해저 전력 케이블 시장

연구개발특구기술 글로벌 시장동향 보고서

본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임

도 부담하지 아니합니다.

2017.9

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Ⅰ 개요

1 기술 개요

1. 해저 전력 케이블의 정의

해저 전력 케이블은 수중에 배치되어 장거리의 고전압에서 전기를 전송하는

것으로, 대륙과 대륙, 육지와 섬 등과 같이 바다를 사이에 두고 격리된 두 지

점 사이의 통신을 위해 해저에 부설되는 케이블임

○ 해저 전력 케이블 시스템은 AC 및 DC 전송 종류에 따라 절연 유형이 다르다

는 점을 제외하면 지하 케이블과 유사함

○ 해저 전력 케이블 시스템은 석유 및 가스 플랫폼을 본토 전력망과 연결하여

전력을 대량으로 필요로 하는 운영에 유용함

○ 해저 전력 케이블을 설치하기 위하여 착륙 지점, 해상 경계, 케이블 선택, 지정학, 매장 요구, 허가 및 어민 협상, 자연 및 인위적인 장애물/위험 등과 같

은 요소를 고려해야함

2. 해저 전력 케이블 산업의 특성

해저 전력 케이블은 일반 지상·지중 케이블과 달리 외부 충격으로부터 전선을

보호하는 기능이 중요하며, 한번 설치하면 최소 30년 이상 써야하므로 바닷물

로 인한 부식이나 그물, 해양 생물 등으로부터 피해도 막아야함

해저 전력 케이블 산업은 국가 간 또는 육지와 도서 간 전력을 잇는 사업으로

케이블 관련 최고의 기술력이 요구됨

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위성 및 해저 산업용 케이블 및 커넥터 시장의 가치 사슬(Value-Chain)은 아

래와 같음

[그림] 위성 및 해저 산업용 케이블&커넥터 시장의 밸류-체인

※ 자료 : Marketsandmarkets, Cables & Connectors Market for Satellite & Submarine Industries, 2017

○ 위성 및 해저 산업용 케이블 및 커넥터 시장의 밸류 체인은 제조업체에서 최

종 사용자에 이르기까지 다양하게 분류됨

○ 제조업체 및 조립업체

- Alcatel-Lucent (France), Prysmian Group (Italy), Nexans S.A. (France), TE Connectivity Ltd. (Switzerland), Esterline Technologies Corporation (U.S.), Positronic (U.S.), Molex, Inc. (U.S.), AEI Cables Ltd. (U.K.) 등이 있음

○ 유통업체

- IEWC (U.S.), FCI Electronics (France), Wesco International Inc. (U.S.) 등이 있음

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○ 최종 사용자

- XTERA Communications, Inc. (U.S.), TATA Communications (India), NASA (U.S.), Lockheed Martin Corp. (U.S.), ISRO (India), AT&T (U.S.) 등이 있음

○ 서비스 사업자

- Asean Cableship Pte Ltd. (Singapore), Atlantic Cable Repair & Maintenance Agreement (ACMA, U.K.) 등이 있음

2 해저 전력 케이블의 활용 시장 범위

육지에서 100km 이상 떨어진 섬 지역에서 가장 큰 문제 중 하나는 전력 공급

이 불가능하며 발전이 불가능한 곳에는 육지에서 전력을 보내줘야 하는데, 이때 사용되는 것이 초고압 해저 케이블이며 이 케이블은 바닷 속에서 66kV 이상의 초고압으로 장거리 송전이 가능함

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Ⅱ 시장동향

전 세계 해저 전력 케이블 시장은 2016년 40억 6,100만 달러에서 연평균 성장

률 5.89%로 증가하여, 2020년에는 58억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림] 글로벌 해저 전력 케이블 시장 규모 및 전망

※ 자료 : TechNavio, Global Submarine Power Cable Market, 2017

전 세계 해저 전력 케이블 시장은 용도에 따라 해상 풍력 발전기 연결용, 육지

-섬 연결용, 해양 석유 굴착기 연결용으로 구분되며, 2015년 기준으로 해상

풍력 발전기 연결용이 47.21%로 가장 높은 점유율을 기록하였음

○ 해상 풍력 발전기 연결용은 2016년 22억 2,000만 달러에서 연평균 성장률

8.01%로 증가하여 2020년 30억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 육지-섬 연결용은 2016년 16억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 4.25%로

증가하여 2020년 20억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 해양 석유 굴착기 연결용은 2016년 4억 2,620만 달러에서 연평균 성장률

2.43%로 증가하여 2020년 4억 7,300만 달러에 이를 것으로 전망됨

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[그림] 글로벌 해저 전력 케이블 시장의 용도에 따른 점유율 현황 및 전망

※ 자료 : TechNavio, Global Submarine Power Cable Market, 2017

[그림] 글로벌 해저 전력 케이블 시장의 용도에 따른 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

※ 자료 : TechNavio, Global Submarine Power Cable Market, 2017

전 세계 해저 전력 케이블 시장은 케이블 종류와 부속품에 따라 XLPE 케이

블, MI 케이블, 케이블 조인트, 케이블 종단 장치 등으로 구분됨

○ XLPE 케이블은 2015년 6억 6,770만 달러에서 연평균 성장률 6.3%로 증가하

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여 2021년 10억 930만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ MI 케이블은 2015년 9억 2,980만 달러에서 연평균 성장률 5.9%로 증가하여

2021년 13억 1,450만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 케이블 조인트는 2015년 2억 8,150만 달러에서 연평균 성장률 6.1%로 증가

하여 2021년 4억 290만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 케이블 종단 장치는 2015년 5억 5,370만 달러에서 연평균 성장률 6.0%로 증

가하여 2021년 7억 8,950만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림] 글로벌 해저 전력 케이블 시장의 케이블 종류와 부속품 따른 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

※ 자료 : Marketsandmarkets, Cables & Connectors Market for Satellite & Submarine

Industries, 2017

전 세계 해저 전력 케이블 시장을 지역별로 살펴보면, 2016년을 기준으로 유

럽 지역이 47.89%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

○ 유럽 지역은 2016년 21억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 5.26%로 증가하

여 2020년 27억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

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○ 아시아 지역은 2016년 15억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 7.0%로 증가하

여 2020년 20억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 미주 지역은 2016년 8억 6,630만 달러에서 연평균 성장률 5.45%로 증가하여

2020년 10억 7,690만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림] 글로벌 해저 전력 케이블 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)

※ 자료 : TechNavio, Global Submarine Power Cable Market, 2017

유럽 해저 케이블 시장에서 풍력 발전기 연결용 케이블 부분에서 2015년을

기준으로 Prysmian이 48.23%로 가장 높은 점유율을 차지하였음

[그림] 유럽 풍력 발전기 연결용 케이블 시장의 주요 기업 점유율 현황(2015)

※ 자료 : TechNavio, Global Submarine Power Cable Market, 2017

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기업명 주요 제품

ABB

○ 115 kV XLPE submarine cables○ 36 kV and 145 kV XLPE submarine cables○ 145 kV XLPE submarine-land cables○ Mass impregnated (MI) HVDC cable systems

General Cable○ High-voltage AC submarine cables up to 270 kV○ High-voltage DC submarine cables up to 320 kV○ Medium voltage and array AC submarine cables up to 66 kV

Nexans○ Medium-voltage submarine cables, including fiber optic cables○ Medium-voltage submarine cables, XLPE insulated○ Medium-voltage submarine cables, EPR insulated

NKT Cables○ High-voltage cables of up to 550 kV○ Single core XLPE submarine cables

Prysmian○ MI cables: 45 kV AC and 500 kV DC○ Self-contained fluid-filled cables: 600 kV DC and 1,000 kV AC○ Extruded insulation cables (HVDC, HVAC, and MV)

Sumitomo

○ ±250 kV XLPE DC submarine cables○ 161 kV XLPE AC submarine cables○ 500 kV MI DC submarine cables○ 230 kV XLPE AC submarine cables

Fujitsu

○ FLASHWAVE S100 series○ FLASHWAVE S200 series○ FLASHWAVE S300 series○ FLASHWAVE S400 series○ FLASHWAVE S660 series○ FLASHWAVE S650 series○ FWP 1000 series

Huawei MarineNetworks

○ SLM 1630○ OptiX OSN 9500○ RPT 1660 series○ BU 1650 series○ iManager U2000

Ⅲ 기업 동향

세계 해저 케이블 시장에서 주요 기업은 ABB, General Cable, Nexans, NKT Cables, Prysmian, Sumitomo, Fujitsu, Huawei Marine Networks, NEC 등이

있음

[표] 해저 전력케이블 및 광케이블 시장의 주요 업체 및 제품 현황

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기업명 주요 제품

NEC

○ T740SW○ R640SW○ Q640○ B640○ B640○ SLR320SW○ In‐line remote preamplifiers○ M640SW○ WebNSV

※ 자료 : Marketsandmarkets, Cables & Connectors Market for Satellite & Submarine Industries, 2017

주요 업체 동향

○ ABB

- ABB는 1988년에 설립되어 스위스 취리히에 본사를 두고 있으며, 유틸리

티, 운송, 인프라 및 기타 산업을 포함한 다양한 산업에 자동화 및 전력

기술을 제공함

- ABB는 전력 제품, 전력 시스템, 저전압 제품, 프로세스 자동화, 개별 자

동화 및 모션을 포함하여 다양한 보고 부문을 통해 사업을 운영함

○ General Cable

- General Cable은 미국에 본사를 두고 있으며, 전세계 유선 및 케이블을

제조하는 업체로 구리, 알루미늄, 광섬유 와이어 및 케이블 제품을 제조, 판매하는 업체임

- General Cable은 고압 및 초고압의 지상 및 해저 케이블을 포함하는 제

품을 설계, 통합 및 설치함

○ Nexans

- Nexans는 2000년에 설립되어 프랑스 파리에 본사를 두고 있으며, 다양

한 산업을 위한 광범위한 케이블 및 케이블링 시스템을 제공함

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○ NKT Cables

- NKT Cables는 1891년에 설립되어 독일 쾰른에 본사를 두고 있으며, 전기 전송, 전기 분배 및 전기 설비를 위한 전원 케이블 및 케이블 시스템

을 제공함

- NKT Cables는 온도 모니터링 시스템과 광학 접지선, 광학 위상 도체를

제조함

○ Prysmian

- Prysmian은 1872년에 설립되어 이탈리아 밀라노에 본사를 두고 있으며, 케이블의 제조, 공급 및 설치 관련 업체임

- Prysmian는 주로 에너지 및 통신 부문에서 사업을 운영하며, 에너지 분

야에서는 지하 및 해저 동력 전달 케이블 및 시스템, 다양한 산업 분야의

특수 케이블, 인프라 및 건설 산업을 위한 저전압, 중간 케이블을 제공함

○ Sumitomo

- Sumitomo는 1987년에 설립되어 일본 오사카에 본사를 두고 있으며, 전기 케이블, 첨단 전자 장치, 광섬유 부품, 자동차 부품, 초경공구 및 특

수 강선 제품의 설게, 제조 및 판매 관련 업체임

- Sumitomo는 주요 제품으로 전자 부품 및 반도체에 사용되는 전력, 통신

NEC케이블 및 초극세선 등을 제조함

○ Fujitsu

- Fujitsu는 1935년에 설딥되어 일본 도쿄에 본사를 두고 있으며, 고객 중

심의 정보 기술 및 커뮤니케이션 솔루션을 제공하는 정보 기술 회사임

○ Huawei Marine Networks

- Huawei Marine Networks는 중국 텐진에 본사를 두고 있으며, 전세계의

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해저 케이블 통신 네트워크를 개발하는 통신 및 해양 운영 분야의 첨단

기술을 통합함

○ NEC

- NEC는 1899년에 설립되어 일본 도쿄에 본사를 두고 있으며, IT 및 네

트워크 기술 솔루션 제공 업체임