2012أبريل 30

العربي اإلعالم على نظرة2011 – 2015

: االنكشاف) العربي اإلعالموالتحول(

مع بالتعاون

العربي اإلعالم على نظرة تقرير من الرابع اإلصدار و 17تضمن مع 140دولة مقابلةاإلعالم قطاع في وخبراء قيادات

2

تغطية ذلك 17تمت في بما التقرير، في دولةالسوق 4 أبحاث شملتها رئيسية دول

شملها التي األسو�اقالسوق التقرير أبحاث شملتها التي الدول

البحرين(5)

مصر(7)

األردن(10)

الكويت(5)

لبنان(14)

قطر(7)

السعودية(5) اإلمارات

(21)

تونس(4)

السودان(4)

سوريا(7)

فلسطين(11)

المغرب(4)

اليمن(4)

عمان(3)

حوالي إجراء 2000تم “ إبسوس ” قبل من مقابلة

شملتها التي الدول فيالسوق أبحاث

العراق(7)

ليبيا(7)

المنصة بحسب القطاع قيادات مع المقابالت

2% 4%

9%

9%

15%

18%

43%

RadioService providersContent providersOnlineOthersTV channels/ broadcastersPrint

اإلذاعةالخ�دمة مقدمو

المحتوى مقدموإلكترونية جهات

آخرون / جهات تلفزيونية قنواتبثصحف

مختلHف عHبر التوقعات وضHع فHي سHاهمت ونوعيHة كميHة تحليالت إلHى توقعاتنHا تسHتندالمحتوى وأنواع المنصات

3

كمي بحثم�ن • الس�وق أس�واق بس�وسإبحوث أرب�ع ف�ي

رئيسيةالقطاع 140• قيادات مع مقابلةاإلعالنات • على الخصم أسعار•. إلخ اإلعالن، وكاالت رسوم

المشروع نموذج

خارجي بحثم���ن  • قطاع 100أكث���ر أوضاع حول تقري���ر

اإلعالمم��ن • ذل��ك 20أكث��ر ف��ي بم��ا للبح��ث، مص��در

زيني����ث العرب، المس����تشارين مجموع����ةالدول�ي، النق�د ص�ندوق إنفورم�ا، أوبتيميدي�ا،

وغيرها

نوعي بحثالتخصصات 140• مختلف في إعالمي خبيراإلعالم • صناعة آفاقاإلعالمية • المنصات نمواإلقليمية • االضطرابات حول آراء•( .. إلخ ( المواهب رئيسية قض�اياأخرى •

المنصات - األول القسماإلعالني • اإلنفاق حول 2015 – 2011إحصائياتالمطبوعات • في اإلعالن اتجاهاتالتلفزيون • في اإلعالن اتجاهاتالرقمي • اإلعالن اتجاهات•( الخارجي ( اإلعالن اإلذاعة، أخرى

المحتوى - األول القسم

التلفزيوني • اإلنتاجالسينما•الرياضة•الموسيقى•

- الدول الثاني القسم

المغرب، – • مص��ر، دول��ة أرب��ع ف��ي معمق��ة أبحاثالسعودية اإلمارات،

من • وتقارير دولة 13أراء

للنقاش – قضية الثالث القسم

اإلعالم • ثورةأحداث • التقليدي��ة 2011تأثي��ر اإلعالم وس��ائل عل��ى

العربية المنطقة في والرقمية

4

عام خالل طفيف بشكل اإلعالني اإلنفاق حجم يرتفع أن الصعوبات 2012نتوقع بعد ،في واجهها التي 2011الكبيرة

2007200820092010201120122013201420150

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

4,322

5,611

4,933 5,281

4,741 4,908

5,154 5,488

5,954

ال�عر�بي�ة ال�من�طقة عب�ر� ال�س�ع�ودية اإلما�رات مصر� ال�ك�ويت� ال�مغ�ر�ب ق�طر� ل�ب�ن�ا�ن� ال�ع�ر�اق األردن� ال�ب�حر�ين عما�ن تونس سورية ال�س�ودان� ل�ي�ب�ي�ا� ال�ي�من ف�لسطي�ن

التوقعات

-12.1%7.1%

-10.3%3.5%

6.7%

29.8%

التراكمي النمو معدل السنوي النمو معدلالمركب

)2012 – 2015(

الدوالرات ماليين

5

إلى ليصل النمو الرقمي اإلعالن يواصل أن اإلعالني% 10نتوقع اإلنفاق إجمالي منعام في 2015في األفراد يمضيه الذي الوقت إلى بالنظر منخفضة تبقى نسبة وهي ،

اإلنترنت على المنطقةللمنصة تبعا مقسما إقليميا، اإلعالن على اإلنفاق

2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150%

100%

39% 38% 37% 35% 33% 32% 31%

6% 5% 5%5% 5% 5% 4%

40% 41% 40% 40% 41% 41% 40%

1% 2% 4% 6% 8% 9% 10%

5% 5% 6% 6% 6% 6% 6%

9% 8% 8% 8% 8% 8%

4,933 5,282 4,741 4,908 5,154 5,488 5,954100%=

الهن�د

الع�ربي�ة� المن�طقة�

المتحدة الواليات

الجنوبي�ة� ك�وريا

أستراليا

الصين

هولندا

الدنمار�ك

المتحدة المملكة�

2.8%

4.0%

16.8%

18.0%

21.1%

21.4%

23.3%

27.2%

32.3%

2011 ، اإلعالن % على اإلنفاق إجمال من

الرقمي اإلعالن حصة

تظهره بما كاف اهتمام ثمة ليسيمضون األشخاص أن في أبحاثناوثالث يوميا اإلنترنت على ساعتين

التلفزيون مشاهدة في ساعات

فصح

الن

التلفزيو

ينالخارج

اإلعالت

المجال

ينالرقم

اإلعالن

اإلعالإال

ذاعي

%

نعال

اإلى

علق

فاإلن

يامال

إجن

م

الدوالرات ماليين

المنصة، بحسب والتوقعات اإلنجازات 2015 – 2011أهم

6

المطبوعات

التلفزيون

والمنصات اإلنترنتالنقالة

التلفزيون • قطاع على هيمنتها الكبرى البث مجموعات تواصل

تعزي�ز • ف�ي الخ�ليج�ي، التعاون مجل�س دول م�ن عدد ف�ي المشاهدي�ن أعداد قياس نظام إطالق يس�اهم أ�ن يتوق�عالشفافية

العال�ي )• الوضوح بتقني�ة تب�ث الت�ي القنوات عدد تواج�ه( HDيرتف�ع تزال م�ا التوج�ه هذا م�ن المادي�ة االس�تفادة ولك�ن ،القريب ضبع المدى في واسع بشكل األبعاد ثالثية التلفزيون أجهزة تنتشر أن نتوقع وال التحديات،

القرصنة • مكافحة مجال في النجاح بعض إحراز مع قليلة، المدفوع التلفزيون حصة تزال ما

•. االستراتيجية القطاعات وتحديد اإلقليمي المحتوى في االستثمار في العالمية المؤسسات تفكر

الخارج • في االستثمارات وإدارة بتطوير تتعلق تحديات تواجه ولكنها الخارج، في العربية البث مؤسسات تتوسع توف�ر • حي�ث معين�ة، عمري�ة مجموعات عن�د التلفزيون مشاهدة وق�ت االنترن�ت عل�ى قضاؤ�ه يت�م الذي الوق�ت يتجاوزالمنطقة عبر الجمهور الستهداف فريدة فرصا الرقمية المنصات

المنص��ات • ف��ي الفرص وتس��ويق دع��م إل��ى تهدف القطاع ف��ي رائدة مبادرات الخاص والقطاع الحكومات تقودالرقمية

المنصات • هذه عبر المتاحة الفرص من باالستفادة الرقمية المبادرات من العديد إطالق تم

اإلعالن • من النوع هذا إلى كبار معلنين توجه مع المنطقة، في متزايدة أهمية العرض على القائم اإلعالن يكتسب

التوزي�ع • حج�م ارتفاع عام يتواص�ل شه�د وق�د تحول، بنقط�ة القطاع يم�ر حي�ث متناقص�ة، بمعدالت أدن�ى 2011ولك�ن . الماضية الثالث السنوات خالل النمو معدالت

الدخل ....• مصادر تنويع بهدف الرقمية، المنصات نحو للتحول المنطقة في الناشرين من قليل عدد يستعد

اإلعالن.... • قطاع خالل من كبير حد إلى مدفوعة جاءت اإلنترنت من المادية االستفادة فإن ذلك، ومع

التنافس�ية النجاح • الميزات تعزي�ز ف�ي أس�اسي كعام�ل المتمي�ز المحتوى عل�ى اعتمدت جديدة حمالت إطالق ف�يللمطبوعات

المنصات • مختلف عبر األفضل النحو على الستغاللها األخبار غرف تنظيم إعادة حاليا يجري

Source: Deloitte analysis

: مصر في الصحف قطاع في جذري تحول الصحف قراءة معدالت

اليوما�لمسائ�ي األهرا�م

الوفدالشروقالدستورالم�ساءالجمهوريةاألهرا�ماألخبار

ا�ليو�م الم�صري

3%4%

5%6%

11%11%

34%51%

53%61%

قراءة % الصحف مصر - أكثر

أبي�ن�ي�ن الال�عا�لم

ايك�ونوميس�ت الال�مغر�بي�ة ال�صحر�اء�ال�مغر�بي�ة ال�ي�وم أخب�ا�ر

االشت�ر�اك�ي االتح�ا�دال�من�ت�خ�ب

ال�مغر�بي�ة األحداثال�مسا�ء�ال�صبا�ح�

4.0%4.9%

5.1%6.1%

7.9%8.4%

14.5%

30.8%68.6%

70.8%

قراءة الصحف المغرب - %أكثر

قراءة % الصحف المتحدة - أكثر العربية اإلمارات

نيو�ز ج�ل�فالخل�يج

اليو�م� اإلم�اراتتايمز الخل�يج

اإلتحادالبيان

إند�يا أف تايمز ذي�م�انو�راما ماليالم

اليو�م� أخ�بارأيام� 7

48.0%

39.3%

31.6%

27.7%

26.6%

23.5%

9.2%

8.7%

8.2%

االق�ت�صا�دية7.7%ال�مدين�ةال�ي�ومال�ج�ز�ير�ة

األو�سط ال�ش�ر�قال�وط�نال�ر�يا�ضي�ةال�ح�ي�ا�ةال�ر�يا�ض�عك�ا�ظ

7.2%

14.8%

15.5%

16.6%

17.2%

21.0%

23.2%

33.3%

39.3%

42.0%

قراءة % الصحف السعودية - أكثر العربية المملكة

Source: Ipsos, Deloitte analysis

rint

قائمة المستقلة اليوم المصري صحيفة تصدر مع الصحف، قطاع في جذري تحولالقائمة على أخرى مستقلة صحف وظهور قراءة، الصحف أكثر

عام ( أطلقتا البالد في المستقلة الصحف موجة إلى تنتميان المغرب في رائدان صحيفتان2000(

الوافدين وتفضيل القائمة، عكاظ صحيفة تصدر مع نسبيا، حاله على الوضع استمروالحياة الرياض لصحيفتي العرب

األولى الصحيفة أنها األولى إعالن مع صدارتهما، على والخليج نيوز جلف صحيفتا حافظتالدولة في

7

في الرقمية المنصات إلى المطبوعات من الهجرة على واضحة دالئل ثمةمن باالستفادة والمجاالت الصحف ناشري من العديد قيام مع المنطقة،

الرقمية المنصات توفرها التي الفرص

8

Total = 25.7%

)%( / المقاالت األخبار قراءة وسائل

المطبوعات )%( عن بعيدا األخبار لمتابعة البديلة الوسائل

*Ipsos market research in Egypt, Morocco, Saudi Arabia and UAE, Deloitte analysis

حول         حالة العناوين - ITPدراسة لبعض الرقمية الهجرة

ب�يزن�س أ�ريبيان�

ماساال

آ�وتدب�ي ت�اي�م

مباشر أ�هال

مي كارز

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

43

20

29

37

8

1200

326

289

108

29

28.2

16.7

9.8

3.0

3.7

**Company websites

rint

ال�مطب�وع أست�خ�دمف�قط

أست�خ�دمي من أكث�ر� ال�مطب�وعاإلل�ك�ت�ر�و�ني

ال�مطب�وع أست�خ�دمو�اإلل�ك�ت�ر�و�ني با�ل�ت�س�ا�و�ي

أست�خ�دم أك�ث�ر� اإلل�ك�ت�ر�و�ني

ال�مطب�وع من

أست�خ�دم ف�قط اإلل�ك�ت�ر�و�ني

45.3%

29.1%

14.4%10.3%

1.0%

إنترنت� نق�ال� م�و�اقع� ه�اتفتنبيهات) باألخ�بار(

بريد� م�د�وناتإلكتروني

لو�ح�ية� تو�يتر ذلك أج�هزة� غ�ير

41.0%

21.0%

14.0%17.0%

3.0%4.0%0.2%

المطبوعات اإلنترنت تداول عبر المشاهدون الموقع زوار نسبةتداول معالمحتوى المطبوع

"  تص�درITP "م�ن أكث�ر اإلص�دارات 75اليوم م�ن واس�عة ومجموع�ة وشهري�ة، أس�بوعية مجل�ةالرقمية

"  تع�دTime Out "الهات�ف تط�بيقات ذل�ك ف�ي بم�ا االنترن�ت، ع�بر التنوي�ع عل�ى جيدا مثاال   يوني�و ف�ي إطالقه�ا ت�م والت�ي التحمي�ل  2010النقال، عمليات عدد بل�غ حي�ث ف�ي 40000،

األول الشه����������������������������������������������������������������������������������������������������������ر( المتحدة ( العربية اإلمارات دولة في ألول ا التطبيق

حقق��تITP عل��ى العناوي��ن بع��ض اس��تحوذت حي��ث الرقمي��ة، الهجرة ف��ي النجاح بع��ض " " " "   مس�اال و بيزني�س أرابيان وخاص�ة اإلعالني�ة، اإليرادات م�ن ك�بيرة حص�ة عل�ى اإلنترن�ت( بوليوود( أخبار مجل������������������������������������������������������������������������������������������������ة

منصات عبر األخبار يتابعون لمنبديلة

إلى تحرز الجمهور استقطاب في تدريجيا نجاحا العربية المنطقة في الصحفاإللكترونية مواقعها

9

Source: Alexa, Company website, Deloitte analysis

4020

1030

50

إنديبندنت • 90# ذاتايمز • 151# نيويوركتايمز • 157# فايننشالميرور • ديلي 160# ذا178# مترو•تايمز • 234# ذا

المتحدة مصر المملكة

صن • 38 #ذا

تليغراف • 24 #ذا

جارديان • 17 #ذا

ميل • ديلي 16 #ذا األهرام•

#16

26 #الوفد• الشروق•

#30

اليوم • 39 # المصري

الدستور•#52

المملكة في الزوار عدد بحسب اإللكترونية الصحف ترتيبومصر الشروق المتحدة – ، صحيفة حالة دراسة مصر

اإللكترونية النسخةالشروق • الشهيرة اليومية المصرية الصحيفة من اإللكترونية النسخة إطالق تم

(shorouknews.com )فبراير 2009فيأفضل ) • خارج الوصول من متدنية نسب على المطبوعة النسخة حصلت حين في

إلى( 10 الوصول من الشروق تمكنت المنطقة، في الكبرى الصحف أكثر مناإلنترنت عبر الجمهور من واسعة شريحة

اإللكترونية- الصحف جميع بين الثالثة المرتبة احتلتالبلد- في المواقع جميع بين الثالثين المرتبة احتلت

لدى • قبوال القى مما المشوقة وعناوينها المستقلة باقتتاحيتها الصحيفة اشتهرتاألساسي كالمصدر االجتماعي اإلعالم وسائل يستخدم الذي المصري الشباب

األخبار الستقاء

ال�ي�وم ال�مصر�يال�س�ا�بع ال�ي�وم

ال�ج�ز�ير�ة أخب�ا�راألخب�ا�ر صح�ي�فةال�ت�ح�ر�ير� مي�دان

ال�ي�وم أخب�ا�رال�دست�ور�األهر�اممصر�او�يال�ج�مه�ورية

36.432.8

8.75

1.91.71.51.11.1

1

زيارة )%( األخبار مواقع مصر - أكثر

أخب�ا�ر�نا�Panet.co.it

2M

األو�ل�ىك�ور�ة

بر�س� هب�ةإك�س�ب�ر�س�ف�ي�س�ب�وكال�ج�ز�ير�ةHespress

2.5%

2.9%

3.0%

3.2%

4.0%

5.4%

6.3%

7.3%

16.2%

28.7%

زيارة )%( األخبار مواقع المغرب - أكثر

األهر�امال�ح�ي�ا�ةمك�ت�وبف�ي�س�ب�وكاألخب�ا�ر�يا�هوعك�ا�ظسب�قال�ج�ز�ير�ةال�عر�بي�ة

1.2%1.5%

2.0%2.4%2.5%

2.8%3.5%3.6%

20.7%21.6%

زيارة )%( األخبار مواقع السعودية - أكثر العربية المملكة زيارة )%( األخبار مواقع المتحدة - أكثر العربية اإلمارات

ني�وز� جلفإنديا� أف تا�يمز�

ال�ج�ز�ير�ةما�نور�اما� ما�اليا�ال

news.google.comال�ع�ر�بي�ةال�خ�لي�ج

تا�يمز� ال�خ�لي�جال�ي�وم اإلما�ر�ات

مك�ت�وب/ يا�هو

19%12%

10%7%7%

6%6%

5%5%

4%

Source: Ipsos, Deloitte analysis

rint : الجمهور استقطاب في التقليدية اإلخبارية المواقع نجحت اإلنترنت عبر األخبار

األخبار مواقع على للصحف اإللكترونية المواقع هيمنت المغرب في زيارة األكثر المواقع قائمة المستقلة األخبار مواقع تصدرت

مواقع على العربية المنطقة عبر تبثان اللتين اإلخباريتين القناتين هيمنتاإلخبار

التنوع – م��ع األخبار مواق��ع عل��ى للص��حف اإللكتروني��ة المواق��ع هيمن��تالثقافي

في سي، بي إم والسيما العربية، المنطقة عبر البث مؤسسات كبرى نجحتمصر باستثناء المنطقة، أسواق جميع على هيمنتها بسط

11

Source: Ipsos, Deloitte analysis

المتحدة العربية اإلمارات السعودية العربية المملكة المغرب مصر

سي بي 2ام سي بي 1ام 2 في تي ام الحياة تلفزيون #1

أكشن سي بي ام العربية الجزيرة سينما الحياة #2

سي بي 1ام سي بي 2ام سي بي 4ام مسلسالت الحياة #3

سي بي 4ام الجزيرة سي بي 2ام المحور #4

األولى أبوظبي أكشن سي بي ام في 1ميدي تي سات 2الحياة #5

دبي تلفزيون سي بي 4ام سي بي 1ام 2دريم #6

العربية األولى أبوظبي األولى سي بي سي #7

الجزيرة سينما روتانا سينما روتانا سينما روتانا #8

دراما أبوظبي دراما سي بي ام المغربية تلفزيون 1دريم #9

األولى دبي أفالم ميلودي أكشن سي بي ام سي بي 2ام #10

اإلخبارية سي القنوات بي ام قنوات

السعودية - متابعةالبرامج أكثر العربية المملكة متابعة أكثر المتحدة - البرامج العربية اإلمارات

البرنامج التصنيفالمجرمين أخطر 1

األبيض الخيط 2

دقيقة 45 3

مختفون 4

تحقيق 5

العرب محبوب 6

Les infos 7المعاكس االتجاه 8

مداولة 9

حرج بدون 10

الواقعية الحياة قصص على كبير بشكل يركز المغربي التلفزيون يزال مااالجتماعية الوثائقية والبرامج

: كان التلفزيونية العرب .. 2011البرامج ومحبوب السياسية الحوارية البرامج عام

12

البرنامج التصنيفاليوم الحياة 1

مساء العاشرة 2الخير صبايا 3الجديدة مصر 4

اآلن الحياة 5صلة 6

الناس من واحدة 7األولى الطبعة 8

والحياة الدين 9الحقيقة 10

متابعة األكثر مصر - البرامج

البرامج* بتصنيف قمناالمحددة األسماء ذات

األشخاص بها زودنا والتيآراءهم�، استطلعنا الذين

العامة المواضيع واستثنيناالمسلسالت( مثال

العربية)

متابعة األكثر المغرب - البرامج

البرامج* بتصنيف قمناالمحددة األسماء ذات

بها زودنا والتيالذين األشخاص

آراءهم، استطلعناالمواضيع واستثنينا

مثال ( العامة( العربية المسلسالت

البرنامج التصنيفنواعم كالم 1

العرب محبوب 2المالعب صدى 3

عرب يا الخير صباع 4األخضر التفاح 5

أسبوع في سي بي ام 6جويل 7دكتورز 8

أنا هذا 9كورة 10

البرامج* بتصنيف قمناالمحددة األسماء ذات

بها زودنا والتيالذين األشخاص

آراءهم، استطلعناالمواضيع واستثنينا

مثال ( العامة( العربية المسلسالت

آراءهم�،* استطلعنا الذين األشخاص بها زودنا والتي المحددة األسماء ذات البرامج بتصنيف قمنا( العربية ( المسلسالت مثال العامة المواضيع واستثنينا

البرنامج التصنيفالمعاكس االتجاه 1

) العرب ) محبوب أيدول أراب 2

دانس إنديا دانس 3

) المحك ) جيوباردي 4

سيركس كوميدي 5

المالعب صدى 6

هاي الغتي آشي بادي 7

باترول كرايم 8

السلطان حريم 9

CID 10

Source: Ipsos, Deloitte analysis

وقدمت التلفزيون، مشاهدات على واألخبار السياسية الحوارية البرامج هيمنتالجمهور فضلها برامج ودريم الحياة

فئات تستهدف التي البرامج ذلك في بما سي، بي إم تقدمها التي البرامج القائمة تصدرت ( الرياضة ( عشاق النساء، الجمهور من محددة

البرامج أكثر قائمة الجزيرة قناة في المباشر السياسي الحواري البرنامج تصدرمتقدمة مكانة المستوردة اإلنتاجات حققت حين في متابعة،

برنامج استحوذ محبوب

اهتمام على العربكل من الجمهور

المنطقة أنحاء

هي وكما العربية، األسواق في منخفضة المدفوع التلفزيون انتشار معدالت تبقىحصة لنمو األساسي المحرك الرياضة تمثل األخرى، الناضجة األسواق في الحال

المدفوع التلفزيون

13

مصر في المدفوع بالتلفزيون االشتراك

9%91%

شو�تايم أوربت� شبكة�

الرياضية� الجزيرة�

تي آر اي�

الرياضية� أبو�ظ�بي

المجد�

ذ�لك غ�ير

أع�رف ال

44.6%

25.6%

21.5%

3.3%

2.5%

0.8%

المدفوع 1.7% بالتلفزيون أشتركبالتلفزيون أشترك ال

المدفوع

20%80%

الرياضية� الجزيرة�

شو�تايم أوربت� شبكة�

تي آر اي�

الرياضية� أبو�ظ�بي

المجد�

بو�كس� دريم

أع�رف ال

57%

19%

12%

6%

5%

1%

1%

العربية المملكة في المدفوع بالتلفزيون االشتراكالسعودية

مصر في بها االشتراك يتم التي القنوات نوع

الرياضة� األفال�م� والبرام�ج المس�ل�س�ال�تالترفيهية�

أع�رف ال

63%59%

27%

3%

العربية المملكة في بها االشتراك يتم التي القنوات نوعالسعودية

الرياضة� األفال�م� المس�ل�س�ال�ت الترفيهية� والبرام�ج

الد�ينية� البرام�ج أع�رف ال

82%

40%

22%

1% 2%

Source: Ipsos, Deloitte analysis

المدفوع بالتلفزيون أشتركبالتلفزيون أشترك ال

المدفوع

14

يقدمون • الذين السياسيين من عدد باستضافة يتميز والذي تايم، كويسشن الشهير برنامجها من عربية نسخة إلنتاج خطط عن سي بي بي قناة أعلنتوجواب سؤال فقرة

الوثائقية • األفالم وصنع االجتماعية اإلعالم وسائل وعلى الشباب، على البرنامج يركز ان المتوقع ومن

عام مع • مستثمر 2012بداية كورب نيوز أصبحت موبي ، مجموعة في أقلية حصة على يستحوذ• ) إلى ) وتتطلع واألفغاني، اإليراني المحلي المحتوى على التركيز مع والحديثة المطبوعة اإلعالم ووسائل التلفزيون منصات عبر وجود موبي لمجموعة

العربية المنطقة في سوقين في حضورها تعزيزنيوز • روتانا قررت شركة في اإلجمالية حصتها زيادة أيضا كورب

نيوز • البريطانية سكاي سكاي ومؤسسة اإلعالمي لالستثمار ظبي أبو شركة بين مناصفة مشترك مشروع هي عربية

في • الساعة، مدار على العربية باللغة مجانا ستبث التي المنصات متعددة اإلخبارية المحطة إطالق مايو 6سيتم

عام • " 2011وفي الحظ " دوالب الشهيرة األمريكية البرامج من العربية باللغة إصدارات بإنتاج سيبدأ أنه تلفزيون بيكتشرز سوني تلفزيون أعلن ،" المحك" و

• " لبنان " في المحك حلقات إنتاج سيتم بينما القاهرة، في يصور وسوف مصر في الحياة تلفزيون لصالح الحظ دوالب برنامج حلقات إنتاج وسيتمسي بي ام قناة على تبث 1وسوف

بدو • البرامج نحو التوسع تعتمدها هذا التي النمو استراتيجية في مهمة خطوة يعد مكتوب نص SPT Arabiaن

Source: Company websites, AME Info 2011/2012, Deloitte analysis

تستث

اإلقليمية، التلفزيونية المحطات محتوى في األجنبية اإلعالمية المؤسسات دورالكافي باالهتمام تحظى ال التي االستراتيجية والمجاالت

15

الستخدام األهم السبب باعتبارها مكانتها من االجتماعي التواصل قنوات عززتيوتيوب استخدام معدل ارتفع حين في اإلقليمية، األسواق من عدد في اإلنترنت

كبير بشكل

2009 2012

52.0%42.8%

7.0% 24.1%7.0%

9.4%8.0%

8.2%12.0%5.4%7.0% 4.7%1.0% ذلك 3.1% غ�ير

فو�اتير دفع�م�حتو�ى� رفع�

فيد�يو� م�و�سيق�ى،� تحميلفو�يب�

اإلذ�اع�ة� إلى استماع�دردشة�

إلكتروني بريد�إلكترونية� ألعاب / تل�ف�زيو�ن فيد�يو� م�ش�اه�د�ة�اج�تماع�ي تو�اصلم�عل�و�م�ات ع�ل�ى ح�ص�و�ل�

شعبية اإللكترونية النشاطات )%( أكثرالسعودية - العربية المملكة

المشابهة )%( المواقع من وغيره يوتيوب موقع استخدام تواترالسعودية - العربية المملكة

شعبية اإللكترونية النشاطات )%( أكثرالمتحدة - العربية اإلمارات

20122009

31.7%24.0%

29.6%46.0%

18.3%12.0%

5.8%3.0%9.0%

اإلذ�اع�ة� إلى استماع�فو�يب� اتص�االت

/ إلخ الف�يد�يو� المو�سيق�ى تحميلاإللكترونية األلعاب

الد�ردشة� / البر�ام�ج الف�يد�يو� م�ش�اه�د�ة�التل�ف�زيو�نية�

اإللك�تروني البريد�المعل�و�م�ات اكتس�اباالج�تماع�ي التو�اصل

المشابهة )%( المواقع من وغيره يوتيوب موقع استخدام تواترالمتحدة - العربية اإلمارات

Source: Ipsos market research in Egypt, Morocco, Saudi Arabia and UAE, Deloitte analysis

7.7%

17.9%

9.0%

21.8%23.1%

6.4% 6.4% 7.7%

9.2%

19.6%12.8%

29.3%15.9%

4.7%

2.4%6.1%

األسبوع 4.2 = 2012متوسط في مرةاألسبوع 3.3= 2009متوسط في مرة

83%17%

يوتي�وب % مس�ت�خ�دميال�من�ت�ظمي�ن

نع�م ال

HيHدمHستخHم Hنسبة HبHتيوHيو HقعHوHم

نعم ال

72%

28%

م�ن أكثرفي م�رة�اليو�م�

يو�م�يا أيام� 3-2م�رة� أسبو�ع�يا

في م�رة�األسبو�ع�

كل م�رة�أسبو�ع�ين

في م�رة�الش�هر

بش�ك�ل غ�ير اع�تياد�ي�

11%

33%

24%

15%

4%3%

11%

3%

23%

20%

24%

11%

3%16%

2012 2009

16

* Ipsos market research UAE (sample size =315) and KSA (sample size =395) ** Based on a survey of 2,950 respondents -Apps Arabia- Apps Arabia Mobile Report MENA*** Ipsos market research in Egypt, Morocco, UAE and KSA**** Itunes store (UAE) - Top 200 free apps in terms of downloads (March 2012)

تفضيل مع ذلك، مقابل والدفع النقال الهاتف تطبيقات تحميل نحو التوجه محدودا يزال ما المتاح العربي المحتوى أن غير العربي، المحتوى

الذكي الهاتف نوع بحسب ** التطبيقات اإلنترنت لتصفح اللغة اتفضيالت ***تفضيالت

Mean = USD 25

Mean=32

80%

20%

النوع حسب المجانية التطبيقات تفصيالت****

12%

88%

إ�قليم�يا عالم�يا

التط�بيقات قائم�ة عل�ى العالمي�ة التط�بيقات س�يطرة إل�ى أدت المحتوى هذا ندرة فإ�ن اإلقليم�ي، المح�توى تفضي�ل م�ن الرغ�م عل�ىالسعودية العربية والمملكة المتحدة العربية اإلمارات دولة في تحميال األكثر

األسبو�ع� في م�رة�

أسبو�ع�ين كل م�رة�

كل أسابيع� 3م�رة�

الش�هر في م�رة�

شهرين كل م�رة�

نس�بيا قل�يل

23%

11%

9%

17%

7%

33%

التطبيقات تحميل تواتر

* النقال الهاتف تطبيقات تفضيل

التطبيقات تحمل ?هل

73%27%

نعم ال

في م�ر�ة�األسبو�ع�

كل 3م�ر�ة�أسابيع�

شهر�ين كل م�رة�

28%

13%

13%

11%

4%

31%

في النوع حسب المجانية التطبيقات تفضيالتالمتحدة العربية اإلمارات

نوك�ي�ا�

آبل من ف�ون� اي

بالك�ب�ي�ر�ي - ر�يم

سا�مس�ونغ

سي اتشتي

22

58

19

24

33

بالنسبة التطبيقات HدHعدالهاتف لنوع

الذHكي

$1-$4

$5-$9

من 9أكث�ر� $

25%

18%

57%

علىتطبيقات اإلنفاقالهHواتفالذHكHية

77%23%

نعم ال

اإلنترنت فضاء في النجاح من األولى الموجة العربية المنطقة تشهد

17

Souq.com — اإللكتروني جواكر - السوق عن حالة دراسة االنترنت عبر األلعاب

عام Souq.comانطلق�ت لإلنترن�ت، 2005ف�ي جبار مجموع�ة قب�ل م�ن إلكترونيا س��وقا لتص��بح وتطورت المس��تهلكين، بي��ن للمزادات كمنص��ة

ثابتة أسعارا تقدم

م�ن • التس�ليم أوقات تقلي�ص م�ع العمي�ل، عل�ى يرك�ز إلكترون�ي 8موق�عأيام 3إلى

هوام�ش ( • اإلنترن�ت ع�بر ال�بيع ه�ي مص�ادر، ثالث م�ن العوائ�د تتأت�ى( ) ( الحسومات) ( اليوم وصفقة ، العموالت والسوق ، الربح

التجزئ��ة ( • وتجار االتص��االت، شركات م��ع الشراكات خالل م��ن النم��و ( واالس�تثمارات المعمرة االس�تهالكية المواد وشركات االنترن�ت عل�ى

شركة ( اإللكترونية الشركات )Run2Sportفي الرياضية للمالبس

األداء:• : اإلمارات اإللكتروني���ة للتجارة الرئيس���ية األس���واق ف���ي قوي حضور

ومصر السعودية والمملكة المتحدة العربيةمرور • حرك��ة حي��ث م��ن اإللكتروني��ة المواق��ع أفض��ل بي��ن تص��نيفها ت��م

) : اإلمارات المنطق���ة أنحاء جمي���ع ف���ي مص���ر) (22ال���بيانات ،73 (،)81السعودية (

 Source: Deloitte interviews, analysis, company websites, Arab Advisors Group

األداء:

عام twofour54أعلنت • جواكر في استثمارها عن 2009ابتكارمن • مع 500000أكثر مسجل 17مستخدم شهريا زيارة مليون•) : األردن الموق�ع ع�بر ال�بيانات مرور حرك�ة العربي�ة) 30توزي�ع المملك�ة ، ٪

مصر) (25السعودية ( ، المتحدة) (٪11 العربية اإلمارات ، ٪9 (، ٪

أبري�ل جواك�ر شه�ر ف�ي أطلق�ت الالع�بين متعددة ألعاب بواب�ة 2009ه�يشركة األردن Boundless Dropمن في

اإلعالنات، • م���ن مجموع���ة لإليرادات نموذج� والص���فقات يتضم���ن. المستخدمين وبطوالت المتميزة، والعضوية الصغيرة،

ذل�ك • ف�ي بم�ا الفيس�بوك منص�ة عل�ى األلعاب بع�ض اس�تضافة تت�موالتريكس والطرنيب وبلوط الباصرة ألعاب

18

المحتوى – تفوق مHHع المنطقHة، عHبر واسHHع انتشار السHوق فHي الرئيسHHية االتجاهاتالمحلي

التلفزيوني اإلنتاج

السينما

الرياضة

الموسيقى

الدولية • الساحة م�ع والتفاعل التموي�ل، مبادرات ازدياد مع إيجابيا زخما تشهد التي العربية األفالم على ك�بير طلب هناكالتصوير) ( وعمليات التذاكر شباك

المنطق�ة • مس�توى عل�ى أك�بر ودع�م لتروي��ج الجديدة األفالم وتحتاج ص�عبة، تزال م��ا للقطاع االقتص�ادية األوضاعاالستثمار على العائد لتوليد العربية

أفالم • إنتاج نحو التوجه وتعزيز الحصص، وتكريسنظام العرض، دور زياد�ة خالل م�ن القيمة خلق على العمل ينبغياألبعاد ثالثية

تت�م  • الت�ي الرياضات بي�ن م�ن األول�ى المرتب�ة القدم كرة وتحت�ل المنطق�ة، ف�ي عالي�ة الرياض�ة مشاهدة معدالت تعت�برالتلفزيون شاشة على مشاهدتها

التحديات • بعض تواجه تزال ما الرياضة من المادية االستفادة ولكن الرياضية، الفعاليات تغطية في توسع هناك

المواه�ب • بي�ن متوازن نه�ج إتباع إل�ى تحتاج وه�ي الحقيقي�ة، قيمته�ا م�ن بأق�ل المحلي�ة الرياضي�ة البطوالت تقيي�م يت�م . والمحلية األجنبية

يحاف�ظ • حي�ن ف�ي المحل�ي، الموس�يقي المحتوى نح�و متزاي�د اتجاه هناك الموس�يقى، قطاع يشهده الذي التجزؤ م�عالمنطقة عبر الواسعة شعبيتهم على العرب المغنين بعض

المواق�ع • تكتس�ب حت�ى االنخفاض ف�ي تس�تمر وس�وف المنطق�ة، ف�ي منخفض�ة الموس�يقية التس�جيالت م�بيعاتالسوق في متميزا حضورا الموسيقى لتحميل القانونية

القواني�ن • ف�ي مهم�ة تغييرات إحداث إل�ى حاج�ة ثم�ة ولك�ن ك�بيرة، إيرادات الحي�ة الموس�يقية العروض توف�ر س�وف . النشر بحقوق المتعلقة الدولية

اس�تقطاب • واص�ل التركي�ة، والمس�لسالت المواه�ب برام�ج مث�ل األجن�بي، المحتوى أ�ن غي�ر المحل�ي، المحتوى تفوقالمتحركة الرسوم برامج حصة ارتفعت حين في المشاهدين، من كبيرة حصة

اإلنتاج • مراكز صعيد على األخيرة اآلونة في جغرافي تحول ثمة

•. واليوتيوب اإلنترنت، عبر الطلب حسب الفيديو مجال في المحلية للشركات كبيرة فرصة هناك

في التلفزيون ومشاهدة إنتاج على المواهب وبرامج الدرامية المسلسالت هيمنتنسب – 2011عام من كبيرة حصة على تستحوذ المستوردة البرامج تزال ما حين في

المشاهدةالنوع بحسب انتشارا األكثر التلفزيونية البرامج العربي العالم في التركية المسلسالت تطور

The evolution of Turkish soaps

األول • الموسم تحول “ إلى ” نور مسلسل منعلى اإلنتاجات أهم أحد

العربية التلفزيوناتعبر 85• مشاهد مليون

المنطقة

2007 2008-11 2012

سي • بي إم قناة واصلتالتركية، المسلسالت شراء

وليلة، ليلة ألف فيها بماالممنوع.العشق و

مثل • أخرى بث جهات بدأتومؤسسة لإلعالم، أبوظبي

بث أيضا لإلعالم دبي. التركية المسلسالت

ظاهرة • نجاح أدىالتركية المسلسالت

على عرضها إلىالتلفزيون شاشات

شبكة مثل المدفوعشوتايم أروبت

الصرفة المحلية النماذج2011

الميدان•الفرصة•أجمل • أنتهي • و هودارك • جملجويل•الخليج • نجمالعلوم • نجوم•…

الدولية 2011النماذجمواهب • Arab Got Talentللعربالمشاهير • Celebrity Duetsديوالنجوم • Star Academyمدرسةشيف • Top Chefتوب

24% 76%

xx % of total outputs19

ال�دراما� برامج�17%

ال�ت�رفي�ه برام�ج�11%

ال�ب�رامج� ال�كو�مي�د�ية

12أخرى�، 6% %

19األ�خب�ا�ر،� %

17األ�فالم،� %

11ال�ريا�ض�ة،� %

ال�م�و�س�ي�ق�ى�،� 8%

هول�ي�وو�د أف�الم بول�ي�وو�د أف�الم ال�ع�ر�بي�ة األف�الم أخر�ى أنواع األف�الم ال�مس�ت�قلة

أشا�هد ال انا�األف�الم

62%54%

39%

9% 6% 3%

ال�ع�ر�بي�ة األفالم هول�ي�وو�د أف�الم بول�ي�وو�د أف�الم األف�الم ال�مس�ت�قلة

أخر�ى أنواع أشا�هد ال أنا�األفالم

72%57%

32%19%

3% 1%

ال�ع�ر�بي�ة األف�الم هول�ي�وو�د أف�الم بول�ي�وو�د أف�الم أشا�هد ال أنا�األفالم

ال�مس�ت�قلة األف�الم

89%

46%

15% 7% 6%

ال�ع�ر�بي�ة األفالم هول�ي�وو�د أف�الم بول�ي�وو�د أف�الم ال�مس�ت�قلة األف�الم أشا�هد ال أنا�األف�الم

96%

42%

15%4% 1%

تزال ما المنطقة في السينما صناعة أن إال العربية، األفالم شعبية من الرغم علىنموها تعيق التي العقبات بعض تواجه

المفضلة األفالم ) ( / نسمة مليون لكل السينما دور عدد

والمغرب مصر في السينما لمشاهدة المستخدمة الطرقالمتحدة العربية واإلمارات

مصر

السعودية العربية المملكة

المغرب

المتحدة العربية اإلمارات

20

127

87

60584539

2624171286652

العربية األسواق من عينةالغربية األسواق من عينة

حت�ى أنت�ظر�مت�ا�حة تصب�ح�ال�قن�وات علىال�مج�ا�ني�ة

أحا�و�ل� ف�ي مش�ا�هدته�ا�ال�س�ي�ن�ما�

حت�ى انت�ظر�مت�ا�حة تصب�ح�

أق�ر�اص� علىDVD

أو� أحمله�ا�على أشا�هدها�

اإلنت�ر�نت� با�ل�مج�ا�ن

حت�ى انت�ظر�مت�ا�حة تصب�ح�ال�قن�وات علىال�مدف�وعة

مقا�بل أدف�عأو� ال�مش�ا�هدةعلى ال�ت�ح�مي�لاإلنت�ر�نت�

57%

38%29%

22%

5% 4%

21

القدم لكرة متابعة األكثر العربي األلعاب العالم في البث حقوق) / دوالر) مليون سنوي

محلي�ة 3أف�ضل دو�ري EPLف�ر�ق وأو�ربة أبطا�ل�

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

كرة� فرق�المحل�ية� الق�د�م�

أبطال� دوري�أوروبا

باركل�ي العالم دوري� كأسفيف�ا

أوربية� فرق�أخ�رى�

94%

38%29%

22%10%

مصر

العالم كأسفيف�ا

كرة� فرق�المحل�ية� الق�د�م�

أبط�ال� دوري�أسيا

أسيا أبط�ال� كأس دوري�أوربا

71%

50%

34%33%31%

اإلمارات

كرة� فرق�الق�د�م� المحل�ية�

باركل�ي أبط�ال� دوري� دوري�أوربا

أبط�ال� دوري�أسيا

العالم كأسفيف�ا

77%

35%34%30%28%

السعودHية

كرة� فرق�محل�ية� قد�م�

أبطال� دوري�أوربا

العالم كأسفيف�ا

باركل�ي أوربية� دوري� فرق�أخ�رى�

63%54%

39%

19%18%

المغرب

x 8.2

البطوالت شراء حقوق فإن المحلي، للمحتوى المستهلكين تفضيل من الرغم علىالحقيقية قيمتها من أقل تزال ما المحلية

أفض�ل قائم�ة عل�ى القدم كرةل�� 5 بالنس�بة م�ن% 83رياضات

الذكور

أفض�ل قائم�ة عل�ى القدم كرةل�� 5 بالنس�بة م�ن % 56رياضات

الذكور

أفض�ل قائم�ة عل�ى القدم كرةل�� 5 بالنس�بة م�ن % 93رياضات

الذكور

أفض�ل قائم�ة عل�ى القدم كرةل�� 5 بالنس�بة م�ن% 94رياضات

الذكور

22

إلى أساسا ذلك ويعود المنطقة، في منخفضة الموسيقى صناعة قيمة تزال ماالمناسبة النشر حقوق وغياب الرقمية المنصات عبر المبيعات محدودية

صناعة إيراداتالعروض الموسيقى

الموسيقية الحية

( الترويج ( الجوالت،

ت تسجيالالموسيقى

والرقمية المادية

النشر الموسيقي( الترخيص (حقوق

2

3

1

المنطقة في االتجاهاتالعربية

التسجيالت إيرادات تشه����دبتراجع مدفوعا انخفاضا، الموس�يقيةبسبب والرقمي�ة المادي�ة الم�بيعات

القرصنة انتشار

الموسيقية العروض تشه��دمع المنطق�ة، ف�ي نموا الح�ي�ةوالقاعات المسارح عدد تزاي�دتستقطب الت��ي الموس��يقية

والعالم المنطقة من فنانين

أدنى ف�ي النش�ر عائدات تع�دالعربية المنطق�ة ف�ي مس�توياتهامن يكف�ي م�ا وجود عدم بس�ببالتأليف حقوق لحماي�ة القواني�ن

والنشر.

الرقمية المنصات عبر الموسيقى استهالكالمنطقة في

المنصHات مHن التسHجيالت شركات عائدات نسHبةالرقمية

المنطقة في الموسيقى على الحصول مصادرالعربية

ا�لصين ا�لجنوب�ية كوري�ا ا�لوالي�ات ا�لم�تحدة

ا�لم�نطق�ة ا�لعرب�ية

71%53% 52%

32%

التحم�يل من الم�جاني�اإل�نترنت

اإل�ذ�اعة الم�شتريات� الم�باش�رة لأللبومات�

أس�تم�ع ال�لل�م�وس�يقى�

اإل�نترنت التحم�يل من القانوني�اإل�نترنت

أخرى مشتريات� األ�لبومات�

عبر اإل�نترنت

50%

43%

14% 13% 13% 11%5% 3%

23

عام خالل المنطقة شهدتها التي لألحداث اإليجابي التأثير على اآلراء على 2011تجمعالبعيد المدى

Source: Interviews with industry professionals (sample = 91)

حر�ية تع�ز�يز�ال�صحا�ف�ة

عدد ز�يا�دةال�وسا�ئل

ال�خ�ا�صة اإلعالمي�ة

است�خ�دام ار�تفا�عال�ت�واصل ق�ن�وات

االجت�ما�عي ل�ألخب�ا�ر� ك�مصدر�

االعت�ما�د تر�اجعو�سا�ئل على

ال�ت�قلي�دية اإلعالماألخب�ا�ر� الست�قا�ء�

0%

20%

40%

60%

80%

100%

79%71% 71%

45%

بعيدة تأثيرات ستحدث المنطقة شهدتها التي االضطراباتاإلعالم قطاع على المدى

نع�م ال0%

20%

40%

60%

80%

65%

35%

الفضائية األخبارعلىالقنوات نوعية تحسنت Hهل

ال�س�ع�ودية مصر� اإلما�ر�ات ال�مغ�ر�ب0%

20%

40%

60%

80%

100%

92%82%

72% 80%

القHنHوات علHى األخHبHار HةHنوعي Hأن أعتHقHدتحHسنHت الفHضHائيHة

الجمهور – الفضائية القنوات على األخبار نوعية

اإلعالم – خبراء الفضائية القنوات على األخبار نوعية

24

التي الطريقة في تحوالت إحداث إلى المنطقة شهدتها التي االضطرابات أدتاألخبار محتوى مع األفراد فيها يتعامل

Source: Ipsos, Company website, Alexa, Deloitte analysis

الثورة بعد مصر في الصحف

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

20112012

اليومي موقع % الدخول إلى الدخولاليوم المصري صحيفة

اإلنترنت على

ال�ي�وم ال�مصر�ي األخب�ا�ر� األهر�ام ال�ج�مه�ور�ية ال�دست�ور�

34% 29%

50%

39%

5%

61%53% 51%

34%

11%

مصHر في HةHيHعبHش الصHحHف أكثHر) = HةHنHالعي HمHجH500ح (

2009 2012

اال�قت�ص�ا�د�ية با�ل�ت�ح�لي�الت اه�ت�م�ا�مي� ازد�اد�وال�سي�ا�س�ي�ة

ل�لخ�ب�ر مخ�ت�لف�ة مص�ا�د�ر ع�ن أكث�ر أبح�ث�

قراءة� في� أكث�ر أوقا�تا� أقض�ي�ع�لى� فق�ط اال�ط�الع� من بد�ال� ال�م�ق�ا�ال�ت،�

ال�عن�ا�وين

مع� تت�ف�ق� ال�ت�ي� ال�م�ق�ا�ال�ت� ع�ن أبح�ث�آرائي�

اش�ت�ري� أص�ب�ح�ت� أو اش�ت�ركت�،�بشكل با�ل�سي�ا�س�ة ته�ت�م� ال�ت�ي� ال�م�ج�الت

أكب�ر

ع�ا�د�اتي� عل�ى� ال�عربي� ال�ربي�ع� يؤ�ثر ل�م�با�ل�ص�ح�ف� يت�عل�ق� في�م�ا�

إجا�بة \ تو�جد� ال� أع�لم� ال�

66%

19%

16%

13%

11%

8.3%

2.3%

مصر في الصحف قراءة عادات على الثورات تأثير

25

اإلخبارية... الفضائية المحطات من لعدد فائدة تحقيق في ساهم ما

Source: Ipsos

نسبة مشاهدة التلفاز

الوقت المستغرق

في مشاهدة األخبار

يوميافي 5-6 أيام

في 4-3األسبوع أيامفي 2-1األسبوع يومفي األسبوع يوم من أقلاألسبوع

الثورات قبل

الثورات قبل

News, 33%

26%

11%

19%

19%

25%

9%8%

14%

28%

41%

ساعة من أكثردقيقة 45-60دقيقة 31-45دقيقة 16-30

من دقيقة 15أقل

الثورات خالل

الثورات خالل

58%

16%

12%

6%8%

31%

17%19%

19%

14%

26

... تنبغHHي ال أنHHه غيHHر المنطقة عHHبر االجتماعHHي التواصHHل قنوات اسHHتخدام فHHي نمHHوالمنطقة شهدتها التي األحداث صعيد على أهميتها في المبالغة

Source: Arab Social Media Report, Deloitte research & analysis

فيسبوك موقع مستخدمي بعدد مسبوقة غير زيادةم�ن • أكث�ر إل�ى الموق�ع هذا مس�تخدمي عدد تزاي�د المحل�ي، المس�توى وعل�ى

عام من وأبريل يناير بين الفترة في 2011الضعف

شهدت • الت��ي البلدان ف��ي فيس��بوك مس��تخدمي بعدد الك��بيرة الزيادة تركزتانتفاضات

م�ن • العرب�ي العال�م ف�ي فيس�بوك مس�تخدمي عدد ارتف�ع الس�ابقة، الس�نة ف�يم�ن نوفم�بر 20أق�ل ف�ي عام 36إل�ى 2010مليونا م�ن الشه�ر نف�س ف�ي مليونأ�

2011

سبق • االجتماعية الحركات نجاحاالجتماعي التواصل قنوات ظهور

تويتر • إلى للوصول محدودة إمكانيةالعريضفي النطاق وخدمات

باالضطرابات تأثرت التي المناطق

للمعلومات كمصدر واستخدامه تويتر

احت�ج�ا�ج�

ال�ب�ح�ر�ين

ل�ي�ب�ي�ا�

ين�ا�ير� 25

مصر�

620,000

640,000

995,000

1,200,000

1,400,000

المنطقة في تويتر على شيوعا البحث كلمات أكثرعام من ومارس يناير بين الفترة خالل 2011العربية

ال�ب�ح�ريناإل�ما�رات ال�عربي�ة ال�م�ت�ح�د�ة�األ�رد�ن�

فل�سطي�ن

ل�ي�ب�ي�ا�

3.4%3.4%

1.5%1.1%

0.5%0.4%

0.3%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.0%0.0%

نوفمبر ) العربية المنطقة في تويتر إلى الدخول نسب2011)

اإلجما�ل�ي ال�ب�ح�ر�ين مصر� تونس ال�ي�من

18%

6%12% 10%

20%30%

15%

29%

17%

47%

2010 2011

في فيسبوك مستخدمي عدد في الزيادة نسبةأبريل - يناير بين ما الفترة خالل العربية المنطقة

عام بعام 2010من 2011مقارنة

27

العام في 2011كان أيضا ساهم ولكنه العربي، اإلعالم صعيد على التحوالت عامعام خالل الفرص من للعديد العنان بعده 2012إطالق وما

للعام اإلعالم صناعة توقعات حول 2012آراء

س�ل�ب�ي�ة مح�ا�يد�ة� إيج�ا�بي�ة0%

20%

40%

60%

80%

17% 19%

65%

*Industry interviews,Deloitte analysis

التواصل • وقنوات الرقمية للمنصات المتسارع النمو يعداإلقليميين لالع�بين ك�بيرة فرص�ة العالمي�ة االجتماع�ي

التكنولوجيا تتبنى التي الشباب فئة لقوة نظرا

لتحفي�ز • أس�اسيا أمرا الحكوم�ي والتدخ�ل التموي�ل يع�دالمحلية والمواهب اإلنتاج

الدوليي�ن • والمس�تثمرين الالع�بين م�ن متزاي�د عدد هناكاإلعالم قطاع ف��ي المتاح��ة الفرص تس��تقطبهم الذي��ن

وشفافية انفتاحا أكثر بات الذي المتنامي اإلقليمي

المحتوى • م�ن المادي�ة واالس�تفادة القرص�نة مراقب�ة تع�دنماذج لتطوي���ر حيوي���ة عوام���ل المتمي���ز اإلقليم���ي

" المنصات" مختلف عبر المدفوع المحتوى

اإلقليمي���ة • اإلعالم وس��ائل بي���ن التعاون لنماذج يمك��نتطوي��ر تس��هيل ف��ي تس��هم أ��ن االتص��االت وشركات

الرقمية المنصات

تتي���ح • الشباب األعمال لرواد أعمال حاضنات تأس���يس نجاحا تحق���������ق ناشئ���������ة شركات لظهور المجال

اإلقليمي  المستوى على