ГЛАВА 391.206.121.217/.../obzor_economy_denmark_2016.docx · web viewglobal finance...

Торговое представительство Российской Федерации в Королевстве Дания

ОБЗОРСОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАНИИ В 2016 ГОДУ

Копенгагенапрель, 2017

Оглавление

I. Введение.................................................................................................................31.1 Общая информация о Дании..................................................................................................3

1.1.1 Факторы, повлиявшие на экономическую ситуацию в Дании................................................3

1.1.2 Общая характеристика экономики Дании...............................................................................4

1.1.3 Роль и место экономики Дании в системе международных экономических отношений, перспективные области внешнеэкономического сотрудничества с Россией...............................8

II. Оценка состояния экономики Дании и перспектив ее развития, тенденции в сфере государственного регулирования экономики...................11

2.1 Итоги социально-экономического развития Дании...........................................................11

2.2 Обзор основных секторов экономики..................................................................................16

2.3 Основные направления налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики............33

2.3.1 Налогово-бюджетная политика..............................................................................................33

2.3.2 Денежно-кредитная политика................................................................................................37

2.4 Государственное регулирование в сфере промышленности и услуг.................................40

2.5 Регулирование в финансово-банковском секторе..................................................48

2.6 Состояние инновационного развития.................................................................................49

2.7 Государственная поддержка развития регионов...............................................................54

III. Внешнеэкономические связи Дании...............................................................563.1 Обзор состояния и динамики внешней торговли Дании....................................................56

3.1.1 Основные внешнеэкономические партнеры Дании, товарооборот, структура внешней торговли...............................................................................................................................................56

3.1.2 Внешняя торговля услугами Дании.........................................................................................62

3.1.3 Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование...........................................................66

3.2 Меры государственной поддержки национального экспорта..........................................68

3.3 Особые экономические зоны.................................................................................................70

3.4 Обзор о состоянии и перспективах развития торгово-экономических отношений Дании и России.............................................................................................................................................71

3.4.1 Изменения по основным товарам и услугам, поставляемым в Россию/из России.............71

3.4.2 Оценка перспективных высокотехнологичных товаров и услуг для поставки в Россию..75

3.4.3 Перспективы экспорта российских товаров и услуг, в том числе высокотехнологичных, в Данию.................................................................................................................................................76

IV. Инвестиционная политика Дании и иностранные инвестиции...............784.1 Инвестиционная политика Дании.......................................................................................78

4.1.1 Основные направления и приоритеты инвестиций...............................................................78

4.1.2 Государственное регулирование инвестиционной деятельности.......................................80

Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

1

4.1.3 Механизмы и институты государственной поддержки инвестиций..................................81

4.1.4 Информация о значимых инвестиционных мероприятиях....................................................82

4.2 Политика Дании в области привлечения иностранных инвестиций...............................82

4.2.1 Меры, направленные на улучшение инвестиционного климата...........................................82

4.2.2 Информация о заключенных в отчетный период двусторонних инвестиционных соглашениях и соглашениях о свободной торговле с инвестиционными блоками Дании..........83

4.2.3 Динамика, объемы, отраслевая и региональная структура иностранных инвестиций, их роль в экономике Дании......................................................................................................................83

4.3 Основные итоги инвестиционного сотрудничества Российской Федерации с Данией...84

4.3.1 Основные итоги инвестиционного сотрудничества с Россией: статистика, объем, структура и динамика инвестиций..................................................................................................84

4.3.2 Информация о российских инвестиционных проектах и перспективах деятельности российских компаний на рынке Дании................................................................................................86

V. Основные направления государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства.............................................................................87VI. Участие Дании в многосторонних международных и региональных экономических организациях, интеграционных и преференциальных торговых соглашениях............................................................................................96Приложения.............................................................................................................103


2

I. ВведениеI.1 Общая информация о Дании

Королевство Дания относится к числу малых европейских государств, как по численности населения - 5,6 млн. человек, так и по размерам территории (43,1 тыс. кв. км). В состав Королевства на правах автономий входят Гренландия и Фарерские острова.

Дания расположена в северной Европе на полуострове Ютландия и 406 островах (из них обитаемы только 97). Крупнейшие острова – Шелланд (Sjælland), Фюн, Борнхольм, Лолланд и Фальстер.

Общая протяженность береговой линии составляет 7,3 тыс. км.Проливы Эресунд, Большой и Малый Бельт имеют международный

статус и открыты для свободного прохода всех иностранных торговых судов. Некоторые ограничения распространяются на проход военных кораблей и приравненных к ним судов иностранных государств.

В июне 1998 года открыта комбинированная переправа (мост-туннель) через пролив Большой Бельт, общей протяженностью 13,4 км. В июле 2000 г. введена в эксплуатацию комбинированная переправа через пролив Эресунд (7,8 км), соединившая Данию со Швецией.

91% населения – датча не. Иммигранты (включая детей) составляют более 8%. В южной части Ютландии проживает единственное официальное национальное меньшинство - около 15 тыс. немцев. Большинство верующих датчан – лютеране (государственная религия). Более 75% населения проживает в городах.

Государственный язык – датский (относится к германской языковой группе). Столица – Копенгаген (более 500 тыс. жителей, но в, так называемом, Большом Копенгагене с пригородами проживает 1,8 млн. человек). Город расположен на востоке страны на островах Шелланд (Зеландия) и Амагер.

Денежная единица - датская крона, привязана к евро (€/DKK=7,46).Дания является членом ООН, НАТО, ОЭСР, ВТО, Евросоюза (с

1973 года) и многих других международных и региональных организаций.

I.1.1 Факторы, повлиявшие на экономическую ситуацию в ДанииПоследствия мирового финансово-экономического кризиса до сих

негативно отражаются на состоянии экономики страны. Вплоть до 2007 года государственный бюджет выполнялся с профицитом в течение 15 лет. С 2008 года бюджет стран верстается и выполняется с дефицитом.

Основным фактором, отрицательно влияющим на экономическую ситуацию в стране в настоящее время, является сохраняющаяся низкая конъюнктура в странах ЕС – крупнейшем рынке сбыта датской продукции.

Тем не менее, специалисты ОЭСР1 оценивают состояние экономики Дании как устойчивое и прогнозируют рост её ВВП в 2017 году на 2%. Основным двигателем роста датской экономики, по их мнению, будет

1 Организация Экономического Сотрудничества и РазвитияТоргпредство России в Дании, апрель 2017 г.

3

продолжающийся рост внутреннего потребления на фоне увеличения занятости, роста реальной заработной платы и цен на недвижимость.

Рост ВВП Дании в 2016 году составил 1,1 %2 в основном благодаря росту частного потребления на 2,1%3 и государственных инвестиций на 1,2%.

Основными сдерживающими факторами роста промышленного производства и экспорта, а также инвестиционной привлекательности Дании традиционно являются высокий уровень заработной платы (брутто) и налогообложения.

Средняя почасовая заработная плата (до уплаты налогов) в Дании, по данным ”Eurostat”, является самой высокой в ЕС и в настоящее время составляет 190 крон (28,5 €), в то время как средний показатель по Евросоюзу составляет 13,2 €.

Справочно: Средняя зарплата в Швеции составляет 18,6 €/час, в Германии – 15,7 €/час. Более высокий, чем в Дании размер зарплаты в Европе отмечен только в Норвегии и Швейцарии, не входящих в ЕС.

Налоговое бремя, т.е. соотношение суммы всех собранных в стране налогов и сборов к объему ВВП, в 2016 году составило 47,6%.

Справочно: Доля различных налогов и сборов в процентах от ВВП: персональные налоги, включая коммунальные налоги – 25,4%; налог на добавочную стоимость (moms) – 9,6%; налог на доходы предприятий – 2,4%; налоги на пенсионные накопления (PAL) – 2,1%; налоги на недвижимость – 1,4%; налоги на автотранспорт – 0,6%; прочие налоги – 6,1%. Экономисты Торговой палаты Дании подсчитали, что средний уровень

налогового бремени в стране за последние три десятилетия составляет 46,23% (в 2014 году этот показатель в Дании был самым высоким в Евросоюзе – 50,9%).

Из-за высокого уровня издержек Дания уступает соседним странам по темпам роста экономики. Средний рост ВВП Дании за период 2000-2016 гг. составил 0,7%, в то время как в Германии – 1,1%, а в Швеции – более 2%.

Крупные датские компании, такие как ”A.P. Møller-Mærsk”, ”Novo Nordisk”, ”Danfoss” и ”Grundfos” сравнительно легко переживают последствия кризиса, так как ведут значительную часть своей деятельности в странах с более низким уровнем производственных издержек.

I.1.2 Общая характеристика экономики ДанииДания – страна с высокоразвитой экономикой и сферой услуг.Производство ВВП на душу населения составляет 51,7 тыс. долл. (по

паритету покупательной способности “РРР“ – 46,6 тыс. долл.). По расчетам ”Global Finance Magazine”, в списке самых богатых наций мира Дания занимает 21-е место.

2 в 2015 году – 1,0%, в 2014 году – 1,0%, в 2013 году – 0,4%3 в 2015 году – 2,0%, в 2014 году – 0,5%, в 2013 году – 0,0%Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

4

В докладе ”Doing Business 2017” Всемирный банк назвал Данию одной из лучших стран для начала и ведения бизнеса и поставил её на 3-е место (в 2014 году – 4-е место, в 2013 году – 5-е место) после Сингапура и Новой Зеландии. По мнению того же Всемирного банка, Дания является лучшей страной в Европе для внедрения инноваций.

Оценка условий для ведения бизнеса производится исходя из множества показателей. У Дании лучшие показатели по таким параметрам, как: свобода торговли – 1-е место в мире; простота получения разрешений на строительство – 6-е место; процедура оплаты налогов – 7-е место в мире.

Однако по процедуре регистрации предприятия страна занимает 24-е место; доступности финансирования (кредитования) – 27-е место в мире.

Согласно рейтингу “World Competitiveness Yearbook” швейцарского института IMD, Дания по уровню конкурентоспособности занимает 8-е место в мире.

Действующее законодательство обеспечивает надежную защиту, как интересов кредиторов, так и дебиторов. Финансовая, промышленная и транспортная инфраструктуры страны хорошо развиты. Электронная регистрация нового предприятия занимает считанные минуты.

Особо следует отметить энергоэффективность датской экономики. Благодаря последовательным мерам правительства, с 1980 по 2016 гг. ВВП страны возрос на 80%, а энергопотребление при этом осталось на неизменном уровне.

Всемирный банк подготовил доклад ”Индикаторы устойчивой энергетики” (Regulatory Indicators for Sustainable Energy), в котором даётся оценка 111 стран мира по таким показателям, как доступность энергии, энергоэффективность экономики и развитие «зеленой» энергетики (использование возобновляемых источников энергии). В данном рейтинге на первом месте, как наиболее продвинутая страна, находится Дания. За ней следуют Канада и США.

Дания входит в группу высокоразвитых стран, имеющих максимальные рейтинговые показатели (ААА)4 ведущих мировых агентств ”Moody’s”, ”Standard & Poors” и ”Fitch”. Такой же высокий рейтинг у инвестиционной привлекательности датской экономики. В комментариях указанных агентств отмечается низкий уровень госдолга и солидное положительное сальдо платежного баланса, а также взвешенная финансовая политика датского правительства.

С 1973 года ведется добыча нефти и газа на шельфе Северного моря, а с 1995 года страна является «нетто-экспортером» углеводородного сырья. Кроме того, в Дании имеются небольшие запасы бурых углей, торфа, калийных солей, высококачественных глин, мела и известняка.

По оценкам Национальной геологической службы ”GEUS”, в недрах страны имеются крупные запасы квасцовых сланцев, из которых в промышленных масштабах можно извлекать сланцевый газ. Это подтверждает 4 В элитную группу стран с наивысшим кредитным рейтингом ААА, помимо Дании, в настоящее время входят ещё семь государств – Норвегия, Швеция, Финляндия, Швейцария, Австралия, Канада и СингапурТоргпредство России в Дании, апрель 2017 г.

5

Геологическая служба США (U.S. Geological Survey), однако разведочные работы, проведенные в Дании энергетическим концерном “Total” в 2014-2015 гг., коммерчески перспективных залежей не обнаружили.

Геологические исследования на острове Гренландия указывают на запасы урановых и цинковых руд, молибдена и тория, а также редкоземельных металлов и каменного угля, однако из-за низкой мировой конъюнктуры мировые добывающие компании не спешат с инвестициями в разработку месторождений.

Воды экономической зоны Дании, включая Гренландию и Фарерские острова, богаты рыбными ресурсами. Дания является крупной рыболовной державой и располагает одним из самых больших морских торговых флотов.

В преддверии мирового финансового и экономического кризиса положительные темпы развития экономики страны наблюдались на протяжении более пятнадцати лет, что во многом обусловлено успешным участием страны в системе международного разделения труда.

Справочно: Доля экспорта товаров в 2016 году составила 31,6% ВВП, а с учетом услуг – 51,7% ВВП.

После резкого снижения ВВП в 2008-2009 гг. в последующие два года этот показатель слабо, но возрастал. В 2012 году, из-за низкой конъюнктуры на основных рынках сбыта датской продукции и внутри страны, ВВП снизился на 0,6%.

Динамика развития ВВП Дании в 2008-2016 гг., млрд. крон/млрд. долл. США

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161864/331 1770/315 1799/320 1819/324 1807/322 1799/320 1943/347 1989/297 2011/299

Источник: Управление статистики Дании (Danmarks Statistik), апрель 2017 г.

Справочно: Следует отметить, что среднегодовой курс USD/DKK за 2014 год равнялся 5,62, за 2015 год – 6,72 (рост на 19,5%), за 2016 год – 6,73. В связи с этим показатели в долларах США дают неверную картину.

При неблагоприятной ситуации на важнейших внешних рынках, рост ВВП Дании в 2016 году составил 1,1% (в 2015 году – 1,0%). Прогноз на 2017 год – 1,7%.

Основой экономического потенциала Дании являются высокоэффективные промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

Ведущими отраслями промышленности являются отдельные виды машиностроения и приборостроения, а также медико-фармацевтический кластер. Важное место занимают также пищевая, химическая, полиграфическая, деревообрабатывающая и мебельная промышленность.

В Дании зарегистрировано около 15 тыс. промышленных предприятий, на которых занято около 350 тыс. человек. На промышленное производство приходится 13% ВВП страны.

Важнейшей экспортной отраслью Дании за последние годы стала медицинская промышленность (медицинское оборудование и инструменты, фармацевтика, товары медицинского назначения), объем экспорта которой в


6

2016 году увеличился ещё на 6,6% и составил 13,6 млрд. долл. (14,4% всего товарного экспорта страны).

Особенностью структуры датской промышленности является значительное число малых и средних предприятий. Из общего числа промышленных предприятий только 3% имеют более 100 работников, но на них приходится 70% промышленного производства, 80% товарного экспорта и 60% всех занятых в стране. Значение промышленности в экономике постепенно снижается. Так, число занятых в производственном секторе Дании с 1966 по 2016 гг. сократилось более чем вдвое.

Особенно заметно продвинулись датчане в ресурсосбережении, экологии, альтернативной энергетике, в производстве контрольно-измерительных и навигационных приборов, генетических исследованиях, разработке фармацевтических препаратов и медицинского оборудования.

К ключевым секторам экономики относится также сельское хозяйство, чей экспорт традиционно приносит значительную долю валютных поступлений и составляет более двух третей производимой в стране сельхозпродукции, в т.ч. свинины, рыбопродуктов, сыров, сливочного масла, сухого молока.

Внешняя торговля Дании в 2008 – 2016 годах (товары и услуги), млрд. долл.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Товарооборот 358,8 271,4 293,2 333,1 321,8 341,0 344,9 294,8 293,4Экспорт 187,4 144,6 157 178,2 197,0 207,3 209,8 155,8 153,0Импорт 171,4 126,8 136,3 154,9 151,1 163,3 162,5 139,0 140,4Торг. баланс 16 17,8 20,7 23,1 19,6 18,3 19,1 16,8 12,6

Источник: Управление статистики Дании, апрель 2017 г.

Экспорт товаров и услуг в 2016 году по сравнению с показателем 2015 года сократился на 1,8% до 153 млрд. долл., а импорт возрос на 1,0% до 140,4 млрд. долл.

Ведущими торговыми партнерами Дании в 2016 году стали Германия (удельный вес составляет 17,8%), Швеция (11,3%), Нидерланды (6,1%), Китай (5,6%), Норвегия (5,2%) , Великобритания (5,0%), США (4,5%), Польша (2,9%), Франция и Монако (2,9%), и Италия (2,8%).

В общем списке торговых партнеров Дании Россия по итогам 2016 года занимает 14 место (в 2015 году – 15-е место); среди стран-импортеров датских товаров – 18-е место (в 2015 году – 16-е место, в 2014 году – 15-е место), среди экспортеров – 13-е место (12-е место в 2015 году).

Состояние и динамика товарооборота с основными торговыми партнерами подробно освещается в Главе 3. Внешнеэкономические связи.


7

I.1.3 Роль и место экономики Дании в системе международных экономических отношений, перспективные области внешнеэкономического сотрудничества с Россией

Для сравнительно малой и открытой экономики Дании внешняя торговля играет очень важную роль. Страна является крупнейшим экспортером в мире, если учитывать долю экспорта в ВВП страны или в пересчете на одного жителя (37 тыс. долл.). Кроме того, объем экспорта превосходит объем частного потребления в стране. Таким показателем могут похвастать немногие государства. Для сравнения: в США объем частного потребления в стране в семь раз превышает стоимость экспорта.

Дания в значительной степени интегрирована в мировую экономику. Около 80% внешнеторгового оборота приходится на европейские страны, в том числе на скандинавские – более 20%.

Создание в 1993 году внутреннего рынка ЕС способствовало развитию экономической интеграции стран-членов Евросоюза. Благодаря этому ВВП Дании возрос дополнительно на 5%. Таким образом, ВВП страны в 2016 году оказался почти на 100 млрд. крон (14,85 млрд. долл. или 13,4 млрд. €) больше, чем, если бы интеграционный механизм не был создан.

Право председательствовать на очередном ежегодном заседании Совета ОЭСР на уровне министров иностранных дел, экономики и торговли в Париже в июне 2017 г. в порядке очередности предоставлено Дании.

Представители стран-членов ОЭСР собираются раз в год для обсуждения ключевых вопросов и определения приоритетных направлений деятельности ОЭСР.

Основными статьями датского экспорта являются медицинские товары и фармацевтика, машины и оборудование, продукция агропромышленного комплекса и потребительские товары.

Номенклатура импорта достаточно широкая – наряду с металлами, лесом, пиломатериалами, энергоносителями, химическими товарами, в значительных объемах закупаются машины и оборудование, потребительские товары, сельскохозяйственная продукция.

Датский экспорт на 40% состоит из пользующихся спросом высококачественных товаров высшего ценового сегмента (up-market products), стоимость которых на мировом рынке примерно на 15- 30% выше аналогичной, но уступающей по качеству продукции.

Немаловажную роль на мировом рынке транспортных услуг играет датский торговый флот. По совокупному тоннажу торгового флота и объему перевозимых грузов Дания является одной из крупнейших судоходных держав мира, уступая лишь Японии, Греции и Китаю. Морским транспортом обеспечивается 80% внешнеторгового оборота Дании.

На декабрь 2016 года датский торговый флот, по данным ”Maritime Danmark”, состоял из 1,8 тыс. морских судов общей грузоподъемностью 64 млн. тонн дедвейт (TDW). С учетом судов, зарегистрированных под иностранными флагами и судов, эксплуатируемых на условиях «тайм-чартера»,


8

датские судоходные компании контролируют флот совокупным тоннажем 69 млн. млн. TDW, обеспечивая 10% мировых морских перевозок.

Торговый флот, под управлением датских компаний, млн. тонн дедвейт, TDW

тип судов количество грузоподъемность

контейнеровозы 523 29танкеры 577 19,7сухогрузы 319 17,5прочие 587 2,9Всего: 2.006 69,1

Оборот перевозок датских судоходных компаний по странам и регионам распределяется следующим образом: Европа – 25%, Китай – 20%, США и Канада – 15%, Ближний Восток и Индия – 10%, Япония, страны ЮВА и Океании – 10%, Южная Америка – 8%, Африка – 7%, Россия – 2%.

В 2016 году, в связи со снижением тарифов на перевозку контейнеров и сырой нефти и их объемов валютная выручка датских судоходных компаний сократилась на 1,4 % и составила 197,1 млрд. крон или 29,2 млрд. долл.

Справочно: В 2013 году валютная выручка датского торгового флота превысила 201 млрд. крон (35,8 млрд. долл.), а в 2014 году был достигнут очередной рекорд – 204,5 млрд. крон (36,4 млрд. долл.).

Дания принимает активное участие в мероприятиях Евросоюза с упором на следующие направления деятельности:

повышение бюджетной дисциплины стран-членов ЕС; общее развитие торговли; расширение доступа европейских товаров в страны с быстрорастущей

экономикой; проведение переговоров по заключению Соглашений о свободной

торговле ЕС с Японией и Индией5; сотрудничество в рамках ВТО и многосторонние переговоры.Вместе с тем, Дания традиционно привержена идеям свободного рынка и

выступает за либерализацию международной торговли. Оптимальной формой экономического сотрудничества с Европейским союзом и третьими странами, по мнению датских официальных лиц, является открытость рынков, снятие всякого рода протекционистских барьеров и ограничений во взаимной торговле, а также отсутствие различных форм государственной и иной поддержки хозяйствующих субъектов. В связи с этим датские представители постоянно выступают за прекращение субсидирования сельского хозяйства Евросоюза, считая, что рынок и свободная конкуренция приведут к развитию отрасли.

Перспективными областями внешнеэкономического сотрудничества между Данией и Россией, несмотря на санкции Евросоюза и ответные меры России, являются энергетика (с упором на ресурсосбережение), фармацевтика, АПК, транспорт. Особую важность сохраняют мероприятия по привлечению

5 Вопрос о трансатлантическом партнерстве TTIP пока не актуаленТоргпредство России в Дании, апрель 2017 г.

9

датских инвестиций в реальный сектор экономики России, в первую очередь направленные на импортозамещение и локализацию производства.

О результатах взаимной торговли товарами и услугами – смотрите Раздел 3 данного Обзора.

Ввиду запрета на импорт продовольствия в Российскую Федерацию, значительно возрос импорт водных биоресурсов с Фарерских островов, имеющих права широкой автономии в Королевстве Дания, не входящих в Евросоюз и не участвующих в санкциях против РФ.

Подтверждением взаимной заинтересованности в наращивании торгово-экономического сотрудничества явилось открытие в 2015 году в Москве официального представительства Фарерских островов с целью дальнейшего развития экономических и культурных отношений с Россией. Московский офис стал пятым; представительства датской автономии имеются также в Брюсселе, Копенгагене, Лондоне и Рейкьявике.


10

II. Оценка состояния экономики Дании и перспектив ее развития, тенденции в сфере государственного регулирования экономики

II.1 Итоги социально-экономического развития ДанииОсновная часть трудоспособного населения страны занята на малых и

средних предприятиях. Всего в Дании зарегистрировано более 600 тысяч субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью (включая ИП). Благодаря такой структуре бизнеса экономика страны способна гибко и оперативно реагировать на изменения конъюнктуры.

Высокое налоговое бремя и относительно здоровое состояние экономики даже в условиях глобального экономического кризиса, позволили государству сохранить достойный уровень социального обеспечения и социальной защиты населения. Более 50% государственного бюджета расходуется на социальные цели.

Расходы государства на социальные нужды, млрд. крон/долл.

вид расходов 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Социальная защита населения

450/ 79,0 487 / 85,4 490/87,5 491/ 87,4 489/73 490/72,8

Пособия по безработице

59,5/ 10,4 80,0 / 4,0 80,7/14,4 80,2/14,2 80,0/11,9 78,9/11,7


С приходом к власти левоцентристского блока партий в сентябре 2011 г., расходы на социальные нужды существенно возросли и до сих пор остаются на высоком уровне. Общие ассигнования на социальную защиту населения в 2012 году были увеличены на 8,1%, а на все виды пособий по безработице – на 34,5%. В последующие годы расходы на социальные нужды остаются практически на неизменном уровне.

Высокий уровень налогообложения компенсируется сравнительно разумным расходованием собранных средств на развитие образования, инфраструктуры и инновационных технологий, что способствует росту производительности труда и конкурентоспособности датской экономики.

В отличие от остальных стран Скандинавии, в Дании наиболее гибкий рынок труда, что делает его одним из самых эффективных в мире.

Для противодействия кризисным явлениям в экономике и стимулирования экспорта, в первую очередь малых и средних предприятий, Правительством Дании в 2013 году был принят «План экономического роста» (Vækstplan DK) до 2020 года6 и новая торгово-политическая стратегия Правительства, подготовленная министерствами экономического блока в диалоге с организациями деловых кругов, профсоюзами и неправительственными организациями7

6 Подробнее – смотрите Главу 2.4 «Государственное регулирование в сфере промышленности и услуг» 7 Подробнее – смотрите Главу 2.1 в Обзоре за 2013 годТоргпредство России в Дании, апрель 2017 г.

11

Несмотря на определенные трудности в экономике, рядовые датчане сохраняют оптимизм, что объясняется высоким уровнем жизни и социальной защищенности населения.

По данным Управления статистики, средняя заработная плата (брутто) в Дании составляет 301 датскую крону в час ($45). При этом минимальная зарплата независимо от категории работников установлена в размере 110 крон или 16,3 долл. в час. Вместе с тем, сделано исключение для беженцев, без определенной профессии и не владеющих датским языком. Для них разрешен приём на простейшие виды работ с зарплатой 30 крон (4,6 долл.) в час.

За период 2008-2016 гг. рост реальной заработной платы в стране составлял в среднем 0,6% в год (в Швеции – 1,8%, в Германии – 0,9%).

В списке стран с наилучшими условиями жизни для отдельно взятого человека, подготовленного секретариатом ”UNDP” (под эгидой ООН), Дания находится в пятерке лидеров.

Датская пенсионная система третий год подряд признана самой лучшей и надежной в мире. К такому выводу пришли специалисты австралийской финансовой компании ”Mercer” и Австралийского центра финансовых исследований, подготовившие ”Melbourne Mercer Global Pension Index”.

Пенсионные системы оценивались по таким показателям, как устойчивость всей системы, соразмерность пенсионных выплат и надежность системы управления – всего 50 различных параметров. Исследование, проведенное в 25 наиболее развитых странах мира, показывает, что в Дании «среди пенсионеров практически отсутствует бедность и их уровень жизни и потребления не ниже, чем до выхода на пенсию».

Согласно докладу Секретариата ОЭСР ”Pension at a Glance” только 5% датских пенсионеров (в возрасте от 65 лет) относятся к категории бедных граждан (в среднем по ОЭСР – порядка 13%), т.к. все виды их доходов составляют менее 50% от уровня среднестатистических ежемесячных доходов граждан по стране.

По данному показателю Дания находится на 8-м месте среди наиболее благополучных стран-членов ОЭСР.

Секретариат ОЭСР подготовил список стран-членов организации по соотношению общей суммы пенсионных накоплений к размеру ВВП.

На первом месте в списке находится Дания, где сумма пенсионных накоплений составляет 205,9% ВВП. Далее следуют США – 132,9%, Швеция – 76,0%, Франция – 8,7% и Германия – 6,6%.

Средний показатель по всем странам ОЭСР равен 49,5%.Общая сумма пенсионных накоплений датских граждан, благодаря

наличию базисной и накопительной частей пенсий, в настоящее время составляет 4,2 трлн. крон (624 млрд. долл.).

Средняя продолжительность жизни в Дании на конец 2016 года среди мужчин составила 78,5 лет; среди женщин – 82,8 лет.

Датчане не относятся к числу долгожителей в Европе, однако они относительно без болезней проживают значительную часть отмеренного им жизненного пути после достижения 65-летнего возраста. По данным ”Eurostat”,


12

датским мужчинам в 65 лет в среднем предстоит прожить 11 лет без серьезных болезней, а пожилым датчанкам – 12,8 лет. Для сравнения: всем гражданам ЕС в возрасте 65 лет предстоит прожить в среднем только 8,6 относительно безоблачных лет.

Рост продолжительности жизни сопровождается общим старением нации. В Дании на 3,5 занятых в трудоспособном возрасте (от 15 до 64 лет) приходится 1 иждивенец, живущий за счет пособий, что свидетельствует о приближении кризиса системы благосостояния. Для сравнения: одного иждивенца в Германии содержат 4,8 работающих, в Нидерландах и Великобритании – около 5 человек, в Швеции – 5,6 человек.

Число занятых в стране в течение 2016 года возросло на 12 тыс. человек и на конец года составило 2,8 млн. человек. Число безработных сократилось до 119 тыс. человек, что составляет 4,5% всего трудоспособного населения (в металлообрабатывающей промышленности – 3,7%).

Число безработных в возрасте от 15 до 24 лет в декабре 2016 г. составило 9,3% от общего числа трудоспособного населения страны (в среднем по ЕС – 39%), а молодых людей в возрасте 25-29 лет – 18% (в ЕС 46%). По обоим показателям Дания входит в тройку самых благополучных стран Евросоюза.

2.1.1 Основные макроэкономические тенденцииСпециалисты ”World Economic Forum” (WEF) подготовили прогнозный

список наиболее конкурентоспособных экономик стран Европы вплоть до 2020 года. Среди стран-членов ЕС по этому показателю Дания находится на 4-м месте, а среди всех европейских стран – на 6-м месте.

Динамика промышленного развитияПромышленная революция в Дании началась только в 60-е годы ХХ века,

но уже к середине 70-х годов промышленность превратилась в важнейший сектор экономики.

Во второй половине ХХ века широкое развитие в стране получило судостроение. В начале 90-х годов ХХ века по тоннажу спущенных на воду судов Дания занимала 1-е место в Европе. Однако в результате усиления конкуренции со стороны судостроителей Японии и Южной Кореи, объемы судостроения в Дании постепенно сокращались, а с 1 января 2012 г. прекратила существование последняя крупная датская верфь. Тем не менее, в стране сохранилось в крупных объемах производство судового оборудования, строительство и ремонт океанских траулеров и военных кораблей, а также инженерно-конструкторский потенциал.

Датские компании являются лидерами на мировых рынках: ветроэнергетических установок (Vestas, Siemens Wind Power8); энергосберегающего оборудования для ЖКХ (Danfoss, Grundfos); оборудования для цементной и горнорудной промышленности

(FLSmidth); катализаторов для нефтяной и химической промышленности (Haldor

Topsøe);8 Всё производство ветротурбин ”Siemens Wind Power” находится в ДанииТоргпредство России в Дании, апрель 2017 г.

13

продовольствия (Danish Crown, Arla Foods, Carlsberg); фармацевтики (Novo Nordisk, Leo Pharma, Lundbeck); слуховых аппаратов (GN Resound, William Demant, Widex); морских грузовых и контейнерных перевозок (A.P. Møller-Mærsk).

Динамика развития датской промышленности (в %%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Пром. производство 2,6 -17,3 3,9 7,4 5,4 3,1 2,8 6,9 0,4Промышленный экспорт 1,9 -1,1 2,2 7,6 3,2 3,3 4,8 7,2 - 0,3Инвестиции в производство 1,6 -2,5 - 4,8 - 4,9 1,3 0,9 2,8 1,9 1,0Производительность труда 1,0 - 3,5 11,2 3,8 5,0 0,5 0,0 0,0 0,3

Источник: Министерство финансов Дании, апрель 2017 г.

Значительная часть компаний – малые и средние предприятия. Из общего числа производственных предприятий Дании 28% поставляют продукцию на экспорт.

Средний рост производительности труда с 1999 по 2009 год составлял 0,9%, и по этому показателю Дания отставала от высокоразвитых стран мира. Промышленность пострадала от финансового кризиса больше остальных секторов экономики, что привело к сокращению занятых на 70 тыс. человек.

Однако, уже в 2010 году промышленность приспособилась к новым условиям, что привело к ускоренному росту производительности труда по сравнению с показателем всего частного сектора и экономики страны в целом. В 2014-2015 гг., как видно из предыдущей таблицы, рост производительности труда не имел места, а в 2016 году он составил 0,3%.

Динамика развития сельского хозяйстваСельское хозяйство традиционно является одним из важнейших секторов

экономики Дании. Оно практически полностью относится к частному сектору (в отличие от энергетики и транспорта), поэтому его развитие обеспечивается, в первую очередь, из собственных средств.

По объему производства продовольствия на душу населения Дания занимает 1-е место в мире, 9-е место в мире - по абсолютным объемам производства свинины и 3-е место по её экспорту.

Невысокие закупочные цены на производимую продукцию и рост процентных ставок за кредиты являются причиной разорения малоэффективных хозяйств. В связи с этим, а также в виду общей тенденции концентрации капитала, в сельскохозяйственном секторе страны продолжается процесс укрупнения путем сокращения количества хозяйствующих субъектов.

Негативное влияние на положение производителей оказали меры России в ответ на санкции Евросоюза. По причине низкой мировой конъюнктуры и российских антисанкций, около 75% сельхозпроизводителей Дании в настоящее время переживают серьезные финансовые трудности, а треть из них находятся на грани банкротства.


14

Более подробно динамика развития отрасли освещается в подразделе 2.2.2 «Агропромышленный комплекс Дании»

Ценовая динамика и инфляционные процессыПри увеличении частного потребления в 2016 году на 2,1% отмечен

довольно низкий рост инфляции. Другими факторами, повлиявшими на сдерживание инфляции, являются низкие розничные цены на бензин и другие энергоносители, а также увеличивающийся из года в год импорт более дешевых товаров из Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

Среднегодовые темпы роста инфляции, в %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,7 3,4 1,3 2,3 1,9 2,4 0,8 0,6 0,4 0,3


По расчетам Управления статистики Дании инфляция за 2016 год составила всего 0,3%. Это самый низкий показатель с 1953 года.

В 2009/2010 гг. рост средней заработной платы госслужащих составил 8,3% в., в 2011 году – менее 1%, в 2012 году – 1,2%, в 2013 году – 0,5%, в 2014 году – 0,5%, в 2015 году – 0,4%, в 2016 году – 1,2%.

Среди стран-членов ОЭСР датский государственный сектор по количеству государственных служащих – второй после Норвегии. На 1 тыс. датчан приходится 153,8 чиновника (в Норвегии – 162,6).

Разросшийся госсектор наряду с самым тяжелым налоговым бременем среди стран-членов ОЭСР представляют собой большую проблему для развития датской экономики и повышения ее конкурентоспособности.

Рост заработной платы работников в частном секторе в 2012 году составил году – 1,4%, в 2013 году – 1,25% в 2014 году – 1,28%, в 2015 году – 1,3%, в 2016 году – 1,8%.

Рост заработной платы различных категорий трудящихся в стране с высоким уровнем налогообложения, такой как Дания, не является показателем реального роста доходов населения. Экономисты крупнейшего коммерческого банка ”Danske Bank” ежегодно публикуют расчеты показателей реальных располагаемых доходов для среднестатистической датской семьи (двое взрослых и двое детей), проживающей в собственном доме и имеющей 1 автомобиль.

Среднемесячный доход среднестатистической датской семьи, в датских кронах

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Брутто-доход 62.530 63.909 64.471 65.441 66.228 67.334 68.112 69.474

Нетто-доход 41.035 43.232 43.137 43.482 44.518 45.311 46.154 46.615

Изменение реального располагаемого дохода (в %%)

9,7 12,3 - 2,1 - 2,2 3,0 1,8 1,8 1,1

Источник: ”Danske Bank”, 2017 год


15

Как видно из таблицы, реальные располагаемые доходы среднестатистической датской семьи в 2016 году возросли на 1,1%, что объясняется чрезвычайно низким ростом инфляции, а также некоторым снижением налогов для семей с детьми.

По ситуации на рынке труда, у датских экономистов издавна существует единое мнение, которое укладывается в несколько тезисов:

датчане слишком мало работают (рабочая неделя – 33 часа); получают слишком высокую зарплату (в Дании самый высокий в ЕС

уровень брутто-зарплаты при средней производительности труда); слишком много датчан занято в общественном секторе, что ложится

тяжелым бременем на бюджет государства.Потребительская сдержанность датчан приносит ощутимые плоды.

Помимо аккумулирования средств на депозитных и пенсионных счетах, а также приобретения акций, датчане достаточно активно вкладывают свободные средства в различные инвестиционные фонды, на счетах которых к концу 2016 года от почти 760 тыс. частных клиентов накопилось около 400 млрд. датских крон (60 млрд. долл.).

II.2 Обзор основных секторов экономикиКонфедерация датских промышленников на основе данных Управления

статистики составила прогноз структуры датской экономики к 2030 г. К этому времени промышленность в полной мере потеряет свое значение, в то время как сфера услуг будет обеспечивать подавляющее большинство рабочих мест. Если в 1995 г. на одного рабочего приходилось 2,3 сотрудника в секторе услуг, то в 2030 г. это соотношение составит 1 к 8,9.

2.2.1 ПромышленностьНесмотря на сохраняющиеся посткризисные явления, промышленность

остается важнейшей отраслью экономики Дании.Машиностроение (в том числе энергетическое), пищевая

промышленность, фармацевтика, производство медоборудования и товаров медицинского назначения, электротехника и электроника сохраняют высокий потенциал промышленного развития.

После шока 2009 года и резкого сокращения промышленного производства на 17,3% в 2010 году, отдельные отрасли датской промышленности до сих пор развиваются разнонаправлено. В целом, в 2016 году рост промышленного производства из-за низкой конъюнктуры на внешних рынках составил всего 0,4% (в 2015 году – 6,9%, в 2014 году – 2,8%).

Устойчивый рост наблюдается только в медицинской и фармацевтической промышленности, которая в 2016 году по сравнению с докризисным уровнем добилась внушительного роста оборота – более 33%.

О продолжающейся рецессии датской промышленности говорит тот факт, что средняя загрузка производственных мощностей в 2013-2016 гг. составила 79%.


16

Из-за низкой мировой конъюнктуры и не смотря на попытки правительства мотивировать промышленные предприятия к инвестициям в основной капитал датские компании предпочитают откладывать свободные средства в резервы. По данным Национального банка Дании, за период с 2009 года по декабрь 2016 г. датские компании увеличили свои финансовые резервы почти до 500 млрд. крон (74,2 млрд. долл.).

Машиностроение Машиностроение является одной из важнейших экспортных отраслей.В 2016 году оборот отрасли сохранился на уровне предыдущего года и

составил 300 млрд. крон (44,5 млрд. долл.).Крупнейшим рынком сбыта датского машиностроения является

Германия. Многие датские компании поставляют комплектующие для немецкого оборудования, в том числе идущего на экспорт.

Львиную долю в машиностроении составляет производство оборудования для пищевой промышленности. В частности, Дания занимает одно из ведущих мест в мире по производству холодильного оборудования, оборудования для пивоваренной и сахарной промышленности, для переработки молока, мяса и рыбы, а также для мукомольной, хлебопекарной и кондитерской промышленности. Крупнейшими производителями оборудования для АПК являются такие датские компании как: ”Aasted”, ”Cabinplant”, ”Carnitech”, ”ChocoMa”, ”Intercool Food Technology”, ”Haarslev Industries”, ”Jøni Foodline”.

Для датского машиностроения вообще и машиностроения для пищевой промышленности в частности характерно наличие наряду с крупными предприятиями массы небольших фирм, выпускающих узкую линейку товаров, дополняющих и улучшающих возможности существующих высокопроизводительных линий и производств.

Датское машиностроение производит также погружные насосы (Grundfos), термостаты (Danfoss), вентиляционные системы (JKF Industri), деревообрабатывающие станки (System TM), оборудование для цементной и горнорудной промышленности (FLSmidth & Co.), для производства бетонных изделий (KVM International).

Немаловажную роль играет энергетическое машиностроение, где основным направлением развития является разработка и производство ветроэнергетических установок. Пионером и флагманом отрасли является компания ”MHI Vestas Wind Systems A/S”. Первая ветроэнергетическая установка (ВЭУ) была создана в 1970 году, и с тех пор компанией произведено и смонтировано во всем мире более 55 тыс. единиц ВЭУ. Являясь крупнейшим в мире поставщиком ВЭУ (15,8% мирового рынка), компания имеет более 20 предприятий в странах Европы, в США и Китае.

Электротехническая и электронная промышленность

Дания традиционно занимает ведущие позиции в области производства электротехнического и электронного оборудования. Эта отрасль промышленности в наименьшей степени пострадала от мирового финансового кризиса. Крупные датские производители электронного оборудования Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

17

сравнительно легко переживают его последствия, так как ведут значительную часть своей деятельности в странах с более низким уровнем производственных издержек.

Королевство является мировым лидером в области разработки и производства слуховых аппаратов высшего ценового сегмента. На компании ”Widex”, ”GN ReSound” и ”William Demant”, специализирующиеся на производстве этого вида товаров, приходится около 1/3 мирового рынка.

Дания также известна производством бытовой электроники (Bang & Olufsen), электронного оборудования для пищевой и упаковочной промышленности (Foss, GEA Process Engineering, Alfa Laval Danmark, SKF System), сектора ЖКХ (Danfoss Power Electronics, Grundfos), а также ВПК (Terma, Thrane & Thrane, Hydrema).

Активное развитие в последние годы получила телекоммуникационная отрасль, в частности, производство оборудования для организации сотовой связи, беспроводных систем передачи информации, наземные терминалы спутниковой связи (BB Electronics, Develco, NECAS).

Также Дания обладает сильными позициями в области производства и использования электронного оборудования для судостроительной отрасли, и входит в число ведущих стран мира по развитию высокотехнологичных решений для рыбной промышленности.

Медицинская и фармацевтическая промышленностьМедицинская и фармацевтическая промышленность Дании является

одной из ведущих и динамично развивающихся отраслей экономики страны, имеющей прочные позиции на датском и мировом рынках. В отрасли задействовано около 18 тыс. человек.

Большинство датских фармацевтических компаний (38 субъектов) объединены в Ассоциацию фармацевтической промышленности – “LIF” и контролируют около 49% датского рынка медикаментов.

Объем производства фармацевтической продукции Дании за последние 10 лет увеличился более чем в 2,5 раза, чему в значительной степени способствовало развитие биотехнологий.

Фармацевтические компании уделяют серьезное внимание созданию новых видов продукции, финансируя порядка 47% научно-исследовательских работ (на госсектор приходится 45%). Оставшиеся 8% покрываются за счет различных обществ, частных фондов и т.п. Около 30% занятых в фармацевтическом производстве исследователей имеют ученые степени. В целях финансирования научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики действуют инвестиционные фонды ”Novo fonden”, “Lundbeсk fonden” и “Danske Bank Invest”.

Порядка 90% общего объема производства фармацевтической продукции приходится на экспорт. Его основную часть составляют инсулин (до 40%), другие гормональные препараты (20%), витамины (10%) и антибиотики (6%).

Медицинская промышленность в целом (фармацевтика, медицинское оборудование и инструменты, а также расходные товары медицинского назначения) за последние годы превратилась в важнейшую экспортную отрасль Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

18

экономики Дании. В 2016 году на её долю пришлось 14,4% всего датского экспорта.

Экспорт отрасли в 2016 году возрос на 7% (в 2015 году – 11,3%) и составил 13,6 млрд. долл.

Крупнейшим датским фармацевтическим концерном является “Novo Nordisk”. Его основным продуктом является высококачественный инсулин, в том числе генно-инженерный. Он также занимает ведущие позиции по производству гормонов и препаратов для лечения гемофилии.

“Novo Nordisk” экспортирует продукцию в 180 государств. Доля компании на мировом рынке инсулина составляет 48%, а инсулина

нового поколения – 44%. Имеются представительства в 75 странах мира, производственные мощности – в 7 странах. Количество сотрудников по всему миру – более 34 тыс. человек.

В Россию произведенные концерном лекарственные препараты поставляются на протяжении более 60 лет.

В апреле 2015 г. на территории индустриального парка «Грабцево» в Калужской области состоялся официальный пуск в эксплуатацию высокотехнологичного завода по производству современных видов инсулина компании "Novo Nordisk A/S"9. Объем инвестиций составил 100 млн. €. Число занятых на предприятии – более 225 человек.

Второе место (по обороту) среди датских фармацевтических компаний принадлежит компании “Lundbeck”, которая производит медицинские препараты для лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, шизофрения, мигрень. 98% продукции экспортируется по всему миру, в том числе и в Россию.

Компания ”Leo Pharma” специализируется на производстве препаратов для лечения дерматологических заболеваний (псориаз, экзема, кожные инфекции, рак кожи), нефрологии и тромбоза.

СудостроениеСудостроительная промышленность традиционно является

высокоразвитой отраслью экономики Дании. Датские верфи имеют опыт строительства судов практически любого класса, типа и тоннажа.

В начале 90-х годов ХХ века по совокупному тоннажу спущенных на воду судов Дания была крупнейшей судостроительной державой Европы. Однако затем доля Дании в мировом судостроении существенно уменьшилась, и в настоящее время она не превышает 1%. Тем не менее, датские компании, производящие судовое оборудование, успешно удерживают свои позиции на мировом рынке.

В стране насчитывается около 40 фирм, занятых непосредственно в судостроительной отрасли, в том числе концерн “MAN Diesel & Turbo”, являющийся ведущим в мире разработчиком и производителем дизельных двигателей, используемых на судах и на береговых установках.

9 Предприятие поставляет инсулин в ампулах ”Penfill” и в практичных «карандашах» ”Flexpen” Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

19

Глобальный послепродажный сервис осуществляет “MAN Diesel & Turbo PrimeServ”, объединяющее сеть собственных сервисных центров компании и сеть авторизированных партнеров. В 2010 году был открыт сервисный центр “PrimeServ” в Санкт-Петербурге, в 2011 году – аналогичные центры были созданы в Мурманске и Владивостоке.

Мировыми лидерами в производстве судовых насосов для машинных отделений судов любого типа являются компании “Iron Pump” и ”Desmi”.

Особые конструкции насосов и насосные агрегаты в сборе устанавливаются на танкерах и контейнеровозах, сухогрузах, круизных лайнерах. Постоянное взаимодействие инженеров судостроительных верфей с заводом “Iron Pump” сделало проектирование судовых насосов сильной стороной производственной программы. В настоящее время компания является также профессиональным игроком в офшорном секторе, поставляя насосы для трюмно-балластных систем, для снабжения, пожаротушения, циркуляции, перекачивания, для охлаждения водой и др.

Компания “ISIC A/S” является ведущим производителем и системным интегратором компьютеров, мониторов и компьютерных систем для торгового флота и ВМФ. Её продукция соответствует стандартам IEC 60945, IACS E10, ECDIS, RADAR и др. Компания предлагает как стандартную продукцию, так и индивидуальные решения для отдельных заказчиков.

Многие компании выполняют различные узкоспециализированные задачи при строительстве и обслуживании судов. Так, компания “Lindab Ventilation A/S” поставляет спиральные трубопроводы и соединения для систем вентиляции, вентили для забора и выпуска воздуха, специальные рассеиватели для систем на судах и буровых платформах.

Компания “Lonne Scandinavia A/S” является ведущим в Северной Европе поставщиком электромоторов, коробок передач, открытых трансмиссий и частотных преобразователей для судовых двигателей, кондиционеров воздуха и смазочных насосов.

Шведский концерн ”Alfa Laval” перевёл производство оборудования для очистки воды, используемой в балластных баках морских судов, из Италии в своё отделение в пригороде Копенгагена. Это объясняется тем, что датское отделение ”Alfa Laval” является ведущим в области разработки и производства оборудования для охраны окружающей среды, обеспечения продовольственной безопасности и повышения энергоэффективности.

Тема качественной очистки балластных вод в настоящее время весьма актуальна. Все крупнейшие судоходные компании мира к 2020 году должны оснастить свои суда специальным очистным оборудованием с тем, чтобы соответствовать требованиям «Конвенции по балластным водам», принятой «Международной морской организацией» под эгидой ООН (IMO).

Легкая промышленностьПродукция легкой промышленности Дании относится к средним и выше

среднего ценовым сегментам. Характерным для отрасли стало производство и экспорт продукции не только с предприятий в Дании, но и многочисленных предприятий, принадлежащих датскому капиталу за рубежом. Многие Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

20

компании в Дании занимаются разработкой и дизайном продукции, а всё производство находится за рубежом. В связи с этим, публикуются данные по производству и экспорту по всем предприятиям датских компаний, как в стране, так и за рубежом.

Число занятых в отрасли с начала кризиса 2008 года сократилось на 1,7 тыс. до 10 тыс. человек.

Датский экспорт готовой одежды и текстиля в 2016 году, по данным отраслевого объединения ”Dansk Mode & Textil”, возрос на 1,3% и составил 26,8 млрд. крон (4,2 млрд. долл.), однако с корректировкой на инфляцию рост экспорта равен нулю. Кроме того, на результаты отрасли отрицательно повлияло снижение курсов норвежской, шведской и британской валют по отношению к датской кроне.

Ведущим производителем готовой одежды является компания “Bestseller A/S”10 с оборотом более 7 млрд. долл. По количеству фирменных бутиков модной одежды (в глобальном плане около 10 тысяч) компания опередила таких гигантов, как шведская ”H&M”, испанская ”Inditex” (Zara) и американская ”Gap”.

Среди других крупных компаний в отрасли можно выделить: “IC Company A/S”, оборот – более 600 млн. долл.; “BTX Group A/S”, оборот – 380 млн. долл.

По данным отраслевого объединения, доля экспорта в общем объеме продаж ведущих производителей составляет около 90%. Крупнейшими рынками сбыта датских текстильных изделий и готовой одежды остаются Германия, Швеция и Норвегия.

Помимо производства в Индии, Китае и Турции, датские компании организовали производство готовой одежды и текстиля в странах Восточной Европы (Польша, Украина, Литва, Россия).

Так, компания “Pagh Mørup Børneconfektion A/S” (одежда для детей), уже создала около 1 тыс. рабочих мест по пошиву одежды в Польше и Украине и более 200 рабочих мест в г. Калининграде. Компанией “Sadolin Trading A/S” ещё в 90-е годы ХХ века было организовано производство одежды в г. Тихвине и г. Сестрорецке Ленинградской области.

Компании “BTX Group A/S”, “Bestseller A/S”, ”Clair Group A/S” имеют фирменные магазины в России.

Весьма популярна в мире обувь под брендом ”ECCO” компании “Ecco Sko A/S”. Производство обуви в Дании из соображений сохранения конкурентоспособности было свернуто в конце 90-х годов ХХ века. В Дании остается штаб-квартира компании, а также исследовательский и дизайнерский центры. ”Ecco Sko A/S” имеет обувные фабрики в Китае, Португалии, Индонезии, Словакии и Таиланде. В настоящее время в мире имеется почти 3 тыс. фирменных магазинов “Ecco”, в том числе более 250 в России.

В Дании также развито машинное производство ковров и ковровых покрытий.

10 Компании принадлежат бренды: Vero Moda, Selected, Jack & Jones, ONLY, J.Lindberg и др.Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

21

Крупнейшим производителем ковров и ковровых изделий является компания ”Egetæpper A/S”, на которую приходится более трети всех продаж ковров машинного производства. Ковры поставляются в розницу и на, так называемый, «контрактный рынок» (гостиницам, торговым и конгресс – центрам, а также для укладки на круизных лайнерах).

Ковры и ковровые покрытия производят также компании ”Fletco Carpets”, ”Dan-Floor”, ”Dansk Wilton” и ”Hammer Tæpper”.

Мебельная промышленностьДатская мебельная промышленность последние десятилетия, в основном,

специализировалась на дизайне и производстве мебели среднего и высокого ценового сегмента, в связи с чем расходы на зарплату были высокими, а производительность труда ниже, чем у производителей массовой продукции. Для выживания предприятия отрасли были вынуждены эффективно снижать производственные издержки, переводя в страны с более низкими издержками не только наиболее трудоемкие процессы, но зачастую и полный производственный цикл. Это привело к сокращению числа занятых в отрасли с 23 тыс. человек в 1996 году до 8 тыс. к концу 2016 года.

В настоящее время по заказам датских компаний мебель производится на предприятиях Китая, Польши, Словакии, Чехии, Вьетнама, Индии, Малайзии и ряда других стран. Тем не менее, мебельная промышленность продолжает оставаться немаловажной экспортной отраслью.

В мебельной промышленности в настоящее время насчитывается около 300 компаний, в основном МСП.

Крупнейшими рынками сбыта датской мебели являются Германия, Норвегия, Швеция, США и Япония.

В 2016 году, по оценке объединения ”Træ- og Møbelindustrien”, в Дании было произведено мебели на 2,3 млрд. долл., в то время как в докризисном 2007 году – на 3,5 млрд. долл. На экспорт было поставлено 92% всей произведенной в стране мебели на общую сумму 2,2 млрд. долл.

2.2.2 Агропромышленный комплекс ДанииСельское хозяйство традиционно является одним из важнейших секторов

экономики Дании. Все отрасли сельского хозяйства – растениеводство, животноводство, пушное звероводство – хорошо развиты и используют новейшие технологии и оборудование. В этом секторе экономики занято около 30 тыс. человек, а в агропродовольственном секторе – 172 тыс. человек. По расчетам ВТО, доля Дании на мировом рынке продовольствия и сельскохозяйственных товаров составляет около 2%.

За период с 2005 по 2016 гг. датский экспорт экологически чистых продуктов питания увеличился в семь раз и, согласно данным Управления статистики, составил 2,2 млрд. крон (327 млн. долл.).


22

Производство основных видов сельхозпродукции в Дании, тыс. тонн

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Молоко 4 524 4 489 4 516 4 609 4 606 4 627 5 216 5 280

Говядина 133 139 138 138 139 143 143 145

Свинина 1 977 1 974 1 987 1 968 1 896 1 808 1 902 1 845

Мясо птицы 168 187 182 181 180 183 183 193

Яйца, млн. кг 66 64 64 59 60 60 60 61

Норка, млн. шкурок 13,9 14,0 14,1 15,6 15,1 14,0 17,8 11,5

Зерновые, всего: 10117 8 717 9 302 9 074 9 178 9 156 10 812 8 800


По расчетам Сельхозсовета Дании, экспорт сельскохозяйственной продукции в 2016 году составил 21,4 млрд. долл. из которых 4,7 млрд. долл. приходится на корма, растения, племенной скот и шкурки норки. Следует отметить, что из-за низкого уровня цен и распространения плазмоцитоза, датский экспорт норки сократился с 11 до 6 млрд. крон (с 1,6 до 0,9 млрд. долл.).

Экспорт товаров и услуг для АПК (включая удобрения, пестициды, сельхозтехнику и агротехнологии) составил 1,8 млрд. долл.

Таким образом, суммарный экспорт продукции датского агропромышленного комплекса в 2016 году остался на уровне предыдущего года и составил 23,2 млрд. долл.

Экспорт продуктов питания в Россию в 2015 году, в связи с двусторонними санкциями, сократился на 61% и составил 93,5 млн. долл. (в 2014 году – 240,5 млн. долл., в 2013 году – 588,6 млн. долл.). В 2016 году экспорт данной категории товаров составил 95 млн. долл. (рост на 1,6%), в том числе рыба и морепродукты – 62,6 млн. долл. (без учета поставок с Фарерских остров и Гренландии). Информация о внешнеэкономических отношениях России с датскими автономиями дана на стр. 53 данного Обзора.

Экспорт мяса и мясопродуктов в 2014 году сократился на 87%, а в 2015-2016 гг. данная продукция в Россию практически не поставлялась.

РастениеводствоПод сельскохозяйственные угодья, порядка 2,63 млн. га, отведено 62%

всей территории страны. Площади под зерновыми культурами колеблются незначительно в пределах 1,5 млн. га.

При сравнительной бедности почв, датские производители добиваются достаточно высокой урожайности по всем возделываемым культурам: пшенице (в основном, озимой), ячменю, овсу, ржи, рапсу, картофелю, сахарной свекле.

В последние годы производство пшеницы в Дании давало фермерам неплохие доходы, в связи с чем площади под пшеницу с 2005 по 2014 годы были увеличены с 667 тыс. до 778 тыс. га, что составляет более половины всех площадей под растениеводство.


23

Средняя урожайность продуктов растениеводства (центнер/га): зерновые – 62, (озимая пшеница – 72, ячмень – 52, овес – 52, рожь – 54), рапс – 27, картофель – 358, сахарная свекла – 485. Урожайность культур является достаточно стабильной, что, с учетом климатических условий и природоохранных ограничений, действующих в стране, говорит о достижении технического предела производительности. Урожай зерновых в 2016 году составил 8,8 млн. т.

Производство продуктов земледелия, в основном, удовлетворяет потребности Дании в кормовых культурах.

Жесткие требования к ведению сельского хозяйства, его экологической безопасности, заставляют фермеров, желающих найти применение своим знаниям и капиталам, создавать сельскохозяйственные предприятия в странах Восточной Европы объединяясь в группы от 3 до 15 человек.

Датчане активно используют имеющиеся возможности в новых странах-членах Евросоюза: Польше, Латвии, Словакии, Румынии, Болгарии, где нет ограничений на приобретение сельхозугодий в собственность.

По данным Ассоциации датских фермеров, работающих за рубежом (Danish Farmers Abroad), её члены инвестировали в сельское хозяйство за пределами Дании в общей сложности более 3,6 млрд. долл. Они ежегодно обрабатывают около 400 тыс. га земли, выращивают 5 млн. голов свиней на убой, содержат 20 тыс. дойных коров и 40 тыс. голов КРС мясных пород.

Дания является одним из ведущих мировых экспортеров семян луговых трав (преимущественно клевера), а также зерновых культур. По данным Управления статистики Дании, в 2016 году экспорт семян для посева превысил 300 млн. долл.

На рынке, так называемых, «массовых товаров» для фермеров (зерна, кормов, витаминов, удобрений, средств защиты растений и т.д.) крупнейшим поставщиком является кооперативный концерн “DLG” (около 35% рынка) с оборотом 10,5 млрд. долл. и 5 тыс. сотрудников. Более половины роста оборота достигается от деятельности на внешних рынках. Концерн уже активно работает в Германии, Швеции, Польше и странах Балтии. В 2007 году концерн пустил в эксплуатацию завод кормовых витаминов в Оренбургской области.

Второе место на рынке зерновых и кормов Дании занимает концерн ”Danish Agro” с оборотом 4,5 млрд. долл.

На компанию “DLF Trifolium A.m.b.a” (оборот 400 млн. долл.) приходится более 20% мировой торговли семенами луговых трав.

“DLF Trifolium” уже 15 лет успешно работает на российском рынке. Газоны Московского Кремля, а также многих футбольных стадионов поддерживаются в надлежащем состоянии благодаря семенам компании.

Датские компании успешно поставляют на мировой рынок ячмень для производства пива и пивной солод. Крупнейшие производители и поставщики пивного солода: ”Dragsbæk Maltfabrik A/S”; “Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik A/S” и “Danish Malting Group A/S”.

Глобальное потепление создало климатические предпосылки для выращивания в Дании винограда. В стране уже создано отраслевое


24

Объединение виноделов, в которое входит более 60 профессиональных виноделов.

На ежегодных конкурсах муссированных вин ”Effervesecents du Monde” во Франции, датская компания ”Skærsøgaard Vin” завоевала 7 серебряных медалей за вино ”DON’s Cuvee Brut 2013”. При достаточно высокой стоимости вина (от 35 до 70 долл. за бутылку), оно, тем не менее, успешно продается датским ресторанам и в небольших количествах экспортируется.

ЖивотноводствоКрупный рогатый скотВ Дании уделяется большое внимание мясному и молочному

животноводству. Поголовье крупного рогатого скота в последние годы находится практически на неизменном уровне (около 1,5 млн. голов). В основном это скот Гольштинской (черно-белой) и Красной датской (рыжей) пород. Датский молочный скот обладает высокой продуктивностью (до 10 тыс. литров молока в год) и по племенным качествам занимает лидирующее положение в Европе.

В 2016 году стадо дойных коров в Дании, в связи с отменой ограничительных квот ЕС, возросло на 3,8% и составило 568 тыс. голов.

Как и в других секторах сельского хозяйства, в молочном животноводстве происходит процесс укрупнения хозяйств, при общем сокращении числа производителей. В секторе молочного производства в 2016 году было занято 3,4 тыс. человек против 3,7 тысяч в 2014 году.

Крупнейшим датским поставщиком племенного скота является компания ”Bovi-Dаnmark A/S”, образованная в 1994 году в результате слияния компаний ”Bovi-Select A/S” и ”Bovidan A/S”.

По данным Объединения производителей племенного крупного рогатого скота Дании, Швеции и Финляндии ”Viking Genetics”, из Дании ежегодно экспортируется более 400 тыс. доз бычьей спермы.

СвиноводствоНаиболее распространенными породами свиней в Дании являются

датские селекции лучших мировых пород «Ландрас», «Крупная белая» (Йоркширская) и «Дюрок».

В последнее время для свиноводства также характерно укрупнение ферм и снижение поголовья выращиваемых в Дании животных. Среднее поголовье свиней в Дании уменьшилось с 13,7 млн. голов в 2007 году до 12,0 млн. голов в 2016 году.

В связи с более низкими (более чем на 30%) издержками при разделке свинины в соседних Германии и Польше с 2002 года продолжается рост экспорта живых свиней и сокращение количеств забиваемых свиней в самой Дании. В 2016 году этот процесс достиг серьезных масштабов – в стране было забито менее 17 млн. голов свиней (в 2013 году – 19,1 млн., а в 2011 году – 21 млн.). При этом экспорт живых свиней (племенных, а также для доращивания и последующего забоя) возрос на 8% до рекордного количества –12,2 млн. голов.Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

25

Около половины мощностей по забою и переработке свинины мясоперерабатывающего концерна ”Danish Crown” переведены в страны с более низкими издержками.

Крупнейшими рынками сбыта датской свинины являются Германия, Великобритания и Польша, а за пределами Евросоюза – Китай, Япония и Россия (до 2014 года11).

Крупнейшие экспортеры живых свиней (племенных свиноматок, а также свиней на убой) – компании ”DanBred International A/S” и ”Porc-Ex Breeding A/S”. Только в Россию каждая из них до 2014 года поставляла в среднем более 15 тыс. голов ежегодно.

Крупнейшим поставщиком свинины и говядины в Дании (практически монополистом на датском рынке), а также вторым по величине в мире и крупнейшим в Европе экспортером этой продукции является концерн ”Danish Crown” (подробную информацию о компании см. в разделе «Пищевая промышленность»).

Единственным реальным конкурентом ”Danish Crown” в Дании была компания ”Tican”. После запрета на ввоз в Россию свинины из ЕС, одно из двух мясоперерабатывающих предприятий компании, работающее исключительно на российский рынок, было закрыто. В 2015 году компания вошла в состав немецкого концерна ”Tӧnnies Fleisch” – крупнейшего в Германии мясоперерабатывающего предприятия с оборотом 5,6 млрд. €.

ПтицеводствоРазведением домашней птицы (в основном кур) в промышленных

масштабах в Дании занимаются 333 производителя, а переработкой – три компании: ”Danpo A/S”, ”HK-Scan” (предыдущее название ”Rose Poultry”) и ”Rokkedahl Kyllinger”.

Ежегодно в стране производится около 103 млн. штук домашней птицы (≈ 190 тыс. т), 80% из которых идёт на экспорт.

По данным Сельхозсовета Дании, в 2016 году было экспортировано мяса птицы почти на 433 млн. долл., в том числе в страны за пределами Евросоюза – более чем на 60 млн. долл. Куриных яиц было экспортировано на 19 млн. долл.

Из-за ужесточения ветеринарных правил и закрытия предприятий по забою птицы, производство уток, гусей и индеек за последние 10 лет резко сократилось.

Пушное звероводствоПушное звероводство является высокодоходной отраслью сельского

хозяйства страны. Экспорт датской пушнины в Китай покрывает треть всего импорта из этой страны.

Стабильному состоянию отрасли способствуют благоприятный климат, развитая инфраструктура, хорошая кормовая база (многие фермы расположены вблизи портов, где можно приобрести свежую рыбу и рыбные отходы – основную пищу зверьков).

11 Экспорт свинины в Россию в 2013 году составил 145 тыс. тонн на общую сумму 445 млн. долл.Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

26

Все 1558 звероводов Дании являются пайщиками объединения “Кopenhagen Fur”, через которое они сбывают свою продукцию.

“Кopenhagen Fur” является крупнейшим в мире центром по проведению пушных аукционов (площадь 62 тыс. м², штат – 400 человек). На него приходится 55-60% мировой торговли шкурками норки. Ежегодно проводится 4-5 аукционов. Основная часть закупщиков прибывает из Китая, а также Японии, Греции, Южной Кореи и России.

Справочно: В 2013 и 2014 гг. в мире производилось более 80 млн. шкурок норки в год, однако в 2015 году из-за низкого спроса было отмечено снижение производства до 70 млн. шкурок, в 2016 – до 52 млн. шкурок.

Датские фермеры в 2016 году произвели около 11,5 млн. шкурок норки (в 2015 году – 18 млн.), что составляет 22,5% мирового производства. По этому показателю Дания уступает только Китаю, где производят 32 млн. шкурок (39% мирового производства). Для сравнения, в Финляндии, Голландии, России и США ежегодно производят до 3 млн. шкурок.

Помимо норки датские звероводы ежегодно производят более 35 тыс. шкурок шиншиллы и лисы.

Справочно: Средняя цена норки за сезон 2008-2009 гг. составила 200 крон (35,7 долл.) за шкурку, затем увеличилась втрое, достигнув максимума (650 крон = 116,0 долл.) в 2013 году. Рост цен на норку не мог продолжаться бесконечно и, рано или поздно, он должен был прекратиться. Этому способствовало несколько факторов:

1. Высокие цены на норку сделали её производство весьма привлекательным, и мировое производство норки, начиная с 2009 года удвоилось, в конце концов, превысив спрос;

2. Высокие цены на меха из норки заставили часть потребителей переориентироваться на шубы из кролика или лисы;

3. Спрос на шубы из норки резко снизился в Китае в связи с кампанией, проводимой местными властями против чрезмерного увлечения среднего класса этой страны предметами роскоши.

В течение 2016 года на Копенгагенских пушных аукционах средние цены на норку датского производства составляли около 300 крон (44,6 долл.).

По мнению экспертов, при средней себестоимости производства одной шкурки в размере 315 крон (47 долл.), выращивание норки в эффективных датских хозяйствах остается прибыльным. Таким образом, сложившийся уровень цен позволял звероводам попросту оставаться на плаву.

Осенью 2015 года около 130 ферм по выращиванию норки (9% от общего количества звероферм в Дании) поразил вирус плазмоцитоз.

Справочно: Плазмоцитоз вызывает ослабление иммунной системы животных, уменьшение размеров приплода и ухудшение качества меха. С этим вирусом, в Дании было практически покончено в 80-е годы ХХ века. Последние 20 лет страна считалась «зоной, свободной от плазмоцитоза».

В Ассоциации производителей норки надеялись, что вирус был своевременно и полностью локализован и новых очагов не будет обнаружено. Однако в январе 2016 г. плазмоцитоз был обнаружен ещё на 30 зверофермах в


27

разных регионах Дании. У властей есть веские основания подозревать, что опасная инфекция распространилась через корм для зверьков. В связи с этим было уничтожено 650 тыс. норок. Для контроля ситуации власти забирают пробы на вирус у 70 тыс. зверьков ежесуточно.

В целом, из-за низкого уровня цен и распространения плазмоцитоза, датский экспорт норки в 2016 году сократился с 11 до 6 млрд. крон (с 1,6 до 0,9 млрд. долл.).

Пищевая промышленностьПищевая промышленность Дании отличается высоким уровнем

механизации и стандартов качества. По объему производства продовольствия в расчете на душу населения страна занимает 1-е место в мире. В отрасли занято 170 тыс. человек, а её продукция поставляется в 210 стран мира.

Безопасность и качество продовольствия являются ключевыми элементами в производстве продуктов питания. Стандарты безопасности продовольствия поддерживаются эффективной системой контроля над производством на всех стадиях.

Среди наиболее крупных производителей, относящихся к числу транснациональных корпораций, можно выделить:

”Danish Crown” – мясо и мясные изделия; ”Arla Foods” – молоко и вся гамма молочной продукции; “Carlsberg” – производство пива и безалкогольных напитков.Мясоперерабатывающий концерн ”Danish Crown” является крупнейшим

предприятием отрасли в Европе и третьим в мире. Его оборот в 2016 году составил 8,7 млрд. долл.

Основной продукцией концерна являются свинина, говядина, в небольших количествах мясо домашней птицы, а также мясные полуфабрикаты и готовые мясные продукты. Крупнейшими рынками сбыта являются Евросоюз (60% от общего объема экспорта), Япония, США и Южная Корея. В 2013 году, т.е. до введения запрета на ввоз свинины из Евросоюза, на Россию приходилось 5,7% экспортных поставок ”Danish Crown”.

Дания является крупным производителем и экспортером продуктов переработки молока и молочных продуктов. В 2015 году, в связи с отменой ограничительных квот Евросоюза, производство молока и молочных продуктов увеличилось на 8% до 878 тыс. т, однако экспорт данной группы продуктов, по данным Сельхозсовета, в стоимостном выражении не превысил показатель предыдущего года – 3 млрд. долл. Причина – снижение уровня мировых цен на молочную продукцию.

Экспорт сливочного масла в истекшем году превысил 200 млн. долл. Крупнейшими покупателями этого товара традиционно являются Великобритания и страны Ближнего Востока.

Экспорт сыра в 2016 году возрос на 5% и составил 1,7 млрд. долл. Крупнейшие рынки сбыта – ФРГ, Саудовская Аравия, Япония и США.

Экспорт сыра в Россию в 2013 году достиг рекордного показателя – более 10 тыс. т. В 2015 году поставки сыра в Россию составили всего 600 т


28

(безлактозные сорта) против 14,1 тыс. т за аналогичный период 2014 года. В 2016 году поставки сыра в Россию не осуществлялись.

Экспорт молочных консервов (сухое молоко различной степени жирности, молочные смеси для детей и т.д.) в 2016 году превысил 730 млн. долл. Ведущее место в переработке молока занимает концерн “Arla Foods”, контролирующий 98% рынка молочной продукции Дании.

Среди крупнейших молочных концернов мира ”Arla Foods” занимает 6-е место. Он имеет производственные предприятия в 13 странах, сбытовые компании – в 20 странах мира. Общее число занятых – 16 тыс. человек.

Основные виды деятельности ”Arla Foods”: производство и экспорт молока и молочной продукции, в т.ч. сыра, сливочного масла, молочного порошка всех видов, молочных протеинов, лактозы, казеинатов, детского (молочного) питания, заменителя грудного молока и др.

Продукция ”Arla Foods” продаётся в более чем 100 странах мира.При молочном комбинате «Молвест Груп» в Воронеже компания ”Arla

Foods” построила сыродельный завод, который с 2014 года производит 6 тыс. т сыра. Инвестиции с обеих сторон составили по 17 млн. долл. Кроме того, в ноябре 2015 г. на этом предприятии была запущена новая линия для производства сливочного крема (стоимость проекта 1 млн. долл.).

Концерн ”Carlsberg” входит в пятерку крупнейших пивоваренных концернов мира. На его долю приходится 7% мирового производства пива (”Anheuser-Bush InBev” – 22%, ”SABMiller” – 12%, ”Heineken” – 10%).

На 92 предприятиях концерна, расположенных в 48 странах мира, занято более 45 тыс. человек. Ежегодно ”Carlsberg” производит более 135 млн. гектолитров пива, 22 млн. гл. прохладительных напитков. Продукция ”Carlsberg” продается в более чем 150 стран мира.

Крупнейшим рынком сбыта для ”Carlsberg” является Россия, где на концерн (вместе с принадлежащей ему пивоваренной компанией «Балтика») приходится более 33% продаж пива, что более чем вдвое превышает долю её основных конкурентов - ”Heineken” и ”SAB-Miller” вместе взятых.

По информации концерна, за период 2000-2013 гг. в расширение производственных мощностей и сбытовой сети в России ”Carlsberg” инвестировал более 1 млрд. долл. В настоящее время концерну принадлежит 10 пивоваренных заводов в России, а также 10 предприятий в странах Балтии, на Украине, в Белоруссии, Азербайджане и Узбекистане.

За последние пять лет потребление пива в России сократилось на 45%. В связи с этим на двух предприятиях (в Челябинске и Красноярске) производство остановлено, а оставшиеся 8 предприятий работают на 60% своих мощностей.

Производство ингредиентов для пищевой промышленностиПроизводство ингредиентов для пищевой промышленности

(стабилизаторы, эмульгаторы, подсластители и т.д.) является одной из самых успешных «ниш» датской промышленности. Следует отметить, что датские компании производят ингредиенты исключительно из натурального сырья.

Предприятия отрасли объединены в ассоциацию ”Ingredientsforum”.


29

Общий оборот отрасли в 2016 году составил 5,2 млрд. долл., до 98% продукции идет на экспорт. Крупнейшие компании: ”Danisco”, ”Novozymes”, ”Chr. Hansen” и ”Arla Foods Ingredients”.

В датских компаниях отрасли по всему миру занято 18 тыс. человек, в том числе в Дании – 6,2 тыс. человек.

По данным американского аналитического агентства ”Business Insights”, мировой рынок ингредиентов для пищевой промышленности составляет более 40 млрд. долл., доля датских производителей – около 14%.

С использованием датских ингредиентов производится 50% мороженого и 25% всех хлебобулочных изделий в мире.

Компании ”Danisco” и ”Novozymes” успешно поставляют свою продукцию на российский рынок, обеспечивая почти 50% его потребностей.

Значение ингредиентов для пищевой промышленности, по мнению экспертов, в будущем будет возрастать. Поэтому неудивительно, что американская транснациональная корпорация ”DuPont” в 2011 году выкупила у владельцев компанию ”Danisco” за 6,3 млрд. долл.

РыболовствоВ рыбной отрасли Дании (ловля, разведение, переработка) занято около

12 тыс. человек. В отрасли зарегистрировано менее 4 тыс. предприятий, из которых ловлей рыбы занимались 2063 компании, разведением рыбы – 308, переработкой – 237 предприятий.

По объему улова среди стран ЕС Дания занимает одно из ведущих мест и входит в первую десятку крупнейших рыбоперерабатывающих стран мира, занимая также одну из передовых позиций по экспорту рыбы.

По данным Директората рыболовства Дании, в 2016 году общий улов морской рыбы и морепродуктов датскими судами (без Гренландии и Фарерских островов) во всех акваториях составил 640 тыс. т. на общую сумму 552 млн. долл. Это вызвано увеличением вылова песчанки на 70%. Вылов рыбы для потребительских целей сократился на 9% до 402 млн. долл. Для потребительских целей наибольшее значение представляют сельдь, треска, скумбрия и камбала, а также креветки. Вылов семги незначителен, т.к. в связи с сокращением популяции, её лов жестко квотируется.

Количество судов рыболовного флота Дании, единиц

годы водоизмещением до 5,0 т водоизмещением более 5,0 т2011 1689 9132014 1674 9012015 1674 9022016 1645 901

Источник: отраслевые справочники, апрель 2017 года.

Дания ежегодно экспортирует 350 тыс. тонн рыбной муки, половина из которых направляется в страны ЕС.

В связи с жестким квотированием лова рыбы в Балтийском море, для датских рыбаков всё большее значение приобретает Северное море, где в 2016 году было выловлено более 60% всей рыбы (по стоимости). Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

30

Датский экспорт рыбы и морепродуктов в 2016 году составил около 3 млрд. долл. (6-е место в мире). Поставки идут в 112 стран мира. Крупнейшими рынками сбыта являются Германия и другие страны ЕС.

Датский импорт рыбы (в основном для переработки и реэкспорта), в том числе из Гренландии и Фарерских островов, в 2016 году составил 2,2 млрд. долл.

Существенную долю в общем объеме улова составляет рыба для промышленной переработки (мойва, салака, песчанка) – для производства рыбной муки, кормов и рыбьего жира. Для промышленной переработки в 2016 году было выловлено более 500 тыс. т. малоценных пород рыбы.

Дания является крупнейшим в Европе производителем рыбьего жира и рыбной муки. Эти товары производятся из дешевых сортов рыбы типа корюшка, песчанка, салака и мойва. Рыбная мука широко используется при искусственном разведении ценных сортов рыбы, таких как осетр, семга и форель, а также кормов для свиней, домашней птицы и домашних животных.

Отрасль в настоящее время представлена двумя компаниями (в конце 60-х годов ХХ века в Дании было 19 производителей):

”FF Skagen A/S”; ”Triple Nine Fish Protein”, входящая в группу ”Triple Nine Group A/S”.”FF Skagen A/S” является крупнейшим в мире производителем рыбьего

жира и рыбной муки. 90% производимой продукции поставляется в 60 стран мира. Крупнейшими покупателями рыбной муки являются производители кормов для искусственного рыборазведения (аквакультуры) – датская ”Biomar” и норвежские компании ”Ewers” и ”Skretting”.

Продукция ”FF Skagen A/S” выгодно отличается от конкурентов тем, что она абсолютно экологически чистая – вся рыба перед переработкой очищается от посторонних и вредных примесей (в рыбу из морской воды попадают диоксины и ”РСВ” – полихлорированные бифенилы).

Второй производитель рыбьего жира и рыбной муки ”Triple Nine Fish Protein” также поставляет 90% своей продукции на экспорт.

В Дании успешно развивается аквакультура (искусственное рыбоводство). В объединение ”Dansk Akvakultur” входит более 300 компаний, которые ежегодно реализуют продукцию более чем на 200 млн. долл. (в основном семга, форель и угорь).

В ноябре-декабре 2016 г. министры стран-членов ЕС, курирующие рыболовство, приняли решение о серьезном сокращении квот на лов трески в Балтийском море в 2017 году. Квоты на лов трески в западной части Балтики (ближе к датским берегам) снижены на 56%, а в восточной – на 25%.

Ловом рыбы в западной Балтике занимается около 400 датских рыболовных судов, из которых около 100 специализируются на треске. Поэтому, по мнению отраслевого объединения ”Dansk Fiskeriforening”, в текущем году многие промысловики могут оказаться на грани банкротства.

Вместе с тем, увеличены квоты для датских рыбаков в проливах и в Северном море. Квота на вылов трески в Северном море увеличена на 16,5%, в


31

проливе Скагеррак – на 19,5%. Квота на добычу лобстеров в Северном море увеличена на 46%, а в проливах Скагеррак и Каттегат – на 16%.

2.2.3 Строительство и производство стройматериаловВ настоящее время в объединение датских строителей ”Dansk Byggeri”

входит 3,5 тыс. компаний. В отрасли занято 162 тыс. человек (с сезонной корректировкой).

После длительного спада в 2008-2013 гг. подъем в строительном секторе начался только в 2014 году. В 2016 году оборот отрасли увеличился на 8,6% и составил более 220 млрд. крон (≈ 32 млрд. долл.). Особый подъем в был отмечен в области жилищного строительства.

Крупнейшими строительными компаниями в стране являются: ”Per Aarsleff”, оборот 1,5 млрд. долл.; ”MT Højgaard A/S”, оборот – 1,25 млрд. долл.; ”NCC Construction Denmark A/S”, отделение шведской компании,

оборот 1,2 млрд. долл.; ”Skanska Denmark A/S” (дочерняя компания шведского концерна

”Skanska”), оборот 600 млн. долл. У датских компаний имеются опыт и уникальные разработки,

позволяющие им успешно работать и на внешних рынках.Крупнейшими экспортными рынками датской строительной отрасли и

производителей стройматериалов традиционно являются Германия, Великобритания, Швеция и страны Восточной Европы. Датские фирмы преимущественно заняты в строительстве и модернизации жилых домов и офисных помещений.

Компания ”Per Aarsleff”, выполняющая широкий спектр строительно-монтажных работ, нашла свою нишу в России – с начала 90-х годов она специализируется на бестраншейном ремонте канализационных систем путем протягивания пластиковых труб через существующие сети с предоставлением гарантии от утечки стоков в течение 50 лет.

Ведущими компаниями в сфере инженерно-строительного консалтинга и проектного планирования являются: “Rambøll A/S” – крупнейшая в Скандинавии и 3-я в Европе, “Grontmij A/S” и “COWI A/S”.

Сектор производства стройматериалов включает в себя около 900 производителей (44 тыс. занятых), крупнейшими из которых являются:

”Aalborg Portland” – крупнейший в Европе производитель элитного белого цемента (в 3 раза дороже обычного серого цемента);

”Velux” – оконные рамы, окна верхнего света; “Rockwool International” – теплоизоляция; ”Iсopal” – кровельные покрытия; ”H+H International” – производство изделий из газобетона.Почти у всех крупных компаний отрасли имеются производственные

предприятия в Российской Федерации. “Rockwool” имеет четыре предприятия, компании ”H+H International”, ”Hempel” и ”Skamol” также имеют производственные предприятия в России.


32

По данным отраслевого объединения производителей стройматериалов ”Danske Byggematerialer”, экспорт продукции отрасли в 2016 году составил 7,6 млрд. долл.II.3 Основные направления налогово-бюджетной и денежно-

кредитной политикиII.3.1 Налогово-бюджетная политикаДатская модель «общества всеобщего благоденствия» весьма

чувствительна к изменениям экономической конъюнктуры. Необходимость выполнения государством социальных обязательств вынуждает правительство искать дополнительные источники налоговых поступлений, что приводит к усилению налогового бремени.

По расчетам датских экономистов, налоговое бремя в стране в 2016 году составило 47,6% (в 2015 году – 46,7%, в 2014 году – 50,3%). Для сравнения, средний уровень налогообложения в так называемых «старых» странах-членах Евросоюза (ЕС-17) составляет 46,4%, в странах ОЭСР – 34,8%, в США – 24%. Прогрессивная шкала налогообложения определяет не только высокий уровень социального обеспечения, но и, в определенной степени, экономическое равенство граждан. К категории бедных в стране относится всего 5% населения (в среднем по ОЭСР – 10%). Только Швеция, Финляндия, Норвегия и Австрия по процентному показателю количества бедных находятся на уровне Дании.

Так называемое, «зеленое» развитие энергетики и экономики в целом обеспечивается за счет высоких налогов на энергоносители.

По подсчетам специалистов, датские налоги на энергоносители почти на 70% выше, чем в среднем по странам Евросоюза.

Подоходный налогПрактически все граждане страны со своих доходов выплачивают

государственный, муниципальный и церковный налоги. Ставка государственного налога дифференцирована в зависимости от

дохода, а с учетом дополнительных налогов (marginalskat) выглядит следующим образом:

сумма годового дохода базисный подоходный налог

дополнительный налог (marginalskat)

< 255 233 крон(47,6 тыс. долл.) 40,9% ”bundskat” 5,5%

< 390 900 крон(72,9 тыс. долл.) 42,3% ”mellemskat” 6%

> 638 083 крон(119,0 тыс. долл.) 56,1% налог на сверхдоходы ”topskat” 15%

> 700 тыс. крон(130 тыс. долл.) 57,9% налог на сверхдоходы ”topskat” 15%

Суммарно размер подоходного налога может достигать 65%.


33

Коммунальные налогиНаряду с государственными налогами все датчане по месту жительства

также платят коммунальные налоги. Это в первую очередь коммунальный подоходный налог и налог на землю.

Размер коммунального налога определяет коммунальная администрация, и он может регулироваться в сторону повышения или понижения в зависимости от насущных обстоятельств.

Размеры коммунальных подоходных налогов на 2017 год определены в пределах от 22,5% до 27,8% (максимальные в наиболее удаленных и малоразвитых районах). В среднем по стране размер коммунальных подоходных налогов в 2017 году будет составлять 24,91%.

Налог на доходы предприятийК концу 2012 года деловые круги Дании всерьез обеспокоились решением

соседних стран о снижении налога на прибыль предприятий. В Швеции этот налог был снижен с 26,3 до 22%, в Великобритании – с 24 до 22%, в Финляндии – с 26 до 24,5%.

В связи с этим датское правительство приняло решение о некоторых неотложных мерах по стимулированию датской экономики путем постепенного (в течение 2014-2016 гг.) снижения ставки налога на прибыль с 25% до 22%. На 2014 год налог на прибыль предприятий был установлен в размере 24,5%, на 2015 год – 23,5%. С 2016 года налог на прибыль предприятий составляет 22%.

Следует отметить, что для банков, а также компаний, занятых добычей нефти и газа в датском секторе Северного моря, снижение налога на прибыль не предусмотрено, т.е. он остался в размере 25%.

В 2016 году в датскую казну в качестве налога на прибыль поступило почти 7,2 млрд. долл., что составляет 2,4% от суммы ВВП.

В целом, все виды налогов и сборов в 2016 году обошлись датским предприятиям в более чем 80 млрд. долл., из которых 58 млрд. долл. – в виде налогов и сборов, связанных с начислением зарплаты и отчислениями в пенсионные, социальные и страховые фонды.

НДСВ Дании действует единая фиксированная ставка НДС – 25%. При этом

медицинское обслуживание, образование, финансовые услуги, страхование, оплата проезда в пассажирском транспорте и печать газет, журналов и книг от уплаты НДС освобождены.

Согласно докладу ОЭСР12 ”Consumption Tax Trends”, по размеру НДС среди стран-членов организации Дания находится на 3-м месте, однако по размеру поступлений от НДС по отношению к ВВП на 1-м месте (9,6%).

Поступления в датскую казну НДС в 2016 году возросли на 5,5% и составили 193 млрд. крон (28,7 млрд. долл.).

Налоги на доходы от добычи полезных ископаемыхНалога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в Дании как такового не

существует. Налог на производство углеводородов (Corporation tax on 12 ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развитияТоргпредство России в Дании, апрель 2017 г.

34

hydrocarbon manufacturing) взимается с нефтегазовых компаний в виде налога на доходы предприятий (Corporation tax), но по ставке 25%.

В виде роялти и других специальных сборов государство в 2016 году получило 2,1 млрд. крон (313,1 млн. долл.), что соответствует 0,22% от суммы всех налоговых поступлений и 0,13%% ВВП.

Акцизные сборыАкцизами облагаются средства транспорта, энергоносители, алкогольная

и табачная продукция. С 1990 года был введен ряд налогов в области охраны окружающей среды. Они относятся на товары, потребление которых влечет загрязнение окружающей среды, эмиссию вредных веществ или являются невосполнимыми (вода, нефть, природный газ, бензин, электричество и др.). Акцизы на нефтепродукты, табак и алкоголь взимаются в соответствии с правилами ЕС.

Акцизы на сигареты, согласно закону № 1392 от 20.12.2004 составляют 0,64 кроны (≈0,1 долл.) за сигарету + фиксированные 13,61% розничной надбавки к цене.

Акцизы на пиво и вино (закон № 1062 от 26.08.2013) калькулируются исходя из содержания в продукте 100% чистого спирта (этанола) по ставке 56,02 кроны (8,32 долл.) за литр спирта. При этом сорта «легкого» пива, содержащие менее 2,8% алкоголя, акцизом не облагаются.

Обсуждается вопрос снижения акцизов на пиво и безалкогольные напитки, так как из-за большой разницы цен на эти товары в Дании и Германии, приграничная торговля превышает 2 млрд. долл. Из-за этого казна недополучает поступления, как от акцизов, так и НДС на общую сумму порядка 50 млн. долл. в год.

Государственный бюджетГосударственный бюджет принимается Парламентом в виде закона после

прохождения публичных обсуждений в парламенте. Происходит это, как правило, до истечения года, предшествующего бюджетному.

Благодаря жесткой финансовой политике правительства, вплоть до 2007 года госбюджет выполнялся с профицитом в течение 15 лет.

Бюджетные дефициты в посткризисный период объясняются спадом в экономическом развитии страны и более низкими объемами налоговых поступлений и пошлин, а также увеличившимися расходами на выплаты по безработице и в связи с послаблениями в фискальной политике.

Государственный бюджет страны на 2016 год был опубликован под лозунгом «Жесткие рамки – ясные приоритеты». При ожидаемом сокращении доходов, пришлось сократить и расходную часть.

Доходная часть бюджета была определена в размере 627,75 млрд. крон (93,7 млрд. долл.), т.е. почти на 5,2% меньше, чем в 2015 году.

Расходная часть бюджета была сокращена на 0,36% до 694,5 млрд. крон (103,7 млрд. долл.).


35

Таким образом, в государственном бюджете Дании на 2016 год был заложен дефицит в размере 66,75 млрд. крон (≈ 10 млрд. долл.) против 31,0 млрд. крон дефицита в 2015 года.

Важнейшие составляющие доходной части бюджета на 2016 год: персональные налоги и отчисления в фонд страхования от

безработицы – 283,5 млрд. крон (42 млрд. долл.); поступления в виде НДС – 193 млрд. крон (28,7 млрд. долл.); поступления от других налогов и сборов – 151,5 млрд. крон (22,6

млрд. долл.). Крупнейшими составляющими расходной части бюджета являются: пенсии и социальные пособия – 254,4 млрд. крон (38 млрд. долл.); пособия по безработице – 12,5 млрд. крон (1,86 млрд. долл.) дотации местным администрациям (коммунам) – 202,2 млрд. крон

(30,2 млрд. долл.); управленческие расходы – 191,0 млрд. крон (28,5 млрд. долл.); инфраструктурные проекты – 16,3 млрд. крон (2,4 млрд. долл.).На мероприятия по стимулированию экономики и дальнейшему

повышению благосостояния народа Правительством было выделено дополнительно 2,4 млрд. крон (358 млн. долл.).

Госбюджетом на 2016 год предусмотрена отмена с 1 июля 2016 г. налога на выбросы предприятиями оксидов азота (NOx), отчего казна недополучила 240 млн. крон (35,8 млн. долл.).

Справочно: Пятикратное увеличение в 2012 году налога на выбросы предприятиями оксидов азота (NOx) с 5 до 25 крон за 1 кг (3,73 долл.) вызвало резкое неприятие датских деловых кругов. Так, производителю элитного белого цемента, компании ”Aalborg Portland” пришлось ежегодно платить только по этому налогу 14 млн. крон (2,5 млн. долл.).

Кроме того, упрощены другие виды налогообложения предприятий. В частности, облегчена процедура перевода предприятий в собственность деловых фондов, отменен налог на рекламу, снижен налог при смене поколений собственников МСП13. Продлена система субсидирования части расходов граждан на проведение ремонта жилищ и оплату услуг детских дошкольных учреждений (BoligJobOrdningen), что обойдется в 820 млн. крон (122 млн. долл.).

Расходы на здравоохранение увеличены на 2,4 млрд. крон (более 360 млн. долл.).

На поддержку экспорта по линии Торгового совета МИД Дании на 2016 год было выделено 40 млн. крон (6 млн. долл.). Кроме того, на поддержку инициатив в сельском хозяйстве и пищевой промышленности на период 2016-2019 гг. выделяется по 11 млн. долл. ежегодно.

Одновременно, с 0,87% до 0,7% сокращены средства на помощь беднейшим странам. Сэкономленные от этого 2,3 млрд. крон (343 млн. долл.) пошли на помощь беженцам, прибывающим в страну.

13 Это в ближайшие 10 лет коснется интересов 20 тыс. МСПТоргпредство России в Дании, апрель 2017 г.

36

Государственное финансирование НИОКР в 2016 году снижено на 10,2% до 1,01% планируемого в 2016 году ВВП, что позволило сэкономить 1,4 млрд. крон (208 млн. долл.).

Верстая проект госбюджета на 2016 год, Правительство следовало установке Пакта стабильности Евросоюза, согласно которому дефицит госбюджета не должен превышать 3% от ожидаемого ВВП. Представленный проект бюджета предполагал дефицит в размере 2,8% ВВП.

Справочно: В 2012 году дефицит госбюджета Дании достиг почти 3% от ВВП и страна немедленно получила предупреждение от Комиссии ЕС, что является весьма негативным сигналом для партнеров страны и международных финансовых институтов.

На социальную направленность политики государства и, как следствие, государственного бюджета указывают следующие цифры. На все виды социальной защиты населения в 2016 году было выделено 44% средств госбюджета, на здравоохранение – 16%, на образование – 13%. Итого:73%. Для сравнения: на нужды обороны и обеспечение общественного правопорядка и безопасности было выделено 2% средств.

Основные бюджетные показатели в действительности сильно отличаются от запланированных. По предварительным расчетам Минфина, доходная часть бюджета составила не 627,8, а 673,9 млрд. крон (100 млрд. долл.). Расходная часть составила не 694,5, а 688,7 млрд. крон (102 млрд. долл.). Доходы государства возросли благодаря увеличению поступлений налога на доходы предприятий и НДС. Таким образом, дефицит госбюджета составил не 66,75, а всего 14,8 млрд. крон (2,2 млрд. долл.), что соответствует 0,74% ВВП.

II.3.2 Денежно-кредитная политикаИнформация по инфляционным процессам содержится в разделе 2.1.1.

«Основные макроэкономические тенденции».К концу 2016 года госдолг (брутто) Дании составил 635 млрд. крон

(94,4 млрд. долл.) против 646 млрд. крон в 2015 году и 6985 млрд. крон в декабре 2014 года. Таким образом, госдолг страны составил 23% от размера ВВП. Данный показатель соответствуют требованиям Евросоюза по финансовой дисциплине стран-участниц. Это указывает на устойчивое состояние экономики, благодаря чему Дания входит в группу наиболее благополучных стран мира.

Положительное сальдо платежного баланса страны по итогам 2016 года, по предварительным подсчетам, составило 165,1 млрд. крон (24,5 млрд. долл.) против рекордных 185,6 млрд. крон (27,6 млрд. долл.) в 2015 году14.

Сальдо платежного баланса в % к ВВП2011 2012 2013 2014 2015 2016*5,7 5,7 7,1 7,7 7,8 8,1

Источник: Минфин Дании, * предварительный расчет

14 положительное сальдо платежного баланса в Королевстве наблюдается с 1990 года (за исключением 1998 года).Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

37

Таким образом, средний показатель платежного баланса Дании за прошедшие 6 лет превышает 6% ВВП. Это, по мнению Комиссии ЕС означает, что в экономике страны не происходит существенных сдвигов и инвестиционная деятельность не соответствует имеющимся активам.

Положительное сальдо Дании достигается, в существенной мере, благодаря доходам от датских активов за рубежом.

Справочно: Активы датских физических и юридических лиц за рубежом в настоящее время превышают 1 трлн. крон (149 млрд. долл.).

Одной из мер по противодействию финансовому кризису и поддержке банковской системы в 2009-2012 г.г. было постепенное снижение Национальным банком Дании (НБД) учетных ставок (вслед за аналогичными действиями Европейского Центрального Банка).

Справочно: Национальный банк Дании был основан в 1818 году. Входит в Европейскую систему центральных банков.

Учетные ставки Национального банка Дании на 31 декабря 2016 г., в %%

виды ставок размер ставок

дата последней корректировки

ставка по депозитным сертификатам - 0,65 08.01.2016

учетная ставка - 0,05 20.05.2015

ставка по текущим счетам 0,00 06.07.2012

Источник: Национальный банк Дании, апрель 2017 г.

Традиционно НБД устанавливал свою учетную ставку на 0,05% выше ставки ЕЦБ с тем, чтобы датская крона для инвесторов была несколько привлекательнее, чем евро. В последнее время ситуация изменилась.

Из-за долгового кризиса в Европе курс € к мировым валютам ощутимо снизился, и международные инвесторы начали выводить свои активы в так называемые «надежные гавани», к которым относится и Дания. Это привело к значительному укреплению курса датской кроны по отношению к евро.

В 2016 году иностранные инвесторы, по данным НБД, скупили датские ценные бумаги на 101 млрд. крон (15 млрд. долл.), в том числе:

государственные облигации – 61 млрд. крон (9,0 млрд. долл.)15; акции датских компаний – 22 млрд. крон (3,3 млрд. долл.); акции инвестиционных фондов – 18 млрд. крон (2,7 млрд. долл.). Кредитные ставки крупнейших коммерческих банков Дании в настоящее

время колеблются в пределах от 3,75 до 15%.При жесткой политике экономии, проводимой правительством Дании,

региональные администрации регулярно превышают запланированные расходы, что является одной из причин сохранения высокого уровня государственного долга.

15 в течение 2015 года – на 33 млрд. крон (4,9 млрд. долл.), в 2014 году – на 100 млрд. крон (15 млрд. долл.)Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

38

Внутренний и внешний долг Дании, млрд. крон

годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Госдолг (брутто) 628 761 758 758 751 757 680 647

Внутренний долг 488 576 646 668 674 698 646 635

Внешний долг 139 115 112 90 76 59 33 12

Источник: Национальный банк, апрель 2017 г.

Государственный долг Дании (нетто) на 31.12.2016 составил 465 млрд. крон (69,0 млрд. долл.) против 445 млрд. крон (66,2 млрд. долл.) годом ранее и 458 млрд. крон (68,2 млрд. долл.) в декабре 2014 года.

Таким образом, госдолг нетто соответствует 22,8% ВВП (в 2015 году – 22,4% ВВП, в 2014 году – 24,0%, в 2013 году – 25,8%, в 2012 году – 26,1%). Сравнительно низкий уровень госдолга ещё раз подтверждает правильность максимальных показателей Дании у ведущих рейтинговых агентств мира.

Динамика валютного курсаКоролевство Дания не входит в состав зоны евро. В валютной сфере

отношения Дании с Евросоюзом регулируются особым образом.Cправочно: В 1986-1998 гг. датская крона была привязана к немецкой

марке. В 1998 году Национальный банк Дании подписал соглашение с Европейским центральным банком – Exchange Rate Mechanism II (ERM II), предусматривающее привязку курса датской кроны к евро и, так называемый, центральный курс 7,46038 крон за 1 евро.

Обычные отклонения допускаются в пределах коридора +/– 0,15%; максимальное отклонение от центрального курса не должно превышать +/– 0,25% (т.е. минимум 729,252 и максимум 762,824 кроны за 100 евро). При более значительных колебаниях предусматриваются валютные интервенции и другие меры Национального банка Дании.

Вследствие укрепления экономики Дании в начале 2000-х годов, национальная валюта по отношению к мировым валютам также укрепилась. Для удержания курса кроны по отношению к евро в оговоренных с Комиссией ЕС пределах, Национальный банк Дании с 2011 года вынужден осуществлять массированные закупки иностранной валюты.

Интерес инвесторов показывает, что датская крона, примкнувшая к €, является устойчивой валютой, однако без, так называемых, «еврорисков».

По данным НБД, среднегодовой курс USD/DKK за 2013-2014 гг. составил 5,62 (в 2001 году – 8,32 крон/долл.). Среднегодовой курс USD/DKK за 2015 год равен 6,7269, за 2016 год – 6,7327.

Финансовые и валютные резервыЗолотой запас страны по данным НБД, на конец 2016 года остался

неизменным – 66,5 тонн. Со времён «холодной войны» всё золото Дании хранится в подвалах ”Bank of England”. Исходя из того, что этот металл более не имеет былого значения для экономики страны, Национальным банком Дании было решено не увеличивать и не уменьшать его запасы.


39

В стоимостном выражении, с учетом актуальных мировых цен на золото, он оценивается в 15,7 млрд. крон (2,3 млрд. долл.).

Золотовалютные резервы Дании (на конец года), млрд. крон

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Золотой запас 9,1 9,8 18,6 18,6 13,9 13,8 15,7 15,7Иностранные активы 367,8 307,2 321,6 327,7 442,4 448,9 454,2 455,3Требования к МВФ 15,7 15,7 15,7 15,7 20,0 20,8 18,3 16,6Валютные резервы 393,8 430,1 492,6 504,0 476,3 450,3 434,9 451,6SDR * 6,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Источник: Национальный банк Дании, апрель 2017 г.* Специальные права заимствования в МВФ

Наряду с регулированием ставок, НБД по мере необходимости производит интервенционные закупки иностранной валюты, либо продажи датской кроны. Так, непосредственно перед проведением референдума о выходе Великобритании из ЕС и по его результатам, на финансовых рынках отмечалось беспокойство, что вызвало увеличение спроса на датскую крону. В связи с этим, для стабилизации курса датской валюты, НБД в мае и июне 2016 г. произвел интервенционные закупки иностранной валюты на 50 млрд. крон (7,4 млрд. долл.). Однако в последующие месяцы валютные резервы сократились до 451,6 млрд. крон (67 млрд. долл.).

II.4 Государственное регулирование в сфере промышленности и услуг

Регулирование в сфере промышленности и услуг, с учетом свободы рыночных отношений в Дании, как и в других странах Евросоюза, применяется в виде правительственных программ, основанных на положениях директив ЕС. Специального нормативно-правового регулирования в этой сфере в стране не существует.

В 2013 году был принят «План экономического роста» (Vækstplan) действием до 2020 года, который в СМИ назвали «Пакетом мер по повышению конкурентоспособности» (Konkurrenceevnepakke).

На 2016 год планом были предусмотрены следующие мероприятия:1. Улучшение условий ведения бизнеса. На эти цели было выделено

9,6 млрд. крон (1.4 млрд. долл.); 2. Государственные и муниципальные инвестиции - 2,9 млрд. крон

(0,4 млрд. долл.);3. Улучшение условий профессиональной подготовки и переподготовки –

0,3 млрд. крон (44,5 млн. долл.).Одним из важнейших пунктов плана было постепенное (в период 2014-

2016 гг.) снижение налога на прибыль предприятий с 25% до 22%. Данный пункт плана выполнен.


40

Финансирование «Плана экономического роста» (Vækstplan DK), млрд. крон

направления 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Улучшение условий для бизнеса 3,8 7,0 9,6 9,7 10,1 10,0 10,3Увеличение обществ. инвестиций 5,8 2,2 2,9 2,6 3,3 3,8 4,8Профподготовка/переподготовка 0,1 0,3 0,3 0,3 - - -

Как уже отмечалось, для банков и компаний, занятых добычей нефти и газа в датском секторе Северного моря, снижение налога на прибыль не предусмотрено.

Планом предполагается (пока без уточнения и сроков) усиление поддержки по следующим направлениям:

дальнейшее развитие железнодорожного транспорта; развитие экспорта; привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы; увеличение объемов экспортных гарантий, выделяемых Экспортным

кредитным фондом (EKF) на 15 млрд. крон (2,6 млрд. долл.); поддержка инвестиций в повышение теплоизоляции и

ресурсосбережения в частных жилищах. В соответствии с принятым Планом, с 1 января 2014 г. с 42% до 43% был

увеличен налог на доходы с акций, превышающие 48,3 тыс. крон (8,3 тыс. долл.) в год. В Дании налог на доходы с акций самый высокий в ОЭСР, где средний показатель по всем странам этой организации составляет 16,4%. Ещё более низкие налоги на доходы с акций в странах группы БРИК.

Присутствие государственного капитала в активах датских компаний положительно влияет на успешное претворение в жизнь решений, принимаемых на правительственном уровне. Так, датское государство владеет акциями двадцати компаний, в десяти из которых ему принадлежит контрольный пакет. Оборот всех двадцати компаний с государственным участием в 2016 году составил более 24 млрд. долларов.

Крупнейшей компанией с государственным капиталом является концерн “DONG Energy A/S”, занимающийся развитием ветроэнергетики, добычей нефти и газа в Северном море, снабжением потребителей электроэнергией, теплом и природным газом.

Крупные компании с участием в акционерном капитале датского государства,млрд. крон

% акций у государства

собственный капитал

оборот прибыль

ДОНГ Энерджи А/С 59 14, 7 57,7 16,8Danske Spil (денежные лотереи) 80 2,0 4,0 1,7DSB (ж/д транспорт) 40 2,5 12,3 - 2,2PostNord (почта) 40 3,3 2,1 - 0,8Авиакомпания SAS 14,3 12,3 35,3 0,7Копенгагенские аэропорты 39 2,8 3,6 1,0

Источник: Министерство финансов Дании, апрель 2017 г.


41

Одним из наиболее прибыльных государственных предприятий (с долей государства 80%) является букмекерская компания “Dansk Tipstjeneste A/S”. Другими примерами выгодного вложения государственного капитала на сегодняшний день являются государственная риэлтерская фирма ”Statens Ejendomssalg A/S”, авиакомпания ”Air Greenland A/S” и компания по организации лотерей ”Det Danske Klasselotteri”.

Правительство Дании целенаправленно претворяет в жизнь планы по дальнейшему развитию экономики страны. Выделение финансовых ресурсов по линии международных организаций, ЕС и из национального бюджета на отдельные проекты и программы помощи являются важной составляющей государственного регулирования экономики Дании.

Стимулирование отдельных секторов потребительского рынка в основном происходит в косвенном виде – налоговое регулирование и льготы, лицензирование и сертификация качества, а также контроль над импортом.

Кроме общих норм ЕС, в Дании применяются законодательные, административно-контрольные, сертификационные и налоговые формы регулирования. В отношении антидемпинговых процедур по введению специальных пошлин, применяемых ЕС, в том числе по отношению к товарам из России, следует отметить, что в последние годы Дания не являлась инициатором ограничений по каким-либо конкретным товарным позициям российского экспорта.

Все изменения тарифного характера в Дании напрямую определяются решениями Комиссии ЕС. Последние изменения, введенные собственно Данией, относятся к осени 2004 года, когда были несколько понижены акцизы на прохладительные напитки при одновременном повышении акцизов на табак и табачные изделия.

СубсидированиеВ 2016 году государством на различные формы содействия

предпринимательству – субсидирования в виде софинансирования проектов, возврата части «зеленых» налогов и др., был выделен 21 млрд. крон (3,1 млрд. долл.), в том числе, через следующие министерства:

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства – 2,5 млрд. крон (371 млн. долл.);

Министерство предпринимательства и роста – 1,7 млрд. крон (252 млн. долл.);

Министерство науки и инноваций – 15 млрд. крон (2,2 млрд. долл.).В стране действует, так называемый, «Фонд перехода на «зеленое»

производство» (Grøn Omstilligsfond), целью которого является прямая государственная поддержка предприятий, переходящих на производство экологически чистой продукции. В 2014-2016 гг. Фонд получал на свои нужды от государства по 30 млн. крон (4,5 млн. долл.) в год. Заявки на получение субсидии от заинтересованных предприятий принимаются на суммы от 500 тыс. крон (74 тыс. долл.).

Государство поддерживает инновационную деятельность научных центров и отделений ”R&D” датских компаний.Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

42

Государственный Инновационный фонд (Innovationsfonden)16

одновременно реализует три программы поддержки инноваций:1. ”Innobooster” – субсидии малым и средним предприятиям в размере от

50 до 250 тыс. крон (до 37 тыс. долл.) на развитие и инновации через привлечение новейших технологий и «ноу-хау»;

2. ”Eurostars” – субсидии университетским и другим научным центрам до 75% расходов при инновационном сотрудничестве с МСП и до 40% при сотрудничестве с крупными компаниями. Основным условием субсидирования является строго рыночная направленность инноваций;

3. ”Inno+” – субсидирование рыночно ориентированных совместных проектов научных центров и частных компаний.

Справочно: Специалисты Института Нильса Бора (Niels Bohr Institutet) при Копенгагенском университете разработали технологию, которую корпорация ”Microsoft”сможет использовать для создания в недалеком будущем квантового компьютера.

Работа квантового компьютера основана на использовании свойств атомов. Данное направление является принципиально новым в сфере развития IT-технологий и позволяет совершать математические расчеты в сотни раз быстрее, чем существующие компьютеры.

Для укрепления сотрудничества с датскими специалистами ”Microsoft” собирается открыть в Копенгагене специальное научно-исследовательское подразделение.

Технология Института была разработана при поддержке и субсидии Инновационного фонда в размере 80 млн. крон (12 млн. долл.). Это крупнейшая единовременная субсидия в истории фонда.

Регулирование цен в энергетикеВажным механизмом государственного регулирования и привлечения

инвестиций остается порядок возврата так называемых «зеленых» налогов, в частности, на выброс СО2, при условии инвестирования возвращенных средств в дальнейшие природоохранные мероприятия, что практикуется для производственных предприятий.

Стоимость электроэнергии, вырабатываемой ветроэнергетическими установками (ВЭУ) значительно выше17, по сравнению со средней рыночной стоимостью (0,17 кроны за 1 КВтч).

Для тех ВЭУ, которые построены до 2000 года (до момента изменения действовавшей схемы субсидирования), будет сохранена стоимость 1 КВтч – 0,60 кроны. Для ветротурбин, построенных вплоть до 2003 года – стоимость 0,45-0,50 кроны за 1 КВтч также гарантируется. Кроме того, субсидирование будет предоставляться при замене устаревших ВЭУ на более мощные установки нового поколения.

Средства на стимулирование использования возобновляемых источников энергии госбюджетом Дании не предусматриваются. Они формируются за счет 16 www.innovationsfonden.dk17 0,60 кроны за 1 КВтч для наземных ВЭУ и 0,43 кроны за 1 КВтч для ВЭУ, расположенных на морском шельфеТоргпредство России в Дании, апрель 2017 г.

43

сбора дополнительного налога на электроэнергию с физических и юридических лиц, т.н. ”PSO – Public Service Obligation”. Размер налога устанавливается поквартально.

При росте цен на традиционные источники энергии (нефть и газ) тариф ”PSO” снижается и наоборот. Так, средний тариф за 2015 год составил 20,9 эре/кВтч18, а на IV квартал 2016 года был установлен в размере 26,1 эре/кВтч или 0,035 €/кВтч.

За весь 2016 год корпоративные и частные потребители электроэнергии, по предварительным подсчетам специалистов, заплатили государству только в виде налога ”PSO” порядка 1 млрд. долл.

За период 2017-2022 г.г., по требованию Комиссии ЕС, налог ”PSO”, как противоречащий правилам общего рынка, будет постепенно упразднен.

Государственная поддержка сельского хозяйстваГосударственная поддержка сельского хозяйства в Дании осуществляется

исходя из интересов и приоритетов всего общества, а не отдельных отраслей или производителей. Так, в 2000-2008 гг. государство выделяло ежегодно 40 млн. крон (6 млн. долл.) на природоохранные мероприятия в сельском хозяйстве. Однако на период 2009 – 2016 гг. было выделено 2,4 млрд. крон (358 млн. долл.) как на природоохранные мероприятия, так и на поддержку фермеров при переходе на производство экологически чистой продукции. Кроме того, на период 2009 – 2013 гг. было выделено 450 млн. крон (67 млн. долл.) на мероприятия по созданию новых рабочих мест в сельском хозяйстве, а также на общее улучшение условий жизни аграриев.

В августе 2016 г. государственный венчурный инвестиционный «Фонд роста» (Vækstfonden)19 начал реализацию программы привлечения молодых людей в сельское хозяйство, на которую выделено 180 млн. крон ($27 млн.).

Справочно: ”Vækstfonden” был создан в 1992 году для поддержки в первую очередь малых и средних предприятий, нуждающихся в, так называемых, «рисковых капиталах», в условиях, когда банки отказывают в кредитах. Задача фонда заключается в привлечении внутренних и зарубежных инвестиций в отрасли датской экономики, вложение этих средств исключительно в национальные предприятия и проекты, в которых участвуют датские компании.

Фонд субсидирует до 15% расходов на создание/покупку (впервые в жизни) ферм молодыми людьми в возрасте до 40 лет. Средства предоставляются в виде кредитов на создание собственного капитала.

Учитывая, что благодаря поддержке фонда, начинающим фермерам будет легче получать банковские кредиты и кредиты институтов реального кредитования, можно рассчитывать, что всего на поддержку начинающих фермеров можно будет привлечь более 2 млрд. крон (269 млн. €).

Руководство Фонда отдаёт себе отчет в рискованности кредитования неопытных фермеров в условиях долгового кризиса всего сельского хозяйства страны. В связи с этим «Фонд роста» заключил Соглашение о сотрудничестве с 18 1 датская крона = 100 эре, 1 датская крона = 0,134 €19 www . vf . dk ,Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

44

http://www.vf.dk/

Европейским Инвестиционным фондом о страховании рисков от потерь. Благодаря этому, датские начинающие фермеры смогут получать кредиты на более приемлемых условиях (под 7-9% годовых).

Субсидии ЕСВ рамках единой политики, Евросоюз выделяет субсидии сельскому

хозяйству Дании, включая субсидирование экспорта продовольствия.Общий размер сельскохозяйственных субсидий ЕС датским

производителям в 2016 году составил 6,9 млрд. крон (0,93 млрд. €) против 7,2 млрд. крон или 0,97 млрд. € годом ранее. В 2016 году Дания получила 3,1% от суммы всех субсидий сельского хозяйства ЕС (Франция – 21,8%, Германия 14,3%, Испания – 13,1%, Италия – 13,0%).

Из общей суммы субсидий ЕС 84% в 2016 году получили датские производители зерновых.

Справочно: К 2020 году объем субсидий ЕС, выделяемых Дании будет сокращен до 890 млн. €.

Кроме того, на поддержку сельскохозяйственных производителей в менее развитых районах Дании, Евросоюз в 2016 году выделил дополнительно порядка 125 млн. €.

По расчетам Сельхозсовета Дании, производители свинины и домашней птицы получают на одно хозяйство в среднем 263,1 тыс. крон в год (35 тыс. €), производители КРС – 230,3 тыс. крон (31 тыс. €), растениеводы – 422,3 тыс. крон (57 тыс. €).

Справочно: В 2014 году размер субсидий ЕС растениеводам составлял 2,0 тыс. датских крон/га, в 2015-2016 г.г. – 1,9 тыс. датских крон/га (курс €/DKK 7,46). Некоторое снижение размера субсидий объясняется перераспределением части этих средств на дополнительную поддержку производителей в наиболее отсталых районах страны.

Малое и среднее предпринимательствоПравительство поощряет создание фондов в определенных сферах

экономики. К ним относятся ”Фонд роста”, ”Фонд высоких технологий”, ”Венчурный фонд для МСП”. Кроме того, осуществляется льготное кредитование молодых предпринимателей в таких отраслях, как биомедицинские технологии, IT- технологии, сельское хозяйство.

Правительство стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:

предоставление льгот и гарантий МСП с оборотом до 15 млн. крон или 2,7 млн. долл.;

увеличение рассрочки уплаты НДС с 25 до 40 дней; повышение нижней границы оборота предприятий для их

обязательной регистрации с целью уплаты НДС с 20 тыс. до 50 тыс. крон (почти 9 тыс. долл.). Благодаря этому, порядка 35 тысяч МСП освобождены от уплаты НДС.

Поддержку малого и среднего бизнеса в реализации экспортных программ осуществляет Торговый совет МИД Дании.


45

Помимо индивидуального консультирования компаний, Совет организует коллективные мероприятия по продвижению датского экспорта в Дании и за рубежом (специальные семинары, выставки и т.д.).

При подготовке групповых мероприятий типа ”export promotion” Совет предоставляет организаторам не только финансовую, но и всю необходимую информационную и консультационную поддержку. В среднем в год Торговый совет оказывает поддержку более 100 мероприятиям такого рода.

При проведении международных выставок внутри страны Совет организует свой собственный выставочный стенд. Специальное подразделение в рамках Совета – Project Export осуществляет поддержку датским фирмам в получении контрактов, финансируемых ЕС, Всемирным банком, ООН и другими международными организациями.

В 2010 году Торговый Совет запустил программу ”Vitus”20, направленную на помощь датским малым и средним предприятиям, имеющим экспортный потенциал и желающим выйти на внешние рынки.

Справочно: Программа подразумевает:- участие компании в семинарах, проводимых сотрудниками Торговых

отделов датских посольств и консульств, а также приглашенными экспертами;

- предоставление компании персонального консультанта по развитию экспорта на период до 265 рабочих часов из расчета 935 крон (113,6 долл.) в час по тарифу на январь 2017 г.

Полная стоимость участия в программе составляет в среднем 250 тыс. крон (41 тыс. долл.), однако субсидии Торгового Совета покрывают от 65% до 80% от этой стоимости. Условия участия:

принадлежность к категории МСП (от 5 до 100 сотрудников); оборот компании не более 150 млн. крон (≈ 22 млн. долл.).За период 2010-2015 гг21. в программе ”Vitus” приняло участие более

128 фирм, что способствовало увеличению их экспорта на 850 млн. крон (142 млн. долл.) и созданию дополнительно 634 рабочих мест. Расходы государства за этот период составили 34,2 млн. крон (5,7 млн. долл.). Таким образом, создание одного нового рабочего места по программе ”Vitus” обошлось государству в 54 тыс. крон (9 тыс. долл.). Для сравнения, создание одного рабочего места путем государственных/общественных инвестиций обходится в среднем в 500 тыс. крон (83 тыс. долл.).

В 2016 году стартовала дополнительная программа ”еVitus”, направленная на содействие развитию экспорта товаров на конкретные рынки в режиме онлайн. Программа для отдельного участника действует в течение 12 месяцев (200 часов.). Полная стоимость участия в данной программе составляет 65 тыс. крон (9,8 тыс. долл.), однако Торговый Совет возмещает до 65% указанной суммы.

20 названная в честь датского мореплавателя Витуса Беринга, служившего в России21 Данные за 2016 год на сайте Торгового совета ещё не опубликованыТоргпредство России в Дании, апрель 2017 г.

46

На все мероприятия по поддержке датских экспортеров, в первую очередь из числа малых и средних предприятий, Торговый совет МИД Дании в 2015 году затратил 465 млн. крон (69 млн. долл.).

Итоги результатов деятельности Торгового совета программе ”Vitus” за 2016 год ещё не подведены и информация о них на сайте Совета отсутствует.

Более подробно об основных направлениях государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства смотрите Главу 5 Обзора.

Административно-запретительные мерыКонкурентная политика, антимонопольное и прочее регулирование

осуществляются на основе Директив Евросоюза и не ведут к ограничению деловой практики иностранных компаний в стране, при условии выполнения ими всех нормативно-правовых актов, регулирующих нормальную деятельность предприятий. Исключение составляют меры в связи с имплементацией в датское законодательство, так называемого, «Третьего энергетического пакета» ЕС (Директивы № 2009/72/ЕС и № 2009/73/ЕС; Регламенты № 713/2009, № 714/2009 и № 715/2009).

Законом № 466 от 8 мая 2011 г. запрещено любое участие иностранных юридических лиц в деятельности датских трансмиссионных и дистрибьюторских компаний.

Дания в одностороннем порядке не принимает протекционистских мер, однако, в качестве члена ЕС использует меры, принятые на уровне ЕС.

Справочно: Согласно докладу международной комиссии ”Global Trade Alert”(GTA), с 2008 года по настоящее время Евросоюзом принято 154 защитные меры протекционистского характера.

С учетом членства Дании в Евросоюзе в национальное законодательство Дании имплементирован также Регламент Совета ЕС 597/2009 от 11.06.2009 г. «О защите от субсидированного импорта из государств – не членов ЕС».

Дания также активно использует стандарты как меру защиты внутреннего рынка. Стандарты, а также традиционные национальные предпочтения, продолжают оставаться барьером на пути таких товаров их третьих стран (включая российские), как машины и оборудование, промышленные товары широкого потребления, а также продукты питания.

Помимо общеевропейских стандартов, обязательных для исполнения, имеется ряд национальных норм, содержащих более жесткие требования к безопасности продукции, но имеющих исключительно рекомендательный характер и служащих для повышения доверия у локальных потребителей.

Например, имеется ряд национальных норм в отношении электробытовых товаров, содержащих более жесткие требования к безопасности продукции. Эти нормы с 1978 года не имеют обязательного характера, однако местные импортеры в качестве маркетингового хода проводят дополнительное тестирование продукции в специализированном датском агентстве “DEMKO”, что позволяет на этикетке помимо европейского значка ”CE” помещать и датский значок ”D”.

По данным компании “UL International Demko A/S“, оказывающей содействие в получении соответствующей сертификации, процедуры Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

47

прохождения тестирования и получения соответствующего знака являются наиболее дорогостоящими и сложными в сравнении с другими странами.

Импортеры строительных материалов, предназначенных для дорожного строительства, также проходят подтверждение документации на свои товары в Дорожном Директорате Дании.

Кроме того, в Дании существуют высокие требования непосредственных потребителей к качеству и составу средств гигиены и бытовой химии. Стандарты стран Северной Европы ”Nordic Requirements” и сертификация на отсутствие аллергенов ”Allergen-free certified” не являются законодательно установленными нормами, тем не менее, потребители, в основном, не доверяют товарам без соответствующей маркировки.

Высокие стандарты в области охраны окружающей среды от вредного воздействия также являются препятствием и дополнительным осложнением в развитии экспорта транспортных услуг третьими странами.

В отношении антидемпинговых процедур по введению специальных пошлин, применяемых ЕС, в том числе по отношению к товарам из России, следует отметить, что в последние годы Дания не являлась инициатором ограничений по каким-либо конкретным товарным позициям российского экспорта. Все изменения тарифного характера в Дании напрямую определяются решениями Комиссии ЕС.

Нетарифные барьеры или ограничения используются Данией также в контексте общей торговой политики Европейского Сообщества, в основном, против товаров из стран, не входящих в ЕС.

Такая форма косвенных нетарифных методов регулирования внешнеэкономических связей, как ограничение захода иностранных судов в порты Дании и дополнительные портовые сборы, практически не используется. В Дании нет дискриминации по национальной принадлежности иностранных судов.

II.5 Регулирование в финансово-банковском сектореС началом мирового финансового кризиса 2008 г. Правительство Дании

предприняло на основе предложений банковских кругов и предпринимателей меры по защите как финансово-банковского сектора страны, так и частных кредиторов и рядовых вкладчиков в датских банках. Кроме того, были приняты меры по кредитной поддержке малых и средних предприятий, составляющих основу датской экономики22.

Правительством определен список финансовых институтов страны, имеющих особо важное «системное» значение – Systemically Important Financial Institutions (SIFI). В список вошли 6 банков: Danske Bank, Nykredit, Nordea Bank Danmark, Jyske Bank, BRF Kredit и Sydbank.

Учитывая их значение для устойчивости всей финансовой системы страны, государство предъявляет к ним более жесткие требования по размерам капитала и ликвидности.

22 Меры принимались в виде, так называемых, «пакетов». Подробная информация о мерах правительства в 2008-2012 гг. содержится в соответствующем обзоре за 2013 год.Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

48

В составе Агентства по финансовому надзору Дании с января 2014 г. действует специальное структурное подразделение для осуществления мониторинга над финансовыми продуктами. В случае, если по результатам оценки будет выявлено, что финансовый продукт имеет слишком низкую ценность для потребителя по отношению к его стоимости, он будет запрещен к продаже. Полномочия и задачи нового подразделения в ходе работы могут уточняться.

Инициатива Агентства по финансовому надзору связана с тем, что в ЕС в настоящее время ведется работа над разработкой общих требований к финансовым продуктам.

II.6 Состояние инновационного развитияСогласно ”Global Innovation Index”, Дания входит в десятку наиболее

инновационных стран мира.Дания обладает хорошей исследовательской базой в государственном и

частном секторах. В некоторых областях датские достижения находятся на высоком международном уровне (информационные технологии, биотехнологии, альтернативная энергетика, экология, сельское хозяйство и пищевая промышленность).

Научно-исследовательская деятельность в Дании является одной из наиболее цитируемых в странах-членах ОЭСР23. Такой вывод сделан Секретариатом ОЭСР в специально подготовленном «Исследовательском барометре 2016». Дания по этому показателю находится на 3-м месте после Исландии и Швейцарии. Более всего цитируются датские исследования в области медицины и фармацевтики, а также в инженерных областях.

Барометр ОЭСР указывает также на некоторые проблемы в Дании.Дания находится в группе стран с максимальным размером

государственного субсидирования НИОКР (1,01 % ВВП), а по объемам инвестиций частного сектора на эти цели – на 11 месте среди стран ОЭСР.

Страна добилась больших успехов во внедрении интернет-технологий в повседневную жизнь граждан. По количеству компьютеров на душу населения, Дания занимает первое место в мире – 90%.

По данным Еврокомиссии, Дания находится на 1-м месте в ЕС по количеству граждан, использующих скоростные технологии подключения к Интернету ADSL/SDSL/SHDSL. 96% датчан в возрасте 16-19 лет постоянно пользуются услугами сети. По данным “IT and Telecommunication Agency” более 99% датских семей имеют доступ к широкополосному Интернету.

В целом на НИОКР в Дании расходуются суммы, соответствующие 3% ВВП24 (порядка 9 млрд. долл.), в том числе 1,01% из государственных и муниципальных средств. В 2016 году из госбюджета на поддержку науки и инноваций было выделено 15,4 млрд. крон (2,3 млрд. долл.), а с учетом субсидий из региональных и муниципальных средств – 17,6 млрд. крон (2,6 млрд. долл.). По причине продолжающегося кризиса, расходы частных

23 Организация экономического сотрудничества и развития24 В соответствии с, так называемым, «Барселонским заявлением» стран-членов ЕС Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

49

компаний на научно-исследовательские работы снизились до 31 млрд. крон (4,6 млрд. долл.)

Агентство по исследованиям и инновациям при Министерстве науки и инноваций из бюджетных средств финансирует следующие научные фонды:

Инновационный фонд Дании (Danmarks Innovationsfond); Датский фонд фундаментальных исследований (DG); Фонд независимых исследований (DFF);

Через эти организации на научные исследования и инновации ежегодно распределяется более 3 млрд. крон (445 млн. долл.). На ”Инновационный фонд Дании” приходится половина этих средств.

Расходы на исследования с разбивкой по секторам млн. крон / млн. долл.

сектор 2016 год в %% к 2015 году

Университеты и др. ВУЗы 8.500 / 1.269 0Исследовательские фонды 2.596 / 387 - 20Международные проекты 485 / 72 - 32Прочие дотационные фонды 383 / 57 16Исследовательские институты 320 / 48 - 47,2Всего: 12.284 /1.833 - 10,2

Источник: Управление статистики Дании (Danmarks Statistik)

Кроме того, через Агентство по исследованиям и инновациям распределяются средства FP7 – Рамочной программы финансирования и развития исследований Евросоюза. В 2016 году по программе FP7 в Дании было распределено средств на общую сумму 188 млн. €.

Таким образом, из всех видов общественных источников в НИОКР в Дании в 2016 году было инвестировано около 20 млрд. крон (≈ 3 млрд. долл.).

Основной объем финансируемых государством исследований в стране осуществляют восемь крупных университетов и высших учебных заведений, входящих в структуру Миннауки.

Крупные датские компании, как правило, имеют собственные исследовательские центры и лаборатории, которые тесно сотрудничают с ведущими научными центрами мира. Всего в этой области работает около 25 тыс. специалистов. Кроме того, более трети студентов в период обучения принимают участие в исследовательских работах.

В фармацевтической промышленности порядка 17% оборота компаний направляется на исследования и развитие (R & D).

В стране действует государственная программа, направленная на повышение эффективности работы датских исследовательских учреждений (государственных и частных).

Правительством определен ряд направлений развития науки и техники, имеющих наибольший потенциал для коммерциализации инноваций. Это энергетика, охрана окружающей среды, здравоохранение и пищевая промышленность. К числу приоритетных отнесены также информационные технологии, нанотехнологии и биомедицинские технологии.


50

В сфере нанотехнологий основные усилия сосредоточены на таких направлениях, как наномедицина, биосовместимые материалы, наноматериалы, полимерная электроника, наносенсоры и нанооптика. Дания далеко продвинулась в развитии биотехнологий и в настоящее время опережает США (в расчете на душу населения) по количеству зарегистрированных в этой области патентов.

С 1997 года активную исследовательскую деятельность в области медицины, фармакологии и биотехнологий осуществляет медико-биологический исследовательский кластер «Медиконовая долина» ("Medicon Valley Alliance"), где объединились компании и лаборатории восточной Дании и западной Швеции.

Основным направлением деятельности кластера "Medicon Valley" являются содействие в реализации исследовательских инициатив своих членов для их экономического роста, повышения конкурентоспособности и создания новых рабочих мест.

"Medicon Valley" сотрудничает с более чем 200 иностранными производителями фармацевтики и 170 производителями медицинской техники. По количеству изобретений в области медицины и фармакологии, нашедших коммерческое применение, «Медиконовая долина» уступает в мире только Стэндфордскому центру в США.

Развитие биотехнологий способствует дальнейшему развитию фармацевтики, которая в Дании стала крупнейшей экспортной отраслью промышленности. Рост производства в фармацевтической промышленности за последние 10 лет составил более 250%.

С целью создания единой международной зоны совместной работы для инновационных стартапов в сфере информационных технологий в 2011 году было создано Объединение стартапов “Startup Village CPH”.

В состав соучредителей Объединения помимо первоначально небольшой группы стартапов ”Founders House” вошел Датский государственный «Фонд роста» (Vækstfonden), а также частные (датские и иностранные) венчурные фонды:

”SEED Capital”, ”Sunstone”, ”Creandum”, ”Index Ventures”, ”Northcap”. В настоящее время в кластер входит 47 инновационных компаний c

общим количеством сотрудников 550 человек. Среди наиболее успешных IT-компаний кластера стоит отметить

компанию “Autobutler.dk” – онлайн-платформу для расчета сервисных работ по ремонту автомобилей. Компания была признана лучшим стартапом 2014 года, завоевала рынки Дании, Германии, Великобритании и Швеции, и в 2016 году была продана французской автомобилестроительной компании “PSA Group“ за 30 млн. евро.


51

Еще один стартап “Otly” привлек более 20 млн. евро инвестиций от международной компании “Uber” в целях создания банка для детей, который будет контролироваться их родителями.

Другой резидент кластера, компания “Coinify” разработала финансовую технологию, помогающую бизнесу начать работу с криптовалютами. Компания занимается продвижением виртуальной валюты в деловой среде и разрабатывает приложения, позволяющие покупателям расплачиваться с помощью биткойнов. В сентябре 2016 года компания получила 4 млн. евро инвестиций от датского фонда “SEED Capital” и норвежского венчурного фонда “SEB Venture Capital”.

Информация о кластере помещена на сайте www . startupvillage . dk .Уделяется внимание развитию водородных технологий. Работы по

созданию водородных топливных элементов и по разработке стратегии использования водородной энергии координирует датское Агентство по энергетике. Исследования в области водородных топливных элементов ведутся в Ольборгском университете, Датском техническом университете, Южнодатском университете, в исследовательском центре "Risoe", а также частными компаниями "Dantherm Power" и "IRD Svendborg".

Главный акцент в сфере научно-технического развития Дании на ближайшие годы правительство страны планирует сосредоточить на развитии НИОКР, повышении уровня образования от начальных школ до университетов и поддержке инноваций.

Научно-техническое и технологическое развитие страны, наличие высококвалифицированных кадров и развитой инфраструктуры признаны во всем мире. Благодаря этому руководство мирового IT-гиганта, концерна “Apple” приняло решение инвестировать 6,3 млрд. крон (940 млн. долл.) в строительство на территории Дании крупного центра хранения и обработки данных (ЦХОД) общей площадью 166 тыс. м2. К настоящему времени это крупнейший инвестиционный проект компании “Apple” в Европе.

Справочно: Строительство будет реализовано в несколько этапов в течение 6-10 лет. Первая очередь дата-центра будет открыта в 2017 году. Всего здесь будут работать около 200 высокооплачиваемых сотрудников.

Дата-центр будет обеспечивать работу он-лайн сервисов, таких как музыкальный магазин iTunes Store и база приложений Apples App Store, откуда потребители смогут загружать программы для айфонов и айпадов.

Корпорация ”IBM” объявила о решении создать в ближайшее время в Копенгагене центр по разработке программного обеспечения под заказ, в соответствии с нуждами каждого клиента. Планируется нанять 250 сотрудников, большинство из которых составят датчане. По мнению руководства ”IBM”, это позволит разработать стратегию работы на рынке с учетом местных особенностей.

Кроме того, компания ”Facebook” сообщила о планах создания на территории Дании собственного серверного центра.

Дания активно участвует в создании Европейского научного пространства, в котором исследователи, знания и технологии могли бы


52

беспрепятственно перемещаться. При участии датской стороны подготовлены рамочные программы ЕС с учетом необходимости формирования общего научного пространства. Речь идет о создании Европейского исследовательского совета и Европейского технологического института, на базе которых планируется сформировать европейское научное и инновационное общество мирового класса.

Энергоэффективность и энергосбережение, которым датчане на протяжении последних 25 лет уделяют особое внимание, является центральным элементом в стратегии развития энергетики страны. Ученые и политики едины во мнении, что сбережение энергоресурсов должно быть экономически прибыльным. Поэтому усилия в энергетической политике страны сконцентрированы на реализации рентабельных видов энергосбережения, ведущих к уменьшению затрат потребителей.

По подсчетам Датского энергетического агентства, датские промышленные предприятия производят на 12% меньше двуокиси углерода на единицу продукции, чем их конкуренты в других странах Евросоюза.

В декабре 2011 года правительство обнародовало «Программу развития энергетики страны до 2020 года и направлениях её развития до 2050 года».

К 2020 году половина потребляемой в стране электроэнергии должна производиться с помощью энергии ветра. Это предполагает финансовую поддержку правительства в расширении парка наземных и оффшорных ветроэнергетических установок, а также создание двух новых гигантских офшорных ветропарков суммарной мощностью 1000 MW.

К 2020 году доля альтернативных источников энергии должна составлять 35% от всего энергобаланса страны; выбросы СО2 всеми потребителями энергии в Дании должны быть снижены на 34% от уровня 1990 года, а общее энергопотребление в стране сократится на 12% по сравнению с показателем 2006 года.

В настоящее время 40% электроэнергии и 20% тепловой энергии производится с использованием угля. К 2030 году предполагается полностью исключить его применение, причем уже к 2020 году его потребление должно быть снижено на 65%. Следует отметить, что по данному пункту программы страна уверенно решает принятое на себя обязательство.

Реализация поставленных программой целей обойдется государству и налогоплательщикам в 1 млрд. долл.


53

II.7 Государственная поддержка развития регионовВ состав Королевства Дания на правах автономий разного статуса входят

Гренландия и Фарерские острова. Ввиду недостаточной развитости и однобокого развития этих регионов, метрополия оказывает им на регулярной основе существенную финансовую помощь.

2.7.1 ГренландияОтношения между метрополией и Гренландией регулируются Законом №

473 «О расширенной автономии Гренландии» от 21 июня 2009 г. Основой экономики Гренландии являются лов рыбы и морепродуктов, а

также охота на тюленей.Дания ежегодно выделяет Гренландии так называемую «блоковую

помощь» (bloktilskud), размер которой устанавливается специально принимаемым парламентом Дании законом. В 2016 году размер «блоковой помощи» составил 3,7 млрд. крон (550 млн. долл.), что соответствует более 32% ВВП острова.

В Законе «О расширенной автономии Гренландии» конкретный срок прекращения «блоковой помощи» не указывается. Оговорено, что все доходы от предполагаемой разработки природных ископаемых на острове и в его территориальных водах, будут равноправно делиться (50:50) между Гренландией и Данией до тех пор, пока они по своим размерам полностью не перекроют сумму «блоковой помощи», после чего финансовая помощь Гренландии будет прекращена.

В отношениях с ЕС Гренландия получила статус заморской территории в составе Королевства Дания (Overseas land and territories). В специальном протоколе закреплено право неограниченного ввоза гренландских рыбных товаров на территорию Евросоюза без взимания таможенных пошлин. При этом ЕС получил права привилегированного доступа в морскую экономическую зону Гренландии, что было оформлено специальным Соглашением о рыболовстве между ЕС и Гренландией от 5 сентября 1984 г. Таким образом, Гренландия осуществляет лов рыбы без ограничений ЕС, а также получает компенсацию со стороны Евросоюза в размере 42,8 млн. € в год. Кроме того, с 2006 года Евросоюз оказывает Гренландии помощь, выделяя ежегодно по 25 млн. € на региональное развитие из средств неструктурных фондов Евросоюза.

2.7.2 Фарерские островаВ соответствии с конституцией Дании, Фарерские острова с 1948 года

являются территорией, пользующейся правами широкой автономии. Отношения между Фарерскими островами и Данией определяются

«Законом о местном самоуправлении Фарерских островов» № 137 от 23 марта 1948 г., в соответствии с которым острова имеют свой парламент (Lagting), состоящий из 32 членов, и Правительство (Landstyrid).

Юридически Фареры в Евросоюз не входят. В договоре о присоединении Дании к Евросоюзу содержалась специальная оговорка о неучастии в ЕС Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

54

Фарерских островов. Таким образом, острова не подпадают под систему квот ЕС и осуществляют лов рыбы на основании собственного законодательства в своей 200-мильной экономической зоне. Однако, при этом, Фарерские острова являются участником, так называемого, «Соглашения прибрежных государств (Фареры, Евросоюз, Норвегия, Исландия и Россия) по эксплуатации водных и биологических ресурсов в Северной Атлантике» (NEAFC).

Дания ежегодно выделяет Фарерским островам, так же как и Гренландии, «блоковую помощь» на осуществление тех видов деятельности, которые делегированы Правительством Дании местному Правительству Фарерских островов. Размер данной помощи в 2016 году составил 620 млн. крон (92 млн. долл.).

Гранты международных фондов регионального развития Фарерским островам в 2016 году составили 36 млн. долл.

Актуальные отношения автономий с РоссиейНе являясь членами Евросоюза, Фарерские острова и Гренландия с

момента введения санкций против России последовательно увеличивают поставки продуктов питания в Россию, преимущественно, рыбы и морепродуктов. Продукция, произведенная на территории Фарерских островов и Гренландии, не подпадает под запрет на поставки продуктов питания, введенный Россией в качестве ответных мер.

Товарооборот между Россией и Фарерскими островами в 2016 году, по данным ФТС, возрос на 10,3% и составил 324 млн. долл.

Экспорт в Россию с Фарерских островов в 2016 году возрос на 1,07% и составил 280,1 млн. долл. (в 2015 году рост составил 60,3% до 277,2 млн. долл., в 2014 году – 147,8%). 99,99% поставок с Фарерских островов в общем объеме экспортированной продукции за 2016 год, как и в предыдущие годы – это рыба и морепродукты.

На данный момент по объемам экспорта Россия находится на первом месте среди торговых партнеров Фарерских островов.

Экспорт в Россию из Гренландии в 2016 году вырос на 27,2% и составил 74,8 млн. долл. (в 2015 году рост экспорта на 136,2% до 58,8 млн. долл., в 2014 году – увеличение экспорта в 41 раз по сравнению с 2013 годом. Практически 100% поставок из Гренландии в общем объеме экспортированной продукции за 2016 год – это рыба и морепродукты.


55

III. Внешнеэкономические связи Дании

III.1 Обзор состояния и динамики внешней торговли Дании

III.1.1 Основные внешнеэкономические партнеры Дании, товарооборот, структура внешней торговли

В 2016 году общий внешнеторговый оборот Дании, по данным Управления статистики Дании (”Danmarks Statistik”), составил 179,3 млрд. долл. (снижение по сравнению с 2015 г. на 0,2%).

Объем датского экспорта составил 94,3 млрд. долл. (сокращение на 0,2% по сравнению с показателем 2015 года), объем датского импорта составил 85,0 млрд. долл. (сокращение на 0,2% по сравнению с показателем 2015 года).

Сальдо внешней торговли в 2016 году сложилось положительным и составило 9,3 млрд. долл.

Внешняя торговля Дании товарами за период с 2012 по 2016 гг., млрд. долл.

годы 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015, %

товарооборот 197,0 207,3 209,8 179,6 179,3 -0,2

экспорт 105,8 110,4 110,4 94,4 94,3 -0,2

импорт 91,2 96,9 99,3 85,2 85,0 -0,2

сальдо 80,4 13,5 11,1 9,2 9,3

Рассчитано Торгпредством по данным Управления статистики Дании, апрель 2017 г.

Динамика торговли Дании товарами в 2012-2016 гг., млрд. долл.


56

Структура экспорта Дании, млрд. долл.

Товарные группы2015 г. 2016 г. Изменение

,%Стоимость Доля,

% Стоимость Доля, %

Экспорт всего, в том числе: 94,4 100 94,3 100 -0,2Медицинские и фармацевтические товары 12,7 13,5 13,6 14,4 6,6

Промышленное оборудование и детали машин 6,5 6,9 6,3 6,7 -2,8

Машины и оборудование, генерирующие энергию 5,0 5,4 5,1 5,4 1,5

Мясо и мясопродукты 4,1 4,4 4,2 4,5 1,7Предметы одежды и аксессуары 3,9 4,2 4,0 4,3 2,7Различные промышленные товары, не указанные особо 3,9 4,2 4,0 4,3 1,7

Электрические машины, аппараты и приборы, не указанные особо, и их электрические комплектующие

3,4 3,6 3,6 3,8 6,4

Рыба (не морские млекопитающие), ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные, а также продукты из них

3,0 3,2 3,3 3,5 8,8

Нефть, нефтепродукты и аналогичные продукты 4,5 4,8 3,3 3,5 -26,9

Машины специализированные для конкретных отраслей 3,2 3,3 3,2 3,4 0,4


В 2016 году датский экспорт медицинских и фармацевтических товаров в долларовом выражении увеличился на 6,6% и составил 13,6 млрд. долл. Доля данной группы в совокупном товарном экспорте страны в 2016 году составила 14,4% против 13,5% в предыдущем году. Тем самым, эта группа стала главной статьей датского экспорта.

На втором месте находится группа товаров «Промышленное оборудование и детали машин»: ее удельный вес составил 6,7% в общем экспорте; в стоимостном выражении объёмы экспорта снизились на 2,8% и составили 6,3 млрд. долл.

На одну позицию до четвертого места поднялась группа «Мясо и мясопродукты»: ее удельный вес составил 4,5% в общем экспорте; в стоимостном выражении рост составил 1,7% до 4,2 млрд. долл.

На девятую позицию опустилась группа «Нефть, нефтепродукты и аналогичные материалы», которая до 2012 года занимала лидирующую позицию, в 2013 году – второе место, в 2014 году – третье место, а в 2015 году – уже четвёртое место. В 2016 году объем экспорта товаров данной группы в стоимостном выражении сократился на 26,9% по сравнению предыдущим годом и составил 3,3 млрд. долл., ее удельный вес уменьшился с 4,8% до 3,5%.


57

Структура экспорта Дании в 2016 г., проценты

Структура импорта Дании, млрд. долл.


,%

Стоимость

Доля, % Стоимость Доля,

%

Импорт всего, в том числе: 85,2 100,0 85,0 100,0 -0,2Транспортные средства (в том числе на воздушной подушке) 6,5 7,6 6,9 8,1 6,7


4,5 5,3 4,7 5,5 4,7

Промышленное оборудование и станки, не указанные особо; детали машин, не указанные особо

4,4 5,2 4,6 5,4 4,0

Предметы одежды и аксессуары 4,5 5,3 4,6 5,4 0,6Медицинские и фармацевтические товары 4,0 4,6 4,0 4,7 0,1


58


,%

Стоимость

Доля, % Стоимость Доля,

%

Импорт всего, в том числе: 85,2 100,0 85,0 100,0 -0,2

Различные промышленные товары, не указанные особо 3,8 4,5 3,9 4,6 2,3

Нефть, нефтепродукты и аналогичные материалы 5,1 6,0 3,8 4,5 -24,6

Телекоммуникационное оборудование, приборы звукозаписи и воспроизведения

3,3 3,8 3,3 3,9 0,3

Изделия из металлов, не указанные особо 2,9 3,4 3,1 3,6 6,6

Офисные машины и машины для обработки данных 2,7 3,2 2,8 3,3 4,0


В структуре импорта главной товарной группой как и годом ранее стала «Транспортные средства»: её удельный вес увеличился с 7,6% в 2015 году до 8,1% в 2016 году; в стоимостном выражении рост в долларовом эквиваленте составил 6,7% до 6,9 млрд. долл.

На три позицию до второго места поднялась группа «Электрические машины, аппараты и приборы, не указанные особо, и их электрические комплектующие»: ее удельный вес составил 5,5% в общем экспорте; в стоимостном выражении показатель вырос на 4,7% составил 4,2 млрд. долл.

На седьмое место со второго опустилась группа «Нефть, нефтепродукты и аналогичные продукты»: её удельный вес в импорте снизился с 6,0 % в 2015 году до 4,5% в 2016 году; в стоимостном выражении снижение составило 24,6% до 3,8 млрд. долл.

Структура импорта Дании в 2016 г., проценты


59

В целом следует отметить, что в структуре как экспорта, так и импорта Дании по основным товарным группам существенных изменений за 2016 г. не произошло. При этом особо можно отметить увеличение объемов экспорта товаров группы «Медицинские и фармацевтические товары» (на 6,4%) и импорта товаров группы «Транспортные средства» (на 6,7%). При этом данные группы товаров находятся на первых местах по экспорту и по импорту соответственно. Значительное сокращение коснулось экспорта и импорта товаров группы «нефти и нефтепродуктов» (соответственно на 26,9% и 24,6% в датских кронах).

География внешней торговли ДанииСостояние датской промышленности зависит напрямую от

экономического состояния ее важнейших внешнеторговых партнеров. Кроме этого, конкурентоспособность датских товаров подвергается постоянному негативному воздействию со стороны высоких производственных издержек, связанных, в основном, с высокими налогами, и как следствие, высоким уровнем заработной платы.

Национальные предприятия, которые занимаются экспортом товаров, услуг и технологий, играют очень важную роль для датского общества. Их взнос в ВВП страны значительно выше, чем доля предприятий, ориентированных на внутренний рынок потребления.

Ведущими торговыми партнерами Дании в 2015 году стали Германия (удельный вес составляет 18,1%), Швеция (11,8%), Нидерланды (6,2%), Китай (5,5%), Норвегия (5,2%), Великобритания (5,1%), США (4,0%), Польша (3,2%), Франция и Монако (3,1%), и Италия (3,0%).Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

60

В общем списке стран - партнеров Дании в 2016 году Россия занимает 14-е место, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2015 годом; среди стран-импортеров датских товаров – 16-е место (19-е место в 2015 году), среди экспортеров – 13-е место, сохранив позицию 2015 года).

Доля в товарообороте ведущих торговых партнеров Дании в 2016 г.

Внешняя торговля Дании с основными странами-партнерами в 2016 году, млн. долл.

СтраныТоварооборот 2016/

2015, %

Экспорт 2016/ 2015,

%

Импорт 2016/ 2015,

%2015 2016 2015 2016 2015 2016

Всего 179544,0 179307,1 -0,1% 94390,6 94257,9 -0,1% 85153,3

85049,2 -0,1%

1 Германия 32754,0 32371,3 -1,2% 15413,0 14208,3 -7,8% 17341,0

18163,1 4,7%

2 Швеция 20944,0 21130,3 0,9% 10442,5 10705,1 2,5% 10501,9

10425,2 -0,7%

3 Нидерланды 10484,0 11038,5 5,3% 3688,7 4262,7 15,6% 6795,5 6775,8 -0,3%

4 Китай 9614,0 9780,2 1,7% 3239,9 3340,1 3,1% 6374,3 6440,1 1,0%

5 Норвегия 10010,0 9392,4 -6,2% 6006,0 5856,4 -2,5% 4003,5 3536,0 -11,7%

6 Великобритания 9222,0 9211,5 -0,1% 5412,5 5629,0 4,0% 3809,1 3582,5 -5,9%

7 США 7659,0 7193,7 -6,1% 5217,1 4690,4 -10,1% 2442,2 2503,4 2,5%

8 Польша 5398,0 5816,9 7,8% 2552,6 2556,9 0,2% 2845,5 3260,0 14,6%

9 Франция и Монако 5309,0 5530,3 4,2% 2696,3 2849,6 5,7% 2612,6 2680,7 2,6%

10 Италия 5071,0 5384,0 6,2% 2099,6 2274,4 8,3% 2971,5 3109,6 4,6%

11 Бельгия 3886,0 4238,8 9,1% 1246,7 1440,3 15,5% 2639,7 2798,5 6,0%

12 Испания 3126,0 3201,5 2,4% 1697,7 1796,2 5,8% 1428,6 1405,3 -1,6%

13 Финляндия 3409,0 3135,4 -8,0% 2299,5 2069,4 -10,0% 1109,8 1066,0 -3,9%

14 Россия 2237,0 2153,3 -3,7% 761,6 738,9 -3,0% 1475,8

1414,4

-4,2%

15 Ирландия 1665,0 2011,9 20,8% 669,8 987,4 47,4% 995,2 1024,5 2,9%

16 Чехия 1913,0 2008,1 5,0% 586,8 571,8 -2,6% 1326,2 1436,2 8,3%


61

СтраныТоварооборот 2016/

2015, %

Экспорт 2016/ 2015,

%

Импорт 2016/ 2015,

%2015 2016 2015 2016 2015 2016

17 Япония 1751,0 1919,7 9,6% 1362,8 1507,0 10,6% 387,9 412,7 6,4%

18 Турция 1572,0 1769,5 12,6% 650,9 799,2 22,8% 921,3 970,3 5,3%

19 Швейцария 1439,0 1472,0 2,3% 788,6 796,8 1,0% 650,8 675,2 3,8%

20 Австрия 1350,0 1408,6 4,3% 573,2 595,0 3,8% 777,2 813,6 4,7%


В экспорте Дании по итогам 2016 года среди стран-партнеров традиционно лидирует Германия: датские поставки в эту страну составили 14,2 млрд. долл. (снижение на 7,8% по сравнению с 2015 годом). На втором месте – Швеция – 10,7 млрд. долл. (рост на 2,5%). На третьем месте – Норвегия – 5,9 млрд. долл. (сокращение на 2,5%).

10 крупнейших экспортных рынков Дании в 2016 году, млн. долл. США

По итогам 2016 г. среди крупнейших импортеров Дании лидирует Германия: импорт из Германии составил 18,2 млрд. долл., увеличившись на 4,7%. Далее идет Швеция: 10,4 млрд. долл. (сокращение на 0,7%), затем Нидерланды: 6,8 млрд. долл. (сокращение на 0,3%).

10 крупнейших стран-экспортёров в Данию в 2016 году, млн. долл. США

III.1.2 Внешняя торговля услугами ДанииВнешняя торговля Дании услугами за период с 2012 по 2016 гг., млрд. долл


62

годы 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015, %

оборот 128,3 133,7 135,1 115,1 114,1 -0,88экспорт 67,2 71,2 72,8 61,4 58,7 -4,39импорт 61,0 62,5 62,3 53,8 55,4 2,94сальдо 6,2 8,8 10,6 7,6 3,3


Динамика торговли Дании услугами в 2012-2016 гг., млрд. долл.

По данным Управления статистики Дании (”Danmarks Statistik”), в 2016 году внешнеторговый оборот Дании услугами составил 114,1 млрд. долл., сократившись по сравнению с 2015 годом на 0,88% .

Экспорт услуг в 2016 г. составил 58,7 млрд. долл., сократившись на 4,39% по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес экспорта услуг в ВВП Дании, рассчитанного в долларах, составил 19,6% (в 2015 г. – 20,8%).

Импорт услуг в 2016 г. составил 55,4 млрд. долл., увеличившись на 2,94% по сравнению с предыдущим годом. Доля импорта услуг в ВВП Дании, рассчитанного в долларах, составила 18,5% (в 2015 году – 18,2%).

В итоге Дания имела положительное сальдо в торговле услугами – 3,3 млрд. долл.

География датской внешней торговли услугамиВ 2016 году ведущими партнерами Дании в торговле услугами стали

Германия (11,3%), США (доля в общем обороте составляет 10,4%), Великобритания (9,5%), Швеция (9,4%), Норвегия (5,9%), Нидерланды (3,6%), Китай (3,2%), Швейцария (2,6%), Испания (2,5%) и Франция (2,4%).

В общем списке стран - партнеров Дании по торговле услугами Россия занимает 18-е место, спустившись на одну позицию по сравнению с 2015 годом; по экспорту – 17-е место (18-е место в 2015 году); по импорту – 17-е место (16-е место в 2015 году).

География торговли услугами Дании, млн. долл.

Страны Оборот

Доля страны в обор.,

%

2016/2015,

%

Экспорт

Доля страны в

эксп, %

2016/2015,

%

Импорт


имп., %

2016/ 2015,

%

Всего 114087, 100 % -5,2% 58707,1 100 -8,0% 55380,1 100, -2,1%Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

63

Страны Оборот

Доля страны в обор.,

%

2016/2015,

%

Экспорт


эксп, %

2016/2015,

%

Импорт


имп., %

2016/ 2015,

%

2 % %1 Германия 12846,1 11,3% -3,5% 6947,1 11,8% -3,1% 5899,0 10,7% -4,0%

2 США 11881,7 10,4% -8,9% 6020,4 10,3% -11,8% 5861,4 10,6% -5,8%

3 Великобритания 10868,2 9,5% 1,9% 4936,0 8,4% -0,3% 5932,2 10,7% 3,8%

4 Швеция 10711,1 9,4% -1,7% 6114,1 10,4% -0,5% 4597,0 8,3% -3,3%

5 Норвегия 6728,4 5,9% -8,2% 4387,5 7,5% -8,5% 2340,9 4,2% -7,6%

6 Нидерланды 4083,1 3,6% -0,7% 1974,6 3,4% -0,3% 2108,5 3,8% -1,1%

7 Китай 3690,0 3,2% -9,4% 1864,0 3,2% -19,1% 1826,0 3,3% 3,2%

8 Швейцария 3008,9 2,6% -17,4% 2016,8 3,4% -6,7% 992,1 1,8% -33,0%

9 Испания 2810,7 2,5% -0,9% 959,4 1,6% -10,3% 1851,3 3,3% 4,7%

10 Франция 2718,1 2,4% -7,0% 1053,6 1,8% -15,4% 1664,5 3,0% -0,8%

11 Италия 2054,8 1,8% -3,2% 912,0 1,6% -4,7% 1142,8 2,1% -1,9%

12 Бельгия 1852,7 1,6% -0,1% 1026,0 1,7% -4,0% 826,7 1,5% 5,0%

13 Индия 1742,8 1,5% -5,2% 932,1 1,6% -12,3% 810,7 1,5% 4,5%

14 Гонконг 1631,1 1,4% -6,9% 1098,7 1,9% -7,7% 532,4 1,0% -5,4%

15 Япония 1623,9 1,4% 7,3% 1126,0 1,9% 6,0% 497,9 0,9% 10,6%

16 Финляндия 1516,9 1,3% -6,9% 1002,8 1,7% -7,5% 514,1 0,9% -5,6%

17 Бразилия 908,2 0,8% -9,3% 561,7 1,0% -16,2% 346,5 0,6% 4,6%

18 Россия 904,5 0,8% -16,4% 538,6 0,9% -

12,4% 365,8 0,7% -21,7%

19 Канада 835,5 0,7% 0,3% 523,6 0,9% -8,2% 311,9 0,6% 18,7%

Рассчитано Торгпредством по данным Управления статистики Дании, апрель 2017 гОтраслевая структура торговли услугамиВ структуре экспорта услуг доминируют «Транспортные перевозки» с

удельным весом 53,4% (31,4 млрд. долл.), в том числе, морские грузовые перевозки – 40,8% (23,9 млрд. долл.).

На втором месте – группа «Другие виды услуг» с удельным весом 12,1% (7,1 млрд. долл.). Третью позицию занял туризм: удельный вес – 11,8%; в стоимостном выражении – 6,9 млрд. долл.

Датский экспорт услуг в 2015 -2016 гг., млн. долл.

Экспорт услуг2015 г. 2016 г. Изменение

%Стоимость Доля,% Стоимость Доля,

%Услуги, всего 61 360,4 100,0 58707,3 100,0 -4,3Услуги по переработке давальческих товаров 198,8 0,3 191,8 0,3 -3,5

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту, не 294,0 0,5 309,8 0,5 5,4


64



%включенные в иные группыТранспортные перевозки

в том числе: 36 726,8 59,9 31357,9 53,4 -14,6

Морские перевозкив том числе: 30 235,2 49,3 24912,0 42,4 -17,6

Морские пассажирские перевозки

246,9 0,4 351,1 0,6 42,2

Морские грузовые перевозки 29 405,4 47,9 23981,3 40,8 -18,4

Другие виды морских перевозок 582,9 0,9 580,1 1,0 -0,5

Авиаперевозки 3 392,4 5,5 3276,1 5,6 -3,4

Другие виды перевозок 2 997,7 4,9 3059,9 5,2 2,1Почтовые и курьерские услуги 101,8 0,2 110,3 0,2 8,3

Туризм 6 624,2 10,8 6901,8 11,8 4,2

Строительство 3 349,0 5,5 4848,3 8,3 44,8Страхование и пенсионные услуги 221,8 0,4 285,9 0,5 28,9

Финансовые услуги 682,9 1,1 710,0 1,2 4,0

Авторское право и лицензия 2 074,4 3,4 2265,2 3,9 9,2

Связь и информационные услуги 3 663,2 6,0 3948,6 6,7 7,8

Другие виды услуг 6 686,3 10,9 7109,1 12,1 6,3Частные, культурные и рекреационные услуги 489,4 0,8 495,7 0,8 1,3

Государственные услуги 349,8 0,6 282,9 0,5 -19,1


В структуре импорта услуг Дании основная часть приходится на «Транспортные перевозки»: удельный вес – 47,7% (26,4 млрд. долл.), в том числе, морские перевозки – 36,4% (21,2 млрд. долл.)

Вторую позицию занимает «Туризм», удельный вес – 16,6%, в стоимостном выражении – 9,2 млрд. долл.

На третьей позиции находится группа «Другие виды услуг», удельный вес – 14,7%, в стоимостном выражении – 8,2 млрд. долл.

Датский импорт услуг в 2015 -2016 гг., млн. долл.

Импорт услуг2015 г. 2016 г. Изменение

%Стоимость Доля, % Стоимость Доля, %

Услуги, всего 53 750,9 100,0 55 380,1 100,0 3,0

Услуги по переработке давальческих товаров 440,6 0,8 1 227,5 2,2 178,6


65



Услуги по техническому обслуживанию и ремонту, не включенные в иные группы

506,8 0,9 375,9 0,7 -25,8

Транспортные перевозкив том числе: 28 180,9 52,4 26 416,3 47,7 -6,3

Морские перевозкив том числе: 22 198,7 41,3 20 186,0 36,4 -9,1


28,7 0,1 85,0 0,2 196,1


Другие виды морских перевозок 13 306,6 24,8 13481,7 24,3 1,3

Авиаперевозки 2 695,3 5,0 2845,0 5,1 5,6

Другие виды перевозок 3 230,9 6,0 3345,9 6,0 3,6Почтовые и курьерские услуги 55,9 0,1 39,4 0,1 -29,6

Туризм 8 691,1 16,2 9198,4 16,6 5,8

Строительство 1 513,0 2,8 2067,5 3,7 36,6

Страхование и пенсионные услуги 334,0 0,6 375,8 0,7 12,5

Финансовые услуги 592,7 1,1 661,7 1,2 11,6

Авторское право и лицензия 1 220,8 2,3 1463,4 2,6 19,9Связь и информационные услуги 3 565,7 6,6 3831,2 6,9 7,4

Другие виды услуг 7 190,4 13,4 8155,1 14,7 13,4

Частные, культурные и рекреационные услуги 1 403,2 2,6 1492,9 2,7 6,4

Государственные услуги 111,6 0,2 114,9 0,2 2,9


III.1.3 Таможенно-тарифное и нетарифное регулированиеОсновным нормативно-правовым актом, регулирующим перемещение

товаров через границу и определение размеров таможенной пошлины является «Таможенный тариф Дании», действующий с 1 января 1988 г. В его основу положены «Гармонизированная система описания и кодирования товаров» Совета по таможенному сотрудничеству (Всемирная таможенная организация), «Единая номенклатура ЕЭС» и «Единый тариф ЕЭС» («Тарик»).

В «Таможенном тарифе» установлены размеры пошлин на ввоз товаров из третьих стран в процентах от стоимости товара. Применяются также специфические таможенные ставки, выраженные в датской валюте за килограмм или литр. Как и все страны ЕС, Дания применяет «Единую комбинированную номенклатуру ЕС» при импорте товаров из третьих стран.


66

Вместе с тем, Евросоюз имеет соглашения о торговых преференциях с рядом стран (США, Канада, Япония и др.), по которым размер импортной пошлины значительно снижен и колеблется в пределах 4 - 16% по разным группам товаров. На импорт большей части товаров, произведенных в странах-членах ЕАСТ25, пошлины отменены.

В отношении антидемпинговых процедур по введению специальных пошлин, применяемых ЕС, в том числе по отношению к товарам из России, следует отметить, что в последние годы Дания не являлась инициатором ограничений по каким-либо конкретным товарным позициям российского экспорта.

Все изменения тарифного характера в Дании напрямую зависят и определяются решениями Комиссии ЕС.

Нетарифные барьеры или ограничения используются Данией также в контексте общей торговой политики Европейского сообщества, в основном против товаров из стран, не входящих в ЕС.

25 ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговлиТоргпредство России в Дании, апрель 2017 г.

67

Стандарты26, как вид ограничений, продолжает оставаться барьером на пути таких товаров из третьих стран (включая российские), как машины, оборудование, промышленные товары широкого потребления, а также продукты питания.

Помимо стандартов, гармонизированных в рамках ЕС (ISO), имеется ряд национальных норм, содержащих более жесткие требования к безопасности продукции, но имеющих исключительно рекомендательный характер и служащих для повышения доверия у локальных потребителей.

В частности, датские производители и импортеры электробытовых товаров, как правило, направляют свои товары на апробацию (тестирование) в специализированное датское аттестационное агентство “DEMKO”. Импортеры 26 Национальное законодательство Дании в области технического регулирования полностью гармонизировано с соответствующей нормативной базой, принятой в ЕС. Дания в одностороннем порядке не принимает протекционистских мер, однако, в качестве члена ЕС использует в своей практике меры, принятые на уровне ЕС. Согласно директиве ЕС 98/34/ЕС и Регуляции ЕС 1025/2012, в основу которых положены принципы свободного перемещения товаров и технической гармонизации, полномочия в сфере технического регулирования разделены между европейскими (CEN – European Committee for Standardisation, CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardisation, ETSI – European Telecommunications Standards Institute) и национальными органами стандартизации. При этом ответственность за разработку, идентификацию и опубликование единых европейских стандартов полностью возложена на Европейские организации по стандартизации. Национальные органы осуществляют преобразование европейских стандартов в национальные. Директива 98/34/ЕС устанавливает, что европейские стандарты – это технические условия (спецификации), разработанные европейскими организациями по стандартизации для периодического или постоянного использования. В соответствии с правилами указанных организаций, европейские стандарты должны быть преобразованы в национальные. Это означает, что любой европейский стандарт должен быть также доступен в виде национального стандарта, а все противоречащие ему национальные стандарты должны быть аннулированы. В отношении товаров, не подпадающих под законодательство о гармонизации в рамках ЕС, действует принцип взаимного признания, согласно которому товар, законно реализующийся в одной из стран-членов ЕС, должен быть допущен к реализации в любой другой стране-члене ЕС, даже если этот товар полностью не соответствует техническому регулированию страны назначения. Существует одно исключение из данного принципа: страна-член ЕС может запретить импорт товаров не только из третьих стран, но и из других стран ЕС, если сможет доказать, что данная мера оправдана соображениями необходимости сохранения общественной безопасности, здоровья населения и благоприятной экологической обстановки. Принцип взаимного признания и исключение из него законодательно прописан в Регламенте ЕС 764/2008. Согласно п. 9-10 данного Регламента в Дании была создана поисковая база данных национальных технических правил, обязательных для исполнения в Дании, под названием «Product Contact Point» (www . productcontactpoint . dk ). Данная база доступна на английском языке для всех пользователей. Особые национальные правила касаются, главным образом, химических товаров и пищевых добавок (консерванты, отдушки, улучшители вкуса), содержащихся в продуктах питания, машин и оборудования, промышленных товаров широкого потребления, способных причинить вред здоровью населения и экологии страны. Главным органом Дании, ответственным за разработку нормативной базы в области технического регулирования, является Датская некоммерческая ассоциация по стандартизации “Dansk Standard”. “Dansk Standard” является также ведущим датским центром по сертификации и официальным информационным центром ВТО в Дании. Вся нормативная база в области технического регулирования доступна на сайте Ассоциации (www . ds . dk ).Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

68

строительных материалов, предназначенных для дорожного строительства, также проходят подтверждение документации на свои товары в Дорожном Директорате Дании.

Высокие стандарты в области охраны окружающей среды от вредного воздействия также являются препятствием и дополнительным осложнением в развитии экспорта транспортных услуг третьими странами.

Дополнительных требований к упаковке и маркировке иностранных товаров по сравнению с национальными не существует, однако вся информация о товаре, производителе, ингредиентах, энергетической ценности, дате производства и конечном сроке реализации должна быть продублирована на датском языке.

Для реализации любых продуктов на территории Дании требуется наличие соответствующих документов и выполнение определенных требований, с которыми можно ознакомиться на официальном портале Еврокомиссии по поддержке зарубежных экспортеров, указав код комбинированной номенклатуры CN (как правило, совпадает с ТН ВЭД), страну-производителя и страну-экспортера27.

III.2 Меры государственной поддержки национального экспортаПрямое субсидирование экспорта товаров Данией на национальном

уровне не практикуется. Единственным механизмом, применяемым правительством для финансовой поддержки экспорта товаров, является предоставление услуг по страхованию и гарантии экспортных кредитов. Этим занимается государственный Экспортный кредитный фонд (Eksportkreditfonden).

Экспортный кредитный фонд Дании (ЭКФ) был создан в 1996 г. с целью обеспечения конкурентоспособных условий для датских экспортеров на сложных рынках. Он осуществляет свою деятельность посредством предоставления консультаций и гарантий в связи с долгосрочным кредитованием экспортных операций, т.е. страхования от рисков неуплаты кредитов, а также с помощью введения фиксированных процентных ставок и финансирования тех или иных программ.

ЭКФ является государственным фондом, чья деятельность осуществляется на коммерческой основе и направлена на обеспечение гарантий датских экспортеров от рисков, возникающих при экспорте, на, так называемые, «проблемные» рынки и финансирование экспортных сделок.

Задачами фонда являются: Создание основ для долгосрочного финансирования проектов датских

компаний за рубежом; Деление рисков на внешних рынках с банками и датскими

экспортерами.В большинстве случаев Фонд принимает на себя как политические

(невозможность возвращения кредита по причине войны, нехватки валюты,

27 http://exporthelp.europa.eu/ Информация доступна на английском языке, имеется руководство пользователя на русском языке.Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

69

http://exporthelp.europa.eu/

запрета на экспорт/импорт или каких-либо других действий властей, препятствующих соблюдению условий контракта), так и коммерческие (невозможность возмещения кредита по причине банкротства или неплатежеспособности клиента) риски компаний, финансовых институтов и других участников рынка, связанных с экспортом товаров, капиталов или услуг.

Во внутреннем рейтинге Фонда все экспортные рынки в настоящее время поделены на 7 групп, в первую из которых входят наиболее стабильные страны, а в седьмую – наименее стабильные. Банки разделены по тому же принципу на 4 группы. От степени риска работы с тем или иным государством/банком зависит уровень страховой премии Фонда и срок покрываемого кредита28.

Перед принятием решения о предоставлении гарантии, Экспортный кредитный фонд проводит оценку воздействия каждого проекта на окружающую среду в полном соответствии с экологическими правилами ОЭСР. При оценке проектов Фонд исходит также из так называемых «экваторных» принципов проектного финансирования, разработанных на основе стандартов Всемирного банка.

География деятельности ЭКФ:

55% портфеля проектов ЭКФ приходится на поддержку датских производителей ВЭУ, по 1% - на поддержку цементной и нефтегазовой промышленности, 43% - на поддержку прочих секторов.

Серьезную роль в поддержке национальных экспортеров играет Торговый совет Дании (The Danish Trade Council), учрежденный в рамках Министерства иностранных дел 1 января 2000 г. Основная цель этой организации состоит в обеспечении высокопрофессиональной поддержки деятельности датских компаний на зарубежных рынках и повышении их конкурентоспособности.

Создание Торгового совета Дании призвано обеспечить датским предпринимателям следующие выгоды и преимущества:

улучшить доступ к государственным программам поддержки экспорта

28 Россия как экспортный рынок входит в группу 4 (кредитный период до 1 года, кредитный период от 1 года до 5 лет и кредитный период более 5 лет), что соответствует «умеренному риску» по критериям ЭКФ. Это значит, что, как правило, ЭКФ будет охватывать риски, связанные с деловыми операций в стране, однако, будет предъявлять особые требования к покупателям сверх обычных минимальных критериев кредитоспособности (по данным официального сайта ЭКФ).Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

70

и инвестиций; обеспечить возможности по увязыванию программ поддержки

экспорта и содействию инвестициям; осуществить адресную поддержку нужд датских предприятий; осуществлять конкретный учет политических, экономических и

коммерческих аспектов при осуществлении информационно-консультационной деятельности;

привлекать сеть датских дипломатических представительств за рубежом;

обеспечить увязку с торговой политикой, которая реализуется во взаимоотношениях с Европейским Союзом и Всемирной торговой организацией.

Основная задача Торгового совета - поддержка малого и среднего бизнеса Дании в реализации их экспортных программ.

Одним из основных направлений деятельности Торгового совета является содействие иностранным инвестициям в Данию.

В этом направлении предлагается следующий комплекс услуг: предоставление информации и аналитических материалов в связи с

учреждением иностранных компаний в Дании (информация о высокотехнологичных производствах, инвестиционном климате, издержках в связи с созданием компаний и осуществлением инвестиций, возможности дистрибуции, трудовые ресурсы);

консультирование инвесторов по созданию компаний и возможностях ведения бизнеса;

установление контактов с потенциальными партнерами, государственными учреждениями, научно-исследовательскими институтами и др.;

планирование и участие в программах посещений предприятий и делегаций из-за рубежа;

практическая помощь в связи с учреждением предприятий или представительств в Дании (идентификация земельных участков, вопросы аренды, финансирования и др.).

Отдельным направлением работы Торгового совета, помимо индивидуального консультирования компаний, является проведение коллективных мероприятий по продвижению датского экспорта в Дании и за рубежом (проведение специальных семинаров, выставок и др.).

Торговый совет помогает, в первую очередь, малым и средним предприятиям, особенно при подготовке групповых мероприятий ”export promotion”. В таких случаях Торговый совет предоставляет организаторам мероприятия не только финансовую, но и всю необходимую информационную и консультационную поддержку. В среднем в год Торговый совет МИД Дании оказывает поддержку более 100 мероприятиям такого рода.

При проведении международных датских ярмарок Торговый совет Дании имеет свой собственный выставочный стенд. Специальное подразделение в рамках Совета – Project Export осуществляет поддержку датским фирмам в


71

получении контрактов, финансируемых ЕС, Всемирным банком, ООН и другими международными организациями.

III.3 Особые экономические зоныВ Дании особых экономических зон нет, как и нет морских портов, на

территории которых действует особый режим ведения предпринимательской деятельности.

Тем не менее, в состав Королевства Дания на правах широких автономий входят Фарерские острова и Гренландия, имеющие собственное налоговое законодательство. На территории данных самоуправляющихся регионов экономический режим для ведения предпринимательской деятельности может отличаться от собственно датского и варьироваться в зависимости от местных особенностей.


72

III.4 Обзор о состоянии и перспективах развития торгово-экономических отношений Дании и России

III.4.1 Изменения по основным товарам и услугам, поставляемым в Россию/из России

По данным Управления статистики Дании в 2016 г. товарооборот с Россией составил 2153,3 млн. долл., сократившись на 4% по сравнению с 2015 г.:

датский импорт – 1414,4 млн. долл. (сокращение на 4,5%);датский экспорт – 738,9 млн. долл. (сокращение на 3,0%).Сальдо взаимной торговли сложилось для Дании отрицательным и

составило 675,5 млн. долл.Датско-российская торговля в 2016 году, млн. долл.

2015 год 2016 год 2016/2015, %товарооборот 2 242,08 2 153,3 -4,0%датский экспорт 761,61 738,9 -3,0%датский импорт 1 480,47 1 414,4 -4,5%сальдо -718,9 -675,5


Структура датско-российской торговлиАнализ данных датской статистики товарной номенклатуры

свидетельствует о том, что в целом структура датского импорта из России в 2016 году осталась без изменений.

Объемы датского импорта товаров традиционно ведущей группы «Нефть, нефтепродукты и аналогичные материалы» выросли на 8,9% и составили 918,9 млн. долл. Удельный вес данной группы вырос с 54,5,3% до 59,2%.

Сократились российские поставки товаров групп «Железо и сталь» (на 1,2%) и «Корма для животных» (на 16,7%), удельный вес соответственно составил 17,1% и 4,8%.

Датский импорт товаров группы «Уголь, кокс и брикеты» вырос на 36,2%, удельный вес составил 7,9%.

В таблице указаны основные группы товаров датского импорта. В сумме на них пришлось 97,3% общего объема импорта из России в 2016 году.

Датский импорт товаров по наиболее значимым товарным группам

Товарная группа

2015 год 2016 годИзменение (2016/2015),

%Объем (млн.долл.)

Удельный вес, %

Объем (млн. долл.)


Нефть, нефтепродукты и аналогичные материалы 843,6 54,5% 918,9 59,2% 8,9%

Железо и сталь 268,2 17,3% 265,1 17,1% -1,2%Уголь, кокс и брикеты 90,5 5,8% 123,3 7,9% 36,2%Корма для животных (кроме немолотых зерновых) 89,6 5,8% 74,6 4,8% -16,7%


73


2015 год 2016 годИзменение (2016/2015),

%Объем (млн.долл.)




Древесина и пробка 56,3 3,6% 42,6 2,7% -24,3%Удобрения 42,5 2,7% 26,2 1,7% -38,3%Рафинированных и нерафинированные растительные жиры и масла

16,8 1,1% 18,4 1,2% 9,7%

Зерновые 10,0 0,6% 13,7 0,9% 36,6%Неорганические химикалии 10,1 0,7% 13,5 0,9% 33,4%Изделия из древесины и пробки, за исключением мебели

11,2 0,7% 13,1 0,8% 16,9%


За 2016 год в структуре датского экспорта в Россию произошли незначительные изменения.

Наибольший удельный вес пришелся на группы «Химические вещества и продукты» » (12,3%, сокращение объема на 3,7%) и «Промышленное оборудование и детали машин» (12,0%, сокращение объема на 18,8%).

Экспорт группы «Медицинская и фармацевтическая продукция» вырос на 16,5%, группы «Машины специализированные для определенных отраслей промышленности» - на 7,8%, группы «Корма для животных (кроме немолотых зерновых)» - на 19,7% . Удельный вес составил 9,8%, 9,7% и 5,2% соответственно.

Возросли также поставки из Дании в Россию товаров группы «Рыба (не морские млекопитающие), ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные, и изделия из них» (на 31,9%). Их удельный вес составил 7,7%.29

Сократились объемы поставок товарных групп: «Профессиональные, научные и контрольно-измерительные приборы» (на 24,2%), «Электронные машины, аппараты и приборы и их комплектующие» (на 10,8%), «Транспортные средства (в том числе на воздушной подушке)» (на 67,8%) и «Органические химические вещества». Удельный вес указанных товарных групп составил 5,2%, 4,9%, 4,2% и 3,8% соответственно.

В сумме доля указанных в таблице товарных групп составила 74,8% от общего объема датского экспорта в Россию в 2016 году.

Датский экспорт товаров по наиболее значимым товарным группам

29 По данным Управления статистики Дании (”Danmarks Statistik”) странами происхождения товаров данной группы являются датские автономии Фарерские острова и Гренландия. Продукция, произведенная на территории Фарерских островов и Гренландии, не подпадает под санкции на поставки продуктов питания, введенные в качестве ответных мер Россией.Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

74


2015 год 2016 год Изменение (2016/2015),

%Объем (млн. долл.)




Химические вещества и продукты 105,5 12,6% 101,6 12,3% -3,7%Промышленное оборудование и детали машин 121,5 14,5% 98,7 12,0% -18,8%Медицинская и фармацевтическая продукция 69,3 8,3% 80,7 9,8% 16,5%Машины специализированные для определенных отраслей промышленности 73,7 8,8% 79,5 9,7% 7,8%Рыба, ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные, и изделия из них 48,2 5,8% 63,6 7,7% 31,9%Корма для животных (кроме немолотых зерновых) 36,0 4,3% 43,1 5,2% 19,7%Профессиональные, научные и контрольно-измерительные приборы 56,4 6,7% 42,7 5,2% -24,2%Электронные машины, аппараты и приборы и их комплектующие 45,1 5,4% 40,2 4,9% -10,8%Транспортные средства (в том числе на воздушной подушке) 20,7 2,5% 34,7 4,2% 67,8%Органические химические вещества 32,6 3,9% 31,0 3,8% -4,9%Рассчитано Торгпредством по данным Управления статистики Дании, апрель 2017 г.

Торговля услугамиЭкспорт услуг Дании в Россию в 2016 году составил 538,6 млн. долл.,

сократившись на 12,4% по сравнению с предыдущим годом.В структуре экспорта услуг Дании в Россию доминируют «Транспортные

перевозки» с удельным весом в экспорте 66,7% (в том числе, морские грузовые перевозки – 63,5%); в стоимостном выражении транспортные перевозки сократились на 21,3% по сравнению с 2015 годом (в том числе морские грузовые перевозки – на 22,1%).

На втором месте группа «Авторское право и лицензия»: в 2016 году ее удельный вес составил 8,7%, в стоимостном выражении общий объем экспорта данной группы вырос на 74,1% на 40,0% до 46,7 млн. долл.

Третью позицию занимает группа «Другие виды услуг»: в 2016 году ее удельный вес составил 5,9%; в стоимостном выражении снижение составило 25,2% до 31,8 млн. долл.


75

Датский экспорт услуг в Россию, млн. долл.

Экспорт услуг2015 г. 2016 г. 2016/2015,


Услуги, всего 615,7 100,0% 538,6 100,0% -12,4%Услуги по техническому обслуживанию и ремонту, не включенные в иные группы

1,5 0,2% 1,3 0,2% -10,8%

Транспортные перевозки, в том числе: 456,8 74,2% 359,4 66,7% -21,3%Морские перевозки, в том числе: 441,5 71,7% 343,9 63,9% -22,1%

Морские грузовые перевозки 438,5 71,2% 341,6 63,4% -22,1%Другие виды морских перевозок 3,0 0,5% 2,5 0,5% -15,8%

Авиаперевозки 4,5 0,7% 4,2 0,8% -7,5%Другие виды перевозок 10,9 1,8% 11,1 2,1% 2,2%

Туризм 28,2 4,6% 25,1 4,7% -11,0%Строительство 28,7 4,7% 34,6 6,4% 20,6%Страхование и пенсионные услуги 0,1 0,02% 0,2 0,03% 48,6%Финансовые услуги 4,3 0,7% 7,9 1,5% 83,1%Авторское право и лицензия 26,8 4,3% 46,7 8,7% 74,1%Связь и информационные услуги 13,4 2,2% 19,3 3,6% 44,2%Другие виды услуг 42,5 6,9% 31,8 5,9% -25,2%Частные, культурные и рекреационные услуги 5,4 0,9% 4,0 0,7% -25,7%

Государственные услуги 8,0 1,3% 8,2 1,5% 2,2%


Импорт услуг Дании из России в 2016 году составил 365,8 млн. долл., снизившись на 20,6% по сравнению с предыдущим годом.

В структуре импорта услуг Дании из России основная часть приходится на транспортные перевозки: удельный вес этой группы в импорте составляет 78,7% (в том числе, морских перевозок – 74,0%); в стоимостном выражении транспортные перевозки сократились на 25,5% по сравнению с 2015 годом до 287,8 млн. долл.

На втором месте – туризм: его удельный в 2016 г. составил 11,7%; в стоимостном выражении наблюдается рост объема на 10,8% до 42,6 млн. долл.

Третью позицию заняла группа «Другие виды услуг»: ее удельный вес составил 5,9%, объем в денежном выражении снизился на 11,1% до 21,7 млн. долл.

Датский импорт услуг из России, млн. долл.

Импорт услуг2015 г. 2016 г. 2016/2016,

%Стоимость Доля, % Стоимость Доля,

%Услуги, всего 460,8 100% 365,8 100% -20,6%Услуги по техническому обслуживанию и ремонту, не включенные в иные группы

0,6 0,1% 0,03 0,0% -95,0%

Транспортные перевозки, в том числе: 386,1 83,8% 287,8 78,7% -25,5%Морские перевозки, в том числе: 369,7 80,2% 270,9 74,0% -26,7%

Морские грузовые перевозки 192,7 41,8% 107,4 29,4% -44,3%


76

Импорт услуг2015 г. 2016 г. 2016/2016,

%Стоимость Доля, % Стоимость Доля,

%Другие виды морских перевозок 177,2 38,5% 163,2 44,6% -7,9%

Авиаперевозки 2,4 0,5% 3,1 0,9% 30,0%Другие виды перевозок 13,7 3,0% 14,0 3,8% 2,0%

Туризм 38,5 8,4% 42,6 11,7% 10,8%Строительство 1,2 0,3% 2,2 0,6% 85,7%Страхование и пенсионные услуги 0,6 0,1% 0,6 0,2% -0,9%Финансовые услуги 1,3 0,3% 1,2 0,3% -8,6%Авторское право и лицензия 0,1 0,0% 1,8 0,5% 1683,1%Связь и информационные услуги 4,9 1,1% 4,9 1,3% 0,1%Другие виды услуг 24,4 5,3% 21,7 5,9% -11,1%Частные, культурные и рекреационные услуги 0,7 0,2% 1,8 0,5% 154,7%

Государственные услуги 2,2 0,5% 1,2 0,3% -46,0%


III.4.2 Оценка перспективных высокотехнологичных товаров и услуг для поставки в Россию

Правительство Дании в ближайшей перспективе считает возможным рост экспорта в Россию и определяет наиболее перспективные сферы:

Энергетика и охрана окружающей среды; Сельское хозяйство и пищевая промышленность; Здравоохранение; Морской транспорт.Принимая это во внимание и потребности в модернизации российской

экономики, можно наметить перспективы развития импорта высокотехнологичных товаров и решений из Дании в Россию в следующих сферах:

Информация и коммуникация; Энергосбережение и природоохранные технологии; Медико-биологические технологии; Высокотехнологичное оборудование для строительного сектора; Пищевая промышленность и АПК; Новые технологии и решения в сфере ЖКХ; Модернизация торгового флота и портовой инфраструктуры.Перспективным направлением сотрудничества также является

модернизация российской горнорудной промышленности и энергетического сектора, но в настоящее время данные сферы затронуты санкционным режимом. Высокотехнологичное оборудование в этих сферахможет попадать под действие санкций или быть квалифицированно как товары двойного назначения.


77

III.4.3 Перспективы экспорта российских товаров и услуг, в том числе высокотехнологичных, в Данию

Анализ состояния датского рынка позволяет сделать вывод, что для Дании могут представлять интерес следующие высокотехнологичные товары:

современные устройства морской навигации; отдельные продукты программного обеспечения; некоторые виды высокотехнологичных стройматериалов; узкий ассортимент продукции тяжелого машиностроения; отдельные композитные материалы для ветроэнергетической отрасли; отдельные виды продукции сектора телекоммуникаций; определенный ассортимент химической продукции.Кроме того, мониторинг структуры датского импорта показывает, что к

числу наиболее перспективных и конкурентоспособных российских товаров для продвижения на датский рынок относятся следующие товары и товарные группы:

1 продукты высокой степени переработки нефти, в их числе, газойли, авиатопливо подгруппа 2710 ТН ВЭД

2 природный газ товарная группа ТН ВЭД 2711

3 полуфабрикаты черных металлов, в том числе металлопрокат подгруппы 7207, 7208 ТН ВЭД

4 удобрения группа 31 ТН ВЭД

5 продукция деревопереработки и древесные полуфабрикаты

подгруппы 4408, 4410, 4412 ТН ВЭД

6 рыба и морепродукты группа 03 ТН ВЭД

7 мебель и комплектующие изделия группа 94 ТН ВЭД

8 прокат меди группа 74 ТН ВЭД

9 алюминий и изделия из него группа 76 ТН ВЭД

10 мех и изделия из него группа 43 ТН ВЭД

11 прокат цинка группа 79 ТН ВЭД

12 отдельные наименования продукции легкой промышленности из групп 51 – 63 ТН ВЭД

В целом, датский рынок является сложным с точки зрения развития российского экспорта. К большей части продукции предъявляются жесткие требования и стандарты, существующие в ЕС. Кроме того, некоторые датские специальные требования превышают требования Евросоюза, хотя и носят рекомендательный характер. В Дании действуют более жесткие, чем в ЕС, требования по обязательной сертификации всех ввозимых электромеханических изделий. К тому же, надо учитывать, что датский рынок практически по всем видам товаров является весьма малоемким и сильно диверсифицированным; как правило, осуществляются закупки небольших партий товаров, поэтому рассчитывать на поставки какой-либо конкурентоспособной продукции в больших количествах не приходится.


78

Особенностью рынка является также то, что атомная энергетика в Дании не используется и фактически запрещена законодательно, поэтому соответствующие российские товары мирового уровня спроса здесь не имеют.

К наиболее перспективным направлениям экспорта российской продукции в Данию в ближайшие годы можно отнести:

1. топливно-энергетический комплекс (главным образом, в связи с поставками природного газа из России по Северо-Европейскому газопроводу, а также топливных древесных пеллет и брикетов);

2. увеличение поставок полуфабрикатов черных металлов для производства стальных листов и другой продукции на датском сталепрокатном предприятии “DanSteel” (NLMK);

3. увеличение поставок некоторых видов конкурентоспособных строительных материалов;

4. Поставка авиационной техники российского производства в датскую автономию Гренландию.

Ниже приведен перечень крупнейших российских компаний, осуществляющих поставки своей продукции и предоставляющих услуги на датском рынке.

Крупнейшие российские компании, работающие на датском рынке

Российская компания Датский партнер Контактная информация

ОАО «Газпром» (”Gazprom”) “DONG Energy A/S”

Россия, 117997, г. Москва, ул. Наметкина 16Tel. (495) 719 30 01;Fax (495) 719 83 33E-mail: [email protected]

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

“DanSteel A/S” (NLMK)

Россия, г. ЛипецкТеl. (4742) 440 097;Fax (4742) 441 111E-mail: [email protected]

ОАО «Объединенные тракторные заводы»

”Silvatek Skovmaskiner A/S”

Россия, 428022, г. Чебоксары, Проспект Мира, д. 1Теl. (8352) 30 42 27;Fax (8352) 30 43 13E-mail:[email protected]

ОАО «Совкомфлот» “DFDS”

Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки 3аTel. (495) 660 40 00,Fax (495) 660 40 99E-mail: [email protected]

ОАО «АЭРОФЛОТ – Российские авиалинии»

”SAS” (Scandinavian Airlines System)

Россия, 119002, Москва, ул. Арбат, д. 10Tel. (495) 223 55 55Fax (495) 500 68 67www.aeroflot.ru


79

IV. Инвестиционная политика Дании и иностранные инвестиции

IV.1 Инвестиционная политика Дании

4.1.1 Основные направления и приоритеты инвестицийПри проведении инвестиционной политики правительство Дании делает

акцент на позиционировании страны как одного из мировых лидеров по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и инвестиционного климата.

Благодаря успешной политике, направленной на совершенствование регулирования предпринимательской деятельности, Дания на протяжении последнего ряда лет имеет высокую деловую репутацию и ежегодно занимает первые позиции в рейтингах, посвященных оценке инвестиционной привлекательности. К примеру, в сводном рейтинге Всемирного Банка «Doing Buisness-2017» Дания заняла 3 место среди 189 стран; в течение последних 5-х лет Дания занимает высшую строку индекса восприятия коррупции Transparency International; регулярно входит в список стран с наиболее благоприятным для зарубежных инвесторов экономическим климатом авторитетного британского аналитического журнала The Economist.

Кроме того, иностранных инвесторов привлекает высокий уровень развития науки и техники, хорошо развитая инфраструктура, высококвалифицированная рабочая сила.

Вышеперечисленные факторы способствуют тому, что зарубежные компании предпочитают вкладывать средства в научно-исследовательскую деятельность и разработки в наиболее инновационных сферах (life sciences, информационно-коммуникационные технологии и др.).

Особых успехов Дании удалось достичь в привлечении инвестиций мировых лидеров It-сектора. В 2016 году IBM объявила об открытии в Копенгагене центра по разработке программного обеспечения. Компания планирует нанять 250 сотрудников, большинство из которых составят датчане. По мнению IBM, это позволит разработать стратегию работы на рынке с учетом местных особенностей. Кроме того, в 2015 г. Apple начала строительство крупного центра хранения данных рядом с г. Оденсе, объем инвестиций составил 940 млн. долл. США. Facebook в 2016 г. сообщила о том, что также рассматривает возможность открытия серверного центра на острове Фюн.

Интерес к Дании со стороны американских компаний объясняется рядом преимуществ перед «Силиконовой долиной: уровень издержек на заработную плату и недвижимость ниже в несколько раз, а по квалификации датские специалисты не уступают американским.

Для дальнейшего стимулирования притока инвестиций в страну от цифрового бизнеса, Дания назначила первого в мире «цифрового» посла. В датском правительстве считают, что «некоторые компании стали чем-то вроде новых стран, и государство должно реагировать». Они, по мнению министерств иностранных дел, имеют огромный доход и большое влияние на мировой арене.Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

80

Кроме того, после референдума в Великобритании по выходу из Евросоюза, Дания стремится привлечь международные организации и компании, принявшие решение о переносе главного офиса из Соединенного Королевства в ЕС. В частности, датские власти предлагают Копенгаген в качестве нового месторасположения Европейского агентства лекарственных средств. По их мнению, лидирующие позиции Дании в сфере фармацевтики делают её наиболее привлекательной страной для размещения штаб-квартиры организации. В 2017 г. мэрия города и представители трёх министерств приступили к разработке проекта. В случае успешной реализации, в Копенгагене будут созданы 900 новых рабочих мест.

Однако существует ряд особенностей экономики, которые препятствуют притоку иностранных инвестиций, к ним относятся:

Дания считается одной из самых дорогих для проживания стран Европы, с высокими ценами найма жилья, стоимости продуктов питания и товаров, услуг пассажирского транспорта и т.п.

Высокий уровень арендной платы за офисные помещения; Одни из самых высоких коммунальных платежей в мире; Корпоративный налог – 22%; Размер подоходного налога суммарно может достигать 57,9%, что

существенно сказывается на уровне зарплат; Уровень заработной платы для высококвалифицированного

менеджмента и научных работников весьма высок.Вышеперечисленные особенности обуславливают рост издержек при

ведении бизнеса, следствием чего является, то, что, в основном инвестиции в Данию осуществляются из соседних с нею стран.

Для привлечения инвестиций в Данию в 2001 г. было специально создано агентство “Invest in Denmark” (далее – ИДК), которое является структурным подразделением Торгового совета Министерства иностранных дел Дании. Его деятельность регламентирована внутренними актами МИД и финансируется из его бюджета. Основная задача ИДК – привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли.

В своей деятельности ИДК особое внимание уделяет трем направлениям деятельности:

привлечение иностранных компаний для размещения в Дании региональных представительств, дистрибьюторских складов и пр.;

привлечение иностранных инвесторов для создания в Дании исследовательских и конструкторских центров в области беспроводных коммуникаций и оптики;

привлечение инвестиций в динамично развивающийся сектор биотехнологий, фармацевтики, медицинских приборов и др.

ИДК имеет представительства во многих странах Европы, Северной Америки и Азии. Агентство оказывает консультации на безвозмездной основе по следующим вопросам:

локализация бизнеса в Дании;


81

предоставление информационно-аналитических данных, касательно перспектив проекта в Дании: рекомендации о стратегии развития, возможных источниках финансирования, оценка издержек и др.;

сравнение перспектив развития бизнеса в Дании и в 35 других странах мира;

оказание содействия в установлении контактов с потенциальными партнерами, властями и научно-исследовательскими организациями;

помощь при регистрации бизнеса; составление программы поддержки развития компании после

регистрации;Поскольку экономика Дании ориентирована на зарубежные рынки

потребления, многие датские компании активно инвестируют в развитие бизнеса за рубежом. Путем увеличения производства и расширения сети представительств в других странах, датские предприятия укрепляют позиции на локальных рынках и снижают издержки при ведении бизнеса.

Благодаря присутствию датских компаний во всех регионах мира, экономика страны не зависима от спроса на одном, отдельно взятом рынке, а датский бизнес имеет возможность гибко менять направления инвестиций, в зависимости от экономической ситуации.

4.1.2 Государственное регулирование инвестиционной деятельности

Согласно датскому законодательству, регулирование общего порядка инвестиций осуществляется в соответствии с Законом № 372 от 23.12.1964 г. с поправками, внесенными законами № 279 от 11.04.1988 г., № 83 от 21.02.1986 г., № 855 от 23.12.1087 г. и № 279 от 11.04.1988 г., а также приказом Министерства экономики и предпринимательства Дании от 22.08.1988 г.

Правительство активно поощряет иностранные инвестиции в экономику страны, но специального законодательства по этой проблематике нет. Тем самым, Дания распространяет национальный режим на иностранных инвесторов. Иностранцы могут заниматься любого рода предпринимательской деятельностью при условии соблюдения ими правил получения вида на жительство и разрешения на работу.

В целом, в стране в настоящее время нет каких-либо ограничений для: прямых иностранных инвестиций в Данию и прямых датских

инвестиций за рубежом; портфельных инвестиций; получения займов в банках страны и зарубежных банках компаниями,

принадлежащими иностранному капиталу; репатриации капиталов, займов, процентов по депозитам, дивидендов,

прибыли филиалов компаний, авторских гонораров, лицензионных платежей и других платежей за услуги.


82

4.1.3 Механизмы и институты государственной поддержки инвестиций

Дания привлекает иностранный капитал действующим в стране льготным налоговым режимом в отношении иностранных холдинговых компаний. Многими экспертами юрисдикция Дании рассматривается как наиболее удобная в налоговом плане для создания и работы международных холдинговых структур.

По существующим в Дании правилам, холдинг, учрежденный как минимум двумя компаниями-нерезидентами, и находящийся на территории Дании, освобождается от налога на дивиденды, получаемые от зарубежных дочерних предприятий при условии, что холдинг является держателем не менее 25% акций таких предприятий (для датских холдинговых компаний налог на дивиденды установлен по ставке 5%). Перевод активов на датское юридическое лицо, которое непосредственно не занимается коммерческой деятельностью, позволяет минимизировать налоговые издержки по получению дивидендов, которые затем перечисляются в материнские компании30. По мнению экспертов, такая нормативная база в области налогообложения является привлекательной и способствует росту создания в стране филиалов и представительств зарубежных компаний, заинтересованных в уменьшении налоговых затрат.

В остальном, для иностранных инвесторов действуют те же правила, механизмы и институты поддержки инвестиций, что и для датских компаний. Правительством страны сохраняется жесткая финансовая дисциплина, при этом проводятся последовательные меры по стимулированию предпринимательства и инвестиций. В частности, создание профильных кластеров для развития стартапов. К примеру, Фонд роста (Vækstfonden) финансировал создание технологического центра Start-up village, в котором работают около 40 начинающих компаний с общим количеством сотрудников 550 человек, разрабатывающих новые IT- технологии в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики и др. областей. Организация на постоянной основе проводит мероприятия для привлечения внимания потенциальных инвесторов к инновационным проектам.

Экспортноориентированный характер экономики Дании обуславливает существование развитого механизма поддержки датских компаний, ведущих свою деятельность за рубежом.

Многие компании, осуществляющие продажу продукции или услуг за рубежом, вкладывают средства в производство или развитие бизнеса в других странах с целью укрепления позиций на локальных рынках. В связи с этим, механизмы государственной поддержки инвестиций являются составной частью политики по развитию экспорта (подробнее в главе 3.2. Меры государственной поддержки национального экспорта и инвестиций).

30 В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Королевством Дания об избежании двойного налогообложения, при уплате в России налогов на дивиденды в Дании налоги не платятся. Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

83

4.1.4 Информация о значимых инвестиционных мероприятияхДля привлечения иностранных инвесторов на территории Дании

ежегодно проводятся тематические выставки и ярмарки, на которых компании знакомят иностранных участников с новейшими технологиями и достижениями в той или иной области.

Так, наиболее яркими событиями 2016 года были: в мае 2016 г. - “Health & Rehab Scandinavia”, выставка медицинского

оборудования, в том числе в сфере реабилитации для людей с ограниченными возможностями.

в июне 2016 г. - “Copenhagen Smart Solutions”, конференция по вопросам градостроительства

в июне 2016 г.- “ Robobusiness Europe”, конгресс производителей робототехники.

В октябре 2017 году планируется к проведению “Week of Health and Innovation“ - форум для обмена опытом компаний, работающих в сфере здравоохранения;

Кроме того, при поддержке агентства по привлечению иностранных инвестиций “Invest in Denmark” датские организации примут участие в аналогичных мероприятиях за пределами Дании:

июнь 2017 г. – симпозиум по информационным технологиям, Монако. апрель 2017 г. - форум по вопросам градостроительства, Лондон.Кроме того, наиболее яркими мероприятиями по привлечению

иностранных инвестиций являются официальные визиты членов королевской семьи за рубеж. Как правило, они сопровождаются многочисленными представителями датских компаний, а авторитет короны используется для привлечения внимания к развитию делового сотрудничества между Данией и принимающей стороной

IV.2 Политика Дании в области привлечения иностранных инвестиций

4.2.1 Меры, направленные на улучшение инвестиционного климата

Датское правительство осуществляет ряд реформ, нацеленных на улучшение бизнес-климата и инвестиционной привлекательности. Основными направлениями политики в этой области стал правительственный «План экономического роста 2016-2020», программа по развитию благоприятной конкурентной среды и меры поддержки малых и средних предприятий (подробнее см. главу 2.4 Государственное регулирование в сфере промышленности и услуг)

Эти мероприятия способствуют как стимулированию внутренних, так и привлечению иностранных инвестиций.


84

4.2.2 Информация о заключенных в отчетный период двусторонних инвестиционных соглашениях и соглашениях о свободной торговле с инвестиционными блоками Дании

В 2016 г. Дания не заключала двусторонних инвестиционных соглашений или соглашений о свободной торговле. Однако, в качестве страны-члена Европейского Союза, Дания активно участвовала в процессе подготовки Трансатлантического соглашения о свободной торговле (TTIP). Организации, представляющие интересы датских деловых кругов (Конфедерация датских промышленников и Торговая палата Дании) принимали участие в публичных консультациях касательно содержания соглашения.

Кроме того, в рамках Евросоюза Дания участвует в переговорах по заключению соглашений о свободной торговле между ЕС и такими странами, как Япония, Индия, и Канада (см. также раздел 1.1.3 Роль и место экономики Дании в системе международных экономических отношений).

4.2.3 Динамика, объемы, отраслевая и региональная структура иностранных инвестиций, их роль в экономике Дании

В Дании под прямыми иностранными инвестициями понимаются все прямые переводы между Данией и другой страной, зафиксированные банками и, в конечном итоге, Национальным банком Дании, который ежеквартально публикует информацию о движении инвестиционных потоков.

По методологии Национального банка Дании: объем прямых иностранных инвестиций в Данию в 2016 году по

сравнению с 2015 г. сократился в 4 раза и составил 1,0 млрд. долл. США объем прямых датских инвестиций в другие страны в 2016 году

составил 14,5 млрд. долл. США, что на 29 % выше показателя 2015 года.Основная доля прямых датских инвестиций за рубежом в 2016 году

пришлась на страны Евросоюза (54% от общего объема) и Америки (23%).Подавляющая часть прямых иностранных инвестиций в Данию в

2015 году поступила из стран Америки.Основными отраслями для прямых датских инвестиций за рубежом в

2016 г. стали обрабатывающая промышленность и финансовая деятельность.Значительная часть прямых иностранных инвестиций в Данию в 2016 г.

пришлась на финансовую деятельность, торговлю и транспорт.По данным аналитиков, в течение последнего десятилетия наибольший

рост инвестиций наблюдается из стран Азии. Основными направлениями азиатских инвестиций являются альтернативная энергетика, биотехнологии и фармацевтика.

По данным Национального банка Дании, за период 2005-2016 гг. датские прямые инвестиции за рубежом составили $ 90 млрд., а прямые инвестиции иностранных компаний в экономику страны– $ 21 млрд. Таким образом, 12-й год подряд прямые инвестиции датских компаний за рубежом значительно превосходят поток финансовых вложений в Данию.

Порядка 3 400 компаний имеют зарубежного владельца. Больше всего предприятий принадлежит представителям соседних с Данией стран: шведам, голландцам, норвежцам, немцам и британцам.Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

85

Статистические данные о динамике, объемах, отраслевой и региональной структуре иностранных инвестиций см. в Приложении 3.

IV.3 Основные итоги инвестиционного сотрудничества Российской Федерации с Данией

IV.3.1Основные итоги инвестиционного сотрудничества с Россией: статистика, объем, структура и динамика инвестиций

По данным Центробанка РФ и Национального Банка Дании, в I-III квартале 2016 года сальдо прямых инвестиций из России в Данию было положительным и составило 127 млн. долл. США, а из Дании в Россию, отрицательным -13 млн. долл. США.

Накопленные на конец 2015 года датские прямые инвестиции в РФ составили 409,3 млн. долл. США.

Сальдо портфельных инвестиций из России в Данию составило -25 млн. долл. США

В настоящее время около 200 датских компаний имеют представительства и отделения в России, примерно 20 из них основали свое собственное производство на территории Российской Федерации.

Отличительной чертой датских инвесторов в России является то, что большая часть датских капиталовложений осуществляется в реальном секторе экономики России и сопровождается внедрением передовых технологий, новых для российского рынка товаров, высокоэффективных производств в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, а также созданием дополнительных рабочих мест в России.

Статистические данные об объеме и динамике инвестиций между Россией и Данией см. в Приложении 3.

Среди наиболее заметных датских инвестиционных проектов, реализуемых в России в 2016 году, можно отметить следующие:

1. Компания ”Novo Nordisk A/S” в 2015 г. запустила в эксплуатацию завод по производству инновационных средств лечения диабета в Калужской области. В 2016 г. проводились пуско-наладочные работы и обучение персонала. Выход на полную мощность запланирован на июль 2017 г. Объем инвестиций составил 100 млн. долл., создано более 225 рабочих мест. В 2016 г. подписано новое инвестиционное соглашение, которое предполагает строительство дополнительного цеха, который позволит обеспечить производство полного цикла (за исключением субстанций). Проект способствует импортозамещению лекарственных средств и соответствует задачам «Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года».

2. Компания «Данфосс» увеличила степень локализации производства продукции, реализуемой в России до 50%. В 2016 г. начат выпуск нескольких видов компонентов оборудования для теплоснабжения. Также, запущен процесс интеграции теплового направления бизнеса нижегородской компании «Ридан» в структуру компании «Данфосс». Это позволило холдингу стать одним из лидеров отечественного рынка теплообменного оборудования.Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

86

3. Осенью 2016 года на подмосковном заводе «Грундфос» стартовало производство шести новых моделей насосов, предназначенных для водоотведения, систем кондиционирования воздуха и отопления. Это стало существенным шагом в процессе локализации выпускаемого концерном оборудования. Завод «Грундфос Истра» открыт в Московской области в 2005 г., общий объем инвестиций компании за время присутствия в России составил более 100 млн. евро.

4. Весной 2016 года начал работу завод в Ульяновской области компании “Hempel”, ведущего производителя лакокрасочных покрытий. Строительство предприятия началось 26 февраля 2014 года на территории индустриального парка «Заволжье». Объем инвестиций в проект — 15-18 млн. евро. Производственная мощность - 16 млн. литров краски в год. На предприятии создано около 100 рабочих мест.

5. Датская компания ”Russian Baltic Pork Invest” объявила о планах по созданию свиноводческого комплекса полного цикла на 6 тысяч свиноматок в Московской области. Сметная стоимость проекта – 3,7 млрд. рублей. Строительство начнется в конце 2017 г. Отмечается, что производство будет максимально экологичным. Вся ферма будет располагаться на одной закрытой площадке с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Традиционно Россия является привлекательной страной для датских инвестиций. Однако, в связи с экономической ситуацией в РФ и геополитической обстановкой в мире, с 2014 г. в российско-датском экономическом сотрудничестве наблюдается замедление кооперации. В настоящее время датчане весьма сдержанно относятся к идее новых инвестпроектов в России, тем более что датские банки кредиты на такие проекты не предоставляют. При этом для снижения себестоимости продукции и для получения преференций при участии в государственных закупках, в 2016 г. несколько компаний приняли решение об увеличении уровня локализации.

Объем датских портфельных инвестиций в России постоянно изменяется под влиянием динамики курсов акций российских компаний, котирующихся на фондовых биржах, а также с учетом особенностей данного вида инвестиций, характеризующихся постоянным притоком и оттоком вложений. Принимая во внимание этот факт, объем инвестиций в приобретение фондовых активов не поддается точной оценке. Наибольший удельный вес российских акций в портфелях датских инвестиционных объединений приходится на акции российских энергетических и добывающих компаний.


87

4.3.2 Информация о российских инвестиционных проектах и перспективах деятельности российских компаний на рынке Дании

На территории Дании действуют четыре предприятия с российским капиталом: ”NLMK DanSteel”, “Natura Siberica”, ”Segezha Packaging A/S”.

1. ”NLMK DanSteel”Компания ”NLMK DanSteel”- крупнейшее датское предприятие с

российским капиталом (входит в ГК «НЛМК»). Является одним из ведущих производителей стальных листов для ветроэнергетики и судостроения, буровых платформ, строительной техники и инфраструктуры Северной Европы. На предприятии занято 370 чел.

Благодаря проведенной модернизации оборудования (установке нового прокатного стана и металлургиеской печи), в рамках которой «НЛМК» инвестировал порядка 120 млн. евро, общий объем продукции был увеличен до 700 тыс. тонн в год. В 2015 году наблюдался рост продаж толстого листа на 9% до 400 тыс. тонн. В 2016 г. компания получила международные сертификаты, свидетельствующие о том, что система менеджмента на предприятии соответствует лучшим мировым практикам.

2. ”Natura Siberica”Российская косметическая компания Natura Siberica вышла на датский

рынок и открыла в 2015 г. свой первый европейский фирменный магазин в Копенгагене на одной из центральных улиц датской столицы. За первый год продажи составили 88,3 тыс. евро.

Органическая косметика пользуется чрезвычайной популярностью как в Дании, так и в Европе в целом, и в 2016 году брэнд был номинантом датского конкурса в сфере индустрии красоты “Danish beauty awards” в категориях «лучший магазин» и «выбор авторов Интернет-блогов».

3. ”Segezha Paсkaging A/S”Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group владеет

российскими и европейскими предприятия лесной, деревообрабатывающей, и целлюлозно-бумажной промышленности. В 2007 году холдинг приобрел предприятие по производству бумажной упаковки в датском городе Ольборг, расположенном на п-ове Ютландия. В 2016 г. оборот Segezha Pakaging A/S составил 35 млн. долл. США, чистая прибыль 216 тыс. долл. США. На предприятии создано 116 рабочих мест.

В целом, активность российских инвесторов пока остается на низком уровне, что обусловлено, в частности, политикой Дании в области налогообложения и высоким уровнем заработной платы.


88

V. Основные направления государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательстваВвиду экспортной ориентированности национальной экономики Дании,

Правительство страны уделяет повышенное внимание поддержке инновационной активности местных малых и средних предприятий. Такой подход обусловлен тем, что высокотехнологичные МСП рассматриваются в качестве одного из главных драйверов экономического роста и повышения конкурентоспособности на внешних рынках в условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры.

Ключевыми направлениями государственной политики по поддержке МСП на протяжении последних лет являются:

развитие и совершенствование инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, в том числе в научно-технической сфере;

поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого предпринимательства;

развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства через специально созданные механизмы.

В целях повышения конкурентоспособности на мировых рынках датские МСП получают информационную, организационную и финансовую поддержку как по линии национальных институтов развития (Экспортный кредитный фонд, Торговый Совет МИД Дании), так и со стороны местных ассоциаций и промышленных объединений (Датская торговая палата, Конфедерация датских промышленников, а также профессиональные и локальные промышленные объединения).

Критерии отнесения субъектов хозяйствующей деятельности к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в Дании установлены в соответствии с действующим в Европейском Союзе определением МСП (EU Recommendation 2003/361): №п/п

Категория Занятость на предприятии

Оборотпредприятия

«Критерий независимости происхождения»

1 Микро-предприятие

до 10 человек до 2 млн. евро Если предприятие владеет другой компанией или само принадлежит другой компании и если доля в уставном капитале превышает 25%, то оборот и количество сотрудников данных компаний суммируется. Данный критерий используется в Дании для определения независимости датских МСП от крупных компаний и организаций.

2 Малоепредприятие

до 50 человек до 10 млн. евро

3 Среднеепредприятие

от 50 до 250человек

до 50 млн. евро

Согласно этим критериям ЕС, под категорию МСП подпадает подавляющее большинство (более 95%) зарегистрированных в стране компаний. В этой связи политика Правительства направлена на создание максимально благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, в том числе за счет создания инвестиционных фондов по поддержке НИОКР и разработки стимулирующих развитие программ. Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

89

На национальном уровне определены следующие приоритетные отрасли, в которых МСП могут рассчитывать на поддержку:

медицинские технологии и фармацевтика; информационные и телекоммуникационные технологии; сельское хозяйство; альтернативная энергетика и биотехнологии.Основной программой стимулирования и поддержки МСП в Дании до

2017 года являлись «Третий и Пятый пакеты мер помощи», предусматривавшие предоставление кредитов с государственной гарантией в общем объеме до 800 млн. долларов начинающим предпринимателям, МСП и экспортерам из их числа. В настоящее время государственное финансирование МСП в Дании не предусмотрено.

Финансирование «Пакетов мер кредитной помощи», млн. долл.2014 2015 2016

Кредитные поручительства начинающим предпринимателям

40,3 40,3 40,3

Льготные кредиты 477,6 656,7 656,7Инвестиционные кредиты ЭКФ 44,8 44,8 44,8Всего: 562,7 741,8 741,8

По данным Министерства предпринимательства и экономического роста Дании

Министерство экономики и роста Дании инициировало обобщение существующих мер в единую систему поддержки экспортно-ориентированных МСП Дании (т.н. «one-stop-system»), на реализацию которой Правительством было выделено порядка 4 млн. долларов. В рамках Торгового Совета МИД Дании на базе специально разработанного портала (http://um.dk/en/tradecouncil), информация на котором постоянно актуализируется, аккумулируются все сведения, касающиеся поддержки экспортно-ориентированных МСП.

Меры по предоставлению специальных налоговых режимов для МСП включают в себя возможность уплаты НДС с рассрочкой до 40 дней, прямое взаимодействие с налоговым органом (SKAT) через электронное общение, в том числе с возможностью расчета и оплаты всех видов обязательных платежей на сайте налоговой инспекции, сокращение временных и финансовых затрат при регистрации новых предприятий, некоторые льготные платежи при смене поколений руководителей предприятия и т.п. Кроме того, предприятия с годовым оборотом менее 50 тыс. датских крон (7,4 тыс. долл.), а также компании по предоставлению услуг в сфере здравоохранения и культуры освобождаются от уплаты НДС.

В дополнение к общим налоговым послаблениям для малых и средних инновационных предприятий введено:

- возможность ускоренного списания капиталовложений на НИОКР (ускоренная амортизация). Стоимость амортизации активов, приобретенных для целей НИОКР, может быть списана до начала коммерциализации результатов этих работ;


90

- МСП, несущим убытки, предоставляется возможность получения налоговых вычетов при условии, что налогооблагаемый доход является отрицательным и относится к затратам на НИОКР;

- с целью привлечения рискового капитала на развитие инновационных МСП, с января 2015 г. инвесторам предоставляется возможность освобождения от налогов с доходов по так называемым «инновационным акциям».

Эмиссия «инновационных акций» для малых предприятий разрешена на стадиях регистрации, начала деятельности и подъема производства, а для средних предприятий - на стадиях регистрации и начала деятельности.

Детальную консультацию по всем мерам поддержки малое предприятие может получить бесплатно в экономических отделах муниципалитетов.

Также, Правительством Дании реализуется программа по снижению административных барьеров как для бизнеса в целом, так и для малых предприятий, подразумевающая различные меры по упрощению правил ведения бизнеса, предоставления отчетности, осуществления коммуникации между частными структурами и органами власти, дигитализации (создание единого цифрового пространства) делопроизводства и пр.

В 2012 году в Дании создано Агентство по предпринимательству, основной целью которого является содействие процессу создания благоприятных условий для ведения бизнеса как рамках Евросоюза, так и внутри страны, а также облегчение деятельности компаний, в том числе зарубежных, в Дании. Под этим подразумевается разъяснение предпринимателям существующих правил регулирования, администрирования, доступности правительственных регулирующих органов для диалога с местными предпринимателями. Одной из основных задач организации является оказание содействия бизнесу в вопросах адаптации к постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуре.

В полномочия Агентства по предпринимательству входят осуществление контроля электронных счетов и организация аудита (в случае необходимости), мониторинг сферы «отмывания денег», контроль над целевым использованием полученных через фонды ЕС средств, регулирование в области информационно-телекоммуникационных технологий, соблюдение правил добросовестной конкуренции на внутреннем рынке и прочие (подробная информация о деятельности Агентства по предпринимательству Дании - http://danishbusinessauthority.dk).

При Агентстве по предпринимательству также создана специальная Комиссия «Команда эффективного регулирования» (TER), ответственная за предотвращение появления новых административных барьеров и совершенствование регулирования в сфере деятельности МСП. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. В рамках своей деятельности ее представители также принимают участие во внутренних и официальных слушаниях законопроектов в Правительстве и Парламенте.

Кроме того, Комиссия осуществляет мониторинг и идентификацию действующих административных барьеров и вырабатывает предложения по их сокращению или ликвидации.


91

В рамках сотрудничества Правительства и деловых кругов по дебюрократизации процесса ведения бизнеса в Дании был создан профильный Бизнес-форум, где через специально созданный портал www.enklereregler.dk предприятия имеют возможность представить свои жалобы, пожелания и предложения, на основе которых Бизнес-форум определяет узкие места и разрабатывает предложения по их ликвидации. Впоследствии, указанные инициативы направляются на рассмотрение непосредственно в Правительство, которое обязано либо реализовать их, либо разъяснить причину отказа. В состав Бизнес-форума входят представители деловых кругов, промышленных объединений, профсоюзов, а также представители профильных министерств и ведомств Дании.

Агентством по предпринимательству совместно с налоговыми органами Дании и информационно-телекоммуникационными компаниями завершена реализация программы по созданию единого цифрового сообщества (т.н. «дигитализация»)31, предполагающая 12 конкретных инициатив по упрощению бизнес-процессов путем их перевода в цифровую среду.

В частности, в рамках программы по «дигитализации» реализованы следующие инициативы:

создан портал www . v irk.dk для организации диалога между предприятиями и органами государственной власти. Зарегистрировавшись, предприятия получают доступ к информации относительно деловой жизни, законодательной и разъяснительной базе, а также контактные данные в профильных ведомствах Королевства;

начиная с 2013 года вся переписка между органами власти и компаниями осуществляется через электронный почтовый ящик, который создается на портале www . v irk.dk индивидуально для каждой зарегистрированной на нем компании;

при регистрации на портале предприятие получает ИНН (CVR), электронную подпись (NemID) и электронный счет (NemKonto) для осуществления расчетов с фискальными органами.

Возможности портала постоянно расширяются. Многие компании уже рассчитывают НДС и возмещения по больничным листам через данный портал. В 2016 году завершен перевод всей финансовой и налоговой отчетности компаний к ведению через портал www . v irk.dk , что значительно облегчает работу как представителям бизнеса, так и проверяющим органам власти.

С 2014 года Министерство по налогообложению Дании запустило программу рассылки налоговых уведомлений и другой информации касательно налоговых изменений через корпоративные электронные почтовые ящики. 31 Разработанная совместно Министерством по налогообложению Дании (SKAT) и IT-компаниями программа «EasySME» работает с декабря 2014 года. Концепция программы позволяет налогоплательщику использовать единый банковский счет для всех финансовых операций через электронную систему расчетов. Данные о платежах накапливаются в электронном виде (доступ к ним имеет компания, банк и налоговый орган) и затем в автоматическом режиме с определенной периодичностью импортируются в банковскую базу, что позволяет налоговому органу контролировать процедуру выплаты налогов компаниями. Таким образом, налогоплательщик сообщает через электронную систему данные (ожидаемый доход, личный доход и др.) налоговому органу. Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

92

Пропускная способность системы составляет более 600 тысяч писем в год. Электронный корпоративный почтовый ящик позволяет компаниям получать информацию по последним изменениям законодательства в области ведения бизнеса.

В связи с тем, что грантовая поддержка начинающих предпринимателей в Дании не получила широкой практики, в стране применяются иные механизмы финансовой помощи, в том числе через специализированные фонды, а также за счет софинансирования.

Наиболее активными в данном контексте являются следующие венчурные и инвестиционные фонды:

Фонд «Созревающие рынки» (http://markedsmodningsfonden.dk) – в период с 2013 до конца 2016 года Фонд направил по 135 млн. крон (20 млн. долл.) ежегодно на софинансирование тестирования и коммерциализации перспективных с точки зрения выхода на внешние рынки разработок. Приоритетные сферы инвестирования: здравоохранение и медицинские технологии, экологические технологии, дизайн и творчество;

Датская Ассоциация венчурного капитала и ценных бумаг DVCA (http://www.dvca.dk/) – объединение инвесторов (порядка 200), вкладывающих деньги в стартап-компании в обмен на долю в их капитале. Под управлением Ассоциации находятся активы на сумму более 65 млрд. датских крон (9,7 млрд. долл.). DVCA открывает для МСП возможность привлечения прямых инвестиций в свою компанию посредством венчурных или капитал-фондов;

Североютландский Фонд Кредитования (www.nordjysklaanefond.dk) – создан для стимулирования частных предпринимателей и МСП в регионе Северной Ютландии с целью повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона путем выдачи средств на развитие стартап-проектов и проведение исследований. Финансовые возможности фонда – 60 млн. датских крон (около 9 млн. долл.);

«Фонд роста» (http://www.vf.dk) - один из крупнейших финансовых институтов Дании, осуществляющих инвестиции в инновационные малые и средние компании, новые исследования, разработки и внедрение новых проектов. По состоянию на конец 2015 года (последний годовой отчет опубликован в апреле 2016 года) доходы компаний, софинансированием чьих проектов занимался Фонд, превысили 50 млрд. крон (7,4 млрд. долл.).

В рамках поддержки наукоемких МСП в Дании создаются профильные технопарки и кластеры, контроль над деятельностью которых осуществляется Министерством высшего образования и науки Дании.

Главной задачей таких объединений является коммерциализация результатов научных исследований. В Королевстве официально аккредитовано 7 «инновационных инкубаторов» и технопарков, которые являются членами объединения «Научные парки и инновационные инкубаторы Дании» (FOIN):

«Агробизнеспарк» (http://www.agropark.dk/) – инкубатор, занимающийся разработкой и коммерциализацией результатов исследований в области сельского хозяйства, биоэнергетики, экологически-чистых технологий и пищевой промышленности;


93

“Forskerparken CAT” (http://capnova.dk/) - специализируется на НИОКР в области информационных технологий, фармацевтики и экологии;

“INCUBA Science Park” (http://www.incuba.dk/) – объединение компаний, занимающихся НИОКР в области информационных технологий, биомедицины, чистых технологий и пищевой промышленности;

“NOVI” (http://www.novi.dk/en/) – на территории инкубатора проводятся исследования в области информационных технологий и биомедицины;

“Scion DTU Ltd.” (http://www.sciondtu.dk/) – инкубатор при Датском техническом университете, объединяет свыше 200 МСП, ведущих научные исследования в области медицины, чистых и информационных технологий;

“Science Park of Southern Denmark” (http://www.sdu.dk/en/) – научный Центр при Университете Южной Дании. Специализируется на проведении научных исследований в области информационных технологий;

“Symbion Science Park” (http://symbion.dk/) – объединение 250 МСП, занимающихся НИОКР в области информационных и чистых технологий, медицины и систем жизнеобеспечения;

"Medicon Valley Alliance" (http://mva.org/) - объединение компаний и лабораторий восточной Дании и западной Швеции, занимающихся исследованиями в области биотехнологий.

Практически при всех кластерах образованы свои инвестиционные фонды, пополняемые за счет успешной реализации ранее освоенных разработок, а также за счет общественных и частных фондов, которые вкладывают деньги в новые проекты.

По состоянию на конец 2016 года в Дании функционируют пять региональных бизнес-инкубаторов, учреждённых муниципальными органами власти (коммунами) при поддержке Агентства по предпринимательству Дании как независимые корпоративные фонды. Их основной задачей является оказание консалтинговых услуг на безвозмездной основе малому и среднему бизнесу по широкому спектру вопросов, в том числе в сфере поддержки и субсидирования малого предпринимательства.

Бизнес-инкубаторы совместно с экономическими отделами коммун составляют единую систему предоставления помощи предпринимателям на местах и сотрудничают с научно-исследовательскими и инновационными центрами, частными консалтинговыми организациями, Патентным агентством Дании, Фондом развития, Торговым Советом Дании, и рядом других учреждений, оказывающих поддержку МСП.

В 2016 г. на финансирование деятельности бизнес-инкубаторов было выделено 96,6 млн. крон (14,5 млн. долл.) из муниципальных бюджетов, а реальная поддержка оказана свыше 1000 МСП.

Бизнес-инкубаторами совместно с Агентством по предпринимательству ведутся информационные порталы: vækstguiden.dk , позволяющий определить возможные меры поддержки для компании-заявителя по индивидуальным параметрам и s tartvækst.dk – портал мер поддержки МСП на разных стадиях ведения бизнеса (идея, начало бизнеса, развитие бизнеса).


94

Поддержкой экспортно-ориентированных датских малых и средних предприятий занимается Торговый Совет МИД Дании. Повышение конкурентоспособности национальных экспортно-ориентированных компаний осуществляется путем предоставления на льготной основе консультационных услуг по выходу предприятия на внешние рынки, в том числе разъяснение механизмов доступа к программам поддержки экспортеров и пр.

В данном контексте на разных стадиях процесса выхода компании на внешние рынки (идея - определение целесообразности - организация переговоров с партнерами/участие в выставках) Торговым Советом для МСП предлагаются различные механизмы поддержки.

Так, система «The Tool Box» позволяет предприятию провести самостоятельное тестирование готовности к выходу на рынок через сайт www .selvtest.um.dk , а при помощи портала http://www.indremarkedscenter.dk/ определить соответствие планируемого на экспорт продукта требованиям Европейского союза. Кроме того, «The Tool Box» дает возможность МСП получить бесплатные экспортные консультации в региональных центрах развития бизнеса и через сайт http://www.startvaekst.dk.

В целях активного продвижения экспортно-ориентированных датских компаний на внешние рынки Торговый Совет осуществляет совместные мероприятия за пределами Дании, в том числе на рынках развивающихся стран - «Joint Export Promotion» и бизнес-миссии в рамках «DANIDA». Софинансирование участия компании в таких мероприятиях со стороны Совета составляет до 50% от их общей стоимости, но не более 350 тысяч датских крон (52 тыс. долл.). В стоимость, как правило, входит организация совместного выставочного стенда (при участии как минимум 5 датских компаний), участие в бизнес-миссиях с привлечением высокопоставленных представителей Королевства, предоставление 25-100 часов консультаций со специалистом и т.д. Заявки на участие подаются через Интернет-сайт http://um.dk/da/eksportraadet/eksportraadet-tilbyder/saadan-samarbejder-vi/fremstoed/eksportfremstoed-i-udlandet.

Кроме того, национальным экспортерам из числа МСП Торговый Совет Дании предлагает широкий набор программ, направленных на облегчение процедуры доступа компаний на внешние рынки, таких как:

“InnovationPackage”(http://um.dk/en/~/media/icdk/Documents/Predefined%20Innovation%20Packages/Innovation%20Package.pdf) – предполагает получение наукоемкими МСП 35%-ой субсидии на консалтинговые услуги (35-100 часов консультаций со специалистом из расчета стоимости 945 крон/час) в представительствах «Инновационного центра Дании» за рубежом. Пакет включает организацию встреч, семинаров и круглых столов с потенциальными партнерами, получение доступа к международным исследованиям, формирование индивидуальной бизнес-модели;

“Export Coaching”(http://um.dk/en/tradecouncil/services/how-we-work-together/subsidised-programmes/export-coaching/) – программа предусматривает проведение тренингов и семинаров с персоналом компании на бесплатной основе (организуется на базе Центров по развитию бизнеса) по вопросам


95

ведения бизнеса за рубежом; “Export Start”(http://um.dk/en/tradecouncil/services/how-we-work-

together/subsidised-programmes/export-start/) – предусматривает получение МСП 35%-ой субсидии на 50-100 часов консультаций с экспертом Торгового Совета, а также проведение комплексного анализа интересующего внешнего рынка;

“Vitus”(http://um.dk/en/tradecouncil/services/how-we-worktogether/subsidised-programmes/vitus/) – предполагает разработку для компании индивидуальной стратегии освоения нового рынка сбыта с дальнейшей ее реализацией под контролем эксперта. Стоимость участия в программе составляет 45 тыс. долларов с возможностью получения субсидий от Торгового совета в размере 65 - 80% от стоимости;

“Strategic Alliances” (http :// um . dk / en / tradecouncil / services / how - we - work - together / subsidised - programmes / strategic - aliances /)– программа направлена на поддержку малых компаний, выигравших тендер на реализацию проекта на внешнем рынке. В данном случае Торговым Советом формируется «Альянс» как минимум из трех датских МСП, которые получают право на субсидию в размере 50% на консультации с представителями Торгового Совета (не более 100 часов);

“Market Visit” (http://um.dk//en/tradecouncil/services/how-we-work-together/subsidised-programmes/market-visit?sc_mode=normal) – программа направлена на поддержку малого и среднего бизнеса по выходу на новые рынки и имеющего взаимный интерес (от 4 до 10 компаний). Торговый Совет в этом случае организует для них бизнес-миссию на интересующий рынок (каждая компания получает 50% субсидию на 25 часов консультаций). Общая стоимость одной программы составляет 11,8 млн. датских крон (1,7 млн. долл.) на группу.

Помимо национальной политики, Дания участвует в программах Европейского Союза, направленных на развитие конкурентоспособности, поддержку МСП и улучшение делового климата.

В 2013 г. Совет министров ЕС и Европейский парламент приняли программу поддержки предпринимательства, проведения исследований и инноваций «Horizon 2020», бюджет которой составляет 89 млрд. долларов.

Программа вступила в силу с 1 января 2014 года. По оценкам экспертов, на научно-исследовательскую деятельность в рамках «Horizon 2020» Дания может получить до 255 млн. долларов со стороны ЕС до конца действия этой программы в 2020 году.

Так, только в 2015 году32 на проекты, связанные с научно-исследовательской деятельностью малых и средних предприятий Дании, по программе «Horizon 2020» было выделено 190,5 млн. евро.

Таким образом, можно констатировать, что в 2016 году значимых изменений в проводимой государством политике по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства не произошло. Согласно данным ежегодного доклада Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Doing Business 2016» Дания поднялась на 3 место (4-я позиция в 2015 году и 5-я позиция в 2014 году), что говорит об эффективности

32 По состоянию на март 2017 г. данные за 2016 год Еврокомиссией не опубликованы.Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

96

функционирования принятых ранее мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в стране.


97

VI. Участие Дании в многосторонних международных и региональных экономических организациях, интеграционных и преференциальных торговых соглашениях

Дания является членом ООН, НАТО, ОЭСР, ВТО, Евросоюза (с 1973 года) и многих других международных и региональных организаций.

В порядке очередности Дании предоставлено право председательствовать на очередном ежегодном заседании Совета ОЭСР на уровне министров иностранных дел, экономики и торговли в Париже в июне 2017 г.

Справочно: Представители стран-членов ОЭСР собираются раз в год для обсуждения ключевых вопросов и определения приоритетных направлений деятельности ОЭСР.

Страна является активным сторонником евроинтеграции. В настоящий момент в датское законодательство имплементировано 99,8% всех действующих директив ЕС.

Членство Дании в Евросоюзе обусловлено четырьмя оговорками, согласованными с Комиссией ЕС в 1993 г. Вопрос об оговорках возник после всенародного референдума в 1992 году, когда датчане проголосовали против подписания Данией Маастрихтского договора, предполагающего углубление сотрудничества стран-членов Евросоюза.

Датские оговорки были сформулированы в результате, так называемого, «Национального компромисса», достигнутого партиями правящей тогда правительственной коалиции («Венстре» и Консерваторы) с пятью крупнейшими партиями оппозиции (Социал-демократы, Народные социалисты, Радикалы, Христианские демократы и Демократы центра).

Дания отказалась: от участия в формировании и совместных акциях вооруженных сил

Евросоюза; от идеи общего гражданства ЕС; от вхождения в зону единой валюты евро, продолжая (формально)

проводить независимую денежно-кредитную политику; от широкого участия в правовом сотрудничестве стран Евросоюза (в

частности, по вопросам единой судебной системы, налогообложения, иммиграции и предоставления убежища беженцам, визовым вопросам и многим аспектам социальной сферы)33.

Особое соглашение Дании с Комиссией ЕС по оговоркам (Эдинбургское соглашение) было утверждено всенародным референдумом в мае 1993 г. (56,7% «за» и 43,3% «против»).

С течением времени оговорки, в той или иной мере, стали противоречить национальным интересам Дании, однако отказ от них, согласно Конституции,

33 Согласно данной оговорке Дания не принимает участие в наднациональном сотрудничестве, однако готова продолжать сотрудничество со странами-членами Евросоюза на межнациональном уровне.Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

98

может быть принят только в результате референдума (или отдельных референдумов по каждой из оговорок).

В 2008 году за введение евро в Дании выступало 48% населения, однако в 2012 году, на фоне долговых проблем ряда стран Евросоюза, число сторонников евро в Дании сократилось до 32%. В 2013-2016 гг. опросы общественного мнения по данному вопросу даже не проводились.

Референдумы первоначально предполагалось провести до парламентских выборов в 2011 году, однако ни до, ни после выборов вопрос о референдумах не поднимался.

Позднее было проведено два референдума по вопросам, имеющим для Дании первостепенное значение.

В результате референдума в мае 2014 г. Дания присоединилась к единому европейскому патентному суду. Подробнее об этом смотрите соответствующую главу Обзора экономики Дании за 2014 год.

В декабре 2015 года прошел референдум об участии страны в правовом сотрудничестве ЕС, в ходе которого 53,1% датчан проголосовали «против» отказа от оговорки, что формально не позволяет Дании в полном объеме продолжать участие в работе европейской полицейской организации ”Europol”34.

С целью выхода из сложившейся ситуации и продолжения сотрудничества в рамках ”Europol”, Правительство Дании договорилось с Комиссией ЕС о заключении специального (параллельного) соглашения ”Europol Plus”, подписание которого ожидается до 1 мая 2017 г.

Вместе с тем, благодаря оговорке об ограниченном участии в правовом сотрудничестве стран Евросоюза, в частности, по вопросам иммиграции и предоставления убежища беженцам, официальный Брюссель не смог навязать Дании высокую квоту по приему беженцев, поток которых хлынул в Европу в 2015 году. По официальным данным, заявления на получение статуса беженца в миграционные органы страны за 2016 год подали 6,8 тыс. человек (в 2015 году – 26 тыс. человек), однако далеко не все получили такой статус. Кроме того, для контроля ситуации Дания ввела выборочный пограничный контроль на пограничных переходах с соседними Германией и Швецией.

Как один из элементов участия Дании в Евросоюзе, следует отметить её активную роль в санкционной политике ЕС, направленной против России.

Экономика Дании понесла серьезные потери в связи с введением санкций Евросоюза и ответными мерами России. Официальный подсчет ущерба для экономики Дании в целом в 2014-2016 гг. не проводился, однако, исходя из информации из различных источников, его можно оценить в более чем 1 млрд. долл.

Торгово-политические приоритеты Дании Дания традиционно привержена идеям свободного рынка и

последовательно выступает за либерализацию международной торговли. Оптимальной формой экономического сотрудничества в Евросоюзе и с третьими странами, по мнению датских официальных лиц, является открытость 34 Europol – организация полицейского сотрудничества европейских странТоргпредство России в Дании, апрель 2017 г.

99

рынков, снятие всякого рода протекционистских барьеров и ограничений во взаимной торговле, а также отсутствие различных форм государственной и иной поддержки хозяйствующих субъектов.

Важнейшими торгово-политическими приоритетами Дании в настоящее время являются:

общее развитие мировой торговли; повышение бюджетной дисциплины стран-членов ЕС; расширение доступа европейских товаров в страны группы БРИК, а

также в страны с быстрорастущей экономикой (NEXT 1135); сотрудничество в рамках ВТО и многосторонние переговоры.С учетом сложившихся реалий, официальный Копенгаген приветствует

проводимую Евросоюзом стратегию ”Глобальной Европы” (Global Europe), направленную на подписание двусторонних соглашений о свободной торговле (Free Trade Agreements) с отдельными странами, либо с группами стран.

Политические и деловые круги Дании высоко оценивали значение для экономики страны соглашения TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) и создание Трансатлантической зоны свободной торговли между ЕС и США. По расчетам Конфедерации датских промышленников, соглашение могло бы привести к увеличению датского экспорта в США почти на 4,9 млрд. долл. в год и созданию в стране 15 тыс. новых рабочих мест. В настоящее время данная тема в стране не обсуждается.

Датчане приветствовали подписание соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой (”СЕТА”) в октябре 2016 г.

Большие надежды связаны с заключением соглашения о свободной торговле между ЕС и Японией.

Расширение торгово-экономического сотрудничества со странами группы БРИК в организациях деловых кругов и в правительственных учреждениях в 2016 году не обсуждалось.

Активность датчан на российском направлении практически свернута. Исключение составляют транспортное и агропромышленное направления.

В 2016 году прошло очередное заседание Рабочей группы по транспорту, а в феврале 2017 г. – Рабочей группы по сельскому хозяйству Межправительственного Российско-Датского совета экономического сотрудничества.

Вместе с тем, ещё в 2015 году Министерство иностранных дел Дании, курирующее также направление торговой политики, опубликовало аналитический доклад о возможностях расширения датского экспорта в 15 стран «с потенциалом роста». Указывается, что вплоть до 2020 года, по расчетам экспертов, на эти 15 стран придется 86% прироста мирового ВВП.

Указанные в нижеследующей таблице страны, по мнению экспертов Торгового совета МИД Дании, несомненно имеют «потенциал роста», поэтому датские компании должны уделять работе на этих рынках особое внимание.

Страны «с потенциалом роста» в 2014-2020 гг., (в %%)35NEXT 11 – страны с быстрорастущей экономикой: Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Мексика, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Турция, Южная Корея, Вьетнам.Торгпредство России в Дании, апрель 2017 г.

100

страны доля страны в глобальном росте ВВП

доля датского экспорта в страну в 2014 году

Китай, включая Гонконг 31,3 5,8США 25,6 6,9Индия 7,6 0,4Индонезия 3,7 0,1Канада 2,5 0,7Южная Корея 2,5 0,8Австралия 2,2 0,8Великобритания 2,0 7,8Россия 1,6 1,4Турция 1,5 0,9Мексика 1,4 0,4Аргентина 1,3 0,1Нигерия 1,1 0,2Филиппины 1,1 0,2Тайвань 1,0 0,3

Источник: Торговый совет МИД Дании

В докладе делается вывод, что если датский экспорт в вышеуказанные страны будет увеличиваться сообразно росту их ВВП, то к 2020 году это приведет к росту экспорта в эти страны на 100 млрд. крон (≈ 15 млрд. долл.). Анализ датского экспорта в эти страны за последние годы показывает, что датчане уступают конкурентам свои доли рынков.

Дания является членом ВТО36 и ОЭСР37, однако членство в этих организациях она реализует через своё членство в Евросоюзе.

Наиболее приоритетными направлениями деятельности ВТО26 для Дании являются:

либерализация торговли; содействие развивающимся странам; усиление внимания к вопросам охраны окружающей среды; соблюдение прав наемных трудящихся.Кроме того, в рамках ВТО Дания выступает за начало переговоров по

таким аспектам, как: международные инвестиции; свободная конкуренция; защита прав потребителей; условия содержания домашних животных; здравоохранение.Дания явилась инициатором вовлечения неправительственных

организаций (студенческие объединения, природоохранные движения и профсоюзы) в процессы принятия решений, как в ЕС, так и в ВТО.

Несмотря на формальные призывы ВТО к либерализации мировой торговли и содействие развивающимся странам в их более широком вовлечении в мировой экономический процесс, с ноября 2008 г. в мире было 36 ВТО – Всемирная торговая организация37 ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развитияТоргпредство России в Дании, апрель 2017 г.

101

введено более 1,5 тыс. новых ограничений, которые в той или иной степени дискриминируют коммерческие интересы разных стран.

В общей сложности 122 меры протекционистского характера затрагивают интересы датских экспортеров.

Официальная позиция Дании заключается в отстаивании непримиримой позиции в отношении протекционизма. Равные для всех условия конкуренции и ликвидация барьеров во внешней торговле, по мнению официальных кругов Дании, создали бы новые благоприятные возможности для экономики страны. При этом, являясь членом ЕС, Дания в полной мере поддержала санкции против России. Более того, Дания выступила с инициативой создания в рамках Комиссии ЕС специального органа, деятельность которого была бы направлена на снижение зависимости Европы от поставок российского природного газа.

Помимо международных организаций с широким участием, Дания является членом ряда региональных политико-экономических организаций, таких как:

Совет государств Балтийского моря (СГБМ); Северный Совет и Совет министров Северных стран (СС и СМСС); Арктический Совет; Региональный Совет Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР).Датские подходы к актуальным вопросам деятельности Совета

государств Балтийского моря на современном этапе определяются, прежде всего, динамичным экономическим развитием региона Балтийского моря, определенным возрастанием его значимости в европейской и мировой экономике, а также новыми политическими реалиями, связанными с расширением Евросоюза.

По мнению датской стороны, главным вопросом должна стать корректировка места Совета государств Балтийского моря в современной европейской архитектуре.

Необходимость противостояния принципиально новым для региона вызовам и угрозам, таким как терроризм, контрабанда наркотиков, нелегальная миграция, торговля людьми, а также нарастающие проблемы в сфере экологии и энергообеспечения, привели в последние годы к созданию новых региональных (субрегиональных) и национальных структур, решающих зачастую одни и те же задачи при отсутствии взаимодействия. Кроме того, в действующих европейских организациях (Евросоюз, ОБСЕ38, СМСС39, СБЕР40, Арктический Совет), как и в Совете государств Балтийского моря, идет процесс увеличения числа структурных целевых подразделений и других рабочих органов, создаваемых под новые задачи. В этих условиях официальный Копенгаген хотел бы избежать нерационального использования финансовых средств, исключив дублирование деятельности Совета и других европейских организаций и провести для этого дискуссию о месте Совета в новых реалиях. Также предполагается целесообразным провести инвентаризацию проектов и 38 ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 39 СМСС – Совет Министров Северных стран40 СБЕР - Региональный Совет Баренцева/Евроарктического регионаТоргпредство России в Дании, апрель 2017 г.

102

программ Совета государств Балтийского моря во избежание дублирования в «северном измерении».

Дания намерена в ближайшее время активизировать свою деятельность в направлении оптимизации структуры организации и повышении результативности сотрудничества по ключевым направлениям. То же касается её участия в других региональных организаций, а именно Северный Совет и Совет министров Северных стран, объединяющих пять стран Скандинавии – Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Исландию.

Глобальное потепление открывает новые возможности для хозяйственного освоения регионов Арктики – добычи полезных ископаемых и коммерческого судоходства. Однако при этом возникают угрозы для экологии, флоры и фауны и, что немаловажно, для быта и уклада коренных народов Севера. Перспективы добычи углеводородов стали предпосылкой для соперничества стран региона за эксклюзивные права на их разработки.

Сдерживающими факторами более активного освоения альтернативных северных направлений – Северного морского пути и Северо-Западного морского пути вдоль побережья Канады являются:

отсутствие необходимой поисково-спасательной инфраструктуры вдоль указанных направлений;

необходимость значительных инвестиций в подготовку флота (модернизация судов с целью их адаптации к суровым климатическим условиям) и персонала;

погодный фактор; человеческий фактор (ошибки при проходе через ледовые

покровы);К сложностям, замедляющим развитие судоходства в приарктической

зоне, относится также отсутствие необходимого числа кораблей военного и поисково-спасательного назначения с целью осуществления круглосуточного наблюдения и мониторинга.

Для решения возникших проблем в 1996 году в Оттаве (Канада) был создан Арктический Совет. В него входят 8 стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Швеция и Финляндия. Кроме того, статус наблюдателей имеют 9 международных организаций и 12 неарктических государств: Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Испания, Великобритания, Китай, Италия, Япония, Южная Корея, Сингапур и Индия.

Учитывая жизненно важные интересы Гренландии и Фарерских островов, входящих в Датское Королевство, правительство Дании в последние годы принимает более активное участие в работе этой организации, в выполнении её проектов и проведении научных исследований.

Дания и Россия претендуют на контроль над некоторыми участками арктической зоны, однако официальные круги Дании постоянно высказываются против какого-либо противостояния в этой зоне и решение всех вопросов путем диалога и в соответствии с нормами международного права.

Датская делегация приняла участие в Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», прошедшем 29-30 марта 2017 г. в


103

Архангельске. Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен выступил с докладом.

Сотрудничество на Севере в целом охватывает также регион Баренцева моря и Евроарктическое сотрудничество, осуществляемое через Региональный Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Членами СБЕР являются Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, Финляндия, а также представитель Комиссии ЕС.

Правительство Дании учитывает изменения, происходящие в глобальной экономике, и старается следовать актуальным тенденциям мирового и регионального экономического развития. В 2015 году Дания стала членом возглавляемого Китаем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asia Infrastructure Investment Bank, AIIB).

.


104

Приложения

Приложение 1. Основные макроэкономические показатели

Показатели 2015 год 2016 год

ВВП, млрд. долл. США 297,0 299,0

ВВП на душу населения, тыс. долл. США 51,69 51,71Прирост ВВП, рассчитанного в дат.кронах, % +1,2 + 1,1Индекс промышленного производства (2010=100), % - -в том числе обрабатывающих производств41 103,4 103,2Инвестиции в основной капитал, млрд. долл. США 56,25 56,84Индекс потребительских цен (2000=100), % 131,4 131,7Уровень безработицы к экономически активному населению, % (по методике МОТ). 4,5 4,5

Дефицит/профицит бюджета, % ВВП Дефицит 2,6% 7,8 млрд. долл.

Дефицит 0,74%2,2 млрд. долл.

Международные резервы, млрд. долл. США 64,9 65,8Курс национальной валюты к долл. США 1$= 6,7268 1$= 6,7327Курс национальной валюты к евро 1€= 7,458572 1€= 7,44524Государственный долг, млрд. долл. США 66,7 69,0Государственный долг, % ВВП 22,5 23,1Учетная ставка национального банка, % - 0,10 - 0,05Кредиты Всемирного банка, МВФ, ЕЦБ и пр. - -Товарооборот, млрд. долл. США 179,6 179,3Экспорт товаров, млрд. долл. США 94,4 94,3Импорт товаров, млрд. долл. США 85,2 85,0Экспорт услуг, млрд. долл. США 61,4 58,7Импорт услуг, млрд. долл. США 53,8 55,4Инвестиции в Данию, млрд. долл. США (прямые) 4,4 1,0Инвестиции Дании, млрд. долл. США (прямые) 11,2 14,5Кредитный рейтинг (по данным агентств Moody’s, Standards & Poors и Fitch) AAA AAA

41 Управление статистики Дании публикует индекс промышленного производства по отраслям (2010=100), %:

2015 2016Добывающие отрасли 55,1% 54,7%Перерабатывающие отрасли 103,4% 103,2%Производство энергии 65,3% 64,8%


105

Приложение 2. Объем и структура внешней торговли

Внешняя торговля Дании товарами за период с 2012 по 2016 гг., млрд. долл.

годы 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015, %

товарооборот 197,0 207,3 209,8 179,6 179,3 -0,2экспорт 105,8 110,4 110,4 94,4 94,3 -0,2импорт 91,2 96,9 99,3 85,2 85,0 -0,2сальдо 80,4 13,5 11,1 9,2 9,2


Внешняя торговля Дании товарами за период с 2012 по 2016 гг., млрд. крон

годы 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015, %

товарооборот 1 142,0 1 164,4 1 178,6 1 207,9 1206,7 -0,1экспорт 613,3 620,0 620,5 635,0 634,4 -0,1импорт 528,7 544,4 558,1 572,9 572,4 -0,1сальдо 80,4 75,6 62,4 62,1 62,0

Управление статистики Дании, апрель 2017 г.


106

Внешняя торговля Дании услугами за период с 2012 по 2016 гг., млрд. долл.

годы 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2015, %



Внешняя торговля Дании услугами за период с 2012 по 2016 гг., млрд. крон

годы 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015, %


Управление статистики Дании, апрель 2017 г.


107

Структура товарного экспорта Дании, млрд. долл.

Товарные группы2015 г. 2016 г. Изменение,


%Экспорт всего,в том числе: 94,4 100 94,3 100 -0,2

Медицинские и фармацевтические товары 12,7 13,5 13,6 14,4 6,6

Промышленное оборудование и детали машин

6,5 6,9 6,3 6,7 -2,8

Машины и оборудование, генерирующие энергию 5,0 5,4 5,1 5,4 1,5

Мясо и мясопродукты 4,1 4,4 4,2 4,5 1,7

Предметы одежды и аксессуары 3,9 4,2 4,0 4,3 2,7



3,4 3,6 3,6 3,8 6,4

Рыба (не морские млекопитающие), ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные, а также продукты из них

3,0 3,2 3,3 3,5 8,8

Нефть, нефтепродукты и аналогичные продукты 4,5 4,8 3,3 3,5 -26,9

Машины специализированные для конкретных отраслей

3,2 3,3 3,2 3,4 0,4



108

Структура товарного импорта Дании, млрд. долл.

Товарные группы2015 г. 2016 г.

Изменение,%Стоимость Доля,

% Стоимость Доля, %

Импорт всего,в том числе: 85,2 100,0 85,0 100,0 -0,2

Транспортные средства (в том числе на воздушной подушке) 6,5 7,6 6,9 8,1 6,7


4,5 5,3 4,7 5,5 4,7

Промышленное оборудование и станки, не указанные особо; детали машин, не указанные особо

4,4 5,2 4,6 5,4 4,0

Предметы одежды и аксессуары 4,5 5,3 4,6 5,4 0,6Медицинские и фармацевтические товары 4,0 4,6 4,0 4,7 0,1


Нефть, нефтепродукты и аналогичные материалы 5,1 6,0 3,8 4,5 -24,6

Телекоммуникационное оборудование, приборы звукозаписи и воспроизведения

3,3 3,8 3,3 3,9 0,3

Изделия из металлов, не указанные особо 2,9 3,4 3,1 3,6 6,6

Офисные машины и машины для обработки данных 2,7 3,2 2,8 3,3 4,0



109

Датский экспорт услуг в 2015 -2016 гг., млн. долл.



%

Услуги, всего 61 360,4 100,0 58707,3 100,0 -4,3

Услуги по переработке давальческих товаров 198,8 0,3 191,8 0,3 -3,5


294,0 0,5 309,8 0,5 5,4

Транспортные перевозкив том числе: 36 726,8 59,9 31357,9 53,4 -14,6

Морские перевозкив том числе: 30 235,2 49,3 24912,0 42,4 -17,6


246,9 0,4 351,1 0,6 42,2


Другие виды морских перевозок 582,9 0,9 580,1 1,0 -0,5

Авиаперевозки 3 392,4 5,5 3276,1 5,6 -3,4

Другие виды перевозок 2 997,7 4,9 3059,9 5,2 2,1Почтовые и курьерские услуги 101,8 0,2 110,3 0,2 8,3

Туризм 6 624,2 10,8 6901,8 11,8 4,2

Строительство 3 349,0 5,5 4848,3 8,3 44,8Страхование и пенсионные услуги 221,8 0,4 285,9 0,5 28,9

Финансовые услуги 682,9 1,1 710,0 1,2 4,0Авторское право и лицензия 2 074,4 3,4 2265,2 3,9 9,2


Другие виды услуг 6 686,3 10,9 7109,1 12,1 6,3Частные, культурные и рекреационные услуги 489,4 0,8 495,7 0,8 1,3

Государственные услуги 349,8 0,6 282,9 0,5 -19,1



110

Датский импорт услуг в 2015 -2016 гг., млн. долл.



Услуги, всего 53 750,9 100,0 55 380,1 100,0 3,0Услуги по переработке давальческих товаров 440,6 0,8 1 227,5 2,2 178,6


506,8 0,9 375,9 0,7 -25,8

Транспортные перевозкив том числе: 28 180,9 52,4 26 416,3 47,7 -6,3

Морские перевозкив том числе: 22 198,7 41,3 20 186,0 36,4 -9,1


28,7 0,1 85,0 0,2 196,1


Другие виды морских перевозок 13 306,6 24,8 13481,7 24,3 1,3

Авиаперевозки 2 695,3 5,0 2845,0 5,1 5,6Другие виды перевозок 3 230,9 6,0 3345,9 6,0 3,6Почтовые и курьерские услуги 55,9 0,1 39,4 0,1 -29,6

Туризм 8 691,1 16,2 9198,4 16,6 5,8Строительство 1 513,0 2,8 2067,5 3,7 36,6Страхование и пенсионные услуги 334,0 0,6 375,8 0,7 12,5

Финансовые услуги 592,7 1,1 661,7 1,2 11,6Авторское право и лицензия 1 220,8 2,3 1463,4 2,6 19,9


Другие виды услуг 7 190,4 13,4 8155,1 14,7 13,4Частные, культурные и рекреационные услуги 1 403,2 2,6 1492,9 2,7 6,4

Государственные услуги 111,6 0,2 114,9 0,2 2,9



111

Приложение 3. Объем и структура иностранных инвестиций

Объем иностранных инвестиций, млрд. долл.

2012 2013 2014 2015 2016Прямые инвестиции из Дании в другие страны 9,6 9,3 11,0 11,2 14,5

Прямые инвестиции из других стран в Данию 3,4 2,2 3,6 4,4 1,0

Danmarks Nationalbank за соответствующие периоды.

Прямые датские инвестиции за рубежом по странам, млрд. долл.

2012 2013 2014 2015 2016

Страны Евросоюза 8,5 4,4 7,6 7,8 7,8Страны Америки -0,4 4,0 2,4 0,5 3,4Страны Азии -0,2 1,2 0,6 1,0 0,8Страны Африки, Океании (Австралия, Новая Зеландия и др.) 1,0 -0,4 -1,3 -0,1 0,1

Всего: 9,6 9,3 11,0 11,2 14,5


Прямые иностранные инвестиции в Данию по странам, млрд. долл.

2012 2013 2014 2015 2016Страны Евросоюза 1,4 2,7 -1,9 2,9 -1,1Страны Америки 0,3 -1,6 -0,4 0,5 1,2Страны Азии 0,2 1,1 0,6 0,3 0,2Страны Африки, Океании (Австралия, Новая Зеландия и др.) -0,2 -0,1 0.0 0,0 0,0

Всего: 3,4 2,2 3,6 4,4 1,0


Прямые датские инвестиции за рубежом по отраслям, млрд. долл.

отрасль 2015 2016

Обрабатывающая промышленность, в том числе: 1,6 3,1Пищевая промышленность 0,3 1,4Нефтехимическая промышленность 0,8 -0,7Металлообработка и машиностроение 0,0 -0,4

Торговля, транспорт и т.д. 0,2 1,7Информационные и телекоммуникационные технологии -0,1 0,1Финансовая деятельность 4,9 5,5Страхование 1,2 0,2Операции с недвижимым имуществом 0,1 0,1Бизнес-услуги 1,0 0,6Всего 11,2 14,5



112

Прямые иностранные инвестиции в Данию по отраслям, млрд. долл.

отрасль 2015 2016

Обрабатывающая промышленность, в том числе: 3,4 0,2Пищевая промышленность 0,2 0,1Нефтехимическая промышленность 0,1 0,0Металлообработка и машиностроение 1,7 -0,2

Торговля, транспорт и т.д. 1,3 0,9Информационные и телекоммуникационные технологии -0,1 -0,5Финансовая деятельность 0,3 2,8Страхование 0,4 -0,2Операции с недвижимым имуществом 0,2 0,2Бизнес-услуги -1,1 -0,5Всего 4,4 1,0


Динамика российско-датских инвестиций, млн. долл. США

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Портфельные инвестиции из России в Данию (сальдо операций) 346 293 308 -78 66 -25

Прямые инвестиции из Дании в РФ(накоплено на конец отчетного периода) 42

933,9 557,5 967,1 970,3 490,3 ---


Прямые инвестиции, млн. долл. США (по данным платежного баланса Российской Федерации - сальдо операций)

2010 2011 2012 2013 2014 2015III

квартал2016

Из Дании в Россию 168 -11 38 25 -11 37 -13

Из России в Данию -4 389 215 752 0 401 127

Центробанк РФ

42 Данные за 2016 год на момент составления Обзора не опубликованы


113