Дайджест металлопрокатаЕженедельное информационное издание №4 201516-20 февраля 2015

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА16-20.02.2015

20.02.2015

Минпромторг готов временно запретить экспорт металлолома, чтобы стимулировать металлургов снизить цены для внутренних потребите-лей.

Сами участники отрасли уверены, что возвращение на рынок всего 13% лома на цены не повлияет, зато может привести к закрытию странами ЕС, импортирующими российский лом, своих рынков для металлопро-дукции из РФ. Аналитики считают снижение цен неизбежным, если только в цепочку поставок не вмешаются перекупщики, но риск но-вых ограничений на внешних рынках тоже реален.

Минпромторг разработал законопроект временного ограничения или за-прета на экспорт лома черных и цветных металлов, следует из материа-лов на сайте regulation.gov.ru. По мнению министерства, необходимость в этом возникла из-за роста внутренних цен на лом, временный запрет позволит не допустить «критический недостаток» вторсырья в России. Планируется, что законопроект вступит в силу в апреле. Самого доку-мента, однако, вчера на сайте не было, в Минпромторге проигнорирова-ли просьбу «Ъ» предоставить его.

Идея запрета экспорта лома обсуждалась в конце января на совещании у главы Минпромторга Дениса Мантурова, говорят источники «Ъ», близкие к металлургам. Они отмечают, что министерство рассматривает этот инструмент как стимул для металлургов в случае, если они не пойдут на ценовой компромисс с потребителями. С ноября 2014 года машиностроители и нефтяники жалуются в правительство, что металлурги и трубники резко (на 25-30%) повы-шают цены в привязке к экспортному паритету на фоне девальвации рубля. Денис Мантуров 9 февраля заявил, что договориться сторонам нужно в течение двух недель, иначе могут быть введены экспортные пошлины на металло-продукцию.

В НП «Русская сталь», объединяющем крупнейших металлургов, еще 12 февраля говорили, что «инициатива по ограничению экспорта лома неизбежно приведет к закрытию европейского рынка для российской металлургической продукции». Представители НЛМК и ММК вчера заявили, что им нечего добавить к этой позиции. Владелец и ген-директор «Северстали» Алексей Мордашов подтвердил, что «европейские партнеры» всегда увязывали доступность российского лома с доступностью поставок металлопродукции из России на их рынки и последствия запрета экспор-та в привязке к обязательствам в рамках ВТО могут быть «губительны».

По данным «Ъ», отношения металлургов с потребителями, а также инициативы Минпромторга будут сегодня обсуж-даться у вице-премьера Аркадия Дворковича (его представитель это не комментирует), отраслевую позицию будет представлять Алексей Мордашов. В документах к встрече (есть у «Ъ») указывается, что внутреннее потребление лома в России в 2014 году составило около 26,5 млн тонн, на экспорт пошло около 4,2 млн тонн, основных направ-лений три: Турция (2,2 млн тонн), страны ЕС (1 млн тонн) и Южная Корея (0,7 млн тонн). «Даже если весь этот объем будет оставаться в пределах РФ, можно предположить, что из-за ослабления рубля цена на лом, скорее всего,

МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ЭКСПОРТ МЕТАЛЛОЛОМА ИЗ РОССИИ

2

:

3

останется прежней либо будет расти меньшими темпами»,— говорится в справке. По данным «Металл-Эксперта», внутренние цены на лом в долларовом эквиваленте за год упали на 32,4%, до $180 за тонну.

Михаил Родионов из Ruslom.ru не согласен с оценкой металлургов. По мнению эксперта, цены упадут в том числе потому, что на фоне возросшего предложения у металлургов появится возможность торговаться. Андрей Третель-ников из RMG согласен, что запрет на экспорт лома, безусловно, приведет к снижению цен на него. Но механизм окажется нерабочим, если не контролировать поступление вторсырья на заводы именно крупных металлургов, а не перекупщиков, что может только поспособствовать развитию серых схем экспорта или продаже за рубеж металла из дешевого лома. В то же время профессор ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский подтверждает, что «опасения металлургов не лишены основания» и европейские партнеры с большой долей вероятности могут отреагировать на нарушение обязательств России по снижению ставок экспортных по-шлин на лом и отсутствию дополнительных запретов.

4

19.02.2015

19.02.2015

АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК ЛИСТОВОГО ПРОКАТА: МЕДЛЕННЫЙ ПОДЪЕМ СО ДНА

Цены на американском рынке стального листа будут долго и медлен-но расти после того, как ранее достигли дна, уверены местные метал-лотрейдеры.

Топ-менеджер одного из сервисного металлоцентра сообщил, что цены на г/к продукцию продолжат снижаться в связи с высокой конкуренцией среди метзаводов на стабильном, но статическом рынке. «В данный мо-мент просто нет причин для роста», - отметил он, назвав $520 за корот-кую тонну г/к продукции рыночным ориентиром на сейчас.

«Спрос со стороны конечных потребителей в порядке, но роста нет. Большинство производителей, которых мы обслуживаем, не «растут». Поэтому мы знаем, какую метпродукцию закупать в 1 и 2 квартале. Она уже выкуплена», - добавил он.

Управляющий второго металлотрейдера говорит, что цены вряд ли выра-стут быстро, как это было раньше, по причине увеличения импорта. «Это будет медленный рост. Ты собираешься повысить цены, но не можешь

Цены на горячекатаный рулон в США достигнут дна на уровне $460-480 за т. в течение следующих 6-10 недель, таковы прогнозы аналитиков стальной отрасли.

Согласно данным Metal Bulletin, спотовая цена г/к рулона составляет сейчас $510 за т., однако сделки заключаются по куда более низким це-нам – на уровне $475 за т. для крупных партий.

Учитывая продолжительное падение цен на местном рынке, торговые источники жалуются, что американских потребителей все сложнее заин-тересовать покупкой, поскольку они и без того располагают избыточны-ми запасами, а также уверены в дальнейшем падении цен.

этого сделать из-за импорта», - отметил он. В то же время один из покупателей констатировал, что период снижения цен почти прекратился, возможно, давая сигнал, что рынок достиг дна.

:

Platts

:

MetalTorg.Ru

5

19.02.2015 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛОСКОГО ПРОКАТА: ТОЧКИ НЕРАВНОВЕСИЯ

Производители плоского проката, что называется, вошли во вкус. С тех пор как рубль круто пошел вниз по отношению к доллару в начале дека-бря, заводские цены на горячекатаные рулоны для внутренних потреби-телей прибавили до 15%, а на холоднокатаные — почти 20%. По мнению металлургов, в марте этот рост должен продолжиться. Увеличение сто-имости горячекатаных рулонов оценивается примерно в 6-9% по срав-

Российские металлургические компании начали объявлять мартовские цены на плоский прокат, анонсируя очередные повышения.

В марте подорожание непокрытой продукции должно составить от 6 до 12-13% по сравнению с текущими показателями, а подъем ко-тировок на материал с покрытиями варьирует в интервале от 10 до более 20%.

:

Этот рост происходит на фоне сокращающегося спроса и про-изводит впечатление избыточного. Если тенденция к укреплению курса рубля получит продолжение, внутренние цены на некото-

рые виды проката в марте превысят экспортные.

Введение сбора на экспорт проката уменьшит прибыли метал-лургов, но не приведет к расширению внутренних поставок и сни-

жению внутренних котировок — скорее, наоборот.

нению с текущим уровнем — до около 30,5-31 тыс. руб за т CPT Москва с НДС для продукции толщиной 6-12 мм. Холоднокатаные рулоны должны подорожать в пределах 9-13%, так что материал толщиной 2 мм достигнет 38-39 тыс. руб. за т с НДС на условиях CPT Москва.

Учитывая, что еще в январе потребители жаловались в различные государственные органы на необоснованное, по их мнению, повышение котировок на плоский прокат, металлурги рискуют, что против них в конце концов будут предприняты некие административные меры. В Минпромторге уже несколько недель обсуждают возможность вве-дения экспортных пошлин на стальную продукцию, хотя и признают, что такое решение будет принято только после тщательного изучения ситуации, а значит, фигурально выражаясь, не завтра. Некоторые специалисты предлагают установить контроль над внутренними ценами на прокат, указывая в качестве точки отсчета средний уро-вень котировок за прошлый год.

С одной стороны, неудовольствие потребителей можно понять. Спрос на машиностроительную продукцию и актив-ность в строительной отрасли и так снижаются. Так, например, производство легковых автомобилей в январе упало на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 44,8% по сравнению с декабрем 2014-го. При этом, автомобилестроителям, производителям железнодорожных вагонов, сельхозмашин, промышленного обору-дования и бытовой техники приходится в свою очередь увеличивать стоимость своей продукции, что в условиях снижения реальных доходов населения и неопределенного состояния экономики приводит к дальнейшему сужению спроса на нее, а соответственно, и к сокращению потребности в металле.

Однако, с другой стороны, пошлины и ценовое регулирование — тоже не метод.

6

А для административного установления цен на тысячи типоразмеров проката нужен аппарат, сравнимый по числен-ности и, главное, квалификации с советским Госпланом. К тому же, не понятно, кто тогда будет заниматься непо-средственным контролем над ценами, выявлением нарушителей и их наказанием.

Впрочем, в случае дальнейшего повышения курса рубля проблема роста внутренних цен может получить иное из-мерение. В качестве основной причины подъема рублевых котировок металлурги обычно называли так называемый экспортный паритет, т. е. стремились приравнять внутренние котировки к уровню мирового рынка. Между тем, если рубль во второй половине текущего месяца прекратит падать и хотя бы стабилизируется в интервале 61-63 руб. за доллар, не говоря уже о дальнейшем укреплении, равновесие может быть достигнуто и без мартовского повышения. В настоящее время российские горячекатаные рулоны отправляются на экспорт в Турцию и страны Евросоюза примерно по $390-400 за т FOB, что эквивалентно, в среднем, немногим более 29 тыс. руб. за т с НДС. Это приблизительно соответствует текущим котировкам на материал толщиной 6-12 мм на условиях CPT Москва.

Кроме того, на российском рынке может возрасти объем предложения импортного непокрытого плоского проката. В Казахстане в последнюю неделю понизились внутренние складские цены на эту продукцию, так что в марте «Ар-селор Миттал Темиртау» может, в свой черед, опустить котировки как для национальных потребителей, так и при экспорте. В начале февраля казахстанские горячекатаные рулоны сохраняли конкурентоспособность только в погра-ничных областях, но теперь ситуация меняется.

В Украине внутренний рынок плоского проката практически парализован вследствие обвала курса гривны и неуте-шительного состояния национальной экономики, но расширение поставок данной продукции в Россию маловероят-но из-за проблем с поставками сырья и обеспечением природным газом, возникших у двух мариупольских метком-бинатов. Очевидно, что приоритетным направлением для группы «Метинвест» будет дальнее зарубежье.

На складском рынке непрокрытного плоского проката, тем временем, продолжается медленный рост цен. Большин-ство трейдеров не меняли котировки в последнюю неделю, но некоторые все-таки приподнимали их вверх на 300-500 руб. за т, готовясь к дальнейшему подорожанию продукции, отгружаемой меткомбинатами. Средняя стоимость горячекатаных рулонов толщиной 4-12 мм в Москве в итоге превысила отметку 30 тыс. руб. за т со склада с НДС, а холодный прокат толщиной 1 мм приближается к 34,5 тыс. руб. за т. При этом, цены на протяжении последнего ме-сяца прибавляют не более 1-1,5% в неделю, так что привести их в соответствие с мартовскими котировками заводов дистрибьюторам явно будет очень проблематично.

Такой же разрыв в темпах роста наблюдается и на рынке проката с покрытиями, ситуация на котором становится все более сложной и заслуживающей серьезного внимания. Потребность в этой продукции заметно уменьшилась по сравнению с прошлым годом из-за спада в строительстве, автомобилестроении и других отраслях, использующих эту продукцию. Однако из-за неконкурентоспособности импорта российские производители завалены заказами, ко-торые они не в состоянии полностью выполнить, и благодаря этому имеют широкие возможности для повышения цен. Впрочем, по словам металлургов, им, в свою очередь, приходится нести повышенные затраты на цинк и импорт-ные лакокрасочные материалы.

Череповецкий и Новолипецкий меткомбинаты объявили новые котировки на оцинкованную сталь и продук-цию с полимерным покрытием на март, анонсировав очередной скачок на 10-20%. Стоимость оцинковки Z100 толщиной 0,45 мм в итоге должна достигнуть 49-49,5 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, а аналогичного окрашенного проката — превысить 66 тыс. руб. за т. Как и ранее, продукция НЛМК котируется несколько ниже, чем у конкурен-тов, но ценовой разрыв сократился до менее 4% по сравнению с 8-10% в феврале.

Трейдеры, со своей стороны, не успевают за стремительным подъемом, объявленным металлургами. Котировки на вторичном рынке прибавляют, но не так быстро. Например, оцинкованная сталь за последнюю неделю подорожала в Москве, в среднем, на 1000 руб. за т, но материал Z100 толщиной 0,45 мм предлагается, в основном, немного дороже 45 тыс. руб. за т с НДС со склада. При этом как дистрибьюторы, так и металлурги в последнее время сообщают о падении платежеспособного спроса. Дороговизна начала оказывать негативное воздействие и на продажи профили-ровщиков.

7

Пока большинство трейдеров не решаются связываться с импортом из-за длительных сроков доставки и неуверен-ностью в устойчивости рубля. Но если в ближайшие несколько недель на валютном рынке не произойдет больших потрясений, ситуация может измениться.

На российском рынке сварных труб также увеличивается разрыв между заводскими и складскими ценами. Произво-дители, реагируя на 7-9%-ное подорожание штрипса в феврале и ожидание аналогичного роста в марте, объявляют об увеличении стоимости своей продукции в пределах, преимущественно, 6-10% по наиболее востребованным ти-поразмерам.

В то же время, трейдеры, многие из которых еще не исчерпали прошлогодние запасы, ведут более умеренную по-литику. За последнюю неделю котировки на трубы малого и среднего диаметра прибавили в Москве, в среднем, не более 200-400 руб. за т. Большинство трейдеров указывают цены в интервале 32,5-34 тыс. руб. за т с НДС со склада и лишь немногие поставщики пытаются выйти за его верхнюю границу.

Спрос на продукцию строительного сортамента низкий и вряд ли заметно возрастет в ближайшем будущем.

Пока что российская оцинкованная сталь несмотря на подоро-жание остается дешевле импортной. Однако цены на прокат с полимерным покрытием при нынешнем курсе рубля уже сравнимы

со стоимостью китайской и даже индийской продукции.

8

18.02.2015 МИРОВОЙ РЫНОК ПЛОСКОГО ПРОКАТА: БУДЕТ ЛИ ПЕРЕДЫШКА?

Как отмечает аналитическое агентство «Металлоснабжение и сбыт» в преддверии китайского нового года (18 февраля) на региональном рынке намечается пауза, которая продлится почти до конца текуще-го месяца. При этом большинство экспертов рассчитывали, что в от-сутствии китайцев котировки на стальную продукцию, наконец, ста-билизируются. Судя по событиям последних дней, шансы на это есть. Однако остановить спад, очевидно, получится не сразу.

В последнюю предпраздничную неделю цены на плоский прокат одно-значно перестали снижаться только на китайском внутреннем рынке. Более того, некоторые производители даже начали поднимать их, рас-считывая на традиционное весеннее оживление деловой активности, а также на то, что китайские власти после праздников предпримут ка-кие-то меры, направленные на стимулирование экономического роста. Трудно сказать, решится ли правительство КНР на отход от своей преж-ней политики торможения инвестиционной активности, но по крайней мере, трейдеры в последние дни перед паузой все-таки стали запасаться прокатом и тем самым помогли стабилизировать котировки. Кроме того, немного подорожала железная руда, что также способствует укреплению рынка проката.

Правда, в отсутствии китайцев повышенную активность в Азии могут проявить российские компании.

:

Подобные надежды есть и у металлургических компаний из других азиатских стран. В частности, японские и ко-рейские экспортеры зафиксировали цены на свою продукцию при экспорте. В частности, горячекатаные руло-ны они предлагают не менее чем по $420-430 за т FOB, хотя разрыв в стоимости восточноазиатской и китайской продукции в первой половине февраля снова увеличился.

Перед праздниками китайские поставщики, остававшиеся на рынке до последнего, пошли на новые уступки, в свя-зи с чем горячекатаные рулоны коммерческого качества подешевели до $370-390 за т FOB. Впрочем, это падение способствовало росту покупательской активности. Вьетнамские и индийские компании после снижения стоимо-сти китайского горячего проката до менее $400 за т CFR возобновили заключение сделок, решив, очевидно, что котировки уже опустились до предела. Холоднокатаные рулоны китайского производства остановились на отметке $445-450 за т FOB, а продажи мартовского толстого листа осуществлялись из расчета $380-390 за т FOB с перспективой некоторого повышения в следующем месяце.

В первой половине февраля некоторые источники сообщали о предложениях российских горячекатаных рулонов в страны Восточной Азии менее чем по $400 за т CFR. По мнению азиатских специалистов, речь шла о продажах продукции, ранее предназначенной для США, где в середине декабря были введены антидемпинговые пошлины на горячий прокат российского производства. В обычных условиях стоимость российских горячекатаных рулонов в Индии, азиатских странах и Восточной Африке оценивается в $430-450 за т CFR.

Вообще, российские металлурги с декабря проявляют высокую агрессивность на мировом рынке плоского проката. Благодаря падению курса рубля по отношению к доллару они за последние два месяца понизили экспортные котировки на $60-70 за т, предлагая конкурентоспособную продукцию в регионах, где ранее доми-нировали китайцы, - в Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. При этом, стоимость российских горяче-

9

Покупатели плоского проката на Ближнем Востоке ожидают, что ценовой спад продлится, как минимум, до конца февраля

На европейском рынке сохраняется относительная ценовая стабильность при вялом спросе.

В США все еще продолжается спад на рынке плоского проката, вызванный избыт-ком предложения местной и импортной продукции, сокращением спроса, в первую очередь, со стороны трубопрокатной отрасли, а теперь еще и обвалом цен на ме-

таллолом.

катаных рулонов на этих направлениях, очевидно, опустилась существенно ниже $400 за т FOB, хотя при поставках в Турцию и европейские страны котировки пока находятся на уровне $390-400 за т FOB, правда, с перспективой дальнейшего понижения.

Большинство потребителей проводят выжидательную политику и настаивают на новых уступках. Тем более, что в последнюю неделю достаточно высокую активность на региональном рынке проявляли китайские компании, согла-сившиеся на уменьшение стоимости своей листовой продукции на $10-15 за т по сравнению с первой декадой теку-щего месяца. В странах Персидского залива предложения по горячекатаным рулонам порой поступали по $420-425 за т CFR.

Турецкие металлурги жаловались на высокую конкуренцию со стороны китайского холодного проката по базовой цене менее $520 за т CFR. Российская и украинская продукция котируется, в среднем, по $500 за т CFR, но она об-лагается импортными пошлинами. В целом турецкие компании проявляют все большее недовольство в связи с ужесточением конкуренции со стороны иностранных поставщиков. Так что, вероятность того, что начатое в январе антидемпинговое расследование по импорту горячекатаных рулонов завершится ощутимыми санк-циями против поставщиков, явно растет.

По оценкам региональной металлургической ассоциации Eurofer, в четвертом квартале видимый спрос на плоский прокат сократился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года из-за снижения уровня склад-ских запасов дистрибьюторами. По итогам 2015 года в целом Eurofer прогнозирует увеличение примерно на 2%, но пока ситуация остается сложной. Европейские металлурги жалуются на высокую конкуренцию со стороны дешевого российского и китайского плоского проката. Курс евро перестал опускаться по отношению к доллару, так что поставщики смогли сориентироваться и теперь предлагают горячекатаные рулоны менее чем по 390 евро за т CFR/DAP.

В то же время, европейские металлурги окончательно признали провал своих попыток поднять внутренние котиров-ки на 20-30 евро за т в течение первого квартала. Базовые цены на горячекатаные рулоны зафиксировались внутри интервала 385-405 евро за т EXW в странах Южной и Восточной Европы и вряд ли покинут его в ближайшем буду-щем. По крайней мере, отказавшись от повышения цен, европейские металлурги совершенно не готовы к каким-ли-бо уступкам.

10

По мнению некоторых участников рынка, горячекатаные рулоны смогут остановиться только на отметке $500 за короткую т ($551 за метрическую т) EXW, а то и несколько ниже этого психологически важного уровня. Пока что котировки составляют, в среднем, $520 за короткую т EXW, хотя при заключении реальных сделок могут варьиро-ваться в весьма широком промежутке.

Сохраняющаяся слабость американского рынка плоского проката привела к падению спроса на слябы. В результате бразильские компании, которые еще в январе заявляли об уходе из Азии, теперь вынуждены снова возвращаться на дальневосточный рынок и вступать в ожесточенную конкуренцию с японскими и российскими поставщиками. Ближе к середине текущего месяца тайваньским и индонезийским прокатчикам удалось сбить цены на импортные полуфабрикаты до $350-360 за т CFR. Производителям остается надеяться только на то, что новогодние праздники по китайскому календарю все-таки помогут стабилизировать азиатский рынок плоского проката.

11

18.02.2015 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ ИДУТ НА СПАД ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГРЕЦИИ И ПРАЗДНИКОВ

: MetalTorg.Ru

В понедельник, 16 февраля, цены на медь несколько улучшились по ито-гам неофициальной части торгов на LME, тогда как дешевеющие евро и европейские акции негативно сказались на рынке никеля и алюминия. Контракт на медь с поставкой через 3 месяца вырос в цене к закрытию сессии до $5747 за т по сравнению с ценой закрытия в пятницу $5735 за т. Дневной максимум составил $5765, а минимум – $5688 за т. По оцен-ке аналитиков, приближающийся китайский Новый год заставит объемы торгов и цены на LME снизиться, хотя медь может ждать волна коротких покрытий и возможное подорожание в связи с этим.

Начало торгов в Азии 17 февраля сопровождалось небольшим спадом цен: накануне греческое правительство назвало предложения Еврогруп-пы по предоставлению финансовой помощи «абсурдными» и «неприем-лемыми». Текущая программа помощи Греции заканчивается в конце февраля, греческие власти настаивают на значительном смягчении тре-бований к бюджетной экономии, страны-кредиторы – продления сроков действия мер бюджетной экономии в стране и проверки реализации дей-ствующей программы.

В целом, трейдеры пассивны в канун начала празднования китайского Нового года, однако есть некоторый оптимизм в отношении меди, ко-торый связывается, в том числе, и с ожиданиями восходящей динамики после праздников, так как трейдеры считают металл «перепроданным».

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:06 моск.вр. 17.02.15 г.:

на LME (cash): алюминий – $1806 за т, медь – $5757 за т, свинец – $1821 за т, никель – $14435 за т, олово – $18020 за т, цинк – $2143 за т; на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1824,5 за т, медь – $5740 за т, свинец – $1837 за т, никель – $14495 за т, олово – $18050 за т, цинк – $2153 за т; на ShFE (поставка март 2015 г.): алюминий – $2082 за т, медь – $6760,5 за т, свинец – $2014 за т, цинк – $2626 за т (включая 17% НДС);на ShFE (поставка май 2015 г.): алюминий – $2096 за т, медь – $6724 за т, свинец – $1997 за т, цинк – $2611,5 за т (включая 17% НДС); на NYMEX (поставка февраль 2015 г.): медь – $5761,5 за т; на NYMEX (поставка апрель 2015 г.): медь – $5756 за т.

18.02.2015

17.02.2015

ИНДИЙСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ ТРЕБУЮТ ВВЕСТИ ПОШЛИ-НЫ НА ИМПОРТ СТАЛИ

BAOSTEEL STAINLESS ОСТАВЛЯЕТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА Г/К НЕРЖАВЕЙКУ

Индийские металлургические заводы призывают правительство стра-ны незамедлительно ввести пошлины против дешевой импорт стали, поскольку Минфин Индии не отреагировал на соответствующую прось-бу Министерства метпромышленности.

«Indian Steel Association требует от властей принять меры в отношении растущего импорта стали в Индию, в частности, введя высокие пошли-ны», - сообщил CS Verma, президент Ассоциации и председатель госу-дарственной меткомпании SAIL.

По данным ISA, в текущем финансовом году Индия превратилась в нет-то-импортера стали, тогда как в предыдущем году была нетто-экспорте-ром. Так, с апреля 2014 года по январь 2015 года общий импорт, в том числе из Китая, Южной Кореи, Японии, России и Украины, составил 8,1 млн. т по сравнению с 4,8 млн. т в годовом исчислении. То есть рост составил 69%.

За календарный 2014 год импорт из Китая достиг 2,83 млн. т по сравне-нию с 1,25 млн. т годом ранее, рост составил 128%. Таким образом, КНР стала крупнейшим экспортеров стали в Индию, заняв долю рынка в 36%.

Baosteel Stainless, один из крупнейших производителей нержавеющей стали в Китае, объявил о намерении оставить без изменений экспортные цены на горячекатаный рулон нержавейки сорта 304 и 430 для февраля.

Как бы то ни было, компания намерена сократить экспортные цены на холоднокатаный рулон нержавейки сорта 304 и 430 на $50 за т.

Таким образом, экспортная цена х/к рулона сорта 304 составит $2,700 за т. FOB; цена на экспорт г/к рулона сорта 304 останется на уровне $2,550 за т. FOB. Г/к рулон сорта 430 компания будет реализовывать по $1,250 за т., х/к рулон 430 – по $1,400 за т. FOB.

12

:

Существенно возросли поставки из «Поднебесной» с сентября прошлого года, когда цены на китайскую продукцию сократились на 15-20% CFR India.

: MetalTorg.Ru

17.02.2015 ПОТРЕБИТЕЛИ ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ НЕДОВОЛЬНЫ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКОЙ РУСАЛА

В офисе Российского союза поставщиков металлопродукции состоялось совещание, посвященное вопросам обеспечения производителей алюми-ниевого проката, профилей и другой продукции первичным алюминием и сплавами.

В работе совещания приняло участие более 30 представителей органов государственной власти и частного бизнеса.

Поводом для совещания послужила крайне тяжелая ситуация, сложив-шаяся на внутреннем рынке. Как следовало из выступления участников совещания, стоимость первичного алюминия и его сплавов, выпуска-емого Русалом, для российский производителей алюминиевых по-луфабрикатов поднялась практически на 90% при одновременном резком росте курсов иностранных валют (американского доллара и евро) по отношению к рублю и процентных ставок по кредитам и резком сужении спроса со стороны конечных потребителей, которые попросту не в состоянии оплачивать резко подорожавшую, хотя и необходимую им продукцию из крылатого металла.

13

:

В результате ряд ведущий предприятий по выпуску алюминиевых профилей и проката вынуждены были провести сокращения персонала и/или перевести трудовой штат на 4-дневную рабочую неделю. Практически все без исклю-чения производители алюминиевых полуфабрикатов ожидают падение спроса на их продукцию в диапазоне 20-30% и, соответственно, снижения загрузки технологических мощностей без определенных позитивных перспектив на ближайшие месяцы.

Облегчить положение дел им могло бы изменение сбытовой политики Русала в сторону установления цен в рублях без применения формулы «цена на LME+региональная премия». Потребители Русала выразили резкое несогласие с подобной практикой ценообразования, поскольку она не учитывает реальную ситуацию на рынке, а установление региональной премии не имеет под собой какого-либо экономического обоснования.

Однако Русал продолжает игнорировать мнение отечественных производителей алюминиевой продукции, предлагая им незначительную скидку в обмен на заключение долгосрочного контракта с фиксированным объемом закупок. Более того, в ряде случаев, если потребители отказываются заключать подобные контракты, со стороны Русала сле-дуют угрозы вообще прекратить поставки первичного алюминия и сплавов.

Поэтому исходя из дискуссии, прошедшей в ходе совещания, ее участники решили обратиться с письмами в Мини-стерство промышленности и торговли России, Федеральную антимонопольную службу и другие профильные ведом-ства с просьбой оказать влияние на изменение сбытовой и ценовой политики Русала на внутреннем рынке.

17.02.2015 ДАВНО ПОРА ВВЕСТИ СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ В СТРАНЕ

Советник президента РФ Сергей Глазьев на круглом столе в ТПП РФ в рамках Московского экономического форума раскритиковал действия ЦБ.

По его мнению, ставка рефинансирования перекрывает практически вдвое рентабельность обрабатывающей промышленности.

14

Он также поддержал идею введения экспортной пошлины на металлы, которую высказали на круглом столе зампред-седателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева и зампредседателя комитета по промышлен-ной политике Госдумы РФ Валерий Гартунг. Журнал «Металлоснабжение и сбыт» попытался прояснить позицию:

Сергей Юрьевич, почему вы поддерживаете эту меру, ведь введение экспортных пошлин ухудшит положение отечественных металлургов на внешних рынках?- Понимаете, если бы металлурги не поднимали, начиная с ноября, ежемесячно цены на 10 % и не переориентиро-вали потоки на экспорт... они столкнутся с тем, что потеряют внутренний рынок. Наши потребители перейдут на китайский металл.Металлурги пытаются достичь экспортного паритета цен, только и всего.- Лучше бы они занимались развитием внутреннего рынка. Введение пошлин не решит проблем...- А с какой стати поднимается цена? Что, рабочим стали зарплату в полтора раза больше платить? За газ стали боль-ше платить в три раза?Тарифы РЖД выросли, в частности.- Тарифы РЖД занимают 4% в стоимости металлургической продукции у конечного покупателя. Исходя из этого, металлурги должны были поднять цены не на 30%, а на 0,2%.Само по себе регулирование цен в условиях рыночной экономики разве приемлемо? - В рыночной экономике цены регулируют либо государство, либо монополисты. У нас цены регулируют монопо-листы, из-за чего мы имеем крайне низкую конкурентоспособность обрабатывающей промышленности. Давно надо принять закон о ценовой политике, который введет системный механизм контроля за ценообразованием в стране. В большинстве стран мира это делается. И никакое экономическое чудо в мире — ни японское, ни немецкое, ни китай-ское — не состоялось без регулирования цен.

:

«Таким образом, ЦБ своей политикой сажает экономику в состо-яние стагфляции, потому что эта политика ведет к падению

производства».

17.02.2015 МИНПРОМТОРГ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕРЖАТЬ КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В ходе заседания стратегического совета по инвестициям в новые ин-дустрии, которое прошло в технополисе «Москва» 17 февраля, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обозначил суть реализации программы импортозамещения в отраслях промышлен-ности, а также расставил приоритеты государственной политики в этом направлении.

Приоритет государственной политики - это не изоляция реального секто-ра экономики, а создание добавочной стоимости в нашей стране.

Денис Мантуров: «Импортозамещение – это создание добавленной стои-мости у нас в стране, а не уход в изоляцию. За исключением очень узких отдельных тематик, связанных с вопросами национальной безопасности. Например, мы не можем зависеть от тех или иных решений западных компаний о разрешении или запрете поставок тех или иных важнейших комплектующих».

15

:

«Мы заинтересованы в том, чтобы иностранный производитель конкурентной продукции, аналогов которой мы пока не можем производить, максимально локали-

зовывал свое производство на территории России»

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России) подготовило предложения по применению ключевых мер государственной поддержки в отношении производителей промышлен-ной продукции, не имеющей аналогов, производимых на территории Российской Федерации, в том числе, в составе консорциумов. Для того, чтобы наравне с российскими производителями пользоваться господдержкой, такие кон-сорциумы должны соответствовать ряду требований: наличие совместной инициативы потребителя и производи-теля; организационная готовность к реализации масштабного интеграционного проекта; наличие прогнозируемого рыночного спроса либо подтвержденного индустриального заказа; перспектива тиражирования проекта на другие виды промышленной деятельности; готовность к софинансированию проектов, претендующих на государственную поддержку; обязательства по локализации применяемых в проекте зарубежных технологий; обязательства по выводу продукции на заявленные объемы продаж.

Претенденты, удовлетворяющие этим требованиям, смогут претендовать на выделение средств из Фонда развития промышленности на реализацию проектов импортозамещения и добанковские проекты, а также в случае прединве-стиционного финансирования. Они могут стать участниками специального инвестиционного контракта, в том числе и в форме государственно-частного партнерства.

Кроме того, к ним могут быть применены такие меры налогового регулирования, как зачет суммы капитальных вложений в уменьшение суммы налога на прибыль (налоговый кредит), налоговые каникулы по налогу на прибыль и налогу на имущество для новых промышленных предприятий, ускоренная амортизация оборудования, а также по-ниженные ставки страховых взносов. «Правительство брало на себя обязательства не менять в течение ближайших 3-4 лет условий налогообложения. Мы не отказываемся от этого, но хотим переформатировать налоговую систему таким образом, чтобы она стимулировала и мотивировала развитие», – прокомментировал Денис Мантуров.

Минпромторгом России уже разработаны 18 отраслевых планов импортозамещения, реализация которых позволит

16

даже в самых чувствительных секторах, например, станкопроме сократить импортозависимость с текущих 88% до 40% к 2020 г. При этом предлагаемый комплекс мер, направленный на обеспечение импортозамещения через лока-лизацию производства конкурентной импортной продукции потребует 159 млрд руб. бюджетных средств, однако в 20-летней перспективе послужит привлечению в бюджет доходов в объеме до 2,156 трлн руб. (прирост в 13,5 раз).

16.02.2015 МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ЯНВАРЬ 2015

В статье приводится обзор состояния добывающих, обрабатывающих и обслуживающих отраслей промышленности РФ по состоянию на на-чало текущего года.

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в январе в разрезе отраслевых групп по-казывает, что рост спроса наблюдается в низкотехнологичных отраслях (+0,6% к январю 2014 года). Спрос в добывающих отраслях второй ме-сяц подряд снижается (-0,8%). Продолжается оживление в среднетех-нологичных отраслях (+4,2%). Падение спроса в высокотехнологичных отраслях ожидаемо усилилось (-18,5%).

Результаты работы промышленности в начале года оказались более оп-тимистичными, чем ожидалось, однако цифры за январь всегда необхо-димо воспринимать сдержанно, т.к. происходит смена циклов контрак-тования, бюджетных циклов, пересмотр цен, тарифов, акцизов и иных индикаторов, влияющих на объемы спроса, особенно в текущих эконо-мических условиях.

17

:

К примеру, тарифы ОАО «РЖД» на 2015 год были проиндексированы на 10%. Кроме того, монополия в рамках пре-доставленного ей тарифного коридора приняла решение о повышении тарифов на экспортные перевозки грузов на 13,4%. Однако, даже столь значительное повышение тарифа не сможет сильно повлиять на существующую ситуа-цию и привести к снижению объёмов перевозок грузов на экспорт при текущем курсе доллара, так как транспортная составляющая в результате девальвации рубля снизилась более значительно. Более того в начале текущего года было принято решение снизить тарифную надбавку на экспортные перевозки для угля и железной руды до уровня 1,3%.По итогам 2014 года произошло перераспределение грузопотоков между внутренними и экспортными рынками. Основная причина этого связана с девальвацией рубля. Выросла погрузка угля до уровня 315,4 млн тонн (+1,5% всего к 2013 году, +7,3% - на экспорт), лесных грузов до 38,7 млн тонн (+8,5%, +10%), химических и минеральных удобрений до 49,2 млн тонн (+4,7%, +5,6%).

Возросший объём перевозки на экспорт способствовал росту расстояния перевозки и, как следствие, грузооборота на сети железнодорожного транспорта. По итогам 2014 года грузооборот на сети ОАО «РЖД» составил 2298,3 млрд тарифных тонн-км, что на 4,6% выше уровня прошлого года. Однако, необходимо отметить, что рост грузооборота происходит за счёт перевозки низкодоходных (уголь) и среднедоходных (лесные грузы, химические и минеральные удобрения, зерно и др.) грузов, что приводит к снижению средней доходной ставки ОАО «РЖД» и, как следствие, снижению доходности перевозок при росте грузовой работы.

Перспективы развития промышленности в ближайшие месяцы будут зависеть от следующих факторов:

1. Развитие ситуации в банковской сфере. Возможное снятие текущих ограничительных мер и смягчение условий фондирования российских банков за рубежом будет способствовать стабилизации курсов валют и смягчению усло-вий кредитования;

2. Оперативность и полнота реализации государственных антикризисных мер, в том числе региональных. Основ-ная часть антикризисных мер (более 1,5 трлн руб.) также направлена на стабилизацию в банковской сфере, однако инструментов контроля за целевым использованием выделяемых банкам средств (кредитование реального сектора, снижение ставок, льготное рефинансирование) пока не разработано.

3. Реализация механизмов ручного регулирования экономикой. Одной из важнейших составляющих такого подхода могут стать превентивные меры «таможенно-тарифного регулирования» - введение экспортных пошлин в случае роста отпускных цен для внутреннего рынка (например, на продукцию металлургии).

18

16.02.2015 В 2015 ГОДУ МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ ВОЗРАСТЕТ НА 1,5-2%

ММК ПРОГНОЗИРУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА НА МЕТАЛЛОПРОКАТ

:

ArcelorMittal

Как говорится в статье журнала «Металлоснабжение и сбыт» по дан-ным крупнейшей металлургической компании в мире ArcelorMittal - в 2015 году видимое потребление стали в мире увеличится на 1,5-2%.

Согласно документу, ожидается продолжение роста спроса в Европе в диапазоне от 1,5% до 2,5% (по сравнению с 3,4% в 2014 году). При этом в США потребление метпродукции сохранится на прошлогоднем уровне (или даже снизится на 1%), тогда как годом ранее американский рынок показал 10%-ный рост.

После 6%-ного падения по итогам 2014 года ArcelorMittal ожидает, что спрос в Бразилии возрастет 1-2% в текущем году. По Китаю прогнозиру-ется рост в диапазоне от 1,5% до 2,5%.

Как отмечается в отчете, несмотря на ряд рисков, компания рассчитыва-ет увеличить собственные отгрузки стали в 2015 году на 4-5%.

По мнению ММК, в течение ближайших 3 лет замедление роста россий-ского ВВП будет означать стагнацию потребления металлопроката и некоторое снижение спроса на металлопродукцию со стороны основ-ных отраслей-потребителей: строительного сектора, трубной отрас-ли и автопрома. Затем ожидается восстановление спроса.

«Для ММК эти отрасли также остаются приоритетными, о чём сви-детельствует существенное увеличение объёмов производства в 2014 году на стане-5000 и стане-2000 холодной прокатки, а также хорошие перспективы по их загрузке на 2015 год. В течение ближайших 10 лет Магнитогорский металлургический комбинат планирует удерживать и сохранять достигнутые объемы производства и выпускать ежегодно при-мерно 12 млн. тонн металлопродукции на основной площадке в Магни-тогорске. …Стратегия ММК на ближайшие 10 лет – это «производство с минимальными затратами и нужного уровня качества», - говорится в сообщении компании.

:

Ingogeo.ru

Дайджест металлопроката подготовлен компанией «Перфоком»

Крупнейший производитель перфорированного металлического листа в России и СНГ