Трансграничная торговля:

российский и мировой опыт, возможности и угрозы

Октябрь 2013

Содержание

• О Hermes – 3 слайда

• Трансграничная торговля в РФ: объѐмы, динамика – 5 слайдов

• Специфика трансграничной торговли в регионах РФ – 3 слайда

• Соц.-дем. характеристики и мнения покупателей– 4 слайда

• Трансграничная онлайн-торговля в мире – 3 слайда

• Страновые кейсы – 4 слайда

• Выводы: возможности и угрозы трансграничной торговли – 4 слайда

• Итого: 26 слайдов и 25 минут Вашего времени.

Несколько слов о Hermes

Hermes на европейском рынке доставки b2c посылок

Источник: Statista

Сравнение объѐмов: Hermes vs. Почта России

Hermes NexTec

– организация e-commerce для клиентов: платформа,

логистика, платежи, интернет-маркетинг, клиентская поддержка. Страны

присутствия Hermes NexTec – Европейский союз, США, Китай, Бразилия, Россия.

– вывод международных брендов в Рунет, а

также российских брендов на международный рынок e-commerce.

• Опыт и знания в e-commerce, огромные возможности Otto Group и Hermes в

построении процессов обработки и доставки заказов.

Трансграничная онлайн-торговля в РФ

Объѐм рынка E-commerce РФ

Источники информации о трансграничном e-commerce

• Опросы покупателей

• Статистика государственных

структур

• Данные участников рынка

• Статистика служб доставки

• Оценки экспертов

Несоответствие данных о трансграничном e-commerce

заказов в

сутки

заказов в

сутки

заказов

в год посылок в год

на

заказов в сутки

на

заказов в сутки

на

заказов

в год рынок

cross-border

e-commerce

Источник: данные компаний, ФГУП Почта России, ФТС

Основные причины расхождений в данных

• Смешение сегментов b2c и b2b на рынке

трансграничной торговли

• Совместные покупки

• Мейлфорвардеры консолидирует 5-10 b2c

трансграничных покупок в 1 посылку

• Снижение доли ФГУП «Почта России» на

рынке cross-border доставки, менее

централизованная статистика

Динамика роста

Эксперты рынка ожидают роста объѐмов

трансграничных посылок на 30-50%.

Китай-Россия – рост по меньшей мере в 2

раза.

По итогам 2013 года рост рынка в

финансовом выражении составит 60-80% к

прошлому году.

По итогам 2012 года доля посылок,

приходящих из Китая в Россию, в

общем объѐме посылок выросла с 8

до 17% (ФГУП ПР).

Специфика трансграничной торговли в регионах РФ

Совместные покупки (СП)

• 750 тыс. поисковых запросов о СП в месяц

• Рост интереса к СП в Сети в 2,5 раза за 2 года

• Типичная интернет-покупка организаторов СП в РФ:

обычно закупка в Китае, вес посылки - 15-20 кг,

стоимость доставки $10-15 за 1 кг.

Источник: Hermes NexTec, Yandex

Трансграничный шоуруминг

Шоуруминг – пока феномен крупных

городов.

Трансграничный шоуруминг особенно

актуален в сегментах «одежда и

обувь», «персональная электроника».

Расширение ассортимента офлайн-

магазинов способствует шоурумингу.

Сервис и маркетинг отчасти могут

помочь офлайн-рознице.

Перепродажа трансграничных покупок

• Более 100 000 новых объявлений о перепродаже вещей, купленных в

зарубежных интернет-магазинах, появляется в Рунете (РФ) ежемесячно.

• Самая популярная причина перепродажи – «не подошло».

• Проще перепродать, чем менять или возвращать.

• Для некоторых людей это бизнес.

Соц.-дем. характеристики покупателей и мнения

Возраст трансграничных покупателей

• Самая многочисленная возрастная группа трансграничных покупателей – люди в

возрасте 25-34 года.

Источник: Hermes NexTec Russia, статистика сайтов

Гендерный состав трансграничных покупателей

Источник: Hermes NexTec Russia, статистика сайтов

Отзывы трансграничных покупателей (о Китае)

Источник: Hermes NexTec

Отзывы трансграничных покупателей: (о США и Европе)

Источник: Hermes NexTec

Трансграничная онлайн-торговля в мире

Трансграничный B2c e-commerce 2013

Данные по миру (2013):

B2C e-commerce ≈ $1 298 млрд

B2C cross-border e-commerce ≈ $209 млрд

Ожидается рост B2C e-commerce cross-

border в 3 раза к 2018 году.

Наибольший вклад в темпы роста

обеспечит Китай.

Источник: eMarketer, Nielsen, Hermes NexTec Russia

Самые популярные «трансграничные» товары b2c

Крупнейшие игроки b2c cross-border e-commerce

Источник: Hermes NexTec Russia, eMarketer, Nielsen, PayPal

Страновые кейсы

Китай

• В Китае – 18 млн трансграничных покупателей

• Наиболее часто китайцы покупают товары в Интернете в США

(84%), Гонконг (58%), Япония (52%), Великобритания (43%),

Австралия (39%).

• B2c трансграничный e-commerce экспорт составляет $18,8 млрд

• На B2b приходится 95% трансграничного экспортного e-commerce

($376 млрд)

• B2b/B2c трансграничный e-commerce экспорт: в США (17%),

Европа (16%).

Китай крайне заинтересован в cross-border e-commerce

• Китай видит большие возможности в развитии

трансграничной интернет-торговли b2c.

• C 2012 года – активная политика стимулирования

трансграничной интернет-розницы.

• Создание 5 индустриальных парков со

специализацией на трансграничном e-commerce.

• Упрощены процедуры получения денежных

средств китайскими интернет-продавцами от

покупателей из других стран.

Канада

• Около 30% розничного e-commerce – трансграничные

покупки. Эта доля будет увеличиваться.

• 68% канадских покупателей уже покупают товары

товары в Интернете за рубежом.

• В среднем цены в Канаде на аналогичные продукты

выше на 30-40%.

• Перекос в трансграничной торговле обходится

канадской экономике в $ 20 млрд ежегодно, $8-10

млрд долл. недополучает казна в виде налогов.

Европейский союз

• Трансграничные b2c онлайн-продажи достигнут объѐма $47 млрд

(2013), 11% общего объѐма интернет-розницы.

• Рост за год – 38%.

• 1/2 европейских покупателей делают покупки онлайн,

• 1/3 интернет-покупателей – участники рынка трансграничной интернет-

розницы.

• 60% попыток сделать трансграничный заказа в рамках Европейского

союза не венчаются успехом, из-за технических или правовых причин.

• Единого пространства e-commerce в Европейском союзе нет.

• Комиссия по правовым вопросам Европарламента разработала и

одобрила The Common European Sales Law (CESL) - закон,

облегчающий трансграничную интернет-торговлю (сентябрь 2013).

Выводы: возможности и угрозы трансграничной торговли

Государство и b2c трансграничная интернет-торговля

• Разница в ценах – рост

трансграничного b2c экспорта (Китай)

• Экономические выгоды (Китай)

• Налоговые выгоды (Китай)

• Правовое регулирование

• Таможенное регулирование

• Развитие инфраструктуры

• Разница в ценах – рост

трансграничного b2c импорта

(Канада)

• Экономические потери (Канада)

• Налоговые потери (Канада)

• Снижение цены

• Увеличение ассортимента

• Гарантия качества

• Улучшение сервиса

• Правовая незащищѐнность

• Пошлины и ограничения

• Волокита (доставка, возврат, обмен)

• Снижение качества и несоответствие

Потребитель и b2c трансграничная интернет-торговля

• Новые рынки

• Повышение конкурентоспособности

• Повышение маржи

• Лоббирование

• Потеря доли рынка

• Увеличение конкуренции

• Снижение маржи

Бизнес и b2c трансграничная интернет-торговля

Что делать российскому бизнесу?

• Бояться трансграничной интернет-торговли

не следует. Следует избегать угроз и

использовать возможности.

• Российскому бизнесу можно и нужно

выходить на внешние рынки, трансграничная

интернет-торговля открывает для этого

большие возможности.

• Можно производить товары где угодно – в

России или в Китае, как это делают

международные корпорации, но выходить под

российским брендом на внешние рынки.

• Российские бренды несут в себе большой

потребительский потенциал, нужно лишь

правильно организовать процесс.

Спасибо!

Контакты для связи:

Internet Marketing Manager Олег Жуков

Oleg.Zhukov@hermes-europe.de

Тел.: +7 (495) 775-86-87 доб.1176

https://www.hermesworld.com