УДк 33.012.42:665.6 Сапронов Ю. А., Костенко Д. М....з України...

56 Проблеми економіки № 4, 2012

Економіка та управління національним господарством

УДк 33.012.42:665.6

Сапронов Ю. А., Костенко Д. М.

АНАЛІЗ РИНКУ НАФТИ В УКРАїНІ У статті аналізується стан ринку нафти в Україні. Досліджено динаміку споживання нафти в Україні. Визначено основних споживачів та виробни-ків моторного палива в Україні. проаналізовано динаміку об’ємів переробки нафти. Досліджено динаміку експорту нафти з України. проаналі-зовано попит на нафту сиру в Україні та визначено, що на нафтовий ринок України істотно впливає залежність вітчизняних виробників світлих нафтопродуктів від імпортних поставок нафти. Досліджено тенденції видобутку нафти в Україні та визначено їх неухильне зниження в останні роки. проаналізована географічна структура імпорту нафти і нафтопродуктів сирих. Визначені основні їх імпортери в Україну. проведено по-рівняльний аналіз попиту та пропозиції нафти на українському ринку на основі балансу ринку сирої нафти. Досліджені географічні, історичні та політичні умови торгівлі сирою нафтою в Україні. проаналізовані механізми ціноутворення основних торгівців сирою нафтою в Україні та досліджена динаміка обсягів реалізації та цін на сиру українську нафту за даними аукціонів протягом 2012 р. В результаті аналізу національного ринку сирої нафти визначено, що: стала тенденція торгівлі сирою нафтою на ринку України обумовлена скороченням об’ємів переробки нафти, яке, в свою чергу, спричинене витисненням з національного ринку вітчизняного пального імпортом; основною причиною незадовільної конку-рентоспроможності вітчизняного моторного палива є його якість, що не відповідає вимогам сучасних стандартів та не відповідна до нього ціна; низька якість моторного палива вітчизняного виробництва визначається переважним використанням для його виробництва низькоякісної (високосірчастої) імпортної (російської) нафти; в цілому конкурентоспроможність вітчизняної нафтопереробної галузі визнана низькою.Ключові слова: нафта, нафтопродукти, ринок, моторне паливо, тенденції, динамікаРис.: 17. Табл.: 1. Формул: 4. Бібл.: 12.

Сапронов Юрій Анатолійович – здобувач, науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку нАн України (пл. Свободи, 5, Держ-пром, 7 під’їзд, 8 поверх, Харків, 61022, Україна)Костенко Дмитро Миколайович – аспірант, науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку нАн України (пл. Свободи, 5, Держ-пром, 7 під’їзд, 8 поверх, Харків, 61022, Україна)

УДк 33.012.42:665.6Сапронов Ю. А., Костенко Д. Н.

АНАЛИЗ РыНКА НЕФТИ В УКРАИНЕВ статье анализируется состояние рынка нефти в Украине. Исследована динамика потребления нефти в Украине. Определены основные по-требители и производители моторного топлива в Украине. проанализирована динамика объемов переработки нефти. Рассмотрена динамика экспорта нефти из Украины. проанализирован спрос на нефть сырую в Украине и определено, что на нефтяной рынок Украины существенным образом влияет зависимость отечественных производителей светлых нефтепродуктов от импортных поставок нефти. Исследована тенденция добычи нефти в Украине и определено ее неуклонное снижение в последние годы. проанализирована географическая структура импорта нефти и нефтепродуктов сырых. Определены основные их импортеры в Украину. проведен сравнительный анализ спроса и предложения нефти на украинском рынке на основе баланса рынка сырой нефти. Исследованы географические, исторические и политические условия торговли сырой нефтью в Украине. проанализированы механизмы ценообразования основных торговцев сырой нефтью в Украине и исследо-вана динамика объемов реализации и цен на сырую нефть по данным аукционов в 2012 г. В результате анализа национального рынка сырой нефти определено, что: тенденция торговли сырой нефтью на рынке Украины обусловлена сокращением объемов переработки нефти, кото-рое, в свою очередь, вызвано вытеснением с национального рынка отечественного топлива импортом; основной причиной неудовлетвори-тельной конкурентоспособности отечественного моторного топлива является его качество, не соответствующее требованиям современных стандартов и не соответствующая им цена; низкое качество моторного топлива отечественного производства определяется преобладающим использованием для его производства низкокачественной (высокосернистой) импортной (российской) нефти; в целом конкурентоспособ-ность отечественной нефтеперерабатывающей признана низкой.Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, рынок, моторное топливо, тенденции, динамикаРис.: 17. Табл.: 1. Формул: 4. Библ.: 12.Сапронов Юрий Анатольевич – соискатель, научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития нАн Украины (пл. Свободы, 5, госпром, 7 подъезд, 8 эт., Харьков, 61022, Украина)Костенко Дмитрий Николаевич – аспирант, научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития нАн Украины (пл. Свободы, 5, госпром, 7 подъезд, 8 эт., Харьков, 61022, Украина)

UDC 33.012.42:665.6Sapronov Y. A., Kostenko D. N.

ThE ANALYSIS OF ThE OIL MARKET IN UKRAINEthe article examines the state of the oil market in Ukraine. the article explores the dynamics of oil consumption in Ukraine. In this article the main consumers and producers of fuel in Ukraine is defined. the article analyzes the dynamics of oil refining. the dynamics of oil exports from Ukraine is investigated. the paper analyzes the demand for crude oil in Ukraine. It is established that the oil market in Ukraine has significant impact on the dependence of domestic producers of light oil products from oil imports. We investigated the trend of oil production in Ukraine, and determined its steady decline in recent years. Еhe imports of crude oil and petroleum products was analyzed . the main importers of the Ukraine was defined. a comparative analysis of the supply and demand of oil in the Ukrainian market, based on the balance of the crude oil market was made. We investigated the geographical, historical and political terms of trade of crude oil in Ukraine. Pricing mechanisms of major traders of crude oil in Ukraine were analyzed. Dynamics of volumes and prices for crude oil according to the auctions in 2012 was investigated. an analysis of the national market of crude oil has been determined that: the trend of trade crude oil in Ukraine due to the reduction in oil refining, which, in turn, is caused by displacement from the national market of motor fuel domestic fuel imports, the main cause of poor competitiveness of the domestic motor fuel is its quality does not meet modern standards and their corresponding price, low quality of domestic production of motor fuels, the dominant use for its production of low-quality (high-sulfur) import (russian) oil; overall competitiveness of the domestic oil considered low.Keywords: oil, oil products, markets, motor fuels, trends, dynamicsPic.: 17. Tabl.: 1. Formulae: 4. Bibl.: 12.Sapronov Yuriy A. – applicant, research Centre of Industrial Problems of Development of naS of Ukraine (pl. Svobody, 5, Derzhprom, 7 pіdyizd, 8 poverkh, kharkіv, 61022, Ukraine)Kostenko Dmitriy N. – Postgraduate Student, research Centre of Industrial Problems of Development of naS of Ukraine (pl. Svobody, 5, Derzhprom, 7 pіdyizd, 8 poverkh, kharkіv, 61022, Ukraine)

57Проблеми економіки № 4, 2012


Вступ. Сучасна світова тенденція виснаження легко-доступних покладів вуглеводнів, на фоні зростання попиту на них, визначає суттєві зміни у світовій системі розподілу енергоресурсів і обмежує зростання економік енергетич-но залежних країн, до яких належить і Україна. У цих умо-вах перед нашою країною стає проблема послаблення зо-внішньої нафтової залежності України шляхом структурної модернізації національного паливного комплексу з метою забезпечення енергетичної самодостатності національної економіки за рахунок інтенсифікації використання влас-них джерел енергетичних ресурсів і зменшення їх імпорту. Тому проведення досліджень сучасного стану ринку нафти та моторного палива в Україні, а також перспектив його розвитку з метою створення наукового підґрунтя структур-ної модернізації національного промислового комплексу є актуальним.

Метою статті є аналіз ринку сирої нафти в Україні та перспектив його розвитку.

Результати. Більшу частину пропозиції на національ-ному ринку моторного палива складає паливо вітчизняно-го виробництва, масштаби та ефективність якого, як і будь-якого сировинного виробництва, залежить від якості та джерел постачання сировини. Для виробництва моторно-го палива в Україні сьогодні в основному використовуєть-ся сира нафта і газовий конденсат як імпортного, так і віт-чизняного походження.

У періоді, що аналізується, в Україні спостерігалася стійка тенденція скорочення ринку сирої нафти, основною причиною виникнення якої стало зниження попиту на неї. показники, що характеризують динаміку споживання си-рої нафти в Україні, наведені на рис. 1 та 2.

Рис. 1. Динаміка споживання нафти в Україні за 2004–2011 рр. [1–3]

Рис. 2. Темп зміни до попереднього року споживання нафти в Україні за 2005–2011рр. [1–3]

22,025

Млн т

20

2004

15

10

5

0

18,3

2005

14,4

2006

13,9

2007

10,3

2008

8,8

2011 Рік

10,8

2009

10,9

2010

10

5

0

–5

–10

–15

–16,6

2005

Темп приросту, %

–20

–25

–30

–21,6

2006

–3,3

2007

–25,8

2008

–18,8

2011 Рік

4,9

2009

0,5

2010



як видно з рис. 1 та 2, обсяги споживання нафти змен-шуються з кожним роком. Винятком, незважаючи на не-гативні наслідки світової фінансової кризи, стали лише 2009 р. та 2010 р., коли даний показник перевищував по-казник попереднього року. У 2011 р. в порівняні з 2004 р. споживання нафти зменшилося на 60%. Таке значне зни-ження даного показника пов’язане з тим, що основні спо-живачі нафти в Україні, якими є нафтопереробні заводи (нпЗ), зменшували обсяги переробки нафти та виробни-цтва з неї нафтопродуктів, а деякі з них в останні роки зо-всім припинили виробництво.

В Україні попит на нафту формують 6 основних вироб-ників моторного палива: кременчуцький нпЗ; Дрогобиць-кий нпЗ; надвірнянський нпЗ; лисичанський нпЗ; Херсон-ський нпЗ; Одеський нпЗ.

У табл. 1 наведено дані, що характеризують динаміку переробки нафти на основних нпЗ України.

З даних табл. 1 видно, що всі представлені нпЗ України скоротили об’єми переробки нафти в порівняні з 2004 р., а

Херсонський та Одеський нпЗ взагалі зупинили виробни-цтво. лисичанський нпЗ у 2011 р. порівняно з 2004 р. змен-шив об’єм переробки нафти на 25,3%; кременчуцький – на 52,7%; надвірнянський – на 92%; Дрогобицький – на 92,7%. Другою складовою формування попиту на нафту є експорт нафти з України. на сьогодні експорт нафти і нафтопро-дуктів з України носить рудиментарний характер. Істотний потенціал в переробці нафти і виробництві готових на-фтопродуктів для експорту втрачено. Динаміка експорту з України нафти та нафтопродуктів сирих в натуральному і вартісному вираженні наведена на рис. 3 та 4.

як видно з рис. 3 та 4, після 2006 р. обсяги експорту нафти і нафтопродуктів сирих, істотно скоротилися. Темпи зміни натуральних обсягів експорту нафти і нафтопродук-тів сирих наведені на рис. 5.

як видно з рис. 5, в 2007 р. обсяги експорту нафти і наф топродуктів сирих з України зменшилися на 97%. Хоча в наступні роки коливання відносних показників та-кож складали істотну величину 114% у 2008 р. і (–) 100%

Таблиця 1 Динаміка завантаження первинної переробки нафти основними НПЗ України, млн. т [1–3]

НПЗРік

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011

Лисичанський 6,61 6,01 4,93 5,65 4,06 4,95 4,94

Кременчуцький 6,60 5,99 6,31 5,62 2,71 3,19 3,12

Надвірнянський 1,77 2,06 1,32 0,86 0,32 0,15 0,14

Дрогобицький 2,18 1,06 0,82 0,66 0,57 0,42 0,16

Херсонський 1,56 0,87 * * * * *

Одеський 2,45 1,39 * * 2,03 2,05 *

Рис. 3. Динаміка експорту із України нафти та нафтопродуктів сирих в 2006 – 2011 рр. у натуральному вираженні [4]

20

40

60

80

100

120

140

160160,2

2006

180

Експорт, тис. т

0

4,3 9,3

2007

0,0 0,0

2008

7,5

2009 2010 2011 Рік



у 2010 р., на тлі зміни абсолютних показників з 2006 р. по 2007 р., їх вплив на оцінку загальної тенденції експорту на-фти сирої і нафтопродуктів сирих не настільки значимий.

Аналіз попиту на нафту сиру в Україні показав, що спо-живання нафти в цілому по країні та за окремими нпЗ не-ухильно зменшується, але цей процес пов’язаний не з пе-реходом України на інші види енергії та палива, а з тенден-цією нарощування обсягів імпорту моторного палива, яке і є результатом переробки нафти на нпЗ.

на нафтовий ринок України істотно впливає залеж-ність вітчизняних виробників світлих нафтопродуктів від імпортних поставок нафти. Структуру формування пропо-зиції нафти на Українському ринку в 2011 р. наведено на рис. 6.

як видно з рис. 6, частка імпортних поставок нафти на вітчизняний ринок становить більш ніж 70%. Формування такої суттєвої імпортної залежності вітчизняних виробни-ків моторного палива від поставок сировини з інших країн відбувається на тлі зменшення в Україні видобутку нафти в 2008 – 2011 рр.

показники, що характеризують динаміку видобутку нафти в Україні, наведені на рис. 7 та 8.

як видно з рис. 7 та 8, якщо з 2003 р. по 2006 р. обсяги видобутку нафти в Україні незначно, але збільшувалися, то з 2007 р. обсяги видобутку нафти неухильно знижуються. Так, у 2011 р., у порівнянні з 2007 р. обсяги видобутку нафти в Україні зменшилися більш ніж на чверть (27,3%).

Стосовно імпорту нафти на Українському ринку, то дані, що характеризують динаміку імпортних поставок в Україну нафти та нафтопродуктів сирих в 2006 – 2011 рр. в натуральному і вартісному вираженні, представлені на рис. 9 та 10.

як видно з рис. 9 та 10, за 2006 – 2011 рр. відбулося сут-тєве скорочення поставок в Україну імпортної нафти і наф-топродуктів сирих, а саме на 4970,75 тис. т. або на 46,7%. при цьому загальна вартість придбаної за кордоном на-фти і нафтопродуктів сирих практично не змінилася і стала менше лише на 3% (131,26 млн дол. США).

Темпи зміни натуральних обсягів імпорту нафти і на-фтопродуктів сирих наведені на рис. 11.

Рис. 4. Динаміка експорту із України нафти та нафтопродуктів сирих у вартісному вираженні [4]

Рис. 5. Темп зміни до попереднього року натуральних об’ємів експорту із України нафти та нафтопродуктів сирих у 2007 – 2011 рр. [4]

70

60

50

40

30

20

10

0

61,9

Експорт, млн дол. США

2006

2,4

2007

7,6

2008

2,4

2009 Рік


–97

0

150

100

50

–50

–150

114

–19

–100

0

2007 2008 2011 Рік2009 2010



Рис. 6. Структура пропозиції нафти на Українському ринку в 2011 р., [5]: 1 – вітчизняного видобутку; 2 – імпорт

Рис. 7. Динаміка видобутку нафти в Україні за 2003 – 2011 рр. [6; 7]

Рис. 8. Темп зміни до попереднього року видобутку нафти в Україні за 2004 – 2011 рр. [6; 7]

270,4%

129,6%

2,8

Млн т

20042003

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

2

3,0

2005

3,1

2006

3,3

2007

3,3

2008

2,6

2011 Рік

2,4

3,2

2009

2,9

2010

7,1


2004

8

6

4

2

–2

0

–4

–6

–8

–10

–12

6,5

0,0

3,3

–3,0

–9,4–7,7

–10,32005 2006 2007 2008 2011 Рік2009 2010



як видно з рис. 11, скорочення імпортних поставок на український ринок нафти і нафтопродуктів сирих, в нату-ральному виражені, спостерігалося лише в 2009 р. і 2010 р., на 9% і 8% відповідно, що пов’язано з розвитком в цей пе-ріод кризових явищ в економіці України і в світі в цілому.

географічна структура імпорту нафти і нафтопродуктів сирих, в Україну в 2011 рр. представлена на рис. 12.

як видно з рис. 12, імпорт нафти сирої та нафто-продуктів сирих в Україну здійснювався у 2011 р. лише з 4 країн. при цьому основним імпортером в Україну яв-ляється Росія, на частку якої приходиться більше 81,9% імпорту (4650,2 тис. т, що в вартісному вираженні складає 3440,5 млн дол. США).

У даних умовах не можна говорити про достатній рівень диверсифікації поставок у даній сфері, що є пи-танням забезпечення енергетичної безпеки, оскільки на інші три країни припадає лише 18,1% імпорту нафти в Україну, а саме Азербайджан – 12,6% (716,5 тис. т, або

569,2 млн дол. США); казахстан – 5,0% ( 283,4 тис. т, або 239 млн дол. США); та Туркменістан – 0,5% (29,3 тис. т, або 23,6 млн дол. США). У сформованих умовах така сировин-на залежність створює істотні труднощі для формуван-ня вітчизняної пропозиції на ринку моторного палива в Україні.

порівняльний аналіз попиту та пропозиції нафти на українському ринку проведено на основі балансу ринку си-рої нафти. Баланс ринку нафти в Україні поданона рис. 13. З рис. 13 видно, що баланс ринку нафти в Україні в 2011 р. збільшився в порівняні з 2007 р. на 4,4 млн т. і досяг відміт-ки (–0,7 млн т). Таке зростання даного показнику перш за все пов’язане зі зниженням обсягів споживання моторного палива на 5,1 млн т.

найбільш позитивний баланс ринку нафти в Україні за період, який ми проаналізували, було зафіксовано в 2010 р. на рівні –0,5 млн т, найбільш негативний баланс – в 2008 р., який склав (–9,8 млн т).

Рис. 9 – Динаміка імпорту в Україну нафти та нафтопродуктів сирих у 2006 – 2011 рр. у натуральному вираженні [4]

Рис. 10. Динаміка імпорту в Україну нафти та нафтопродуктів сирих у 2006 – 2011 рр. у вартісному вираженні [4]

7,1

Імпорт, тис. т

2004

12000

10000

8000

6000

4000

2000

6

4

2

–2

0

–4

–6

–8

–10

–12

6,5

0,0

–3,0

–9,4–7,7

–10,3

2006

2006 2007 2008 2011

Рік

2009 2010

0

10650

2007

9810

2008

6583

2009

7182

2010

7788

2011

5679

7,1

Імпорт, млн дол. США

2004

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

6

4

2

–2

0

–4

–6

–8

–10

–12

6,5

0,0

–3,0

–9,4–7,7

–10,3

2006

2006 2007 2008 2011

Рік

2009 2010

0

4404

2007

4554

2008

4514

2009

2990

2010

4171

2011

4272



Рис. 11. Темп зміни до попереднього року натуральних об’ємів імпорту в Україну нафти та нафтопродуктів сирих за 2007 – 2011 рр. [4]

Рис. 12. Географічна структура імпорту нафти та нафтопродуктів сирих в Україну в 2011р.: 1 – Росія; 2 – Азербайджан; 3 – Казахстан; 4 – Туркменістан

Торгівля сирою нафтою в Україні, враховуючи різні географічні, історичні та політичні умови, має свою специ-фіку, що обумовлюється наявністю таких складових:

системою нафтопроводів «Дружба», по якій тран- �спортується нафта сорту Urals; морським нафтовим терміналом «південний», що �дає змогу закупати сиру нафту із Азіатсько-Тихооке-анського регіону – найпоширенішими сортами на-фти є azeri light, CPC Blend, tengiz; поставками сирої нафти залізничним транспортом; � торгівлею нафтою власного видобутку. �

кожен із представлених елементів має власний ме-ханізм ціноутворення, що виражає їх специфіку. Так, ціна нафти сорту Urals вираховується згідно з постановою кмУ від 15.06.1994 р. № 406 «про ціну на нафту, що постачаєть-ся з Російської Федерації» [8]. Базою для визначення ціни на нафту є дані про спотові ціни на нафту сорту Urals, які опубліковані в Platt’s Crude Oil marketwire. Розрахунок ціни здійснюється на умовах поставки «франко-кордон» за дво-ма можливими варіантами:

при поставках нафти, яка відповідає технічним умо- �вам ТУ 39-1623-93 «нафта російська, що постачаєть-ся для експорту» за типом 2 (густина – 32 °АРІ, вміст сірки – 1,8 % мас.), застосовується формула (1):

Ц = (Цпл – 1,6) × Bbl, дол. США /т, (1)

де Ц – ціна нафти типу 2 згідно з ТУ 39-1623-93 на умовах поставки «франко-кордон», дол. США /т;

Цпл – середнє встановлення ціни на нафту Urals за да-ними Platt’s Crude Oil marketwire (кількість днів, що котиру-ються, обумовлюється в контрактах), дол. США / бар.;

1,6 – диференціал для базису поставки «франко-кордон» для Російської Федерації з Україною, дол. США/бар.;

Bbl – кількість барелів в одній тонни нафти типу 2 ТУ 39-1623-93;

при поставках нафти, яка відрізняється за фізико- �хімічними властивостями від типу 2, застосовується формула (2):

Ц р = (Ц – Dapi – Ds) × Bbl, дол. США/т, (2)

де Цр – розрахункова ціна нафти, що надходить, дол. США/т;


–5–8

0 5 10 15

–10–15–20–25–30–35–40

–33

9 8

–27

2007 2008 2011 Рік2009 2010

212,6%

40,5%

35,0%

181,9%



Рис.

13. Б

алан

с рин

ку н

афти

в У

краї

ні за

200

7 –

2011

рр.

[ 4; 6

; 7]:

1 –

виро

бниц

тво;

2 –

імпо

рт; 3

– е

кспо

рт; 4

– сп

ожив

ання

; 5 –

бал

анс

15 –5 –10

–15

–20

10 53,

33,

22,

92,

62,

4

00

6,6

7,2

7,8

5,8

2

1

–4,3

–5,1

–13,

9

–9,3

–7,5

–9,8

–8,2

–0,5

–0,7

–10,

3–1

0,8

–10,

9

–8,8

9,8

0

Млн

т

2007

2008

2009

2010

2011

Рік

53

4



Рис. 14. Динаміка середньомісячних цін на сиру нафту в 2008 – 2011 рр. за сортами: 1 – Brent: 2 – Urals, 3 –Urals, що імпортується в Україну

Ц – ціна нафти типу 2 згідно з ТУ 39-1623-93 на умовах поставки «франко-кордон», дол. США /т (розрахована за 1-им варіантом);

Dapi – знижка на ціну у разі відхилення від густини на-фти типу 2 ТУ 39-1623-93, що визначається окремо за фор-мулою (3): Dapi = (32 – P) × 0,2, дол. США / бар., (3)

де Р – густина нафти, яка постачається, °АРІ;Ds – знижка на ціну в разі відхилення від вмісту сірки

в нафті типу 2. Визначається за формулою (4): Ds = (S – 1,8) × 0,2, дол. США / бар. (4)

де S – вміст сірки в нафті, що постачається, % мас.;Bbl – кількість барелів одній тонни нафти типу 2 ТУ 39-

1623-93;наявність спільної із Російською Федерацією системи

нафтопроводів «Дружба» обумовлює значну скидку в ціні на нафту сорту Urals в обмін на скидку для Російської Фе-дерації на транзит нафти територією України. Оскільки сорт

нафти Urals є гіршим за нафту марки Brent (більш сірчаним та важким), то її ціна є дешевою. на рис. 14 наведена динамі-ка середньомісячних цін на нафту сорту Urals, Brent (Dated), а також ціна імпорту нафти сорту Urals для України.

як бачимо із рис. 14, тенденції зміни ціни нафти сор-ту Urals співпадають із тенденціями за сортом Brent, тобто можна вважати, що рівень ціни російської нафти залежить від ціни еталону. Однак, за даними агентства Platt’s, вар-тість сорту Urals відстежується, але все ж таки більшість акторів нафтового ринку при укладанні спотових угод та прогнозуванні тенденцій зміни ціни орієнтуються саме на дані щодо ціни нафти сорту Brent . максимальна різниця в цінах цих двох сортів за представлений період становила 6,37 дол. США/бар., а мінімальна – 0,48 дол. США/бар.

представлена знижка до ціни сорту Urals для Украї-ни має впливати на собівартість переробки (у калькуля-ційній статті матеріальні витрати). Разом з цим висока залежність від російської нафти інших країн світу дає

можливість останній отримувати значну частину бюджет-них надходжень за рахунок експортного мита на сиру нафту. Для регулювання експорту нафти і нафтопродук-тів із РФ впроваджено 21.05.1993 р. Федеральний закон «про митний тариф» (остання редакція від 06.12.2011р.), згідно з яким вставлено плаваючі ставки вивізного мита на нафту і нафтопродукти. Вихідними даними для розра-хунку вивізного мита є середня ціна на нафту сорту Urals на європейському ринку (Urals Роттердам та Urals Серед-земноморський) за попередній місяць. Визначення став-ки експортного мита спирається на розрахунок 60% від різниці між ціною моніторингу і ціною нафти в 182,5 дол.

США за тонну [9; 10]. на рис. 15 наведена динаміка ставок експортного мита на сиру нафту сорту Urals, встановле-них РФ у 2012 р.

У результаті з урахуванням експортного мита Україна закуповує важку сірчану російську нафту за значно вищою ціною ніж світовий еталон Brent.

Окрім цього, до заготівельної вартості нафти для українських нафтопереробних підприємств входить також рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами. Згідно із положеннями податкового ко-дексу України, ставка оподаткування 1 тонни сирої нафти становить 4,5 грн на 100 км [11].

135

125

115

105

95

85

75

65

55

45

січ. 08

бер. 08

трав. 08

лип. 08

вер. 08

лист. 08січ. 09

бер. 09

трав. 09

лип. 09

вер. 09


бер. 10

трав. 10

лип. 10

вер. 10


бер. 11

трав. 11

лип. 11

вер. 11

лист. 11

дол. США/бар

Місяць, рік

12

3



Рис. 15. Динаміка ставок експортного мита на сиру нафту сорту Urals з Російської Федерації у 2012 р.

Іншим джерелом надходжень сирої нафти в Україну є її імпорт через морський нафтотермінал «південний». Оскільки власником терміналу є пАТ «Укртранснафта», що є дочірнім підприємством державної компанії нАк «нафто-газ», то ціна нафти визначається в процесі проведення тен-деру (відкритих торгів). Відповідно до ч. 4 ст. 2 Закону Укра-їни «про здійснення державних закупівель» особливості закупівлі сирої нафти визначаються окремими законами України, проте наразі зазначені регулюючі нормативні правові акти відсутні, а держзакупівлі цих товарів прово-дяться на загальних засадах. Згідно з дією цього механіз-му пАТ «Укртранснафта» за результатами тендеру уклала угоду із компанією «transit S. a.» (Швейцарія) на закупівлю казахстанської нафти сорту tengiz (або CPC Blend) та азер-байджанської нафти сорту azeri light. Формула ціни згідно з підписаними договорами розраховується як середньо-арифметичне значення найвищого та найнижчого добових котирувань вартості сирої нафти Brent, опублікованих у Platt’s Crude Oil marketwire із вирахуванням знижки у 0,35 дол. США/бар.

У той же час торгівля зазначеними сортами нафти на світових спотових ринках відбувається зазвичай із націн-кою до сорту нафти Dated Brent, про що свідчать дані Platt’s Crude Oil marketwire (рис. 16). Ще однією складовою ринку товарної нафти в Україні є закупівля нафти власного видо-бутку. ціна на українську сиру нафту визначається поряд-ком організації та проведення біржових аукціонів з прода-жу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою кмУ від 03.10.2011р. № 1064 [12].

проведення біржових аукціонів на цей час здійснюєть-ся Українською міжбанківською валютною біржею (УмВБ). механізм ціноутворення передбачає формування наступ-них складових:

визначення стартової ціни. Рівень стартової ціни �(без урахування податку на додану вартість та ви-трат на транспортування, постачання і зберігання) на аукціонах для нафти сирої та газового конденсату визначається аукціонним комітетом;на підставі митної вартості нафти сорту Urals, за да- �ними Держмитслужби, за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на участь в аукціоні.на підставі даних Держмитслужби за сортом azeri �light із застосуванням перевідного коефіцієнта 0,85 у разі ненадходження у зазначений період на митну територію України нафти сорту Urals;як середнє значення ціни фактичних угод з продажу �нафти сорту «Urals» на умовах поставки FOB ново-російськ та FOB приморськ, згідно з даними видання «Crude Oil marketwire» агентства «Platts», за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на участь в аукціоні, у разі ненадходження у зазначений період на митну територію України нафти сортів «Urals» та «azeri light»;продаж нафти сирої та газового конденсату на аук- �ціонах за ціною, нижчою стартової ціни, не допуска-ється; визначення рівня надбавок за якість української на- �фти. надбавка за якість нафти сирої застосовується під час визначення стартової ціни на нафту сиру для аукціонів у разі стабільної ситуації на ринку нафти протягом не менш як двох місяців та коли ціна на нафту сорту «Urals», що постачається на митну тери-торію України трубопровідним транспортом, не пе-ревищує 90 дол. США за 1 барель, і встановлюється у таких розмірах: 17 дол. США за 1 тонну без урахування податку на �додану вартість за офіційним курсом гривні, уста-новленим національним банком на дату реєстрації

135

125

115

105

95

85

75

397,5

500

450

400

350

300

250

200

45

янв. 08

січень 2012

лютий 2012

квітень 2012

червень 2012

липень 2012

серпень 2012

вересень 2012

жовтень 2012

грудень 2012

листопад 2012

травень 2012

березень 2012

май 08

июл. 08

сен. 08

ноя. 08янв. 09

мар. 09

май 09

июл. 09

сен. 09


мар. 10

май 10

июл. 10

сен. 10


мар. 11

май 11

июл. 11

сен. 11

ноя. 11

дол. США/тону



393,7411,2

460,7448,6

419,8

369,3393,8

336,6

404,5418,9

396,5

12

3



заявок на участь в аукціоні, – для I групи якості згід-но з ДСТУ 9965-76. До I групи якості належить нафта групи I класу I типу I, групи I класу II типу I, групи I класу II типу III; 2 дол. США за 1 тонну без урахування податку на �додану вартість за офіційним курсом гривні, уста-новленим національним банком на дату реєстрації заявок на участь в аукціоні, – для II групи якості згід-но з ДСТУ 9965-76. До II групи якості належить нафта групи II класу I типу I, групи II класу I типу II;

Рис. 17. Динаміка обсягів та цін реалізації української сирої нафти на аукціонах УМВБ протягом 2012 р.: 1 – обсяг реалізації сирої нафти; 2 – ціна на нафту без ПДВ

23.02.2012

31.05.2012

27.03.2012

13.06.2012

21.06.2012

02.07.2012

20.07.2012

10.08.2012

05.10.2012

30.10.2012

Обсяг реалізації, тис. т Ціна без ПДВ, грн/т

Дата аукціону

167,91182,36172,09172,09 170,52170,44168,64163,85

71677765

1

7260 69226600 6302 6548 6686

7544 7552

175,87

348,96350

300

400

250

200

150

100

50

0

28000

9000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

397,5

6

450

400

350

300

250

200

січень 2010

лютий 2010

квітень 2010

червень 2010

липень 2010

серпень 2010


жовтень 2010

грудень 2010


травень 2010


січень 2011

лютий 2011

квітень 2011

червень 2011

липень 2011

серпень 2011


жовтень 2011

грудень 2011


травень 2011


дол. США/бар.


0,36

0,15

–0,2

8

–1,3

7 –0,8

1

0,29

0,25

–0,2

5 0,35

–0,1

7

0,19 0,27

–0,7

5

0,22 0,

57 1,03

0,2 0,

42

1,22 1,

57

0,04 0,

43

–0,2

2

0,17

1,46

2,05

1,43

0,95 1,06

1,81 2,

09 2,18 2,22

1,63

1,29

2,37

2,08 2,

45

3,72 4,

124,28

4,25

3,7

4,6 4,

89

3,56

4,31

1

4,29

411,2

460,7448,6

419,8

369,3393,8

336,6

404,5418,9

396,5

5

4

3

2

1

0

–1

2

Рис. 16. Динаміка середньомісячних диференціалів до Dated Brent у 2010 – 2011рр. за сортами: 1 –CPC Blend Сrude; 2 – Azeri Light

0 дол. США – для III групи якості згідно з ДСТУ 9965-76. �До III групи якості належить нафта групи III класу II типу III, групи III класу I типу II.

мінімальний крок аукціону – 10 грн.на рис. 17 представлена динаміка обсягів реалізації та

цін на сиру українську нафту за даними аукціонів протягом 2012 р.

Загалом, вітчизняна нафта реалізується по заниженій вартості, оскільки аналогом виступає високосірчаста нафта марки Urals, а надбавки за якість нафти використову ються



у разі неперевищення ціни 90 дол. США. Сьогоднішня кон’юнктура товарного ринку у світі обумовлює, що Urals торгується більш ніж за 100 дол. США. Отже, за такої ситуа-ції надбавки за якість української нафти не передбачені.

До того ж єдиним покупцем біржових аукціонів є група «приват» (власник кременчуцького, Дрогобицького та на-двірнянського нпЗ), прагнення якої покращити фінансове положення своїх підприємств призводить до відтягування дати аукціонів до моменту зниження цін на світовому рин-ку, або ж наявність реальної можливості вплинути на ціну української нафти за допомогою імпорту дешевої сирови-ни. Українська нафта на аукціоні реалізується за стартовою ціною.

Основним продавцем нафти на біржових аукціонах є пАТ «Укрнафта», а прагнення таких компаній як Сп «Бо-риславська нафтова компанія», пАТ «галс к», Сп «каштан петролеум», ДАТ «чорноморнафтогаз» і Сп «УкркарпатОйл лТД» запропонувати на аукціоні не мають успіху через на-явність значних афілійованих зв’язків між пАТ «Укртатнаф-та» та пАТ «Укрнафта».

Спираючись на вищевиявлені особливості форму-вання ціни на українському ринку сирої нафти порівняно із міжнародним досвідом, можна відмітити значні викрив-лення у механізмі її ціноутворення (висока вартість високо-сірчастої нафти сорту Urals та монополізований ринок тор-гівлі вітчизняною нафтою), що призводять до здороження вартості її переробки, а отже й до неконкурентоспромож-ності вітчизняних нафтопродуктів.

Висновок. Результати аналізу національного ринку сирої нафти дозволяють констатувати таке:

1. Стала тенденція торгівлі сирою нафтою на ринку України обумовлена скороченням об’ємів перероб-ки нафти, яке, у свою чергу, спричинене витиснен-ням з національного ринку вітчизняного пального імпортом.

2. Основною причиною незадовільної конкуренто-спроможності вітчизняного моторного палива є його якість, що не відповідає вимогам сучасних стандартів та невідповідна до нього ціна.

3. низька якість моторного палива вітчизняного ви-робництва визначається переважним використан-ням для його виробництва низькоякісної (високо-сірчастої) імпортної (російської) нафти.

4. У цілому конкурентоздатність вітчизняної нафтопе-реробної галузі слід визнати низькою.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Виробництво найважливіших видів промислової продукції по місяцях 2005, 2006 і 2007 років : Експрес-випуск 16.01.2008 р. № 14. – к. : Державний комітет статистики України, 2008. – 9 с.

2. Виробництво найважливіших видів промислової продукції по місяцях 2007, 2008 і 2009 років : Експрес-випуск 16.10.2009 р. № 221. – к. : Державний комітет статистики України, 2009. – 11 с.

3. Виробництво найважливіших видів промислової продукції по місяцях 2009, 2010 і 2011 років : Експрес-випуск 19.01.2012 р. № 12. – Державна служба статистики України, 2012. – 12 с.

4. Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу [Елек-троний ресурс] : Офіційний Веб-сайт Державної служби ста-тистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

5. нефтепереработка 2011: в стране невыученных уроков [Элект-ронный ресурс] : профессиональный интернет дайджест «нефтеРынок». – Режим доступа : http://www.nefterynok.info/analytics.phtml?art_id=115.

6. Виробництво основних видів промислової продукції за 2003–2010 роки [Електроний ресурс] : Офіційний Веб-сайт Держав-ної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/pr/prm_ric/prm_ric_u/vov2005_u.html.

7. Виробництво основних видів промислової продукції по міся-цях 2011 року [Електроний ресурс] : Офіційний Веб-сайт Дер-жавної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/pr/ovp/ovp_u/ovp2011.html.

8. постанова кмУ «про ціну на нафту, що поставляється з Росій-ської Федерації» від 15.06.1994 р. № 406 [Електронний ресурс] / Інформаційний портал Ua Inform. – Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/baseti/ua-rmtoxe.htm.

9. постановление правительства Российской Федерации «О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на отдель-ные категории товаров, выработанных из нефти» от 27.12.2010 г. № 1155 [Электронный ресурс] / консультант. – Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=laW;n=139319.

10. Федеральный закон РФ «О таможенном тарифе» [Электронный ресурс] / lexim.ru – Режим доступа : http://www.lexim.ru/main_documents/408/.

11. цена энергии. механизмы формирования цены на нефть и газ [Электронный ресурс] / Секретариат Энергетической Хартии // ЭСкО: электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы». – Режим доступа : http://esco-ecosys.narod.ru/2009_3/art203.pdf.

12. постанова кмУ «Деякі питання організації та проведення бір-жових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку та скрапленого газу» від 03.10.2011 р. № 1064 [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1064-2011-%D0%BF.

УДк 33.012.42:665.6 Сапронов Ю. А., Костенко Д. М....з України...

Documents