«Ключеві тенденції розвитку форматів роздрібної...
DESCRIPTION
Презентація «Ключеві тенденції розвитку форматів роздрібної торгівлі в Україні та Європі», з якою Марина Забарило, керівник Споживчої панелі домогосподарств GfK Ukraine, виступила з Щорічної всеукраїнської конференції «FoodMaster-2013 & PrivateLabel» (Київ, 26 квітня 2014 року).TRANSCRIPT
1
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РAЗВИТИЯ ФОРМАТОВ
РОЗНИЦЫ В УКРАИНЕ И В ЕВРОПЕ
Марина Забарило, GfK Ukraine
2
Источник информации: Панель домашних хозяйств
Панель домашних хозяйств GfK c 1999 г. собирает данные о покупках домохозяйств,
состоящих в выборке, являющейся репрезентативной для всего населения
страны
Домохозяйства записывают свои покупки на постоянной основе
Репрезентативная
выборка - 5000 ДХ
Домашнее
потребление
Население страны
3
Source: GfK Consumer Panel Jan 2014
Страна Размер
выборки
Австрия 4.000
Болгария 2.500
Венгрия 2.000
Казахстан 1.000
Польша 8.000
Россия 10.000
Румыния 3.000
Сербия 1.500
Словакия 1.500
Турция 10.000
Украина 5.000
Хорватия 1.500
Чехия 2.000
Потребительские Панели домохозяйств
Регион CEE-META
4
НАЧАЛО 2014 :
5
Потребители чувствуют себя неуверенно и
стремятся вести себя рационально и осторожно
Source: GfK Ukraine
Начало 2014 года отметилось резким ухудшением потребительских настроений украинцев. Индекс потребительских настроений упал до уровня 1 кв. 2011 года
6
11,4
5,8 5,0
2,0 1,5
1,0 0,6
0,1
-1,0 -1,8
-3,7 -4,4
Изменения рынка товаров повседневного спроса (FMCG)
2013 vs. 2012
Sources: Consumer Panels, Base: Till Roll or FMCG total (depending on country)
Сербия Россия Украина Aвстрия Венгрия Польша Румыния Чехия Словакия Болгария Казахстан Хорватия
7
Потребительская корзинка
Источник: GfK Consumer Panel Services
Изменение затрат, %
Изменение потребления в натуральном выражении, %
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые
включены в Потребительскую Панель ДХ. Изменение % vs аналогичного периода
прошлого года, Украина в целом
+23%
+5%
8
Доли торговых каналов
Украина в целом. FMCG
Источник: GfK Consumer Panel Services
-3,3
Изменение в % к 2013
+8,6
+13,1
+1,2
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в
Потребительскую Панель ДХ, Доли в стоимостном выражении %
* Магазины у дома + Специализированные магазины
** Включены Рынки и Раскладки
*
**
9
Доля современных форматов, 2013
Источник: GfK Consumer Panel Services& Europanel
В Украине большой потенциал для дальнейшего роста Современных
форматов
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в
Потребительскую Панель ДХ, Доли в стоимостном выражении %
10
Предпочтение форматов современной розницы
2013
Источник: GfK Consumer Panel Services& Europanel
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в
Потребительскую Панель ДХ, Доли в стоимостном выражении %
11 Source: GfK Consumer Panel Services
FMCG Чистящие\ Персональная Напитки Молоко- Жиры Fresh Food*
моющие гигиена вкл. алкоголь продукты
Предпочтение каналов в разрезе товарных групп
Украина в целом
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
•Meat, Fish, Bread, Eggs,
•Fruit and Vegetables
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в
Потребительскую Панель ДХ, Доли в стоимостном выражении %
*
* Включены Рынки, Киоски и Раскладки
12
Что изменилось в 2014?
Источник: GfK Consumer Panel Services
Рост современных форматов происходит за счет гипермаркетов и
дискаунтеров
-9,6
Изменение в % к 2013
0,5
+3,2
-1,9
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в
Потребительскую Панель ДХ, Доли в стоимостном выражении %
13
Лояльность
(share of wallet)
Тесная связь с
покупателем
Индекс расходов (=затраты среднего покупателя сети везде\затраты
ср.покупателя Украины)
(size of wallet)
Привлечение «сильных»
покупателей
Количество
покупателей
(# of wallet) Привлечение покупателей
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «ЗДОРОВЬЯ»
Оборот
канала\сети
14
Увеличение лояльности к каналу дает больший выигрыш:
Гипермаркеты и Дискаунтеры увеличили свою долю в
кошельке покупателя => лидеры по темпам роста
Source: GfK Consumer Panel Services
1
9
-4
34
7
43
5
Рынки, раскладки
Традиц. Торговля
C&C
Дискаунтеры
Супермаркеты
Гипермаркеты
FMCG
Изменение затрат, 2013 vs. 2012 в %
0
1
-14
8
1
1
Изменение числа покупателей,
2013 vs. 2012 в %
-4
2
5
17
1
20
Изменение лояльности покупателей,
2013 vs. 2012 в %
0
0
1
1
0
2
Изменение
платежеспособности покупателей,
2013 vs. 2012 в %
15
Изменение доли покупателей
Супермаркеты\Дискаунтеры\Гипермаркеты
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие, которые включены в Потребительскую Панель ДХ. Украина в
целом Источник: GfK Consumer Panel Services
16
Индексы здоровья сетей
2012 vs 2013
43 38
10
16
7 11
8 6 5 9
48
37
11 16
8 12
8 7 6 10
АТБ Сільпо Таврия Фуршет Варус Эко маркет Амстор Auchan Караван Велика кишеня
Доля покупателей
2012 2013
8 7
9
5 5 5 5 6
5 4
9 8
6 4
6 4 5
6 6 4
АТБ Сільпо Таврия Фуршет Варус Эко маркет Амстор Auchan Караван Велика кишеня
Лояльность
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие, которые включены в Потребительскую Панель ДХ.
Украина в целом Источник: GfK Consumer Panel Services
17
5
4
3
2
1
Account Performance Index (API)
АТБ-маркет отличился низкой ценой и интересными акциями. Покупатели Еко-маркета отметили широкий выбор, свежие и местные продукты, дизайн, наличие известных марок и новинок. Фора побеждает в номинации «без очередей»
Средние значения по 6 бальной шкале – 1 = Согласен; 5 = Не согласен
2.3 2.4
20 характеристик торговых сетей
Совсем не
согласен
Полностью
согласен
5
4
3
2
1
API 1 2
2.7
Источник: GfK Consumer Panel Services
18
За последние 7 лет PL в Европе росли в среднем на 0,5 п.п.
в год
19
Текущая доля СТМ соответствует стадии развития
современных форматов
Source: GfK ConsumerScan & Europanel
20
2013
Мыло туалетное 14%
Майонез 12%
Растительное масло 12%
Плавленый сыр 12%
Миксы (3 in 1, 2 in 1)
каппуччино
11%
Чипсы 9%
Соусы 8%
Чистящие 8%
Газированные напитки 7%
Стиральный порошок
для ручной стирки
7%
Топ 10 категорий для PL Городское население, 2013
Source: GfK Consumer Panel Services
21
Source: GfK Consumer Panel, Base: Total Tillroll / Total FMCG
Доля Top 10 сетей 2013
22
CZ
AT
HU
22
78
HR
4
96
BG
17
83
PL
26
74
SK
4
96
RU
UA
11
89
20
80
Private Labels
National Brands
25
75
Доли СТМ (PL) (Упакованное FMCG) 2013
Source: GfK Consumer Panel, Base: FMCG excl. Fresh Food
30
70
16
84
RO
13
87
RS TR
2
98
23
СТМ лидируют в Дискаунтерах, Премиум продукты лучше себя
чувствуют в Гипермаркетах и Супермаркетах, Экономичные - в
Дискаунтерах, Рынках и Традиционной торговле
Source: GfK ConsumerScan, FMCG excluding fresh food and bulk products.
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие, которые включены в
Потребительскую Панель ДХ. Украина в целом
24 Source: GfK ConsumerScan, FMCG excluding fresh food and bulk products.
Total FMCG
2011 2012 2013 2011 2012 2013 я-ф 2014
Украина: Склонности покупать самое дешевое нет. Если понимают, за что платят, покупают дорогое
25
Негативные потребительскиенастроения напрямую не влияют на ежедневное потребление
Покупатель осторожен и рационален
Покупательское поведение: реже, но не всегда больше
Покупателей больше не становится 3
Начало 2014. Основные тенденции:
26
Что завтра?
Борьба за покупателя Дифференциация потребителя и торговых сетей
Знание потребителя = понимание потребностей
27
GfK Ukraine:
Марина Забарило
T +380 44 230 02 60
GfK Ukraine | бул.Леси Украинкиб 34| 01601 Киев | Украина
www.gfk.com
www.gfk.ua