорий инвесторов первую скрипку играли, несомненно, частные фонды – хотя их вес был не столь ощутимым, как годом ранее, а на стадии зрелости они не участвовали практически вовсе. Львиная доля их инвестиций в 2015 году пришлась на проекты, так или иначе связанные с Интернетом для сегмента B2C. Помимо них наиболее инвестиционно привлекательными по-прежнему остаются проекты в электронной коммерции, а также разработки в области маркетинга и рекламы.


Выходы и крупные сделки

8

Результаты 2015 года


788 360

222

0

200

400

600

800

1000

1200

2014 2015

Инвестиции

Базовый рынок Выходы

$ млн.

Как и в предыдущие отчетные периоды, мы видим, насколько редкими были выходы инвесторов из зрелых проектов. Более того, активность в этом отношении стремилась в сравнении с предыдущим годом к нулю. Количество выходов уменьшилось в семь раз, и заработали инвесторы на выходах в 22 (!) раза меньше денег, чем в 2014 году. Сохраняется тенденция, при которой большая часть выходов обусловлена вынужденными факторами (например, потребностью фиксировать убытки или срочно сбыть актив конкуренту), а не реализацией инвестором своего стратегического замысла.

В целом по году отмечались выходы российских инвестфондов из западных стартапов в целях фиксации положительного возврата инвестиций в валюте. Однако в силу падения оценок в долларах из-за девальвации рубля многие инвесторы были вынуждены держать активы до «лучших времен», когда эта оценка либо поднялась бы, либо изменился бы курс, и тогда долларовая доходность у них была бы удовлетворительна для выхода. В текущей же ситуации инвесторы не хотят выходить, все компании обесценивались в долларовом выражении.

Есть ожидания, что новыми стратегами, делающими ставку на выкуп стартапов напрямую у основателей (особенно в отраслях разработки ПО, рекламы, медиа, e-commerce), будут внутренние российские стратеги, частные или госкомпании, такие как «Ростелеком», телекоммуникационные компании, мобильные операторы, в секторах биомедицины – дистрибьюторы, большие холдинги типа АФК, медицинские компании, в частности, «Инвитро», и т. д. Есть ожидания и предпосылки, что количество выходов внутри России будет расти.

19


На венчурном рынке «воцарилась осень»

Структура рынка: стадии

9

45

22

7 1

29

15

5 3

61

22

4 7

98

14 8 6

1

85

22

10 2 2

47

17 18 12

73

22

7 10

66

21 13

5

38 42

3 6 0

68

14

3 4 0

41

10 5 8

2 10

26

10 10

0

Посев Стартап Рост Экспансия Зрелость

Динамика числа венчурных сделок на различных стадиях развития

1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014 2Q 2014

3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 Источник: RMG partners

В отчете за III квартале 2015 года мы затронули тему структурного кризиса во взаимоотношениях институциональных инвесторов, включая так называемые институты развития РФ, и частного бизнеса в контексте софинансирования проектов ранних стадий. Причина, в частности, в том, что целеполагание и методы достижения целей у государства и частного бизнеса разнятся, и если для второго четкое понимание того, в какой рыночной нише данная технологическая разработка принесет финансовую отдачу (и принесет ли в принципе), является ключевым фактором в принятии инвестиционного решения, то для первого важно главным образом наличие солидной научной составляющей в проекте. При этом государство упускает из виду тот факт, что ученый может работать над своим проектом бесконечно. Наиболее очевидный пример – работа Фонда содействия (Фонда Бортника). По данным вузовских исследователей (а именно в вузах должен быть основной источник технологий для рынка), 97% проектов, получивших от фонда гранты в рамках программы «СТАРТ», не в состоянии привлечь софинансирование от частника для программы «СТАРТ-2». Частник просто не желает вкладываться в нескончаемое изучение очередного «бозона Хиггса», не имеющее рыночных перспектив, а Фонд содействия, напротив, поддерживает все более глубокие научные исследования – причем в направлении, заданном исследователем, а не рынком. В результате мы имеем ситуацию, когда крупный госфонд, который мог бы стать отличным источником средств на рыночную адаптацию НИР (так называемый translational research, признанный во всем мире непременным этапом коммерциализации технологий), своей увлеченностью наукой уводит, сам того не желая, разработчика от того выигрышного направления в исследовании, которое привело бы к инвестору.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 10

Структура рынка: стадии

Как и следовало ожидать, «атлантами» венчурного рынка были фонды. Правда, в минувшем году «атланты» слегка «похудели». Они поддержали львиную долю проектов на стадии расширения, где устранены практически все риски, связанные с «болезнями детства и роста», а также на стадиях стартапа и роста, при этом увеличение объемов инвестиций, и то незначительное, наблюдалось по сравнению с 2014 годом исключительно на стадии расширения. На всех более ранних стадиях активность частных фондов была существенно ниже: на стадии роста – вдвое, на стадии стартапа – в полтора раза, а на стадии посева – вообще в 10 раз. Примечательно, что в проектах стадии зрелости фонды не участвовали, по сути, вовсе. Как, впрочем, и госфонды: на всех стадиях они едва проявили себя.

Зато корпорации были весьма заметны: они вкладывались в проекты на стадиях посева, стартапа, роста – пусть и небольшими суммами, – а также на стадии зрелости. В числе причин можно отметить внедрение РВК в 2015 году новых инструментов «открытых инноваций» в свою трехлетнюю акселерационную программу GenerationS, что значительно расширило рамки участия в программе индустриальных партнеров, заинтересованных в решении их актуальных задач силами команд молодых ученых.

Активность бизнес-ангелов также была вполне ощутимой, особенно на стадии экспансии (хотя в денежном выражении их роль на этой стадии была куда скромнее, чем в 2014 году). Совокупный вклад бизнес-ангелов на стадиях посева и стартапа даже несколько превзошел показатель 2014 года, однако в целом их роль по-прежнему малозаметна.

32

140

14

135

53

139 138 155

4 0

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Фонды Госфонды Корпорации Бизнес-Ангелы

163.1

Зрелость

12

32

Активность различных типов инвесторов по стадиям развития US$ млн


Посев Стартап Рост Экспансия

169.2

35.2

251.6

79 67

249

184.9

59 32


Структура рынка: инвесторы

11

Частные фонды доминировали в 2015


0

20

40

60

80

100

120

Seed A B C+ Выход

Венчурные инвестиции по раундам, 2015 г., $ млн

Бизнес-ангелы Корпорации Фонды Госфонды ГЧП


$ млн., без выходов

- 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

PPP

Funds

State

Strategic

Business-angels Биотех

Промтех

Прочие тех-ии

Комп обор-у

Софт и Интернет B2B

Прочие IT

Софт и Интернет B2C

До сих пор не решена проблема отсутствующего звена между разработчиком и частным инвестором. Если, скажем, в США потребность в предпосевной подготовке проектов (proof of concept) не ставится под сомнение вот уже 20 лет, в России центры proof of concept – товар по-прежнему штучный. Разработчики в массе своей не в состоянии говорить с инвестором языком финансов и рынка, а не науки, – отсюда и в целом скромное участие в финансировании проектов бизнес-ангелов. Впрочем, в проектах, прошедших хотя бы начальную фазу translational research (преимущественно на базе вузовских центров трансфера технологий), синдицированная активность бизнес-ангелов выше, в частности, в раунде А финансирования, когда вопрос о бизнес-модели уже снят. Распространение в вузах модели proof of concept и перспектива вливания таких структур в уже созданную международную ассоциацию центров proof of concept (IPOCA) при поддержке государства (последнее также обсуждается на правительственном уровне) могли бы в будущем значительно усилить роль бизнес-ангелов, а также помочь и фондам в поиске наиболее коммерчески пригодных проектов.

0.2

1.4 13 6 27,0

0,3

18,5 6,2

136,5

0

32,3

4к2014

4к2015

Средний размер сделки по стадиям


US$ млн.


Структура рынка: сегменты

12


378

13

132

57

17 22

140

62

7 18

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400 Венчурные инвестиции по секторам, 2015

Инвестиции без выходов, $M

Упр-е предприятием

Итого NON-IT 22% IT 78%

Биотех

Промтех

Другие тех-ии


Маркетинг/ Реклама

Другие B2B

сервисы

Софт и Интернет

B2C

E-commerce

Провайдеры контента

Другие B2C сервисы

Комп обор-е

Платформы

Прочие IT

Увлеченность инвесторов Интернетом остается неизменной. Особых неожиданностей не произошло ни в сфере B2C, ни в сфере B2B IT-рынка. В первой по объему привлеченных инвестиций с большим отрывом лидировали сегменты «Софт и Интернет» и e-commerce, во второй – также «Софт и Интернет» и сектор маркетинга и рекламы. К секторам био- и промтехнологий инвесторы по-прежнему относятся настороженно ввиду долгих инвестиционных горизонтов и отсутствия четких правил игры на рынках, где «рулит» государство. Впрочем, промтех привлек в прошлом году заметные деньги венчуристов.


Системы управления

предприятием 34,3%

Маркетинг и реклама 13,8% Прочие

приложения для бизнеса

5,2%

Платформа 29,2%

Прочие B2B-решения

17,4%

Системы управления

предприятием 10,7%

Маркетинг и реклама 43,5%

Прочие приложения для бизнеса

16,4%

Платформа 12,7%

Прочие B2B-решения

16,7%


2015 $131,9M

2014 $148,4M

15 14,15

8 6

2014 2015

Объем, $M Кол-во

44

57

37 32

2014 2015

19 5.2

21 18

2014 2015

5.3

1.3 31

23

2014 2015

37

1.6

27

18

2014 2015

Системы управления предприятием

Маркетинг и реклама Прочие приложения для бизнеса

Прочие B2B-решения Платформа

13


Финансы 14%

E-commerce 57%

Социальные медиа 16%

Прочие 7% Провайдеры контента

6%

E-commerce 50%

Поиск и рекомендации 1%

Прочие 11%

Софт и Интернет B2C (за 2015)

39,00

7 10

2014 2015

Объем, $M Кол-во

Провайдеры контента 226

62

68

38

2014 2015

E-commerce

16 9

25

11

2014 2015

Образование

11 0.5

26 24

2014 2015

Поиск и рекомендации

0,13

4

2 2

2014 2015

2 17,64

35 30

2014 2015

Социальные медиа Прочие

3

6

2014 2015

Игры

2015 $122,5M

2014 $329,5M

14

7 1


Инвестиции в биомедицинские технологии

15

Интервью с Игорем Тетериным, генеральным директором Gurus BioVenture

Какие сектора инвестиций в биомед наиболее востребованы сегодня? Флагман биомедицинских инноваций – это инновационные лекарства. Этот сектор привлекателен потенциальной возможностью получить блокбастер. Для лекарств характерна самая сильная патентная защита – патент на изобретение, причем «зонтичный», защищающий как саму молекулу, так и все ее соединения. При этом «лекарственный» сектор наиболее затратный, долгий и рискованный в биомедицинской индустрии. От входа в проект до успешного выхода может потребоваться несколько миллионов долларов, 3-5 лет ожидания, и крепкая нервная система. На западе эти затраты существенно выше – до нескольких десятков миллионов долларов, риски и сроки – примерно те же. При этом не следует путать затраты и сроки до выхода из проекта с затратами и сроками до выхода лекарства на рынок. Несмотря на высокие риски и затраты, инвестиции в инновационные лекарства показывают рекордные доходности – лекарства нацелены на многомиллиардные терапевтические рынки и занимают на них доминирующую долю благодаря высокой инновационности и сильной патентной защите. Что Вы думаете о популярных в последнее время сегментах медицинского ПО, диагностики и медтехники? Для таких проектов в сравнение с лекарствами характерны меньшие затраты, меньше сроки ожидания, меньше риски. В то же время, ниже уровень патентной защиты, больше количество близких решений, как следствие ниже потенциал коммерциализации. Поясню: средства диагностики, медицинский софт и медтехника защищаются, как правило, патентами на полезную модель и патентами на компьютерные программы, которые более уязвимы для потенциального копирования, чем патент на изобретения, которыми закрываются лекарства и сроки защиты ограничены 10 годами. Несмотря на менее надежную защиту IP, эти проекты очень хороши для диверсификации более рискованных и более доходных инвестиций в лекарства. На каких стадиях инвесторы входят в биомедицинские проекты ? Практически все инвестиции в биомед – это предпосевная и посевная стадия. Сначала молекула синтезируется в лаборатории, затем изучается на клетках «в пробирке» (in-vitro), исследуется на животных (доклинические исследования) и потом проводятся клинические исследования с участием людей. Из проектов создания лекарств выходы во всем мире происходят, как правило, на стадии клинических исследований, когда уже стало ясно, что молекула работает (proof of concept), но проект еще не стал лекарством и не имеет выручки. На этом этапе (конец клинических исследований) проекты стоят уже более сотни миллионов долларов и охотно покупаются компаниями средней и большой фармы, которые и доводят молекулу до рынка.


Инвестиции в биомедицинские технологии

16

Кто и на каких стадиях инвестирует в биомед ? Ранняя научная стадия - это неопределенно долгая стадия, на которой идет кропотливый научный поиск перспективных соединений. Очевидно, что финансировать фундаментальную науку и содержать научные институты может только государство. Подготовка к доклиническим исследованиям – найдено перспективное соединение, но надо провести дополнительные подтверждающие исследования, набрать убедительные результаты его активности для патентования. На такой стадии среди частных инвесторов желающих рисковать мало – рискованно, не понятно и далеко до выхода. Каких-либо государственных грантов для формирующихся стартапов на этой стадии, как правило, нет. Gurus BioVenture на этой стадии входит в проекты, причем исключительно своими деньгами. Проект готов к началу доклинических исследований – но на доклинику надо не одну сотню тысяч долларов, а иногда и миллион. Здесь основной инвестор во всем мире – государство. Как правило, государство готово финансировать доклинические исследования только при наличие существенной части частных со-инвестиций. На этой стадии в проект входят венчурные фонды. На этой стадии растет интерес частных инвесторов к биомеду. Например за 2014 и 2015 г, мы профинансировали с участием частных инвесторов проекты создания инновационных лекарств на общую сумму $1,5 млн. Клинические исследования – необходимо несколько миллионов долларов, поэтому основными инвесторами являются венчурные фонды, роль государства уже меньше. На этой стадии в альянс вступают уже профильные фармкомпании, которые присматривают для себя перспективный продукт и хотят иметь право первой руки. В каких биомедицинских секторах встречаются наиболее сильные проекты? Наиболее сильные проекты в РФ по-прежнему создаются в области лекарств и диагностики. Сильных проектов в медтехнике пока меньше. В проектах создания лекарств в РФ преобладают малые молекулы (small molecules), полученные химическим синтезом из-за пока еще большей развитости медицинской химии. Лекарств на основе биологического синтеза (biologics) пока меньше. В мире востребованы и те и другие, большинство «блокбастеров» – пока еще химические малые молекулы, но биологические молекулы активно развиваются во всем и сегодня по суммарной выручке выходят на первое место. Какие тренды Вы видите в финансирования разработок государвством? В 2015 ужесточились требования к выделению финансирования по государственным программам развития медицинской промышленности. Сократился объем госфинансирования доклинических исследований. Но вместе с тем стало гораздо больше прозрачности в распределении госфинансирования и в итоге для действительно хорошего проекта получить господдержку - вполне реально. В 2015 году наша портфельная компания получила госфинансирование на проведение доклинических исследований инновационного лекарства для снятия приступов астмы.


Список сделок за 2015

17


№ Deal Date Project Investor Investor

Type

Deal Value,

$M

Company Developme

nt Stage

Investment Round Sector Sub-sector

1 Jan Optoguard Nanotech Skolkovo Ppp 1.23 Seed Seed Industrial_tech Laser Tech

2 Jan Anews TMT Investments, Run Capital, 101startup Private 2.7 Startup C+

Software_internet_b2c

Content Providers

3 Jan Dental Cloud Imperious Group Private 0.047 Seed Seed Software_internet_b2b

Platform/Middleware

4 Jan Geocv Starta Capital (0,03); Moscow Seed Fund (0,062) Ppp 0.092 Seed Seed


Other B2C Internet Services/Software

5 Jan Pinxter Private Investors Private 0.5 Expansion A Software_internet_b2c

Search/Recommendations

6 Jan Ros.Taxi Yandex Corporate 1.8 Expansion A Software_internet_b2b

Other B2B Software

7 Jan Postgresql Anton Suschkevich Angel 5 Expansion A Software_internet_b2b

Other B2B Software

8 Jan Box2box Qiwi Corporate 0.5 Seed Seed Software_internet_b2c E-commerce

9 Jan Rentmania Fasie Public 0.015 Startup Seed Software_internet_b2c

E-commerce

10 Feb Netology Group Buran Venture Capital, Inventure Partners Private 2.1 Growth A

Software_internet_b2c Education

11 Feb

Energy Exploration Technology, Arkadiy Zlobinskiy Fasie Public 0.015 Seed Seed Industrial_tech

Other Industrial Tech

12 Feb

Med. Equipment Sterilizer, Sergey Kavetskiy Fasie Public 0.015 Seed Seed Biotechnology

Medical Equipment

13 Feb

Laser Cutting And Welding, Vitaliy Alekseenko Fasie Public 0.015 Seed Seed Iindustrial_tech Laser Tech

14 Feb Bicycle Security System,

Fasie Public 0.4 Seed Seed



15 Feb Big Data Analyzer DIRECTUAL

Fasie Public 0.4 Seed Seed

Software_internet_b2b

Other Business Software

16 Feb Virtual Reality Analyzer Fasie Public 0.4 Seed Seed

Other_technologies

Other_technologies

17 Feb Ficus Fasie Public 0.4 Seed Seed Other_technologies

Other_technologies

18 Feb Rocketcallback Private Investor Angel 0.06 Startup A Software_internet_b2b

Other B2B Software

18



Type

Deal Value, Mln $

Company Developme

nt Stage


19 Feb Robocv I2BF Global Private 3 Expansion A Industrial_tech Robotics

20 Feb Mamsy Ru-net, Baring Private

15 Expansion A Software_internet_b2c E-commerce

21 Feb Wicron Ashmanov And Partners

Private 0.08 Startup Seed Industrial_tech Robotics

22 Feb Wicron Skolkovo Fund Public

0.08 Startup Seed Industrial_tech Robotics

23 Feb Netologia Group Venture Capital, Inventure Partners

Private 2.1 Startup C+ Software_internet_b2c Education

24 Feb Vse Evakuatoryi Rossii Fasie

Public 0.02

Seed

Seed



25 Feb Promoatlas Fasie Public

0.02 Startup Seed



26 Feb Tictag.Ru

Rostislav Kishenkov, Robot Food And Tech Angel 0.6 Startup Seed Software_internet_b2c E-commerce

27 Feb Mobilitylab It Private 3 Startup A Software_internet_b2b

Enterprise Management Software

28 Feb Bagazh Iz Ruk V Ruki

Alexandr Borodich, Bogdan Yarovoi, Private Investors Angel 0.2 Seed Seed Software_internet_b2b

Other B2B Software

29 Feb Stealthy Messenger Nikita Khalyavin Angel 0.0001 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media

30 Feb Adaperio Rustam Baekenov Angel 0.03 Startup Seed Software_internet_b2c E-commerce

31 Feb Getintent Altairvc Private 0.4 Growth Seed Software_internet_b2c


32 Feb Poblizosti.Pro Alexandr Timoshenko Angel 0.2 Startup A Software_internet_b2c E-commerce

33 Feb Lobster

Bogdan, Yarovoyi, Igor Yatrovoi, Igor Kaloshin, Ilya Mirochnik Angel 0.15 Startup Seed Software_internet_b2c Social Media

34 Feb Bigpicture Oleg Zakharchenko Angel 0.2 Growth Seed Software_internet_b2c Social Media

35 Feb Аvtoplanshet IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed Software_internet_b2c


36 Feb ASU Bankomatyi Iidf Public 0.022 Startup Seed Other_technologies Other_technologies

37 Feb Afk IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed Other_technologies

Other_technologies

38 Feb Ndflka IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed Other_technologies

Other_technologies

19



Type

Deal Value, Mln $

Company Development Stage


39 Feb Bez Pyili Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b2c E-commerce

40 Feb Instruktor Po Pokupke Kvartir Iidf Public 0.022 Startup Seed

Software_internet_b2c E-commerce

41 Feb Moi Mechanik Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b2c


42 Feb Teledacha IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed



43 Feb Yu-test Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b2c


44 Feb Appfollow Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b2b

Marketing/Advertising

45 Feb Dreamroomer IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup A


46 Feb Happycart Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b2c E-commerce

47 Feb Petshotel IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed


48 Feb Promarket Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b2c E-commerce

49 Feb Scrut Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b2b

Other B2B Software

50 Feb Websemantics IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed



51 Feb Odarennyie Deti Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b2c Social Media

52 Feb Qubequ Iidf Public 0.022 Startup A Software_internet_b2b


53 Feb Pressindex Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b2b

Other B2B Software

54 Feb Strizh Iidf Public 0.022 Startup Seed Computer_technologies_hardware

55 Feb Rentcar Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b2c E-commerce

56 Feb Robolanding Iidf Public 0.022 Seed Seed Software_internet_b2b


57 Feb Kartadoma Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b2c E-commerce

58 Feb Ceramarketing IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed



59 Feb Good Trade Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b2c E-commerce

60 Feb Teslawatch IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed Other_technologies

Other_technologies

20


№

Deal

Date

Project Investor Investor Type

Deal Value, Mln $


Investment

Round Sector Sub-sector

61 Feb IIS Eldis IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed Other_technologies Other_technologies

62 Feb Chestnaya Cena Iidf Public 0.022 Startup Seed

Software_internet_b2b Marketing/Advertising

63 Mar Oktogo

MCI Management, Mangrove Capital Partners, ABRT Venture Fund, Ventech Private 5 Expansion C+


64 Mar Ensol Founders Private 0.5 Startup A Industrial_tech Power Supply Tech

65 Mar Promeo Private 0.018 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media

66 Mar Helpmed Private 1 Seed Seed Software_internet_b2c


67 Mar Cartpay Co. Fasie Public 0.018 Seed Seed Industrial_tech Other Industrial Tech

68 Mar Cartpay Co. Private 0.06 Seed Seed Industrial_tech Other Industrial Tech

69 Mar Socialkey Ads Digital Society Laboratory Corporate 3.5 Seed Seed

Software_internet_b2b Marketing/Advertising

70 Mar Promobit Kamaflow Private 0.2 Seed Seed Software_internet_b2b Other B2B Software

71 Mar Codeweb Skolkovo Public 0.33 Seed Seed Software_internet_b2b Other B2B Software

72 Mar Double Data

Columbus Nova, Almaz Capital Partners, Simile, Venture Partners, LETA Capital, I2BF Global Ventures Private 3.3 Startup A

Software_internet_b2b Other B2B Software

73 Mar Ticketscloud

2be.Lu Investment, Bogdan Yarovoiy Private 0.3 Seed Seed

Software_internet_b2b Platform/Middleware

74 Mar Electronic Herd

Eco-innovations Corporate 0.414 Seed Seed

Software_internet_b2b Other Business Software

75 Mar Trucker Path Renren Corporate 1.5 Startup A Software_internet_b2c Search/Recommendations

76 Mar Wedvice

Doctornet.Pro, Alexander Vorobev, Vitaly Fridzon Private 0.042 Seed Seed



77 Mar Life.Film Alexey Karlov Angel 0.02 Seed Seed Software_internet_b2c


78 Mar Smart Wi-fi Private 0.07 Seed Seed Software_internet_b2b Marketing/Advertising

79 Mar Vseveda Fasie Public 0.018 Seed Seed Software_internet_b2c Search/Recommendations

80 Mar Mobiforce Fasie Public 0.018 Seed Seed Software_internet_b2b Other Business Software

21


№

Deal

Date


Deal Value, Mln $

Company Developme

nt Stage


81 Mar Solomoto Bloomberg Capital Private 8 Startup A Software_internet_b2b

Platform/Middleware

82 Mar Baseride Technologies Incuvest Private 0.6 Seed Seed Other_it Other_it

83 Mar Installtracker Angel 1 Seed Seed Software_internet_b2b Platform/Middleware

84 Mar Amsrus The Untitled Private 0.01 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media

85 Mar Tutzhdut The Untitled Private 0.01 Seed Seed Software_internet_b2b Other Business Software

86 Mar

Ediniy Medicinskiy Portal Angel 0.3 Seed Seed Software_internet_b2c


87 Mar Chistaya Planeta

Venture Fund Of Promsvyazbank Corporate 0.025 Seed Seed Industrial_tech


88 Mar RTM Diagnostika

Biofund RVK, Modernization And Technology Development Fund Ppp 0.717 Seed A Biotechnology

Diagnostics & Research

89 Mar Arcycle Altair Capital, Almaz Capital Private 0.6 Seed Seed Software_internet_b2b

Other B2B Software

90 Mar Payonline Net Element International Corporate 8.5 Mature Exit Software_internet_b2b

Other B2B Software

91 Apr New Cloud Technologies* Anton Cheglakov Angel 9.5 Startup A Software_internet_b2b


92 Apr Group-ib Iidf Public 4 Expansion A Software_internet_b2b Other Business Software

93 Apr Clickky Itech Capital Private 2 Startup A Software_internet_b2b Marketing/Advertising

94 Apr Comindware Angel, Skolkovo Ppp 1.18 Startup A Software_internet_b2c


95 Apr Flowwow Stanislav Kotomkin Angel 0.08 Seed Seed Software_internet_b2c E-commerce

96 Apr Babytask Vasily Voropaev Angel 0.06 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media

97 Apr Scorista

Life.Sreda, Moscow Seed Fund Ppp 0.24 Startup Seed Software_internet_b2c Finance

98 Apr Sapato Kupivip Corporate 1 Mature Exit Software_internet_b2c E-commerce

99 Apr 2do2go Fasie Public 0.225 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media

100 Apr Wimark Systems Skolkovo, Ruslan Smelyanskiy Ppp 0.12 Seed Seed Software_internet_b2b


101 Apr Digifabster Angels Angel 0.1 Seed Seed Other_technologies Other_technologies

102 Apr Roster Angels Angel 0.25 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media

22



Type

Deal Value, Mln $

Company Development

Stage

Investment


103 Apr Polystock Alexander Khripunov Angel 0.1 Seed Seed Software_internet_b2b


104 Apr Encom Smart Panel Fasie Public 0.02 Seed Seed

Computer_technologies_hardware

Computers & Computer Systems

105 Apr Little Gentrys Maxim Faldin Angel 2 Seed Seed Software_internet_b2c E-commerce

106 Apr Ibinom Andrey Afanasiev Angel 0.3 Startup Seed Software_internet_b2c


107 Apr Yaclass

Moscow Seed Fund, Pavel Kovsharov Ppp 0.24 Startup Seed Software_internet_b2c Education

108 Apr Mediasync Private Investors Private 0.2 Seed Seed Software_internet_b2b Marketing/Advertising

109 Apr Visionlabs

Moscow School Of Management Skolkovo, Fund Of Nubar Afeyan Private 0.014 Seed Seed Industrial_tech Robotics

110 Apr Wimark Systems** Skolkovo Public

0.094 Seed Seed Software_internet_b2b

Other B2B Software

111 Apr ETB Catalytic Technology** Skolkovo Public

0.376 Startup Seed Industrial_tech


112 Apr Vdm-technique** Skolkovo Public

0.466 Startup Seed Industrial_tech


113 Apr Linguatrip 500 Startups Private 0.100 Seed Seed Software_internet_b2c E-commerce

114 May Lobster Valley Venture Mentors Private

0.033 Startup Seed Software_internet_b2c E-commerce

115 May Touch Bank OTP Bank Plc Corporate 40 Seed A Software_internet_b2c Finance

116 May Level.Travel Sergey Vatutin Angel 0.6 Startup Seed Software_internet_b2c E-commerce

117 May Kribrum Skolkovo, Infowatch Ppp 1 Seed Seed Software_internet_b2b Other Business Software

118 May Anybalance QIWI Venture Corporate 0.15 Seed Seed Software_internet_b2c Finance

119 May Dogsy Evgeny Gordeev Angel 0.04 Seed Seed Software_internet_b2c Search/Recommendations

120 May Blackmoonfg Oleg Seidak, Ilya Perekopskiy Angel 1 Seed Seed Software_internet_b2b

Platform/Middleware

121 May Tapki.Com Angel 0.06 Seed Seed Software_internet_b2c Search/Recommendations

122 May Gbooking Vestor.In, The Untitled, Altair Private 0.425 Startup Seed Software_internet_b2b

Platform/Middleware

123 May Open Platform Sergey Vasiliev Angel 1 Seed Seed Software_internet_b2b Platform/Middleware

124 May Parkapp Sun Capital Private 0.3 Seed Seed Software_internet_b2c Search/Recommendations

125 May Moneyman Emery Capital, Vadim Dymov Private 6 Expansion B Software_internet_b2c Finance

23



Type

Deal Value, Mln $

Company Developmen

t Stage

Investment


126 May Lingualeo

Runa Capital, Social Discovery Ventures Private

0.5 Growth B Software_internet_b2c Education

127 May Healbe

Starta Capital, Dmitry Chaliy, Alexander Tarakanov, Alexey Girin Private

3.5 Growth A Biotechnology

Medical Equipment

128 May Medviser Roman Abramovich Angel

0.5 Seed Seed Software_internet_b2c


129 May Smtdp Almaz Capital Partners Private


Other B2B Software

130 May Whofix Dmitry Sinkevich Private

0.008 Seed Seed Software_internet_b2c Search/Recommendations

131 May Aizel

Bonum Capital (Suleyman Kerimov) Private

2.5 Startup A Software_internet_b2c E-commerce

132 May Privet.Ru Ilya Perekopskiy Angel

0.3 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media

133 May Realspeaker Startup Chile Public

0.032 Seed Seed Computer_technologies_hardware

Communications, Networking & Storage

134 May

Development Of Service For Making Online Appointments To Dentistry Fasie Angel

0.008 Seed Seed Biotechnology

Medical Equipment

135 May

Development Of Developmental Mobile Game Fasie Angel

0.008 Seed Seed Software_internet_b2c Gaming

136 May

Development Of Device For Vein Visualisation Fasie Angel



137 May

Development Of Voice Mobile App For People With Speech Disorders Fasie Angel



138 May Amenity Fasie Angel

0.008 Seed Seed Software_internet_b2b Other B2B Software

139 May 3d-stomprint Fasie Angel

0.008 Seed Seed Biotechnology Medical Equipment

140 May Transporttv** Skolkovo Public

0.099 Seed Seed Software_internet_b2b Platform/Middleware

141 May Relex** Skolkovo Public

0.634 Startup Seed Software_internet_b2b Other B2B Software

142 Jun Ivideon Impulse VC Private 4 Expansion B Software_internet_b2b


24



Type

Deal Value, Mln $

Company Development

Stage

Investment


143 Jun 1world Online

ALTAIR CAPITAL, GVA LAUNCHGURUS, DEFTA Partners, Nest HK, Business Angels From Berkeley Angels, Keiretsu Forum And Others Private

2.5 Expansion A Software_internet_b2b


144 Jun Turbodealer IIDF, Microsoft Ppp



145 Jun Technovizor IIDF, Microsoft Ppp

0.031 Seed Seed Other_it Other_it

146 Jun Teamkey IIDF, Microsoft Ppp



147 Jun Nitrosbase.Js IIDF, Microsoft Ppp


148 Jun Inhome IIDF, Microsoft Ppp

0.031 Seed Seed Computer_technologies_hardware


149 Jun Cloudstats IIDF, Microsoft Ppp


150 Jun Dooglys IIDF, Microsoft Ppp



151 Jun Bikedefend IIDF, Microsoft Ppp

0.031 Seed Seed Other_it Other_it

152 Jun Aeroxo

I2BF Global Ventures, Eldar Razroev, Skolkovo Ppp

1.091 Seed Seed Industrial_tech Robotics

153 Jun Retailcrm Edison.Vc Private 0.6 Growth A Software_internet_b2b Marketing/Advertising

154 Jun Test-lab (Khimservice) Skolkovo Public 0.91 Seed Seed Biotechnology Medical Equipment

155 Jun A2 Leasing System Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2b Finance

156 Jun Comfortway Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Computer_technologies_hardware

Mobile Technology

157 Jun Iatra Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2c


158 Jun Inwion Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Other_it Other_it

159 Jun Slidevision Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2b Marketing/Advertising

160 Jun Supl.Biz Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2b Marketing/Advertising

25



Type

Deal Value, Mln $

Company Developmen

t Stage


161 Jun Tvil.Ru Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2c Finance

162 Jun «Aksicredit» Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2c


163 Jun «Advokat.Ru» Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2b


164 Jun Beguchka Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2c


165 Jun Courierra Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2b


166 Jun Labrika Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2c


167 Jun

Open Cemetery (Otkrytoye Kladbische) Iidf Ppp 0.02 Seed Seed



168 Jun Fitness-clubs.Pro Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2b


169 Jun Sponsorbureau #1 Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2b


170 Jun Teleport Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2b Finance

171 Jun Bookinna RMG Partners, Ventureclub Private 0.2 Startup Seed


172 Jun Freee Socialbox Mikhail Klimarev Angel 0.046 Seed Seed Software_internet_b2c


173 Jun Onlinepatent** Skolkovo Public 0.092 Seed Seed Software_internet_b2b

Platform/Middleware

174 Jun Nfware** Skolkovo Public 0.092 Seed Seed Other_it Other_it

175 Jun Digital Loyalty System** Skolkovo Public 0.092 Seed Seed


Other B2B Software

176 Jun Megarad** Skolkovo Public 0.092 Seed Seed Industrial_tech Satellites & Space

177 Jun 3d Bioprinting Solutions** Skolkovo Public 0.358 Seed Seed Biotechnology

Medical Equipment

178 Jun Membrany - NC** Skolkovo Public 0.380 Seed Seed Other_technologies Other_technologies

179 Jun Marineco** Skolkovo Public 0.516 Seed Seed Industrial_tech Other Industrial Tech

180 Jun Webkontrol** Skolkovo Public 0.092 Seed Seed Software_internet_b2b

Other B2B Software

26



Type

Deal Value,

$M

Company Developme

nt Stage


181 Jul Human Stem Cells Institute Fasie Public



182 Jul Creopop Haxasia Private 1.40 Startup A

Other_technologies

Other_technologies

183 Jul Coursmous Altera Capital, Evgeny Medvednikov Private

0.85 Seed Seed


184 Jul Cappasity Na Angel 0.10 Seed Seed


Platform/Middleware

185 Jul Tradingview

Itech Capital, Techstars, Irish Angels, Sam Yagan, Steve Farsht Private

3.60 Startup A

Software_internet_b2c Social Media

186 Jul Group-ib Skolkovo, Private Investor Ppp

0.18 Expansion B


Other B2B Software

187 Jul Cinarra Systems Almaz Capital Partners, Siguler & Guff, Softbank Private

20.00 Expansion B


Platform/Middleware

188 Jul Mobi Sharks Mikhail Maliy Angel 0.50 Seed Seed



189 Jul Carprice

Baring Vostok Capital Partners, Almaz Capital Partners Private

40.00 Growth B


190 Jul Linguachat Na Angel 0.30 Seed Seed


191 Jul Jetsmarter Goldman Sachs, Twitter Corporate 20.00 Expansion B


192 Jul Myhomeday Kirill Podolskiy, Vladimir Silkin Angel

3.00 Startup A



193 Jul Doctor Na Rabote

Guard Capital, Pavel Yunin, Stanislav Sazhin, Ilya Kupriyanov Private

2.50 Growth B



194 Jul Inpulse Zelenograd Nanocenter Ppp 0.05 Seed Seed

Other_technologies

Other_technologies

195 Jul Helgilab Skolkovo Ppp 0.50 Seed Seed



196 Jul Mambo24 Emin Garaev, Private Investors Private

1.20 Startup A


197 Jul Concertwithme 500startups Private 0.20 Seed Seed



198 Jul Menuforyou Kamaflow Private 0.40 Seed Seed



27



Type

Deal Value, Mln $

Company Developmen

t Stage


199 Jul Babytask Andrey Zinoviev Angel Growth A Software_internet_b2c E-commerce

200 Jul Aktivo Vladimir Lupenko, Oskar Hartmann Angel


Other B2B Software

201 Jul Immunocloud Skolkovo, EMC Public


202 Jul Ibinom Skolkovo, EMC Public


203 Jul Biosoft.Ru Skolkovo, EMC Public

0.09 Seed Seed Biotechnology Diagnostics & Research

204 Jul Brain Target Skolkovo, EMC Public


205 Jul

Search For Allelic Mutations Skolkovo, EMC Public



206 Jul Chance2live Emc Public

207 Aug Liguatrips 500startups Angel

0.10 Seed Seed Software_internet_b2c Education

208 Aug Belki-biotechnology Rosnano Public



209 Aug Driveway Software

Ervington Investments Private

10.00 Growth A Software_internet_b2c


210 Aug Photobank Lori Legion-media Corporate

0.42 Startup A Software_internet_b2c

Content Providers

211 Aug Kidio'z Chernovetskyi Investment Group Private Software_internet_b2c


212 Aug Takebus.Ru

Moscow Seed Fund, Oleg Evseenkov Ppp

0.05 Seed Seed Software_internet_b2c E-commerce

213 Aug Geocv Starta Capital, Emery Capital Private

1.15 Startup A Software_internet_b2c


214 Aug Saas.Ru Lpgenerator Corporate

0.31 Startup Exit Software_internet_b2b Other B2B Software

215 Aug Api.Ai

SAIC Capital, Intel Capital, Alpine Technology Fund, Motorola Solutions Venture Capital Private

3.00 Growth A



216 Aug Junglejobs The Untitled, Impulse VC Private

0.50 Growth B Software_internet_b2b

Platform/Middleware

217 Aug Data Machine Digital Mind Corporate Seed Seed Software_internet_b2b Marketing/Advertising

218 Aug Axiomatika Microsoft Corporate Startup Seed Software_internet_b2b Platform/Middleware

219 Aug Almalence Inc. Intel Capital Corporate Growth A Industrial_tech Other Industrial Tech

220 Aug Lin Industrial Skolkovo, Sergey Burkatovskiy Ppp

0.16 Seed Seed Industrial_tech

Satellites & Space

221 Aug Izhard Ovivo Microsoft Imagine Cup Corporate

0.05 Seed Seed Software_internet_b2c Gaming

28



Type

Deal Value, Mln $

Company Developme

nt Stage


222 Aug Pomogatel Cleaning** Pomogatel.Ru Corporate 0.01 Seed Seed


223 Aug Upsteks Labs Skolkovo Public 0.08 Seed Seed Other_technologies

Other_technologies

224 Aug

Sensor Spin Technologies Skolkovo Public 0.08 Seed Seed Industrial_tech


225 Aug

Center Of Scientific And Technical Development Skolkovo Public 0.08 Seed Seed Industrial_tech Laser Tech

226 Aug Mediasniper Dmitry Turkevich Angel Seed Seed Software_internet_b2b


227 Aug

Inoventica Technologies Maksim Korobov Angel 0.76 Seed Seed



228 Aug

Grid Management System Ural Federal University Public 0.00 Seed Seed Industrial_tech

Power Supply Tech

229 Aug Examus Ural Federal University Public 0.00 Seed Seed Other_it Other_it

230 Aug Exepto XBT Holding S.A. Corporate 0.80 Seed Exit Computer_technologies_hardware


231 Sep Selecta

Orbimed, Sanofi-genzyme Bioventures, Ridgeback Capital Management, Osage University Partners, AJU IB Investment, Sphera Global Health Care Fund Private 38.00 Mature C+ Biotechnology Pharmaceuticals

232 Sept Beaconka Fasie Public 0.14 Seed Seed Software_internet_b2b


233 Sept Ro!Rs Calltouch (CT) Corporate 0.30 Seed Seed Software_internet_b2b


234 Sept Edadeal Yandex Corporate Mature C+ Software_internet_b2c


235 Sept Mobiliuz Ibm Corporate 0.12 Seed Seed Other_it Other Business Software

236 Sept Idealist Ibm Corporate 0.12 Seed Seed Software_internet_b2b


237 Sept Clevapi Ibm Corporate 0.12 Seed Seed Software_internet_b2b

Other B2B Software

238 Sept Pet-doctor Ibm Corporate 0.12 Seed Seed Software_internet_b2c


239 Sept Directual Ibm Corporate 0.12 Seed Seed Software_internet_b2b

Other B2B Software

240 Sept Virool Flint Capital Private 5.00 Expansion A Software_internet_b2b


29



Type

Deal Value, Mln $

Company Developme

nt Stage


241 Sept

Central Factory Of Ready Environments

Moscow Seed Fund, Biofund RVK Public 0.18 Startup Seed Biotechnology


242 Sept Getintent

Buran Venture Capital, Thomas Falk Private 1.00 Startup B Software_internet_b2b

Platform/Middleware

243 Sept Sociate 404 Group Private Seed Seed Software_internet_b2b Marketing/Advertising

244 Sept Wp-media 404 Group Private Seed Seed Software_internet_b2c Content Providers

245 Sept Busfor Chernovetskyi Investment Group Private 1.00 Expansion B Software_internet_b2c E-commerce

246 Sept Technovizor* Microsoft Corporate 0.24 Seed Seed Other_it Other_it

247 Sept Turbodealer* Microsoft Corporate 0.24 Seed Seed Software_internet_b2c Search/Recommendations

248 Sept Prodai.Ru Na Private 0.45 Seed Seed Software_internet_b2c Search/Recommendations

249 Sept Advаnced Dental Cloud Microsoft Corporate 0.13 Seed Seed Other_it Other_it

250 Sept Now (Seichas) Na Angel 0.01 Seed Seed Software_internet_b2c Search/Recommendations

251 Sept Yod Na Startup Exit Software_internet_b2c Content Providers

252 Sept Panda Money QIWI Venture Corporate 0.10 Startup Seed Software_internet_b2c Finance

253 Sept Mix Upload Moscow Seed Fund, Altair VC Ppp 0.02 Startup A Software_internet_b2c

Content Providers

254 Sept Qiwi Post Integer Pl Corporate Growth Exit Other_technologies Other_technologies

255 Sept Paybrain Na Private 0.01 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media

256 Sept Navigine Ayr Private Startup A Software_internet_b2b Platform/Middleware

257 Sept 7tons Studio GS Venture Corporate 0.20 Expansion A Software_internet_b2c Gaming

258 Sept Ivi.Ru Buran Venture Capital Private 3.50 Mature C+ Software_internet_b2c

Content Providers

259 Sept Life.Film Alexey Karlov Angel Startup Exit Software_internet_b2c


260 Sept 2can & Ibox Na Private 3.00 Expansion C+ Software_internet_b2c Finance

261 Sept Ometria

Inventure Partners, Saatchinvest, Force Over Mass Capital, Nikil Ritata, Lee Nadson, Richard Fattal Private 2.50 Seed Seed Software_internet_b2b


262 Sept Lapka Airbnb Corporate Startup Exit Other_technologies Other_technologies

263 Sept Apps4all

GVA Launchgurus Fund 1 Private 0.25 Expansion C+ Software_internet_b2b

Platform/Middleware

264 Sept Iridium Mobile Skolkovo Public 0.31 Seed Seed Other_it Other_it

30


№

Deal

Date


Deal Value, Mln $

Company Developme

nt Stage


265 Oct Cossa Andrey Terekhov Angel 0,2 Expansion B Software_internet_b2c Content Providers

266 Oct Jazva Oradell Capital, Gor Nakhapetyan Funds 2 Startup A Software_internet_b2b

Platform/Middleware

267 Oct Triggmine Бизнес-ангел Angel 0,3 Growth A Software_internet_b2b Marketing/Advertising

268 Oct Hudway Glass Wcw-venture Holding Funds 0,7 Startup A Software_internet_b2c


269 Oct Avtostekloff Business-angel Angel 0,15 Startup A Software_internet_b2c Other B2C Internet Services/Software

270 Oct Mercaux

Maxfield Capital, Sun Capital, Alexander Menn And Others Funds 0,8 Startup A Software_internet_b2b


271 Oct Ibank Dmitry Kaminsky Angel 10 Expansion B Software_internet_b2c Finance

272 Oct Fynd Alexandr Mamut Corporate 0,3 Startup Seed Software_internet_b2b Platform/Middleware

273 Oct Krawlly Ibank Corporate 0,3 Growth B Software_internet_b2c Finance

274 Oct Solix Biosistems Vostok Solix Algridients Corporate

5,000 Startup Seed Biotechnology Pharmaceuticals

275 Oct Luciding

Veneto, Informatsionnye Tekhnologii Corporate 0,017 Startup Seed Industrial_tech Nanotech

276 Oct Mygenetics Business-angel, IIDF Ppp 0,040 Growth B Biotechnology Healthcare

277 Oct Urbanobserver Cybernaut Funds

70,000 Expansion Seed Industrial_tech Satellites & Space

278 Oct Survival Russian App Enterprise Ireland State

0,055 Seed Seed Software_internet_b2c Education

279 Oct Icard Enterprise Ireland State

0,055 Seed Seed Software_internet_b2c Finance

280 Oct Smart Mafia Bogdan Yarovoy Angel

0,300 Startup A Software_internet_b2c Gaming

281 Oct 2gis Ru-net, Baring Vostok Funds

40 Expansion C+ Software_internet_b2b


282 Oct Mygenetics Business-angel, IIDF Angel 0,040 Growth B Biotechnology Healthcare

283 Oct Ekzoatlet

Biofund RVC, Moscow Seed Fund Funds 0, 229 Startup A Biotechnology Medical Equipment

284 Oct Vitamins.Ru

Evgeniy Slobobodyanuk, Marina Polskaya Angel 0,50 Startup B Software_internet_b2c E-commerce

285 Oct Vaipoing Almaty Tech Garden Funds 2,00 Growth A Software_internet_b2c


286 Oct Entalapp Almaty Tech Garden Funds 2,00 Growth B Software_internet_b2c


287 Oct Skypasser.Ru Funds 0,30 Startup A Software_internet_b2c Search/Recommendations

31



Type

Deal Value, Mln $

Company Developme

nt Stage


288 Nov Mirantis Russia Partners Funds 10,00 Expansion C+ Software_internet_b2b


289 Nov Arenda Business-angel Angel 3,00 Startup A Software_internet_b2c Search/Recommendations

290 Nov Gettable Addventure Funds 1,00 Startup A Software_internet_b2c Search/Recommendations

291 Nov Eduson.Tv

Investor Club Skolkovo, Smarthub Angel 1,00 Growth B Software_internet_b2c Education

292 Nov Elementaree Boris Ryabov, Alexey Menn Angel 0,30 Startup A Software_internet_b2c E-commerce

293 Nov Cote D'azur VC Fund Of Promsvyazbank Corporate 0,078 Expansion B Other_technologies

Other_technologies

294 Nov Endurance

Mikhail Zak, Ivan Podfigurny,evgeniy Krivoschekov Angel 0,021 Seed Seed Industrial_tech Laser Tech

295 Nov Avirton Business-angel Angel 1,000 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media





299 Nov Eduson.Tv


300 Nov Elementaree Boris Ryabov, Alexey Menn Angel 0,30 Startup A Software_internet_b2c E-commerce

301 Nov Cote D'azur VC Fund Of Promsvyazbank Corporate 0,078 Expansion B Other_technologies

Other_technologies

302 Nov Endurance

Mikhail Zak, Ivan Podfigurny,evgeniy Krivoschekov Angel 0,021 Seed Seed Industrial_tech Laser Tech

303 Nov Avirton Business-angel Angel 1,000 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media





307 Nov Eduson.Tv


32



Type

Deal Value, Mln $



308 Nov Legalspace Vasiliy Voropaev Angel 0,200 Startup A Software_internet_b2b Platform/Middleware

309 Nov Beautydiscountcenter Business-angel Angel 0,041 Expansion B Software_internet_b2c E-commerce

310 Nov Tisk Na Spletu Konstantin Puppo Angel 1,200 Startup A Other_technologies Other_technologies

311 Nov Jeapie Digital Future Funds 0,050 Growth B Software_internet_b2c Other B2C Internet Services/Software

312 Nov Shefmarket Addventure Funds 4,000 Expansion B Software_internet_b2c E-commerce

313 Dec Cappasity Undisclosed Angel Investors Angel 0,15 Seed Seed



314 Dec Radme.Ru The Unitled Retail Lab Funds 0,5 Seed Seed Software_internet_b2c


315 Dec Hiconversion

Altair Capital, Smarthub, Dmitry Anchutkin Funds 0,50 Growth Seed Software_internet_b2b


316 Dec Beautydiscountcenter

Starttrack (Crowdfunding) Funds 0,007 Seed Seed Software_internet_b2c E-commerce

317 Dec Polystock Starttrack (Crowdfunding) Funds 0,014 Seed Seed Software_internet_b2b

Platform/Middleware

318 Dec Turbodealer Iidf State 0,211 Startup Seed Software_internet_b2c Other B2C Internet Services/Software

319 Dec Ekat Infrafund RVC State 0,500 Startup B Industrial_tech Green Tech

320 Dec Preggie Altair Capital Funds 1,0 Startup Seed Software_internet_b2c Social Media

321 Dec E-contenta Untitle Retail Lab Funds 0,25 Startup A Software_internet_b2b Other B2B Software

322 Dec Nanopharma Development Izvarinopharma Strategic 2,182 Expansion B Biotechnology Pharmaceuticals

323 Dec Ilean Business-angel Angel 0,022 Startup Seed Software_internet_b2c Other B2C Internet Services/Software

324 Dec Eltechprogress Infrafund RVC State

0,500 Seed Seed Industrial_tech Other Industrial Tech

325 Dec Atm&c Infrafund RVC State 0,5 Startup C+ Industrial_tech Other Industrial Tech

326 Dec Any Walker

Moscow Technological Institute State 0,043 Startup Seed Industrial_tech


327 Dec Nvr

Moscow Technological Institute State 0,086 Startup Seed Software_internet_b2c Gaming

328 Dec Bitronics

Moscow Technological Institute, KSI Ventures State 0,143 Startup Seed Biotechnology Medical Equipment

33


Календарь событий на 1 полугодие 2016

34


Календарь событий: Январь

35

Событие Город Дата Организатор

Зимняя Выездная Школа Программирования И Робототехники Goto Camp Москва 2-10 Января ООО "Сингулярность"

Intel Workshop: Prototyping Iot Products With The Edison Board Лондон 9 Января Intel

Гайдаровский Форум – 2.016 «Россия И Мир: Взгляд В Будущее» Москва 13 -15 Января

Российская Академия Народного Хозяйства И Государственной Службы При Президенте Российской Федерации (Ранхигс),институт Экономической Политики Имени Е.Т. Гайдара

Интеллектуальное Месторождение Как Инструмент Повышения Эффективности Российского Нефтегазового Сектора Москва 15 Января

Стартовое Обучение Заочного Акселератора Санкт-петербург 17 - 19 Января Фрии

Dld16 Мюнхен 17 -19 Января Dld

Aff 2.016 – Asian Financial Forum Гон-конг 18 -19 Января

Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)

Предпринимательский Форум «Малый Бизнес – Национальная Идея?» Москва 19 - 20 Января

Общероссийская Общественная Организация Малого И Среднего Предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Early Birds: It–решения В Транспорте И Логистике Москва 19 Января ФРИИ, #Tceh

Семинар «Актуальные Исследования И Разработки В Области Образования» Москва 19 Января

Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики (НИУ ВШЭ)


Календарь событий: Январь

36


#Poseedelki С Фрии: Как Делать Ит/Интернет–бизнес, Если Ты Не Разработчик Краснодар 19 Января Фрии Эффективная Стратегия Для Роста Стартапа Москва 19 Января #Tceh

Cic 2.016 – Clib International Conference «Bioeconomy – Next Steps Into Value Creation» Дюссельдорф

20 - 21 Января

Стартап. Самомотивация. Вендинг Как Пример Омск 21 Января

АО Деловая Среда, Бизнес Молодость Омск

Как Правильно Привлечь Инвестиции В Стартап, Если Этого Никогда Не Делал? Нижний Новгород 21 Января Фрии

Ит-архитектура Цифрового Банка Москва 22 Января

Infoconnect 2.016 Кувейт 24 -30 Января Infocenter For Exhibitions & Marketing Consultancy

Визит Министра Экономики, Промышленности И Цифровых Технологий Французской Республики Г-на Эммануэля Макрона Москва 25 Января

Международный Конкурс Инновационных Проектов «It Caspian»: Сбор Заявок Онлайн

30 Декабря- 31 Января

Астраханский Технопарк FABRIKA, Фонд Сколково

Выездная Встреча СКБА (Сколковского Клуба Бизнес-ангелов) В Рамках Всероссийского Стартап-тура Иркутск 31 Января

Зимняя Школа Отус – 2.016

Москва 31 Января-5 Февраля

Фонд Сколково, Открытый Университет Сколково, Минестерство Образования И Науки РФ

Международный Хакатон По Глубокому Обучению И Машинному Интеллекту Deephack.Q&a

Москва 31 Января-5 Февраля

Мфти,deephacklab,бфкс «Северный»


Календарь событий: Февраль Событие Город Дата Организатор

Vii Школа Фаблаб Политех Санкт-петербург 1 - 6 Февраля Фаблаб Политех

Открытие Программы «Формула Биотех 2.016» Москва 1 Февраля

Научный Парк Мгу,биотехнологический Бизнес-инкубатор МГУ

Startup Tour Иркутск 1 Февраля Сколково, Роснано, Фонд Содействию Развитияи Др.

Встреча Робоцентра Сколково С Правительством Тюменской Области Москва 2 Февраля

Финансовая Стратегия–2.016 Для Cfo И Iro Москва 4 Февраля

Альянс Развития Финансовых Коммуникаций И Отношений С Инвесторами

Idoma Санкт-петербург 4 Февраля Idealmachine

Deephack Demoday Москва 6 Февраля Sk Robotics

Party Hard! 2.016 Минск 6 Февраля ООО «Редакция Газеты «Компьютерные Вести»»

Pioneers Moscow Москва 6 Февраля Pioneers Global

Steelgeek Meetup: Нейроинтерфейсы Москва 6 Февраля Бизнес-акселератор «Сталь» Рабочее Совещание Оргкомитета Фестиваля Робофест Москва 8 Февраля

Оргкомитет Фестиваля Робофест

Bioasia 2.016 Хайдарабат 8-10 Февраля Federation Of Asian Biotech Associations (FABA)

Выездная Встреча СКБА (Сколковского Клуба Бизнес-ангелов) В Рамках Всероссийского Стартап-тура Новосибирск 9 Февраля

Старт Своего Бизнеса С Минимальными Затратами Москва 9 Февраля ГБУ Малый Бизнес Москвы

Startup Tour Новосибирск 9-10 Февраля Сколково, Роснано, Фонд Содействию Развитияи Др.

Lift Conference 2.016 Женева 10 -12 Февраля Lift Events



Военно-научная Конференция «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации»

Кубинка, Московская Область 10 Февраля

Главный Научно-исследовательский Испытательный Центр Робототехники Министерства Обороны РФ

Экспертная Сессия «Технологические Инициативы Energy Net» Москва 11 Февраля

Агентство Стратегических Инициатив

Разработка Современной Электроники С Прицелом На Массовый Выпуск. Как? На Чём? Почём? Санкт-петербург 11 Февраля

Центр Прототипирования Технопарка Санкт-петербурга, ООО «АСК Лаборатория»

Drone Hack Москва 12 -14 Февраля

Центр Прототипирования НИУ ВШЭ HSE.Lab

Ближний Восток: Особенности Ведения Бизнеса В Нефтегазовом Секторе

Москва 12 Февраля Фонд Сколково

Spie Photonics West 2.016 Сан-франциско 13 -18 Февраля

SPIE (International Society For Optical Engineering)

Ulcamp.Winter Ульяновск 13 Февраля Itech.Group,digital Zone

Календарь событий: Февраль



TEDXPOKROVKAST // DARE TO DREAM Москва 13 февраля TEDxPokrovkaSt

SPIE PHOTONICS WEST 2016 Сан-Франциско 13-18 февраля

SPIE (International Society for Optical Engineering)

HACKDESIGN DAY Челябинск 14 февраля ООО «Полюс доступа»

Startup Tour Челябинск 15 -16 февраля

Сколково, Роснано, Фонд содействию развитияи др.

ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР «СЕТЕВОЕ УСТРОЙСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ: МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ» Москва 15 февраля РВК

DIGITAL-КОММУНИКАЦИИ РОССИИ – 2016 Москва 16 февраля

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России

НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2016 г.Набережные Челны

16-18 февраля ЭКСПО-КАМА

Startup Tour Магнитогорск 17 февраля Сколково, Роснано, Фонд содействию развитияи др.

BIT–2016 (КИЕВ) Киев 17 февраля CIS Events Group

BIT–2016 (КИЕВ) Киев 17 февраля CIS Events Group

КОМПОЗИТ-ЭКСПО 2016 Москва 17 февраля «Мир-Экспо»

РОССИЙСКО-ХОРВАТСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ Москва 17 февраля

Торгово-промышленная палата РФ, Хорватская хозяйственная палата


Календарь событий: Февраль

40


День Открытых Дверей Фрии Москва 18 Февраля Фонд Развития Интернет-инициатив (ФРИИ)

Серебряный Лучник Москва 18-19 Февраля

НП Национальная Премия В Области Развития Общественных Связей «Серебряный Лучник»

Красноярский Экономический Форум – 2016 Красноярск

18-20 Февраля

Правительство Красноярского Края

Консультация И Оказание Помощи В Подготовке Заявок По Микрогрантам.

Москва 19 Февраля

Премия «Стартап Года» 2015 Москва 19 Февраля

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ,НИУ Вшэ-нижний Новгород, Центр Прототипирования Высшей Школы Экономики

Кампус–2016 Казань 20 -21 Февраля Digital Agency SODA

Ar&vr Hackathon Spb 2016 Санкт-петербург 20-21 Февраля AR&VR Ассоциация

Goto Hack Москва 20-22 Февраля Goto Camp

Goto Hack Москва 20-22 Февраля Goto Camp

Startup Bootcamp Gva Launchgurus Москва

21-22 Февраля GVA Launchgurus

Startup Bootcamp Gva Launchgurus Москва

21-22 Февраля GVA Launchgurus

Mobile World Cogress Барселона 22 Февраля

GSM Association



1–я Международная Школа По Методам Разработки Программного Обеспечения Иннополис

22-26 Февраля Университет Иннополис

Экспертные Дни Компании Schunk

Бракенхайм 23 Февраля

Startup Grind Москва 23-24 Февраля Google

Зимняя Школа «Современная Биология И Биотехнологии Будущего — 2016» Московская Область

23-27 Февраля Future Biotech

Inside 3d Printing Дюссельдорф 24-25 Февраля Rising Media

Встреча Сколковского Клуба Бизнес-ангелов

Москва 26 Февраля

Рабочие Выходные Harvest 4.0 В Краснодаре Краснодар

26-28 Февраля

Фонд Развития Интернет-инициатив (ФРИИ)

Торгово-промышленный Диалог: Россия-япония Токио

29 Февраля - 1 Марта

Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации


Календарь событий: Март

42


Startup Sauna In Samara (Менторская Сессия) Самара 4 Марта

Startup Sauna,региональный Центр Инноваций

Waste Management Symposia Феникс 5 -10 Марта 19-й Отбор В Бизнес-инкубатор Ит–

парка Набережные Челны 5-6 Марта Ит-парк Г. Набережные Челны

Satellite 2.016 Вашингтон 7 Марта

Ces 2.016 Лас-вегас Consumer Electronics

Association(cea)

Ar Conference Москва 10 Марта Smile Expo

Startup Expo Eвразия 2016 Москва 10-11 Марта

GVA Launchgurus, ГБУ Малый Бизнес Москвы,

Newtonew,synccloud

Startup Tour Краснодар 14 -15 Марта

Сколково, Роснано, Фонд Содействию Развитияи Др.

11-ая Международная Выставка «Фотоника. Мир Лазеров И Оптики» Москва 14 -17 Марта

Экспоцентр, Лазерная Ассоциация

Выездная Встреча СКБА (Сколковского Клуба Бизнес-

ангелов) В Рамках Всероссийского Стартап-тура Краснодар 14 Марта Фонд Сколково

LASER World Of PHOTONICS CHINA 2.016 Шанхай 15 -17 Марта

Investors' Forum Женева 16-17 Марта

Европейская Ассоциация Прямого И Венчурного

Инвестирования (EVCA)

Startup Tour Таганрог 17 -18 Марта


Премия «Стартап Года» 2015 Москва 19 Марта Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ, НИУ Вшэ-нижний Новгород

Startup Tour Тула 24 -24 Марта


Выездная Встреча СКБА (Сколковского Клуба Бизнес-

ангелов) В Рамках Всероссийского Стартап-тура Тула 24 Марта Фонд Сколково

Startup Tour Алматы 30 -31 Марта


Встреча Сколковского Клуба Бизнес-ангелов Москва 31 Марта Фонд Сколково



Стартап-школа Северо-западного Федерального Округа Вологда 1-3 Апреля

АНО «Агентство Инновационного Развития»

Юридический Курс Для Венчурных Инвесторов Москва 1-2 Апреля Ventureclub Pharma's Cool: Лекарственные Мишени И Их Валидация Москва 1 Апреля Фонд Сколково

Taste It Кемерово 2-3 Апреля

НИУФГБОУ ВПО Кемеровский Государственный Университет, Экономический Факультет ФГБОУ ВПО Кемеровский Государственный Университет, Экономический Факультет Кемеровского Института (Филиала) РЭУ Им. Плеханова

Wire Dusseldorf Дюссельдорф 4 Апреля III Международный Технологический Форум «Инновации. Технологии. Производство» Рыбинск 4 Апереля ОАО «НПО «Сатурн», РГАТУ

SPIE Photonics Europe 2016 Брюссель 4 Апереля Форум Инновационных Технологий Infospaсe Москва 5 Апреля

Агентство Стратегических Программ

I Ежегодная Всероссийская Конференция «Логистика Ракетно-космической Промышленности» Spacelog -2016 Москва 6 Апреля

Финансовый Университет При Правительстве РФ, ООО "Джаст Логистикс",

Встреча «Клуб Друзей Фонда Сколково На Дальнем Востоке»: «Итоги Работы И Планы На Будущее» Владивосток 6 Апреля

Фонд Сколково

Kazatomexpo 2016 - 7-я Казахстанская Международная Выставка АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Астана 7 Апреля

Министерства Индустрии И Новых Технологий Республики Казахстан И Государственной Корпорации По Атомной Энергетике «Росатом»

Календарь событий: Апрель



44


Startup Tour В Минске Минск 7-8 Апреля

3d Инновации В Медицине И Фармакологии Нижний Новгород 8 Апреля

Приволжский Федеральный Медицинский Исследовательский Центр, Биокластер «Сколково»

Хакатон Cyber Garden #3 Таганрог 8-10 Апреля Таганрогское It–сообщество «Наука Vs Жизнь: Дальний Восток» Владивосток 10-13 Апреля

Открытый Университет Сколково

Весенняя Школа Отус – 2016 «Наука Vs Жизнь: Владивосток» Владивосток 10-13 Апреля

Открытый Универсиитет Сколково

Европейский Форум По Чистым Технологиям – Cleantech Forum Europe Лион 11-13 Апреля Вторая Всероссийская Конференция «Инновационные Закупки» Москва 11 Апреля Синапс-мск

Новая Электроника–2016 Москва 13-15 Апреля ЗАО «Чипэкспо»

«Робофест-2016» Москва 12-15 Апреля Фонд «Вольное Дело» Международная Выставка «Аналитика Экспо» Москва 12 Апреля ITE Moscow


Российский Интернет Форум «Риф+киб 2016» Москва 13-15 Апреля

Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК)

Выездная Встреча СКБА (Сколковского Клуба Бизнес-ангелов) В Рамках Всероссийского Стартап-тура Калининград 14 Апреля Фонд Сколково

Startup Tour В Калининграде Калининград 14 Апреля Фонд Сколково

Экспертный Семинар Рвк: «Глобальные Технологические Тренды» Москва 14 Апреля Рвк Экспертный Семинар Рвк: «Глобальные Технологические Тренды» Москва 14 Апреля Рвк



45



«Робофест-2016» Москва 12-15 Апреля Фонд «Вольное Дело»

Международная Выставка «Аналитика Экспо»

Москва 12 Апреля ITE Moscow


Российский Интернет Форум «Риф+киб 2016» Москва

13-15 Апреля

Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК)

Выездная Встреча СКБА (Сколковского Клуба Бизнес-ангелов) В Рамках Всероссийского Стартап-тура Калининград 14 Апреля Фонд Сколково

Startup Tour В Калининграде Калининград 14 Апреля Фонд Сколково

Экспертный Семинар Рвк: «Глобальные Технологические Тренды» Москва 14 Апреля Рвк

Экспертный Семинар Рвк: «Глобальные Технологические Тренды» Москва 14 Апреля Рвк


Календарь событий: Аперль

46


Конференция Startup Idea В Рамках 10-го Международного Гис-форума

Москвоская Обл. 15 Апреля Компания «Совзонд», Фонд Сколково Весенний Интенсив 2016 «ИННОВАЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОНКОЛОГИИ» 15 Апреля Мгу Им. Ломоносова

Gis-forum — Iii Международном Форуме «Интеграция Геопространства — Будущее Информационных Технологий»

Москвоская Обл. 15 Апреля Компания «Совзонд»

Newtrition 2016 Москва 15-16 Апреля Биомедицинский Холдинг «Атлас»

Startup Сабантуй – Пермь Пермь 16-17 Апреля Казанский Ит-парк

Xi Всероссийский Конгресс «Экономико-правовое Регулирование Инновационной Деятельности 2016 Весна» Москва

18-19 Апреля

ГК Агентство Социально-экономического Развития (ООО «АСЭРГРУПП»)

20-а Международная Пущинская Школа-конференция Молодых Ученых "Биология - Наука 21 Века"

Пущино 18-22 Апреля

ПУЩИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН, ООО «Центр Доклинических Испытаний»

Startup Tour Тольяти

18-19 Апреля Фонд Сколково

Security & Counter Terror Expo SCTX Лондон 19 Апреля Sctx

Хакатон Cisco Екатеринбург 20-22 Апреля CISCO Networking Academy

Startup Tour Саратов

21-22 Апреля Фонд Сколково


Календарь событий: Апрeль Событие Город Дата Организатор

SAP Форум Москва Москва 21 Апреля

Ii Практическая Конференция Робосектор 2016 Москва 21 Апреля Авитон

Ttd: Технологии Для Жизни 2016 Санкт-петербург 21 Апреля Бизнес Инкубатор Ингрия

Форум «Экосистема Инноваций: Университеты И Научные Организации – 2016» Москва

21-22 Апреля НИТУ «Мисис», РВК

Sap Форум Москва Красногорск 21 Апреля Sap Cis

Innovation. Hack The World Пермь 22-24 Апреля

Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Стачка–2016 Ульяновск 22-23 Апреля Interra, MST Digital Agency, Simtech

Vladik Startup Day Владивосток 23 Апреля Фонд Развития Интернет-инициатив (ФРИИ)

Конференция «Молодая Фармация – Потенциал Будущего» Санкт-петербург

25-26 Апреля

Санкт-петербургская Государственная Химико-фармацевтическая Академия

Xvi Российская И Хi Казанская Венчурная Ярмарка Казань

25-26 Апреля

Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования (РАВИ), Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан

Конференция "Молодая Фармация - Потенциал Будущего"

Санкт-петербург 25 Апреля

ГБОУ ВПО «Санкт-петербургская Государственная Химико-фармацевтическая Академия» Министерства Здравоохранения Российской Федерации

Ladies Code. Девушки В It Москва 26 Апреля ООО «Апптрактор»

Саммит Connected Car

Москва 28 Апреля Smileexpo


Календарь событий: Май

48


Связь-2016. Международная Выставка Информационных И Коммуникационных Технологий

Москва 10 Мая Экспоцентр

Бизнес-миссия Рвк В Нью-дели Нью-дели 10-13 Мая РВК, Торговое Представительство РФ В Индии

Навитех 2016 Москва 10 Мая Экспоцентр

Sensor+test 2016 Нюрнберг 10 Мая AMA Service Gmbh

Акселерационная Программа Инновационных Идей И Проектов Начальной Стадии Развития «Инитиум» Новосибирск 11-14 Мая

Новосибирский Государственный Медицинский Университет

Форсайт-флот 2016 Самара, Астрахань 15-19 Мая Агентство Стратегических Инициатив

Rapid Орландо 16 Мая Sme

Акселерационная Программа «Лидер Инноваций» Грозный 16-18 Мая

Технопарк Чеченского Государственного Университета

Стартап-школа «Фрегат Акселератор» Симферополь

19 Мая - 24 Июня

Ассоциация Компаний В Сфере Информационных Технологий И Инноваций Крыма «Крымский Ит-кластер»

Mosdronexpo 2016 Красногорск 19-20 Мая

ООО «ИСК ГРУПП», Ассоциация Эксплуатантов И Разработчиков Беспилотных Авиационных Систем


Календарь событий: Май

49


Российский Ir–форум 2016 Москва 19 Мая

Альянс Развития Финансовых Коммуникаций И Отношений С Инвесторами

Конференция Skolkovo Robotics 2016 Сколково 20 Мая Фонд Сколково

Inotex 2016 Тегеран 22-25 Мая Технопарк Исламской Республики Иран «Пардис»

Inno Robo 2016 Париж 24 Мая

Innoecho

Iati Biomed 2016 Тель Авив 24-26 Мая Kenes Exhibitions

Металлобработка 2016 Москва 25 Мая Экспоцентр

Научно-практическая Конференция «Опыт Комплексного Использования Результатов Космической Деятельности В Интересах Регионов России» Сколково 25 Мая Фонд Сколково

Металлобработка 2016

Москва 25 Мая

КВК «ИМПЕРИЯ» При Содействии Ассоциации «Станкоинструмент» И ЗАО «Экспоцентр»

4s 2016 Мальта 30 Мая

China International Mining Expo 2016 Пекин 30 Мая Beijing Hiven Exhibition Co., Ltd,

Первая Конференция БРИКС По Фотонике Сколково 30 Мая

Фонда Сколково, АО Российские Космические Системы,


Календарь событий: Июнь Событие Город Дата Организатор

Startup Tour в Москве

Москва 2 июня Фонд Сколково

NEWSPACE 2016

Сиэтл 21 июня Space Frontier

AUTOMATICA Мюнхен 21 июня

Биомедицина-2016 Новосибирск

26 июня- 1 июля

Министерство здравоохранения Российской Федерации

II БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» Москва 28-29 июня ООО «Полюс доступа» Startup Tour в Москве Москва 2 июня Фонд Сколково NEWSPACE 2016 Сиэтл 21 июня Space Frontier AUTOMATICA Мюнхен 21 июня

Календарь событий: Июль Событие Город Дата Организатор

Летняя школа ОтУС «SmartAgro БРИКС+» Сколково 3-8 июля Фонд Сколково, ОТУС

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА HSE{SUN} 2016 Москва 5-8 июля Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ, ФРИИ

Иннопром-2016 Екатеринбург 11-14 июля

МИНПРОМТОРГ РФ, Правительство Свердловской Обл.

БОЛЬШАЯ РАЗВЕДКА 2016 Пермь 15 июля

Пермский национальный исследовательский политехнический университет


Контакты

Нам очень важно мнение читателей: инвесторов, венчурных предпринимателей и всех, кто интересуется российским венчурным рынком. Мы будем рады получить от Вас любые комментарии, которые позволят нам сделать отчеты более интересными и полезными. Просим отзывы, пожелания и предложения направлять на адрес [email protected] В подготовке отчета принимали участие:

Компания RMG partners благодарит всех, кто помогал в подготовке данного отчета.

51

Арсений Даббах Управляющий директор RMG partners [email protected] +7 495 258 62 62 Эдриен Хенни Основатель и главный редактор EWDN [email protected]

http://club.cnews.ru/blogs/entry/run_capital_obyavil_ob_investitsiyah_v_proekt_weatlas


https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://angel.co/titanium-investments&ei=jgU6Va3UCIydsAH2o4HQCA&bvm=bv.91427555,d.bGg&psig=AFQjCNGE9otB8IZEDZNcgpAHjFJyc5EQjw&ust=1429952250423615



http://lifesreda.ru/

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://rusangels.ru/congress/c2014/premiya-naba/&ei=BIo-VeCCMImcsgHfqYCoBA&bvm=bv.91665533,d.bGg&psig=AFQjCNF7Kq0LDGNwmh6QGDqbrVfC4PLGUg&ust=1430248313200197&cad=rjt

http://www.ru.buranvc.com/index.html


Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе (далее по тексту – «Аналитические материалы»), опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упомянутые в нем ценные бумаги и другие финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок. Любые инвестиции в ценные бумаги или иные финансовые инструменты могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или недопустимыми для той или иной категории инвесторов. Для принятия решения об осуществлении инвестиций в указанные выше объекты требуется владение существенным опытом и знаниями в финансовой области, позволяющими правильно оценить риски и преимущества таких инвестиций. Аналитические материалы могут использоваться инвесторами в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аналитические материалы не адресованы резидентам США, Великобритании, Канады, Австралии или Японии, а также инвесторам других юрисдикций, если только они не относятся к определенным видам инвесторов и не действуют в таких условиях, когда они, в соответствии с законодательством их юрисдикции, имеют право использовать Аналитические материалы. RMG partners не несет ответственности за использование Аналитических материалов инвесторами, не уполномоченными их использовать, в соответствии с законодательством их юрисдикции. Содержащаяся в настоящем документе информация и мнения основаны на данных, полученных из предположительно достоверных и добросовестных источников, однако RMG partners не дает никаких гарантий или поручительств, выраженных или косвенных, в отношении точности, полноты, актуальности или достоверности такой информации. Любые мнения или оценки, содержащиеся в Аналитических материалах, являются частным суждением специалистов компании RMG partners и могут быть изменены без уведомления. RMG partners не обязано обновлять или исправлять неточности, содержащиеся в Аналитических материалах. Ни RMG partners, ни кто-либо из директоров, сотрудников, представителей, аффилированных лиц или лицензиатов компании не будут нести никакой ответственности за любые убытки, ущерб или иные последствия, возникшие в результате использования в практической деятельности всей либо части информации, содержащейся в Аналитических материалах. Настоящий документ не может быть воспроизведен, распространен или использован иным образом, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения RMG partners. Лицензия на коммерческое использование изображения на титульной странице приобретена у Monamis с портала Stock Shutter

Все права защищены © RMG Partners, 2016 Тел: 7 (495) 668 1300; e-mail: [email protected]






В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С · 2016-04-13 · 1q 2013. 2q 2013. 3q 2013. 4q 2013. 1q 2014....

Documents