Эффективное продвижение инвестиций на национальном и...

THE WORLD BANKWorld Bank Group Multilateral Investment Guarantee Agency

Эффективное продвижение инвестиций на национальном и субнациональном уровнях

Применение опыта Группы Всемирного банка

Дэвид Браун, Консультант Группы Всемирного банка

Москва, 4-е декабря 2012 года


Меняющаяся динамика ПИИ со стороны спроса

2

2011 – еще один сложный год для глобального рынка ПИИ – дальнейший спад в 2012 году

Самым быстро растущим сектором в 2011 году была возобновляемая энергетика, которая стала ведущим сектором по капиталовложениям в Европе*

Бразилия демонстрирует выдающиеся показатели – 38% рост числа проектов ПИИ в 2011 году*

Количество ПИИ проектов в России в 2011 году (по данным * - 319) сократилось на 16%; при этом Россия создала наибольшее количество новых рабочих мест в Европе - почти 90 000

Поэтапные инвестиции / расширение – как правило, в пределах 50 – 60% в Западной Европе – по данным «fDi Report», 12% в России – объем возможностей по повышению уровня постпроектной работы

Восточная Европа / СНГ – сектор услуг по-прежнему играет незначительную роль в части привлеченныя ПИИ – необходимо повысить значение услуг в ПИИ в Российскую Федерацию

* Источник: fDi Report 2012 («Доклад о ПИИ – 2012»)


3

2007 2008 2009 2010 2011

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Россия

Бразилия

СНГ

Потоки ПИИ и секторы роста

Источник: Доклад ЮНКТАД о мировых инвестициях

РОСТ ПИИ ПО СЕКТОРАМ В 2011 Г.Сектор изменения

(%)Возобновляемая энергия 19,9Программное обеспечение и ИТ-услуги 18,1Металлы 17,8Автомобильные детали 16,9Пластмассы 14,1Перевозки 12,3Услуги для бизнеса 10,7Финансовые услуги 9,6Продовольствие и табачные изделия 9,5Сложные автомобильные узлы (OEM) 8,7Промышленные механизмы, оборудование и станки

7,1

Химические вещества 6,6Потребительские товары 6,6Полупроводники 6,5Связь 4,0Уголь, нефть и природный газ -6,0Недвижимость -11,6Фармацевтическая продукция -16,0Электронные компоненты -16,8Гостиничный и туристический бизнес -31,0


WTO Implications + perceptions

На сектор услуг приходится более 40% ВВП Российской Федерации

Предполагается, что членство в ВТО даст новый толчок развитию ПИИ в сектор услуг

С одной стороны…..

Предполагается рост потоков ПИИ в среднесрочной перспективе, отражающий более благоприятные условия для инвесторов

При этом с другой стороны……

Видимо, представления инвесторов имеют неправильное направление

4

Росси

я

Индия

Кита

й

Брази

лия

0

10

20

30

40

50

601 июля 20121 ноября 2012

*Доля опрошенных 1500 топ-менеджеров, считающих отношение правительства неблагожелательным

* Источник: Исследование Financial Times / Economist Global Business Barometer Survey, ноябрь 2012 года


5

Стратегическое направление - цикл продвижения инвестиций

Политический ресурс

Инвестиционный климат

Регулярные опросы мнений

Постпроектное обслуживание / работа с инвесторами

Услуги для инвесторов

Формулирование комплекса мер про развитию

Привлечение (потенциальных) инвестиций

и бренда

Создание имиджа

Продвижение стратегических инвестиций –

процесс привлечения новых иностранных и

мобильных внутренних инвестиций

благодаря улучшению инвестиционного

климата и рекламе потенциала

территории для частных инвесторов


6

Имеет ли продвижение инвестиций важное значение?

Да, данные исследований показали, что существует

положительная взаимосвязь между деятельностью по

продвижению инвестиций и чистыми инвестициями. (Wells

and Wint, 1990; Austrade 1996; Wells, 1999; Morisset, 2004)

Информационное обслуживание инвесторов

Улучшение имиджа территории

Постановка и следование цели для привлечения инвестиций

Поддержка реформ, направленных на улучшение условий

ведения бизнеса

Роль продвижения инвестиций


7

Правительство

Принимает политические меры по созданию

благоприятного инвестиционного климата

Определяет стратегию экономического развития

и создает базовые условия для конкуренции

Осуществляет продвижение

инвестиций и вовлекает в процесс

заинтересованные стороны

Стимулирование частных

инвестиций

Правительство и стратегическое продвижение инвестиций


8

Более качественноеМестораспо-ложение дляинвестиций

Болеекачественный

маркетинг

Болеекачественныереализация

Инвестиции

Рабочие места

Обратная связь

Эффективное продвижение инвестиций


Не существует одного подхода в мире для разделения функции по продвижению инвестиций на национальную и субнациональную

9

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

Канада Колумбия Германия Мексика Испания Велико-британия

Разработка стратегии

Независимые – общие сектора

Независимые Совместно Совместно Независимые Независимые

Создание имиджа и маркетинг

Комплексно КомплексноВ основном ProExport

В основном GTAI В основном ProMexico

Комплексно Независимые – при

необходимости обмен

материалами

Ориентирование инвесторов и определение инвестиций

Независимые Независимые с обязательным

информированием ProExport

В основном GTAI Независимые – жесткая

региональная конкуренция

Независимые Зависит от точки входа; в

основном независимые

Содействие, инвесторам, оказание услуг

Независимые Координировано

Совместное содействие

государтсвенным услугам

Независимые – жесткая

региональная конкуренция

Совместно – при этом, жесткая конкуренция

Зависит от точки входа, Как

правило, по указанию UKTI

Поддержка политики

В основном Invest in Canada

В основном ProExport

Комплексно Совместно Независимые В основном UKTI, а также3

других нац. органов (SDI, INI

и IBW)

Постпроектное обслуживание

Совместно Независимые Независимые Независимые Независимые Независимые


При этом ряд принципов подтверждают свою справедливость во всех странах мира

1. У национальных, отраслевых и субнациональных агентств имеются свои естественные положительные стороны.

2. Официальное сотрудничество должно укреплять эти положительные стороны с соблюдением интересов всех сторон.

3. Необходимы конкретные механизмы и стимулы для обеспечения фактической реализации договоренностей о сотрудничестве.

10


Модель «сильных сторон» для разделения функций агентств по продвижению инвестиций

Национальное агентство

Региональные агентства

Имидж

Информационные кампании

Содействие инвесторам

Постпроектное обслуживание П

одд

ерж

ка п

оли

тики


12

В то же время, работа с инвестором дает лучшие результаты, если имеется одна точка контакта. Это требует хорошей координации между Агентствами по продвижению инвестиций

Национальноеагент-ство

Совет по иностранны

м инвестициям

lКонсалтинговые и

юридические фирмы

Палаты и ассоциации

Посольства

Особые экономическ

ие зоны

Кластеры

Региональные агентства

МСП/ экспортные

агентства

Субнацио-нальное

агентство

Отр. развитие

Прочие инвестиционные посредники

Особые экономические

зоны

Федерации, палаты,

ассоциации

Консалтинговые и


Инвестор


Пример Германии

Все потенциальные инвесторы проходят через агентство «Invest in Germany» (GTAI)

После появления потенциального инвестора GTAI выбирает три региона, наиболее подходящих для конкретной инвестиции. Этот выбор основывается на объективных критериях согласно потребностям инвестора, а не целям развития земель.

Три региона (земли) информируются о включении их в предварительный список, получают и заполняют стандартные формы (общие для всех земель), но не связываются непосредственно с инвесторами.

GTAI получает, фильтрует и сравнивает данные, предоставленные региональными агентствами, сводит их в стандартный формат и передает потенциальным инвесторам.

GTAI сопровождает инвестора в поездках на места и продолжает управлять отношениями с инвестором (по проекту) до выбора инвестором региона для инвестиции.

Только в этот момент проект передается соответствующему региональному агентству, которое несет полную ответственность за всю работу, связанную с заключением сделки, инвестиционным и постинвестиционным обслуживанием, как указано в Соглашении об уровне услуг..

Земли информируют GTAI о том, что происходит с инвестицией (проектом).

13


Колумбия – сотрудничество закрепляется официальными соглашениями

В соглашении о сотрудничестве определяется подробная процедура привлечения потенциальных инвестиций в зависимости от агентства, которое было первой точкой контакта с инвестором:

1. Инвестор изначально выходит на ProExport: Работу по потенциальному проекту возглавляет ProExport до тех пор, пока инвестор не определяется с конкретным регионом; в этом случае руководство проектом передается региону

2. Инвестор изначально выходит на субнациональное инвестиционное агентство: Управление отношениями с инвестором, включая ввод в базу данных, координационный визит и утверждение инвестиций осуществляется субнациональным агентством. Обязательно информирование ProExport (также в Германии и Мексике)

3. Инвестор связывается с ProExport и субнациональным агентством одновременно: Проект вносится в базу данных ProExport и в основном управляется ProExport до утверждения, при этом субнациональное агентство получает информацию и принимает участие во всем процессе

14

Федеральное агентство

MIDICКонсалтинговые и юридичес

кие фирмы

Палаты, ассоциац

ии

RENAIОсобые

экономические зоны

ABDI

Региональные

агентства

MRESIPRI

Региональны

е агентс

тва

Отр.развитие

Прочие инвестици

онные посредник

и

Особые экономические зоны

Федерации, палаты, ассоциаци

и

Консалтинговые и


Инвестор

1.

2.

3.


Brazil’s case starts with a mess in 2008

Total FDI stocks

Source: Central Bank – Census 2005.

Север/северо-восток: 4%

Юг/юго-восток: 94%

Создание Бразильской сети по продвижению инвестиций под управлением

APEX-Brasil

Дезориентированные инвесторы всегда обращают внимание на привычные

территории на юге и юге-востоке

Низкий уровень привлечения инвестиций«Investe Brasil»

прекратило

существование

Низкий уровень или отсутствие инвестиционны

х агентств

Отсутствие координации

на федеральном и региональном

уровнях

Отсутствие инициативы

Низкие показатели исследования «GIPB»


16

APEX определяет стратегические задачи, направленные на улучшение ситуации, на 2009-12 гг.

Развитие потенциала APEX по продвижению инвестиции

Создание и наращивание потенциала сети по

продвижению инвестиций

Содействие и прием ПИИ

Инициативное привлечение стратегических ПИИ

Стратегическая задача на 2009-12

годыПривлечь ПИИ,

способствующие достижению целей

экономической и индустриальной

политики на федеральном и

субнациональном уровне с созданием возможностей для

бразильцев.

МиссияРаботать с инвесторами и сетью региональных и федеральных партнеров для привлечения и развития иностранных инвестиций с добавленной стоимостью

с целью создания дополнительных объемов экспорта, повышения возможностей для граждан и содействия развитию Бразилии и ее штатов


Позитивные результаты на настоящий момент

Создана Бразильская сеть по продвижению инвестиций

Рассредоточенные, дублировавшие свои действия органы на федеральном и региональном уровнях преобразованы в более эффективную группу по привлечению инвестиций на севере и северо-востоке Бразилии

Создание национальной сети по продвижению инвестиций: правильный выбор партнеров, создание связей, определение функций, систем, компетенции

APEX: Дефицитные средства перераспределены с проведения общей деятельности на мероприятия с использованием целевого отраслевого похода по содействию, информированию, постинвестиционному обслуживанию и поддержке политики

Штаты (регионы): Создание региональных сетей

ОБЪЯВЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА И ИНВЕСТИЦИИ

Проекты Рабочие места Инвестиции, в долл. США

55 25 100 $9 750 000 000


При этом реализация в ряде вопросов замедлена или не завершена

Ряд функций продвижения: постинвестиционное обслуживание, поддержка политики;

Комплексные системы;

Мониторинг и оценка

Консультативные совет сети по продвижению инвестиций

Не были полностью определены функции в рамках программы, помимо изначальных пилотных штатов

18


Кроме того, организационные недостаткипредставляют собой угрозу

Неопределенный объем ресурсов и низкие темпы реализации на национальном уровне

Неравная готовность штатов к выделению человеческих ресурсов, бюджетных средств, времени, а также к проявлению политической воли

Нестабильность политики в отношении продвижения инвестиций и практики на уровне штатов

Ротация персонала и потребность в переподготовке кадров

19


Выводы для обсуждения российскими участниками

20

Наличие рамок для сотрудничества (официальных или неофициальных), включая правила:

Привлечения, управления и передачи потенциальных инвестиционных проектов (до момента принятия инвестиционного решения)

Координации создания имиджа и работы зарубежных миссий

Соглашение о четком разделении функций по продвижению инвестиций между национальным и субнациональным уровнями

На национальном уровне: стратегия ПИИ, создание имиджа, зарубежный маркетинг, общая координация работы системных и (возможно) отраслевых специалистов

Субнациональные агентства: специалисты, знающие свой регион, заключение сделок (с информированием агентства по инвестициям), работа с состоявшимися инвесторами (постинвестиционное обслуживание)

Формирование соглашений об объеме услуг (SLA), включая стандарты качества и определенные сроки ответов на запросы, организация визитов, поддержание контактов, обслуживание и предоставление постинвестиционных услуг.

Создание стимулов и общей платформы для обмена информацией, включая информационные системы -- в целях содействия сотрудничеству


Спасибо за внимание

Эффективное продвижение инвестиций на национальном и...

Documents