Маркетинговое исследование рынка сахара. Аудит...

Розничные продажи на Московском рынке сахара.

Итоговый отчетДекабрь 2002 года.

Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 годаСодержание

1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.___________________________________________________4

Цель исследования_____________________________________________________________________________________________________________4

Задачи исследования:___________________________________________________________________________________________________________4

Метод сбора информации_______________________________________________________________________________________________________4

Выборка________________________________________________________________________________________________________________________4

Контроль качества сбора информации__________________________________________________________________________________________4

2. Основные результаты исследования_______________________________________________________________________________5

3. Основные показатели Московского рынка сахара___________________________________________________________________6

4. Дистрибуция марок сахара__________________________________________________________________________________________7

5. Доли основных марок сахара________________________________________________________________________________________9

7. Доли сахара различного состава и материала упаковки в общем объеме продаж__________________________________11

7.1 Доли сахара различного состава в общем объеме продаж__________________________________________________________________11

7.2 Доли сахара в различной таре в общем объеме продаж_____________________________________________________________________13

8. Распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам____________________________________________15

8.1 Распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам_____________________________________________________15

9. Доли каналов дистрибуции_________________________________________________________________________________________17

10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж_________________________________________________________19

10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж_________________________________________________________________19

11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж__________________________________________________________________20

11.1 Доли марок по каналу «Рынки»____________________________________________________________________________________________20

11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»____________________________________________________________________21

11.3 Доли марок по каналу «Павильоны»_______________________________________________________________________________________22

12. Описание генеральной совокупности_____________________________________________________________________________23

Приложения__________________________________________________________________________________________________________24

MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru 2

http://www.fdfgroup.ru/

Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 года

Образцы анкет_________________________________________________________________________________________________________________25

Типология торговых точек_____________________________________________________________________________________________________27




1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.

В данной работе представлены основные результаты исследования продаж на рынке сахара в Москве.

Полевые работы были проведены с 3 по 17 декабря 2002 года.

Цель исследования Определение объема Московского рынка сахара

Задачи исследования: Определение объема рынка сахара Определение долей марок конкурентов Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции

Метод сбора информацииФормализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи сахара (образцы анкет представлены в приложении)

ВыборкаКвотированная случайная выборка. Размер выборки – 250 торговых точек различных типов

Контроль качества сбора информацииПовторное посещение 20% торговых точек




2. Основные результаты исследования

Общий объем рынка сахара - 107,5 млн. рублей в месяц

Марки с наилучшей дистрибуцией: Краснопресненский Москва Альстар

Марки с наибольшей долей рынка в натуральном (кг) выражении: сахар (no name) Краснопресненский Белгородский сахар Краснодар Москва

Марки с наибольшей долей рынка в стоимостном (руб) выражении: сахар (no name) Краснопресненский Белгородский сахар Краснодар Москва

Основные каналы распределения продукции: Продовольственный магазин Рынок Павильон




3. Основные показатели Московского рынка сахара

В таблице представлены основные показатели рынка сахара. Далее по тексту, если это не оговорено особо, речь идет о продажах в декабре месяце 2002 года.

Таблица 1 Основные показатели рынка

Средняя цена за пачку - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 пачкуСредняя цена за 1 кг - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 кгСредневзвешенная цена за пачку рассчитывалась как «Объем продаж, руб/мес» деленный на «Объем продаж, пачек/мес»Средневзвешенная цена за 1 кг рассчитывалась как «Объем продаж, рублей/мес» деленный на «Объем килограмм/мес».

MA FDFgroup. www.fdfgroup.ru

ПоказательОбъем продаж, пачек/мес 4 630 676Объем продаж,кг/мес 4 779 986Объем продаж, руб/мес 107 535 230Средняя цеза за пачку, руб/коп 30,03Средняя цена за кг, руб/коп 27,67Средневзвеш. цена за пачку, руб/коп 23,22Средневзвеш. цена за кг, руб/коп 22,50

6



4. Дистрибуция1 марок сахара

В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок сахара

Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции

Марка Показатель дистрибуцииКраснопресненский 69%сахар (no name) 42%Альстар 8%Русский сахар 6%Услада 6%Тула сахар 5%сладкий сахар 5%Ренц 4%Ермаков 3%Великороссье 3%Скайфуд 3%Краснодар 3%Три хозяйки 3%Реал Агро 3%Белгородский сахар 2%Моссахар 2%Второй дом 2%Мантулинский 2%Распак 2%Пирамида 2%Мак и Н-7 2%

1 Доля торговых точек, в ассортименте которых есть хотя бы одна пачка сахара под данной торговой маркой




Рисунок 1

69%

42%

8%

6%

6%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Краснопресненский

сахар (no name)

Альстар

Русский сахар

Услада

Тула сахар

сладкий сахар

Ренц

Ермаков

Великороссье

Скайфуд

Краснодар

Три хозяйки

Реал Агро

Белгородский сахар

Моссахар

Второй дом

Мантулинский

Распак

Пирамида

Мак и Н-7




5. Доли основных марок сахара

В таблице представлены доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены на них.

Таблица 3 Доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены

марка сахараОбъем

продаж, пачек/мес

Объем продаж,кг/

мес

Объем продаж, руб/мес

Объем продаж,

пачек/мес, %


мес, %


руб/мес, %

Средняя цеза за пачку,

руб/коп

Средняя цена за кг,

руб/коп

Средневзвеш. цена за

пачку, руб/коп

Средневзвеш. цена за кг, руб/коп

сахар (no name) 1 468 768 1 587 769 32 426 427 32% 33% 30% 23,25 22,16 22,08 20,42Краснопресненский 1 077 988 1 031 162 26 471 372 23% 22% 25% 24,18 26,08 24,56 25,67Белгородский сахар 180 902 325 763 6 009 300 4% 7% 6% 198,69 18,39 33,22 18,45Краснодар 179 138 206 510 4 012 353 4% 4% 4% 37,00 21,29 22,40 19,43Три хозяйки 210 771 201 678 5 048 677 5% 4% 5% 23,83 24,56 23,95 25,03Моссахар 163 976 163 976 3 902 616 4% 3% 4% 23,42 23,42 23,80 23,80Реал Агро 159 039 156 292 3 435 259 3% 3% 3% 21,45 22,18 21,60 21,98Тула сахар 169 200 153 914 3 945 532 4% 3% 4% 23,72 27,02 23,32 25,63Русский сахар 125 502 125 502 2 976 100 3% 3% 3% 24,98 24,98 23,71 23,71Альстар 132 760 120 300 2 647 459 3% 3% 2% 19,84 21,60 19,94 22,01Ренц 96 606 90 088 1 949 310 2% 2% 2% 20,45 22,26 20,18 21,64Услада 69 091 69 091 1 679 659 1% 1% 2% 24,90 24,90 24,31 24,31БВК ООО 72 993 65 694 1 313 880 2% 1% 1% 18,00 20,00 18,00 20,00Ермаков 49 879 44 891 972 326 1% 1% 1% 19,50 21,67 19,49 21,66Второй дом 43 974 43 974 1 095 029 1% 1% 1% 24,33 24,33 24,90 24,90Скайфуд 44 442 41 460 1 047 341 1% 1% 1% 23,47 24,50 23,57 25,26Пирамида 40 146 39 933 725 676 1% 1% 1% 18,50 19,00 18,08 18,17сладкий сахар 43 608 37 630 1 162 581 1% 1% 1% 28,47 38,97 26,66 30,89ООО Анкертрейд 36 854 29 483 854 498 1% 1% 1% 23,50 29,38 23,19 28,98Великороссье 30 558 28 438 631 920 1% 1% 1% 20,67 22,46 20,68 22,22Мак и Н-7 29 781 27 822 683 207 1% 1% 1% 23,58 24,76 22,94 24,56Остальные 204 696 188 616 4 544 709 4% 4% 4% 43,40 58,68 22,20 24,10Всего 4 630 676 4 779 986 107 535 230 100% 100% 100% 30,03 27,67 23,22 22,50



Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 годаНа рисунке представлены доли основных марок на Московском рынке

Рисунок 2 Доли основных марок на Московском рынке

32% 33% 30%

23% 22% 25%

4% 7% 6%4%

4%4%

5%4% 5%

4%3% 4%

3%3% 3%

4%3% 4%

3%3% 3%3%3% 2%

16% 15% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Объем продаж, пачек/мес, % Объем продаж,кг/мес, % Объем продаж, руб/мес, %

сахар (no name) Краснопресненский Белгородский сахар КраснодарТри хозяйки Моссахар Реал Агро Тула сахарРусский сахар Альстар остальные




7. Доли сахара различного состава и материала упаковки в общем объеме продаж

7.1 Доли сахара различного состава в общем объеме продаж

В таблице представлены доли сахара различного состава в общем объеме продаж.

Таблица 4 Доли сахара различного состава в общем объеме продаж

составОбъем



мес





мес, %


руб/мес, %


руб/коп


руб/коп




сахар песок

3 064 621 3 304 158 69 497 483 66% 69% 65% 31,90 23,00 22,68 21,03

рафинад 1 387 150 1 315 549 34 010 890 30% 28% 32% 24,25 26,17 24,52 25,85

другой 178 904 160 279 4 026 857 4% 3% 4% 52,38 74,36 22,51 25,12

Общий итог

4 630 676 4 779 986 107 535 230 100% 100% 100% 30,03 27,67 23,22 22,50




Рисунок 3 Доли сахара различного цвета и состава в общем объеме продаж

66%69%

65%

30%28%

32%

4% 3% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


сахар песок рафинад другой




7.2 Доли сахара в различной таре в общем объеме продаж

В таблице представлены доли сахара в различной таре в общем объеме продаж

Таблица 5 Доли сахара в различной таре в общем объеме продаж

тара

Объем продаж, пачек/ме

с

Объем продаж,к

г/мес




Объем продаж,кг

/мес, %

Объем продаж, руб/мес,

%


руб/коп

Средняя цена за

кг, руб/коп

Средневзвеш. цена за пачку, руб/коп

Средневзвеш. цена

за кг, руб/коп

прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка

1 659 482 1 851 394 36 467 768 36% 39% 34% 22,00 21,00 21,98 19,70

Карт. коробка 1 319 933 1 260 214 32 607 190 29% 26% 30% 27,56 31,11 24,70 25,87

прозр. п/э пакет с этикеткой

873 837 804 874 18 300 173 19% 17% 17% 21,54 23,05 20,94 22,74

п/э пакет с рисунком 437 201 413 365 10 505 917 9% 9% 10% 26,19 32,91 24,03 25,42

бум. пакет 295 414 288 329 6 642 140 6% 6% 6% 24,02 27,98 22,48 23,04

Другое 44 808 161 810 3 012 042 1% 3% 3% 280,71 33,39 67,22 18,61

Общий итог 4 630 676 4 779 986 107 535 230 100% 100% 100% 30,03 27,67 23,22 22,50




Рисунок 4 Доли сахара в различной таре в общем объеме продаж

36% 39%34%

29%26%

30%

19% 17% 17%

9%9% 10%

6%6% 6%

1% 3% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка Карт. коробка прозр. п/э пакет с этикеткой

п/э пакет с рисунком бум. пакет Другое




8. Распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам

8.1 Распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам

В таблице представлено распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг)

Таблица 6 Распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам

Цена за кг

Объем продаж, пачек/мес

Объем продаж,кг/мес


Объем продаж, пачек/мес, %

Объем продаж,кг/мес, %

Объем продаж, руб/мес, %

<14 9 386 9 386 122 014 0% 0% 0%

16-18 298 217 395 633 6 803 256 6% 8% 6%

18-20 775 479 967 908 18 284 943 17% 20% 17%

20-22 853 082 851 589 17 652 039 18% 18% 16%

22-24 858 172 841 668 19 118 606 19% 18% 18%

24-26 879 291 859 856 21 334 002 19% 18% 20%

26-28 485 122 459 861 12 263 343 10% 10% 11%

28-30 292 857 267 820 7 602 132 6% 6% 7%

> 30 179 070 126 266 4 354 895 4% 3% 4%



Московский рынок сахара. Москва. Декабрь 2002 годаНа рисунке представлено распределение общего объема продаж сахара в стоимостном и натуральном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг)

Рисунок 5 Распределение общего объема продаж сахара по ценовым диапазонам

0%

6%

17%

18% 19%19%

10%

6%

4%

0%

8%

20%

18% 18% 18%

10%

6%

3%

0%

6%

17%16%

18%

20%

11%

7%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

<14 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 >30





9. Доли каналов дистрибуции

Таблица 7 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж сахара

Тип торговой точки Объем продаж,

пачек/мес

Объем продаж,кг

/мес




Объем продаж,кг/мес,

%

Объем продаж, руб/мес,

%


руб/коп


руб/коп




Продовольственный магазин

2 142 676 2 057 535 48 241 535 46% 43% 45% 22,96 25,42 22,51 23,45

Рынок 1 300 802 1 592 682 31 447 210 28% 33% 29% 40,64 21,48 24,18 19,74

Павильон 645 322 610 804 15 401 026 14% 13% 14% 23,57 25,78 23,87 25,21

Супермаркет/ Универсам/ Гастроном

429 864 408 960 9 787 818 9% 9% 9% 34,56 42,01 22,77 23,93

Ларек/ Киоск/ Палатка 112 011 110 006 2 657 642 2% 2% 2% 24,46 25,31 23,73 24,16

Общий итог 4 630 676 4 779 986 107 535 230 100% 100% 100% 30,03 27,67 23,22 22,50




Рисунок 6 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж сахара

46%43% 45%

28% 33% 29%

14% 13% 14%

9% 9% 9%

2% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Продовольственный магазин Рынок Павильон Супермаркет/ Универсам/ Гастроном Ларек/ Киоск/ Палатка




10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж

10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж

Таблица 8 Доля упаковки различной массы в общем объеме продаж

масса упаковки, кг


пачек/мес


мес




Объем продаж,кг/мес, %


руб/мес, %


руб/коп


руб/коп




0,8 кг и менее 231 417 129 115 4 175 797 5% 3% 4% 25,73 51,19 18,04 32,34

0,9 кг 667 295 600 566 13 687 366 14% 13% 13% 20,45 22,72 20,51 22,79

1 кг 3 520 647 3 520 647 80 139 742 76% 74% 75% 25,76 25,76 22,76 22,76

2 кг 201 340 402 680 7 189 845 4% 8% 7% 35,86 17,93 35,71 17,85

10 кг и более 9 976 126 978 2 342 478 0% 3% 2% 441,71 17,74 234,82 18,45

Общий итог 4 630 676 4 779 986 107 535 230 100% 100% 100% 30,03 27,67 23,22 22,50




11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж

11.1 Доли марок по каналу «Рынки»

Таблица 9 Доли марок по каналу «Рынки»




мес





мес, %


руб/мес, %


руб/коп


руб/коп




сахар (no name) 354 291 497 973 9 224 170 27% 31% 29% 27,34 19,82 26,04 18,52

Краснопресненский 239 114 238 658 5 590 287 18% 15% 18% 23,36 23,90 23,38 23,42

Белгородский сахар 180 902 325 763 6 009 300 14% 20% 19% 198,69 18,39 33,22 18,45

Краснодар 179 138 206 510 4 012 353 14% 13% 13% 37,00 21,29 22,40 19,43

Три хозяйки 11 253 10 645 227 192 1% 1% 1% 20,50 21,22 20,19 21,34

Тула сахар 30 414 30 414 638 692 2% 2% 2% 21,00 21,00 21,00 21,00

Альстар 48 358 43 522 957 612 4% 3% 3% 19,22 21,35 19,80 22,00

Ренц 27 373 24 635 492 705 2% 2% 2% 18,00 20,00 18,00 20,00

БВК ООО 72 993 65 694 1 313 880 6% 4% 4% 18,00 20,00 18,00 20,00

Ермаков 43 735 39 362 812 599 3% 2% 3% 18,69 20,76 18,58 20,64

Остальные 113 231 109 505 2 168 420 9% 7% 7% 20,39 21,75 19,15 19,80

Всего 1 300 802 1 592 682 31 447 210 100% 100% 100% 40,64 21,48 24,18 19,74




11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»

Таблица 10 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»




мес





мес, %


руб/мес, %


руб/коп


руб/коп




сахар (no name) 828 773 816 551 17 353 782 39% 40% 36% 21,76 22,83 20,94 21,25


Три хозяйки 157 704 149 819 3 784 896 7% 7% 8% 24,00 25,28 24,00 25,26

Моссахар 141 806 141 806 3 408 060 7% 7% 7% 23,96 23,96 24,03 24,03

Реал Агро 141 934 139 187 3 087 692 7% 7% 6% 21,93 22,98 21,75 22,18

Тула сахар 103 652 92 206 2 467 305 5% 4% 5% 24,15 27,10 23,80 26,76

Альстар 65 625 59 368 1 310 469 3% 3% 3% 20,38 22,03 19,97 22,07

Ренц 53 162 50 135 1 086 123 2% 2% 2% 20,33 21,81 20,43 21,66

Остальные 233 504 216 112 5 483 445 11% 11% 11% 22,86 30,14 23,48 25,37

Всего 2 142 676 2 057 535 48 241 535 100% 100% 100% 22,96 25,42 22,51 23,45




11.3 Доли марок по каналу «Павильоны»

Таблица 11 Доли марок по каналу «Павильоны»




мес





мес, %


руб/мес, %


руб/коп


руб/коп





сахар (no name) 122 440 111 741 2 633 195 19% 18% 17% 22,45 23,68 21,51 23,57

Русский сахар 73 874 73 874 1 678 552 11% 12% 11% 24,42 24,42 22,72 22,72

Второй дом 43 174 43 174 1 076 623 7% 7% 7% 24,60 24,60 24,94 24,94

Тула сахар 29 932 26 092 690 206 5% 4% 4% 21,20 27,20 23,06 26,45

Услада 16 809 16 809 400 854 3% 3% 3% 24,38 24,38 23,85 23,85

Ренц 14 676 14 061 339 762 2% 2% 2% 22,00 23,75 23,15 24,16

Мак и Н-7 14 505 13 055 311 860 2% 2% 2% 21,50 23,89 21,50 23,89

Альстар 10 239 9 642 198 806 2% 2% 1% 19,67 20,37 19,42 20,62

Остальные 39 468 35 718 914 496 6% 6% 6% 22,09 27,17 23,17 25,60

Всего 645 322 610 804 15 401 026 100% 100% 100% 23,57 25,78 23,87 25,21




12. Описание генеральной совокупности

В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек, осуществляющих продажи сахара в Москве

Таблица 12 Описание генеральной совокупности торговых точек

Всего в городе Из них торгуют сахаром

Супермаркет/Универсам/Гастроном 320 307

Продовольственный магазин 4880 4595

Павильон+ТУТ 2654 2196

Точка уличной торговли 1250 676

Точек на рынках, всего 7223 1044




Приложения




Образцы анкет

Дата «_____» октября 2002г Время начала ____ч____мин Время окончания ____ч____минФИО/Код Интервьюера Лист карты №_______ Время работы торг.точки с_____до_____Назв. торговой точки Адрес торг. точки ул.___________________________д______корп_____ Тел:Тип торговой точки 1. Супермаркет/универсам/Гастроном 2. Продовольственный магазин 3. Павильон 4 Точка уличной торговлиТорговая площадь 1.До 20 кв.м 2. 21-100 кв.м 3. 101-250 кв.м 4. Более 250 кв.мФИО контактного лица Должность контактного лица

Объем продаж сахара по маркам

Марка сахара Состав ТараМасса упаковки, кг

Цена,Руб/коп.

Объем продаж, штук

в неделю

1 1.П 2.Р 3.Др 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.ДБ 6.К 7.Др




… … …




Состав - 1.П – сахар песок, 2.Р – рафинад, 3.Др - другойТара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5.ДБ –двуслойный бум. пакет, 6. К - Карт. коробка, 7. Др - Другое


Магазин №____________(супервайзер)Сахар

(отметка о проверке)



Дата «_____________________» 2002г Время начала ____ч____мин Время окончания ____ч____минФИО/Код Интервьюера Лист карты №_______Назв. рынка №/название торг. точки ФИО контактного лицаКол-во торг точек в которых продается сахар Кол-во торг точек, на рынке всего Должность контактного лица

Объем продаж сахара по маркам

Марка сахара Состав ТараМасса упаковки, кг

Цена,Руб/коп.

Объем продаж, штук

в неделю






… … …




Состав - 1.П – сахар песок, 2.Р – рафинад, 3.Др - другойТара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5.ДБ –двуслойный бум. пакет, 6. К - Карт. коробка, 7. Др - Другое


Рынки №____________(супервайзер)Сахар (отметка о проверке)



Типология торговых точек

Супермаркет/ Универсам/ Гастроном – Крупный продовольственный магазин (торговая площадь не менее 200 кв.метров), специализирующийся на продаже продовольственных товаров. Форма обслуживания – самообслуживание. Возможна организация торговли как в классических «советских» универсамах. В некоторых случаях допускается торговля через прилавок. Кроме продовольственных товаров в продаже присутствуют непродовольственные товары (средства гигиены, средства по уходу за обувью и т.п)

Продовольственный магазин – Небольшой (площадь торгового зада не превышает 200 кв. метров) магазин, расположенный в стационарном здании. Форма торговли – только через прилавок. В продаже, как правило, присутствуют только продовольственные товары

Специализированный магазин – Магазин, специализирующийся на продаже алкогольных напитков и сопутствующих им товаров

Торговый комплекс/ Торговый центр – Торговая точка, «бутичного типа» специализирующаяся на продаже непродовольственных товаров. Продукты питания занимают небольшую долю в ассортименте торговой точки.

Павильон – Нестационарная торговая точка (собрана из легких конструкций), специализирующаяся на продаже продуктов питания. Торговая площадь, как правило не превышает 50 квадратных метров. Форма торговли – только через прилавок



Маркетинговое исследование рынка сахара. Аудит...

Marketing