[메조미디어] 모바일 커머스를 위한 모바일 광고 및 분석

모바일 커머스를 위한 모바일광고 및 분석

2014년 3월 19일

Contents

1

2

3

2014 쇼핑업종 트렌드

모바일 광고마케팅 및 캠페인 분석 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014 쇼핑업종 트랜드

4 2013 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드

Unique(차별화 전략)

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경쟁이 본격화될 전망이다 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승부를 벌일 예정이다 신세계는 백화점과 마트 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다

출처 패션비즈 140106

Net-shop(옴니채널의 확장)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적으로 결합한 lsquo옴니(Omni)채널rsquo이 크게 확산될 예정이다 오프라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해 저렴하게 구매하는 lsquo쇼루밍rsquo이 진화된 모습이다

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

똑똑해진 소비자들은 이제 lsquo빅딜rsquo을 찾아다니고 있다 최근 소비를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 lsquo불의는 참아도 불이익은 못참는다rsquo는 우스갯소리가 있다 오픈마켓과 소셜커머스 그리고 대형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진 만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥 11번가에서만 누릴 수 있는 혜택인 lsquoT멤버쉽 할인rsquo 행사를 연다

Convenience (편의성 극대화)

시간과 장소에 구애 받지 않는 lsquo손안의 편리한 쇼핑rsquo 모바일 쇼핑의 미래가 밝다 대한상공회의소가 발표한 lsquo2014년 유통산업 전망 조사rsquo 결과 새해 소비 키워드 1위가 모바일 쇼핑(576)이었다 또한 1~2인 가구 급증 고령화 현상과 맞물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 lsquo작은사치rsquo 제품들의 유행도 거세질 전망이다 최고의 맛으로 스트레스를 누그러뜨리려는 lsquo미각 노마드족rsquo들도 등장했다 이들은 lsquo입안의 작은 사치rsquo를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이 지갑을 연다 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝bull슈니발

렌bull고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다

New generation(새로운 세대의 부상)

lsquo어른아이 40대rsquo lsquo허세 싱글족rsquo 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다 1990년대 문화를 향유한 lsquoX세대rsquo가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으며 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 lsquo허세 싱글족rsquo 또한 새로운 소비층으로 부각됐다 부담없는 가격에 여유와 멋 약간의 허세를 동시에 자랑할

수 있는 제품들이 주목 받을 것으로 보인다

Overseas shopping(해외쇼핑)

해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보인다 관세청 자료에 따르면 2010년 24억 달러 수준이던 해외 직접 거래액은 2012년엔 64억 달러로 늘었다 지난해 8월 대한상의 설문 결과 온라인 쇼핑족의 243가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했

다

모바일 광고마케팅 및 캠페인 분석


2-1 모바일 광고마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)



-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메이크프라이스

11번가

티켓몬스터

CJm

all

무안황토식품

텐바이텐

홈앤쇼핑

드림플라워

아보키스트

디토

신라면세점

카즈

하이카즈

조군샵

BM

W프리미엄셀렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함



모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타



모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

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201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall



모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

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201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소


3-2 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소-Mobile


3-2 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소-Convergence

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용


3-2 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소-Sports Event

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성


거대SNS에 도전하다 lsquo버티컬 SNSrsquo

페이스북 트위터와 같은 거대 SNS에 도전장을 내미는 lsquo버티컬 SNSrsquo

2013년도 해외시장위주로 특정 관심 분야의 정보만을 다루는 버티컬 SNS가 각광받았다면

2014년도에는 국내시장에서도 보다 다양하고 전문화된 버티컬 SNS 서비스 출시 기대

경쟁력을 확보하기 위해 기존 서비스와 얼마나 차별화된 포인트를 가지고 가느냐가 관건


Picture Life Animal JOB Beauty

[ Vertical SNS ndash 수직적 SNS ]

Picture Life Animal

[ Horizontal SNS ndash 수평적 SNS ]

JOB Beauty


안드로이드 기다려 탈 안드로이드화

구글은 모토로라를 인수하여 휴대폰개발에 박차를 가하고 있는 환경속에서

국내 대표 전자기기 업체인 삼성과 LG전자는 안드로이드 의존도를 줄이기 위해

각각 올해 터 타이젠과 파이어폭스를 이용한 스마트폰를 출시할 계획

이미 국내 OS 시장의 80 이상을 차지하고 있는 안드로이드 독주체제를 흔들 수 있을지 귀추가 주목


탈 안드로이드

810

129 36 17

06

etc

2013 Q3 전세계 스마트폰 OS 점유율


MAT

모바일광고 Broadcast -gt Narrowcast 화 하다

모바일광고 역시 온라인광고의 발전패턴을 그대로 따르고 있음

처음에는 많이 보여주는 것에 집중하였다면 이제는 얼마나 목표 타겟에게 정확히 접근하냐가

핵심 온라인에 비해 타겟팅에 한계가 많았던 모바일이 다양한 타겟팅 기법을 들고

2014년 광고시장 문을 두드릴 것으로 예측됨


모바일광고 타겟팅 업체별 모바일 앱 마케팅 트래킹 솔루션

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

광고주사이트(앱)을 방문했던 사람에게만 광고노출

광고주사이트(앱)을 방문했지만

이후 방문기록이 없는 휴면유저에게만 광고노출

PC를 통해 방문했던 유저를

Mobile에서 리타겟팅하여 광고노출

모바일광고 타겟팅 - 이후방식

모바일광고 타겟팅 - 기존방식

카테고리

시간

요일

프리퀀시



MAT (SDK)

광고주 앱 분석 서버

Mobile User (광고광고 외)

Application (MAT SDK를 통해 정보 축적)

Report (SDK 유입정보를 분석하여 리포팅 제공)

M A T

광고주가 보유하고 있는 애플리케이션에 대한

기본적인 이용현황분석은 물론 마케팅툴별 성과 분석을 제공하여

지속적인 캠페인 최적화를 지원하는

모바일 전문 트래킹 서비스


bull 사물인터넷 (Internet of Things) 또는 만물인터넷(Internet of Everything)은 최근 떠오르는 차세대 IT 기술 주위에 흔히 볼 수 있는 사물들에 인터넷 기능을 탑재해서 각각의 기기들이 서로 정보를 주고 받는 개념

( 구글의 구글 글래스 나이키의 퓨얼 밴드 등이 모두 이 기술을 기반으로 하고 있음)

bull 모바일은 이러한 사물과 인터넷의 결합을 이끌 손쉬운 Gateway로 활용될 것 bull 사물인터넷 + 모바일이 결합한 새로운 형태의 모바일 비즈니스 기회 창출을 가능케 할 것으로 예측

[ 사물인터넷 활용상품]

구글 lsquo구글글래스rsquo

나이키 lsquo퓨얼밴드rsquo

빔 lsquo스마트칫솔rsquo

[ 사물인터넷을 국내외 현황]

국가별

사물인터넷

현실화 정도

선두

실행

추적

초기

독일일본프랑스 하이테크통신산업금융업

미국 캐나다 영국 서비스 의료보건생명과학

인도 중국 브라질 교통 제조 에너지 도소매 호주 멕시코 러시아 -

국내외

사물인터넷

시장규모

(단위 조원)

268

291 356

424 470

042

057

072 104

135

~ ~ ~

~ ~

2011 2012 2013E 2014 E 2015E

해외

국내


사례1 Emart SALE Navigation

스마트 쇼핑 네비게이션+VCL(가시광통신)기술 연계 리테일 캠페인

3-3 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소-Mobile 사례

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세계 최초로 대형마트에서 가시광통신 기술을 이용한 마케팅 프로모션 bull 매장 안에서 쇼핑 네비게이션을 통해 방문객이 스마트폰을 활용해 할인 쿠폰을 활용하는 체험 마케팅 캠페인 bull 할인 적용 상품이 배치되어 있는 천정에 LED조명과 카트에 설치된 수신기amp 스마트폰 빛으로 통신하는 가시광통신(VCL) 기술을 이용하여 쇼핑객의 위치에서 할인쿠폰이 있는 지점까지 실시간 네비게이션을 제공

bull 쇼핑객이 할인 지점에 도착하면 스마트폰으로 할인쿠폰을 다운로드 가능하게 하는 Retail 캠페인


사례2 Adidas ndash Shop like Itrsquos the future

매장 키오스크와 모바일 플랫폼연계 리테일 캠페인


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아디다스 독일캠페인(터치 스크린 윈도우 쇼퍼 캠페인) bull 아디다스가 선보인 미래형 인터렉티브 윈도우(키오스크)는 약 6주간 파일럿 테스트 형식으로 진행 bull 실제 사이즈의 모델을 디지털 영상으로 등장시켜 터치를 통해 잠재고객이 모델의 착용 모습을 확인할 수 있고 세부적인 제품 정보를 확인하도록 함

bull 모바일 주소를 입력하여 방문 후 윈도우에 노출된 핀 번호를 입력 시 아디다스 키오스크와 스마트폰이 연동되어 디지털 윈도우 내 관심제품을 스마트폰에 바로 저장 혹은 SNS amp E-mail 통해 공유하게 함으로써 제품에 대한 즉각적 반응을 유도


T h a n k y o u

디지털광고부문 1담당 jasonseocjnet


Contents

1

2

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2014 쇼핑업종 트렌드

모바일 광고마케팅 및 캠페인 분석 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소





















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출처 리서치애드 201201~201312


-

5000000

10000000

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2012년 2013년

2127126

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591 상승


(단위 천원)



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200000

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G마켓

옥션

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쿠팡


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티켓몬스터

CJm

all

무안황토식품

텐바이텐

홈앤쇼핑

드림플라워

아보키스트

디토

신라면세점

카즈

하이카즈

조군샵

BM


엔카

974188

727272

623088

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2012년 2013년




출처 리서치애드 201201~201312

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4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰





면세점

(단위 천원)









출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

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엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

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캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타







출처 리서치애드 201201~201312


(단위 천원)

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201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312








출처 리서치애드 201201~201312


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Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송





























Picture Life Animal


JOB Beauty








탈 안드로이드

810

129 36 17

06

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MAT








Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking








카테고리

시간

요일

프리퀀시



MAT (SDK)





M A T














국가별

사물인터넷

현실화 정도

선두

실행

추적

초기




국내외

사물인터넷

시장규모

(단위 조원)

268

291 356

424 470

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072 104

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2011 2012 2013E 2014 E 2015E

해외

국내





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T h a n k y o u























다







출처 리서치애드 201201~201312


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2012년 2013년

2127126

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591 상승


(단위 천원)



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G마켓

옥션

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쿠팡


11번가

티켓몬스터

CJm

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무안황토식품

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홈앤쇼핑

드림플라워

아보키스트

디토

신라면세점

카즈

하이카즈

조군샵

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엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년




출처 리서치애드 201201~201312

33

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4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰





면세점

(단위 천원)









출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

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엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

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캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타







출처 리서치애드 201201~201312


(단위 천원)

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