ˆˇ˘˝˛ ˙˛ - latifundist.com · ФРУКТИ ТА ГОРІХИ 48 058 ЗЕРНОВІ...

АГРОЕКСПОРТЕР

2015інфографічний

довідник

АГРОЕКСПОРТЕРЕКСПОРТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ:

ОСНОВНІ ТОВАРИ, ІМПОРТЕРИ ТА ЕКСПОРТЕРИ

НА СВІТОВОМУ РИНКУ

2

ЗМІСТ

Карта: що експортують країни світу

Найбільші експортери та імпортери сільськогосподарської продукції

Україна

АмерикаСполучені Штати АмерикиБразиліяКанадаАргентинаПарагвай

АзіяКитайІндія

ЄвропаЄвропейський cоюзНідерландиБельгіяНімеччинаФранція

Австралія

АфрикаЄгипет

Фінансові інструменти

3

4

6

8

14

17

24

26

27

Що демонструє цей довідник Цей довідник демонструє основні світові ринки сільськогоспо-дарської сировини у розрізі існуючих потреб країн світу у с/г сировині та нішевих продуктах.

Мета цього довідникаКожен виробник сільськогосподарської продукції прагне знайти доступ на зовнішній ринок. Ми підготували довідник, щоб показати перспективні ринки для сировини, яку виро-бляють українські аграрії: зернові та олійні культури, молоч-на продукція. Особливу увагу ми приділили нішевим продук-там: їх обсяги відносно невеликі, проте користуються знач-ним попитом за кордоном. Цей довідник умовно розділений на міжнародні ринки с/г продукції: континенти та найбільші країни-експортери та імпортери сільськогосподарської продукції. Дані по континен-там відображено у інфографіці, де показник імпорту — ключовий індикатор попиту у с/г продукції. На сторінках з даними про країни ми зробили акцент на імпорті продукції, яка притаманна сільському господарству України. Щоб окреслити перспективи, окремо виділили імпорт нішевих продуктів до кожної країни.

Кольорова індикаціяКожна культура у цьому довіднику має свій колір. Завдяки цьому можна легко вивчати та порівнювати дані з імпорту та експорту товарів для країн, які знаходяться на різних сторін-ках довідника. Це наша перша спроба продемонструвати можливості для українських товаровиробників. В наступних випусках ми покажемо можливості з експорту продукції переробки.

ДаніЗверніть увагу, що у джерелах, які ми використовували при підготовці цього довідника, інформація про зовнішню тор-гівлю країн світу оновлюється зі значним запізненням. У цьому довіднику за основу взято дані 2014 року, але по деяких країнах та сегментах інформація існує лише за 2012 рік. У нашому довіднику такі дані позначені зірочкою.

Кукурудза Пшениця

СоняшникСорго

ЯчміньРис

Овочі

Ріпак

Шрот та макуха

Картопля

БавовнаНасіння бавовни

Соя

Кольорова індикація основних с/г культур

1

ЛІДЕРИЕКСПОРТУ

РИБА ТА МОРЕПРОДУКТИ

97 736 94 245

2 056

67 345 61 719

39 528

68 345

22 600 9 400

48 058ФРУКТИ ТА ГОРІХИОЛІЙНІ ОВОЧІ ЗЕРНОВІ

М’ЯСО

ЧАЙ ТА КАВА

МОЛОКОПРОДУКТИ МЕД

5

1 КИТАЙ 14 094

2 НОРВЕГІЯ 10 556

3 ІНДІЯ 5 358

4 США 5 256

5 ЧИЛІ 4 954

ІНШІ 57 538

1 США 14 858

2 ІСПАНІЯ 9 266

3 ЧИЛІ 5 765

4 НІДЕРЛАНДИ 5 595

5 ТУРЕЧЧИНА 4 330

ІНШІ 54 431

1 КИТАЙ 247

2 АРГЕНТИНА 213

3 НОВА ЗЕЛАНДІЯ 139

4 НІМЕЧЧИНА 134

5 МЕКСИКА 112

ІНШІ 1 211

1 США 28 900

2 БРАЗИЛІЯ 23 500

3 КАНАДА 7 600

4 АРГЕНТИНА 4 200

5 КИТАЙ 3 100

ІНШІ 45

1 КИТАЙ 8 226


3 ІСПАНІЯ 6 330

4 МЕКСИКА 5 260

5 США 4 512

ІНШІ 29 508

1 НІМЕЧЧИНА 5 118


3 ПОЛЬЩА 2 569


5 США 1 805

ІНШЕ 23 830

1 США 22 900

2 ІНДОНЕЗІЯ 14 100

3 ІНДІЯ 10 100

4 ФРАНЦІЯ 9 000

5 КАНАДА 8 700

ІНШІ 3 545

1 США 3 100


3 АВСТРАЛІЯ 2 300

4 ІРЛАНДІЯ 2 000


ІНШІ 11 100


2 ФРАНЦІЯ 921

3 БЕЛЬГІЯ 834

4 НІДЕРЛАНДИ 632

5 АВСТРІЯ 485

ІНШІ 4 728


2 В’ЄТНАМ 4 469


4 ІНДІЯ 2 770

5 КОЛУМБІЯ 2 526

ІНШІ 28 656

ТЮТЮН ТА ТЮТЮНОВІ

ВИРОБИ

1

2

34

2

34

523

4

5 1

2

341

51

23

45

1

2

34

5

1

23

45

КАРТА: ЩО ЕКСПОРТУЮТЬ КРАЇНИ СВІТУ?ТОП-експортний продукт сільського господарства у кожній країні світу, млн тонн*

Зернові

Олійні

Фрукти

Кава, чай та какао

Олія

Молоко

М’ясо

Горіхи

Овочі

Тютюн

Пшениця

Ячмінь

Кукурудза

Рис

Соя

Яблуко

Джерело: FAО, USDA

33

4

КУКУРУДЗА

СОЯ

ШРОТ ТА МАКУХА

РИС

ЯЧМІНЬ

ІНДОНЕЗІЯУКРАЇНА

АВСТРАЛІЯРОСІЯ

УКРАЇНАІНШІ

АЛЖИР

В’ЄТНАМ

ЄГИПЕТ

ІНДОНЕЗІЯ

ІРАН

САУДІВСЬКА АРАВІЯ

ЯПОНІЯ

МЕКСИКА

ПІВДЕННА КОРЕЯ

НІГЕРІЯ

ЄС

КИТАЙ

ПШЕНИЦЯЄС 35 200

24 000

США

КАНАДА

23 249

РОСІЯ 22 700

АВСТРАЛІЯ

ІНШІ

17 000

42 903

США

БРАЗИЛІЯ

УКРАЇНА

АРГЕНТИНА

46 992

27 000

19 000

17 000

ІНШІ 19 100

США

БРАЗИЛІЯ

АРГЕНТИНА

ІНШІ

49 800

49 669

9 60015 229

США

БРАЗИЛІЯ

АРГЕНТИНА

ІНШІ

28 395

15 000

11 7344 1574 040

21 905

ІНДІЯТАЇЛАНДВ’ЄТНАМ

ІНШІ

ЄС5 600

4 7004 712

9 4005 300

10 6009 0006 700

15 944

ЕКСПОРТ ІМПОРТ

МОЛОКОПРОДУКТИ

М'ЯСО

РІПАК

СОРГО

АРАХІС

СОНЯШНИК

ЖИТОПАКИСТАН

РОСІЯ

США

ТУРЕЧЧИНА

ЄС

КИТАЙ

МЕКСИКА

ЯПОНІЯ

ІНДОНЕЗІЯ

УВАГА! РІЗНІ

ПРОПОРЦІЇ

Для зручності графічні зображення обсягів експорту товарів на цій сторінці виконані у більшому масштабі, ніж на сторінці ліворуч! Щоб співставити їх, орієнтуйтесь на цифрові значення.

США3 371

2 478 ЄС

БРАЗИЛІЯ2 4652 0821 888

4 606

8 800

2 4001 980

ІНДІЯАВСТРАЛІЯ

ІНШІ

КАНАДА

АВСТРАЛІЯ

ІНШІУКРАЇНА

1 053

США8 890

АРГЕНТИНА1 300АВСТРАЛІЯ600УКРАЇНА150ІНШІ427

НОВА ЗЕЛАНДІЯ2 805

2 330США997ІНШІ1 141

ЄС

АРГЕНТИНА700ІНДІЯ575КИТАЙ510ІНШІ984

МОЛДОВА300

ЄС185

ЄС600

ІНШІ925

РОСІЯ110ІНШІ141

НАЙБІЛЬШІ ЕКСПОРТНІ ТОВАРИ,НАЙБІЛЬШІ ЕКСПОРТЕРИ С/Г ПРОДУКЦІЇ,

ТА НАЙБІЛЬШІ ІМПОРТЕРИ С/Г ПРОДУКЦІЇ

ТИС. ТОНН

ДЖЕРЕЛО: AGROCHART

55

УКРАЇНА

Джерело: USDA, UN Comtrade Database, FAO

ЗАКАРПАТСЬКАЧЕРНІВЕЦЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

ЛУГАНСЬКА

ВОЛИНСЬКА

РІВНЕНСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ДОНЕЦЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

ЖИТОМИРСЬКА

ЛЬВІВСЬКА

ОДЕСЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЧЕРНІГІВСЬКА СУМСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКАЧЕРКАСЬКА

КИЇВСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ХАРКІВСЬКАПОЛТАВСЬКА

ВІННИЦЬКА

11 887

4 723 9 421

6 2236 179

5 899

4 4575 660

8 413

4 511

8 4006 309

4 028

3 6413 297

2 266

2 166

1 9841 400

7 947

6 617

4632

4 514

6 282

ПшеницяЯчміньКукурудзаІнше зерноСоняшникСояРіпакЦукровий бурякКартопляОвочіПлоди та ягоди

ЗЕМЕЛЬНИЙФОНД УКРАЇНИ, %

71%СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ

22%ПШЕНИЦЯ

19%СОНЯШНИК

17%КУКУРУДЗА

11%ЯЧМІНЬ

13%ПЛОДИТА ЯГОДИ

18%ІНШЕ

Лідером України за обсягами та різноманітністю сільськогосподарських культур є Вінницька область

Актуальні та достовірні дані стосовно врожаю в АР Крим за 2014 рік недоступні.

ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ С/Г ПРОДУКЦІЇ

ЗА ОБЛАСТЯМИУ 2014 РОЦІ,

ТИС. ТОНН

6

УКРАЇНА


ЗАКАРПАТСЬКАЧЕРНІВЕЦЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

ЛУГАНСЬКА

ВОЛИНСЬКА

РІВНЕНСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ДОНЕЦЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

ЖИТОМИРСЬКА

ЛЬВІВСЬКА

ОДЕСЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЧЕРНІГІВСЬКА СУМСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКАЧЕРКАСЬКА

КИЇВСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ХАРКІВСЬКАПОЛТАВСЬКА

ВІННИЦЬКА

11 887

4 723 9 421

6 2236 179

5 899

4 4575 660

8 413

4 511

8 4006 309

4 028

3 6413 297

2 266

2 166

1 9841 400

7 947

6 617

4632

4 514

6 282

ПшеницяЯчміньКукурудзаІнше зерноСоняшникСояРіпакЦукровий бурякКартопляОвочіПлоди та ягоди

ЗЕМЕЛЬНИЙФОНД УКРАЇНИ, %


22%ПШЕНИЦЯ

19%СОНЯШНИК


11%ЯЧМІНЬ

13%ПЛОДИТА ЯГОДИ

18%ІНШЕ

Лідером України за обсягами та різноманітністю сільськогосподарських культур є Вінницька область

Актуальні та достовірні дані стосовно врожаю в АР Крим за 2014 рік недоступні.

ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ С/Г ПРОДУКЦІЇ

ЗА ОБЛАСТЯМИУ 2014 РОЦІ,

ТИС. ТОНН

Джерело: Держстат

НІШЕВІ ПРОДУКТИ:обсяг експорту, тис. тонн*

19,0 14,492,3 44,9

0,25,2 0,10,1

13,4

0,05

22,427,7

1,0

24,6ГІРЧИЦЯ МЕД

РІПАКОВАОЛІЯ

ТОМАТИ

ЦВІТНА КАПУСТА ТА БРОКОЛІ

ЛЬОН ГОРІХИ

ЯЄЧНИЙ ПОРОШОК

ГРИБИ ТА ТРЮФЕЛІ

ЧАСНИК

ТЮТЮН ЦИБУЛЯСУХЕМОЛОКО

БАВОВНА

Джерело: AgroChart.com, Держстат, Мінагрополітики

СИГАРИ ГОРІХИ(ГРЕЦЬКІ)

201

31 035

НІШЕВІ ПРОДУКТИ: обсяг імпорту та експорту України, тонн, 2014

45 454

62 064

ПОМІДОРИ СВІЖІТА ОХОЛОДЖЕНІ

Експорт

МЕД

Імпорт

36 335

53

Обсяг торгівлі основними сільськогосподарськими культурами

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ

Імпорт, тис. тоннЕкспорт, тис. тонн

КУКУРУДЗА28 450

17 557

10 544

74

4 166

3 700

3 750

1 675

2 037

11

21

151

50

50

15

5

5

2

40

Виробництво,тис. тонн

24 750

10 200

9 450

4 284

ПШЕНИЦЯ

СОНЯШНИК

ЯЧМІНЬ

СОНЯШНИКОВА ОЛІЯ

4 260

ШРОТ СОНЯШНИКОВИЙ

3 900СОЯ

2 200РІПАК

610ОВЕС

475ЖИТО

180СОРГО

33РИС

7

Рейтинг імпортних товарів,

тис. тонн*

26 459КУКУРУДЗА

23 347ПШЕНИЦЯ

10 531МОЛОКО

5 737М’ЯСО

5 522СОЯ

4 603РИС

3 094СОРГО

2 116РІПАК

2 035КУРЯТИНА

1 863ТОМАТИ

1 429КАРТОПЛЯ

1 375ЯЧМІНЬ

1 128БОБИ

5 980БАНАНИ

1 102ОВЕС

52% імпорту зернових Уругваю займає кукурудза

АМЕРИКАКарта: що купують країни Америки.Топ-продукт імпортної сировини у кожній з країн Америки

Нікарагуа імпортує пшениці більше (200 тис. тонн), ніж

споживає (182 тис. тонн)

США імпортує стільки ж пшениці (4 млн тонн), скільки Мексика вирощує


8


тис. тонн*



10 531МОЛОКО

5 737М’ЯСО

5 522СОЯ

4 603РИС

3 094СОРГО

2 116РІПАК


1 863ТОМАТИ


1 375ЯЧМІНЬ

1 128БОБИ

5 980БАНАНИ

1 102ОВЕС

52% імпорту зернових Уругваю займає кукурудза

АМЕРИКАКарта: що купують країни Америки.Топ-продукт імпортної сировини у кожній з країн Америки

Нікарагуа імпортує пшениці більше (200 тис. тонн), ніж

споживає (182 тис. тонн)

США імпортує стільки ж пшениці (4 млн тонн), скільки Мексика вирощує


США

КАНАДА

КИТАЙ

МЕКСИКА19 045

22 022

27 526

КИТАЙ

КАНАДА

МЕКСИКА

6 111

25 848

20 684

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД СШАНІШЕВІ ПРОДУКТИ:обсяг імпорту, тис. тонн*

НІШЕВІ ПРОДУКТИ: обсяг Імпорту з України, тис. тонн, 2014

ОБСЯГ ІМПОРТУ/ЕКСПОРТУ,МЛН ДОЛ. США


16%ІНШЕ

31%СОЯ

18%ПШЕНИЦЯ


149,5 1271532,7 1427,4

43,464,8 11,920

74,7188,2385,3

57,5 0,1

0,03

219,2ТЮТЮН МЕД БАВОВНАТОМАТИ


ГРИБИ ТА ТРЮФЕЛІГІРЧИЦЯ СУХЕ

МОЛОКОЦВІТНА

КАПУСТАТА БРОКОЛІ

ЧАСНИКЛЬОНЦИБУЛЯ

ГОРІХИ

ПОМІДОРИ

150 739 134 091ІмпортЕкспорт

83%

У 2013 РОЦІ В УКРАЇНІ БУЛО ЗІБРАНО НА 6 ТИС. ТОНН БІЛЬШЕ МЕДУ, НІЖ У США

США ВИРОЩУЄ НАЙБІЛЬШЕ КУКУРУДЗИ

У СВІТІ

ВИРОБЛЕНОГО ЗЕРНА

в США

КУКУРУДЗА

МЕД

7,81

РІПАКОВА ОЛІЯ



Виробництво,тис. тонн Імпорт, тис. тоннЕкспорт, тис. тонн


108 014СОЯ

10 998СОРГО

46 996

46 992

3 400

9 000

5

750

23 245

800

8

225



49 668

7 068РИС

300 450

3 845ЯЧМІНЬ

25 1 800

1 011ОВЕС

183ЖИТО

9

БРАЗИЛІЯ

КИТАЙ

США

РОСІЯ3 152

3 915

17 725

УРУГВАЙ

АРГЕНТИНА

США

973

2 724

1 491

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД БРАЗИЛІЇНІШЕВІ ПРОДУКТИ:обсяг імпорту, тис. тонн, 2012

НІШЕВІ ПРОДУКТИ: обсяг імпорту з України, тис. тонн, 2014

ОБСЯГ ІМПОРТУ/ЕКСПОРТУ,МЛН ДОЛ. CША


26%ІНШЕ

14%ЦУКРОВАТРОСТИНА


1,2 0,3157,8 104,1 0,1410,1

0,03

8,1РІПАКОВА

ОЛІЯГІРЧИЦЯ ПОМІДОРИЧАСНИК СУХЕ

МОЛОКО ГОРІХИЛЬОНТЮТЮН

ТЮТЮН

53 839 7 917 Імпорт Експорт

2/3У КИТАЇСПОЖИВАННЯ СОЇ

ВЛАСНИМ УРОЖАЄМ ПШЕНИЦІБРАЗИЛІЯ МОЖЕНАГОДУВАТИ ЛИШЕ ПОЛОВИНУ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ

БРАЗИЛІЯ ЗАЙМАЄ 2 МІСЦЕ З ВИРОБНИЦТВА СОЇ У СВІТІ

39%СОЯ



Виробництво,тис. тон

Імпорт, тис. тоннЕкспорт, тис. тонн

94 691СОЯ


8 500РИС

2 515НАСІННЯ БАВОВНИ

2 000СОРГО

49 800

24 000

1 000

1 700

30

2 000

275

800

500

6 000

6 000ПШЕНИЦЯ

ЕКСПОРТ СОЇ З БРАЗИЛІЇ

можезабезпечити


10

КАНАДА

51

% ‸‸‸‸‸‸‸‸‸‸‸

‸‸‸‸‸‸‸‸

ПШЕНИЦЯ


0,1ЧАСНИК

0,1ПОМІДОР

НІШЕВІ ПРОДУКТИ:обсяг імпорту, тис. тонн, 2012

12,6 11,3193,6 175,6

3,7

6,1

1,43,4

8,6

0,7

16,492,6

4,2

25,4ТЮТЮН ЛЬОН БАВОВНАТОМАТИ ЦУБУЛЯ

СОРГО

ГОРІХИ


МЕД


ГІРЧИЦЯ

ЧАСНИКЦВІТНА КАПУСТА

ТА БРОКОЛІ

СУХЕ МОЛОКО

США

КИТАЙ

ЯПОНІЯ3 538

4350

26 123

КИТАЙ

США

МЕКСИКА

1097

21 598

1 370



ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД КАНАДИ

37%ІНШЕ

27%РІПАК

36%ПШЕНИЦЯ

КАНАДА ВХОДИТЬ ДО П’ЯТІРКИЛІДЕРІВ ЕКСПОРТУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У СВІТІ

ПЛОЩА КАНАДИ ПЕРЕВИЩУЄ ПЛОЩУ УКРАЇНИ У 16 РАЗІВ, АЛЕ УКРАЇНСЬКИЙ УРОЖАЙ КУКУРУДЗИ ВДВІЧІ ПЕРЕВИЩУЄ КАНАДСЬКИЙ

У 2014 РОЦІ СУКУПНИЙ ДОХІД АГРАРІЇВ КАНАДИ СКЛАВ 100 МЛРД ДОЛ. США





15 555РІПАК


6 050СОЯ

3 170РІПАКОВА ОЛІЯ

24 848

8 800

500

1 500

3 775

2 000

460

70

1 500

125

0

400

0

7 120ЯЧМІНЬ

2 910ОВЕС

1 700 10



11

АРГЕНТИНА

КИТАЙ

БРАЗИЛІЯ

ВЕНЕСУЕЛА1 416,6

2 724

3 403,3

США

БРАЗИЛІЯ

ЧИЛІ

134,4

488,6

185,6

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД АРГЕНТИНИНІШЕВІ ПРОДУКТИ:обсяг імпорту, тис. тонн*



20%ІНШЕ

56%СОЯ

10%ПШЕНИЦЯ


0,14 0,088,9 2,5 0,050,51,8

0,01

0,6ГІРЧИЦЯ МЕД ЦИБУЛЯТЮТЮН СУХЕ

МОЛОКОЧАСНИКЯЄЧНИЙ

ПОРОШОКРІПАКОВА

ОЛІЯ

ГРИБИ ТАТРЮФЕЛІ


12%

річноговиробітку

У СВІТІОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

належить Аргентині

0,03ЛЬОН



3 500СОРГО

5 500

80

1 300

1

10

35


2 960СОНЯШНИК

1 400

2 900ЯЧМІНЬ

450 5

1 014РИС

60 800СОЯ


9 600

19 000


СПОЖИВАННЯ КУРЯТИНИ В АРГЕНТИНІ МАЙЖЕ НА 1 МЛН ТОНН ПЕРЕВИЩУЄ СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ (ПРИ ЦЬОМУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИНА 2 МЛН ЧОЛ. ПЕРЕВИЩУЄ НАСЕЛЕННЯ АРГЕНТИНИ)

АРГЕНТИНА ПОСІДАЄ3 МІСЦЕ З ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПОРТУ СОЇ У СВІТІ


12

ПАРАГВАЙ

ЧИЛІ

РОСІЯ

БРАЗИЛІЯ538,3

597,4

646,1

ЧИЛІ

БРАЗИЛІЯ

АРГЕНТИНА

56,3

358,8

176,7

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНДПАРАГВАЮ

НІШЕВІ ПРОДУКТИ:обсяг імпорту, тис. тонн*



48%ІНШЕ


56%СОЯ

0,5 0,443,5 5 0,10,10,71,9 1,7СОРГО РІПАКОВА

ОЛІЯСУХЕ

МОЛОКОТОМАТИ ЛЬОНЧАСНИКТЮТЮН БАВОВНА ЦВІТНА

КАПУСТА ТА БРОКОЛІ

6 389 948,3 ІмпортЕкспорт

ПАРАГВАЙ ЕКСПОРТНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИРИСУ (420 ТИС. ТОНН) МОЖЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИІМПОРТНІ ПОТРЕБИ КУБИ (450 ТИС. ТОНН)

ВРОЖАЙ СОЇ

Â ÏÀÐÀÃÂÀЇ Ó 2 ÐÀÇÈПЕРЕВИЩУЄ ОБСЯГС П О Ж И В А Н Н Я





8 400СОЯ


1 314ПШЕНИЦЯ

5,6ЦУКРОВА ТРОСТИНА (2013)

4 600

2 300

750

420

Н/Д

7

15

5

2

Н/Д

536РИС

13

АЗІЯРейтинг

імпортних товарів, тис. тонн*

72 799СОЯ



33 205МОЛОКО

16 495ЯЧМІНЬ

15 522РИС

12 837М’ЯСО

7 385РІПАК


4 050БАНАНИ

3 184ОВЕС

1 834СОРГО


35 194МАНІОКА

1 403ТЮТЮН

Карта: що купують країни АзіїТоп-продукт імпортної сировини у кожній з країн Азії

У 2014 році Японія стала лідером з імпорту кукурудзи у світі

Саудівська Аравія забезпечує 100%

споживання ячменю за рахунок імпорту

Тайвань займає 6 місце у світі з імпорту кукурудзи

Росія імпортною соєю забезпечує половину внутрішнього попиту


14

КИТАЙОбсяг торгівлі основними сільськогосподарськими культурами


КУКУРУДЗА

ПШЕНИЦЯ

ШРОТ ТА МАКУХА

БАВОВНА

АРАХІС

РІПАК

СОЯ

НАСІННЯ БАВОВНИ

СОРГО

СОНЯШНИК

ПРОСО

ЯЧМІНЬ

ЯПОНІЯ

США

ГОНКОНГ5 419,6

7 772,8

10 122

БРАЗИЛІЯ

США

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

4 200

22 028,6

19 249,5

4 300

4 400

1 926

1 065

8 000

125

4 500

78 442

35

8 500

8 300

25

400

803

1 771

75

510

175

25

240

Виробництво,тис. тонн Імпорт, тис. тонн Експорт, тис. тонн

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД КИТАЮНІШЕВІ ПРОДУТКТИ:обсяг імпорту, тис. тонн*

НІШЕВІ ПРОДУТКТИ: обсяг імпорту з України, тис. тонн, 2014



48%ІНШЕ

17%РИС

14%ПШЕНИЦЯ


149,5 114,0 1225,8 699,5

13,789,1 9,610,6

89,6

4,0

180,3395,5

23,8 0,6

0,1

185,1СОРГО ЛЬОН ГІРЧИЦЯРІПАКОВА

ОЛІЯ




ГОРІХИ МЕД ТОМАТИ

ЦИБУЛЯ

ЧАСНИК

ТЮТЮНБАВОВНА

ЦВІТНА КАПУСТА

ТА БРОКОЛІ

ЦИБУЛЯ

69 352 107 588 Імпорт Експорт

144,5

млн

тонн

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

У СВІТІÐÈÑÓПЕРШЕ МІСЦЕ

КИТАЙ СПОЖИВАЄНАЙБІЛЬШЕ ЗЕРНОВИХСЕРЕД КРАЇН СВІТУ(357,5 МЛН ТОНН),ЩО СТАНОВИТЬ18% ВІД СВІТОВОГОРІВНЯ СПОЖИВАННЯ

ПОТЯГ, ЩО ДОСТАВИТЬРІЧНИЙ ОБСЯГ ІМПОРТУСОЇ В КИТАЙ, МАЄ БУТИДОВЖИНОЮ 17, 6 КМ(ВАНТАЖОМІСТКІСТЬ - 70 Т,ДОВЖИНА ВАГОНУ - 15,7 М)

215 560

144 500

128 170

79 005

30 000

16 500

14 600

12 350

11 757

2 600

2 350

1 800

1 500


РИС

15

ІНДІЯ

97

% ÂÐÎÆÀÞ

ÏØÅÍÈÖI

ІНДІЯ СПОЖИВАЄ


102,4 14,4 0,172,3 1,3 0,23,2РІПАКОВА

ОЛІЯСУХЕ

МОЛОКО ГРИБИ ТАТРЮФЕЛІ

ГОРІХИ МЕД ЧАСНИКТЮТЮН

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД ІНДІЇ


51%ІНШЕ

15%ПШЕНИЦЯ

6%СОЯ

22%РИС

6%НАСІННЯ БАВОВНИ

США

В’ЄТНАМ

ІРАН2 079

4 352

4 621

В’ЄТНАМ

США

БРАЗИЛІЯ

292

956

955


38 961 19 420 ІмпортЕкспорт

12% ВІД СВІТОВОГО СПОЖИВАННЯ ОЛІЇ ПРИПАДАЄНА ІНДІЮ (20 МЛН ТОНН)

ІНДІЯ ПОСІДАЄ 2 МІСЦЕ З ВИРОБНИЦТВАТА ЕКСПОРТУ РИСУ У СВІТІ




102 500РИС



11 270ПРОСО

9 800СОЯ

10 600

3 402

1 000

250

450

52

10

12 500НАСІННЯ БАВОВНИ

4 800АРАХІС

575

4 790СОРГО

50

1 830ЯЧМІНЬ


16

Рейтингімпортних товарів,

тис. тонн 30 331КУКУРУДЗА


15 850СОЯ

9 463ЦУКРОВИЙ

БУРЯК

7 407ЯЧМІНЬ

3 826КАВА

11 005РІПАК

3 260РИС


1 278ЖИТО

808ОВЕС

ЄВРОПАКарта: що купують країни ЄвропиТоп-продукт імпортної сировини у кожній з країн Європи

Італія імпортує найбільшу кількість пшениці в Європі

(7,5 млн тонн)

Нідерланди імпортують 17% кукурудзи, що надходить

до Європи

Україна власним експортом сої (1,6 млн тонн) могла би забезпечити потреби Білорусі на 5 років вперед

З цукрового буряку, що імпор-тується до Фінляндії (128 тис. тонн), можна зварити майже 13 тис. тонн цукру (в Україні в середньому за рік виготовляєть-ся 1,7 млн тонн цукру)

Джерело: European Commission

17

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

США

КИТАЙ7 442

12 015

15 621

АРГЕНТИНА

БРАЗИЛІЯ

США

6 036

13 279

10 864

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД ЄС

ОБСЯГ ІМПОРТУ/ЕКСПОРТУ,МЛН ЄВРО

47%НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ



2520

ÓÐÎÆÀÞ ÇÅÐÍÎÂÈÕ

ВИРОЩУЄТЬСЯ У ФРАНЦІЇ ОЛІЙНИХ

%

%

РОСІЯ

ОСНОВНІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИУ КРАЇНАХ ЄС У 2014 РОЦІ

КУКУРУДЗА

ЯЧМІНЬ

ПШЕНИЦЯ

Джерело: USDA, UEuropean Commission

18

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

США

КИТАЙ7 442

12 015

15 621

АРГЕНТИНА

БРАЗИЛІЯ

США

6 036

13 279

10 864

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД ЄС

ОБСЯГ ІМПОРТУ/ЕКСПОРТУ,МЛН ЄВРО

47%НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ



2520

ÓÐÎÆÀÞ ÇÅÐÍÎÂÈÕ

ВИРОЩУЄТЬСЯ У ФРАНЦІЇ ОЛІЙНИХ

%

%

РОСІЯ

ОСНОВНІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИУ КРАЇНАХ ЄС У 2014 РОЦІ

КУКУРУДЗА

ЯЧМІНЬ

ПШЕНИЦЯ

Джерело: USDA, UEuropean Commission



149,9 104,3639,8 534,9

21,462,7 6,312,2

71,5

4,8

234,1442,3

30,5 2,4

26,1

339,8РІПАКОВА

ОЛІЯМЕД СОРГОТЮТЮН

ЦВІТНА КАПУСТА ТА БРОКОЛІ

ЛЬОН

ГОРІХИГІРЧИЦЯ ЯЄЧНИЙ ПОРОШОК


ЧАСНИК


ЦИБУЛЯТОМАТИ

БАВОВНА

МЕД

11,6ТОМАТИ





127 809ЦУКРОВИЙ БУРЯК


60 197ЯЧМІНЬ

59 957ТОМАТИ

32 500

3 900

6 000

9 400

71 815РІПАК

9 000

13 98514 233

44 482НАСІННЯ БАВОВНИ 703

631

40 136СОНЯШНИК 1 418

1 825

39 564АРАХІС 2 477

2 769

16 312ПАЛЬМОВІ

ЯДРА

ОБСЯГ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ ВСЕРЕДИНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУВДВІЧІ ПЕРЕВИЩУЄ ОБСЯГ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Джерело: USDA, European Commission

19

НІДЕРЛАНДИ

НІМЕЧЧИНА

БЕЛЬГІЯ

ФРАНЦІЯ7 227

8 298

22 705

ФРАНЦІЯ

НІМЕЧЧИНА

БЕЛЬГІЯ

4 530

12 093

7 941

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД НІДЕРЛАНДІВ





16%ІНШЕ

13%ЦУКРОВИЙБУРЯК

27%ПШЕНИЦЯ

28%КАРТОПЛЯ

151,8 47,22822,6 481,5

43,438,4 11,814,4

42,6155,8207

26 3,7

0,45

162ЦИБУЛЯ ТЮТЮН ЛЬОНСОЯ



ЧАСНИК МЕДГІРЧИЦЯ

СУХЕМОЛОКО

ТОМАТИ

СИГАРИ


2 МЛН ТОНН

ТОМАТИ - НАЙПОПУЛЯР-НІШИЙ ЕКСПОРТНИЙ

ОВОЧ НІДЕРЛАНДІВ


НІДЕРЛАНДИЕКСПОРТУЮТЬ

БІЛЬШЕ, НІЖ ВИРОЩУЮТЬ

ОВОЧІВНА

ЦВІТНАКАПУСТА

ТА БРОКОЛІ

СОРГО

7,3ГОРІХИ

0,1БАВОВНА







4 918ОВОЧІ

286КУКУРУДЗА

244ЯЧМІНЬ

1 748

279

6 533

602

606

52

1 418

80

2 886

4 186

5 263

1 685

1 348ПШЕНИЦЯ

20


НІМЕЧЧИНА

БЕЛЬГІЯ

ФРАНЦІЯ7 227

8 298

22 705

ФРАНЦІЯ

НІМЕЧЧИНА

БЕЛЬГІЯ

4 530

12 093

7 941

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД НІДЕРЛАНДІВ





16%ІНШЕ

13%ЦУКРОВИЙБУРЯК

27%ПШЕНИЦЯ

28%КАРТОПЛЯ

151,8 47,22822,6 481,5

43,438,4 11,814,4

42,6155,8207

26 3,7

0,45

162ЦИБУЛЯ ТЮТЮН ЛЬОНСОЯ



ЧАСНИК МЕДГІРЧИЦЯ


ТОМАТИ

СИГАРИ


2 МЛН ТОНН

ТОМАТИ - НАЙПОПУЛЯР-НІШИЙ ЕКСПОРТНИЙ

ОВОЧ НІДЕРЛАНДІВ


НІДЕРЛАНДИЕКСПОРТУЮТЬ

БІЛЬШЕ, НІЖ ВИРОЩУЮТЬ

ОВОЧІВНА


ТА БРОКОЛІ

СОРГО

7,3ГОРІХИ

0,1БАВОВНА







4 918ОВОЧІ


244ЯЧМІНЬ

1 748

279

6 533

602

606

52

1 418

80

2 886

4 186

5 263

1 685

1 348ПШЕНИЦЯ

БЕЛЬГІЯ

ФРАНЦІЯ


НІМЕЧЧИНА7 034

9 115

9 559

НІМЕЧЧИНА


ФРАНЦІЯ

4 708

10 863

9 143

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД БЕЛЬГІЇНІШЕВІ ПРОДУКТИ:обсяг імпорту, тис. тонн*




40%ІНШЕ

13%КАРТОПЛЯ

34%ПШЕНИЦЯ


114,6 89,9486,2 405,8

19,424,6 4,76,8

26,3

1,7

122,6324,5

20,8 1,3

0,1

149,8СУХЕ

МОЛОКОЛЬОН ТОМАТИ

ЯЄЧНИЙПОРОШОК

ТЮТЮН

СОРГОГРИБИ ТАТРЮФЕЛІ

ЧАСНИКГІРЧИЦЯ


ТА БРОКОЛІ

ГОРІХИ

ЦИБУЛЯРІПАКОВАОЛІЯ

МЕД

МЕД


60%ÇÀÉÍßÒÎ ÇÅÐÍÎÂÈÌÈ ÊÓËÜÒÓÐÀÌÈ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

БЕЛЬГІЯ САМОСТІЙНО МОЖЕЗАБЕЗПЕЧИТИ ЛИШЕ ТРЕТИНУСВОЇХ ПОТРЕБ У ПШЕНИЦІ

ЗЕМЕЛЬ

СОЯ








27

1 040

24

602

361

17

1 613

93

4 186

1 693

1 995ПШЕНИЦЯ


21

НІМЕЧЧИНА


ФРАНЦІЯ

ІТАЛІЯ8 037

8 223

12 847

ІТАЛІЯ


ФРАНЦІЯ

8 149

20 517

9 127

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД НІМЕЧЧИНИНІШЕВІ ПРОДУКТИ:обсяг імпорту, тис. тонн*




32%ІНШЕ

17%ЯЧМІНЬ

16%РІПАК

35%ПШЕНИЦЯ

170,5 91,83447,3 710,8

6780 19,349,2

84,4173,3232,2

72,8 8,4

3,4

214,7РІПАКОВА

ОЛІЯЛЬОН СУХЕСОЯ


ГРИБИ ТА ТРЮФЕЛІ СОРГО ЧАСНИК


ТА БРОКОЛІ

МЕДТЮТЮНЦИБУЛЯ

ГОРІХИ

ПОМІДОРИ


2

НІМЕЧЧИНА ЕКСПОРТУЄ 10 МЛН ТОННПШЕНИЦІ. ЦИМ МОЖНА ПОВНІСТЮ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ ЕФІОПІЇ, НІГЕРІЇ ТА КЕНІЇ

в ЄС

МЕД

11,5

ТОМАТИ

МІСЦЕз виробництвацукрового буряку

0,2ГРИБИ

0,02ЦИБУЛЯ

МОЛОКО

ГІРЧИЦЯ

7,4






6 247РІПАК

40

1 611

246

187

287

4 314

592

621

4 467



10 965

3 854ЖИТО

29 215609

МОРКВА

87 257590

ЦИБУЛЯ

927 1 20111 563ЯЧМІНЬ

22

ФРАНЦІЯ

50

% ÓÐÎÆÀÞÏØÅÍÈÖI

ЙДЕ НА ЕКСПОРТ


1,8МЕД


59,9 47647,7 553,2

22,7

38,8

9,320,9

44,6

3,7

113,6210,8

25,7

117,2ТЮТЮН СУХЕ

МОЛОКОЦВІТНА

КАПУСТА ТА БРОКОЛІ

СОЯ ТОМАТИ

ЧАСНИК

ЛЬОН

СОРГОГІРЧИЦЯ


ГОРІХИ

ЦИБУЛЯ РІПАКОВА ОЛІЯ

МЕД

НІМЕЧЧИНА

БЕЛЬГІЯ

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ6 972

8 156

8 724

НІМЕЧЧИНА

ІСПАНІЯ

БЕЛЬГІЯ

7 296

8 161

7 532



ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД ФРАНЦІЇ


27%ІНШЕ


38%ПШЕНИЦЯ

ФРАНЦІЯ ЗА РІК ВИГОТОВЛЯЄ 4,2 МЛРД Л ВИНА.ЦЕ ДРУГИЙ ПОКАЗНИК У ЄВРОПІ (ІСПАНІЯ 4,5 МЛРД Л)

2,7 ЯЄЧНИЙ ПОРОШОК

12%ЯЧМІНЬ

10% РІПАК






24 394РІПАК



20 399

1 357

5 122

442

1 905

513

939

53

361

387

11 714ЯЧМІНЬ

5 088ОВОЧІ

3 484 2 935

18 300КУКУРУДЗА5 854 588


23


тис. тонн*



13 812РИС

8 495МОЛОКО

2 366СОЯ


803ТОМАТИ

727СОРГО

597ЯБЛУКА

483БАНАНИ

393ЧАЙ

347БОБИ

342ТЮТЮН

238НАСІННЯ БАВОВНИ

АФРИКАКарта: що купують країни АфрикиТоп-продукт імпортної сировини у кожній з країн Африки

У 2014 році Єгипет став нійбільшим імпортером пшениці в Африці

Південна та Центральна Африка імпортує пшениці менше (24 млн тонн), ніж Єгипет та Алжир разом (28 млн тонн)

47% імпорту зернових до Нігерії займає рис (4 млн тонн). Цей

показник становить 63% внутріш-нього споживання рису в країні


ЄГИПЕТ


ЛІВІЯ

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ196

320

584

УКРАЇНА

США

БРАЗИЛІЯ

1 556

2 014

1 652

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД ЄГИПТУНІШЕВІ ПРОДУКТИ:обсяг імпорту, тис. тонн*


114,6 89,9486,2 405,8 26,3122,6324,5 149,8ЛЬОНСОЯ ТОМАТИЯЄЧНИЙ

ПОРОШОКБАВОВНАЧАСНИКТЮТЮН


44%ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ПОТРЕБА

ЛИШЕ НА





((*) - дані за 2012 рік)Імпорт, тис. тоннЕкспорт, тис. тонн

1 571ШРОТИ ТА МАКУХА

750СОРГО

108ЯЧМІНЬ

23СОЯ

1 470 ФІНІКИ*

4 530РИС


8 300ПШЕНИЦЯ

4 758ТОМАТИ*


БУРЯК*

15 500ЦУКРОВА ТРОСТИНА*

11 063

7 500

25

1 150

5

51

3

120

1 880


47%ІНШЕ

14%КАРТОПЛЯ

27%ПШЕНИЦЯ


11

32

250

10

325

ПШЕНИЦІÂÍÓÒÐІØÍÜÎÃÎ ÑÏÎÆÈÂÀÍÍß


24

Джерело: Держстат

ЄГИПЕТ


ЛІВІЯ

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ196

320

584

УКРАЇНА

США

БРАЗИЛІЯ

1 556

2 014

1 652

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД ЄГИПТУНІШЕВІ ПРОДУКТИ:обсяг імпорту, тис. тонн*


114,6 89,9486,2 405,8 26,3122,6324,5 149,8ЛЬОНСОЯ ТОМАТИЯЄЧНИЙ

ПОРОШОКБАВОВНАЧАСНИКТЮТЮН


44%ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ПОТРЕБА

ЛИШЕ НА





((*) - дані за 2012 рік)Імпорт, тис. тоннЕкспорт, тис. тонн

1 571ШРОТИ ТА МАКУХА

750СОРГО

108ЯЧМІНЬ

23СОЯ

1 470 ФІНІКИ*

4 530РИС


8 300ПШЕНИЦЯ

4 758ТОМАТИ*


БУРЯК*

15 500ЦУКРОВА ТРОСТИНА*

11 063

7 500

25

1 150

5

51

3

120

1 880


47%ІНШЕ

14%КАРТОПЛЯ

27%ПШЕНИЦЯ


11

32

250

10

325

ПШЕНИЦІÂÍÓÒÐІØÍÜÎÃÎ ÑÏÎÆÈÂÀÍÍß


25

АВСТРАЛІЯ

США

ЯПОНІЯ

КИТАЙ3 238

3 389

3 794

КИТАЙ

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

США

1 023

2 736

1 537

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНДАВСТРАЛІЇ



49%ІНШІ ЗЕМЛІ

3,8 1,915,2 11,6 1,41,7

0,51

1,7

0,3

4,811,1 1,4

0,1

7,8

СОРГО

ЛЬОН

ГІРЧИЦЯ





ГОРІХИМЕД ТОМАТИЦИБУЛЯЧАСНИК ТЮТЮН

БАВОВНА


33%ЯЧМЕНЮ

ВИРОЩЕНОГО

АВСТРАЛІЯ ЕКСПОРТУЄ 70% ВИРОЩЕНОГОРІПАКУ, ПРИ ЦЬОМУ ІМПОРТУЮЧИ 15 160ТОНН РІПАКОВОЇ ОЛІЇ (ЯКЩО З ЕКСПОРТНОГОРІПАКУ ВИГОТОВИТИ ОЛІЮ, ТО ВИЙДЕ1 МЛН. ТОНН ОЛІЇ)

СОЯ

51%СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ

ЗЕМЛІ




Імпорт, тис. тонн Експорт, тис. тонн


8 014ЯЧМІНЬ

3 413РІПАК

711НАСІННЯ БАВОВНИ

16 700

5 600

2 400

1 500

150

155

2 104СОРГО


СПОЖИВАЄ ЛИШЕ

26

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

ВЕКСЕЛЬ,АВАЛЬОВАНИЙ БАНКОМ

ДОЗВОЛЯЄ РОЗРАХУВАТИСЬ: - за засоби захисту рослин; - за насіннєвий матеріал на умовах відстроченого платежу; - дозволяє зафіксувати ціну товару на момент його придбан-ня.

Шпаргалка для аграрія

12МІСЯЦІВ

5%

СТРОК:

ВАРТІСТЬ:

18МІСЯЦІВ

СТРОК:

КРЕДИТНІ ЛІНІЇ

ДАЮТЬ ЗМОГУ: - поповнити обіговий капітал; - профінансувати посівну;- відстрочити продаж врожаю в очікуванні вищих цін; - придбати сільгосптехніку.

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ АКРЕДИТИВ

НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ:- придбати товар або устаткуван-ня на умовах відстрочення плате-жу; - без використання власних або позикових коштів.

12МІСЯЦІВ

3-5%

СТРОК:

ВАРТІСТЬ:

річних від суми гарантіїзі щомісячною оплатою

ДОЗВОЛЯЄ:- повністю відмовитися від авансових платежів або знизити їхній розмір до 10-15% від суми контракту; - звести майже до нуля ризик постачання неякісного товару.

12МІСЯЦІВ

3-5%

СТРОК:

ВАРТІСТЬ:

річних від суми гарантіїзі щомісячною оплатою

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

річних від сумиавальованих векселів

ЕЛЕВАТОРИ ТОВАРНІ ЗАЛИШКИ,ОФОРМЛЕНІ ПОДВІЙНИМИ

СКЛАДСЬКИМИ РОЗПИСКАМИ

АГРАРНІ РОЗПИСКИ(В ПЕРСПЕКТИВІ)

СІЛЬГОСПТЕХНІКАДжерело: ПУМБ

Усі види банківських послуг. Генеральна ліцензія НБУ № 8-2 від 12.02.15р.Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.11 р.

27

ПУМБвул. Андріївська, 4м. Київ, 04070

pumb.ua

TOP LEADБізнес-центр «Горизонт Тауер»вул. Шовковична, 42-443 поверхм. Київ, [email protected]

toplead.com.ua

LATIFUNDIST MEDIA

latifundistmedia.com

Content for your brand

[email protected]

ПЛАНУВАННЯ, ДИЗАЙН ТА ВИРОБНИЦТВО

TOP LEAD

АВТОРИ ДОВІДНИКА

ПУМБ, TOP LEAD, LATIFUNDIST MEDIA

DISCLAIMER

Цей довідник розроблено виключно з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представлена в довіднику інформація була точною і актуальною. Незважаючи на те, що даний довідник був ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний лише для отримання загального уявлення про обговорюваний у ньому предмет. Не рекомендується використовувати

інформацію, яка в міститься в довіднику, в якості професійної консультації з конкретного питання або для винесення професійного судження.

Правила використання матеріалів цього довідника: дозволяється частковий передрук матеріалів цього довідника з прямим гіперпосиланням на сторінку сайту pumb.ua, на якій розміщено даний довідник.Використання повної версії цього довідника та різміщення її на сторонніх сайтах в електронному вигляді забороняється.

latifundist.comkurkul.comelevatorist.comlatifundimag.com

ˆˇ˘˝˛ ˙˛ - latifundist.com · ФРУКТИ ТА ГОРІХИ 48 058 ЗЕРНОВІ...

Documents