April 2009April 2009

KR000KXG

KR000KXG2

목차목차

이동통신시장 Overview

이동통신 기술 개요

글로벌 동향

이동통신 산업의 미래

SK 텔레콤의 미래 전략

이동통신시장 Overview

이동통신 기술 개요

글로벌 동향

이동통신 산업의 미래

SK 텔레콤의 미래 전략

이동통신시장 Overview 이동통신시장 Overview

KR000KXG4

국내 이동통신 산업 History국내 이동통신 산업 History

SK 텔레콤은 84 년 Analog 이동전화 서비스를 시작으로 CDMA, 1XEV-DO 를 거쳐 , 현재 WCDMA 전국 망 구축으로까지 발전해왔음 .

1997 20001996 2002 2003 2006

’96. 1SKT

CDMA 상용화

’97. 10 KTF,LGT, 한솔

PCS 상용화

’00.10CDMA2000 1X

도입

’02. 11XEV-DO

도입

’03.12WCDMA

상용화

’06. 6WiBro 상용화

1984

’96. 4 신세기통신

CDMA 상용화

’84. 5Analog

이동전화서비스

’02. 1 SKT, 신세기

합병’00. 6

KTF, 한솔합병 ’06. 7

LGT 동기식IMT-2000사업권 반납

1G

2005

’05.3 SKT, KT, 하나로

WiBro 사업권 획득

2007

’07.3WCDMA

전국망

2G

3G

’05. 4하나로WiBro

사업 포기

KR000KXG5

국내 이동통신시장 Overview국내 이동통신시장 Overview

(Mn, %)

시장 전반의 포화에도 불구하고 , 데이터 통신 시장은 꾸준히 성장하고 있음

Mobile Telecommunications Market Mobile Telecommunications Market TrendTrend

Wireless Data Market: Total Wireless Data Market: Total RevenueRevenue

Source: Company Release data from SKT, LGT & KTF

(KRW bn)

Source: MIC, NSO

전체 가입자수 시장 침투율WCDMA 가입자수

0.25.7

16.5

2003 2004 2005 2006 2007 2008

40.243.5 45.6

93.8%89.8%

83.2%79.4%75.9%

70.1%

38.336.7

33.6

18,82520,107

14,581

17,88416,578

16,006

2002 2003 2004 2005 2006 2007

* From Investors Presentation 2009

19.3%19.8%18.2%15.1%11.9%

8.4%

전체 시장 매출 데이터 매출 비중

KR000KXG6

2008 년 경쟁 상황2008 년 경쟁 상황

SK 텔레콤 , KTF, LG 텔레콤 3 사가 경쟁 체제를 이루고 있음

Market Share by SubscribersMarket Share by Subscribers RevenueRevenue

Marketing Expense to SalesMarketing Expense to Sales Average Monthly Churn RateAverage Monthly Churn Rate

* Figures as of 4Q 2008

(’000s, %)

(%)

KTF31.5%

SKT50.5%

LGT18.0%

23,032

14,365

8,210

11,675

5,984*3,432*

SKT KTF LGT

(KRW bn)

(%)

23% 26% 28%

SKT KTF LGT

* Service Revenue Only (Handset Revenue Excluded)

2.1

5.1

4.03.5

3.02.5

3.23.1

2.52.0

3.2

5.13.8

2.7

4.2

3.93.73.0

2006 2007 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08

SKT KTF LGT(%)

* From Investors Presentation 2009

이동통신 기술 개요 이동통신 기술 개요

KR000KXG8

Circuit 통신과 Packet 통신 Circuit 통신과 Packet 통신

이동통신 전송 방식에는 Circuit 과 Packet 두 가지 방식이 존재하나 , 점차 Packet 통신 방식을 사용하는 추세임

내용내용

장점장점

단점단점

Packet Packet 통신통신

- - 패킷 형태로 만들어진 일정 길이의 전송 단위 데이터 패킷 형태로 만들어진 일정 길이의 전송 단위 데이터 를 송신 측 패킷 교환기에 기억시켰다가 수신 측 주소 를 송신 측 패킷 교환기에 기억시켰다가 수신 측 주소 에 따라 적당한 통신 경로를 선택하여 수신 측 패킷 에 따라 적당한 통신 경로를 선택하여 수신 측 패킷 교환기에 전송하는 교환 방식 교환기에 전송하는 교환 방식- LTE - LTE 및 및 4G 4G 이동통신부터는 완전 이동통신부터는 완전 Packet Packet 통신방식통신방식

- - 대량의 데이터 전송시 전송 지연 대량의 데이터 전송시 전송 지연

- - 회선 이용 효율의 극대화 회선 이용 효율의 극대화- - 전송량 제어와 전송 속도 변환 전송량 제어와 전송 속도 변환- - 각종 부가 서비스 제공 용이 각종 부가 서비스 제공 용이

Circuit Circuit 통신통신

- - 송신지와 수신지 간에 전용 통신회선을 설정하여 송신지와 수신지 간에 전용 통신회선을 설정하여 데이터를 교환하는 방식데이터를 교환하는 방식- - 데이터 전송 중에는 설정된 통신 회선을 통하여 전송데이터 전송 중에는 설정된 통신 회선을 통하여 전송 하는 방식으로하는 방식으로 , , 정보량이 많을 때와 파일 전송 등의 정보량이 많을 때와 파일 전송 등의 긴 메시지 전송에 적합함긴 메시지 전송에 적합함- Legacy 2G(GSM, IS-95 - Legacy 2G(GSM, IS-95 등등 )) 은 은 Circuit Circuit 통신방식통신방식

- - 접속 시간의 지연으로 즉시성이 결여접속 시간의 지연으로 즉시성이 결여- - 과부하 시 접속이 어려움과부하 시 접속이 어려움- - 데이터를 전송하지 않을 때에도 회선이 점유되므로 데이터를 전송하지 않을 때에도 회선이 점유되므로 네트워크 자원이 낭비됨 네트워크 자원이 낭비됨

- - 통신 시간 통신 시간 , , 거리가 비용의 주요 기준이 되며 통신량 거리가 비용의 주요 기준이 되며 통신량 에는 무관함 에는 무관함- - 통신 호선을 고정적으로 할당 통신 호선을 고정적으로 할당- - 실시간 대화용으로 응용이 가능 실시간 대화용으로 응용이 가능- - 전송량이 많을 경우 경제적임 전송량이 많을 경우 경제적임- - 대규모 트래픽 처리가 가능 대규모 트래픽 처리가 가능

KR000KXG9

Circuit/ Packet 망 구성도 Circuit/ Packet 망 구성도

현재 SK 텔레콤에서는 Circuit 망과 Packet 망이 모두 운영되고 있으며 , 호의 성격에 따라 Circuit Core 망과 Packet Core 망으로 구분되어 전송됨

TDM Backbone Network

IP Backbone Network

SS7/ SIGTRAN

SMC HLR SCP

CGS

Internet

PSTN

BSC 2G MSC

IWF

2G (95A/B)CGS

SGSN

MGW

MSC Server

WCDMA

RNC

GGSN

. 1X MSC

CDMA2000 1X

PDSN

BSC

IMS DomainMSS IMSR MFS

1X EV-DO

ANC

AN-AAA

HomeDLR

CEDB

HA

AAA

DLR

PCF

Core NetworkAccess Network

Access Network

<Signaling Network>

<Circuit Core>

<Packet Core>

TDM Backbone Network

SGSG

Dual-Stack System

KR000KXG10

이동통신 Network 진화 로드맵이동통신 Network 진화 로드맵

3GPP2(CDMA)

3GPP(WCDMA)

EDGE: Enhanced Data for GSM EvolutionGPRS: General Packet Radio ServiceHSPA: High Speed Packet Access (HSDPA&HSUPA) - HSDPA: High Speed Downlink Packet Access - HSUPA: High Speed Uplink Packet Access

* 3GPP 에서 3G 는 HSPA 이후 HSPA+, LTE 까지를 이르며 , LTE-Advanced 부터 이후를 4G 로 규정하고 있음

19951995 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003

IS-95-AIS-95-A IS-95-BIS-95-B CDMA20001X

CDMA20001X 1XEV-DO

Rel.0

1XEV-DORel.0

• 음성• 14.4 kbps

• 음성• 64 kbps• IS-95A 호환

• 음성용량 (1.5 배 )• 153 kbps• IS-95A/B 호환

• 2.4 Mbps• IS-95A/B 호환

• 3.1 Mbps• IS-95A/B 호환

IS-136 EDGE

GSM GPRS

• 음성• 9.6 kbps

WCDMAWCDMA

• 30-40 kbps• GSM 호환성

• 384 kbps

• 영상전화 지원• 384+ kbps Packet• 호환성 없음 (GSM)

20042004

HSDPAHSDPA

1XEV-DORev.A

2G 2.5G 3G*

• DL 14.4 Mbps

20052005

HSPA+HSPA+

LTELTE

IEEE(WiMAX)

20062006 20072007

802.16e(Wave 1)

802.16e(Wave 1)

• 18.7 Mbps

802.16e(Wave 2)

802.16e(Wave 2)

• 37.4 Mbps

20082008 20092009

HSUPAHSUPA

• UL 5.76 Mbps

• 42 Mbps

• >100 Mbps• ’09 년 표준완료

802.16m802.16m

• 400 Mbps• ’10 년 표준완료

운용 시스템

To-Be Deployed

이동통신 기술은 동기방식 , 비동기방식 및 WiMAX 로 나뉘어 표준화가 진행 중

KR000KXG11

Network evolution beyond 3GNetwork evolution beyond 3G

Multi-access

Simple & Flat CoreSimple & Flat Core

Converged Network & Service

Service Mobility & Continuity

B3GB3GB3GB3GWCDMAWCDMAWCDMAWCDMACDMACDMACDMACDMA

serviceserviceserviceservice appappappappserviceserviceserviceservice appappappapp appappappapp

Fixed LineFixed LineFixed LineFixed Line

IMS

IP

LegacyCS-PS

Access 네트웍의 용량 및 전송속도는 지속적으로 증가하며 , Core 네트웍은 단순화되어 Multi-Access 네트웍을 수용하는 방향으로 진화하고 있음

Network Evolution

SDR with Cognitive Radio

Radio Access EnhancementRadio Access Enhancement

’11’07 ’08 ’09 ’10

IMT-AdvancedEnhanced IMT-2000

WiMAX

HSPA

802.16m

WiMAXwave2

LTE 100M

14M

25M

50MHSPA+

200M

’12

1G

LTE-Adv.

Software defined

GSM

LTE/UMB

UMTSBTS

=

+=

=

Hardware Software Mode

CDMA=WiMAX=

GSM

UMTS

CDMA

WiMAX

LTE/UMB

Software defined

GSM

LTE/UMB

UMTSBTS

BTS

=

+=

=

Hardware Software Mode

CDMA=WiMAX=

GSMGSM

UMTSUMTS

CDMACDMA

WiMAXWiMAX

LTE/UMB

Any Tech

Any Freq. Band

Load Balancing

Common IMS

글로벌 동향 글로벌 동향

KR000KXG13

전세계 이동통신시장 Overview전세계 이동통신시장 Overview

2003 2004 2005 2006 2007 2008

전세계 이동통신 시장은 꾸준히 성장하고 있으나 , 유럽을 비롯한 주요 선진국 시장들은 이미 포화되었음

Regional Penetration RateRegional Penetration Rate

59.8%

50.6%

41.6%

34.0%

27.4%

22.1%2,718

3,345

3,998

2,194

1,746

1,390

Total subscribersPenetration

Mobile Telecommunications Market Mobile Telecommunications Market TrendTrend

Source: Wireless Intelligence

Source: Wireless Intelligence

2003 2004 2005 2006 2007 2008

6.2%

126.0%

15.6%

40.1%29.0%

15.1%

45.7%

101.9%

78.8%

43.2%

23.5%

86.0%

110.6%

82.7%

27.2%

Africa Asia Pacific Americas

Europe: Eastern Europe: Western

KR000KXG14

이동통신 기술 별 전세계 가입자수이동통신 기술 별 전세계 가입자수

WCDMA, 1XEVDO 기술 사용자 수는 크게 늘어나는 반면 , CDMA 가입자 수는 급격히 줄어들고 있음

Source: Wireless Intelligence

20042004

66,888,74366,888,743

1,313,725,7871,313,725,787

12,915,55112,915,551

166,423,015166,423,015

17,138,81617,138,816

CDMACDMA

CDMA2000 CDMA2000 1X1X

CDMA200CDMA2001XEV-DO1XEV-DO

GSMGSM

WCDMAWCDMA

20052005

40,844,93940,844,939

1,721,619,7351,721,619,735

26,517,80226,517,802

233,780,129233,780,129

46,353,46446,353,464

20062006

20,668,78620,668,786

2,181,852,5942,181,852,594

49,968,86249,968,862

281,104,514281,104,514

94,767,89594,767,895

20072007

10,513,87510,513,875

2,714,510,3532,714,510,353

87,010,80887,010,808

295,409,641295,409,641

155,443,511155,443,511

20082008

5,242,0905,242,090

3,241,940,6113,241,940,611

109,175,814109,175,814

292,308,309292,308,309

225,482,685225,482,685

-39.9%-39.9%

19.8%19.8%

53.3%53.3%

11.9%11.9%

67.4%67.4%

CAGRCAGR

KR000KXG15

SprintSprint(7,536,000,000)(7,536,000,000)

글로벌 주요 이동통신기업들글로벌 주요 이동통신기업들

가입자 기반이 많은 중국 , 유럽 , 미국 이동통신 기업들이 상위권에 랭크되어 있음

Source: Wireless Intelligence

…… …

가입자가입자매출액

(U.S. dollars)EBITDAEBITDA

(U.S. dollars)(U.S. dollars)

China MobileChina Mobile(436,120,000)(436,120,000)

China MobileChina Mobile(15,368,926,560)(15,368,926,560)

China MobileChina Mobile(8,031,280,560)(8,031,280,560)

AT&TAT&T(74,871,000)(74,871,000)

NTT DoCoMoNTT DoCoMo(11,425,370,580)(11,425,370,580)

AT&TAT&T(3,780,000,000)(3,780,000,000)

AirtelAirtel(77,479,215)(77,479,215)

AT&TAT&T(12,618,000,000)(12,618,000,000)

NTT DoCoMoNTT DoCoMo(4,792,389,240)(4,792,389,240)

China UnicomChina Unicom(172,458,000)(172,458,000)

Verizon WirelessVerizon Wireless(12,699,000,000)(12,699,000,000)

Verizon WirelessVerizon Wireless(4,832,000,000)(4,832,000,000)

Verizon WirelessVerizon Wireless(70,808,000)(70,808,000)

KDIKDI(2,297,872,170)(2,297,872,170)

SK telecom (39)SK telecom (39)(22,875,785)(22,875,785)

SK telecom (19)SK telecom (19)(2,055,923,000)(2,055,923,000)

SK telecom (18)SK telecom (18)(746,822,800)(746,822,800)

……

* Figured as of 3Q 2008

11

22

33

44

55

KR000KXG16

경쟁패러다임의 변화 경쟁패러다임의 변화

새로운 사업 모델의 등장 ; AppleContents/Platform/Network/ 유통채널을 통합한

Application Marketplace BM 창출

개방과 자유의 움직임 ; NokiaPlatform 영역으로의 지속적인 진출 시도

( 무선 포털 ‘ Ovi’ 를 통한 콘텐츠 유통 )

저렴한 서비스의 출현 가능성 ; GoogleAndroid Phone 출시 및 WiMAX 서비스 제휴로

광고 기반의 저렴한 서비스 제공 계획

Comms무선통신

Tele-matics

T-PAK

무선Portal

Telink

m- 광고m-

solution

ASP

IDC

m-Payment

학교

e-Com-merce

m-Com-merce

Franchiset-Com-merceOffline

Comm--erce

리스

은행

투자자문

증권

투자신탁

선물

보험

SmartCard

RFID

출판

게임 연예Mgt.

LBS학원 E-Learning

ISP 새로운 경쟁자의 무선 영역 진출방법 변화 ‘ 제휴’에서 ‘직접 제공’으로 변화 Contents/Platform/Terminal 의 통합 시도 Wi-Fi 및 WiMAX 통한 Network 확보 노력

이동통신 사업자들이 주도해왔던 서비스 시장의 경쟁환경이 단말기 제조업체 , 인터넷 업체 , Media 업체들에 의해 다차원적으로 변하고 있음

변화 방향 변화 방향 서비스 시장의 새로운 경쟁자 서비스 시장의 새로운 경쟁자

이동통신 산업의 미래 이동통신 산업의 미래

KR000KXG18

Biz Convergence 의 가속화Biz Convergence 의 가속화

Customer/ Business/ Regulation/ Technology 네 가지 영역에서 발생하는 convergence 는 가속화 될 것이며 , 이동통신 산업은 중심 역할을 수행할 것임

Convenience & High quality

Personalization

Entering matured market

New growth momentum

DeregulationFostering strategic industries

Broadband network

Multi-functional high performance device

Digital Innovation

VoiceVoice

DataData

Fixed+MobiFixed+Mobi

lele

Comm.+Comm.+Broadcasting+Broadcasting+

ITIT

Biz Conve

rgence

Biz Conve

rgence

Cross-Industry

Intra-ICT Industry

Intra-Comm.

Mobile

ICT ICT +Auto/Finance/Distribution +Auto/Finance/Distribution ……

CustomerCustomer

BusinessBusiness

RegulationRegulation

TechnologyTechnology

Biz Complexit

y

KR000KXG19

미래의 유비쿼터스 세상 미래의 유비쿼터스 세상

Mobile 과 Broadband 의 만남과 같은 convergence 현상은 집 / 사무실 / 실외 어디에서나 , 다양한 Device 를 통하여 Ubiquitous life 를 실현시켜 줄 것임

Home

Home G/W

• HA

• Infotainmerce

• Care

• Security

• etc

Office

• Active/Intelligent System

• High Speed Wireless

Access

• Virtual Office Environment

• Ubiquitous computing

Sensor, Chip, RFID, etc. Outdoor

Satellite

Micro-Cell

Urban In-Building

Pico-Cell

Global

Suburban

Home-Cell

Macro-Cell Person-Cell

• Anytime/Anywhere Seamless / Multiple access

UbiquitousVision

UbiquitousVision

SK 텔레콤의 미래 전략 SK 텔레콤의 미래 전략

KR000KXG21

Service

Market

Convergence&

UbiquitousService

Domestic Global

CurrentBusiness

Area

“Economies ofScope”

“Economies ofScope”

“Economies ofScale”

“Economies ofScale”Communicatio

n Service

GrowthGrowth

MNO Business

Convergence & Internet

Global Investment

WCDMA, CDMA 1X EV-DO

- Visual, Convenience, Internet related

service

Finance, e-commerce, LBS, Music, Game, Social Networking Services etc.

US, Vietnam & China

SK 텔레콤의 성장전략SK 텔레콤의 성장전략

SK 텔레콤은 core 비즈니스 영역의 역량을 바탕으로 , Convergence & Internet 과 Global 시장으로의 진출을 끊임없이 모색할 것임

KR000KXG22

KR000KXG

Thank youThank you