Тижневий аналітичний звіт: 25 лютого - 3 березня 2013 року
DESCRIPTION
Тижневий аналітичний звіт: 25 лютого - 3 березня 2013 рокуTRANSCRIPT
DiXi Group, 2013
Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг
www.ua-energy.org
Тижневий аналітичний звіт
25 лютого – 3 березня 2013 року 1. Переформатування європейського ринку газу підштовхує ЄС до диверсифікації постачань, а Росію – до пошуку нових ринків збуту. За минулий рік частка "Газпрому" в Європі знизилася на 1%, новозбудована друга нитка "Північного потоку" завантажена лише на третину. Комісар ЄС Г.Еттінгер заявив, що поточний рік буде вирішальним для Південного газового коридору, а в Азербайджані ратифікували меморандум щодо проекту TANAP – ключової його складової. Тим часом, плануючи позбавити економіку Росії залежності від нафтогазових прибутків, уряд поки намагається переорієнтуватись на нові ринки: "Газпром" планує підписати контракт на постачання газу до Китаю. 2. Попри задекларований прогрес, переговори щодо ядерної програми Ірану тривають. Представники Ірану і шести провідних держав завершили переговори в казахському Алмати, які продовжаться у квітні, та відзначили намічений прогрес. Водночас, Тегеран обрав 16 перспективних майданчиків для АЕС, що може ускладнити хід переговорів. У Європі, країни по-різному розставляють пріоритети в ядерній енергетиці. Парламент Болгарії вирішив відмовитися від будівництва нової АЕС, тоді як у Польщі компанія-девелопер АЕС просить про підтримку держави. В Україні, програмою активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки закладено продовження ресурсу АЕС. Також, призначено позачергові збори акціонерів "Заводу з виробництва ядерного палива". 3. Географія зацікавлених у видобутку нетрадиційного газу країн розширюється. Польща обіцяє створити сприятливий режим для інвесторів, у Румунії Chevron почне буріння експлуатаційної свердловини. В Ірландії компанії планують розвідку, в Росії уряд проведе оцінку запасів сланцевого газу. Разом із тим, зберігається практика посилювати вимоги до безпеки видобутку: в Німеччині розроблено законопроект, який дозволяє проведення гідророзривів з певними обмеженнями; у Литві уряд відклав видачу першої ліцензії на розвідку нетрадиційного газу. Іноземні інвестори в Україні планують нарощувати темпи видобутку газу, в тому числі нетрадиційного. Низка компаній заявила про наміри збільшити активність у сфері видобутку газу в Україні: Arawak Energy планує інвестувати 100 млн. дол. у розвідку вуглеводнів; Cub Energy розраховує на придбання нових активів; Kulczyk Oil має програму збільшення видобутку газу. Така ж висока увага компаній і до перспектив видобутку нетрадиційного газу: за словами міністра О.Проскурякова, розвідку сланцевого газу можуть почати компанії Eni та Cadogan. У видобуток метану вугільних пластів на Донбасі хоче інвестувати компанія Iskander Energy. Загалом технічно видобувні запаси нетрадиційного газу оцінюються експертами у 1,2 трлн. кубометрів.
DiXi Group, 2013
Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг
www.ua-energy.org
Позитивні прогнози є привабливими для посилення присутності фінансово-промислових груп на ринку. Vanco Prykerchenska планує пробурити перші свердловини на шельфі Чорного моря вже у 2015 році. Водночас, за повідомленнями ЗМІ, холдинг ДТЕК шукає іноземних партнерів для участі у проекті Vanco, а також готується придбати 25% "Нафтогазвидобування" – одного з найбільших незалежних видобувачів газу. Плани нарощувати видобуток не супроводжуються ефективним діалогом уряду з місцевими громадами. Львівська облрада спростувала заяви міністра О.Проскурякова про порозуміння з нею та Івано-Франківською облрадою щодо схвалення угоди про розподіл продукції в рамках розробки Олеської площі, аргументуючи свою відмову відсутністю проекту УРП. У Донецьку відбувся мітинг проти нетрадиційного газу, а райрада міста Ізюм на Харківщині виступила проти розробки Юзівської площі. 4. У ситуації з ГТС уряд "бігає за двома зайцями", намагаючись поєднати умови співпраці одночасно від ЄС та Росії. Під час запланованого візиту Президента В.Януковича до Москви, планується підняти тему ГТС, транзит газу якою в січні скоротився на 23%. Від росіян очікуються гарантії прокачування газу в разі створення газотранспортного консорціуму. Найвище керівництво не коментує цю тему, у той час російські політики дають суперечливі коментарі: посол РФ М.Зурабов заявив про можливість консорціуму без зміни форми власності ГТС, голова комітету Держдуми І.Грачов вважає оптимальним тристоронній консорціум, хоча голова об’єднання газовиків В.Язєв сказав про відсутність зацікавленості в участі Європи. В Україні, опозиція вимагає відкритих переговорів щодо ГТС та наполягає на тристоронньому форматі. Експерти вважають, що допуск "Газпрому" до управління ГТС є неприпустимим. Одночасно тривають спроби порозумітись із ЄС – уряд обговорює конкретику щодо модернізації ГТС і залишає декларативним питання тристороннього консорціуму. За підсумками саміту Україна-ЄС прийнято спільну заяву, в якій ЄС заявив про підтримку модернізації української ГТС, МЗС повідомило про перехід модернізації у практичну площину. Разом із тим, незважаючи на озвучений інтерес ЄС до тристороннього консорціуму, уряд дає суперечливі коментарі з цього питання: міністр Е.Ставицький заявив про зацікавленість європейської сторони у створенні тристороннього консорціуму, а віце-прем’єр Ю.Бойко сказав, що Україна не отримала відповіді ЄС щодо участі в консорціумі. При цьому, ЄС ставить важливою умовою співпраці з Україною реформування її енергетичних ринків відповідно до вимог ЄС. Про вигоди членства України в Енергетичному Співтоваристві заявив Г.Еттінгер, а громадська платформа Східного партнерства наголосила на важливості пришвидшити імплементацію зобов’язань. Експерти кажуть, що пріоритетам ЄС має відповідати оновлена Енергетична стратегія України. Впровадження європейським норм важливе і тому, що у 2014 році Україна головуватиме в Енергетичному Співтоваристві.
5. Із проектів диверсифікації постачань газу найбільш реальним до втілення в короткостроковій перспективі є реверсні поставки з Європи. Як заявив віце-прем’єр Ю.Бойко, Україна має стати енергетично незалежною в найближчі 10 років. НАК "Нафтогаз
DiXi Group, 2013
Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг
www.ua-energy.org
України" планує зменшити закупівлі газу з Росії до 18-20 млрд. кубометрів, тоді як реверсні поставки німецької RWE, максимальний обсяг яких може скласти 10 млрд. кубометрів, продовжуються. Україна також планує укласти угоди щодо реверсу 7 млрд. кубометрів газу через Угорщину та Словаччину, причому в уряді припускають старт постачань до початку опалювального сезону. "Укртрансгаз" вже підписав з угорською FGSZ технічну угоду щодо прийому газу. Ведеться розробка маршрутів отримання скрапленого газу, зокрема з LNG-терміналу в Польщі. Недостатньо чітким проектом є будівництво терміналу в Туреччині, про який заявив Президент В.Янукович. За словами міністра Е.Ставицького, ЄС сприятиме диверсифікації газових постачань, однак голова Представництва ЄС в Україні Я.Томбінські назвав передумови такої допомоги – гарантії прозорості та реформ газового ринку.
6. Україна приєдналася до групи країн, що "полюють" за інвестиціями у відновлювану енергетику. Греція пропонує використати свій сонячний потенціал, а в Польщі готують новий законопроект для стимулювання галузі. Україна, за словами віце-прем’єра Ю.Бойка, реалізує амбіційні плани стосовно відновлюваної енергетики до 2020 року. Експерти вказують на можливість зайняти інвестиційну нішу, звільнену через уповільнення розвитку галузі в ЄС і США. На цьому фоні, бізнес позитивно оцінює перспективи реалізації проектів в Україні. За даними галузевої асоціації, до мереж вже підключено 277 МВт вітроенергетичних потужностей, а учасники ринку прогнозують спорудження ще 1 ГВт до 2018 року. "Вінд Пауер" планує інвестувати більше 17 млн. грн. у регіони присутності ВЕС. Управляюча компанія "Вітропарки України" будує об’єкти потужністю 80 МВт, плануючи залучити кредит ЄБРР, та очікує заробити 35 млн. євро від реалізації "зеленої" електроенергії. Розвивається також сфера сонячної енергетики: НРКЕ видала ліцензію СЕС ТОВ "Нептун Солар" у Миколаївській області потужністю 29,3 МВт, а компанія Rengy Development планує збудувати до 25 МВт в поточному році. ЄБРР підписав кредитний договір на будівництво двох малих ГЕС в Івано-Франківській області.
7. Глобальні ціни на нафту демонструють низхідний тренд. Різко подешевшав нафтовий "кошик" ОПЕК, а Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту в поточному році. Причиною такого зниження стало рекордно низьке споживання в США. В Україні, ціни на АЗС залишаються стабільними, проте досить високими, що змушує споживачів переходити з бензину на дизельне паливо. Факторами зростання цін є очікуване збільшення Росією експортного мита на 4,3%, а також наміри уряду обмежити імпорт нафтопродуктів - віце-прем’єр Ю.Бойко оголосив намір боротися з білоруським імпортом під видом "розчинників", а міністр енергетики Е.Ставицький пообіцяв зважено підійти до введення "загороджувальних" мит. Спроби уряду відновити нафтопереробку співпали з переділом власності у галузі. Ю.Бойко пообіцяв створити умови для відновлення роботи Лисичанського та Одеського НПЗ. За даними ЗМІ, група компаній "Газ Україна" домовилась про купівлю Одеського НПЗ завдяки розблокуванню заборгованості з ПДВ перед заводом. Водночас, журналісти
DiXi Group, 2013
Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг
www.ua-energy.org
виявили, що згадані структури причетні до контрабанди пального. У випадку з Лисичанським НПЗ, ЗМІ повідомляють про завершення операції з купівлі ТНК-ВР, яка розглядає варіант консервації активу. Тим часом, за даними мас-медіа, очікувана реконструкція Херсонського НПЗ відкладена на невизначений термін. 8. На ринку електроенергетики продовжується концентрація активів на користь місцевих фінансово-промислових груп. Американська AES Corporation продала 2 обленерго за 113 млн. дол. - за інформацією ЗМІ, даний крок викликаний конфліктом з органами влади. Запланована на поточний рік приватизація запропонує інвесторам пакети акцій "Центренерго" та "Донбасенерго". За словами голови наглядової ради "Київенерго" І.Плачкова, ринок поділять між собою ДТЕК, VS Energy і Energy Standart Group. Підготовчим кроком з боку холдингу ДТЕК, який демонструє збільшення енергогенерації та висловлюється на користь реформування ринку, можна вважати випуск боргових цінних паперів на 1,5 млрд. дол.