Евросоюз, Таможенный союз, баланс интересов: риски и...

Евросоюз, Таможенный союз, баланс интересов: выгоды и риски для Украины в текущей ситуации

Подготовлено PlaceID Consulting (группа компаний Stas Marketing)

КИЕВ, май 2014 г.

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

2

Аналитика_ЕС_ТС_140520.pptx

Более конкурентный рынок ЕС предлагает больший объем, устойчивость и комфортную деловую среду

Источник: IMF, Doing business rating, анализ Stas Marketing

Сравнительный анализ рынков стран ТС и ЕС

Европейский союз Таможенный союз

ВВП , CAGR’13-19

Рост ВВП (13-19), млрд. долл.

Доля мирового ВВП, 2013-2019

ВВП на душу в 2013, тыс. долл.

Инвестиции от ВВП, 2019 год

Место в Doing business, 2012

5,1% 5,0 %

6060 508

4%

32,9 11,7

19% 32%

38 70

3% 25% 23%

Уровень конкуренции

Уровень устойчивости

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

3


Интеграция с ЕС предполагает глубокие институциональные изменения, сотрудничество с ТС - поступательное развитие «стратегических отраслей»

Источник: анализ Stas Marketing

Оценка возможностей и рисков для Украины при вступлении в ЗСТ с ЕС или ТС

Европейский союз

Таможенный союз

Возможности Риски

! Увеличение доступа на рынок товаров и услуг ЕС

! Адаптация законодательства, защиты прав потребителей, повышение качества продукции

! Вовлечение портов в грузооборот ЕС

! Удешевление европейской продукции

! Подписание торговой ассоциации ЕС с США

! Импульс к развитию сельского хозяйства

! Снижение входных барьеров для МСБ

! Вхождение в единый энергопакет ЕС

! Закрытые устаревших и неконкурентных производств

! Значительные инвестиции в переоборудование

! Доступ на рынок труда в ЕС не будет гарантирован

! Блокада со стороны России, что в краткосрочном периоде повлияет на значительную часть (структуру) экспорта Украины

! Реорганизация бизнеса потребует значительного времени

! Беспошлинный доступ на рынки России, Беларуси и Казахстана

! Пересмотр цены на газ

! Увеличение ввоза китайской продукции (с одновременным увеличением пошлины)

! Ненасыщенность рынков (Потенциал роста рынков)

! Долгосрочные контракты для транспортного машиностроения, устойчивое положение для автопроизводителей, химического производства

! Нетарифное регулирование со стороны России

! Сохранение протекционизма со стороны России на стратегически важные товары

! Отсутствие гарантий о долгосрочной скидке на газ и его объемов

! Повышение стоимости товаров без гарантии повышения качества

! Текущая политическая ситуация не располагает к сотрудничеству

! Уход западных фин.учереждений, усложнение кредитования

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

4


Крупнейшей экономикой ТС является Россия, она же получает наибольшие выгоды от существования альянса

*

Источник: данные сайтов статистики стран

Прирост экспорта и импорта участников ТС, 2010-2012

10%

-10%

42%

-5%

24% 14% 10%

67%

50%

33%

48% 46% 35%

19% 29%

2012 2011 2010

38%

-5%

35% 44%

-36%

26% 37%

0% 7% 11%

38% 42% 36%

18%

52%

Эксп

орт

Импо

рт

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

5


В последние годы наблюдается тенденция к вытеснению в российского рынка наиболее зависящих от него групп продукции украинских предприятий

ТС намеревается внедрить новую систему тех.регламентов, под действие которых подпадает 60% украинского экспорта уже к 2015г. При этом 60% торгогового оборота с РФ в 2012г. составляли энергоносители


Основные группы, которые попадают под нетарифное регулирование со стороны ТС

Группа Подгруппа % экспорта группы в РФ Комментарий – официальные объяснения запретов

Транспортные средства

Машины и оборудование

Готовые пищевые продукты

Продукты животного происхождения

Недрагоценные металлы и изделия из них

Автомобили

Двигатели

Самолеты

Шоколад, карамель

Вагоны и подв. сост.

Свинина

Сыр, молоко

Трубы

Арматуры и констр.

Турбины

Консерв. овощи

84 %

45 %

60 %

58 %

77 %

90 %

50 %

20 %

60 %

50 %

70 %

Несоответствие информации о пищевой ценности на этикетках фактическим показателям

Приостановление импорта вагонов четырех украинских заводов. Отказ возобновления лицензии качества на продукцию сталелитейного завода, обеспечивающего производство вагонов. Утилизационный сбор на автомобили. Отказ от совместной разработки самолетов-АН

Сокращение беспошлинной квоты на трубы до 120 000 тонн на первое полугодие 2013 года, отказ продлевать квоту на второе полугодие

Антиреклама компонентов, вооружений; слух о «срыве» контракта Турбоатомом перед российскими покупателями

Обнаружение предельных веществ в сырах и непрохождение санитарного контроля свининой

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

6


Соглашение с ЕС выходит за рамки торгового (ЗСТ+) и требует значительных институциональных изменений, которые предполагают вывод страны на новый уровень качества жизни, ведения бизнеса


Условия для предпринимательства

Институциональные изменения

Контроль за исполнением

! Введение сертификатов качества

! Упрощение процедуры таможенного оформления товаров, возврата НДС

! Возможность открытия филиалов в ЕС и предоставления услуг (дает возможность не зависеть от различных нововведений в странах ЕС)

! Уменьшение кол-ва внутренних проверяющих органов

! Европейские стандарты контроля за качеством продукции и экологической безопасности

! Гарантия прав покупателя (система судовых возвратов, коллективных обращений и обращений от организаций защиты прав потребителя)

! Трудовые права (рекомендации по составлению труд. договоров, отмена коллективных увольнений, ужесточение стандартов безопасности на рабочем месте)

! Создание органа от Украины, который будет контролировать введение договора и подготавливать отчеты в еврокомиссию

! Кон трол ьно -реви зионное у пр а вление б уде т контролировать все гос. органы каждый день(а не проводить плановые проверки

! Европейское бюро по борьбе с мошенничеством и Суд аудиторов без разрешения могут проверять любое учреждение, которое получает деньги от ЕС

! Санитарные нормы и сертификация продукции остается на базе ГОСТ

! Предполагается сближение законодательного и регулятивного полей стран-членов ТС

! Решения рассматриваются судом ЕврАзЕС

! Отсутствие защиты от нетарифного регулирования остается

! Обязательство о пересмотре всех соглашений о торговле с другими странами

! Создаются наднациональные органы управления таможенной и предпринимательской политикой

! Делегирование передается наднациональному органу управления


Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

7


Наибольшие инвестиции в переход на новые стандарты потребуются в сельскохозяйственном секторе

* Оценка требуемых затрат на переход к новым затратам относительно базовых затрат

Источник: Case Ukraine, анализ Stas Marketing

40%

20%

20% 20%

25% 15%

10% 5% 10% 5% 5% 5%

60%

Текстиль

25%

50%

Химия

25%

45%

FMCG

5%

70%

С/Х

25%

25%

Металл.

10%

Маш.

15%

65%

Значительные затраты на соответствие

Затраты выше обычных

Затраты примерно одинаковые

Затраты незначительны

! На данный момент в Украине превалирует старый подход к стандартам качества: г о с уд ар с т в енный ор г а н про веряе т , аккредитует предприятия и гарантирует к а ч е с т в о п р о д у к ц и и , с т а н д а р т ы распространяются на все стороны и этапы производства.

! Новый подход, который с 80-х годов применяется в Европе, подразумевает стандартизацию только для «зон риска», в остальном применяются базовые требования обобщенного характера. Ответственность и мониторинг гарантируется производителем.

! Вступление в ВТО подразумевает требование к гармонизации стандартов между членами организации и снятии нетарифных барьеров

! В данном контексте позиция ТС такова: подразумевается сближение ГОСТов с европейскими стандартами, при этом нет положений о взаимном признании с оо т ве т с т вия продукции , к а к э т о предусмотрено ВТО

Структура предприятий в зависимости от размера затрат на переход к новым стандартам

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

8


Экспортер столкнется с евро-контролем качества и новыми требованиями покупателей к продукции

Источники: Украинская аграрная конфедерация, анализ Stas Marketing

Технические регламенты ЕС

HASSP

Новый подход контроля качества продукции и его компоненты

Упаковка

Товарные имена

Негосударственный мониторинг

Детали, примеры Описание

§  7 лет есть у украинских FMCG на внедрение европейских стандартов качества на производствах

§  7-15% предприятий уже внедрили HASSP или ISO в Украине

§  45-55 тыс. грн. потребуется на внедрение HASSP на существующем предприятии

§  1/3 украинских регламентов уже адаптировано к европейским

Соответствие Международным стандартам качества на производстве, Управления безопасностью продуктов питания, Аудиту поставщиков, Good Manufacturing Practice и т.д.

Внедрение превентивного контроля всего процесса производства: анализ опасных факторов и критические точки контроля

Производитель, выпускающий продукт из сухого молока обязан большими буквами указать на упаковке об этом. Упаковка продукта из порошка, должна отличаться от упаковки продукта из цельного молока

Названия украинских товаров не должны противоречить устоявшейся системе торговых имен в ЕС. Для max популярных - исключения

Украинские производители сыров и алкоголя в переходном периоде должны адаптировать свои названия к требованиям ЕС (имена ТМ)

Крупные пищевые компании (шоколад, соки, плодоовощная продукция), поставляющие продукцию на рынки ЕС и США, систематически внедряют новые стандарты, требуемые закупщиками в таких странах

Упаковка не должна вводить в заблуждение потребителя, не содержать медицинских показаний, не выдавать обычные свойства товара за какие-то особые свойства

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

9


Украинские производители сырья (прежде всего, в сельском хозяйстве) и непотребительских товаров должны соответствовать внутренним стандартам и требованиям ЕС в сфере безопасности и технологий


! Сертификация украинского производителя производится по европейским техническим регламентам. Такие регламенты, действующие в ВТО, направленны на унификацию «правил игры» и снижение нетарифных торговых барьеров между странами

! В рамках имплементации условий ВТО и Договора об Ассоциации предусмотрено внедрение в национальное законодательство как технических регламентов 27 актов европейского вертикального (секторального) законодательства, 25 из которых на сегодня уже внедрены в Украине, а 22 уже введены в действие

! Формат договора АСАА подразумевает под собой признание национальных стандартов Украины соответствующих техническим регламентам ЕС, вследствие чего украинские экспортеры продукции по АСАА получают право торговать в ЕС без повторных ратификаций и сертификаций

! Украина и Россия, как новые члены ВТО также обязались избегать значительного расхождения своих технических (нетарифных барьеров) стандартов качества со странами-торговыми партнерами. Россией неоднократно заявлялось о желании совместно через органы ТС гармонизировать свою систему стандартов с системой регламентов ЕС

! Более того, отдельные российские ГОСТы в целом уже соответствуют европейским и международным стандартам (отдельные технические регламенты, ISO Внедрения системы качества, Управления критическими точками в пищевом производстве и т.д.)

! Ключевым направлением унификации стандартов украинских и европейских производителей и потребителей является адаптация фито-санитарных норм ЕС, законодательства в сфере содержания животных, признания соответствия условий производства, а также нормы о товарных названиях

! Признание соответствия условий выращивания и производства сельскохозяйственной продукции описываются Good Agricultural Practice. Она нацелена на анализ условий производства: земли, воды, соблюдение схемы применения разных химикатов. Сбор урожая и его хранение тоже должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. При этом необходимо провести анализ опасных физических, химических и биологических факторов и определить меры контроля для обеспечения производства безопасной продукции

Договор про оценку соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА) Фито-санитарные нормы ЕС

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

10


Формат ЗСТ+ предусматривает не только либерализацию торговли товарами и услугами, но также и формализацию определенных ограничений

* Ставки на группы, вступающие в противоречие с обязательствами Украины, взятыми при вступлении в ВТО ** убираются барьеры перед покупкой б/у продукции ***в случае ТС квоты не определялись, так как не было прецедента обсуждения условий договора с украинской стороной Оба договора основываются на основах ведения торговли по правилам ВТО и не должны выходить за их рамки, а ставки, при этом, должны уменьшаться с каждым год.

Источник: соглашения, анализ Stas Marketing, http://ec.europa.eu, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2010-%D0%BF

Анализ условий соглашений с ЕС и ТС, квоты в т/год Квоты*** и ставки

8-10 000

10 000

20-40 000

Квоты

12 000

20 000

16-20 000

8-10 000

20 000

950-1 000 000

400-650 000

15 %*

15 %*

25 %*

18 %

250$/т

5 %

5 %

10 %*

25 %*

9,3 %

Ставки

15 %

12 %

12 %

10 %

50 %

10 %

0 %

12 %

10 %

2 %

12,8%

50€/кг

30€/кг

125€/кг

34€/кг

0

0

12 %

10 %

3 %

0 % через 3 года

0 % через 7 лет


0 % через 3 года

50 %

12 %

0 %

0 %


3 %

45 000

**

**

**

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

11


Ассоциация с ЕС предполагает ограничение возможности защиты национальных производителей, усиление конкуренции и определенный рост цен

Примечание: изменения не будут мгновенными, кроме условного расчета нужно учитывать волатильность валют, тарифный график ВТО и ЕС и общую конъюнктуру * Учитывая аннексию океанического рыболовецкого флота в Крыму

Источник: по данным центра Разумкова, анализ Stas Marketing

Сравнение уровня таможенной защиты торговых партнеров

11,4%

Деревообработка

6,6%

0,2% 0,4% 0,7%

Лесное х-во

12,8%

0,6%

Металлургия

0,7%

10,1%

Рыболовство Химическая промышленность

0,7% 5,5%

Сельское х-во Машиностроение

2,5% 1,6% 1,2%

10,0% 9,1% 6,0%

9,2% 11,2%

Пищепром

8,8% 14,3%

21,6%

Стройматериалы

7,0%

22,1%

5,5% 0,3% 1,0%

10,7%

Легкая промышленность

9,7% 6,1%

ЕС ТС Украина

Прогноз тенденций изменения в ценах товаров после первого года ассоциации (2014-2015)

0%

0%

0%

*

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

0% 0% 0% 0%

*

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ЕС

ТС

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

12


Изменение тарифов при подписании ЗСТ (ЗСТ+) несет риски отрицательного эффекта для таких групп, как прокат, трубы, вагоны

* Отобраны одни из крупных групп среди топовых статей экспорта в ЕС и ТС в 2012 году

Источник: Baker Tilly

Экспортные группы товаров и эффект от вступления Украины в ЗСТ с ЕС (изменение тарифов)

Положительный эффект – снижение ставок в странах ЕС Отрицательный эффект – повышение ставок в странах ТС

0

94

После До

Евро/т

Кукуруза

0

95

После До

Пшеница

4%

0%

После До

6%

0%

После До

Масло подсол. Провода, компл.

После

7% 14%

До

Телеаппаратура

До После

8%

0%

Самолеты

4%

После До

0%

После

0%

12%

До

Костюмы, муж. Ферросиликомарганец

10%

До

0%

После

Вагоны

0%

До

15%

После

Трубы

До

0%

5%

После До После

20%

0%

Телеаппаратура Прокат

0%

20%

До После

Шоколад

До После

0%

35% Легковые авто

После

15%

До

0%

После

15%

0%

До

Обои Сыр

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

13


Высока вероятность положительных эффектов для сельского хозяйства и пищевой промышленности, а с наибольшими проблемами столкнется машиностроение

Источник: анализ экспертных интервью, анализ Stas Marketing

Что будет с главными индустриями по экспорту при вступлении в ЕС?

Возможности Риски

Агропром. и пищевой комплекс

Машиностроение

Химия

Металлургия

Энергетика

На 83% продукции отменят пошлину. Вывод новой продукции будет занимать до 1,5 года (ранее – 5 лет). Ожидаемая выгода – от 300 до 500 млн. долл.. По разным оценкам, производители мяса сэкономят от 8 до 50 млн. евро, производители зерновых – от 95 до 190 млн. евро.

За последние годы компании успешно вышли в Индию, Китай, Латинскую Америку – позитивный тренд. Отношения с ЕС – импульс к дальнейшему развитию своих предприятий, которые интересны миру, а также возможность сотрудничества с мировыми лидерами сектора

Сектор на протяжении всего 2013 года чувствовал «удары» России по «ж/д продукции». Наиболее зависимы производители ж/д техники, турбин для авиации и суден. При этом, страны ТС продолжат импортировать уникальную стратегическую продукции (к примеру, Мотор Сич, Антонов)

Торговля с ЕС и ТС занимает меньше половины всего экспорта. Ожидается, что наибольший эффект в ближайшем будущем ощутят производители азотных удобрений. В целом, сектор получит переходной период до 7 лет и 0 пошлину (17,3% ранее).

Увеличение затратной части на энергоресурсы и дополнительные инвестиции, особенно в экологическую безопасность – основные вызовы для производителей.

Потенциально, негативный эффект прочувствуют производители труб и черных металлов. Последние, к слову, смогут нарастить продажи в ЕС и на Ближнем Востоке.

Потребуются значительные затраты на приведение объектов к европейским стандартам экологической безопасности.

У сектора нет зависимости от рынков ТС. Сектор продает в ЕС 40% антрацита, чугуна, ферросплавов, 20% проката. ЗСТ с ЕС – дополнительная возможность улучшить рентабельность продаж.

Компании альтернативной энергетики могут ожидать прирост инвестиций и удешевление импорта технологий. Европейская энергетическая хартия – шаг к устойчивой энергетической безопасности. Переходной период – до 3 лет.

На 1 этапе только большие предприятия смогут быстро перестроится. Небольшим бизнесам быстрее приспособится помогут европейские кейсы кооперации. Существенных усилий потребует работа с качеством продукции (к примеру, 66% молока не соответствует нормам ЕС).

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

14


Вхождение в ЗСТ с ЕС не несет за собой существенное давление на валютный курс


Основные факторы, связанные с валютными рисками

Валютные риски (девальвация)

Валютное финансирование

Резервы НБ (ЦБ)

Сбережения

Деловая активность (EX)

Энергозависимость

Импортозамещение

Низкая инвест. привлекательность

Сбережения в иностр. валюте

Сглаживающие факторы

Негативные факторы

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Страны ЕС являются главным инвестором в Украину. Подписание ЗСТ с ЕС и следующие за ним институциональные изменения гарантируют существенную поддержку в будущем

По разным оценкам в краткосрочном периоде импорт превысит экспорт на 5%, что отразится на торговом балансе.

Деловая активность в различных экспортных отраслях будет как позитивной, так и негативной.

В краткосрочном периоде будет негативный эффект за счет повышения цен от России. С переходом на новые поставки появится возможность эффективного планирования энерготрат.

По нашим ожиданиям Украину не ждет массовый наплыв иностранной продукции, которая заполнит все полки магазинов.

Институциональные изменения, предполагаемые соглашением, повысят инвестиционную привлекательность.

Соглашение о ЗСТ с ЕС не вызовет однозначного давления на валюту. Большую роль будет играть рыночная конъюнктура. Неоднозначен и эффект девальвации гривны. Так, вертикально интегрированные компании почувствуют положительный эффект. Компании, которые частично импортируют сырье или услуги, снизят рентабельность.

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

15


Первые шаги интеграции с ЕС неизбежно повлекут увеличение безработицы в наиболее подверженных риску отраслях

Источник: The World Bank, Demoscope

Динамика уровня безработицы в странах ЦВЕ (ЗСТ с ЕС), % от общей численности трудовых сил

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Безработица в странах с «моделью ЦВЕ» растет после подписания договора о ЗСТ, снижается при вступлении в ЕС, а у стран с «российской моделью» эффект не столь однозначный. Ожидается, что подписание договора о ЗСТ несколько повысит украинскую безработицу в краткосрочной перспективе. Наибольшие сокращения ожидаются в машиностроении, с/х и добыче угля

4 % -3 %

X 2 %

-6 % 12 %

-5 % 8 %

4 % -8 %

X X

3 % 2 % - «российская модель» - «модель ЦВЕ» - Соглашение ЗСТ

- Соглашение ЕС

Ожидаем уровень сокращений в Украине:

- высокий - низкий - CAGR после ЗСТ - CAGR после ЕС

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

16


Либерализация торговли между ЕС, Украиной и ТС не критический вопрос в условиях периода глобальной либерализации торговли, важнее – развитие конкурентных преимуществ

Примечание: * Уровень таможенной защиты – среднеарифметическая тарифная ставка

Источник: ГосКомСтат Украины, анализ Stas Marketing

Объемы реализации товаров украинскими отраслями экономики, млн. грн.

ВТО

Кризис

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

240 000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2007 2002 2006 2009 2003 2010 2004 2011 2008 2005

10,5% 10,9%

4,7% 4,7%

10,9%

4,7% 4,9% 5,4%

4,7%

10,7%

Целлюлозно-бумажное производство

Легкая промышленность

Производство электрооборудования

Производство транспортных средств

Производство резины и пластмасс

Химическое производство

Производство машин и оборудования

Производство пищевой продукции

Уровень таможенной защиты, %*

Вывод:

1. Раскрытие и либерализация торговли в целом позитивно сказывалась на объемах реализации отраслей промышленностей Украины – ее торговые партнеры также активно раскрывали свои рынки (зачастую в контексте ВТО)

2. Треть украинского экспорта отправляется вне ЕС и стран ТС: в том числе это достигается благодаря глобальной либерализации торговли. Ассоциация с ЕС не укрепит конкурентных преимуществ Украины, но позволит приобщится к европейскому производственному и сервисному опыту, чтобы торговать на «третьем направлении» с большей эффективностью и составлять конкуренцию на уровень выше, чем есть сейчас между Украиной и Россией

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

17


С целью выявления эффектов от ассоциации с ЕС и ТС дополнительно была использована собственная методология

Источник: методология Stas Marketing

Методология отбора рынков на которые существенно повлияют соглашения с ТС и ЕС

1 Отбор групп товаров, которые составляют больше 1 % экспорта либо импорта

Отобрано 452 категории

Данные группы представили 90-95% общего экспорта и импорта

2 Определение общей группы рынков, которые окажутся в группе риска

3 Определение окончательного списка рискованных групп

! Метод «зависимости» - % товарооборота ЕС и ТС от общего

! Метод «разрывов» - определение групп с наибольшими разрывами в торговле между ТС и ЕС

! Анализ общей группы риска с помощью факторов внешнего влияния, рыночной конъюнктуры

55% 52%

Импорт Экспорт

24%

107

24% 23%

76 21%

Структура торговли для отобранных групп, млрд. долл.

ТС

ЕС

Другие

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

18


Суммарно на долю экспорта в ЕС и ТС приходится около 45% всего украинского экспорта

* Для категорий, которые больше 1% от общего экспорта или импорта

Источник: Укрстат

Определение «зависимости», структура экспорта по категориям

От торговли с ЕС зависят: электро-техническое оборудование, металлургия, текстиль, древесина, минеральные продукты, растения

От торговли с ТС зависят: транспорт, промтовары, камень, оборудование, металл, древесная масса, полимеры, животные, химия

Метал

л

Кам

ень

Тра

нспо

рт

Анти

квар

иат

Эл.-те

хн. об

оруд

.

Кож

а Тек

стил

ь

Обо

рудо

вани

е

Оптич

ески

е

Обу

вь

66%

Мин

ерал

ьные

Про

мтова

ры

Химия

Дра

г. метал

л

10%

59%

54%

Растен

ия

66%

Жив

отны

е

Жир

ы

Про

дукты

Дре

весн

ая мас

са

72%

Дре

веси

на

Пол

имер

ы

Пор

т. про

д.

10%

50%

16% 52%

19% 23%

84%

29%

58% 52% 60%

51%

Другие ТС ЕС

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

19


Около 50% всего импорта в Украину приходится на ЕС и ТС (примерно в равных долях)

* Для категорий, которые больше 1% от общего экспорта или импорта

Источник: Укрстат

Определение «зависимости», структура импорта по категориям

От торговли с ЕС зависят: антиквариат, портовые товары, оборудование, камень, древесина, химия, полимеры, животные

От торговли с ТС зависят: металл, минеральная продукция, продукты питания

31%

54%

54%

Пор

т. про

д.

Обо

рудо

вани

е

Тра

нспо

рт

Пол

имер

ы

Растения

Жиры

Кожа

Метал

л

Животные

Дре

весн

ая мас

са

Драг. металл

Текстиль

Про

мтова

ры

Кам

ень

74% 63% 70%

60%

Химия

Эл.-те

хн. об

оруд

.

Оптич

ески

е

Про

дукты

Мин

ерал

ьные

Дре

веси

на

50%

Обувь

31%

28%

Анти

квар

иат

61%

54%

90%

75%

34%

52% 53% 62%

72% 59%

38%

ТС Другие ЕС

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

20


Количественный анализ разницы между торговлей с ЕС и ТС определил группы с наибольшими «разрывами» в торговле

* В топ-5 вынесены общие группы для подкатегорий, для которых были определены разрывы

Источник: анализ «разрывов» среди 452 драйверов для импорта и экспорта Украины

Анализ индустрий с наибольшими разрывами в торговле между ЕС и ТС (группы риска)

Таможенный союз Европейский союз

Топ-5 по экспорту

Топ-5 по импорту

! Металлургия

! Растения

! Минеральные продукты

! Электро-техническое оборудование

! Древесина

! Химия

! Портовые продукты

! Оборудование

! Полимеры

! Электро-техническое оборудование

Топ-5 по экспорту

Топ-5 по импорту


! Портовые продукты


! Химия

! Готовые продукты питания

! Минеральные продукты


! Химия


! Полимеры

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

21


Оценка внешних условий позволила определить группы, которые не смогут перестроится в случае вступления в ЗСТ с ЕС

Источник: сводный анализ групп риска

Определение окончательного списка рискованных групп в случае договора с ЕС

Возможности Угрозы

1.   Продукты питания

2. Транспортное машиностроение

3. Производство оборудования

4. Теплоэнергетика

5. Химия

! Конкуренция на одном из самых крупных и требовательных рынках мира, что требует значительных вложений

! Партнерство и инвестиции крупных ТНК

! Вытеснение более качественными и дешевыми европейскими товарами-заменителями, которые повлияют на производителей позитивно и негативно

! Возможность совместных предприятий с машиностроительными концернами

! Участию в европейских тендерах и программах закупок

! Переориентация России в скором будущем на замещение импорта потребует поиска новых рынков сбыта (в краткосрочном периоде – крупное сокращение, в долгосрочном – возможности развития внутри ЕС)

! Поиск партнерств на европейском рынке с целью разработки более эффективной и конкурентной продукции

! Доступ к источникам финансирования

! Конкуренция с дешевым б/у оборудованием

! Отставание в развитии инженерных кадров и прикладной технической науки

! Закрытие доступа на российских рынок

! Диверсификация поставок углеводородов

! Третья энергетическая хартия ЕС

! Повышение энергоэффективности экономики

! Непредсказуемость поставок из России и Средней Азии в переходной период

! Возобновление переработки нефти в горючее у морских портов при их дальнейшем развитии

! Поиск поддержки в оплате энергоресурсов

! Высокая политизированность нефтегазового сектора будет сохраняться

! Есть угроза сокращения экспорта в Россию, но не в полном объеме

- сектору бизнеса будет трудно перестроится и он почувствует негативный эффект

- сектору бизнеса со временем сможет перестроится

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

22


Оценка внешних условий позволила определить группы, которые не смогут перестроится в случае глубокой интеграции Украины в ТС

Источник: сводный анализ групп риска

Определение окончательного списка рискованных групп в случае договора с ТС

Возможности Угрозы

1.   Электро-техническое оборудование

2. Текстиль

3. Древесина

4. Растениеводство

5 Животноводство и продукты животного происхождения

! Возможность промышленно-финансовой интеграции вокруг военной промышленности

! Наличие постоянной ниши для сбыта

! Протекционизм России

! Низкая конкурентоспособность в случае выхода на внешние рынки

! У производителей есть возможность делать дешевую одежду и достойным качеством

! Развитие за счет производства частей одежды для крупных фабрик

! Союз более активно поддерживает приток товаров из Китая, нежели ЕС, что снизит привлекательность

! Низкая конкурентоспособность

! Сотрудничество с крупными ЛПК России

! Доступ к хвое

! Вовлеченность в программы развития ЛПК

! Российские производители инвестируют значительные средства в переоборудование

! Уход от европейского типа производства

! Создание «зернового ОПЭКа» с возможностью влияния на мировую конъюнктуру

! Приход агро-инвесторов на земельный рынок и в зерновую инфраструктуру

! У малого фермера не появится возможности приобрести б/у технику по «цене транспортировки»

! Расхождение агро-стандартов ЕС и ТС

! Использование лучших практик программ развития и дотирования животноводства в России и Беларуси

! Неравное положение украинских молочных компаний в условиях активного дотирования молочников в Беларуси и России

! Оттягивание радикальных изменений в малых фермах и хозяйствах

- сектору бизнеса будет трудно перестроится и он почувствует негативный эффект

- сектору бизнеса со временем сможет перестроится

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

23


Сотрудничество с ЕС является более выгодным за счет его качественных характеристик и стимулирования глобальной конкуренции производителей высококачественной продукции

* В зону риска включен товарооборот для 2013 года с союзом отраслей, которые были определены в группу риска


Оценка эффектов от более глубокой интеграции с ЕС и с ТС


! Соглашение с ТС укрепит позиции тех групп импорта и экспорта, которые являются стратегическими для самой России

! Зависимость от узкого круга покупателей будет препятствовать стратегическому развития предприятий ключевых отраслей, хотя будет гарантировать стабильные заказы и доход

! Условия соглашения неустойчивы

! Уровень защиты инвестора остается низким

! Вступление в ЕС – выход на рынок не только с высокими требованиями, но и высоким качеством и уровнем взаимодействия

! В краткосрочном периоде многих производителей затронет потребность в переоборудовании, закрытии неприбыльных линий, инвестиции в «качество», но в долгосрочном периоде создаст глобальные конкурентные направления

! Вероятно увеличение безработицы и более интенсивный отток молодых профессионалов в Европу

Экономический эффект

Эффект для страны

Зона риска: 3,2 млрд

Возможности для реверса

Экономический эффект

Эффект для страны

Зона риска: 2 млрд

Возможности для реверса

Эффект для потребителя

Устойчивость

Регулирование, контроль

Эффект для потребителя

Устойчивость

Регулирование, контроль

Copy

righ

t ©

201

4 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up

24


Украинский бизнес и администрация получают уникальный шанс медиации отношений в экономике страны с целью наращивания конкурентных преимуществ Украины в мире


Рекомендации в экономической сфере государственным органам в преддверии ассоциации

Политика в сфере ВЭД: косвенное управление торговым балансом

-  Целевое снижение стоимости и длительности всех процедур необходимых для экспорта из Украины (с 29 дней до минимум 9)

-  Продвижение украинского экспорта на международных рынках, повышение «раскрытия» иностранных рынков перед украинской продукцией

-  Стимулирование экспорта посредством торговых кредитов, страхования ВЭД, юридической поддержки экспортеров в ВТО и поддержки маркетинговых активностей

-  «Адресное сопровождение» компаний, наиболее рискующих от конфликтов со странами ТС (ключевые машиностроительные компании, «пул сыроделов», кондитеры, металлурги, нефтехимия)

-  Стимулирование развития бизнеса в импортоконцентрированных отраслях (фармацевтика, полимеры, детское питание, рыбопродукты, электроника, нефте- и газопереработка)

-  Стимулирование наращивания импорта операционного лизинга, научно-технических, инженерных услуг

1

Политика в сфере предпринимательства: снижение транзакционных издержек бизнеса 2

Политика стратегии: наращивание конкурентных преимуществ украинского бизнеса и среды 3

-  Раскрытие коммерческих реестров, максимально возможное использование электронных отчетностей, оптимизация системы налоговых платежей

-  Целевое перемещение в начало рейтинга по ведению бизнеса в рейтинге Doing Business

-  Планомерное понижение ресурсоемкости украинской экономики -  Повышение эффективности государственного сектора параллельно с его численным снижением -  Постоянное совершенствование украинской системы подготовки талантов и специалистов начиная с самого рождения

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up


Примечание

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up


Коэффициент концентрации

Обувь

Примечание: *Топ-12 для групп

Объем импорта и экспорта, млн. долл.

Водо- Непрониц. обувь

43%

10

3

1

2013 2009

1,1

0,30,00,0

2009 2013

EXP IMP EXP IMP EXP IMP

-14%

32

2

0

2009 2013

1813

26

2013 2009

29

1040

2009 2013

4033 29

10

2013 2009

22

3

0

2009 2013

84

127

2009 2013

1,7

0,1 0,10,1

2013 2009

0,70,80,50,5

2013 2009

2415

11

2009 2013

6149

129

2013 2009

0,8

0,30,6

0,2

2013 2009

1,51,4

0,30,2

2009 2013

0,2

0,4

0,00,0

2013 2009

0,10,0

2,5

0,6

2013 2009

0,1

0,2

0,00,0

2013 2009

0,00,0

0,10,1

2009 2013

Европейский Союз Таможенный Союз ХХ CAGR’09-13

51% 41%

7% -22% 5% 102%

5% 30% 30% 69%

21% 14% 6% 98%

-2% 1% 88% -5%

6% 9% 13% 12%

1% 16% 23% 27%

35% 41% -20% 53%

10% 9% -23% 0%

Друг. обувь из резины

Обувь на подошве, кожанн.

Обувь на подошве, текст.

Другая обувь

Части обуви

Шляпы

Зонтики

Искусств. цветы

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Строительные материалы



Камень для памятн. и строит.

-9%

21

1010

2009 2013

01

2117

2009 2013


6%

1411

22

2013 2009

30

37

19

2013 2009

3916

5030

2013 2009

0,00,6 0,4

3,0

2009 2013

4732

43

2013 2009

62

29

2

2013 2009

1513

32

15

2009 2013

0,3

0,10,0

0,5

2009 2013

1510

63

2013 2009

11

25

11

2009 2013

2012 1010

2013 2009

27

1414

2013 2009

1515

53

16

2009 2013

272339

26

2009 2013

11

411

2013 2009

12

49

8

2009 2013

118

422115

2013 2009

31

116

22

2009 2013

Таможенный Союз Европейский Союз ХХ CAGR’09-13

21% 44%

75% 18% 8% 4%

-53% -39% 25% 14%

27% 85% 11% 10%

35% -82% 3% 21%

5% 24% 10% 14%

-26% 0% 15% 1%

5% 10% 0% 36%

-25% 59% 27% 14%

27% 51% 30% 9%

Керамич. сантехника

Полиров. стекло

Стройваты

Асфальты, битумы

Изделия Из цемента

Огнеупорный кирпич

Стеклотара

Напольн. плитка

Глазур. плитка

2518

3222

2013 2009

10

12

5

2013 2009

33% 25% 7% 9%

Стекло- волокно

Столовая посуда

0%

18

8

1710

2009 2013

22

10

2013 2009

30% 23% 13%

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Драгоценные камни и металлы, ювелирные изделия



Алмазы

-78%

1

84

0

2009 2013

0

6 5

0

2009 2013

EXP IMP EXP IMP

522%

149

10

2009 2013

43

00

2013 2009

174

2900

2013 2009

00 00

2013 2009

32

11

2009 2013

0,60,60,40,3

2013 2009

00 00

2013 2009

2940

01

2013 2009

95

21

2013 2009

20

2

7

2013 2009

3923

13

2009 2013

00

2

0

2013 2009

32

00

2013 2009

0,1

0,4

0,1

0,4

2009 2013


-40% 440%

13% 0% 11% 42%

0% 0% 56% 5%

1% 5% 7% 1%

-7% -49% 0% 0%

56% -22% 13% 13%

0% 1521% 14% -17%

-40% -38% 15% -56%

Серебро

Золото

Платина

Металлолом драг. издел.

Ювелирн. издел.

Друг. изд. из драг. металл.

Бижутерия

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Недрагоценные металлы и изделия из них



Чугун

47%

00

64

2013 2009

348

7400

2009 2013


69%

3253

8476

2009 2013

450280

182177

2009 2013

0036

82

2009 2013

58362

1 916

2013 2009

52

142

43

2013 2009

841

352 450232

2009 2013

256142

8399

2013 2009

02

108

39

2013 2009

10

128

2013 2009

15391

3011

2013 2009

121

62

32

2013 2009

539

642

63

2013 2009

3219 20

8

2009 2013

428

599

226

2009 2013

3055

121

38

2013 2009

31

170233

2009 2013

2215

53

18

2009 2013

16994

405271

2013 2009

134

691610

2013 2009

1569

166

85

2009 2013

12168

4313

2013 2009

3631

64

30

2013 2009


45% 12%

13% 1% -12% 3%

35% 36% 19% -19%

24% 18% 21% 35%

-56% 29% 16% -4%

14% 29% 27% 12%

-42% 79% 118% 18%

53% 28% 14% 27%

31% -7% -14% 33%

16% 11% 10% 31%

-32% 18% 18% 13%

4% 20% 15% 35%

Ферросплавы

Полуфабр. из углер. стали

Плоский прокат

Плоский прокат с гальв. покрытием

Прутья и бруски горячего проката

Другие прутья и бруски

Спец. профили из углер. стали

Плоский прокат из друг. легованн. сталей

Трубы не из чугуна

Металло- конструкции кроме стоит.

Друг. изделия из черных металлов

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Оборудование и машины



Реакторы ядерные

0%

1667

604421

2013 2009

00

13

0

2009 2013


1304%

72

57

24

2013 2009

87

648370

2013 2009

108

543123

2009 2013

6 17

222

111

2009 2013

11672

3621

2013 2009

1615

131143

2013 2009

203

56131107

2009 2013

1723

8862

2013 2009

13793

148

2013 2009

43

10974

2009 2013

6341

149

2013 2009

4733

9178

2013 2009

149

31 21

2013 2009

54

50

19

2013 2009

257

981124

2009 2013

32

28

12

2013 2009

59

2733

2013 2009

8

365

2013 2009

156

72 4319

2013 2009

64

11564

2009 2013

101

44 3721

2009 2013

10

5892

55

2013 2009


-31% 9%

2% 15% 32% 24%

30% 19% 19% 8%

1% -2% 12% 15%

-8% 9% 38% 5%

7% 10% 10% 13%

9% 4% 11% 13%

5% 27% 48% 22%

16% 23% 27% -18%

23% 5% 21% -1%

12% 16% 21% 22%

-35% 14% 23% 14%

Двигатели турбо- реактивн. и газов.

Насосы для жидк.

Насосы вакуумные

Холод. Оборудов.

Машины нагрева

Комоненты для земельн. машин

С/х машины для обраб. грунта

С/х машины для обмолота

Компьют. техника

Краны, клапаны, вентили

Валы трансмисс.

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Электроника, электрическое оборудование и комплектующие



Двигатели и генераторы

13%

5432

52

21

2009 2013

74

17598

2009 2013


16%

6622

107

11

2013 2009

21

31

6

2009 2013

145

462211

2013 2009

2229

318371

2009 2013

42

14 105

2009 2013

19 31

9776

2009 2013

81

412015

2013 2009

6438

2111

2009 2013

7465

22

2013 2009

3734

72

2013 2009

1020

31

2009 2013

6394

247

2009 2013

222128

2917

2013 2009

64

2950

27

2013 2009

122

48 5722

2013 2009

17

48 5154

2009 2013

12

4 43

2013 2009

2

42

1

2009 2013

14

30

28

2013 2009

6

22

12

2009 2013

418

1965216

2009 2013

979

5167545

2013 2009


14% 26%

47% 54% 31% 76%

-6% -4% 33% 19%

13% 6% 33% 19%

14% 16% 19% 7%

2% 48% 3% 12%

-10% 34% -15% 24%

22% 17% 15% 15%

-23% -1% 26% -27%

-21% 21% 33% 13%

-29% -20% -17% -29%

17% 14% 21% 35%

Электро- генерир. установки

Трансформ. и подстанции

Акамуляторы

Водо- нагреватели

Телефонн. аппараты

Компоненты мониторов и экранов

Компоненты электроники

Пульты, панели, щиты

Диоды, фото- гальватрон.

Интегров. схемы

Изолиров. провода

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Транспортные средства



Другие локомотивы

18%

11

2

105

2013 2009

10

469

51

2009 2013


74%

20

9

1

2013 2009

7339440

1 163

2013 2009

6510

116

43

2009 2013

5328

404

139

2013 2009

215

65106

41

2013 2009

23

49

17

2009 2013

330 10674

1 418

2013 2009

1144

122

2013 2009

575

165 13454

2009 2013

15

1815

2009 2013

145

5414

2009 2013

10

13

5

2013 2009

179111 123

91

2013 2009

1110

8966

2009 2013

144

57204

2009 2013

32

12

3

2009 2013

17

34

80

2013 2009

86

3352

2009 2013

44

28

9

2013 2009

23

4327

2009 2013

0,4

0,1 0,00,0

2009 2013

50 2

9

2013 2009


52% 19%

17% 27% 396% 69%

17% 31% 60% 28%

-4% 30% 35% 27%

5% -22% 44% 9%

-40% 5% 37% 26%

306% 26% 28% -34%

4% 7% 13% 8%

7% 48% 26% 45%

6% -10% -16% 199%

-8% 12% 2% 34%

126% -34% 64% 0%

Грузовые вагоны

Компоненты для вагонов

Тракторы

Автомобили легковые

Автомобили грузовые

Кузовы и кабины

Компоненты для авто

Прицепы и полу- прицепы

Летательн. аппараты

Компоненты летательн. аппаратов

Другие судна, в т.ч. военные

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Прочие категории



Мебель для сидения

18%

4528

88

2013 2009

7941

120

44

2013 2009


29%

8

200

2009 2013

1,00,7

0,0 0,1

2009 2013

9371

116

2009 2013

2838

178

49

2009 2013

84 5

2

2009 2013

17

59

0

2013 2009

1730

153

2013 2009

162

35

8

2009 2013

23

510

2013 2009

43

9

1

2009 2013

18

622

2013 2009

31

12

3

2013 2009

35

11

2013 2009

1

5

22

2013 2009

1,11,1

0,10,2

2013 2009

35 5

3

2009 2013

8

4 31

2013 2009

4638

167

2013 2009

1913

10

2009 2013

0,30,2

0,80,8

2009 2013

9

300

2013 2009

0,0

0,2

0,00,0

2009 2013


12% 2%

9% 18% 37% 16%

-7% 38% 7% 15%

33% 112% 16% 23%

61% 44% 15% 50%

6% 73% 43% 170%

19% 47% 30% 4%

26% 21% -11% 13%

-9% 14% -2% -4%

5% 24% 22% 22%

9% 1% 9% 50%

-51% 149% 32% 33%

Мебель медицинск.

Компонент. для мебели

Постельное ьелье и матрассы

Осветит. оборудов.

Сборные строит. Конструкц.

Игрушки

Мебель для аттракц. и азартн. игр

Изделия для праздн.

Спорт. инвентарь

Инвентарь для уборки

Распылители косметич. изделия

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Животные, продукты животного происхождения



Сыр

27%

86

13 2523

2009 2013

00

349290

2013 2009


5%

319235

84

2009 2013

0,10,1

0,8

0,0

2009 2013

8165

00

2009 2013

10

114

15

2009 2013

132125

00

2013 2009

00

20

0

2013 2009

140

4300

2013 2009

00

129

2013 2009

7252

00

2013 2009

0,00,0

0,30,4

2013 2009

00 00

2009 2013

00

46

0

2013 2009

6746

00

2013 2009

00 00

2009 2013

4142

00

2009 2013

6,6

0,8 0,00,1

2013 2009

11

1

1314

2009 2013

00

32

7

2009 2013

66

00

2013 2009

0 0

13

0

2013 2009

27

14

00

2009 2013

0,00,0

0,0

0,0

2009 2013


61% 1%

4% 666% 8% 17%

284% 67% 6% 17%

25% 727% 1% 0%

65% 7% 34% 1742%

0% -8% 8% -2%

1% 320% 0% 0%

-10% 4% 10% 1799%

68% -66% -1% 66%

20% 47% 101% 0%

-1% 1871% -1% -100%

0% 846% 18% 0%

Мороженн. рыба

Мясо птицы И субпрод.

Свинина

Свежая рыба, кроме филе

Дом. птица

Мясо рогат. скота

Сало, жир

Рыбное филе

Молоко И сливки Сладкие с сахаром

Крупный Рогат. скот

Свиньи

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Продукты растительного происхождения



Кукуруза

93%

226

28 00

2013 2009

119 5128

1 645

2013 2009


16%

3422

00

2009 2013

918560

00

2009 2013

0,90,6

0,00,0

2009 2013

378

56 824

2013 2009

8049

3515

2009 2013

0,00,0

1,11,3

2009 2013

69

1410

2009 2013

11

98

87

2013 2009

78

3200

2013 2009

0,00,0 0,0

0,1

2009 2013

7088

00

2013 2009

00 4

23

2013 2009

53

2000

2013 2009

1,01,0

0,30,1

2013 2009

0,0

0,0 0,0

0,0

2009 2013

0,02,70,0

2009

52,3

2013

6

300

2013 2009

4538

10

2009 2013

3025

00

2013 2009

1718

01

2013 2009

21

4448

2013 2009

0,10,0

2,2

0,0

2013 2009


68% 63%

13% -100% 12% 0%

61% 110% 8% 0%

131% -3% 13% 23%

-42% 7% 50% 241%

-8% -24% 25% 0%

-44% -38% -5% 0%

-1% 43% 27% 1157%

-68% 861% -51% 2185%

4% 82% 23% -14%

-1% -26% 4% 6843%

165% 247% 21% -2%

Рапс

Соевые бобы

Кофе

Семена подсолнуха

Цитрусовые

Яблоки, Груши, айва

Другие плоды

Материалы Растит. Происхожд.

Плоды и орехи

Семена Для посева

Чай

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Жиры и масла растительного или животного происхождения



Подсолнечн. масло

0%

00

3

2

2009 2013

443 436

9696

2013 2009


0%

6565

2919

2009 2013

10

3833

2009 2013

0,10,1

0,00,0

2009 2013

4224

42

2013 2009

0,00,1

1,7

0,0

2009 2013

39

4 00

2013 2009

43

00

2009 2013

00

128

2009 2013

12

300

2013 2009

0,00,0

0,0

0,0

2013 2009

11

500

2013 2009

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 2009

1,7

0,4 0,20,1

2013 2009

11

53

2009 2013

66

00

2013 2009

0,10,0

0,2

0,6

2013 2009

1

13

00

2013 2009

01 3

80

2013 2009


-16% 18%

731% 3% 0% 11%

15% 19% 11% 0%

82% 28% -31% 1661%

-60% 12% 4% -59%

0% -100% 48% 640%

272% 105% 24% 0%

-6% 14% 47% 18%

518% 26% -1% 0%

-100% -57% -43% 186%

Маргарин

Соевое масло

Масло из Рапса, горчицы

Жиры, масла гидро- генизиров.

Глицерин

Оливковое масло

Другие нелетуч. растит. жиры

Кокосовое масло

Пальмовое масло

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Готовые пищевые продукты



Макуха

31%

0

0

00

2013 2009

168

489

15938

2013 2009


43%

7529

123

29

2013 2009

1920

370315

2013 2009

213

985746

2013 2009

33

98

4

2013 2009

139

32 5911

2013 2009

1213

99137

2009 2013

39

17

3821

2013 2009

118

200

100

2009 2013

2928

94

2009 2013

154

1380

31

2013 2009

186128

4923

2013 2009

00

6

1

2013 2009

49

114 109

7

2013 2009

11

21

5

2009 2013

169

40

7

2013 2009

129

7184

2009 2013

66

1800

2009 2013

46

5957

2009 2013

3117

5571

2009 2013

01

38

18

2013 2009

262846

15

2009 2013

0,60,7

38,6

2013 2009

50,7


-100% 22%

-1% 4% 26% 43%

8% 129% 8% 0%

-1% 0% 44% 51%

8% 19% 23% 16%

84% 27% 1% 26%

15% 42% 10% 21%

-1% 43% -19% 101%

7% 4% 14% 57%

-10% 1% 38% -41%

-37% 21% 17% -6%

-2% 7% -2% 32%

Шоколад

Другие Пищ. продукты

Спирт этиловый

Хлебо- Булочная Продукц.

Соки из плодов

Корма Для животных

Готовые Продукты И экстракты Из кофе И чая

Кондит. изделия

Вино

Сигареты

Другие Овощи Без уксуса

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Минеральные продукты



Газ

-73%

8551

2013 2009

10 966

5 743

0

5

01

2013 2009


-12%

728

2009

4 144

2013

1 961 1 885 116

494

33

453

2009 2013

00

255141

2009 2013

646515

1 737

2013 2009

3413

662

2013 2009

1 388 338

1685521

2013 2009

63000

2 856

2009 2013

0

2

00

2009 2013

00

21

2009 2013

288176 192

40

2009 2013

35

42

2013 2009

1046

310

130

2009 2013

145

28 4517

2013 2009

43

193937

2013 2009

26

1128

2013 2009

101

30 447

2013 2009

1,20,8

0,00,1

2009 2013

77

3662

24

2013 2009

21

3

1

2013 2009

2120

7641

2013 2009

33

77101

2009 2013

05

16

7

2013 2009


534% 18%

-30% -48% 28% 22%

28% -24% 486% 16%

19% 28% 28% 20%

-100% 0% -31% 0%

13% 48% 0% 8%

-32% 24% -10% 22%

24% 1% 51% 28%

35% 58% 107% 11%

21% 26% 11% -45%

2% 17% 27% 29%

-56% 24% 2% -6%

Нефть И нефте- продукты

Руда и Железн. Концентр.

Уголь антрацит

Сырая Нефть и Нефте- Продукты

Электро- энергия

Галька, Гравий, щебень

Кокс

Масла и Другие Продукты от Перегонки Каменн. Угольн. смол

Глины

Соль

Цемент

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Продукция химической промышленности и связанных с ней производств



Лекарства

10%

7682

1 394 2 108

2009 2013

8 11

10557

2009 2013


16%

571

2036918

2013 2009

54

11

4

2013 2009

5

123

2009 2013

1739

596

279

2009 2013

438

477

177

2013 2009

4

9

11

2009 2013

21

70

10

2013 2009

0,60,5

0,20,2

2013 2009

304

1561810

2013 2009

0,60,3

4,64,6

2009 2013

179147

6888

2013 2009

64

55

27

2013 2009

173140

5042

2009 2013

104

2624

2013 2009

119114 9955

2009 2013

94

2625

2013 2009

1,11,4

0,60,1

2009 2013

00

221

0

2009 2013

2516

00

2013 2009

106

477153

2009 2013

00

40

11

2013 2009

146

22 20

2013 2009


11% -2%

9% 26% 30% 40%

-19% 21% 53% -6%

-16% -20% 52% 28%

6% -6% 20% 62%

13% 0% 18% 15%

14% 20% 5% -6%

21% 2% 5% 5%

21% 1% 1% 16%

4% 3755% -3% 62%

22% 7% 12% 17%

61% 598% 3% 37%

Инсектициды, Гербициды, ротентициды

Корунд

Удобрения С 3-мя Живит. элементами

Минералю И химич. удобрения

Кровь Людей И животн.

Поверхн.- Активные вещества

Косметика

Средства По уходу За волос.

Радиоактивн. элементы

Красители

Амиак

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Полимерные материалы, пластмассы



Шыны и покрышки

-6%

12547

239137

2013 2009

303661

35

2013 2009


15%

218166

5042

2013 2009

1110

138

39

2009 2013

211192 160131

2013 2009

01

14

3

2009 2013

179110

315

2013 2009

00

49

21

2013 2009

9160 5650

2009 2013

711

76

40

2009 2013

14984

1910

2009 2013

12

610

4

2013 2009

13183

156

2013 2009

64

24

12

2009 2013

12679

2011

2009 2013

75

2320

2013 2009

10861

208

2013 2009

11519

39

2013 2009

65122

2615

2009 2013

0,10,9 0,0

2013

24,4

2009

3050

88

8

2013 2009

30

105

2009 2013

85

442011

2013 2009

6

15 149

2009 2013


28% 15%

2% 37% 7% 5%

-42% 44% 2% 5%

98% 23% 13% -34%

-10% 8% 11% 3%

19% 25% 16% 17%

12% 19% 12% 27%

11% 4% 12% 16%

20% -17% 15% 0%

-50% -80% 17% 14%

91% 17% -12% 81%

-20% 13% 18% 18%

Другие плиты, Полосы из пластмасс

Полимеры Этилена В первичных формах

Полимеры винилхлорида

Изделия из Пластмассы упаковочные

Полиэфиры, Эпоксидные смолы

Другие Изделия Из пластмасс

Трубы, Трубки, фиттинги

Другие Полоски Пластины, Плиты Из пластмасс

Полимеры пропилена

Полимеры стирола

Другие Изделия Из вулк. резины

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Шкуры необработанные, кожи, меха



Кожанн. краст

61%

61

3283

2009 2013

19

376

2009 2013


5%

35

20

2013 2009

59112

00

2013 2009

149

10

2013 2009

12

421

2009 2013

22

00

2009 2013

1413

00

2013 2009

6

310

2013 2009

6

200

2013 2009

0,2

0,10,00,0

2013 2009

66

10

2013 2009

2,41,4

0,00,1

2009 2013

42

9

3

2009 2013

0,50,6

0,00,0

2013 2009

64

00

2013 2009

2,2

0,40,00,0

2013 2009

1,21,8

0,00,0

2009 2013

0,0

2,4 2,4

0,0

2009 2013

0,10,00,1

2009 2013

12,4

1,5

0,50,00,0

2013 2009

0,50,3

0,00,2

2009 2013

0,4

0,2 0,20,0

2009 2013

0,0

0,2

0,00,1

2013 2009


18% 23%

-15% -100% -13% 200%

32% 19% 13% 34%

1% 4% 10% 36%

33% -100% 18% 786%

-3% 163% 16% 17%

20% 31% 15% -36%

9% 496% -3% -100%

10% 0% 53% 0%

-75% -56% -72% 366%

8% -55% 36% -22%

-71% -56% 19% 97%

Дубленн. Шкура Без дальн. обработки

Саквояжи, Чемоданы, сумочки

Предметы Одежды Из кожи

Меховое сырье

Стремена, Постромки, Кожанн. изделия

Другие Изделия из Композ. Кожи

Дубленн. шкурки

Кожи необработан.

Дополн. Обработанн. кожа

Одежда Из натур. меха

Искусств. мех

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Древесина



Плиты Дерево- струженные

-26%

118

62

14

2013 2009

931

72

21

2009 2013


36%

22

01

2013 2009

169148

93

2013 2009

108

3475

2013 2009

64

35

1

2009 2013

3971

720

2013 2009

463966

29

2013 2009

0,30,2

0,00,0

2009 2013

102

4300

2009 2013

0,2

0,10,00,0

2013 2009

66

10

2013 2009

1,42,4

0,00,1

2013 2009

42

9

3

2009 2013

0,6 0,5

0,00,0

2009 2013

4,15,8

0,10,0

2009 2013

2,2

0,40,00,0

2009 2013

21

00

2013 2009

0,0

2,4 2,4

0,0

2009 2013

0,10,00,1

2013 2009

12,4

1,5

0,50,00,0

2009 2013

0,50,3

0,00,2

2013 2009

0,4

0,2 0,20,0

2009 2013

0,0

0,20,1

0,0

2013 2009


17% -35%

3% 103% -7% -7%

11% 128% 34% 9%

24% 15% -14% -23%

24% 3% 7% -100%

-3% 163% 16% 17%

20% 31% 15% -36%

9% 496% -3% -100%

10% 0% 53% 0%

-75% -56% -72% 366%

8% -55% 36% -22%

-71% -56% 19% 97%

Лесомат. Распиленн.

Плиты Древо- Волокн.

Изделия столярные

Древесина топливная

Лесомат. Необработанн.

Листы Для облицевания

Фанера

Древесный уголь

Другие Изделия Из дерева

Ящики, коробки

Пилопродук- Ция из дерева

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Продукция из древесной массы



Туалетная бумага

3%

266211

574

2009 2013

2623

10872

2009 2013


11%

154121

2410

2013 2009

4

163216

31

2013 2009

138

1610

2009 2013

43

308184

2009 2013

244203

2514

2009 2013

00

2514

2013 2009

173122

7274

2013 2009

000

1

2009 2013

6346

208

2009 2013

116

13074

2013 2009

68

30 2112

2013 2009

173

73

17

2013 2009

9967

2013 2009

10

63

25

2013 2009

88

2128

2009 2013

12

4432

2009 2013

32

0

29

0

2013 2009

4

0

8

0

2013 2009

2

2432

5

2013 2009

63

32

14

2013 2009

114

53

23

2013 2009

1,2

0,50,00,0

2013 2009


6% 92%

-60% 63% 6% 24%

10% 14% 13% 13%

16% 16% 5% 17%

-22% -13% 9% -1%

15% 15% 8% 28%

59% 43% 23% 16%

47% 26% 1% -3%

-24% 8% 2% -7%

1300% 1587% 2272% 2229%

19% 23% -48% 60%

22% 200% 25% 23%

Бумага, картон

Обои

Бумага, Картон, Покрытые каолином

Бумага, Картон Немелованн.

Ящики, Коробки, мешки

Другой Немелованн. Картон, бумага

Газеты, журналы

Печатные книги

Крафт- бумага

Другая Печатная Продукц.

Макулатура

Copy

righ

t ©

201

3 by

Sta

s M

arke

ting

Gro

up



Текстильная продукция



Мужские костюмы

1%

2 3

2009

3 2

2013

1,2

133,4

2013 2009

0,4

127,7


34%

5 3 8

2013 2009

9

0,4

96,4

2009 2013

117,1

0,9

2013

0,0 0,1

56,1

2009

100,3

0,0 0,0 0,0

2009

0,1

2013

9 2

2009 2013

44 30

2013

2 1

12

5

2009

32

15

2013

11

35

2009 2013

10

0

2009

3

13

2013

17

4

23

8

2009

1

10

0

2009

19

2013

2013 2009

1,3 0,9

42,0 34,7 2,5

0,1

1,5

2013

0,2

2009

2009 2013

7 8

4 8 23 21

2009

2 6

2013

1

2013

4

2009

3 1

18

2009 2013

19

1

21

2

2013

1

2009

2

0

55

1

36

1

2009 2013

92456

1 652

2009

1 092

2013

1 0

35

2009 2013

33

3

2013

1 1

2009

1 16

2009

24

2013

1 8

Европейский Союз Таможенный Союз ХХ% CAGR’09-13

9% -8%

-5% 24% 5% -8%

-88% -13% 16% -31%

-15% 25% 10% 49%

-59% 38% 2% 9%

14% 18% 23% 9%

-11% 21% 5% 12%

-2% 31% 4% 20%

-3% 105% 1156% 1156%

-10% 11% 9% -26%

2% -14% 11% -33%

11% 82% 30% 13%

Женские костюмы

Секонд-хенд

Нетканые материалы

Вата

Колготы

Текстиль просечённый

Бюстгальтеры

Футболки

Пальто

Другие пальто и накидки

Трикотажные вещи для девушек