презентация (одесса)
TRANSCRIPT
AG UA
Современная ситуация и основные тенденции рынка e-commerce Украины
AG UA
начало…
2000 2008 2012
200 000 пользователей E-bay drop-shipping Windows 98
AG UA
начало…
2000 2008 2012
200 000 пользователей E-bay drop-shipping Windows 98
Проникновение – 22% 60% интернет-пользователей - Киев E-commers - около 200 mln usd 85% - dial-up соединение
AG UA
начало…
2000 2008 2012
200 000 пользователей E-bay drop-shipping Windows 98
Проникновение – 22% 60% интернет-пользователей - Киев E-commers - около 200 mln usd 85% - dial-up соединение
2,5 mln on-line покупателей ежемесячно Прогноз GMV – 900 mln usd*
* Только потребительские товары и услуги без учета пополнений счетов мобильных операторов, продаж авиабилетов, автомобилей, недвижимости
AG UA
Бизнес-модели на рынке, 2012
20%
23% 49%
5% 3%
Бизнес модели (потребительские товары и услуги)
marketplace
general classifieds
eShops
groupon model
shopping club
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA
Бизнес-модели на рынке, 2012
20%
23% 49%
5% 3%
Бизнес модели (потребительские товары и услуги)
marketplace
general classifieds
eShops
groupon model
shopping club
928 млн. usd
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA
Бизнес-модели на рынке, 2012
1440 млн. usd
8%
5%
73%
13%
1%
Бизнес модели (потребительские товары и услуги)
B2B classifieds
price comparisons
vertical classifieds andservices (real estate,job, auto)
tickets
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA
Лидеры рынка, 2012
b2c
E-shops
Rozetka.ua Fotomag.ua Allo.ua Fotos.ua Mobilluck.ua Sokol.ua Bonprix.ua
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA
Лидеры рынка, 2012
b2c
E-shops
Rozetka.ua – около 50% marketshare Fotomag.ua Allo.ua Fotos.ua Mobilluck.ua Sokol.ua Bonprix.ua
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA
Лидеры рынка, 2012
b2c
E-shops
Теневой оборот Покупки по телефону Оплата при получении
Бытовая электроника и КБТ Мобильные телефоны Одежда (тренд) Товары для детей Украшения
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA
Бизнес-модели на рынке, 2012
General classified
c2c
Slando.ua * Emarket.ua* Torg.ua Ria.ua Olx.com.ua
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA
Бизнес-модели на рынке, 2012
General classified
c2c
Slando.ua * Emarket.ua* *около 80% marketshare Torg.ua Ria.ua Olx.com.ua
Б/у товары Региональные продажи Минимальная монетизация
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA
Бизнес-модели на рынке, 2012
Marketplaces
B2c (b2b)
Aukro.ua * Prom.ua* Abo.ua Torg.alkar.net Arbooz.ua
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA
Бизнес-модели на рынке, 2012
Marketplaces
B2c (b2b)
Aukro.ua * Prom.ua* *около 75% marketshare Abo.ua Torg.alkar.net Arbooz.ua
Низкий средний чек Бизнес-модели в стадии формирования
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA
Бизнес-модели на рынке, 2012
Shopping clubs Modnakasta.ua Prestige.ua Leboutique.com.ua
Groupon model
Стремительный рост популярности Сравнительно высокая маржинальность Связь с off-line
Groupon.com.ua Pokupon.ua Superdeal.com.ua
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA
Лидеры, 2012
76% 62%
56% 44%
40% 38%
35% 35% 34%
26% 24% 23%
21% 17%
12% 11%
9% 3%
48% 30% 11% 8% 12% 9% 0% 0% 1% 4% 4% 1% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 0%
Знание с подсказкой
Спонтанное знание
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ
77% 38% 39% 38%
28% 18%
34% 21%
12% 19%
16% 11%
17% 9% 10%
14% 6%
8% 3%
34% 7% 5% 5% 5% 5%
0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 3% 0% 1% 0%
Rozetka.ua
Еmarket.ua
Bonprix.ua
Market.yandex.ua
Ozon.ru
Torg.ua
Price.ua
Ria.ua
Prestige.ua/ru
Payu.ua
90,7%
Исследование Inmind для AG UA, август 2012
AG UA
Ситуация…
спрос
логистика платежи
AG UA
Ситуация…
логистика платежи
спрос
AG UA
спрос
покупатели
ОПЫТ ПОКУПКИ:
81%
11%
8%
51%
13%
36%
Я сам покупал товары с помощью Интернета
По моей просьбе покупку совершал другой человек
Нет опыта покупки в Интернете
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ
НАМЕРЕНИЕ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ:
54%
44%
2%
29%
55%
16%
Планирую совершить покупку в ближайшее …
Планирую, но не знаю когда
Не собираюсь
Исследование Inmind для AG UA, август 2012
AG UA
спрос
79%
75%
59%
52%
49%
48%
42%
41%
40%
36%
33%
32%
28%
22%
21%
20%
13%
13%
6%
consumer electronics and domestic appliances
phones and GSM accessories
computer hardware
photo equipment
clothes and jewellery
books, music, movies
cosmetics
movie and theatre tickets
train, bus, plane tickets
children's accessories and toys
sports equipment
computer software
computer or console games
furniture
travel services
cars / automotive accessories
food
collectables (collector's items)
insurance (e.g. life, goods, car, etc.)
Исследование Gemius для AG, 2011
AG UA
спрос
Исследование Gemius для AG, 2011
факторы
AG UA
спрос
Исследование Gemius для AG, 2011
факторы
Дешевле – основной стимул покупки
AG UA
спрос
Исследование Gemius для AG, 2011
факторы
Дешевле – основной стимул покупки
Рискованно – основной фактор сдерживания
AG UA
спрос
Исследование Gemius для AG, 2011
факторы
Дешевле – основной стимул покупки
Рискованно – основной фактор сдерживания
Интернет-пользователь становится более опытным
AG UA
спрос
Динамика объемов запросов «купить» в google.com.ua
Интернет-пользователи
15 млн
Покупатели (имеют опыт и намерение покупки)
9,5 млн
Покупатели (ежемесячная аудитория)
3 млн
AG UA
логистика
Покрытие городских населенных пунктов 40%
Novaposhta.ua Intime.ua Postman.ua Autolux.ua
в том числе 100% крупных городов (100+)
Более 50% населения имеет доступ к сервису курьерской доставки Курьерские службы готовы к сотрудничеству
Курьерские службы
Сервис используется вне зоны покрытия курьерскими службами, неэффективен для габаритных грузов
Полное покрытие
Укрпочта
AG UA
платежи
НАЛИЧИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКИ :
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЧКИ ПРИ ПОКУПКАХ В ИНТЕРНЕТЕ:
66%
34%
Да
Нет
46%
25%
30%
84%
16%
27%
16%
58%
Пользуюсь регулярно
Нерегулярно пользуюсь, пользовался один …
Не пользуюсь
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ
Исследование Inmind для AG UA, август 2012
AG UA
платежи
Исследование Gemius для AG, 2011
AG UA
платежи
Исследование Gemius для AG, 2011
AG UA
платежи
Исследование Gemius для AG, 2011
«рискованно» – основной фактор сдерживания
AG UA
Ситуация…
спрос
логистика платежи
Критическая масса покупателей сформирована. Рост: experience+регионы
Покрытие: 50% населения, 75% интернет-пользователей Рост: улучшение качества и зоны покрытия
Основной фактор: недоверие Рост: повышение лояльности
и выход на рынок «безопасной» платежной системы
AG UA
Что дальше…
2012 2008 2015
Проникновение: 35% 50% покупателей среди интернет-пользователей Формирование рынка
Проникновение – 45% 80% покупателей среди интернет-пользователей Возрастание конкуренции вследствие замедления темпов роста рынка
AG UA
Прогноз и факторы
Законодательство и налоговое давление
модель 2015 vs
2012
marketplace 224%
general classifieds 88%
eShops 135%
groupon model 294%
shopping club 243%
B2B classifieds 41%
price comparisons 93%
vertical classifieds and services (real estate, job, auto)
90%
tickets 279%
games 406%
Рост как количественно, так и качественно интернет-пользования
Интерес off-line бизнеса
Экономические факторы
Наличие на рынке сильных игроков
AG UA
Несколько фактов о…
* Сайт rozetka.ua ежедневно посещают 7% украинских интернет-пользователей, сайт aukro.ua – 6%. Ежемесячный охват сайтами e-commers – около 85% интернет-пользователей, в том числе rozetka.ua – 36%, проекты AG – 48%. * По состоянию на осень 2012 года, 4 проекта в сфере e-commers (rozetka.ua, emarket.ua, aukro.ua, slando.ua) имели опыт проведения масштабных off-line (в т.ч. ТВ) кампаний, в ближайшее время планируется выход еще нескольких брендов в сфере e-commers * Представительство GOOGLE в Украине открыто в 2006 году, vk.com – в 2011, yandex.ru – 2005 году * Онлайн рынок рекламы составил в 2011 году около 55 млн.usd. В Польше 66 млн.usd объем рынка составлял в 2006-м. * Международным инвесторам принадлежат такие ресурсы, как: aukro.ua, prom.ua, emarket.ua, slando.ua, modnakasta.ua (AG), torg.ua (Kinnevik Investments, avito.ru), groupon.com.ua, bonprix.ua и т.д. Единственный сайт из лидеров рынка – rozetka.ua, имеет частного украинского владельца.
AG UA
Спасибо за внимание