Рынок электронной коммерции в странах Центральной и...

Апрель 2007, Москва, Россия

Рынок электронной коммерции в странах Центральной

и Восточной Европы:Россия

22

2

Содержание

• Методология исследования………………………………………….

• Основные результаты исследования ….………………………..

• Общее отношение к онлайн-покупкам………………….………..

• Покупки в интернет-магазинах…………………………………….

• Покупки на онлайн-аукционах………………………………………

• Что лучше? магазины vs. аукционы……………………………….

• Потенциальные покупатели - почему не «реальные»?.........

• Демография…………………………………………………………...

• Приложения…………………………………………………………...

3

7

18

43

56

61

75

86

89

33

3Методология исследования

44

4

Методология исследования

• Исследование проводилось одновременно в целом ряде стран Центральной и Восточной Европы: – Венгрия – Латвия– Литва– Польша– Россия– Румыния– Украина– Чехия

• В России, Gemius проводил исследование в партнерстве с redtram.ru и oborot.ru.

55

5

• Цель исследования – определить отношение и предпочтения российских пользователей интернета относительно покупок в интернет-магазинах и онлайн-аукционах.

• Основные разделы отчета:– Общее отношение к онлайн покупкам;– Самые покупаемые по интернету товары;– Частота покупок по интернету;– Рейтинг сайтов интернет-магазинов в России;– Использование интернет-магазинов и отношение к ним;– Рейтинг сайтов онлайн-аукционов в России;– Использование онлайн-аукционов и отношение к ним;– Сравнение магазинов и аукционов;– Потенциал рынка е-коммерции: «не-покупатели» - кто они?


66

6

• Исследование проводилось посредством pop-up опросников, размещаемых на сайтах, и в случайном порядке предлагавшихся к заполнению интернет-пользователям в период по 12 марта 2007.

• Выборка из 3 153 респондентов была отобрана согласно стандартам Gemius и затем довзвешена с использованием данных публичного отчета «Интернет в России», опубликованного ФОМ (за осень-зиму 2006).

• Порядок и количество вопросов напрямую зависели от ответов респондентов. Поэтому количество респондентов (N) для каждого вопроса различно.

• Результаты исследования являются репрезентативными в отношении возраста, пола и частоты использования интернета всеми интернет-пользователями России в возрасте 18-79 лет.


77

7Основные результаты исследования

88

8

Основные выводы

• В целом, 53% российских пользователей интернета совершали покупки онлайн.

• Тем не менее, электронная коммерция в России все еще находится на начальной стадии развития, так как 43% покупателей считают онлайн-покупки рискованными, и в большинстве случаев оплата товара производится наличными.

• Интернет-магазины в России значительно популярнее онлайн-аукционов, 51% пользователей интернета совершают покупки именно в них, тогда как аукционы предпочитают всего 7% и представлены в основном приверженцами портала molotok.ru.

• Спонтанное знание бренда выявляет бесспорного лидера www.ozon.ru, за которым на достаточном «отдалении» следуют www.003.ru и www.bolero.ru.

http://www.ozon.ru/

99

9

ОБЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ОНЛАЙН ПОКУПКАМ (I)

• Положительное отношение к покупкам по интернету (54% пользователей интернета положительно относятся к процессу шопинга) совместно с высоким уровнем знания о возможности онлайн покупок как таковой (98%) – это важная особенность рынка е-коммерции в России. Покупая онлайн, россияне задумываются, прежде всего, о качестве товаров (36%), приятном времяпрепровождении (24%), экономии денег (15%) и экономии времени (11%).

• Поисковые машины (65%) и прямые запросы на сайтах различных интернет-магазинов (24%) – предпочтительные ресурсы информации при поиске товаров в интернете.

• Интернет – предпочтительный канал для поиска информации о:– Мобильны телефонах и аксессуарах (43%);– Бытовой технике и электронике (38%);– Программном обеспечении (36%);– Компьютерном «железе» (35%);– Ж/Д и авиабилетах (31%); – Фото-товарах (31%);– Книгах, CD-дисках, mp3, фильмах (31%).


1010

10

ОБЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ОНЛАЙН ПОКУПКАМ (II)

• Более половины (54%) пользователей интернета, слышавших о возможности онлайн покупок, также наслышаны о системах сравнения цен. Вопрос о спонтанном знании определяет наиболее популярные из них:

– market.yandex.ru (66%);– price.ru (43%);– pokupki.rambler.ru (31%).

• Российские интернет-пользователи придают основополагающее значение финансовым факторам покупок по интернету. Увеличить частоту покупок онлайн могло бы, по их мнению, снижение цен (27%) и улучшение финансового состояния самих покупателей (12%). Специальные предложения и скидки, так же как и более быстрая и надежная доставка, остаются позади (8% каждая).


1111

11

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ (I)• Покупки в онлайн магазинах являются намного более популярными, чем

на аукционах – практически каждый онлайн покупатель покупает товары в интернет-магазинах (99%) и менее 13% из них покупает что-либо на аукционах.

• Воспринимаемые преимущества интернет-магазинов: экономия времени (60%), возможность заказа в любое время (57%), более низкие цены, чем в обычных магазинах (56%) и наличие товаров, которые трудно найти где-либо еще (55%).

• Основные причины неудовлетворенности использованием интернет-магазинов: долгое ожидание доставки товаров (37%), ложная информация о товаре (23%), проблемы с гарантией, возвратом поврежденных товаров (22%) и недостаток важной информации для принятия решения о покупке (22%). С другой стороны, 23% онлайн покупателей не испытывали никаких проблем с покупками по интернету.

• Большинство клиентов интернет-магазинов хотя бы однократно отказывались от онлайн покупки (62%), в основном из-за долгого времени доставки (35%), нахождения лучшего или более дешевого товара в другом месте (33%), слишком высокой цены за доставку (25%) или недоступности товаров по интернету (также 25%).


1212

12

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ (II)

• Наиболее популярная стратегия поиска наилучшей цены на товар – сравнение предложений различных магазинов и выбор лучшего (67%). 15% онлайн покупателей лояльны определенному магазину и не рассматривают другие альтернативы.

• 31% их пользователей ищет информацию для выбора конкретного интернет-магазина на различных тематических сайтах и порталах. Почти столько же (28%) предпочитают руководствоваться собственным опытом. 19% использует для этой цели онлайн-форумы, а 12% спрашивает мнение друзей. Онлайн-системы сравнения цен – источник информации об интернет-магазинах для 8% покупателей.

• Ответы на вопрос о спонтанном знании брендов показывают, что самый известный онлайн магазин в России - www.ozon.ru (23%). На следующем месте в рейтинге - www.003.ru и www.bolero.ru (6% каждый).


1313

13

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ (III)

3 наиболее популярные категории товаров, покупаемых в онлайн магазинах:

– Книги, CD-диски, mp3, фильмы (55%);– Бытовая техника и электроника (47%);– Мобильные телефоны и аксессуары (36%);

и затем идут:– Компьютерное «железо» (29%);– Фото-товары (21%);– Билеты в театры, кино, на концерты (19%);– Программное обеспечение (19%).


1414

14

АУКЦИОНЫ (I)

• Доля интернет-пользователей, покупающих товары на онлайн-аукционах составляет только 7% (13% от общего числа онлайн покупателей).

• Самые популярные товары, приобретаемые на аукционах:– Книги, CD-диски, mp3, фильмы (38%);– Мобильные телефоны и аксессуары (36%);– Компьютерное «железо» (32%);– Бытовая техника и электроника (25%);– Одежда и украшения (19%);– Предметы коллекционирования (17%).

• Неоспоримый лидер аукционов в России - molotok.ru : 48% называли его в вопросе о спонтанном знании бренда. На втором месте - eBay с 21% долей.


1515

15

АУКЦИОНЫ (II)

• Основные причины покупок на онлайн аукционах:– На аукционах продаются товары, которые сложно найти где-либо еще

(52%); – Более низкие цены, чем в обычных магазинах (43%);– Возможность купить подержаные товары (39%).

• Наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются покупатели онлайн-аукционов:

– Долгое ожидание доставки (28%);– Недостаток важной информации для совершения покупки (21%); – Проблемы с гарантией и возвратом поврежденных товаров (19%)– 26% пользователей не встречали каких-либо проблем.


1616

16


1717

17

ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, НИ РАЗУ НЕ ПОКУПАВШИЕ ТОВАРЫ ОНЛАЙН

Несмотря на обдумывания (66% респондентов) и даже попытки (26% обдумывающих), онлайн покупки до сих пор не считаются достойной альтернативой многими интернет-пользователями.

Они предпочитают смотреть на товары и оценивать их качество через интернет (62%), часто опасаются проблем с гарантией (46%), и используют обычные магазины (45%), так как это привычнее. Они также беспокоятся о получении товара, отличного от заказанного (42%).

Отказ от покупки в интернет-магазинах или на онлайн-аукционах (как до совершения заказа, так и после) происходит чаще всего вследствие: сложности самой процедуры покупки (31%), отсутствия возможности увидеть товар вживую (27%) и опасения, что оплата через интернет небезопасна (23%).

Намерение начать совершать покупки по интернету, среди пользователей ни разу не покупавших онлайн, очень низкое - 19%; большинство считает, что и в будущем им это будет скорее не интересно (62%). Неопределившиеся пользователи составили почти одну пятую (19%) среди респондентов, ни разу не покупавших онлайн.


1818

18Общее отношение к онлайн покупкам

1919

19

Я обожаю ходить по

магазинам8%

Мне нравится ходить по


Мне не нравится ходить по


Я терпеть не могу ходить

по магазинам

5%

Трудно сказать

4%

Я отношусь к этому

безразлично27%

Общее отношение к онлайн покупкам

КАЧЕСТВО ТОВАРОВ(36%)

ПРИЯТНОЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ

(24%)

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ (15%)

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ(11% )

Q1. Общее отношение к онлайн-шопингу Q2. Самый важный критерий при покупках онлайн

I II

III

База Q1-2: все респонденты

N=2 743

IV

Примечание: в некоторых случаях сумма процентов не должна составлять 100

2020

20

43% 39% 37%

13% 9%

0%10%20%30%40%50%

…рискованно …занимаетменьше времени,чем в обычных

магазинах

...дешевле, чем вобычныхмагазинах

…слишкомсложно

Ничего изперечисленного

Q5. Мнение интернет-пользователей об онлайн-шопинге

N=2 701

База Q5:все респонденты, слышавшие о возможности покупок по интернету.

Превалирующий показатель здесь – воспринимаемая небезопасность проведения сделок через интернет. Этот отрицательный показатель обгоняет положительные показатели экономии времени и денег.


2121

21


Q5. Мнение интернет-пользователей об онлайн-шопинге

(по возрастным категориям)

N=2701

15

%

34

%

34

%

10

%

37%

12%

41%

40%

9%

41%

13%

35%

41%

9%

37%

9%

44% 4

7%

5%

54%

11%

23%

28%

4%

50

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

…рискованно …слишкомсложно

...дешевле, чемв обычныхмагазинах

…занимаетменьше

времени, чем вобычных

магазинах


18-24

25-34

35-44

45-54

55+

2222

22

Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах (сводная диаграмма)


База Q3: все респонденты.

N=2743

2323

23

Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах: Вариант «От друзей и семьи»

База Q3: все респонденты


2424

24

Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах – Вариант «Из интернета»



2525

25


Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах – Вариант «Из рекламы»


2626

26

Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах – Вариант «Из

прессы»



2727

27

Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах – Вариант «От консультантов в магазинах»



2828

28

Q3. Источники информации, из которых интернет-пользователи узнают о товарах – Вариант «Из других источников»



2929

29

Q3. Вариант «Я не ищу такую информацию» или «Я не покупаю этот товар»



3030

30

Q4. Только слышали об онлайн покупках Q6. Покупали онлайн

N=2 743 N=2 701

База Q4: все респонденты; Q6 – все респонденты, слышавшие о возможности покупок по интернету.

Знание о возможности совершать онлайн покупки в России очень высоко, но фактически совершали их немногим более половины пользователей, слышавших о такой возможности.


Да98%

Нет2%

Да53%

Нет47%

3131

31

99%

99%

98%

100%

88% 12%

2%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Да

Нет

Q4. Только слышали об онлайн покупках

(по возрастным категориям)


N=2743

Q6. Покупали онлайн (по возрастным категориям)

41%

61%

62%

62%

49%

59%

39%

38%

38%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Да

Нет

3232

32

Q7. Опыт онлайн покупок – как давно начали покупать?

База Q7: все респонденты, покупавшие онлайн.

N=1 443

Более половины пользователей, совершавших покупки онлайн, имеют опыт в этой области более 1 года.


В течение последних 6

месяцев32%

От полугода до года назад

17%

1-2 года назад24%

Более 5 лет назад

4%2-5 лет назад23%

3333

33

Ввиду малой выборки результаты по варианту «сельская местность» приведены исключительно иллюстративные


Q7. Опыт онлайн покупок - как давно начали покупать? (по типам населенного пункта)

N=1443

15%

23% 26

%

4%

35

%

13

%

33

%

19

%

0%

28

%

26

%

26

%

18

%

2%

32

%

22

%

28

%

14

%

4%

30

%

16

%

24

%

24

%

6%

10

%

44

%

20

%

26

%

32%

0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

В течениепоследних 6

месяцев

От полугода догода назад

1-2 года назад 2-5 лет назад Более 5 летназад

Москва или Санкт-Петербург

Город с населениемболее 1 млн.

Город с населением500 тыс. - 1 млн.

Город с населением100-500 тыс.

Город с населением до100 тыс.

Сельская местность

3434

34


Q8. Частота онлайн покупок

База Q8: все респонденты, покупавшие онлайн

N=1 443

Большую часть составляют онлайн покупатели, совершающие покупки по интернету несколько раз в году (45%), затем те, кто покупает еще чаще (23%). И только 15% покупали по интернету лишь однажды.

Примерно раз в неделю

1%

Я только однажды купил(а) что-либо

по интернету15%

Несколько раз в месяц

6%

Примерно раз в месяц16%

Реже, чем раз в год7%

Примерно раз в год10%

Несколько раз в год45%

3535

35


Q8. Частота онлайн покупок (по возрастным категориям)

N=1443

7% 7% 10%

18% 15% 20%

38%53% 43%

43% 49%

10%

11%

6%16% 6%

7%

3%

11% 8%

21%9% 13% 17%

11%

1% 1% 1% 2%4%5%

11% 3%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Купил(а) лишь однажды

Реже, чем раз в год

Примерно раз в год

Несколько раз в год

Примерно раз в месяц


Примерно раз в неделю

3636

366%

7%

6%

16%

6%

16%

9%

20%

13%

16%

23%

46%

45%

43%

36%

44%

53%

10%

9%

15%

13%

6%

6%

6%

12%

15%

14%

18%

15%

17%

15%

10%

1%

1% 1%

5%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Москва или Санкт-Петербург

Город с населениемболее 1 млн.

Город с населением 500тыс. - 1 млн.

Город с населением 100-500 тыс.

Город с населением до100 тыс.

Сельская местностьПримерно раз в неделю


Примерно раз в месяц

Несколько раз в год

Примерно раз в год

Реже, чем раз в год

Купил(а) только однажды


Q8. Частота онлайн покупок(по типам населенного пункта)

N=1443


3737

37

Q9. Место доступа к интернету во время шопинга онлайн.

База Q9: все респонденты, покупавшие онлайн более одного раза

Онлайн покупки в основном совершаются пользователями интернета из дома. Однако более трети опрошенных все же делают это на работе.

N=1 232


На работе36%

Дома61%

В другом месте2%

Трудно сказать1%

3838

38

Q9. Место доступа к интернету во время шопинга онлайн(по типам населенного пункта)

N=1232



3939

39

66%

43%

31%

13%

6%

1%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Яндекс.Маркет

Рамблер:Покупки

Тыndex


Знаю и использую их

27%

Я никогда не слышал(а) оподобных сервисах

46%

Я слышал(а) о них, но никогда

не использовал(а)

27%

Q10. Использование систем сравнения цен

Base Q10 : все респонденты, слышавшие о возможности онлайн покупок Base Q10a: все респонденты, слышавшие о системах сравнения цен

Q10a. Системы сравнения цен – наведенное знание

N=1 443

N=782


4040

40

Q11. Предпочтения при поиске товаров

База Q11: все респонденты, покупавшие онлайн более одного раза

N=1 232


Я просматриваю предложения на

сайтах интернет-магазинов,

которые я знаю24%

Я просматриваю предложения

онлайн-аукционов, которые я знаю

1%Я использую

поисковики/порталы (Яндекс,

Рамблер, Mail.ru, Google и т.п.)

65%


Другое1%

Я использую «системы

сравнения цен для шопинга»

6%

4141

41


Q12. Заинтересованность в покупках в будущем

База Q12: все респонденты, покупавшие по интернету

N=1 443

Чаще, чем сейчас34%

Я не собираюсь ничего покупать по

интернету2%

Не знаю/трудно сказать

29%

С такой же периодичностью

33%

Реже, чем сейчас2%

4242

42

Q13. Что заставит онлайн покупателей совершать покупки чаще



N=1 443

27%12%

8%8%

7%7%7%

6%4%

2%5%

5%2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Более низкие цены

Лучшее собственное финансовое состояние

Специальные предложения, скидки

Большая уверенность в системе доставки товаров

Более широкий ассортимент

Лучшее представление ассортимента

Снижение затрат на доставку товара

Повышение быстроты доставки

Более высокое качество товаров

Повышение безопасности платежей

Другое

Трудно сказатьНичто не может убедить меня покупать по интернету

чаще

4343

43Покупки в интернет-магазинах

4444

44

99%

13%

0%20%40%60%80%

100%

Интернет-магазины (в них можно толькопокупать товары по интернету, единственный

продавец в них – это владелец ресурса)

Онлайн-аукционы (в них можно покупать ипродавать товары по интернету, поэтому на

таком ресурсе много различных покупателей ипродавцов)

Q14. Покупки в интернет-магазинах vs покупки на онлайн-аукционах


N=1 443

Интернет-магазины

4545

45

98%

99%

98%

99%

100%

20%

12%

11%

8%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18-24

25-34

35-44

45-54

55+


Онлайн-аукционы


Q14. Покупки в интернет-магазинах vs покупки на онлайн-аукционах (по возрастным категориям)

N=1443

4646

46

Q18. Какой информации на сайте Вам не хватало при покупках в интернет- магазинах?

База Q18: респонденты, встречавшиеся с проблемой недостатка информации в интернет-магазинах

N=306


76%

41% 40%29% 29%

15%2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

О т

овар

ах –

недо

стат

очно

подр

обно

еоп

исан

ие,

отсу

тств

ие

О н

алич

иито

вара

О с

амом

маг

азин

е(а

дрес

,те

леф

оны

ит.

п.)

О р

асхо

дах

подо

став

ке

Осп

ециа

льны

хак

циях

,ра

спро

даж

ах

Обе

зопа

снос

тиде

неж

ных

пере

водо

вче

рез

Дру

гой

4747

47

Окончательная цена оказалась выше, чем была

заявлена33%

Отсутствие информации о возможных

дефектах товаров14%

Другое6%

Стоимость доставки

оказалась выше, чем была заявлена

15%

Ложная информация о самих товарах

32%


Q19. С какой ложной информацией Вам приходилось сталкиваться при совершении покупок в интернет- магазинах?

База: респонденты, встречавшиеся с ложной информацией в интернет-магазинах

N=322

4848

48


Q20. Отказывались ли Вы когда-либо от онлайн покупки?

База Q20: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах

4949

49

Q21. Причины отказа от покупки в интернет-магазинах

База Q21: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах и отказавшиеся от покупки

N=879


33%

25% 25%22%

18%15% 14%

12%10%

7%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Бы

ло у

каза

носл

ишко

м д

олго

евр

емя

ожид

ания

дост

авки

зак

аза

Я н

ашел

(шла

)лу

чший

/бол

ееде

шев

ый

това

р в

друг

ом м

есте

Бы

ла у

каза

насл

ишко

мвы

сока

яст

оим

ость

Това

р, к

отор

ый

яис

кал(

а), н

е бы

лдо

ступ

ен д

ляпо

купк

и по

Я п

рост

опе

реду

мал

(а)

Нед

оста

точн

оин

фор

мац

ии о

сам

ом т

овар

е

Сли

шко

мвы

сока

я це

нато

вара

Воз

никл

ипр

обле

мы

сос

ущес

твле

нием

плат

ежа

На

тот

мом

ент

не б

ыло

дост

аточ

ноде

нег

Я б

оялс

я(ла

сь),

что

проц

есс

поку

пки

небе

зопа

сны

й

Дру

гая

прич

ина

5050

50

Q23. Какие товары покупаются в интернет-магазинах?


База Q23: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах товары определенных категорий

5151

51

Q23. Какие товары покупаются примерно раз в год в интернет-магазинах?



5252

52

Q23. Какие товары покупаются несколько раз в год в интернет-магазинах?



5353

53

Q23. Какие товары покупаются примерно раз в месяц в интернет-магазинах?



5454

54

Q23. Единично совершаемые покупки в интернет-магазинах



5555

55

Q26. Стратегии покупок в интернет-магазинах Q31. Места поиска информации об интернет-магазинах

Base Q26: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах более одного разаБаза Q31: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах


Q32. Средняя сумма затрат на покупки в интернет-магазинах (в месяц) среди всех онлайн-покупателей

3000 рублей

5656

56Покупки на онлайн-аукционах

5757

57

99%

13%

0%20%40%60%80%

100%

Интернет-магазины (в них можно толькопокупать товары по интернету, единственный

продавец в них – это владелец ресурса)

Онлайн-аукционы (в них можно покупать ипродавать товары по интернету, поэтому на

таком ресурсе много различных покупателей ипродавцов)


N=1 443

Q14. Покупки в интернет-магазинах vs

покупки на онлайн-аукционах


5858

58

Q38. Принимаете ли Вы в расчет отзывы о продавце, оставленные на сайте аукциона другими покупателями?

База Q38: все респонденты, покупавшие на онлайн аукционах

N=189


Обычно да51%

Всегда19%

Обычно нет9%


Никогда4%

5959

59


Q48. Сочетание продавцов и покупателей на онлайн аукционах


N=189

Я покупаю и продаю

44%Я только покупаю

56%

6060

60

52%

43%

39%

33%

21%

21%

17%

11%

8%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Наличие товаров, которые трудно найти где-либо еще

Более никие цены, чем в обычных магазинах

Possibility of buying second – hand products

Более широкий ассортимент, чем в обычных магазинах

Возможность заказа в любое время

Экономия времени

Доставка на дом

Я не знаю/ трудно сказать

Точная информация о товарах

Другие причины

Q33. Причины для совершения покупок на онлайн-аукционах


N=189


6161

61Интернет-магазины vs. аукционы

6262

62

Интернет-магазины vs. аукционы

Q15. Причины покупок в интернет-магазинах

N=1 422


60%

57%

56%

55%

51%

34%

31%

31%

16%

7%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%



Более низкие цены, чем в обычных магазинах


Доставка на домБолее широкий ассортимент, чем в традиционных

магазинахБесплатная доставка


Промоушн-акции

Специальные предложения для постоянных клиентов


Я не знаю/трудно сказать

6363

63

Q33. Причины покупок на онлайн-аукционах

База Q33: все респонденты, покупавшие на аукционах

N=189


52%

43%

39%

33%

21%

21%

17%

11%

8%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%


Более никие цены, чем в обычных магазинах

Possibility of buying second – hand products

Более широкий ассортимент, чем в обычных магазинах



Доставка на дом

Я не знаю/ трудно сказать



6464

64

Q16. Преимущества покупок в интернет-магазинах над аукционами

База Q16: все респонденты, покупавшие в интернет-магазинах, но не покупавшие на аукционах

N=1 254


39%

30%

26%

23%

21%

19%

18%

18%

15%

13%

11%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%


Более простая процедура заказа

Большая уверенность в том, что товар будетдоставлен именно тот и в точно такой комплектации,

Большее доверие к предоставляемой информации

Более детальное описание товара

Большая уверенность в доставке

Более широкий выбор товаров


Большая безопасность осуществления платежа

Лучшее обслуживание (уверенность в полученииответа от консультантов и т.п


Другие

6565

65

14% 13% 11% 12%15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Лучшее обслуживание (уверенностьв получении ответа отконсультантов и т.п)

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

22%19%

16%

21%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


18-24

25-34

35-44

45-54

55+

20%

11%

4% 4%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


18-24

25-34

35-44

45-54

55+


Q16. Преимущества покупок в интернет-магазинах над аукционами(по возрастным категориям)

N=1 254

6666

66

28%25%

22%

12%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Большее доверие кпредоставляемой информации

18-24

25-34

35-44

45-54

55+


N=1 254


22% 22%

14%

28%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


18-24

25-34

35-44

45-54

55+

21% 20%

14%19%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


18-24

25-34

35-44

45-54

55+

6767

67

28% 29% 28%

39%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


18-24

25-34

35-44

45-54

55+

31% 28% 25%

17%24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Большая уверенность в том, чтотовар будет доставлен именно тот ив точно такой комплектации, как был

заказан

18-24

25-34

35-44

45-54

55+



16% 16%

10%

21%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Большая безопасностьосуществления платежа

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

6868

68


N=1 254


3% 2% 0%3%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Другие

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

37%33%

46%43% 42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


18-24

25-34

35-44

45-54

55+

6969

69


Q34. Преимущества покупок на онлайн аукционах над интернет-магазинами

N=21

База Q34: все респонденты, покупавшие на онлайн аукционах, но не покупавшие в интернет-магазинах

Представленные данные являются исключительно иллюстративными ввиду малого объема выборки.

38%

37%

28%

25%

24%

8%

3%

2%

2%

26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%




Большая уверенность в том, что будет доставленименно тот товар и в точно такой комплектации, как


Большее доверие к предоставляемой информации

Лучшее обслуживание (уверенность в полученииответа от консультантов и т.п.)




7070

70

Q17. Проблемы при покупках в интернет-магазинах

N=1 422



28%

21%

19%

19%

18%

18%

15%

14%

4%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Долгое ожидание доставки товара

Недостаток важной информации для принятиярешения о покупке (о самом магазине, товаре,

Проблемы с гарантией, возвратом поврежденныхтоваров

Ложная информация на сайте (о товаре, цене)

Неполучение заказанного товара

Трудности с нахожождением нужного продукта

Неудовлетворенность приобретенным товаром

Плохое обслуживание (продавец/модератораукциона не отвечают на вопросы и т.п.)

Другие

Я не сталкивался(лась) с проблемами

7171

71

Q35. Проблемы при покупках на онлайн-аукционах

N=189

База Q35: все респонденты, покупавшие на онлайн-аукционах


28%

21%

19%

19%

18%

18%

15%

14%

4%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Долгое ожидание доставки товара

Недостаток важной информации для принятиярешения о покупке (о самом магазине, товаре,

Проблемы с гарантией, возвратом поврежденныхтоваров

Ложная информация на сайте (о товаре, цене)

Неполучение заказанного товара

Трудности с нахожождением нужного продукта

Неудовлетворенность приобретенным товаром

Плохое обслуживание (продавец/модератораукциона не отвечают на вопросы и т.п.)

Другие

Я не сталкивался(лась) с проблемами

7272

72

Q22. Самые популярные товары, покупаемые в интернет-магазинах

N=1 422



55%47%

36%29%

21%19%19%

18%18%

17%15%

12%12%

11%10%

7%6%

3%3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Книги, CD-диски, mp3, фильмы

Бытовая техника и электроника

Мобильные телефоны и аксессуары

Компьютерное "железо"

Фото-товары

Билеты в театры, кино, на концерты

Программное обеспечение

Ж /Д и авиабилеты

Косметика

Компьютерные игры

Одежда и украшения

Другие

Детские товары и игрушки

Мебель и фурнитура

Спортивные товары

Продукты питания

Туристические услуги

Предметы коллекционирования

Страховка (жизнь, имущество, машина)

7373

73

Q39. Самые популярные товары, покупаемые на онлайн-аукционах

База Q39: все респонденты, покупавшие на онлайн-аукционах

N=189


38%36%

32%25%

19%17%

17%16%

14%14%

7%7%

6%6%

5%4%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Книги, CD-диски, mp3, фильмы

Мобильные телефоны и аксессуары

Компьютерное "железо"

Бытовая техника и электроника

Одежда и украшения

Предметы коллекционирования

Программное обеспечение

Компьютерные игры

Фото-товары

Другие

Косметика

Билеты в театры, кино, на концерты

Спортивные товары

Ж /Д и авиабилеты

Мебель и фурнитура

Детские товары и игрушки

Продукты питания

7474

74


Как оплачивались покупки? (Q27)

(интернет- магазины)

Как лучше всего оплачивать покупки?

(Q28) (интернет-магазины)

N=1 422

N=1 422


83%

17% 12% 10% 6% 3% 3% 1%0%

20%

40%

60%

80%

100%

Наличнымипри доставке

Банковскимпереводом

Платежнымсервисом (т.е.Яndex.Деньги,WebMoney и

т.д.)

Кредитнойкартой/ e-

картой

Вцентральном

офисемагазина

По СМС Другимспособом

Я не помню

72%

8% 7% 6% 3% 1% 1% 2%0%

20%

40%

60%

80%

100%



т.д.)


картой

Трудносказать


По СМС Вцентральном

офисемагазина

Другимспособом

7575

75

База Q42-43: все респонденты, покупавшие на онлайн аукционах

N=189

N=189

Как оплачивались покупки? (Q42)

(аукционы)

Как лучше всего оплачивать покупки?

(Q43) (аукционы)


28%21% 15%

3% 1% 4% 7%

66%

0%10%20%30%40%50%60%70%



т.д.)



картой


офисеаукциона


Я не помню

55%

8% 9%19%

1% 1% 1% 7%0%

20%

40%

60%

80%

100%



картой



т.д.)


офисеаукциона


Трудносказать

7676

76

Потенциальные покупатели – почему не «реальные»?

7777

77


Q50. Думали ли Вы когда-нибудь купить что-либо на аукционе или в интернет-магазине?

Q52. Совершали ли Вы попытки купить что-либо по интернету?

Base Q50: все респонденты, ни разу не покупавшие на онлайн аукционах или в интернет-магазинах Base Q52: все респонденты, обдумывавшие покупки по интернету .

N=1 258 N=827

Да66%

Нет34%

Да 26%

Нет66%

Я не помню8%

7878

78

Q54. Намерения совершить онлайн покупку для пользователей, ни разу не покупавших по интернету.

Base Q50: все респонденты, ни разу не покупавшие на онлайн аукционах или в интернет-магазинах

N=1 258


Определенно да2%

Скорее да17%

Определенно нет23%


19%

Скорее нет39%

7979

79

62%

46%

45%

42%

37%

27%

23%

21%

21%

19%

16%

10%

8%

8%

7%

7%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Мне необходимо осмотреть товар и убедиться в его качестве

Я боюсь проблем с гарантией на товары, купленные по интернету

Я привык(ла) к традиционным магазинам

Я боюсь, что будет доставлен не тот товар, который я заказала

Я боюсь, что заказанный товар не будет доставлен

Мне необходимо иметь личный контакт с продавцом

Время ожидания доставки слишком долгое

Мне не хочется сообщать информацию о моих кредитных картах

Проблемы с получением заказанного товара

Мне не хочется сообщать мою личную информацию

Слишком высокая стоимость доставки

Цена товаров слишком высока

У меня медленное/низкого качества соединение с интернетом

Я редко пользуюсь интернетом

Товары, которые я хочу приобрести, недоступны по интернету



Q51. Причины отказа от покупок в интернет-магазинах или на

онлайн-аукционах.


N=1 258


8080

80

Q53. Причины отказа от покупки для тех, кто пробовал купить что-либо в интернет-магазинах или на аукционах.

Base Q53: все респонденты, обдумывавшие покупки по интернету и пробовавшие купить что-либо онлайн.

N=217


31%

27%

23%

15%

15%

14%

12%

12%

10%

9%

2%

14%

2%

0.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Слишком сложная система покупки

Я не мог(ла) посмотреть на товар

Я боялся(лась), что процесс покупки небезопасный

Была указана слишком высокая стоимость доставки

Я просто передумал(а)

Товар был недоступен

У меня не было достаточно времени

Я нашел(шла) лучший/более дешевый товар в другом месте

На тот момент не было достаточно денег

Из-за продавца

Слишком высокая цена товара

Аукцион был отменен/я его проиграл(а)

Другая причина


8181

81

25%

22%

16%

14%

13%

12%

12%

11%

11%

9% 9% 8% 7% 7% 6% 5% 2% 1%

40%

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1Книги, CD-диски, mp3, фильмы Бытовая техника и электроникаМобильные телефоны и аксессуары Компьютерное «железо» Одежда и украшения Косметика Программное обеспечение Ж/Д и авиабилеты Фото-товары Билеты в театры, кино, на концерты Компьютерные игры Туристические услуги Спортивные товары Детские товары и игрушкиМебель и фурнитура ДругоеПродукты питания Трудно сказатьПредметы коллекционирования Страховка (жизнь, имущество, машина)

N=1695

Q55. Если бы Вы решили купить что-либо по интернету, в каких товарах Вы были бы наиболее заинтересованы? (выбор из макс. 3х категорий)


8282

82

База Q49: все респонденты, покупавшие товары из определенных категорий или искавшие информацию о них

Q49. Регулярность поиска информации в интернете для последующих покупок оффлайн

Интернет-пользователи, ни разу не покупавшие онлайн

8383

83


Q49. Регулярность поиска информации в интернете для последующих покупок оффлайн – «Всегда»


8484

84


Q49. Регулярность поиска информации в интернете для последующих покупок оффлайн – «Часто»


8585

85


Q49. Регулярность поиска информации в интернете для последующих покупок оффлайн – «Редко»


8686

86


Q49. Регулярность поиска информации в интернете для последующих покупок оффлайн – «Никогда»


8787

87Демография

8888

88

Демография

N=

2 7

43

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

ПОЛ

ВОЗРАСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗМЕР НАС. ПУНКТА

ДОХОДN

=2

74

3

N=

2 7

43

N=

2 7

43

N=

2 7

43

N=

2 7

43

8989

89

ДемографияN

=2

74

3

N=

2 7

43

N=

2 7

43

ЧАСТОТА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТОМ

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТОМ

9090

90

Приложение: Иллюстративные результаты для интернет-

пользователей 15-18 лет

9191

91

Yes98%

No2%


Q4. Слышали об онлайн покупках Q6. Совершали онлайн покупки

N=251 N=245

Base Q4: все респонденты 15-18 лет; Q6 – все респонденты 15-18, слышавшие о возможности покупок по интернету.

Знание об онлайн покупках в данной выборке очень велико, но фактические покупки совершал только 1 из 4 пользователей, слышавших о такой возможности.

Yes25%

No75%

Представленные данные являются исключительно иллюстративными ввиду невозможности довзвешивания.

Да 98%

Да 25%

Нет2%

Нет75%

9292

92

49%

31%27%

18%11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

...is risky ...takes less timethan buying intraditional shop

...is cheaper thanbuying in traditional

shops

...is complicated None of the above


Q5. Мнение интернет-пользователей о покупках по интернету

N=245

Base Q5: все респонденты 15-18 лет, слышавшие о покупках по интернету

Лидирующее мнение – небезопасность совершения сделок через интернет.


9393

93


Q8. Частота покупок онлайн

База Q8: все респонденты 15-18 лет, совершавшие онлайн покупки

N=61

More or less once a w eek0%

I have done shopping on the

Internet only once30%

Several times per month5% More or less once a

month23%

Less than once a year5% More or less once a

year11% Several times a year

26%


Gemius Gemius в Россиив РоссииМарина Соловьева[email protected]Тел/факс. +7 495 254 30 34http://www.gemius.ru

АвторMichał [email protected]

Контакты

mailto:[email protected]

http://www.gemius.ru/

http://www.gemius.ru/

mailto:[email protected]

Рынок электронной коммерции в странах Центральной и...

Documents

base q50

hand products

ru www

www

webmoney

possibility

ndex

ozon