Спотовый рынок нефтепродуктов за 30 октября - 3 ноября...
DESCRIPTION
Спотовый рынок нефтепродуктов за 30 октября - 3 ноября 2011 г.TRANSCRIPT
Сп
ото
вы
й р
ын
ок
неф
теп
ро
дук
тов
КОРТЕС
№41 (57), Обзор за 31 октября – 3 ноября 2011 г.
В номере:
Итоги недели 2
События недели 3
Мировой рынок 4
Рынок автомобильного бензина 5
Рынок авиационного керосина 8
Рынок дизельного топлива 9
Рынок топочного мазута 11
Справочные данные 12
Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.
Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.
Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать
упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не
несут ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на основании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.
Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной на правах рекламы.
Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.
«Спотовый рынок нефтепродуктов»
Аналитический еженедельник
Издатель
Павел Махлин
Руководитель проекта
Павел Строков
Редакция
Ирина Иванова
Наталья Шарапова
2 www.kortes.com
Спотовый рынок нефтепродуктов, № 41 (57) Еженедельный обзор за 31 октября - 3 ноября 2011 г.
КОРТЕС
Итоги недели
Котировки мирового рынка (первый месяц)
4 ноября +/- к 28 октября +/- с нач. года
ICE Brent, $/bbl 111,97 +2,06 +17,22
NYMEX WTI, $/bbl 94,26 +0,94 +3,14
ICE Gasoil, $/mt 969,50 +7,25 +207,00
NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 2,6634 -0,0188 +0,2730
NYMEX Heating Oil, $/gal 3,0707 +0,0115 +0,5492
Эффективность экспорта из РФ в NWE
31 октября –
2 ноября
+/- к 24 – 28
октября
+/- с нач. года
Бензин Премиум-95, руб./т 24410 -1120 +360
ДТ летнее, руб./т 24610 -630 +6270
Топочный мазут, руб./т 9950 -400 +20
Эффективность экспорта из РФ в Med
31 октября –
2 ноября
+/- к 24 – 28
октября
+/- с нач. года
Бензин Премиум-95, руб./т 24280 -1530 +100
ДТ летнее, руб./т 24340 -710 +5890
Топочный мазут, руб./т 10480 -490 +220
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
3 ноября +/- к 28 октября +/- с нач. года
«КОРТЕС-Газойль» 26866 +129 +6319
Котировки спотового рынка России
3 ноября +/- к 28 октября +/- с нач. года
Бензин Нормаль-80, руб./т 26650 -375 +3445
Бензин Регуляр-92, руб./т 28463 -140 +3557
Бензин Премиум-95, руб./т 30105 -162 +3153
ДТ летнее, руб./т 26085 -215 +5562
ДТ зимнее, руб./т 29754 +508 +2410
Топочный мазут, руб./т 11262 -198 +1968
Котировки мелкооптового рынка России
3 ноября +/- к 28 октября +/- с нач. года
Бензин Нормаль-80, руб./т 29568 -513 +5374
Бензин Регуляр-92, руб./т 33138 -42 +6230
Бензин Премиум-95, руб./т 34569 +466 +5362
ДТ летнее, руб./т 28411 -84 +6461
Котировки розничного рынка России
3 ноября +/- к 28 октября +/- с нач. года
Бензин Нормаль-80, руб./л 24,61 +0,05 +4,06
Бензин Регуляр-92, руб./л 26,46 +0,04 +2,66
Бензин Премиум-95, руб./л 28,23 +0,03 +2,61
Дизельное топливо, руб./л 26,44 +0,26 +2,32
Коэффициент маржинальной доходности АЗС
3 ноября +/- к 28 октября +/- с нач. года
Бензин Регуляр-92, % 6,8 +0,3 -9,6
Дизельное топливо, % 9,5 +0,5 +6,3
3 www.kortes.com
Спотовый рынок нефтепродуктов, № 41 (57) Еженедельный обзор за 31 октября - 3 ноября 2011 г.
КОРТЕС
События недели
ФАС: в России нельзя снижать цены на бензин из-за угрозы
возникновения искусственного дефицита
Уровень цен на бензин в России обусловлен двумя факторами, в том
числе — высокими налогами, заявил глава Федеральной антимонопольной
службы России Игорь Артемьев.
Российские нефтяные компании «долгое время» продавали россий-
скому потребителю «товар на 20% дороже, чем должны были продавать»,
сказал он и подчеркнул: «Сейчас этого уже нет».
«Можно спорить по поводу цен, но наши высокие цены
обусловлены мировой конъюнктурой прежде всего. На рынках очень высо-
кие цены на нефтепродукты. А во-вторых, огромным количеством налогов
– до 50% стоимости одного литра бензина», – раскрыл правду руководитель
ведомства, которое регулярно уличает нефтяные компании в нарушениях
закона. Цены на бензин в России находятся на уровне цен в США,
подчеркнул глава ФАС и добавил, что это обеспечено мерами антимоно-
польного регулирования. Топливо обходится российским автомобилистам
в 1,5-2 раза дешевле, чем в Европе, указывает Артемьев. В странах СНГ бен-
зин дешевле российского только в Казахстане, подчеркнул он.
Артемьев не стал отрицать, что, несмотря на относительно невысокий уро-
вень цен на топливо в РФ, объективно бензин в стране дорог. «Они, конеч-
но, высокие, но стоимость на мировых биржах, войны на Ближнем Востоке
и арабские революции создают дефицитность сегодня по всему миру», –
уточнил Артемьев. Несмотря на это искусственное снижение цен на бензин
кажется ему неприемлемым. «Сделать эту цену ниже – это означает, что мы
можем получить сухие бензоколонки и создать искусственный дефицит», —
предупредил он.
Минэнерго совместно с ВИНКами создали резерв зимнего дизельного
топлива
Министерство энергетики РФ совместно с вертикально интегрирован-
ными нефтяными компаниями (ВИНК) страны создали резерв зимнего
дизельного топлива в объеме 529,8 тысячи тонн, сообщил источник в
нефтекомпании, принимавшей участие в формировании запаса.
"Завершили формирование. Топливо хранится на мощностях нефтекомпа-
ний без привлечения Росрезерва", - сказал собеседник, отметив, что речь
идет только о запасах зимнего дизтоплива. Многие регионы РФ в конце
апреля 2011 года столкнулись с "бензиновой проблемой": где-то заметно
выросли цены, где-то возник дефицит топлива, сопровождавшийся ажио-
тажным спросом.
Вице-премьер считает необходимым пока сохранить заградительный
уровень таможенных пошлин на экспорт бензина
Вице-премьер РФ Игорь Сечин, курирующий в правительстве ТЭК,
считает необходимым пока сохранить заградительный уровень
таможенных пошлин на экспорт бензина, введенный в мае для
ликвидации дефицита топлива на внутреннем рынке.
"В связи с тем, что мы находимся в преддверии зимы, сейчас нефтепе-
рерабатывающие предприятия работают по переходу на производство
зимнего дизельного топлива. Этот продукт тесно связан с производством с
использованием сырья, которое, в том числе, идет и на авиакеросин. Для
того чтобы нам стабилизировать поставки и на внутренний рынок и для
того чтобы не вызвать каких-то резких колебаний цен, пока считаю необ-
ходимым сохранять в тех пределах таможенные пошлины, которые влия-
ют на сырье", - сказал Сечин.
4 www.kortes.com
Спотовый рынок нефтепродуктов, № 41 (57) Еженедельный обзор за 31 октября - 3 ноября 2011 г.
КОРТЕС
Мировой рынок
ICE Gasoil, $/т
Ноя. Дек. Янв.
28.окт 962,25 951,75 946,50
31.окт 950,50 939,25 933,50
01.ноя 939,00 926,50 920,00
02.ноя 961,25 948,25 941,50
03.ноя 956,00 944,50 939,00
04.ноя 969,50 957,25 951,00
NYMEX RBOB Gasoline, $/gal
Дек. Янв. Фев.
28.окт 2,6461 2,6343 -
31.окт 2,6057 2,5951 -
01.ноя 2,6244 2,6046 2,5974
02.ноя 2,6272 2,6082 2,6003
03.ноя 2,6418 2,6266 2,6211
04.ноя 2,6634 2,6480 2,6442
NYMEX Heating Oil, $/gal
Дек. Янв. Фев.
28.окт 3,0664 3,0602 -
31.окт 3,0583 3,0530 -
01.ноя 3,0379 3,0329 3,0178
02.ноя 3,0007 3,0003 2,9886
03.ноя 3,0381 3,0369 3,0260
04.ноя 3,0707 3,0699 3,0576
Пара EUR-USD, Forex
28.окт 1,417
31.окт 1,390
01.ноя 1,379
02.ноя 1,373
03.ноя 1,373
04.ноя 1,380
957,25
800
850
900
950
1000
1050
1100
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
ICE Gasoil, $/т (2 месяц)
2,6634
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
NYMEX RBOB Gasoline, $/gal
3,0707
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
NYMEX Heating Oil, $/gal
94,26
111,97
70
80
90
100
110
120
130
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl
5 www.kortes.com
Спотовый рынок нефтепродуктов, № 41 (57) Еженедельный обзор за 31 октября - 3 ноября 2011 г.
Экспортный эквивалент Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС
руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п. % +/- к пр. п.
Среднее по РФ 26650 -375 27592 -921 29568 -513 24,61 +0,05 10,8 +2,0
Изменения с начала года +3445 +14,8 +5382 +24,2 +5388 +22,3 +4,06 +19,8 -1,9
Среднее по РФ от NWE
Среднее по РФ от MED
Северо-Западный ФО 27550 +150 27592 -20 30322 0 25,90 +0,04 12,6 +0,2
Центральный ФО 24450 0 - - 27586 -3 24,32 +0,02 16,6 0,0
Южный ФО - - - - 30967 +92 23,57 -0,01 2,1 -0,4
Приволжский ФО 27250 -88 - - 28496 -2823 24,34 +0,15 12,4 +9,3
Уральский ФО - - - - 30156 +525 23,77 +0,04 5,5 -1,5
Сибирский ФО 26050 0 - - 28608 +96 23,46 0,00 9,2 -0,3
Дальневосточный ФО 29550 0 - - 34410 0 27,73 0,00 10,0 0,0
КОРТЕС
Рынок автомобильного бензина. Нормаль-80
26650
27592
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Спот, руб./т Биржа, руб./т
26650
29568
25000
26000
27000
28000
29000
30000
31000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Спот, руб./т Мелкий опт, руб./т
22,18
24,61
20
21
22
23
24
25
26
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Мелкий опт, руб./л Розница, руб./л
10,8
0
5
10
15
20
25
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Коэффициент маржинальной доходности,%
6 www.kortes.com
Спотовый рынок нефтепродуктов, № 41 (57) Еженедельный обзор за 31 октября - 3 ноября 2011 г.
Экспортный эквивалент Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС
руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п. % +/- к пр. п.
Среднее по РФ 28463 -140 31536 +583 33138 -42 26,46 +0,04 6,8 +0,3
Изменения с начала года +3557 +14,3 +5077 +19,2 +6230 +23,2 +2,66 +11,2 -9,5
Среднее по РФ от NWE
Среднее по РФ от MED
Северо-Западный ФО 29125 +250 31900 +1653 33482 -50 26,60 0,00 4,5 +0,1
Центральный ФО 30050 -500 31569 -499 32369 -2 26,18 +0,06 6,1 +0,2
Южный ФО 27300 0 - - 33188 +175 26,47 +0,02 6,6 -0,4
Приволжский ФО 28707 -243 31335 - 33305 -327 26,30 +0,10 5,7 +1,3
Уральский ФО 30483 +183 - - 33356 +193 26,03 +0,07 4,5 -0,3
Сибирский ФО 26150 0 - - 31166 0 25,45 +0,01 8,8 +0,1
Дальневосточный ФО 26750 0 - - 36964 0 29,27 0,00 10,5 0,0
КОРТЕС
Рынок автомобильного бензина. Регуляр-92
28463
31536
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Спот, руб./т Биржа, руб./т
28463
33138
25000
27000
29000
31000
33000
35000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Спот, руб./т Мелкий опт, руб./т
24,86
26,46
19
21
23
25
27
29
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Мелкий опт, руб./л Розница, руб./л
6,8
0
5
10
15
20
25
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Коэффициент маржинальной доходности,%
7 www.kortes.com
Спотовый рынок нефтепродуктов, № 41 (57) Еженедельный обзор за 31 октября - 3 ноября 2011 г.
Экспортный эквивалент Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС
руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п. % +/- к пр. п.
Среднее по РФ 24345 -5,6 30105 -162 33030 -111 34569 +466 28,23 +0,03 8,7 -1,3
Изменения с начала года +229 +0,9 +3153 +11,7 +530 +1,6 +5362 +18,4 +2,61 +10,2 -6,6
Среднее по РФ от NWE 24410 -4,7
Среднее по РФ от MED 24280 -6,5
Северо-Западный ФО 31025 0 32804 -150 35627 -172 28,65 +0,02 6,3 +0,1
Центральный ФО 31350 -300 33215 -14 33813 -23 28,09 +0,06 8,7 +0,3
Южный ФО 29600 0 - - 34700 -263 28,18 +0,05 8,3 +0,9
Приволжский ФО 30707 -314 33000 - 35177 +2736 28,06 +0,04 6,7 -7,1
Уральский ФО 31733 +183 - - 34450 +206 27,67 +0,06 7,2 -0,4
Сибирский ФО 27150 0 - - 32671 +56 27,08 +0,01 10,1 -0,1
Дальневосточный ФО 28050 0 - - 36524 0 30,75 0,00 13,8 0,0
КОРТЕС
Рынок автомобильного бензина. Премиум-95
30105
33030
24410
20000
23000
26000
29000
32000
35000
38000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE, руб./т
30105
34569
26000
28000
30000
32000
34000
36000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Спот, руб./т Мелкий опт, руб./т
25,93
28,23
20
22
24
26
28
30
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Мелкий опт, руб./л Розница, руб./л
8,7
0
5
10
15
20
25
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Коэффициент маржинальной доходности,%
8 www.kortes.com
Спотовый рынок нефтепродуктов, № 41 (57) Еженедельный обзор за 31 октября - 3 ноября 2011 г.
Экспортный эквивалент МАУ Спот Биржа Цена в аэропортах (в крыло)
руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п.
Среднее по РФ 27900 -1800 28499 +499 35650 +1836 34780 +1287
Изменения с начала года +4300 +18,2 +5882 +26,0 +12117 +51,5 +7238 +26,3
МНПЗ от NWE 24493 -2,9%
Северо-Западный ФО 33900 +1836 33484 -235 32707 +125
Центральный ФО 25817 +34 37026 - 38978 +4711
Южный ФО 26850 +500 - - 35568 +1612
Приволжский ФО 28331 +405 34357 +162 34890 +330
Уральский ФО 27950 - - - 34481 +406
Сибирский ФО 26500 +258 - - 31761 +652
Дальневосточный ФО 30050 +2050 - - 35070 +756
КОРТЕС
Рынок авиационного керосина
27900
16000
19000
22000
25000
28000
31000
Ноябрь 2010 Март 2011 Июль 2011 Ноябрь 2011
МАУ, руб./т
35650
22000
25000
28000
31000
34000
37000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Биржа, руб./т
34780
25000
27000
29000
31000
33000
35000
Ноябрь 2010 Март 2011 Июль 2011 Ноябрь 2011
Цена авиакеросина в аэропортах (в крыло), руб./т
28499
24493
19000
21000
23000
25000
27000
29000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Спот, руб./т Net-back МНПЗ для NWE
9 www.kortes.com
Спотовый рынок нефтепродуктов, № 41 (57) Еженедельный обзор за 31 октября - 3 ноября 2011 г.
Экспортный эквивалент Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС
руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п. % +/- к пр. п.
Среднее по РФ 24475 -3,0 26085 -215 27899 +95 28411 -84 26,44 +0,26 9,5 +0,5
Изменения с начала года +6078 +33,0 +5562 +27,1 +9941 +55,4 +6461 +29,4 +2,32 +9,6 +6,0
Среднее по РФ от NWE 24610 -2,7
Среднее по РФ от MED 24340 -3,2
Северо-Западный ФО 27950 0 29437 +1309 29219 +169 27,49 +0,12 10,5 -1,0
Центральный ФО 27800 +400 28391 -1947 29326 +488 26,74 +0,58 7,6 +0,5
Южный ФО 26700 0 30086 +1286 29240 +780 25,91 +0,12 4,9 -2,6
Приволжский ФО 26600 +167 27893 -1507 26702 -1634 26,09 +0,14 13,8 +6,3
Уральский ФО - - - - 27159 -16 25,68 +0,30 10,9 +1,4
Сибирский ФО 23367 -1433 23301 -2324 25867 +256 24,53 +0,24 11,2 +0,3
Дальневосточный ФО 25750 0 - - 31954 -243 29,37 +0,08 8,3 -2,7
КОРТЕС
Рынок дизельного топлива. ДТ летнее
26085
27899
24610
19000
21000
23000
25000
27000
29000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE, руб./т
26085
28411
20000
22000
24000
26000
28000
30000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Спот, руб./т Мелкий опт, руб./т
24,02
26,44
19
21
23
25
27
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Мелкий опт, руб./л Розница, руб./л
9,5
0
5
10
15
20
25
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Коэффициент маржинальной доходности,%
10 www.kortes.com
Спотовый рынок нефтепродуктов, № 41 (57) Еженедельный обзор за 31 октября - 3 ноября 2011 г.
Экспортный эквивалент Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС
руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.
Среднее по РФ 29754 +508 30438 +150
Изменения с начала года +2410 +8,8 +2123 +7,5
Среднее по РФ от NWE
Среднее по РФ от MED
Северо-Западный ФО 30625 +225 31172 +1132
Центральный ФО 32550 -700 31372 -279
Южный ФО - - 26950 -
Приволжский ФО 30008 +666 29108 -699
Уральский ФО 29650 +1650 - -
Сибирский ФО 26275 +850 31000 -
Дальневосточный ФО 27950 +700 - -
КОРТЕС
Рынок дизельного топлива. ДТ зимнее
29754
30438
22000
24000
26000
28000
30000
32000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Спот, руб./т Биржа, руб./т
11 www.kortes.com
Спотовый рынок нефтепродуктов, № 41 (57) Еженедельный обзор за 31 октября - 3 ноября 2011 г.
Экспортный эквивалент Спот Биржа
руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.
Среднее по РФ 10215 -4,6 11262 -198 11385 +37
Изменения с начала года +124 +1,2 +1968 +21,2 +2450 +27,4
Среднее по РФ для NWE 9950 -4,2
Среднее по РФ для MED 10480 -5,0
Северо-Западный ФО 12650 0 12000 -792
Центральный ФО 11983 0 - -
Южный ФО 11783 -234 - -
Приволжский ФО 10438 -300 9110 +19
Уральский ФО - - - -
Сибирский ФО 11467 -233 11603 +1308
Дальневосточный ФО - - - -
КОРТЕС
Рынок топочного мазута
11262
9950
8000
9000
10000
11000
12000
13000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Спот, руб./т Net-back для NWE, руб./т
9950
10480
8000
9000
10000
11000
12000
13000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Net-back для NWE, руб./т Net-back для Med, руб./т
11262
11385
6000
8000
10000
12000
14000
16000
22.07.2011 22.08.2011 22.09.2011 22.10.2011
Спот, руб./т Биржа, руб./т
12 www.kortes.com
Спотовый рынок нефтепродуктов, № 41 (57) Еженедельный обзор за 31 октября - 3 ноября 2011 г.
КОРТЕС
Справочная информация
Ставки экспортных пошлин, $/т
Сентябрь Октябрь Ноябрь Август
Нефть 444,1 411,4 393,0 438,2
Нефть (льготная ставка) 205,1 204,5 190,7 201,0
СУГ 192,0 196,6 235,6 182,8
Светлые нефтепродукты 297,5 271,5 259,3 293,6
Автомобильный бензин 394,4 399,7 370,2 353,7
Темные нефтепродукты 207,4 271,5 259,3 204,6
Коэффициенты перевода величин
Значение
Плотность бензина Регуляр-92, кг/м3 745
Плотность бензина Премиум-95, кг/м3 755
Плотность дизельного топлива, кг/м3 845
Баррель/тонна, для Urals 7,26
Баррель/тонна, для Brent 7,59
Действующие ставки акцизов
Ставка, руб./т
Автобензин, класс 2 и ниже 5995
Автобензин, класс 3 5672
Автобензин, классы 4 и 5 5143
Прямогонный бензин 6089
Дизельное топливо, класс 2 и ниже 2753
Дизельное топливо, класс 3 2485
Дизельное топливо, классы 4 и 5 2247