РИФ 2016, 100 млн потребителей, которых не замечают: мифы и...
TRANSCRIPT
Дмитрий Пивоваров, сооснователь Е96
100 млн потребителей, которых не замечают
мифы и реалии франшизы в ecommerce
1
ПАРА СЛОВ О КОМПАНИИ
2013 – операции в 19 регионах (доставка в 1003 населенных пункта)
2013 – оборот компании 4,6 млрд руб
2014 – ассортимент 200 000 товаров
2014 – Top-15 самых эффективных онлайн магазинов (по версии Forbes Russia)
2007 – старт в Екатеринбурге
2014 – оборот компании более 5,15 млрд руб
2015 – 22 позиция в рейтинге ТОП-100 интернет- магазинов России-2015
2016 – слияние с компанией «Техносила»
2
КРИЗИС
Декабрь 2014
доход на сессию
Спрос начал падать еще осенью 2014 года, но в январе 2015 года он просто рухнул. Доход на сессию упал на 37%*
Март 2015-37%
* данные компании Е96 3
Федеральные компании усиливают свое присутствие на региональных рынках. Региональным приходится менять стратегии, модели, географию или уходить с рынка.
ТРЕНД
источник: GFK
- рост доли интернет-продаж федеральных игроков по итогам 2014 года, что в 2 раза превышает темпы роста «чистых» интернет-игроков. Это в большей степени отражается в секторах электроники, телеком и it.
+94%4
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
1 2Расширение ассортимента/формат гипермаркета
Чтобы избежать кровопролитной конкуренции с федеральными компаниями и найти новые точки роста, мы решили пойти в двух направлениях:
Территориальное расширение/запуск франшизы
5
100 млн, которые все игнорируютПОТЕНЦИАЛ
1,2 млн
5 млн 1,3 млн1,2 млн14 млн
1,1 млн
1 млн
1 млн
1 млн
1,4 млн1,1 млн
1 млн
1 млн1,1 млн
Из 146 млн человек населения страны в миллионниках, Москве и Петербурге проживают только 22%. Более 100 млн человек проживают в городах менее миллиона.
78%россиян не живут в миллионниках и столицах
1 млн
6
Рунет продолжает расти в пользователях за счет проникновения интернета в регионы. 78% населения живет за пределами двух столиц и всех миллионников.
Новые пользователи живут за пределами столиц
ПОТЕНЦИАЛ
7
Деревни и села
<100К
100К-500К
500К-1М
1M
Санкт-петербург
Москва
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ
структура выручкиЗа четыре года Е96 превратилась из компании, где более 60% доходов приходилось на один город, в компанию с диверсифицированной региональной структурой продаж. Весь потенциал дальнейшего роста - в городах 100К-. Он растет быстрее всего.
11 %
3 %
7 %
12 %
67,4 %
2012 ГОД1М
500К-1ММ
100К-500К
<100К
ЕКБ
17 %
9 %
11 %
16,2 %
47,8 %2015 ГОД
ЕКБ500К-1ММ
100К-500К<100К
1М
Источник: Е96 8
доля выручки-2015
24 %
76 %Города миллионникиГорода с населением 100К-
ВЫРУЧКА
35 %
65 %
ВАЛОВАЯПРИБЫЛЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ
В городах 100К- компания получает валовой прибыли больше за счет низкой конкурентной среды. Однако выручку генерируют города миллионники за счет более высокого потребления.
Источник: Е96 9
Этап I
Этап II
Этап III Этап IV Этап V
ПОТЕНЦИАЛ
стратегия франшизы
Выход в города с населением 100К-Использование существующих мощностей магистральной логистики и распредцентровИспользование мощностей существующих офлайн розничных игроков
10
ЧТО ПОКУПАЮТ В ГОРОДАХ 500К-ОСОБЕННОСТИ
Товары
для
кухни
Встройка
Товары
для
дома
Компью
теры
Авто
, мото
Телефоны
Сантехника
Инструменты
Детские товары
Мебель
Сад
, дача,
огород
Спортивны
е товары
1М 100К-
равнозначный объем продаж
СТРУКТУРА ПРОДАЖ В МИЛЛИОННИКАХ И ГОРОДАХ С НАСЕЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
(МЛН.РУБ., АВГУСТ 2015)
Товарный дефицит в маленьких городах до сих пор настолько велик, что объем продаж по целому ряду категорий там сопоставим или превышает миллионники
2. Уровень конкуренции чрезвычайно низкий
1. Несмотря на более низкий платежеспособный спрос, уровень потребности в широком ассортименте в городах 100к- высок
Источник: Е96 11
Площадь до 300 кв. м (возможны выставочные залы или пункт оформления и выдачи товара)
Ассортимент Бытовая техника и электроника – товары группы А
Закупки В качестве поставщика выступает один, в некоторых случаях два крупных дистрибьютора
Логистика Собственная логистика, стоимость перевозки составляет до 7% стоимости товара (малотоннажный транспорт, осуществляющий рейсы 1-2 раза в месяц)
Позиция на рынке
Более 10 лет на рынке, лидер в воем сегменте в населенном пункте с населением до 100 тыс. жителей. Устойчивый трафик и доверие потребителя
ПОРТРЕТ ФРАНЧАЙЗИ
Площадь арендное помещение
Ассортимент никакого
Закупки никого
Логистика собственная логистика
Позиция на рынке
новичок на рынке, есть желание заниматься бизнесом и есть небольшой капитал
ЕСТЬ ДРАЙВ,
НЕТ ОПЫТА
«стартапер»«старожил»
ВСЕ ЗАКРЫТЬ И НА ГОА
12
СТРУКТУРА КОНКУРЕНЦИИ И МАРКЕТИНГА В 100К-
КОНКУРЕНЦИЯ
Федеральные компании: иногда 1 компания
Локальные компании: 1-2 компании
Города 100К-
Региональные компании: 1-2 компании
«Голубой океан», где все еще высокая маржа, низкая конкуренция, федеральные компании представлены только через франчайзи, а местные имеют узкий ассортимент
Особенности маркетинга
Яндекс.Маркет и другие прайс-агрегатор
SEO
Яндекс.директ и Google Adwords
Email-рассылки
Партнерские программы
Социальные сети
Газеты
ПВЗ
Сарафан13
1 %
1 %1 %
23 %
74 %
1 %
1 %6 %
26 %
66 %
Наличными при полученииПластиковой картой при полученииПластиковой картой на сайтеБезналичный расчетДругие способы оплаты
способы оплаты
ОСОБЕННОСТИ
Города 1М
Города 100К-
Доля платежей наличными в городах 100К- преобладают. Однако доля карточных платежей выше, чем в городах с населением 1М. Безналичные платежи предсказуемо меньше, потому что в городах 100К гораздо меньше корпоративных клиентов.
Источник: Е96
(PayPal, Яндекс.Деньги, WebMoney, кредит, терминалы)
14
1. Регионы любят предоплату
2. Регионы готовы ждать товар 1-2 недели
3. Регионы покупают товар по самой низкой цене
МИФЫ
15
1. 78% потенциальных клиентов страны не живут в столицах и миллионниках
2. Ассортиментный потенциал в маленьких городах велик, а продажи некоторых категорий сопоставимы с городами миллионниками
3. В малых городах не работает маркетинг для миллионников
ИТОГИ
16
