Рынок кредитных карт 3кв 2011

Рынок кредитных карт России, III квартал 2011 года

Переломный год

Российский рынок кредитных карт агрессивно растет. Совокупная задолженность по кредитным картам по всей банковской системе за третий квартал выросла на 44,0 млрд рублей до 331,0 млрд рублей, то есть на 15,3%. В целом с начала года показатель увеличился на 103,4 млрд рублей или 45,4%.

Абсолютный прирост рынка увеличивается с каждым кварталом, а, учитывая предновогоднюю покупательскую активность, возможно, эта тенденция сохранится и по итогам четвертого квартала.

Сбербанк продолжает наращивать свой портфель кредитных карт. В третьем квартале он увеличился на 9,5 млрд рублей, в целом же «Сбер» за три квартала более чем удвоил этот показатель – до 51,1 млрд рублей (с 25,4 млрд рублей). В этом нет ничего удивительного нет, учитывая сеть из 20 тысяч отделений и финансовые возможности крупнейшего российского банка, который всерьез взялся за кредитные карты только в 2010 году.

Объем рынка на 01.10.11 331,0 млрд рублей (+45,4% по сравнению с 01.01.11)

!"#$%&'()*"+",'-.'&%/%&/%%!"#$ %&'()*+,-./+'0.'123 4&+5.'6#$"7188$9:.8("#0"'( ;<-= ><-=?@2*'2"#$.7&8899 ;>-> >;-A?BC!.DA ==-E >E-E?CF@.!"#$ >G-; ;-H?IC%.!"#$ ><-D ;-D?@9(92"#$ >A-H A-A?B&8(&J#6: >=-= A-E?K+,)"L2"#$ >=-D A-E?MFN.!"#$ >=-E =-O?7&82"#$ >E-H =-D?

1

27 октября 2011 года



2

Однако «Русский стандарт» не намерен отдавать первое место без боя. Если за первое полугодие его портфель вырос на 3,5 млрд рублей, то за один только третий квартал прирост составил 4,3 млрд рублей. Портфель «Русского стандарта» достиг 57,3 млрд рублей.

На третьем месте уверенно закрепился второй по величине государственный розничный игрок – ВТБ24. За третий квартал он прибавил 3,5 млрд рублей.

На 3 млрд рублей вырос банк «Тинькофф Кредитные Системы», благодаря чему обогнал ОТП Банк (17,2 млрд рублей) и занял четвертое место с показателем 18,5 млрд рублей.

Динамика рынка кредитных карт, млрд рублей

!"#$% &'()* +,-+,-+. +,-+,-+/ +,-+,-,+ +,-+,-,, +,-,+-,,0%1$2"34 5%36718()' 0%1$2"34 5%36718()' 0%1$2"34 5%36718()' 0%1$2"34 5%36718()' 0%1$2"34 5%36718()'

! "#$$%&'()*+,-+.* //01 230/4 5603 12074 7801 93094 2307 9!054 7501 !5014

9 :;<.;+,%("=$$&& 605 6024 907 !094 /01 2014 9702 !!094 7!0! !7024

1 >?@92 108 9064 !906 70/4 !309 !6064 920/ !6034 1106 !6064

2 ?A:(@+,% 605 6024 207 9094 203 9074 308 2094 !/07 7084

7 B?C(@+,% 706 90/4 80/ 1014 803 1084 !907 7074 !509 7094

8 :&*&;+,% 80/ 10/4 !605 7094 !906 8094 !903 7054 !208 2024

5 >=$*=D,E' 606 6064 609 60!4 !07 60/4 10! !024 !101 2064

/ FGHI+J;+,% 701 1064 /09 2064 /08 2074 !605 2054 !109 2064

3 KAL(@+,% 9603 !!0/4 9!05 !6074 !808 /084 !!0! 2034 !106 1034

!6 "=$;+,% 903 !084 105 !0/4 107 !0/4 703 9084 !608 1094

!! A.<-&*(MN.=O+ !01 6054 903 !024 109 !054 709 9014 /0/ 9054

!9 :NPQ,='(@+,% 606 6064 606 6064 606 6064 609 60!4 /06 9024

!1 R=$%=SO.&N+*;+,% !03 !0!4 102 !054 905 !024 209 !0/4 508 9014

!2 TU&V(R+,&(@+,% 70! 9034 50! 1024 709 9054 706 9094 707 !054

!7 "<,<$$+,$(A+O&*+G 908 !074 709 9074 10/ 9064 20! !0/4 70! !074

!8 RTR(@+,% 20! 9014 801 1064 808 1024 707 9024 203 !074

!5 FN+,W+.- 805 10/4 30! 2024 80! 1094 201 !034 209 !014

!/ X,&+$*.#S(@+,% !06 6084 !03 6034 902 !094 90/ !094 10/ !094

!3 "+'II+'Q<,;+,% 609 60!4 605 6014 !08 60/4 10! !014 102 !064

96 ?.+$* !06 6084 !06 6074 602 6094 !02 6084 102 !064

T.#W&< !309 !60/4 9506 !10!4 9106 !!034 9802 !!084 1202 !6024

9#":% ,;;<= ,++<+> ?+@<. ,++<+> ,/?</ ,++<+> ??;<A ,++<+> BB,<+ ,++<+>



3

Доли банков на рынке кредитных карт

!"#$%&

!'#(%&

!)#)%&

'#*%&'#+%&

(#(%&

(#)%&

(#)%&

$#,%&

$#+%&

+"#)%&

-.//012&/3456473&

89:79450&-;//11&

<=>&+(&

=?8&>450&

@=A&>450&

81319450&

<;/3;B5C2&

DEFG4H9450&

I?J&>450&

-;/9450&

K7.L1:&



4

Агрессивно на рынок кредитных карт наступают банки «Восточный» и «Связной». Первый с портфелем 13,3 млрд рублей находится уже на 7 месте, продемонстрировав второй после Сбербанка показатель абсолютного роста в третьем квартале – 4,5 млрд рублей. В десятку лидеров при сохранении нынешних темпов скоро войдет и «Связной», нарастивший в третьем квартале портфель на 4,2 млрд рублей до 8 млрд рублей.

Число активных кредитных карт в России, млн штук

!"#$

%"&$

#"'$

'"($

)"*$

*"&$

)"+$

*",$

%%"#$

!"!$ &"!$ +"!$ *"!$ %#"!$

#!!&$#!!,$#!!'$#!!+$#!!($#!!)$#!!*$#!%!$

#!%%-$

Объем рынка кредитных карт, млрд руб.

171,3

200,0192,2

227,6

331,0

150

175

200

225

250

275

300

325

350

2007 2008 2009 2010 Ноябрь 2011



5

Динамика объема расходных операций с кредитными картами, млрд руб. !"

#$"!%"

#&'"&##"

($%"(%%"

)#'"*(*"

'" #''" &''" (''" !''" )''" $''" *''" +''"

&''("&''!"&'')"&''$"&''*"&''+"&''%"&'#'"

&'##,"

!"#$

#"!$

%"%$&"'$

&"($ &"%$&$

%$

#$

($

!$

)$

*+,$ -./012$ 34516/7819:012$ ;9:512$ </5=>:$ ?/@@12$

Число кредитных карт на человека

Если говорить о росте за все девять месяцев, то в пятерку лидеров вошли Сбербанк (25,7 млрд рублей); « Восточный» (10,2 млрд рублей); «Тинькофф Кредитные Системы» (8,9 млрд рублей), «Русский стандарт» и «Связной» (по 7,8 млрд рублей). Банки, не входящие в топ-‐20, совокупно увеличили портфель на 10 млрд рублей до 34 млрд рублей.

Таким образом, почти все банки из первой двадцатки показали рост портфеля кредитных карт. Мы ожидаем и дальнейшего бурного рынка, так как для банков данный канал кредитования является эффективным: кредитная карта обеспечивает долгосрочные отношения с клиентами, в отличие от потребительских кредитов или кредитов наличными. Между тем проникновение кредитных карт в России существенно ниже, чем в странах Европы.



6

Русский стандарт, портфель кредитных карт, млрд руб.

Сбербанк, портфель кредитных карт, млрд руб.

ВТБ24, портфель кредитных карт, млрд руб.

!"#

$"#

%"#

&"#

'"#

("#

)""'# )""(# )"*"# )"**#

!"

#!"

$!"

%!"

&!"

'!"

$!!(" $!!)" $!#!" $!##"

!"

#!"

$!"

%!"

$!!&" $!!'" $!#!" $!##"

ТКС Банк, портфель кредитных карт, млрд руб.

!"

#!"

$!"

$!!%" $!!&" $!#!" $!##"



7

Ситибанк, портфель кредитных карт, млрд руб.

Альфа-‐банк, портфель кредитных карт, млрд руб.

!"

#!"

$!"

$!!%" $!!&" $!#!" $!##"

!"

#!"

$!"

$!!%" $!!&" $!#!" $!##"

ОТП Банк, портфель кредитных карт, млрд руб.

!"

#!"

$!"

$!!%" $!!&" $!#!" $!##"

Восточный, портфель кредитных карт, млрд руб.

!"

#!"

$!"

$!!%" $!!&" $!#!" $!##"



8

Росбанк, портфель кредитных карт, млрд руб.

Данный отчет составлен специалистами банка «Тинькофф Кредитные Системы». При составлении отчета Банк руководствовался информацией, полученной из официальных источников. Объем портфелей рассчитан как объем непросроченной задолженности по основному долгу по данным ЦБ, с дополнительной экспертной оценкой секьюритизированных активов.

По вопросам сотрудничества обращайтесь к Олегу Анисимову, [email protected].

Кредитные карты ТКС: hup://www.tcsbank.ru/credit. Депозиты ТКС: hup://www.tcsbank.ru/deposit.

© Тинькофф Кредитные Системы, 2011 г. Все права защищены. При цитировании ссылайтесь, пожалуйста, на банк «Тинькофф Кредитные Системы».

!"

#!"

$!!%" $!!&" $!#!" $!##"

ХКФ Банк, портфель кредитных карт млрд руб.

!"#

$"#

%"#

$""&# $""'# $"!"# $"!!#

Рынок кредитных карт 3кв 2011

Economy & Finance