ICT 를 활용한 의학전문 E- 러닝 , 빅데이터 마케팅 솔루션

1. 요약

2. 사업 개요

3. 시장조사와 분석

4. 수익구조 및 손익분기점

5. 마케팅 계획

6. 기술개발 계획

7. 컨텐츠 생산 계획

목 차8. 전략적 제휴 계획

9. 인원 및 조직계획

10. 사업추진 일정

11. 위험도 및 특수고려사항

12. 재무계획

13. 투자조건

14. 자금조달계획 및 방법

1. 요 약

ICT 를 활용한 의학전문 E- 러닝 , 빅데이터 마케팅 솔루션

2. 사업개요 (1) 관련산업 상황

마케팅 시장은 기술의 발달에 따라 신문 광고에서 라디오광로 , TV 광고로 변화해 왔으며 , 현재는 포털 마케팅을 거쳐 소셜 마케팅 단계에 이미 진입해 있음 .그러나 제약 /의료기기 마케팅은 아직 포털단계에도 진입하지 않은 낙후된 상태임

광고는 죽었는가 ?

•매스미디어의 사망•GM 등 대기업 대중 마케팅 광고 중단•P&G 등 미디어 관련비용 감축

•온라인 배너•포털 검색어•소셜기반의 버즈 , 바이어럴 마케팅

1950 년대 TV 등장 TV 광고1995 년 인터넷 등장 포털광고 ( 배너 , 검색어 )

2008 년 스마트폰 등장 소셜광고 ( 버즈 , 바이어럴 )

현재 제약 /의료기기 마케팅은 어디에 머물러 있는가 ?

2. 사업개요 (1) 관련산업 상황

◯ 의료의 질적 향상 ∎ 의사의 공부할 수 있는 학습의 장 마련 ∎ 의사의 정확하고 자세한 약물에 관한 정보를 전달 ∎ 환자에게 알맞은 약을 처방으로 환자의 의료비 부담 감소에 기여

◯ 제약 /의료기기 산업 분야의 효율적 마케팅 방식에 기여 ∎ 우수한 컨텐츠와 해외의 전문 인력의 투입으로 의사의 적극적인 참여 유도 ∎ 효율적 마케팅으로 관련 사업의 마케팅 비용 감소

◯ 리베이트 관행을 원천적으로 차단 ∎ 관계중심의 영업관행을 정보전달 서비스로 전환해 투명한 영업환경 만듦

◯ 서비스의 ‘수출 효과’ ∎ 해외 고급 인력을 활용한 글로벌서비스로 한국어뿐 아니라 영어로 서비스가

진행 다국적 기업의 다양한 영어권 국가에서 서비스 가능⟶

2. 사업개요 (2) 사업의 목적 및 방향

상품 내용 대상

의학E-

러닝

최신 논문 교육실시간 화상강의 , 동영상 스트리밍논문초록논문 다운로드

의사

미팅 & 컨퍼런스 다자간 학술 세미나 플랫폼 의사

학술 자료 개발 약물과 관련된 최신 논문을 활용하여 마케팅에 활용할 수 있는 자료로 개발

제약회사

Medical Writing

논문 , 리서치 영문 보고서의 교정 의사

빅데이터E- 러닝에서 도출되는 각종 자료를 DB 화 하여 제약사 마케팅에 활용할 수 있도록 자료제공

제약회사

2. 사업개요 (3) 사업의 포트폴리오

2. 사업개요 (4) 사업의 수익모델

•제약회사

•의료기기회사

•바이오회사

•변호사

•세무사

등

고객사•컨텐츠 기획 서비스

•Medical Writing

•미디어 컨텐츠 제작

미디어제작

•PPL( 간접광고 )

•온라인 배너광고

•후원광고

컨텐츠 광고

온헬스넷

수수료 서비스

의사

교육 컨텐츠 제작 수입 및 컨텐츠 속 광고 수입

빅데이터 활동 로그

2. 사업개요 (5) 핵심 보유기술

실시간

화상세미나

플랫폼

스케줄링

문서공유

메세지

동영상스트리밍

MP3스트리밍

커뮤니티

빅데이터

마케팅플랫폼

의사가 ‘ 약 /의료기기’ 에 관하여 궁금하면 찾아오는 곳

2. 사업개요 (6) 시장 진입 전략 – 마케팅 기법 기준

영업형태

광고 형태신문 /잡지 라디오 TV 온라인포털 모바일 /소셜

온라인영업

오프라인영업

현재의 제약 /의료기기마케팅 시장

온헬스넷

2. 사업개요 (7) 시장 성장 전략

국내 대형 제약 /의료기 회사

1.잠재적 고객니즈 높음 - 다국적사의 성공사례가 될 경우 벤치마킹을 원함2. 수익성 강화 가능

외국계 대형 제약 /의료기 회사

1.고객니즈 높음 - 외주 용역 필요성 높음2.“ 규모의 경제” 형성 가능 - 수익성은 낮으나 규모를 키울 수 있음

국내 소형 제약 /의료기 회사

1.고객니즈 약함 2. 수익성 강화 가능

외국계 소형 제약 /의료기 회사

1.고객니즈 높음 - 비용절감 및 효율성

2. 서비스 경쟁력 강화 가능

사용 가능한판촉비 규모

오리지널 제품보유량

1 차 타겟

2 차 타겟

3 차 타겟

3. 시장조사와 분석 (1) 고객분석

•판매관리비 절대 금액 상대적으로 작음 •E-판매 인프라 구축과 관리에 대한 부담감 존재•소수 제품이 판매 주도

소형 다국적 기업

•판매관리비 절대 금액 상대적으로 많음 • 자체 E-판매 인프라 구축과 관리에 대한 필요성 인지•다양한 제품 포트폴리오

•판매관리비 절대 금액 상대적으로 작음 •E-판매 인프라 구축과 관리에 대한 부담감 존재•신약 출시 후 판매 강화 필요성

•판매관리비 절대 금액 상대적으로 많음

•다양한 포트폴리오

국내 /매출 4000억 이상외국계 /매출 2~4000억 외국계 /매출 4000억 이상 국내 /매출 2~4000억

거대 다국적 기업 소형 한국 기업 대형 한국 기업

3. 시장조사와 분석 (2) 시장규모와 전망

데이터 모니터 헬스케어는 앞으로 전세계 제약회사는 제약회사 영업사원을 급격하게 줄이면서도 약품 설명을 시간은 유지하거나 늘리려는 노력을 할 것이라 예상

• 제약사 세일즈 직원을 줄이는 시도는 세계적으로도 일반적인 현상

Change in detail length and number of reps. 2012-17

3. 시장조사와 분석 (2) 시장규모와 전망• 세일즈 직원을 E-Detail 과 세일즈 대행 기관 (CSO) 을 이 대체하는 추세

미국 제약회사는 2012 년 현재 5 천 6 백억을 디지털 마케팅에 쓰고 있으며 이는 2011 년에 비해 65% 늘어난 규모이다 . 한편 세계적으로 제약 CSO 의 매출은 연 12% 씩 늘어나는 추세이며 2013 년에는 약 4 조를 기록했다 .

참조 : http://pharmamkting.blogspot.kr/2013/04/us-e-detailing-spending-up-74-in-2012.html

3. 시장조사와 분석 (2) 시장규모와 전망• 이러한 E-detail 은 제품 수명주기 중 성숙단계의 제품에 집중되어 있음

Sales Force Effectiveness Lifecycle Management

3. 시장조사와 분석 (2) 시장규모와 전망

• 이러한 E-detail 은 영업사원의 약품설명과 시너지를 낼 가능성이 높음

참조 : http://www.pharmaceuticalcommerce.com/index.php?pg=brand_communications&articleid=27014&keyword=sales-rep-contract%20sales-CSOs-marketing

3. 시장조사와 분석 (2) 시장규모와 전망

• 일본의 E-Detail 마켓은 의료진들의 신속한 IT 기기의 수용성을 바탕으로 빠르게 성장하고 있는 추세 (2012 년 성장율 15% by Mckinsey)

3. 시장조사와 분석 (2) 시장규모와 전망 – 한국 시장 규모

‘ 약가 인하’로 인한 ‘수익성 악화’로 국내 다국적 제약사의 지속적인 감원정책

회사명 시행월 감원수 감원 전 직원 수감원율

(%)

아스트라제네카 코리아 2012. 4 30 283 11%

바이엘 코리아 2012. 5 120 630 19%

애보트 코리아 2012. 7 50 354 14%

얀센 코리아 2012. 10 70 455 15%

GSK 코리아 2012. 12 100 726 14%

화이자 코리아 2013. 1 90 965 9%

Total 460 3413 13%다국적 제약사 전체 직원의 13% 감원

3. 시장조사와 분석 (2) 시장규모와 전망 – 한국 시장 규모

( 단위 : 억원 , %)

매출 순위 제품 회사 계열 2012 년 2011년 증감률

2 글리벡 노바티스 백혈병치료제 987 924 6.80%

7 엑스포지 노바티스 고혈압치료제 730 677 7.80%

8 프리베나 13 화이자 폐렴구균백신 637 538 18.40%

16 셀레브렉스 화이자 골관절염치료제 530 472 12.30%

• 한국 시장의 1 차 sub Target 규모는 (2 개회사 E-detail 용역수주 )=2억원

3. 시장조사와 분석 (2) 시장규모와 전망 – 한국 시장 규모

( 단위 : 억원 , %)

매출 순위 제품 회사 계열 2012 년 2011 년 증감률

18녹십자

알부민주 녹십자 혈액분획제제 512 494 3.60%

20 아모잘탄 한미약품 고혈압치료제 504 455 10.90%

21 인사돌 동국제약 잇몸치료제 455 320 41.90%

24 알비스 대웅제약 항궤양제 422 411 2.70%

31 헤파빅 녹십자 유전자재조합 381 299 27.50%

38 리피로우 종근당 고지혈증치료제 329 275 19.60%

39까스활명수 -

Q동화약품 일반의약품 327 267 22.30%

45 오마코 건일제약 중성지방치료제 313 307 1.80%

46 시네츄라 안국약품 진해거담제 308 78 297.00%

47 SK 알부민 SK 혈액분획제제 303 285 6.40%

• 한국 시장의 2 차 Target 규모는 (10 개 제품Ⅹ 6 천만원Ⅹ 6 사이클 )=36억

3. 시장조사와 분석 (3) 경쟁사 분석• 일본의 M3.com 은 2000 년 9 월 창업이래 E- 디테일 서비스 , 지식제공 서비스 ,

그리고 의사들의 커리어 서비스 등으로 사업영역으로 확장하며 성장하고 있다 . 2005년에는 한국 , 2006 년에는 미국에 진출하였다 .

3. 시장조사와 분석 (3) 경쟁사 분석• 일본 M3 사례

3. 시장조사와 분석 (4) 예상 시장 점유율과 예상 매출액

구분 서비스 종류 상품명 2014년 2015년 2016년

E-실시간 러닝 200,000 1,000,000 5,000,000

Marketing Material 50,000 200,000 1,000,000 Medical Writing 100,000 500,000

웹 세미나 100,000 500,000 1,000,000 실시간 컨퍼런스 20,000 500,000 2,000,000

동영상 - 200,000 1,000,000 370,000 2,500,000 10,500,000

PPL 60,000 150,000 300,000 온라인 베너 20,000 50,000 100,000

후원 10,000 50,000 100,000 90,000 250,000 500,000

설문 30,000 100,000 빅데이터 10,000 500,000 소계 - 40,000 600,000

460,000 2,790,000 11,600,000 합계

컨텐츠 기획 서비스

미디어 컨텐츠

리서치

소계

소계

컨텐츠미디어제작

광고 컨텐츠 광고

( 단위 : 천원 )

4. 수익구조 및 손익분기점 (1) 서비스 상품별 예상수익

상품명 2015매출액 원가 판관비 영업이익 컨텐츠 기획 1,000 500 200 300

Material 제작 200 120 40 40

Medical Writing 100 60 20 20

웹세미나 500 150 100 250

실시간 컨퍼런스 500 150 100 250

동영상 스트리밍 200 100 40 60

PPL 광고 150 30 75 45

온라인 배너 50 10 25 15

설문 30 6 15 9

빅데이터 10 2 5 3

합계 2,740 1,128 620 992

( 단위 : 백만원 )

4. 수익구조 및 손익분기점 (2) 비용구조

4. 수익구조 및 손익분기점 (3) 손익분기점

4. 수익구조 및 손익분기점 (4) 현금흐름

5. 마케팅계획 (1) 전체 마케팅 전략

5. 마케팅계획 (2) 상품 및 가격 전략

5. 마케팅계획 (3) 판매 전략

5. 마케팅계획 (4) 홍보 전략

5. 마케팅계획 (5) 광고 및 프로모션 전략

6. 기술개발 계획 (1) 서비스 상품 개발현황 및 관련업무

6. 기술개발 계획 (2) 기술개발 위험도 분석

6. 기술개발 계획 (3) 제품개선 및 신제품

6. 기술개발 계획 (4) 개발비용

6. 기술개발 계획 (5) 특허권 등에 관한 사항

7. 컨텐츠생산계획 (1) 컨텐츠 연구소 입지

7. 컨텐츠생산계획 (2) 컨텐츠 생산전략과 계획

7. 컨텐츠생산계획 (3) 컨텐츠 연구소 설비투자 계획

7. 컨텐츠생산계획 (4) 관련 법규와 법적인 문제

8. 전략적 제휴 계획 (1) 기본 방침

8. 전략적 제휴 계획 (2) 제휴 실적 및 계획

8. 전략적 제휴 계획 (3) 전략적 제휴 현황

9. 인원 및 조직 계획 (1) 조직 구성

9. 인원 및 조직 계획 (2) 이사회 및 주주구성

10. 사업 추진 일정

11. 위험도 및 특수고려사항 (1) 예상되는 위험요인

11. 위험도 및 특수고려사항 (2) 당면 문제

11. 위험도 및 특수고려사항 (3) 기본 전제 및 가정

12. 재무계획 (1) 추정 손익계산서

12. 재무계획 (2) 추정 대차대조표

12. 재무계획 (3) 추정 현금흐름표

12. 재무계획 (4) 손익분기점 분석

12. 재무계획 (5) 현금흐름 할인법

13. 투자 조건 (1) 조달하고자 하는 자금 규모

13. 투자 조건 (2) 투자요청내역 및 투자조건

13. 투자 조건 (3) 자금활용계획 및 투자가의 예상수입

14. 자금조달계획 및 방법