Аптечный рынок России: первые итоги 2017 и ... · 2019-09-14 ·...

Аптечный рынок России:

первые итоги 2017 и тенденции 2018

По итогам 2017 года ожидаем

прирост ~+7% и объем рынка 1,3 трлн. руб.

Объем фармацевтического рынка России M9‘ 17 в ценах конечного потребителя ~ 866 (млрд., руб.)* & ~ 3,8 (млрд., уп.) Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~ 1 081 млрд., руб. и 5,8 млрд.,уп.

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

18,1

12,9 11,9 14,9

5,0 3,8 3,8 4,6

13,1 9,1 8,0 10,3

M9' 2014 M9' 2015 M9' 2016 M9' 2017

Млрд. долларов

641 760 805 866

176 225 258 266 465 535 548 600

M9' 2014 M9' 2015 M9' 2016 M9' 2017

Млрд. рублей +8% +6% +18%

69%

-29% -8%

+25%

13,4 11,6 10,6

13,4

3,7 3,4 3,4 4,1 9,7 8,1 7,2 9,3

M9' 2014 M9' 2015 M9' 2016 M9' 2017

Млрд. евро

Рынок в целом Госсегмент Ритейл

-13% -8% +26% 3,9 3,9 3,7 3,8

0,7 0,7 0,7 0,6

3,2 3,2 3,0 3,2

M9' 2014 M9' 2015 M9' 2016 M9' 2017

Млрд. упаковок

-2% -3% +2%

Динамика роста фармацевтического рынка снижается:

Q1’2017/2016 ~ 10% RUB, ~ 4% уп. YTD9M’2017/2016 ~ 8% RUB, ~ 2% уп.

H1’2017/2016 ~ 10% RUB, ~ 4% уп. YTD10M’2017/2016~ 7% RUB, ~ 2% уп.

*Только ЛС

69,3% Ритейл

5,0 %

15,1%

10,7%

Государственный бюджет

Льготное обеспечение

Клинический сегмент

Целевой сегмент

Государственные закупки

Средства потребителей

*без учета БАД и дополнительного ассортимента

Структура фармацевтического рынка России М9’ 2017 г., национальная валюта, в ценах конечного потребителя


70%

15%

10% 5% Ритейл

Льготный сегмент

Клинический сегмент

Целевой сегмент

1H’2017г

*с учетом БАД и дополнительного ассортимента


Объем розничного аптечного рынка России в ценах конечного потребителя M’9 2017 ~815 (млрд., руб.)* & ~5,2 (млрд., уп.)

617 714 733

815

30 34 30 35 122 145 155 179

465 535 548

600

M'9 2014 M'9 2015 M'9 2016 M'9 2017

74%

+16%

+11% +3%

5,1 4,9 4,8 5,2

0,3 0,3 0,2 0,3 1,6 1,5 1,5 1,7

3,2 3,2 3,0 3,2

M'9 2014 M'9 2015 M'9 2016 M'9 2017

61%

+8%

-3% -3%

Динамика роста аптечного рынка снижается:

Q1’2017/2016 ~ 13% RUB, ~ 9% уп. YTD9M’2017/2016 ~ 11% RUB, ~ 8% уп.

H1’2017/2016 ~ 13% RUB, ~ 10% уп. YTD10M’2017/2016 ~ 10% RUB, ~ 7% уп.

По итогам 2017 года ожидаем

прирост ~10% и объем рынка 1,1 трлн.руб.

30%

21% 13%

18%

18% Локальная сеть

Малолокальная сеть

Региональная сеть

Федеральная сеть

Одиночные аптеки

По итогам октября 2017 в России работает более 62,9 тыс. АУ

9 мес. 2017г. - 62,9 тыс. АУ + 7 %

Сегментация по выручке* АУ(sell-out), (%) Рубли:

Сегментация по количеству АУ:

9 мес. 2016г. - 58,9 тыс. АУ

29%

20% 9%

25%

17%

29%

13%

18%

28%

12% 30%

14% 19%

24%

13%

+ 11 %

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM *с учетом БАД и дополнительного ассортимента

Доля аптечных продаж лекарственных препаратов по типам сетей в рублях, M’9 2017

16%

30%

26%

25%

35%

24%

24%

18%

13%

16%

16%

17%

9%

9%

13%

17%

19%

12%

9%

8%

7%

18%

20%

14%

9%

4%

22%

16%

14%

20%

21%

21%

24%

35%

37%

Северо-Кавказский ФО

Центральный ФО

Южный ФО

Дальневосточный ФО

Сибирский ФО

Уральский ФО

Северо-Западный ФО

Приволжский ФО

локальная малая локальная одиночная региональная федеральная

29% 13% 12% 18% 28% Российская Федерация

Доля, руб (%)

11%

4%

11%

33%

3%

8%

12%

18%

До

ля р

еги

он

альн

ого

ры

нка , р

уб.

Пороговые значения доли аптечных продаж лекарственных препаратов по типам сетей в регионах в рублях, M’9 2017

Ненецкий АО Республика Ингушетия

78%

0%

Северо-Западный ФО Северо-Кавказский ФО



Локальные аптечные сети (29% от рынка

РФ)

Магаданская область Удмуртская Республика

52%

5%

Дальневосточный ФО Приволжский ФО

Малые локальные аптечные сети (13%

от рынка РФ)

Кабардино-Балкарская Респ.

Новгородская обл.

67%

3%

Северо-Кавказский ФО Северо-Западный ФО

Одиночные аптечные сети (12%

от рынка РФ)

Пороговые значения доли аптечных продаж лекарственных препаратов по типам сетей в регионах в рублях, M’9 2017

Республика Ингушетия

72%

0%




Региональные аптечные сети (18% от рынка РФ)

Пермский край

0%

77%


Федеральные аптечные сети (28% от рынка РФ)

Чукотский автономный округ


Ненецкий автономный округ


Кабардино-Балкарская Республика


Карачаево-Черкесская Республика

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Республика Тыва Сибирский ФО

Магаданская область Дальневосточный

федеральный округ Сахалинская область


Ненецкий автономный округ

Северо-Западный федеральный округ

Республика Коми Республика Северная

Осетия - Алания Северо-Кавказский федеральный округ

Омская область Сибирский федеральный

округ Республика Тыва Томская область

Республика Калмыкия Южный федеральный

округ Курганская область

Уральский федеральный округ

Ханты-Мансийский АО - Югра

Ямало-Ненецкий АО

9

19

49

64

6

14

34

48

10

22

51

64

6

16

35

48

12

26

54

66

9

18

37

50

13

27

54

66

9

20

41

53

2014 2015 2016 M9' 2017

Традиционные аптечные сети

Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров, M’9 2017


13

27

64

78

5

14

49

59

15

30

67

80

8

18

52

62

18

36

71

83

11

20

54

64

21

41

75 88

12 25

59 68

ТОП3 ТОП10 ТОР100 ТОП300 ТОП3 ТОП10 ТОР100 ТОП300

Доля, %, Рубли Количество АУ, %

Традиционные аптечные сети и аптечные ассоциации

Рей

ти

нг

Изм

енен

ие

рей

ти

нга

1 +1

2 -1

3 +2

4 -1

5 -1

6 +4

7 +7

8 -1

9 -1

10 -1

11 +1

12 +5

13 -

14 -

15 -3

16 -

17 +2

18 +2

19 +3

20 +1

TОР-20 аптечных сетей M9’ 17 (sell out*)

Ко

ли

чест

во

ап

теч

ны

х уч

реж

ден

ий

, н

а 1

окт

. 2

01

7 г

од

До

ля

ры

нка

, M

9’ 2

01

7, %

Пр

ир

ост

по

о

бъ

ему

пр

од

аж

на

1

ап

тек

у

1 923 4,86% 16%

1 932 4,37% -4%

1 575 3,44% -68%

2 311 3,33% -5%

1 296 2,70% -5%

427 2,18% 8%

757 1,85% 28%

922 1,73% -8%

729 1,58% -9%

882 1,36% -7%

846 1,32% 4%

372 1,18% 6%

636 1,07% 7%

75 1,04% -17%

328 1,04% -14%

676 0,94% -5%

137 0,80% 20%

420 0,72% 6%

119 0,56% 3%

206 0,54% -8%

37%

Прирост по объему продаж M9’ 2017/ M9’ 2016 (%), Рубли


В 2016 году ТОП-20 Аптечных Сетей консолидировали 35,5%

розничного рынка


Губернские аптеки (Красноярск)

Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-…

Невис (Санкт-Петербург)

Новая аптека&Миницен (Хабаровск)

Мелодия здоровья (Новосибирск)

Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)

Самсон-Фарма (Москва)

Аптека от склада (Пермь)

36,7С&Максавит (Нижний Новгород)

Вита (Самара)

Фармакопейка&Твой доктор (Тула)

Фармаимпекс (Ижевск)

Фармленд (Уфа)

Апрель (Краснодар)

Нео-Фарм (Москва)

Планета здоровья (Пермь)

Имплозия (Самара)

ГК ЭРКАФАРМ

Group 36,6 (Москва)

Ригла (Москва)

* Высокий прирост за счет покупки аптечного бизнеса РОСТА.

Родник здоровья (Санкт-Петербург)

Невис (Санкт-Петербург)

Новая аптека&Миницен (Хабаровск)

Мелодия здоровья (Новосибирск)

Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)

Самсон-Фарма (Москва)

Аптека от склада (Пермь)

36,7С&Максавит (Нижний Новгород)

Вита (Самара)

Фармакопейка&Твой доктор (Тула)

Фармаимпекс (Ижевск)

Фармленд (Уфа)


Нео-Фарм (Москва)

Планета здоровья (Пермь)


ГК ЭРКАФАРМ

Group 36,6 (Москва)

Ригла (Москва)

АСНА

Рей

ти

нг

Изм

енен

ие

рей

ти

нга

1 - 2 +1

3 -1

4 +2

5 -1

6 -1

7 +4

8 +7

9 -1

10 -1

11 -1

12 +1

13 +5

14 -

15 -

16 -3

17 -

18 +2

19 +2

20 +3

TОР-20 аптечных сетей и ассоциаций M9’ 17 (sell out*) Количество аптечных

учреждений, на 1 окт. 2017 год

Доля рынка, M9’ 2017, %

Прирост по объему продаж

на 1 аптеку

7 671 12,1% 8%

1 923 4,9% 16%

1 932 4,4% -4%

1 575 3,5% -68%

2 311 3,4% -5%

1 296 2,7% -5%

427 2,2% 8%

757 1,9% 28%

922 1,7% -8%

729 1,6% -9%

882 1,4% -7%

846 1,3% 4%

372 1,2% 6%

636 1,1% 7%

75 1,1% -17%

328 1,0% -14%

676 1,0% -5%

137 0,8% 20%

420 0,7% 6%

119 0,6% 3%

49%

Прирост по объему продаж M9’ 2017/ M9’ 2016 (%), Рубли


В 2016 году ТОП-20 Аптечных Сетей консолидировали 35,5%



* Высокий прирост за счет покупки аптечного бизнеса РОСТА.

Динамика показателей аптечного рынка России*, 2015-2017 год


57 216

58 978

62 971

Количество аптечных точек

2015 2016 2017

80,1

91,9

96,6 Выручка*, млрд. руб.

1400

1558 1 534

Выручка* на 1 аптеку в месяц, тыс. руб.


M9`17/ M9`16: +7%

M9’17/ M9’16: + 5%

M9’17/ M9’16: -2%

Доктор Столетов&Озерки (Москва)


Мега Фарм (Москва)


Лидеры по приросту:

Показатели аптечного рынка России в детализации по федеральным округам*, M’9 17



6,6%

0,4%

-2,9%

3,4%

-0,6%

-4,3%

-4,4%

1,4%





Прирост выручки на 1 точку M'9 17/M’9 16

Выручка, млрд. руб

Количество точек

Выручка (тыс. руб) на 1 точку

95,8 5 629 2 075

262,6 18 282 1 701

70,7 5 227 1 613

91,5 7 358 1 498

31,4 2 506 1 441

147,7 12 874 1 337

91,3 8 183 1 311

23,4 2 912 963



Южный ФО


-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Волгоградская область

Приморский край

Кемеровская область

Иркутская область

Ставропольский край

Красноярский край

Воронежская область

Новосибирская область

Пермский край

Самарская область

Челябинская область

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Нижегородская область

Свердловская область

Ростовская область

Краснодарский край

Московская область

Санкт-Петербург

Москва

Об

ъем

п

ро

да

ж

M9

’20

17

, м

лн

. р

уб.

До

ля

ры

нка

, M

9’2

01

7,

%

Об

ъем

в

ра

счет

е н

а

1 ч

ел,

ты

с.р

уб.

115 372 14,16% 9,3

53 303 6,54% 10,1 50 807 6,24% 6,8

39 420 4,84% 7,1

25 875 3,18% 6,1

24 660 3,03% 5,7

20 847 2,56% 6,4

19 693 2,42% 5,1

19 147 2,35% 4,7

18 824 2,31% 5,4

17 941 2,20% 5,6

17 395 2,14% 6,6

16 888 2,07% 6,1

15 104 1,85% 6,5

14 323 1,76% 5,0

13 772 1,69% 4,9

13 510 1,66% 5,6

12 577 1,54% 4,6

12 026 1,48% 6,3

11 058 1,36% 4,4

65%

Прирост по объему продаж M9’2017/ M9’ 2016 (%), Рубли


В 2016 году ТОП-20 регионов консолидировали 64%


Рей

ти

нг

Изм

енен

ие

рей

ти

нга

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 +1

11 -1

12 +1

13 -1

14 +1

15 -1

16 +3

17 -

18 -2

19 +1

20 -2


TОР-20 субъектов федерации M9’ 17 (Ритейл, объем продаж sell out*) 40 регионов из 85 растут быстрее рынка

Показатели аптечного рынка России в детализации по субъектам федерации*, M’9 17

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM *с учетом БАД и дополнительного ассортимента

-11%

-8%

7%

-6%

10%

6%

-4%

-9%

1%

5%

2%

2%

-3%

-7%

-2%

Краснодарский край



Иркутская область

Новгородская область

Ханты-Мансийский АО

Мурманская область

Прирост выручки на 1 точку M'9 17/M’9 16

Самарская область

Челябинская область

Московская область

Приморский край

Выручка, млрд. руб

Количество точек

Выручка (тыс. руб)

на 1 точку/мес. (сентябрь).

53,3 1 730 3 813

115,4 4 693 2 917

12,0 716 1 865

4,4 288 1 797

10,9 755 1 709

3,7 268 1 703

13,5 986 1 701

24,7 1 793 1 691

18,8 1 307 1 681

3,2 223 1 676

0,3 19 1 653

25,9 1 851 1 638

39,4 2 959 1 634

50,8 3 746 1 615

17,9 1 273 1 603

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Субъект федерации

Прирост выручки

на 1 точку M'9

17/M’9 16

Выручка,

млрд.

руб

Количество

точек

Выручка

(тыс. руб)

на 1 точку

Чеченская Республика 6% 0,7 178 448

Республика Калмыкия -1% 0,5 115 495

Кабардино-Балкарская Республика 3% 1,4 276 617

Карачаево-Черкесская Республика 4% 1,1 198 626

Республика Тыва -1% 0,4 69 658

ТОП-5 субъектов федерации с

минимальной выручкой на 1

точку

Ростовская область

Свердловская область

Москва

Санкт-Петербург

Долевое соотношение продаж товаров аптечного ассортимента по объему в рублях, M’9 2017


Федеральный округЛекарственные

препаратыБАД

Прочий

ассортимент

Северо-Западный ФО 75,5% 4,4% 20,0%

Центральный ФО 75,4% 4,3% 20,3%

Северо-Кавказский ФО 74,7% 5,3% 19,9%

Приволжский ФО 74,2% 4,4% 21,5%

Сибирский ФО 73,0% 4,7% 22,4%

Дальневосточный ФО 72,6% 3,9% 23,6%

Южный ФО 72,2% 3,9% 23,9%

Уральский ФО 66,7% 4,0% 29,4%

Российская Федерация 73,7% 4,3% 22,0%

Федеральный округЛекарственные

препаратыБАД

Прочий

ассортимент

Центральный ФО 65,2% 4,6% 30,2%

Северо-Западный ФО 65,0% 5,1% 29,9%

Сибирский ФО 61,8% 6,4% 31,8%

Приволжский ФО 61,7% 4,8% 33,5%

Дальневосточный ФО 58,8% 6,6% 34,6%

Южный ФО 58,2% 4,3% 37,5%

Северо-Кавказский ФО 57,5% 6,9% 35,6%

Уральский ФО 52,6% 5,5% 41,9%

Российская Федерация 61,5% 5,1% 33,4%

Доля, уп (%)


73,7%

4,3%

22,0%

Лекарственные препараты

БАД

Прочий ассортимент

Российская Федерация

61,5%

5,1%

33,4%

52,0%

52,6%

55,0%

55,0%

55,4%

57,8%

58,0%

58,4%

48,0%

47,4%

45,0%

45,0%

44,6%

42,2%

42,0%

41,6%





Южный ФО




OTC RX

Доля аптечных продаж лекарственных препаратов OTC/RX по федеральным округам M’9 2017

58,4% 41,6%


52,0% 48,0%


Максимальная доля OTC

Максимальная доля RX

Пороговые значения Доля, руб (%)

54,6% 45,4% Российская Федерация


Доля аптечных продаж лекарственных препаратов OTC/RX по Субъектам Федерации M’9 2017

63,5%

36,5%


OTC

45,2% 54,8%

Брянская область

RX

Максимальная доля OTC Максимальная доля RX

Пороговые значения

Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ



Доля аптечных продаж импортных/отечественных лекарственных препаратов в сегменте OTC по федеральным округам M’9 2017

61,5%

64,1%

64,3%

64,6%

64,8%

66,1%

66,7%

67,1%

38,5%

35,9%

35,7%

35,4%

35,2%

33,9%

33,3%

32,9%



Южный ФО






Импортный Отечественный Доля, руб (%)


Максимальная доля импортных

67,1%

32,9%


Максимальная доля отечественных

61,5% 38,5%


64,9% 35,1% Российская Федерация



Доля аптечных продаж импортных/отечественных лекарственных препаратов в сегменте OTC по Субъектам Федерации M’9 2017

70,9%

29,1%

Сахалинская область

Импортный

55,4% 44,6%

Курганская область

Отечественный

Максимальная доля Импортных ЛП

Максимальная доля отечественных ЛП


Дальневосточный федеральный округ


Уральский федеральный округ


Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди корпораций Доля крупнейших игроков (по объему продаж, входящих в ТОП-100 корпораций) составляет ~ 70% объема розничного коммерческого рынка в национальной валюте.


10

,0%

26

,8%

70

,5%

78

,4%

10

,0%

20

,8%

57

,7%

64

,8%

9,7%

26

,1%

69

,7%

77

,8%

10

,0%

21

,0%

57

,6%

64

,5%

ТОП3 ТОП10 ТОР100 ТОП300 ТОП3 ТОП10 ТОР100 ТОП300

Доля, %, Рубли Доля, %, Упаковки

M9' 2016 M9' 2017

Российский фармацевтический рынок включает > 1 200 корпораций (компаний)

TОР-20 Корпораций в розничном сегменте M9’17 (sell out*)

54%

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM *без учета БАД и дополнительного ассортимента

Ре

йти

нг

Корпорация Доля (%),

руб.

1 Санофи (вкл. Зентива) 4,51

2 Байер Групп 4,48

3 Новартис (вкл. Сандоз) 4,00

4 Отисифарм 3,41

5 Сервье 3,41

6 ГСК 3,10

7 Штада (вкл. Нижфарм) 2,96

8 Гедеон Рихтер 2,95

9 Берлин-хеми 2,84

10 Эбботт (вкл. Верофарм) 2,66

11 Джонсон & Джонсон (вкл. Янссен) 2,62

12 Тева 2,52

13 КРКА 2,12

14 Такеда 2,10

15 Фармстандарт 1,99

16 Др Редди`с 1,70

17 Валента Фармацевтика 1,68

18 Пфайзер 1,58

19 Аллерган 1,56

20 Астеллас Фарма 1,55 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Астеллас Фарма

Аллерган

Пфайзер

Валента Фармацевтика

Др Редди`с

Фармстандарт

Такеда

КРКА

Тева

Джонсон & Джонсон

Эбботт

Берлин-хеми

Гедеон Рихтер

Штада

ГСК

Сервье

Отисифарм

Новартис

Байер Групп

Санофи

Прирост M9’2017/M9’2016, Рубли

-32% -22% -12% -2% 8% 18%

Рейтинг групп EPhMRA* M9’17, розничный сегмент (sell out)

8 групп из 16 растут быстрее рынка

Прирост M9’2017/M9’2016,% M9’ 2017, млрд., рубли

*Классификация, разработанная Европейской ассоциацией исследований фармацевтического рынка (European Pharmaceutical Market Research Association — EPhMRA),

1%

1%

3%

3%

3%

6%

7%

8%

9%

10%

14%

16%

19%

Диагностикумы

Госпитальные растворы

Противопаразитарные

Системные гормональные …

Прочее

Противоопухолевые и …

Органы чувств

Кровь и органы кроветворения

Системные антибактериальные …

Дерматологические препараты

Мочеполовая система и половые …

Костно-мышечная система

Нервная система

Сердечно-сосудистая система

Дыхательная система

Желудочно-кишечный тракт и …

1%

Рейтинг ТОП-10 корпораций коммерческого розничного рынка (сегмент OТС) в стоимостном выражении (объем продаж sell out*)



Ре

йти

нг

Корпорация

H1' 2017

(млрд.

руб)

Доля,

(%)

Прирост

Н1'17/

Н1'16

1 Отисифарм 14,0 6,3 10%

2 Санофи 11,0 5,0 3%

3 Байер Групп 10,3 4,6 6%

4 ГСК 10,0 4,5 8%

5 Джонсон & Джонсон

9,7 4,4 12%

6 Штада 9,1 4,1 21%

7 Новартис 8,1 3,6 12%

8 Берлин-хеми 6,1 2,8 9%

9 Валента 5,7 2,6 11%

10 Фармстандарт 5,2 2,3 5%

ТОП 10 89,2 40,2

Ре

йти

нг

Корпорация M9' 2017

(млрд. руб)

Доля,

(%)

Прирост

M9'17/

M9'16

1 Отисифарм 20,0 6,3 8%

2 Санофи 16,1 5,0 2%


4 ГСК 14,9 4,5 5%

5 Джонсон & Джонсон

14,3 4,4 7%

6 Штада 13,3 4,1 17%

7 Новартис 11,9 3,6 8%

8 Берлин-хеми 9,1 2,8 6%

9 Валента 7,8 2,6 8%

10 Фармстандарт 7,7 2,3 6%

ТОП 10 130,6 40,2

Рейтинг по итогам Н1’2017 Рейтинг по итогам M9’2017

Рейтинг ТОП-10 корпораций коммерческого розничного рынка (сегмент Rx) в стоимостном выражении (объем продаж sell out*)



Ре

йти

нг

Корпорация H1' 2017 (млрд.

руб)

Доля, (%)

Прирост Н1'17/ Н1'16

1 Гедеон Рихтер 10,0 5,6 10%

2 Сервье 8,7 4,8 -2%

3 Новартис 7,9 4,4 12%

4 Эбботт 7,8 4,3 18%


6 Санофи 7,2 4,0 2%

7 КРКА 6,9 3,8 11%

8 Тева 5,6 3,1 0%

9 Др Редди`с 5,4 3,0 9%

10 Берлин-хеми 5,3 2,9 18%

ТОП 10 72,0 39,9

Ре

йти

нг

Корпорация

M9' 2017

(млрд. руб)

Доля, (%)

Прирост M9'17/ M9'16

1 Гедеон Рихтер 15,4 5,6 6%

2 Сервье 13,2 4,8 2%

3 Новартис 12,1 4,4 8%

4 Эбботт 11,6 4,3 15%

5 Байер Групп 11,5 4,2 22%

6 Санофи 11,0 4,1 2%

7 КРКА 10,5 3,9 11%

8 Тева 8,7 3,2 1%

9 Др Редди`с 8,0 3,0 5%

10 Берлин-хеми 7,9 2,9 14%

ТОП 10 109,8 40,3

Рейтинг по итогам Н1’2017 Рейтинг по итогам M9’2017

ТОР- 10 Дистрибуторов фармацевтического рынка России

Наименование 2016,RUB Н1’2017, RUB

Протек 18,90% 18,11%

Катрен 18,10% 17,96%

Пульс 12,20% 14,21%

РОСТА 8,21% 4,91%

СИА 4,81% 7,15%

Р-Фарм 4,51% 5,23%

БСС 4,12% 4,01%

Фармкомплект 3,60% 3,80%

ПрофитМед 1,86% 1,84%

Евросервис 1,60% 1,55%

Итого: 77,91% 78,97%

ТОР-10 игроков дистрибуторского сегмента фармацевтического рынка удерживают

~ 80% от общего объема поставок

71,60%

78,69% 77,91%

78,97%

2014 г 2015 г 2016 г H1 2017 г

ТОР- 10 Дистрибуторов розничного сегмента

ТОР- 10 Дистрибуторов государственного сегмента


Р-Фарм 8,55% 11,29%

Фармстандарт 6,25% 8,32% Фармимэкс 3,69% 6,21%

Катрен 2,86% 1,66%

Ланцет 2,84% 1,87% Фармастор 2,48% 1,32%

Протек 2,46% 1,10%

Евросервис 2,03% 1,61% Медипал-онко 1,86% 1,88%

Ирвин-2 1,71% 1,92%

Итого: 34,73% 37,18%


Протек 23,28% 23,47%

Катрен 22,00% 21,62%

Пульс 14,96% 16,69%

РОСТА 10,24% 6,11%

СИА 6,07% 9,40%

Фармкомплект 4,26% 4,45%

БСС 4,24% 4,22%

ПрофитМед 2,25% 2,19%

Гранд Капитал 1,92% 1,83%

Годовалов 1,86% 1,87%

Итого: 91,08% 91,85%

Динамики фармацевтического рынка, 2015’01 – 2017’10

45,0

55,0

65,0

75,0

85,0

млрд., руб.

Розничный сегмент

10,0

30,0

50,0

70,0

млрд., руб. 2015 2016 2017

Государственный сегмент

+16% +13% +11%

-6% +34%

-37%


+11%

+50%

+13%

-22%

+8%

+13%

+8%

-5%

+8%

+28%

*Только ЛС

+1%

-18%

0%

-11%

Фармацевтический рынок. Основные тенденции’17-18

Консолидация розничного сегмента

Перераспределение объемов финансирования здравоохранения

Новый канал аптечных продаж — дистанционная торговля ЛС

Пилотный проект по маркировке лекарственных средств

Новый тренд: интегрированные аптечные сети

В 2017 г. фармацевтический рынок России вырастет на 7 % в национальной валюте

650 722 775 850 922

2014 2015 2016 2017* 2018*

Государственный сегмент Розничный сегмент

млрд., руб.

1 059 1 127 6%

957 11%

7% 1 207


7% 1 293

alphapharm.ru 119334 г. Москва, ул. Вавилова, д.1

Спасибо за внимание!

www.alpharm.ru

Москва, ул. Вавилова, 1

Аптечный рынок России: первые итоги 2017 и ... · 2019-09-14 ·...

Documents