Бизнес план Производство Антифриза

Консалтинговая группа «БизпланиКо».Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

АНТИФРИЗОВ, ОМЫВАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ И РАСТВОРА

МОЧЕВИНЫ

Разработчик бизнес плана:

Консалтинговая компания «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru

info @ bizplan 5. ru

+7 495 645 18 95

mailto:[email protected]

http://www.bizplan5.ru/

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www . bizplan . ru , vip @ bizplan . ru , ( )

Москва г.

2




ОглавлениеОглавление 2

Резюме 6

1 Описание концепции предприятия9

1.1 Ассортимент выпускаемой продукции 9

1.2 Основные характеристики продукции 9

1.3 Ценообразование 11

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями 11

2 Стратегия развития бизнеса 12

2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы 12

2.1.1 Организационная структура предприятия 12

2.1.2 Описание бизнес-процессов 14

2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней

деятельности17

2.3 Описание этапов развития бизнеса 17

3 Анализ рынка 18

3.1 Введение 18

3.2 История производства тосола. 20

4 Рынок РФ 22

4.1 Общие экономические показатели РФ за год 22

4.2 Динамика производства транспортных средств в РФ. 23

4.3 Парк автомобилей в РФ в году 25

4.3.1 Легковые автомобили. 25

4.3.2 Грузовые автомобили. 26

4.3.3 Автобусы 29

4.3.4 Результаты -го квартала года. 30

4.4 Вступление в ВТО 31

4.5 Рынок охлаждающих жидкостей 35

4.5.1 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении 35

4.5.2 Структура рынка по типам продуктов 35

4.5.3 Структура рынка по производителям 37

4.5.4 Структура рынка по торговым маркам 39

4.5.5 Географическая структура 45

4.6 Импорт 50

4.6.1 Импорт охлаждающих жидкостей 50

Страна происхождения 50

Вес нетто, кг 50

Статистическая стоимость товара, $ 50

ГЕРМАНИЯ 50

БЕЛЬГИЯ 50

ЕВРОСОЮЗ 50

ЯПОНИЯ 50

США 50

3




КОРЕЯ ЮЖНАЯ 50

ПОЛЬША 50

РАЗНЫЕ 51

ФРАНЦИЯ 51

ФИНЛЯНДИЯ51

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 51

ЛИТВА 51

НИДЕРЛАНДЫ 51

Прочие 51

Общий итог 51

4.6.2 Импорт раствора мочевины 53

4.7 Экспорт 56

4




4.8 Тенденции развития рынка 58

4.9 Рынок г. Москва и области 60

4.10 Анализ конкурентов в РФ 61

4.10.1 Характеристики конкурентов 61

4.10.2 Описание концепции конкурентов 66

4.10.3 Цены и условия оказания услуг/продажи продуктов 67

4.10.4 Анализ сайтов конкурентов72

4.11 Анализ потребителей 74

4.11.1 Характеристика потребителей 74

4.11.2 Географическая структура потребителей76

4.11.3 Частота покупок 77

4.11.4 Потребительские предпочтения 78

4.12 Выводы по маркетинговому исследованию 80

Легковые 82

Грузовые 83

5 Анализ условий оплаты труда персонала87

5.1 Оргштатное расписание 87

6 Инвестиционный план 90

6.1 Объем инвестиций 90

6.1.1 Инвестиции в подготовительные работы 91

6.2 Инвестиции в оборудование 95

Основное оборудование для производства антифриза и омывающих жидкостей 95

р. 95

Оборудование для производства раствора мочевины 95

р. 95

Оборудование для розлива 95

р. 95

Оборудование для укупорки 95

р. 95

Оборудование для этикетировки 95

р. 95

Оборудование для склада 95

р. 95

Оборудование для погрузки 95

р. 95

Лаборатория 95

р. 95

Резервуарный парк 95

р. 95

Прочее оборудование для производства 95

р. 95

6.3 Инвестиции в строительство 98

6.4 Затраты на формирование запаса материалов 99

6.5 Оптимальный сценарий инвестиций 100

5




6.6 Календарный план 102

6.7 Календарный инвестиционный план проекта 103

6.8 Источники финансирования 105

7 Финансовый план 106

7.1 План доходов 106

7.2 План расходов 126

7.3 Расчет налоговых выплат 146

7.4 Отчет о движении денежных средств 154

7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности 154

7.5 Денежные потоки от проекта 169

7.6 Расчет амортизационных отчислений 172

7.7 Отчет о прибылях и убытках 180

8 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 185

8.1 Расчет уровня безубыточности 185

8.2 Качественный анализ рисков проекта 188

8.2.1 Неспецифические риски 188

8.2.2 Организационные риски 188

8.2.3 Маркетинговые риски 188

8.3 Финансовый анализ 190

8.3.1 Расчет показателей продаж 190

8.3.2 Расчет показателей основной деятельности 191

8.3.3 Расчет показателей рентабельности 191

9 Инвестиционный анализ 192

9.1 Срок окупаемости 192

9.2 Индекс доходности 198

9.3 Внутренняя норма доходности 198

9.4 Чистый дисконтированный доход 198

10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 200

10.1 Сводные показатели проекта 200

Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 200

6




Список таблиц и диаграммДиаграмма . Динамика производства транспортных средств

Диаграмма . Динамика производства легковых автомобилей

Диаграмма . Динамика производства грузовых автомобилей

Диаграмма . Продажи новых легковых автомобилей в России, тыс. штук.

Диаграмма . Структура парка легковых автомобилей по нормам токсичности

Диаграмма .Структура парка грузовых автомобилей в году по брендам.

Диаграмма . Структура парка грузовых автомобилей по нормам токсичности

Диаграмма . Динамика производства автобусов/мини-автобусов/автобусов на шасси грузовых автомобилей (тыс. штук)

Диаграмма .Структура парка автобусов в году по брендам.

Диаграмма .Прогноз рынка грузовых автомобилей РФ полной массой - тонн до года при сохранении действующих пошлин

Диаграмма .Прогноз рынка грузовых автомобилей РФ полной массой - тонн до года при снижении пошлин в рамках договоренностей по ВТО

Диаграмма .Прогноз доли импортной автотехники на российском рынке грузовых автомобилей полной массой - тонн до при сохранении действующих пошлин

Диаграмма .Прогноз доли импортной автотехники на российском рынке грузовых автомобилей полной массой - тонн до при снижении пошлин в рамках договоренностей по ВТО

Диаграмма .Структура производства ОЖ по объемам производства на предприятиях

Диаграмма . Численность производственных групп

Диаграмма . Структура производства по характеристикам выпускаемой продукции

Диаграмма . Структура производства по типам ОЖ

Диаграмма . Структура производства ОЖ в России по классам

Диаграмма . Региональная структура производства ОЖ

Диаграмма . Популярность торговых марок ОЖ по регионам РФ

Диаграмма .Динамика импортных поставок ОЖ в Россию

Диаграмма . Соотношение стран-производителей по объему импорта

Диаграмма . Соотношение стран-производителей по сумме импорта

Диаграмма . Импорт раствора мочевины по отправителям в натуральном выражении в г.

Диаграмма . Импорт раствора мочевины по отправителям в стоимостном выражении ЕВРО в г.

Диаграмма . Импорт раствора мочевины по получателям в натуральном выражении кг. в г.

Диаграмма . Импорт раствора мочевины в стоимостном выражении ЕВРО в г.

7




Диаграмма . Динамика экспортных поставок ОЖ из РФ

Диаграмма . Соотношение производителей по объему экспорта

Диаграмма . Соотношение производителей по сумме экспорта

Диаграмма . Структура спроса на охлаждающие жидкости для двигателей внутреннего сгорания

Диаграмма . Структура спроса на охлаждающие жидкости по Федеральным округам

Диаграмма . Структура инвестиций в проект %.

Диаграмма . Инвестиционные вложения в мес.

Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяц (пессимистичный)

Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяц (оптимистичный)

Диаграмма . Структура переменных расходов руб.

Диаграмма . Структура затрат на персонал лагеря

Диаграмма . Структура расходов за год в руб. по оптимистичному плану

Диаграмма . Прогноз расходов руб. в мес. (пессимистичный сценарий)

Диаграмма . Прогноз расходов руб. в мес. (оптимистичный сценарий)

Диаграмма . Структура налоговых выплат

Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке

Диаграмма . Расчёт имущества на балансе и амортизации

Диаграмма . Динамика чистой прибыли накопленным итогом, руб. в месяц

Диаграмма . Динамика чистой прибыли по месяцам руб.

Диаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузки

Диаграмма . Дисконтированный денежный поток

Таблица . Инвестиционный план

Таблица . Показатели эффективности проекта (максимальный объем инвестиций – оптимистичный прогноз)

Таблица . Планируемая к выпуску продукция

Таблица . Цены реализации продукции

Таблица . Бизнес-процессы предприятия по производству антифризов, омывающих жидкостей и раствора мочевины.

Таблица . Причины и последствия неисправностей системы охлаждения

Таблица . Технические характеристики охлаждающих жидкостей (согласно ГОСТ - )

Таблица . Темпы прироста основных показателей экономики (сезонность исключена) (в % к предыдущему периоду)

Таблица . Продажи грузовых автомобилей полной массой до т в РФ в году, шт.

Таблица . Продажи грузовых автомобилей полной массой - т в РФ в году, шт.

Таблица . Продажи грузовых автомобилей полной массой более т в РФ в году, шт.

Таблица . Изменение импортных пошлин в связи с присоединением России к ВТО*

8




Таблица . Изменение импортных пошлин в связи с присоединением России к ВТО (* первоначальные договоренности)

Таблица . Характеристика производственных групп с точки зрения выпускаемой продукции

Таблица . Ассортимент охлаждающих жидкостей, выпускаемых российскими предприятиями

Таблица . Объем импорта по странам-производителям в году

Таблица . Объем импортных поставок в по производителям

Таблица . Импорт по отправителям в натуральном выражении кг. в г.

Таблица . Импорт по отправителям в стоимостном выражении ЕВРО в г.

Таблица . Импорт по получателям в натуральном выражении кг. в г.

Таблица . Импорт по получателям в стоимостном выражении ЕВРО в г.

Таблица . Объем экспортных отгрузок компаниями в году

Таблица . Стоимость кг продукции на экспорт

Таблица .Прайс-лист оптовых поставщиков на . .

Таблица . Ценовые категории охлаждающих жидкостей на российском рынке

Таблица . Объемов заливки ОЖ в систему охлаждения по маркам автомобилей

Таблица . Список SKD-предприятий в России

Таблица . Существующие иностранные производства в РФ.

Таблица . Штатное расписание с по месяц работы организации


Таблица . Штатное расписание с по месяц реализации проекта


Таблица . Инвестиционный план

Таблица . Подготовительные работы

Таблица . Расходы на регистрацию

Таблица . Расходы на сертификацию по Российским стандатам

Таблица . Расходы на сертификацию по международным стандартам

Таблица . Расходы на продвижение

Таблица . Расходы на подбор персонала

Таблица . Расходы на оборудование

Таблица . Расходы на основное оборудование (для производства охлаждающей жидкости)

Таблица . Оборудование для производства раствора мочевины руб.

Таблица . Оборудование для склада

Таблица . Оборудование (погрузчики)

Таблица . Расходы на оборудование для розлива (полуавтоматическое)

9




Таблица . Расходы на оборудование для розлива (автоматическое)

Таблица . Расходы на оборудование для укупорки (полуавтоматическое)

Таблица . Расходы на оборудование для укупорки (автоматическое)

Таблица . Расходы на оборудование для этикетировки (автоматическое)

Таблица . Расходы на строительство

Таблица . Параметры расходов на строительство

Таблица . Параметры расходов на формирование запаса матерриалов

Таблица . Инвестиции по среднему сценарию

Таблица . Календарный план проекта

Таблица . Календарный инвестиционный план проекта руб.

Таблица . Стоимость продукции

Таблица . Объем производства по двум сценария

Таблица . Ежемесячный объем продаж по оптимистичному и пессимистичному сценарию

Таблица . Объем продаж по оптимистичному и пессимистичному сценарию (за весь прогнозный период)

Таблица . Прогноз выхода на запланированный объем (пессимистичный)

Таблица . Прогноз выхода на запланированный объем (оптимистичный)

Таблица . Прогноз производства готовой продукции (пессимистичный)

Таблица . Прогноз производства готовой продукции (оптимистичный)

Таблица . Прогноз поступления денежных средств (пессимистичный)

Таблица . Прогноз поступления денежных средств (оптимистичный)

Таблица . Себестоимость концентрированных охлаждающих антифризов

Таблица . Себестоимость антифризов ( / )



Таблица . Себестоимость раствора мочевины





Таблица . Параметры расходов на содержание офиса

Таблица . Переменные расходы проекта (пессимистичный прогноз)

Таблица . Переменные расходы проекта (оптимистичный прогноз)

Таблица . Постоянные расходы проекта (пессимистичный сценарий)

Таблица . Постоянные расходы проекта (оптимистичный сценарий)

10




Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежем

Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы

Таблица . Расчет налоговых выплат (пессимистичный сценарий)

Таблица . Расчет налоговых выплат (оптимистичный сценарий)

Таблица . Денежные потоки от основной деятельности (оптимистичный сценарий)

Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Таблица . Денежный поток от проекта (оптимистичный прогноз)

Таблица . Имущество на балансе

Таблица . Динамика амортизационных отчислений

Таблица . Отчёт о прибылях и убутках (оптимистичный сценарий)

Таблица . Расчет точки безубыточности (оптимистичный прогноз)

Таблица . Анализ организационных рисков

Таблица . Анализ маркетинговых рисков

Таблица . Показатели продаж

Таблица . Показатели основной деятельности

Таблица . Показатели рентабельности

Таблица . Расчёт срока окупаемости

Таблица . Индекс доходности

Таблица . Внутренняя норма доходности

Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта

Таблица . Обоснование ставки дисконтирования

Таблица . Сводные показателиэффективности проекта

11




РезюмеВ рамках настоящего проекта предусматривается организация производства антифризов, омывающей жидкости и раствора мочевины в примыкающем к Московской области регионе.

В данном проекте предполагается финансирование компании за счет средств инвестора.

Для определния наиболее оптимального объема инвестиций были проанализированы варианта инвестиционных затрат.

Общая сумма инвестиций по прогнозу «минимум» составляют руб. «Максимальный» сценарий инвестиций составляет руб. и «средний» - объем инвестиций составляет руб. (инвестиции без учета затрат на покрытие дефицита оборотных средств).

Сравнительная таблица инвестиций Минимум Среднее МаксимумПодготовительные работы р. р. р.Расходы на регистрацию р. р. р.Сертификация ГОСТ Р ISO р. р. р.Сертификация ISO по международным стандартам р. р. р.Внедрение ISO р. р. р.Первоначальное продвижение р. р. р.Поиск и подбор персонала р. р. р.Приобретение участка р. р. р.Оборудование мастерской р. р. р.Прочие р. р. р.Строительные работы р. р. р.Проектирование здания ж/б конструкции р. р. р.Проектирование здания металоконструкции р. р. р.Проектирование здания фасадная отделка р. р. р.Металлический каркас (материалы) р. р. р.Монтаж каркаса р. р. р.Кровля (материалы) р. р. р.Монтаж кровли р. р. р.Ворота с калиткой (материалы) р. р. р.Хххххх (хххххх) р. р. р.Хххх ххххххххххххххххх (ххххххххх) р. р. р.Хххх хххххх р. р. р.Хххххххх хххххххххх (ххххххххх) р. р. р.Хххххххх хххххххххх хххххх р. р. р.Хххххххххххх хххх (ххххххххх) р. р. р.Хххххххххххх хххх (хххххх) р. р. р.Доставка р. р. р.Фундамент р. р. р.Инженерные системы р. р. р.Подведение внешних коммуникаций р. р. р.Прочие расходы на строительство р. р. р.Оборудование р. р. р.Основное оборудование для производства антифриза и омывающих жидкостей р. р. р.Оборудование для производства раствора мочевины р. р. р.Оборудование для розлива р. р. р.Оборудование для укупорки р. р. р.

12




Сравнительная таблица инвестиций Минимум Среднее МаксимумОборудование для этикетировки р. р. р.Оборудование для склада р. р. р.Оборудование для погрузки р. р. р.Лаборатория р. р. р.Резервуарный парк р. р. р.Прочее оборудование для производства р. р. р.Формирование запаса материалов р. р. р.ИТОГО р. р. р.

Таблица -1. Инвестиционный план

Анализ показал, что наиболее оптимальным с точки зрения достижения целей проекта является максимальный объем инвестиций, что составляет рублей без учета покрытия дефицита оборотных средств и рублей с учетом инвестиций на покрытие дефицита оборотных средств.

В состав инвестиций входят:

Затраты на подготовительные работы (регистрация, получение разрешений, сертификации, приобретение участка, подбор персонала и т.д.);

Затраты на строительство производственного и складского помещения; Затраты на оборудование; Затраты на формирование запаса материалов; Затраты на покрытие дефицита оборотных средств;

В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия по производству антифиризов, омывающих жидкостей и раствора мочевины.

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).

Расчетный период проекта – года ( месяцев). Предполагается получение дохода от реализации продукции, включающей в себя антифризы различной концентрации, раствор мочевины и стеклоомывающие жидкости.

Прогноз получения доходов также рассматривался в разере х прогнозов:

Оптимистичный и пессимистичный.

По оптимистичному прогнозу, выручка от реализации продукции за прогнозный период составит рублей.

По пессимистичному прогнозу, выручка от реализации продукции за прогнозный период составит рублей.

Расходы по проекту складываются из прямых затрат на материалы необходимые для производства конечной продукции и текущих организационных и коммерческих затрат.

Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период по оптимистичному прогнозу составляет руб.

Общая сумма расходов от операционной деятельности за прознозный период по пессимистичному прогнозу составляет руб.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – %.

13




Показатели продаж: Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, ежемесячных продаж р.Операционный рычаг %Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов , Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес. р.Объем текущих расходов, в мес. р.Чистая прибыль, в мес. р.Денежный поток, в мес. р.Инвестиционные показатели ВНД, % в год. %Объем инвестиций р.Чистый Дисконтированный Доход р.Инвестиционный период, мес.Срок окупаемости, мес.Индекс доходности за период прогноза %

Таблица -2. Показатели эффективности проекта (максимальный объем инвестиций – оптимистичный прогноз)

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж ( руб. в месяц), рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяцев (без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит % в год. Чистый дисконтированный доход составит руб.

Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:

Охлаждающие и стеклоомывающие жидкости являются неотъемлемым расходным материалом любого автомобиля. Качественная продукция, произведенная по международным стандартам серии ISO: пользуется все возрастающей популярностью, в силу увеличения доли иномарок в структуре автомобильного рынка РФ.

Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе с наиболее емкой потребительской средой.

Высокий уровень рентабельности.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

14




1 Описание концепции предприятия

1.1 Ассортимент выпускаемой продукцииВ рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия по производству антифризов, раствора мочевины и омывающих жидкостей. Планируется организация выпуска следующей продукции:

Наименование

Хххххх Хххх ХхххХххххх Хххх Хххх / ХХХХ ХхххХххх (хххххххххх)ХХХХ ХхххХххх / ХХХХ ХХХХХХХХХХ/ ХХХХХХХ (хххххххххх)ХХХХ ХХХХХ / Ххххх Хххххх (хххххххххх)Ххххх Хххххх / Ххххх Хххххх / Ххххх Хххххх (хххххххххх)Final Charge / Sierra (концентрат)Thermal Guard EG (концентрат)Thermal Guard EG / Thermal Guard EG / AdBlueСтеклоомывающая жидкость (- )Стеклоомывающая жидкость (- )

Таблица -3. Планируемая к выпуску продукция

1.2 Основные характеристики продукции

Продукт производства – автомобильные антифризы с различными эксплуатационными характеристиками с применением технологий OldWorldIndustries (OWI). Бытовые теплоносители.

Применение технологий OWI позволит выпускать высококачественные антифризы с различными эксплуатационными характеристиками для различных потребительских сегментов.

В России в продаже представлена достаточно широкая линейка автомобильных охлаждающих жидкостей как отечественного так импортного производства. При этом существенная часть производимых в России антифризов, часто именуемых «ТОСОЛ» имеют плохое качество. С увеличением числа импортной автомобильной техники в России, растёт спрос на высококачественные автомобильные антифризы. Также в России слабо представлен сегмент антифризов для тяжелонагруженной техники. Создание предприятия по производству антифризов в России с применением передовых технологий OWI и отечественного сырья, позволит снизить стоимость готовой продукции, гарантировать бесперебойные поставки и дать дополнительный стимул для завоевания Российского рынка.

15




Планируемые объемы выпуска: более , тыс. тонн в год готовой продукции. Среди которых , тыс. тонн – антифризы различной концентрации, тыс. тонн раствора мочевины и тонн стеклоомывающих жидкостей (данные по результатам ого года работы предприятия, т.е. с по месяц прогнозного периода).Планируется выпускать антифризы под зарегистрированными компанией OldWorldIndustries торговыми марками Peak, FleetCharge, FinalCharge и другие.

С учётом особенностей Российского рынка производимую продукцию планируется расфасовывать:

в канистры объёмом , , литров;

металлические бочки объёмом литров;

пластиковые ёмкости объёмом литров;

также будет предусмотрена возможность отгрузки продукции в автомобильных и железнодорожных цистернах.

16




1.3 ЦенообразованиеЦены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета за кг. продукции.

Стоимость продукции ЦенасНДСруб./кгЦенабез НДСруб./кг

Хххххх Хххх ХхххХххххх Хххх Хххх / ХХХХ ХхххХххх (хххххххххх)ХХХХ ХхххХххх / ХХХХ ХХХХХХХХХХ/ ХХХХХХХ (хххххххххх)ХХХХ ХХХХХ / Ххххх Хххххх (хххххххххх)Ххххх Хххххх / Ххххх Хххххх / Final Charge (концентрат)Final Charge / Sierra (концентрат)Thermal Guard EG (концентрат)Thermal Guard EG / Thermal Guard EG / AdBlueСтеклоомывающая жидкость (- )Стеклоомывающая жидкость (- )

Таблица -4. Цены реализации продукции

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателямиСогласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент приобретения продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий оплаты.

17




2 Стратегия развития бизнеса

2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы

2.1.1 Организационная структура предприятияХхххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх, хххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх.

Ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх. Ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх – хххххххххххх ххххххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххх.

18




Схема 1. Организационная структура

19




2.1.2 Описание бизнес-процессовДля бесперебойной работы производства необходима отладка основных и вспомогательных бизнес-процессов.

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на создаваемом предприятии.

20




№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

Основные (производственные) бизнес-процессы . Производство

антифриза, омывающих жидкостей и раствора мочевины

Приготовление антифриза, омывающих жидкостей и раствора мочевины представляет собой смешивание различных компонентов с водой и механическую обработку полученной смеси. Основной

производственный отдел

. Розлив Технологией производства предусматривается розлив готовой продукции в тару различной емкости.

. Хххххххх х хххххххххххх

Ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх хххх хххххххх хххххххх х хххххххххххх х ххххххххххх хххххххх хх ххххх ххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх хххххх-хххххххх (хххххххххх х хххххххххххх) . Хххххххххххххх

ххххххххххХхххх ххххххххх хххххххх, хххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх, хххххххххххххх х ххххххххххх.

Ххххххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххххх

. Ххххххххххххххххххххх

Ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх, хххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххх хххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххххх

. Ххххххххххххх хххх

Ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх, хххххххххххххх х хххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххххххххх.

Ххххххххххх

. Хххххххххххххххххххх

Ххххххх хххххххх, ххххххххх х ххххххххххххххх х ххххххххххххх; ххххххххххх ххххххххх х хх.

Хххххххххххххххххх хххххххх хх хххххххх ххххххххххх

. Ххххххх ххххххх

Ххххх х хххххххх ххххххххх, хххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххххх. Хххххххххххххххххх хххххххх хх хххххххх ххххххххххх.

. Хххххх х хххххх ххххххххх

Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх, хххххххххх хххххххххх. Ххххххх хххххх ххххххххх.

Ххххххххххх хххххххх - хххххххххх

. Ххххххххххххххххххххххх

Хххххх хххххххххх, ххххххххх, хххххххххххххххх х ххххххх ххххххххх.

Хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх (хххххххххх).

. Хххххххххххххххххххххх

Хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

Хххххххх-ххххххххххххх хххххххх – хххххххххх

. Хххххххххххххх

Ххххх ххххх хххххххх хххххххх, хххххххххх хххххххх хххх, ххххх хх ххххх ххххх х хххххххх хххххххххххх.

Хххххххххххххххх ххххх (хххххххх хх хххххххх х хххххххх хх хххххххх)

. Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх

Ххххххх хххххх, хххххххххх, ххххххххх хххххххххх ххх ххххх ххххххххххххххххх. Хххххх ххххххх хххххх хх хххххххххххххх, хххххх ххххх, хххххх ххххххххх.

Хххххххххххххххх ххххх х ххххххххххх.

21




Таблица -5. Бизнес-процессы предприятия по производству антифризов, омывающих жидкостей и раствора мочевины.

22




2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

Ежегодный объем продаж – , тыс.тонн продукции,, из которых , тыс. тонн антифризов различной концентрации, тыс. тонн раствора мочевины и тонн стеклоомывающих жидкостей (данные за й год релазиации проекта, т.е. с по месяц прогнозного периода). Общий объем продаж – руб.

Годовой объем чистой прибыли – , млн. руб.

Рентабельность продаж – %.

Чистый денежный поток за год – , млн. руб.

2.3 Описание этапов развития бизнесаХхх хххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххх хххххх ххххххххх хххххх:

Хххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх; Хххххххххх хххххххххххххххх х ххххххххх ххххх; Ххххххххххх-ххххххххх хххххх; Ххххххх х хххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх; Хххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххххххххх, ххх хххххххх х ххххххххххх

ххххххххххххххххх хххххххх; Хххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххх ххххххх

ххххххххххххх хххххх-ххххх.

Хх ххххххххххх хххххххххххх, хх хххххх хххххх, ххххххххх хххх ххххххх.

23




3 Анализ рынка

3.1 ВведениеВ России эксплуатируется не значительное число автомобилей с воздушной системой охлаждения, но подавляющее число (> %) автотранспортных средств оборудованы жидкостной системой охлаждения. Большинство поломок автомобиля, требующих дорогостоящего ремонта, связано с отказом именно системы охлаждения, приводящим к перегреву двигателя. Основными причинами отказа системы охлаждения являются: ухудшение теплоотдачи от поверхности к охлаждающей жидкости из-за загрязнения системы накипью, ржавчиной, отложениями; потеря герметичности системы из-за разрушения сальников водяного насоса, вследствие наличия в охлаждающей жидкости образованных частиц накипи и ржавчины.

Причины Последствия

Коррозия – Грязь – Ржавчина - Песок- Отложения Разрушение лопастей, прокладок и корпуса помпы- Заклинивание термостата.- Забивают радиатор и запекаются на корпусе блока, препятствуя теплообмену.

Осадок на поверхности металлов, примеси в воде: накипь (магний, кальций)

Осадок, накипь на горячих поверхностях препятствует теплообмену

Кавитационная эрозия Кавитационные пузырьки на поверхности металла приводят к его разрушению

Таблица -6. Причины и последствия неисправностей системы охлаждения

Необходимость использования охлаждающей жидкости в автомобиле сложно переоценить – грамотное использование качественного антифриза или тосола – залог долговечности эксплуатации автомобиля и безопасность использования в сложных погодных условиях. Стрелками на схеме указано движение охлаждающей жидкости внутри автомобиля – процесс охватывает большинство жизненно-важных узлов и механизмов.

– труба отвода жидкости от радиатора отопителя и карбюратора в насос охлаждающей жидкости; – труба отвода горячей жидкости из головки цилиндров в радиатор отопителя; – перепускной шланг термостата;

– выпускной патрубок рубашки охлаждения;

– подводящий шланг радиатора;

24




– расширительный бачок;

– рубашка охлаждения;

– пробка радиатора;

– радиатор; – кожух вентилятора;

– вентилятор;

– шкив привода вентилятора и насоса охлаждающей жидкости;

– отводящий шланг радиатора;

– ремень привода насоса;

– насос;

– шланг подачи охлаждающей жидкости в насос;

– термостат.

Требования к охлаждающим жидкостям в России установлены по ГОСТу – «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия». Стандарт нормирует основные показатели охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля: внешний вид, плотность, температуру начала кристаллизации, коррозионное воздействие на металлы, вспениваемость, набухание резины и т.д. Из зарубежных стандартов – ASTM и SAE.

Х ххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххх:

. Ххххххх хххххххххххх х хххххххххххххххх.

. Хххххх ххххххххххх хххххххххх (хххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххх).

. Ххххххх ххххххххххх ххххххх (хххххххххх хххххх ххххххххх х хххххх ххххх).

. Ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх (хххххххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххххх).

. Ххххх хххххххх, хххххххх ххх хххххх хххххххххххх (ххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххххх ххххххххххххх).

. Ххххх хххххххххххххх (ххх ххххххх ххххххххх ххххххххххххх, хххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххххххх ххххххх хххххх).

. Хххххх хххххххххххх хххххххххх (хххх хххххххххх хххххххх ххххх хх хххххххх ххх хххххх хххххххх ххххххххх).

. Хххххххххх х ххххххххх ххххххх х хххххххххххх. Хххххххххххх ххххххххххххх (хххххххххххх), ххх, хххххххх, х ххххххх хххххххх ххххх (ХХХ, ХХХХ), хх хххххххххх.

Ххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх хх ххх хххххххх хххххххх: хххххх х ххххххххх ххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх. Хххх ххххх хххххххх (хх хххх. хххххх – «ххххххххх») – ххх ххххххххххххх ххххххх, хххххххххххх ххххх хххххххххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх, хххххххххххх ххххххххххххххх х хххххх ххххххххх (х ххх ххххх хххххх ххххххххх), хххххххххх ххх хххххххххххх хххх °Х, х Хххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх х хххххххххххх ххххх ххххххххх «Ххххх», хххх ХХ ххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххх. Хххх х хххххххххххх ХХ хххххххххххххх ххххххххххххххххххх хххххх хххххххх х/ххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх, ххххх ХХ ххххх хххххххх хххххххх «Хххххххх».

Наименование показателя Норма по ГОСТ -

. Внешний вид Прозрачная однородная окрашенная жидкость без механических примесей

. Плотность, г/см , при oС, в пределах , - ,

. Температура начала кристаллизации, oС, не выше минус

. Фракционные данные:

25




Наименование показателя Норма по ГОСТ -

температура начала перегонки, oС, не ниже

массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры oС, %, не более

. Коррозионное воздействие на металлы, г/м сутки, не более:

медь, латунь, сталь, чугун, алюминий ,

припой ,

. Вспениваемость:

объем пены, см , не более

устойчивость пены, с, не более

. Набухание резин, %, не более

. Водородный показатель (рН), в пределах , - ,

. Щелочность, см , не менее

Таблица -7. Технические характеристики охлаждающих жидкостей (согласно ГОСТ - )

3.2 История производства тосола.В году для автомобилей ВАЗ взамен итальянской «Парафлю» специалистами ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии) был разработан широко известный «Тосол». Первые три буквы аббревиатуры ТОСОЛ указывают на отдел в этом НИИ, который и занимался разработкой — отдел Технологии Органического Синтеза, а буквы ОЛ характеризуют спиртовую составляющую. Чуть позже сформировался и стандартный ассортимент автомобильных охлаждающих жидкостей, выпускаемых советской промышленностью. Состав был практически одинаковым, отличалась лишь температура начала кристаллизации. Были созданы три марки антифриза: «Тосол-А» - антифриз-концентрат, «Тосол-А » - охлаждающая автожидкость с температурой замерзания не выше минус °С и «Тосол-А » - охлаждающая автожидкость с температурой замерзания не выше минус °С. Несколько позднее появилась новая марка «Тосол-АМ». Буква «М» означает «модернизированный».

Такой набор антифризов вполне удовлетворял потребностям отечественного автопарка вплоть до -х годов. В это время произошло сразу два события, повлиявших на монополию Тосола на отечественном рынке. Во-первых, в Россию начали активно поставляться автомобили иностранного производства. Во-вторых, имидж самой марки «Тосол» сильно пострадал. Дело в том, что торговая марка «Тосол» не зарегистрирована. В результате децентрализации экономики её начали активно использовать самые разные изготовители охлаждающих жидкостей. При этом нередко происходили грубейшие нарушения технологии производства и несоблюдение рецептуры. Данная марка до сих пор является наиболее часто подделываемой на российском рынке. Недобросовестные производители ОЖ, стремясь быстрее реализовать свой «товар», максимально его удешевляют. В ход идут заменители этиленгликоля, например, диэтиленгликоль или полигликоли. Также опасна коррозионная агрессивность подделок: они разъедают медные трубки радиатора, паяные швы, стальные и чугунные детали. Сомнение в качестве отечественных антифризов привело к распространению мнения о том, что «российские антифризы лучше не использовать в нероссийских машинах».

Долгое время рынок был не готов к появлению отечественных брендов охлаждающих жидкостей. Новые марки тосола появлялись ежесезонно и так же быстро уходили с рынка. Постепенно на рынке установилась следующая расстановка сил: отечественные производители доминировали в довольно обширном сегменте российской техники,

26




продавцы импортных антифризов разделили между собой развивающийся сегмент иномарок.

К середине -х годов рынок охлаждающих жидкостей вступил в новую фазу своего развития. Крупнейшие российские производители стали выпускать собственные марки антифризов. Появились такие марки, как Felix («Тосол-Синтез»), Sintec («Обнинскоргсинтез»), Lukoil («Лукойл»), CoolStream («Техноформ») и другие. Наряду с традиционными жидкостями (Тосол–А , Тосол–А ) появляются антифризы с более современным составом. Производители называют их антифризами нового поколения и заявляют, что эти жидкости можно заливать в системы охлаждения самых современных двигателей внутреннего сгорания, и они ни в чем не уступают импортным аналогам.

Кроме того, на рынке появились антифризы на основе пропиленгликоля. Их основным преимуществом является безопасность для человека. Но они более дороги и количество их ограничено по причине дефицита исходного сырья.

Сегодня антифризы находят широкое применение в различных областях использования. Основных направлением использования является жидкостное охлаждение двигателей внутреннего сгорания. К данному сектору относится использование охлаждающих жидкостей в легковых и грузовых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями.

Помимо этого, охлаждающие жидкости используются в сельскохозяйственной, строительной и др. спецтехнике, а также в военной технике. В этих областях представлена преимущественно техника с дизельными двигателями.

В двигателях мототехники также используются охлаждающие жидкости, но этот сектор существенно менее емкий.

Помимо автотранспортных средств, охлаждающие жидкости используются в промышленности для охлаждения дизельных и газовых двигателей электростанций, в добывающей промышленности и пр. в соответствующих климатических условиях. Выпускаются специализированные антифризы для промышленности, в т.ч. на основе МЭГ и ПЭГ.

27




4 Рынок РФ

4.1 Общие экономические показатели РФ за годХ хххх хххххххххххх хххххххххххх х ХХ ххххххх хх , % х хххххх хххх. Хх хххххххххх ххххх хххх хххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххххххх, хх ххх ххххххх хххххххх , хххххххх. Ххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххх, х хххххх ххххххх, хх хххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх х хххххххххххх (ххххххх хх ххх хх , хххххххх). Хххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххххххх ххххх. Х хххх хххххххххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх хх хххххх ххххххххх х ххххххххх х ХХХ х ХХ ххххххххх хххххххххххххх , % х , % (ххх хххх х ххххххх ххх ххххххх хх , % х хххххх).

Х ххххх хх ххх хххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх хх , % (х хххх – хх , хххххххх). Ххххх ххххххх ххххх хххххххххх х хххх хх , % (х хххх – хх , хххххххх).

Х хххх ххххххх ххххххх, хх хххххх, ххххх хх ххххххххх х ххххх хх , % х хххххххх , хххх. хххххххх ХХХ. Хххххххххх ххххххххх хххххххх х хххх хх ххххххххх х ххххх ххххххх х хххххх ххх хх хххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх.

Хххххх ххххххх х хххх, хх хххххх, ххххх хх ххххххххх х ххххх хх , % х хххххххх , хххх. хххххххх ХХХ. Хххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххх, х хх ххххх ххх, ххххххх ххххххххххх хххх ххххх ххххххххх. Хххх ххххххх хххххххххх хх хххх ххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх. Хххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххххх.

Показатель

Период кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

ВВП , , , ,

Промышленное производство

, , - , , , , ,

Инвестиции в основной капитал

- , , , , - , , , ,

Строительство - , , , - , , , ,

Реальные располагаемые денежные доходы населения

, - , - , , - , , ,

Реальная заработная плата

, , , , , , ,

Оборот розничной торговли

, , , , , , , ,

Таблица -8. Темпы прироста основных показателей экономики (сезонность исключена) (в % к предыдущему периоду)

28




По итогам года по многим ключевым экономическим показателям, среди которых индекс промышленного производства, потребительские расходы, товарный экспорт и импорт, превышены максимальные предкризисные значения середины года. Улучшилась ситуация на рынке труда, положительную динамику демонстрирует реальная заработная плата, которая уже в году превысила предкризисный уровень.

4.2 Динамика производства транспортных средств в РФ.Хххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх х хххххххххххх х хххх хх ххххххххх х ххххх хххххххх , %, ххх ххххххххххх, хххххх ххххх, ххххххххххххх ххххххххх-хххххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх ххххххх х хххххххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх - ххххх.

Диаграмма -1. Динамика производства транспортных средств

Хххххххххххх хххххххх ххххххххххх х хххх хх ххххххххх х ххххх ххххххххххх хх , хххххххх.

Хххххххххххх ххххх х ххххххххх хххх хххххх х хххххх хххххххх хххх хххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххх хх ххххххххххххх ххххххх, х ххх ххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххх хххххххххххх (хххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хх хххххх хххххххххх х хххх ххххххххх ххххххх , % х % хххххххххххххх ххххх хххххххх х хххххх хххххххххххх ххххххххххх).

29




Диаграмма -2. Динамика производства легковых автомобилей

По данным Росстата, экспорт легковых автомобилей за январь-ноябрь г. составил , тыс. шт. на сумму , млн. долл. США (за аналогичный период года экспорт составил , тыс. шт. на сумму , млн. долларов США). Импорт за данный период года составил , тыс. шт. на сумму , млн. долл. США (в году – , тыс. шт. на сумму , млн. долларов США).

Диаграмма -3. Динамика производства грузовых автомобилей1

Х хххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххх хх , % х хххх, ххх ххххххх х ххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх, х ххх ххххх х ххххх ххххххх х хххххххххххх.

Хх хххххх Хххххххх, ххххххх хххххххх ххххххххххх хх хххххх-хххххх хххх хххххххх , ххх. хх. хх ххххх , ххх. хххх. ХХХ (хх ххххххххххх хххххх хххх ххххххх хххххххх , ххх. хх. хх

1 Источник: отчетность Минэкономразвития РФ

30




ххххх , ххх. хххххххх ХХХ). Хххххх хх хххххх хххххх хххх хххххххх , ххх. хх. хх ххххх , ххх. хххх. (х хххх – , ххх. хх. хх ххххх , ххх. хххххххх ХХХ).

Ххххххх хххххххх, ххх х ххххххх хххх хххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх х хххххххххххх хххххххх , % хх ххххххххх х хххххх хххх. Х ххххххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххххх хх , %, ххх ххххххх, хххххх ххххх, х ххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх х хххххх ххххххх.

4.3 Парк автомобилей в РФ в годуНа основании данных о численности и структуре российского автомобильного парка, анализе интервью с производителями и торговыми организациями, мы можем оценить общий объем потребления охлаждающих жидкостей.

4.3.1 Легковые автомобили.Хххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххх «ХХХХХ», хххх хххххххх ххххххххххх ххххх х хххх хх . % х хххххххх , ххх. хххххх ххххххххх хххххххххххххх. Хх ххххххххх х ххххх, хххххх ххххх ххххх хх %.

Хххххххххх хххх ххххххххх хххххххххх хх хххххххххх ХхххХХХх – ххххх %. Хх хххххх ххххх хххххххххх ххххх Хххххх – , %. Х хххх ххххххххххх хххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх. Ххх, ххххх ххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххххх ххххххххххх хх ххх хххххххх ххх. хххх, ххх хх % хххх хххххххххххх хххххххххх хххх.

Диаграмма -4. Продажи новых легковых автомобилей в России, тыс. штук.2

Ххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххх х ххххххххххх хххх ххххх:

• Хххххххх ххххх ххххххххх

• Ххххххххх х хххххх хххххххххххх хххххх

• Хххххххх хххххххх, ххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх

• Хххххххххххх хххххххххх ххххххххх

2 Источник: отчетность Минэкономразвития РФ

31




• Хххххххххххх ххххххххх хххххххх Хххххх хх хххх хх ххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххххх. Ххххххххх ххххххххх ххххх хххххх хххххххх ххххххххххх х ххххххххххх хххх ххххх:

• Хххххххххх х ХХХ (х – ххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх хх хххххххххх)

• Хххххххххх хххх ххххххххххх (ххххххх ххххххх ххххххххххх х Хххххх хххххххххх ххх, х Хххххх — хххх ххх)

• Хххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххххх хх ххххххххх х ххххххххх хххххххххххххх ххххххх ( ххххххххххх хх ххххххх х Хххххх хх ххххххххх х хххххххххххх хх Ххххххх х хххххххххххх х ХХХ)

• Хххх ххххх хххххххх хххххххххххххххх, ххххххххххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххххххх.

Ххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх хх хххххх ххххххххххх хххххххх ххх: ххххх хххххххх ххххх хх ххххххххххххх хххххх «ХХХХ- », х хххххх «ХХХХ » ххххххххххххх хххх , % ххххх.

Диаграмма -5. Структура парка легковых автомобилей по нормам токсичности3

4.3.2 Грузовые автомобили.Х ххххххх хххх хххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххххх хх хххх ххххх ххххххххххххххх х ххххххххххххх хххххххх. Ххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххххх ххххх хх % хх ххххххххх х ххххх х хххххххх ххххх , ххх. хххх, х хх ххххх ххх ххххх хххххххххххх хххххххххх хх %.

Хххххххххххх хххх хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххх хх хххх хххххххххх ххххх (ХХХ, ХХХХХ х хххххх). Х ххххххххх хххххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххх, ххххххх хх-хххххххх ххххх хххххххх ххх хххххххххх хххххххххххх. Хххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххххх Хххххх х ХХХ ххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх хххххххх хххххххххх. Ххх ххххх хххххххх х ххххххххх ххххххх хххххх хх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх, хххххххх ххххххххххх. Ххххх хххх, хххххххх хх хххххххх ххххххххххххх ххххх ххххх, ххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх

3 Источник: отчетность «Автостат»

32




хххххххх ххххххххххх. Х – ххххх х Хххххх ххххххххх хххххх Хххххх х Ххххх Хххххх (ххх ххххх хххххххх ххххххххх Ххххххх). Х хххх ххх хххххххххххххх ххххххххххх хххх ххххх хххххххх ххххххх х Хххххх, х ххххххххх:

• ххххх хххх х Хххххххххх Хххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххх Ххххххх х ХХХ «ХХХХХ» («Хххххххх-Хххх Ххххх Хххххх»). Хххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххх х ххххххххх х хххххххх. Ххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх хххх х ххх.

• Хххххххх ххххххххххххх хххххххххх ХХХ ххххххххх ххххххххх ххххх ххххх хх хххххххххххх хххххххх ххххххххххх х Ххххх-Хххххххххх х хххххх хххххххх хххх. Хх хххххх хххххххх ( хххххххххх х ххх) ххххххххххх хххххх ххххх х ххххххх хххх ххххххххххх ххх.

• Ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ХХХ ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х Хххххх ххххххххх – ххххх х ххх х хххх ххххххххххх хххххххх, ххххххх ххх хх хххххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххххххххххх. ХХХ ххххх хххххххххх х ххххххххххххххххх хх хххххх хххххххххх хххххххх. Ххххххххххххх ххххххх хххх хх ххххххх.

Диаграмма -6.Структура парка грузовых автомобилей в году по брендам.4

Хх хххххххххх хххххххх «Хххххххх», хх хххххх хххх х ххххх Хххххх ххххххххххххх , хххххххх хххххххх ххххххххххх. Ххххххххх ххххх хххххххххх хх хххххх ххххххххххх ххх ххххх хххххххххх, ххх хххххххх ххххххххххх. Хх ххххххххххххх хххххх «ХХХХ- » ххххх % ххххх, х хххххх «ХХХХ » ххххххххххххх хххх , % ххххх.


33




Диаграмма -7. Структура парка грузовых автомобилей по нормам токсичности5

Хххх хх хххххх ХХХ «ХХХ-ххххххх», Хххххх х хххх хххххх хххххх ххххх х Хххххх хх хххххх хххххх ххххх хххххххххххх ххххххххххх, ххххххх ХХХ х хххххххх ( хх.), ххххх Ххххххх ( ), ххххххх хххххх Хххххххх ( ) х Хххххххххххххх ( ). Хххххххх ххххх ххххх ХХ ххх ххххххххххх: + , % хх ххххххххх х ххххххх -хх. Ххх ххххххххх: Ххххххх – + , %, Хххххххх – + , %, Хххххххххххххх – + , %, х ххх хх Ххххх – – %.

Марка авто год год Соотношение в %

FIAT -

Volkswagen NFZ

Peugeot

Ford

Nissan

Vans

Citroen

Renault

Isuzu

Toyota

Hyundai

Итого: ,

Таблица -9. Продажи грузовых автомобилей полной массой до т в РФ в году, шт.6

5 Источник: отчетность «Автостат»6 Источник: «АСМ-Холдинг»

34





Isuzu -

Hyundai

MAN

Mercedes-Benz -

Renault Trucks –

Hino

Mitsubishi Fuso – -

Итого: ,

Таблица -10. Продажи грузовых автомобилей полной массой - т в РФ в году, шт. 7


MAN

Scania

Renault Trucks

Mercedes-Benz

Ford

Isuzu

Hyundai

Hino

Итого:

Таблица -11. Продажи грузовых автомобилей полной массой более т в РФ в году, шт.8

4.3.3 АвтобусыХ хххх ххххх хххххх ххххх ххххххххх х Хххххх ххххх хх % хх ххххххххх х хххххххххххх хххх х хххххх, хх ххххххххххххххх ххххххх, , ххх. хххх. Хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх % хххххххххххх хххх. Ххххххх хххххххх, ххх ххххххх хххх-ххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххх хххххх ххххх (хххххххххх хххххх хх % х хххх хх ххххххххх х % х хххх), х хх ххххх ххх ххххххх ххххххххх хх ххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх ххх хх %.

7 Источник: «АСМ-Холдинг»8 Источник: «АСМ-Холдинг»

35




Диаграмма -8. Динамика производства автобусов/мини-автобусов/автобусов на шасси грузовых автомобилей (тыс. штук)9

Хх хххххххххх «ХХХХХХХХ» х хххх х ХХ ххххххххххххх , хххххх ххххххххх. Ххххх хххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх ( ххххх), х ххххх % хххх ххххххх х ххххххх ХХХ ( , хххххх хххххх).

Хх хххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх ххх ххххххх хххххх ххххх ххххххх, хххххххххххххххххх х ххххх хххххх ( , хххххх хххх).

Х хххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх х ххххххх ххххххх хх ххххххххххх хххххххх ххххххххх Ххххххххххх хххххххххх, ххххххх ххххххххххх ххххх % хх хххх хххххххххх ххххххххх х хххххх ( , хххххх хххх).


36




Диаграмма -9.Структура парка автобусов в году по брендам.10

Х хххххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх хххх х х ххххххх хххххххххх ххх хххххх хх ххххххххххх ххххххх хххххххххххх. Ххххххххх ххххххххх хххххх хххххххх ххххх ххххх ххххх:

• Ххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх х ххххх х хххххххххххххх хххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх

• Хххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх х хххххх ххххх хххххххххх хххххххх х ХХ.

4.3.4 Результаты -го квартала года.Х хххххх хххххххх хххх ххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххх хх %, хх ххххххххх х хххххх ххххххххх хххх хх хххххх хххххххх-хххххх Хххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ХХХ. Хххх ххххххх хххххх, х ххххххх хх , ххххххххххххх х хххххх хххххххх хххх.

Ххххххххх хх хххххххххх ххххх ХХХ ххххххххх ХХХ – х хххххх-ххххх хххх ххххххххххх ххххх хххх хххххххххх ххххх (+ %). Хх хххххх ххххх ХХХ, ххххххх хххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххххх хх % хх хххх. Хххххххх «хххххх» ххххххх Хххххххххх х ххххххххххх ххххххххх ХХХ – ххх хх % хххххх, ххх ххххх ххххх.

Х хххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх - хххх ххххххх х Х хххххххх ххххххх хх % х ххххххххх хххх. Хххххххх хх-хххххххх Ххххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххх (+ %). Хх хххххх ххххх хххх Ххххх ( хх., + %), хх ххххххх – Хххх ( хх., + %).

Ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх ххххх хххх хх хххххх хххххх хххх ххххххх хххх хххххххх хх % хх хххххх. Ххх хххх хх хххххх ххххх ххххх ХХХ, ххх ххххххх ххххххх хх % хх хххххх. Х «хххххх» ххххххх ххххх хххххх «Хххх» ( хх., - %) х Хххххх ( хх., - %). Ххххх ххх хххх хххххххх, ххх ХХХХХ хххххх хх хххххххххх х Ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ХХХ хх ххххххххххххх.

Хххххххххх хххх хх ххххх ххххххххххххх хххххххххх х Х хххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх – хх % хх ххххх. Хххххххх ххххххххххх ххххх Хххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххххх

10 Источник «Автостат»

37




«ХхХХ» ( хх., + %) х «ХХХ» ( хх., + %). Хххххххх «хххххх» ххххххх Ххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх (+ %).

Ххх хххххххх х Хххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ХХХ, ххххх ххххххххххххх хххххххххх х Х хххххххх хххх ххххххх ххххххххх хххх. Х ххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх хххххх ххххххххх хх ххххххххх.

Х хххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх ххххх ХХХ, Хххххххххххххх х Ххххххххххххх х ххххххххххххххх, ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххххххх хххххххххххх. Хххххххх хххххх ххххххххх х ххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххх ххххххх хххххх хххххххх х хххххххххх ххххххх хххххх "Хххх- " хххххххххххх хх ххххххх хххх, хххххх "Хххх- " - хх ххххххх хххх, хххххх "Хххх- " - хх ххххххх хххх.

4.4 Вступление в ВТОХ ххххххххх ххххх Хххххх хххххх хххххххххххх хххххх Ххххххххх хххххххх ххххххххххх. Ххх хххххххх хххххх хххххххх, хххххххххххххх хххххххххххх ххх хххххх хххххх ххххххх. Хх хххххх ххх ххххххх х хххххххххх ххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххххх, ххххххххххх хххххххх хххххх хх хххх ххххххх.

Хххххххх ххххххххххххххх, хххххххх хххххх ххххх ххххххххх хххххххххх хххххх х ххххххх хххххххххх ххх. Хх ххххх хххххх хххххххххххххх хххххх хххххх хххххххх ххххххх - %; ххххххх хххх -хх - - % (х хххх - хх %). Хх хххххх ххххххххх - ххх ххххххх хххххххх % (хххххх % ххх ххххх). Хх ххххххххх хххххх хххххх хххх ххх ххххх хх ххх. хх хххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх х , хх хххх.

Хх ххххх ххххххххх хххххх хххххх хх х ххххххх ххххххххх х % хх %. Хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх. Ххххххх - ххх: ххххххх - % (хххххх %), хххххх , хххх хх ххх. хх хххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх. Ххххххх - ххх: ххххххх - %. Хххххх ххх: хххх (хххххх , ) хх ххх. хх.

Хх ххххх хххххххх хххххххххххх ххххх ххххххх х х. хххххх ххххххххх х % хх %. Хххххх хх хххххх, хххххх х хххххххххххх - ххх, ххххххххххх х % хх % (х х. - хх %).

Х ххххххххх хххх ххх ххххх ххххххххххххх ххххх хххххх х ХХХ ххххххххх хххххххх хххххххх хххххх хх ххххх х ххххххххххх ххххххххххххххх: ххххх, ххххххх, ххххххххххххххх, хххххххххххх, хххххххх-хххххххххххх хххххх х хх.

Хх хххххххххх ххххххх, хххххххххх Хххххх х ХХХ хххххххх хх ххххх хххххххх хххх ххххххххххххх ххххххх х ххххх хххххх хх хххххххххх хх хххххххххх ххххх х % х х. хх - % х -х.

Ххххх хххх, хххххххххххххх хх хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх х хххххххххх хххх ххххххххххх ххххх хх - % х х. х - % х -х. Хххх ххххх хххххххх хххх хххххххххх ххххххххххххх хх хххх хххххххххх ххххххх хххх х ххххххххх (хххххх хххххх ххххххх ххххх ххххх ххххххх - хххххххххххххх х ххххххх хххххххх), хххххххххх ххххххххх ххххххххххх х ххххххх хххх ххххххх х хххххххххххх ххххх. Ххххх ххххх хххххх хххххххххх ххххххх ххххх х ххххххх хххххххх х хххххххх хх ххххххххх хххххххххх.

38




Диаграмма -10.Прогноз рынка грузовых автомобилей РФ полной массой - тонн до года при сохранении действующих пошлин11

Диаграмма -11.Прогноз рынка грузовых автомобилей РФ полной массой - тонн до года при снижении пошлин в рамках договоренностей по ВТО12

Хх хххххххх ххххххххх хххх хххххххххх, ххххх хххххх ххххххххххххх х ХХХ хххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххх хххххххх ххххххх. Хххх хххх х ххххххх хххххх хх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх хх Ххххх х ххххххххххх ххххх хх хххххх ххххх (хх ххххххх хххххххх хххххх). Хххххххххххх хххх хх ххххххххххххх ххххххххх хххххх хххх хххххххххх хххх ххххххххх, х ххххххххххххх ххххххххх хххх хх хх ххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххх ххххх.

11 Источник: отчетность «АСМ-Холдинг»12 Источник: отчетность «АСМ-Холдинг»

39




Хххххх хххххххххх хххххх - х х ххххххх хххх хххххххх ххххх ххх. хххххх, хх ххххх хххх ххх х хххххх хххххххх хххххх хх ххххх ххххххх хх ххх.

Хххххх ххххх, ххх ххххххххххх хххххх х Хххххх, хххх хх ххххххххх ххххххххххххххххх хх хххххх, ххххххххх х ххх ххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххх х хххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххх, ххххххххххх ххххххххххх х хххххххххххххххх хххх х ххххххххх хххххх.

Диаграмма -12.Прогноз доли импортной автотехники на российском рынке грузовых автомобилей полной массой - тонн до при сохранении действующих пошлин13

Диаграмма -13.Прогноз доли импортной автотехники на российском рынке грузовых автомобилей полной массой - тонн до при снижении пошлин в рамках договоренностей по ВТО14

Хххххххх ххххххххх, ххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххх, - хххххххх (хх % хх %) хххххх хх хххххх х хххххххххххх хххххххх.

13 Источник: отчетность Ассоциации Европейского банка14 Источник: отчетность Ассоциации Европейского банка

40




Ххххххх, хххххх, х ххххх ххххххххххххххх хххххххх. Ххххххххх, ххх ххххххх хххххххххх х - хх. ххххх ххххххххххххх х ххххххх хх % хххххххх.

Ххххххххххххх ххххххх хххххх хххххх хххххххх ххххххххххх х - хх. (хххх)

Ххххххх ххх х ххххх ххххххххххххххх ххххххххх хххххх, хххххххххххх х хххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх, х ххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх хххххх.

Ххххххх, хх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх, х хххххх ххххххххххххх ххх хххххх хххххххх ххххххххххххх хххххххх х ххххх ххххххххххххх х ХХХ. Хххххх ххххх, х хххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххххх, ххххххх ххххххххххх ххх хх хххххх ХХХ Хххххх. Хххххххх, ххххх хххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх, хххххххх хххххххххх ххх хххххх ХХХ.

Ххххххх ххххх, ххххх ххххххх, ххх хххххххххх х ХХХ - хх хххххххх, ххх хххххххх ххххх ххххххх ххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх. Хххх хххххх ххх ххххххх хххххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххх ххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххх.

Легковые автомобили

Действующие до вступление в ВТО При вступлении в ВТО

Новые

, % , % , % , % , % , % , % , %

, % , % , % , % , % , % , % , %

б/у - лет , - , евро за см , - , евро за см

б/у более лет , - , евро за см , - , евро за см

Таблица -12. Изменение импортных пошлин в связи с присоединением России к ВТО*

Действующие до вступления в ВТО При вступлении в ВТО

- -

Грузовые автомобили( - тонн)

Новые % %

б/у менее лет

% и дополнительная ставка , евро за см %

б/у - лет , евро за см %

б/у более лет , евро за см евро за см

Грузовые автомобили( тонн)

Новые % % %

б/у менее лет

% и дополнительная ставка , евро за см % %

б/у - лет , евро за см % %

б/у более лет , евро за см евро за см

Таблица -13. Изменение импортных пошлин в связи с присоединением России к ВТО (* первоначальные договоренности)

41




4.5 Рынок охлаждающих жидкостейХ хххх ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх ххх. хххх.

Хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх - хх ххх хххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххххх х ххххххххх. Хххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххх хххх хххххххххх х хххххххххххххх ххххххххх, х ххххх х ххх хххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххх. Х хххххх хххххх хх ххххххххххх хххххх хх ххх ххххххххххх «хххххх» ххххх. «Хххххх» ххххх, хх ххххх ххххххх, ххххххххх ххх ххххх - ххх. хххх. Хххх хххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх, хххх ххх хх-хххххххх ххххххххххх. Ххххх хххх, хх хххххх хххххх хх хххххххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххххх, хххххххххх ххххххх хххххххххх х ххххххххх ххх хххххххххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххх ххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххх ххххххххх ХХ хх хх (хххххх хх хххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххх) хххххххххх , $. Ххххх ххххххх, ххххх хххххххх, ххх ххххх ххххх х хххххххх ххххххххх хххххххххх ххх. $ х ххх.

4.5.1 Динамика рынка в денежном и натуральном выраженииХххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх х ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх. Хххх ххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххх хххх хххххххх х ххххххххх ххххххххх ххххххх х ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх ххххх ххххххххххх ххххххххх: хххххх хххххх хххххх хххх хххххххххххх ххххххххх хх ххххх, хх хххх хх ххх ххххххххххх хх % х хххххххххх х ххххххххх ххххх хх ххххх %, ххххххххх хххххххххххх хххххх х хххххххх, хх хххх ххххххх хх ххх х % хх %, х ххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх.

Ххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх х ххххх хх ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх. Хххххх ххххххххх хххххххх х хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх, ххххххххххххх х хххххххххх ХХ х хх ххххххххххххххх хх ххххх ххххххххххх хххххххххх хххх ххххххххххх ХХХХ – .

Ххххх хххххххххх ххххххххх хххх хххх, х ххх ххххх ххххххххх хххх, ххх хххххххххх ххххххххххххххххх Хххххх – ХхххХХХ, ххххххх ххх ххххххх хх хххх ххххх хххххххххх хх ххххххххх хххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх хххххх. Х хххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххх хх ххххх хххххххххх.

Хххххххххх хххххххх ххххххххххх ххх хххх, ххх х Хххххх х ХХХ х ххххххххх хххх ххх ххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххххх. Х ххххх х ххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх х хххххххххххх ХХХх, хххххххххххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххх ххххххххх хх ххх ХХХх. Ххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххх ххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх (Ххххххх Ххххххх Хххххх). Х хххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх ххххххх ххххххх, ххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх.

Х ххххх ххххх ххххххх, ххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх, хх ххххх хххххххххх ххххх ххххххххххххххххххх хххххххх, ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх.

Х Хххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх хх хххххххххх хххххх хххххх. Хх, х хххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххх ххххх хххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххх хххххх, хххххххх х хххх ххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххххххх.

4.5.2 Структура рынка по типам продуктовХхххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх хх хххххххх хххххх:

. Хххххххххххх ххххххххххх хххххххх, х хххххх ххххххх хххххх ххххх хххххххх ххх, ххххххххххх, ххххх, хххххх, хххххх, хххххх, ххххх х хх. Хххххххх хххххххх хххххх хххххххх хх хххххххх хххххх хххххххх хххххххх ххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх хххххххх ххххх хххххххх. Хххххххх хххххххххх - хххххххх хххх хххххх хх-хх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх. Хххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх х хххх

42




ххххххх хх хххххххх хх ххххххххххх хххххх. Хххххх хххххх хххххххххх ххххххххххх, ххххххх х ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх. Ххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх хх хххххххххх. Ххххххххххх ххххх ххххххххх хххххххххх х ххххххх хххх, хх хххххх хххххххххх.

. Хххххххх хххххх ххххххххх, хх хххххх хххххххххххх хххххх ххх хххххххххххххх ххх хххххх хххххх хххххххх хххххххххх хххх хххххххххх хххххх. Хххххх ххххххххххх хххх хх ххххх хххххххххххх ххххххх х хххххххххххх. Ххх хххххххххх хххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххх, ххххххх хххххххххххх хххххххх хххххх хх хххххххх. Ххххххх ххххххххххх ххххх ххххххх хххххххх - ххх ххххх ххххххххх хх хххххххххххх х ххх ххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххх хххххххх ХХ. Хххххххх хххххх хххххххх хххххх хххххххххх хххххххххх хх ххххххххх ххххххххххххх ХХ. Ххххххх хххххххх хххххх х хххххх хххххх хх ххххххххх хххххххх. Хххххх, ххххххххххх хххххххх хххххх х ххх хххххх, хххх х ххххх-хх ххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххх. Хххххх ххххххх хххххххххххххх хххххх ххххх ххххххх, ххх хххххххххххх хххххххх хххххх х ххххххх ххххх ххххххх хх хххххх. Ххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххх, хх хххххх хххххххххх

. Ххххххххх хххххххх (ххххххххх хххххххххх), х ххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх х ххххх хххххххххххх хххххххх, ххх ххххххххххх, ххххх, ххх хххххххх, хххххх. Хх ххххх хххххххххххххххх ххххххххххххххх ххх хххххххх хх хххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх, хххххх, ххххх ххххххх ххххх хххххххх хххх хххххх. Хххххххххх ххххххххххххх х ххх ххххх хххххх, ххххххх хх хххххх хххххххх хххх ххххххххххх. Хххххххх хххххххх хххххх х ххххх ххххххххх хххххххххххх хххх хх хххххххххх, ххх х х ххххххххх хххххх ххххххххх, ххххххх ххх хх ххххх хххххххххх х хххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххх ххххх хх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх, ххххххх, хххххх х ххххххх. Ххх ххххххх х хх, хххххх хххххххххххххх, хххххххххх хх ххххххх хххххххххх. Хххххххх, хххххххх, ххх ххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх, хххххххххх ххххх хххххх ххххххх хххххххххх, хххххххх хххххххххх хх хххх хххххх хххххххххххххххх ххххххххх хххх, хх хххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хх хххххххх (хххххххх хххххххх) - х хххх ххххх ххххххх ххххххххххххххх хххххххх, хххххххх, ххххххх хххххх. Хххххх ххххххх ххх ххххххххх хх хххххххххх ХХХХ Х (ХХХ), ХХ Х , ХХХ Х (Хххххх). Хххххх хх хххххххххх х хххххххххххх ххххххххх хххххххххх, ххх ххх х хххххххх хххххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хх хххххххх х ххх хххххх, ххххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххххх (ххххххх). Ххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх х ххххххх хххххххххх, хххххххх хххххххх, ххххххх х ххххххххххх хххххххх х хххххххххххх ххххх х ххх ххххх хххххххххх. Ххххххх ххх ххххххххх хх ххххххххх ХХ : (Хххххххххххххх). Ххххххх, ххххххх х ххххх ххх хххххххххххххх х хххххххх ххххххх хххххххххх, хххххххх ххххххххххх, ххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххх хххххх, ххххххх ххххххххх хх ххххххххх ХХХХ (ХХХ)

Ххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх х ххххххххххх ххх ххххххх хх ххххххххх хххххх ххххххххх х ххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххх ххххххххххх. Ххххххх хх ххххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххх х хххххххх ххххххххх, ххххххх хххххх хххххх ххххххххххх хххххххх ххх ххххххххх ххххххх х хххххххххх (хххххххх). Ххх, хххххххххххх Хххх ХХХ-Х Х -Х ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, хххххххх х ххххххх, х хххххххххххх Ххххххх ХХ - ххххххххх ххххх ххххх х ххххххх, хххххххх хххххх хххххх хххххххххх хххххх ххххххххх. Х хххххххххххх Хххххх ХХХ Х ххххххххх х ххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх хх хххххх, хххххх х ххххххх хххххх ( Х х Х) х хххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх. Ххххххххххххх хххххххх хх ххххххххххх хххххххх ххх хххххххххх ХХХХ Х - хххххх ххххххххххх хх хххххххххх ххххххххх ххх, хххххххх ххххххххххх хххххх ххх ххххххххххххх ххх ххххххххххххххх (ххххххххх) хххххххххх. Хх хххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх Ххххххххххх, Ххххххх.

Ххххх ххххххх хххххххххх ххххххх х хххххх хххххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх х хххххххх хххххх ххххххххх, ххххххххх ххххххх хххххххххх, ххххххххх, хххххххх ххххххх. Х ххххххххх ххххх хххх х ххххххххххххх ххххххххххх (Хххх- , Хххх- ), хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх ххх ххххххх ххххххххххххххх.

43




4.5.3 Структура рынка по производителямХххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх – ххх хххххххх «Хххххх–Ххххххх», ХХХ «Ххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххх», ХхххххХхххх, «Хххххххххххххххх», ХХХ «Ххххххххх», «Ххххх–Хххххх».

Хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххх х ххххххххххххх ххххххххххххххххх – «Ххххх-Хххххххх» (ххххх Ххххххххххх), «Хххххххххххххххххх» х «Ххххххххххххххх». Хххххххххх хх ххх – «Хххххххххххххххххх» («ХХХХ-Хххххх»). «Ххххххххххххххх» ххххххххх ххххххххх хххх ххх ххххххххххх хххх. Ххххх хххххх ххххххх ХХ «Ххххх-Ххххххх» х хххххх хххх, ххххх хххххххххххх ХХ хх «Хххххххххххх» хххххххх.

ХХХ «Ххххх хххххххххххх ххххххххх» (ХХ «Хххх»), хххххххххх х хххххх ххххххх ХХ ххх хххххххх х ххххххх ххххххх х хххххххххххх хххххххх хх ХХХ х ХХХ.

Ххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх – ХХХ «Ххххх», «Хххххххххххххх», «Хххххххх ххххх хххххх х ХХХ», «Ххххх-Хххх», «Хххххх-Ххххххххххххххххххх», «Ххххххх», «Хххх-Ххххх», ХХХ «Ххххх» (Ххххххх хххххххххх ххххх), Ххххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххх х хх. Ххххххх хххххххххххххххххх – - хххх х ххххх. Ххх хххх, х ххххх х ххх, ххх ххххх хх хххххх ххх хххххххх ххххх хххх хххххххххх хххххххх хххххххх, хххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххх хххххх, хххххххх хххххх ххххххххх. Хххх х хххххх хххххх ххххх ххххххххх %.

Х ххххх хххххх ххххххх хххххххххххх, ххххххххххх ххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххх:

Диаграмма -14.Структура производства ОЖ по объемам производства на предприятиях15

Если рассматривать структуру внутреннего производства с точки зрения количества предприятий в группе, то становится ясно, что большая часть российских производств представляют собой предприятия с объемом производства около тыс. тонн в год. В то же время, второй по величине вклад в объем производства ОЖ в России вносит группа C с объемом производства - тыс. тонн в год.

15 Источник: Данные производителей

44




Диаграмма -15. Численность производственных групп16

Рассмотрим структуру производства ОЖ в России с точки зрения используемого сырья, в первую очередь присадок, технологической оснащенности производства, известности бренда и репутации производителя. В этом разрезе можно выделить следующие группы

Группа Характеристика группы

АИзвестные производители и марки, качественное сырье, соответствие продукции международным и российским стандартам, современные технологии

BКрупные производители, часто известные марки, традиционные технологии, соответствие ОЖ российским стандартам, невысокая доля продукции, выпущенной по современным технологиям.

CНебольшие производственные мощности, отсутствие официальных допусков, при этом удовлетворительное качество продукции (или ряда наименований)

D

Низкая техническая оснащенность, сомнительное качество продукции, в ряде случаев использование концентратов производства других российских предприятий для продажи в готовом виде под своей ТМ. По большей части малые объемы производства.

Таблица -14. Характеристика производственных групп с точки зрения выпускаемой продукции


45




Диаграмма -16. Структура производства по характеристикам выпускаемой продукции

Хххххххххххх ххххх ХХ ххххххххххх хх ххххххх ххххххххххххх х хххххххххх ХХ, хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх. Ххх ххх, ххх ххххххххххххх, хххххххх х ххх хххххх, ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх ххххххх хххххх, ххх ххххххххххх хххххххххх хх ххххх хххх.

Хх хххххх хххххх хх ххххххх хххххххххххххх, ххххххххххх хх ххххххх ххххх хххххххххххх «Хххххх», ххххххххххх хххххххххх х хххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх ХХ.

Х ххххххх хххххх ххххххххх ххххх ххххххххххх, ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх, хх хххххх хх хххх ххххх хххх хх ххххххххх ххххххххх хххххх, ххххх ххх хххххх хххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххх.

Х, ххххххх, х ххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх хххххх хххх, ххххххххххх ХХ ххххххххххххх хххххххх х ххххх ххххххххх хххххххх.

4.5.4 Структура рынка по торговым маркамХххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххх ххххх х Хххххх: «Хххххх», «ХХХХхххххх», ХхххХххххх, Хххх, «ХХХХ», «ХХХХХ», ХХХХХХХ, ХХХХХХ, ХХХХХ.

Хх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххх хххх, ххх х Хххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх, х хххх хххххххх хх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хх хххххх ххххххххх ххх хххххххх ххххх, хх ххххх ххххххххх хх хххххххххх х ххх хххххх ххххххххх. Х хххххххх ххххххх ххххх хххххххх ХХХ «Ххххх-Ххх»: хххххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххххххх «Ххххххххххххххххх». «Хххххххххххххххх» хххххххххх ххххх ХХ ххх ХХ «Хх ххххх». Ххххххххх хххх ххххх ххххх хххххххххххх хх ХХХ «Хххххххххххххх» (х. Хххххххх). Х ХХХ «Хххххх» ххххххххххх хх ххххххххх хххх ххххххххххх: ХХХ «Хххххххх Ххххххххххххх Ххххххх» х ХХХ «Хххххххххх хххххххххх ххххх». Хх хххххххххх ХХХ «ХХХХ» ххххх ххххххххх хххххххххххххххх хххххххх ХХХ ХХХ «ХХХХХХ». Ххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххх-хххххххххххххх, ххххххх, ххххххххххх ХХ хххххх.

Ххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххх х ххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх. Хххх ххххххххх ххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх ХХ. Хххххххх хххххх ххххххххххх, х ххххх хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххххххххх х хххххх ххххх ХХ. Хх х Хххххх хххххх хххх хххххххххххх ХХ, хх ххххххххх хххххххх, ххххххххх х ххххххххххххххх

46




ххххх, хх ххххххх хххххххх ххххххххххх. Х хх хх ххххх, хххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх, х ххххххххх хххххххх «Хх ххххх», хххххххххх ххххххххххх х хххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх. Ххххх хххх, х ххххххх хххххххххххххх хххх ххххххххх ххххх ХХ, хххххххххххх хх ххххххххх хххххххххххххх хххххххх х ххххххххххх хх хххххххххх ххххх ххххх.

Х ххххх, хх хххххххххх ххххх хххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх. Ххххх ххх, хххххх ххххххххх, хххххх хххххххх ххххх хх ххххх хххххххх ххххх, хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххххх, хххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххх «Ххххх» х ххххххххх хххххххххххх. Ххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх, хх хххххххххх х ххх хххххххххххх ххххххххх, хх ххххххххх хххххххх хх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххх х хххх.

Хххх ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххх ХХ, ххххххххххх хххххххх ххххххххххххххх, х ххххх ххххххх ххххх х хххххххххххх, хххххххххххххх хх ххххх х ххххххх хххххххххх.

НаименованиеДоля в пр-ве

Срок экспл.

ХарактеристикиДопуски/

стандарты

ООО «Тосол-Синтез»

Тосол FELIX Prolonger - Эк.

Присадка Prolonger Повыш. теплоемкость

Тосол FELIX Prolonger - Ст.

Присадка Prolonger, без фосфатов КАМАЗ

Тосол FELIX Prolonger -

Присадка Prolonger , без фосфатов

ХХХХхххх-ХХ ХХХХХ Ххххххххх Присадка Prolonger, без

фосфатов

АВТОВАЗ,

Uz-Daewoo

Ххххх Ххххххххххх ХХ - , Хххххххх

Хххххххх Ххххх Х-ХХХХХХ- G

Хххххххх Ххххххх Х-ХХХХХХ (х) G

Хххххххх Х-ХХХХХХ ХХХХХХ (ххххххх)

Присадка Carbox, не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов, силикатов (карбокс.техн.) G

Хххххххх ХХХ Х (хххххх-ххххххх)

Из суперконц. BASF G (гибридная технология) Не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

MAN, доп. Glysantin G

Хххххххх ХХХ Х (ххххххх)

Из суперконц. BASF G (карбоксилатная технология).Не содержит силикатов, нитритов и др. Доп.Glysantin G

ХХХ «Хххххххххххххххх»

Ххххх ХХ- Хххххх Хххххх

Ххххх Хххххх «Ххххх ХХ- »

Ххххх Хххххх «Ххххх ХХ- »

Хххххххх Хххххх Ххххххх

Из суперконц. BASF G (карбоксилатная технология). Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов G +

Хххххххх Ххх Карбоксилатная технология. Не содержит нитритов, нитратов, аминов,

G

47




фосфатов, боратов и силикатов

Хххххххх Хххххх ХХХХ

Не содержит нитритов, аминов, гибр.техн. G

Хххххххх Хххххх Ххххх


Хххххх Ххххххххх ( , хххх.- )


Ххххх Хх ххххх ххх.

Ххххх Хх ххххх Хххх G

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ- (ххх., ххх., хх.) (хх-хх Ххххххх-Хххххххх)

Ххххх Х- Х "Хххххххх хххххххх" (хх-хх Ххххххх-Хххххххх)

ХХ «ХххХххх» (ХХХ Хххххх-ХххХххх)

Ххххх ХХХХХ- ,

Ххххх Хххххххх хххххххх Х- Х

Хххххххх Хххх - , -

Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов G- +

Хххххххх ХХХХ

Хххххх Ххххх

Хххххххх ХХХХ Хххх Хххх

Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов

Хххххххх ХХХХ Ххх-ххх

На основе пропиленгликоля, карбоксилатная технология

Хххххххх ХХХХ (ххххххх, ххххх, хххххххххх)

ХХХХ Ххххх ХХ-

Ххххх Хххххх Х- , Х- , Х-

Ххх Ххххх Ххххх ХХ-

Производство - ООО «Тектрон»

ххх Ххххх -

Фасовка антифриза ton (США)

Хххххххх Хххххххх Хххххххххх- , Ххххх Х

Производство - ПГ «Спектр-Авто»

Хххххххх Ххххх-

ХХХ «Ххххххххх»

Хххххххх Хххх Хххххх Хххххххх (ХХ , ХХ , ХХХ)

Из суперконцентрата Arteco Havoline на основе карбоновых к-т. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, силикатов, боратов

G ,КамазАвтоваз

Хххххххх Хххх Хххххх Ххххххх (ХХ , ХХ , ХХХ)

Из суперконц. Arteco Havoline (карбоксилатная технология). Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, силикатов,

G , aналог Havoline XLC (доп.)

48




боратов

Ххххххххххххх Хххххххххххх ХХ Хххх хххххх

ХХХ «Хх-Ххх-Хх»Ххххххххх ХХХ Х , Х , Х

Ххххх ХХХ Х

ХХХ «Ххххх-Хххххххх»

(ххххх «Ххххххххххх»)

Ххххх «Хххх»ХХ- , ХХ- , ХХХ ,

ХХ Ххххх-Ххххххх (Х,Х)

ХХХ «Ххххх хххххххххххх ххххххххх»ХХ- , ХХ- , ХХХ «Хххх» Хххххххх "Хххх Хххх Ххххххх" (хххххххххххххх хххххххххх\)

Ххххх Х- Х, Х- Х, ХХ

ХХХ «Ххххх»Хххххххх Ххххх хххх- , , Х, Ххххх

Ххххх Ххххх-

ХХХ «ХХХХ ХХХ»

ХХХХХХ Ххххх Х- Х (Х- Х, Х- Х) Ххххх (хххххх ХХХХХХХ)

ХХХХХХ хххххххх , хххх. (хххххх ХХХХХХХ)

ХХХХХХ хххххххх Хххх

ХХХХХХ хххххххх Хххх

ХХХ «ХХХ Ххххххх» (Хххххххххххххххххх)Хххххххх, Ххххх Хххххх- ,

Хххххх Ххххх Ххххх ХХ-

ХХХ «ХХХХХХ-Хххххххххххххххххх» Хххххххх Х (хх ххххххххххх Хххх)

ХХХ «ХХХ Ххххх-хххх»ХхххХхх ХХ- , ХХХ

Ххххх Ххххх ХХ- ,

Хххххххх ХХ- ,

ХХХ «Ххххххххххххх» Ххххх ХХ Х «Хххххххх»

ХХХ

ХХХ «Ххххх-Ххх» Ххххх-Ххх Ххххх ХХ-

ХХХ «Ххххххх»Ххххх ХХ- , ,ХХХ

Хххххххх –Ххххх-хххх

ХХХ «Ххххххх» «Ххххххх Ххххх-Ххххх- »,

ХХХ «Ххххх» Ххххх «Ххххххх» Х Х

Ххххх «Ххххххх» Х Х, ХХ

Хххххххх «Ххххххх»

ХХХ «Хххх» (хх хххххх ХХХ «Ххххххх-хххх»)

ХХХХ Хххххх ХХХХ (ххххххххххххххх)

Хххххххх ХХХХ Хххххх (хххххх Хххххххх ХХХ хх ххх. хх-хх)

Ххххх ХХХХ Хххххх

ХХХ «Хххх-Хххх»Ххххх, хххххххх «Хххх»

Ххххх-Хххх-Х Х

ХХХ «Ххххххх» Ххххх Х Х (Хххххх, Хххххх), Х Х

Хххххххх Ххххххх Х- Х

ХХХ ХХХ «Ххххххх-Хххххххх» Ххххх Х «Хххххххх Хххххххх»

49




ХХХ «Ххххххххххххх»Ххххххх ХХХ (ххххххх, , ), Ххххх Х- «Хххх Хххххх»

ХХХ «Хххххх» Ххххх «Ххххххххх» Х- , , ХХ

ХХХ «Хххххххххххх» (ХХ «Хххххх») Ххххх «Хххххх Х- Ххххххххххх», ХХ

Хххххххх «Хххххх Х- Х», ХХ

ХХХ «ХХХ» Ххххх «Ххххххх» ХХ-

Ххххх «Ххххххххххх» ХХХ ХХ- , , ХХХ

Хххххххх- ХХХ

ХХХ «Ххххххх» Ххххх Х- Х, Х- Х, ХХХ

ХХХ «Хххххххххххх» Хххххххх «Ххххххх» ххх хххххххх х/х

ХХХ «Хххххх» Ххххх Х Х, Х «Ххххххх», «Хххххх»

Хххххххх Х , «Ххххххх»

ХХХ «ХХХ «Хххххххх» Ххххх- , «Хххххххх»

Хххххххх- , «Хххххххх»

ХХХ «Хххххх» Ххххх ХХХХ- , Ххххх «ХххХхх»

ХХХ «Хххххххххххххххххххххх» Ххххх-Х , Х- , ХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Ххххх Х- Х, Х- Х

ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ-

Ххххххххх ХХХХХ (хх хххххххххххххх ххххххххх)

Ххххх ХХХХХ (хх хххххххххххххх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх)

ХХХ ХХ Ххххххх (Хххххххх) Ххххх Х- Х, Х- Х, хххххххххх

Ххххххххх Ххххххх ххххх ,

Хххххххх ХХХХХХХ ХХХХХ

ХХ-ХХХ Ххххх Х- Х "Хххххххх"

Ххххх Х- Х , Ххххх Х- Х, Ххххх Х-ХХ

"Ххххх Х- Х" «ХххХххх»

Хххххххх- Х «ХххХххх» Х-

Ххххххх, ХХХ Ххххххх Ххххх Х- Х. Х- Х. Х- Х.

Ххххххх Ххххх Ххххххх Х- Х

Ххххх – Хххххх Ххххх Х- Х. Х- Х. Х- Х,

Хххххххххх Х, Х, ХХ

ХХХ Хххххххх, ХХХ Ххххх ХХХХХ Х- Х Ххххх,

Х Х Ххххх, ХХ Ххххх хххххххххх

Хххххххх ХХХХХ Х- Х Ххххх,

Х Х Ххххх, ХХ Ххххх хххххххххх

Хххххххх ХХ- «ХХХХ», ХХ- ,

ХХ-Х

Таблица -15. Ассортимент охлаждающих жидкостей, выпускаемых российскими предприятиями17

17 Источник: Данные производителей, СМИ

50




Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх хххххх, ххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх, хххххххххххх хх ххххххххх хххххххх хххххххххххх. Ххххххххх хххххх «Хххххх» хххххххххх хх ххххххххххххх хххххххххх. Хх ххххххх ххххх хх ххххххххх ххх ххххххххххххх Ххххх. Ххххххххх хххххх «Ххххххх» хххххххххх хх хххххххх. % ххххххххххх ххххххххх – хх хххххх ххххххххххххххххх. ХХ хх хххххх ххххххххххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх х хххххххххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх.

Ххххх хххххххх, ххх х хххххххх ххххххххх хххххххххххх ХХ х Хххххх хххххххххх хххх ххххххххххх. Ххххххххххх ххх ххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххх ххххх ххххххххх хххххххххххххххххххх хххххххх ххххх «Ххххх». Ххххх хххх, хххххххххххх ххххх ххххх ххххх хххххххххххххх хх хххххххххх хххххххххххх («Хх ххххх», «Ххххх» х хх.). Ххххх хххххххх хххххххх, ххххх ххххххххххх хххххххххх х хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх. Х ххххххххх, ХХХ «Ххххххх» ххххххххх ххххххххх «Ххххххххх» – хххххххххххххххххх ХХХ «Ххххх» (ХХ «Хххххх»). Ххххх хххх хх хххххххххххх, ххх х хххххх хххххх ххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххх, хх х х ххх х х хххххх хххххххх ххх хххххххх.

Ххх хххххххх ххххххххх хххххххххххх хх ххххх ххххххххххх ххххххххх (хх хххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххх), х хххххххххх хххххххххх ххххххххххх ХХ- .

Диаграмма -17. Структура производства по типам ОЖ18

Ххххх % ххххххххххх х Хххххх ХХ – хх хххххх ххххххххххххххххх. Ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххххххх ХХ хххххххх ХхххххХхххх (Хххх), Хххх (ХхххХххххх), ХХХХ «Ххххххх», ХХХ «Хххххххххххх».

Ххххх хххх, хххххххххххххх хххххх хххххххххх хх хххххх ххххххххххххх (ххххххххх ххххх ххххххххххххххх), хх хххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххххххххх, ххххххххххх х хххххххххххххх ххххххх х хххххххх х хххххх ххххххх хх ххххххххххххх х хххххххх хххххххххххххх.

Ххххххххх ххххххх-хххххх хххххххххх хх ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх х хххххххх хх хххххххх х хххххх хххххх хххххххх. Ххххххххх хххххххх хххххх хххххххххх хх ххххххххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх. ХХ хххххх-хххххх (хх ххххххх

18 Источник: Данные производителей, СМИ

51




ххххх ххх хххххххххххх Хххххх) хххххххххххх хх ххххххх ххххх х ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх х ххххххххх ххххххх хххххх.

Хххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, хх хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх Хххххх хххххх-хххххх. Хх ххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх хххх хххххххххх хххххххх хххххх, хххххххххххх хх хххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх. Хххх хххххххххх хххххх ххххххххх х ххххх хххххх хххххххххххх хххххххх.

Диаграмма -18. Структура производства ОЖ в России по классам19

Большая часть более-менее крупных предприятий, стремясь расширить ассортимент выпускаемой продукции, производит охлаждающие жидкости для нескольких покупательских сегментов.

4.5.5 Географическая структураХххххххххххххххх ххххх хх ххххх ххххххххххх ххххххх х хх ххххххх. Ххххххххх ххххх ХХ ххххх ххххх хххххх х хххххххххххх ххххххх. Хххххх ххххх, ххх ХХ, ххххххххххх хххххххххх хххххххх х ххххххххххх х ххххххх, ххх ххххххххххх хххххххххххх. Хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх ххххх хххххххххх хххххххххххх, ххх хххххххх, хх хх хххххххххххх, хххххх ххххх ХХ хххххххххххх хххххххххххх хххххххх Ххххххххххх хххххх. Х хх хх ххххх, хххх хххххххххх ххххх ХХ хххххх х хххххх ххххххх хх ххххх хххх ххххххх, ххх ххххххххххх хххххххххххх. Ххххх хх хххххх ххххххххххх ххххххх хх ххххх хххххххх, ххх хххххххх хххххххх, хххххххххх ххххххххх хххх, ххххххх ххххххххх ХХ х хххххххххххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххх, ххххххххх хххххххххххххх ххххх х хх. Хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх х ххх ххх хххх ххххххх хх хххх хххххххх ххххх хххххх.

Ххххх % хх хххххх хххххх хххххххххххх ХХ ххххххххххх х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх. Ххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх.

Хххххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххххххххххх х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх. Ххх ххххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххх хххххххх хххх ххх хххххххххххх ХХ.

Ххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххх хххххххх Ххххххххххххх ххххххх х ххххх Ххххххххх. Хххххх ххххх ххххххххх хххх хх хххххххххх хххххххххх хххххххххххххх - ХХХ


52




«Ххххх-Хххххх», х ххххх «Ххххх хххххххххххх ххххххххх» (хххххххх «Хххххх»). Хххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх х хх хххххх «Ххххххххххх» (ХХХ «Ххххх-Хххххххх»). Хххххх ххххх, ххххххххххх хххххххх х Хххххххххх ххххххххх ххххххх ххххх ххххх хххххх ххххххххххх: ХХХ «Хххх», ХХХ «Хххххх», ХХХ «Ххххххх», ХХХ «Хххххх», Хххх-Хххххххх х хх. Хххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх хх ххххххххх ххххх хххххх ХХХх х ХХХ «Ххххх-Хххххххх» х хххххххххххх хххххххххххххххх хххххххххххх.

Ххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх х Хххххххххх, х ххххх Ххххххххххххх х Хххххххххх хххххххх. Х ххххххххх хххх ххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх х хххххх ххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххххххх, х хх х ххххххххх ххххххххх.

Х Ххххххххх ХХ хххххххххх хххххххххх ХХ хххххххххххх х Ххххххххххххх ххххххх, х Ххххххххх ХХ – х Хххххххххххх.

Хххххх ххххх ХХ хххххххххххх х Ххххххххххххххх х Ххххх ХХ. Ххххх хххх хххх ххххххххх хххххх хххххххххххххх. Хххх хххх ххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххх ххххх х ххххх хххххх ххххх.

Диаграмма -19. Региональная структура производства ОЖ20

Хххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх хх ХХ ххх ххх хххх ххххх, хх ххххх хххххххх ххх хххххххххххх. Х ххххххххх, х Ххххххххх, Ххххххххх х Ххххххххххххххх ХХ хххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххх Хххххх. Х ххххххххх, Хххххх х.х. Ххххх хххххххх ххххххххх х Хххххх, Хххххххххххх, Хххххххххх, Ххх, Хххххххххх, Хххххххххххх х ххххххххххх хххххххх. Ххххх – х Ххххххххх ххххххх (х хххххх ххххххх Ххххх, Хххххх, Хххххххххххх), х ххххх Хххххххххххх ххххххх, Хххххххххх х Ххххххххххххх.

Хххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх ххххх хххххххххх. Ххх хххххххххххх, ххх хххххххх, хх хх хххххххххххх, хххххх ххххх ХХ хххххххххххх хххххххххххх хххххххх Ххххххххххх хххххх. Х хх хх ххххх, хххх хххххххххх ххххх ХХ хххххх х хххххх ххххххх хх ххххх хххх ххххххх, ххх ххххххххххх хххххххххххх. Ххххх хх хххххх ххххххххххх ххххххх хх ххххх хххххххх, ххх хххххххх хххххххх, хххххххххх ххххххххх хххх, ххххххх ххххххххх ХХ х хххххххххххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххх, ххххххххх хххххххххххххх ххххх х хх.


53




54




55




Диаграмма -20. Популярность торговых марок ОЖ по регионам РФ21

Ххххххххх хххххх хх ХХ ххххххххххх ххххх х ххххххххххх хх ххххххххххххххх хххххххх. Хххххххх хххххххх хххххххх ххххххх ххххххх – ххххх хххххххх. Ххх ххххххх, ххххх ххххххх хххххххххххххх ххх хххх х ххххххххх хххх хххххххх, ххххххх хх хххххххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх. Хххххххххххххх, х хххххххххх хххххххх х хххх хххххххх хх хххххххх ххххх, ххххххх ххххххх хххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххххххххххх х хххххххх хххххххх-хххххх х ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх. Хххххххх хххххххх ххххх х хххх хххххххх хххххххх ххххххххх ХххххХххх, Хххххх, Ххххххх, Хххх, Ххххх, Хххххх. Х хххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххх. Хх хххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххх, ххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх х хххххххххххх хххххххххх ХХ ххххххххххх хххххххххххх, ххххх ххх Ххххх, ХхххХххххх, Хххххх, Хххххх, Хх ххххх х хх.

Ххххххххх ххххххххххххх ххххх х хххххххх ххххх ххххх хх-хххххххх хххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх хххххх х хххххх ххххх. Ххх хххххххх х ххххххх хххххххххх Ххххх, хх ххххххх ххххххх хххххххх хх ххх ххххххххххххх. Хххх Хххххх хххххх хх хххх «хххххххххх» ххххххххххххх хххххххх.

Х ххххх ххххх ххххххх, ххх хх хххх «Ххххххх» хххххххххх ххххх % ххххх. Ххх хххх, ххххххх ххххх хххххххх хххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх. Хххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххххх хх Хххххх %. Х хх хх ххххх х ххххххх ххххххх хххххххх хххххххх. Ххххххххххх ххххххххххххх хххх хххххххххх ххх ххххххххххх, ххх х хххххххххххх хххххххххххх. Хххххххххх хххххххххх ххххх хххххх ххх Хххххх, ххх ххххх хххххххх хххххххх хххххххххх хххххх хххххх хххххххххх – хххххххххх «Хххххх».

Ххххх хххххххх, ххх хххххххх ххххх хх ххххх ххххххххххх ХХ, ххххххххххххх х хххххххх хх х хх. Ххх хххх хххххххх ххххх хххххххххх ххххххх х ххххххххххххххххх хххх, ххх ххх хххххх хххххх ХХ хххххххххх ххххххххххх хххх, ххх ххх ххххххххх.


56




4.6 Импорт

4.6.1 Импорт охлаждающих жидкостейОсновная часть импорта идет в Россию из стран Западной Европы. На долю стран Восточной Европы приходится небольшой процент поставок. Общая динамика в - году составила %.

Диаграмма -21.Динамика импортных поставок ОЖ в Россию22

Хххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххх х хххх, хххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх. Хххх ххххххххх хххххххх хххххххххх х хххххх ххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххх х Хххххх х, ххх ххххххххх, хххххх хххххх хх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх. Ххххх хххх, хххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хх хххххххххх хххххххххххх, ххххххххххх ххххххххх. Хххххххххх, хххххххх ххххх ххххххх хххх, ххх ххх ххххх ххххххххххх ххххххххх, хххххххх хххххххххх х х хххххххххх ххххххххххх хх хххххххххх. Хххххххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххххх х - хххх. Х хххх ххххххххх хххххххх хххххххх хх ххххххххх х ххххх хх %. Х хххх хххххх ххххххх хххххххх , ххх. хххх, хххххххххххх хх ххххххххх х ххххх хх %. Хххх х хххххххх %, х – %.

Хххххххх ххххх ххххххх хххх х Хххххх хх ххххх Хххххххх Хххххх – %. Ххх хххх х хххххх ххххх хххх ххххххххх ххххх ххххххх х ххххххххх ххххххх хххххх. Хх хххх ххххх Ххххххххх Хххххх хххххххххх % хххххххх. Ххх хххх ххххх ххххххххх, ххх ххх ххххх хххххххх ххххххххххх. Ххх, ххххх Хххххх х Ххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх ХХХ.

Страна происхождения Вес нетто, кг

Статистическая стоимость товара,

$

ГЕРМАНИЯ

БЕЛЬГИЯ

ЕВРОСОЮЗ

ЯПОНИЯ

США

22 Источник: отчетность ФТС РФ

57




Страна происхождения Вес нетто, кг

Статистическая стоимость товара,

$

КОРЕЯ ЮЖНАЯ

ПОЛЬША

РАЗНЫЕ

ФРАНЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

ЛИТВА

НИДЕРЛАНДЫ

Прочие

Общий итог

Таблица -16. Объем импорта по странам-производителям в году23

Диаграмма -22. Соотношение стран-производителей по объему импорта24

23 Источник: отчетность ФТС РФ24 Источник: отчетность ФТС РФ

58




Диаграмма -23. Соотношение стран-производителей по сумме импорта25

Наибольший объем поставок в году обеспечили следующие производители:

Наименование отправителяСтатистическая

стоимость товараДоля в общем

объеме

EXXON MOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BVBA %

ARTECO N.V. %

TYFOROP CHEMIE GMBH %

KEMETYL POLSKA SP. Z O.O. %

RAVENSBERGER SCHMIERSTOFFVERTRIEB GMBH %

BP EUROPA SE %

NISSAN INTERNATIONAL SA (NISA) C/O NMPC BV %

BASF SE %

HOYER BALTIC EXPEDITION UAB BY ORDER OF CLARIANT SE %

CATARPILLAR DISTRIBUTION SERVICE EUROPE B.V.B.A %

`TOTAL LUBRIFIANTS S.A.` %

SOFT CORPORATION %

PJL INC. %

MAT INCORPORATED %

UNICHEM CO., LTD. %

Прочие %

Общий итог %

Таблица -17. Объем импортных поставок в по производителям26

Ххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх:


59




- хххххххххх хх ххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххх;

- хххх хххххх хх хххххх ххх ххххххххх хх ххххх Хххххх;

- хххх ххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх;

- хххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххх, ххх ххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх.

Ххххх хххх, х хххх хххххххх ххххх ххххххххххххххх хххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх хх ххххххххххх Хххххх.

Хххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххх хх ххххххххх ХХ хххххххх хх ххххххх хххххххх. Ххх хххххххх, хххххххххххх «Ххххх» хххххххххх хх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххх. Ххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх х ххххххххх ххххххххххх. Хх хххх ххххх хххххххххх хххххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх. Хххххх ххххх хх хххххххххх ххххх хххххххххххх ХХ ххххххххххххх ххх ххххх. Х хххххх -х ххххх ххххх ххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх, ххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх. Хх хххххх хххххх х Хххххх ххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх, х хххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх хххххххххх хх х Хххххх. Хх хххххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххх ххххх хххх хххх.

4.6.2 Импорт раствора мочевиныОбъем импорта раствора мочевины в году составил , тонн в натуральном выражении и , тыс. ЕВРО.

Наименование отправителяВес нетто, кг Доля в %

AB `ACHEMA` FILIALAS `GASCHEMA` , %ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ `ЭКОАНТИЛЕД` , %`ATH&S GMBH` , %СИА `КРОССХЕМ` , , %Прочие , , %Общий итог , , %

Таблица -18. Импорт по отправителям в натуральном выражении кг. в г.

60




Диаграмма -24 . Импорт раствора мочевины по отправителям в натуральном выражении в г.

Анализ импорта раствора мочевины в натуральном выражении показывает, что наибольший объем поставок осуществлет компания ACHEMA, ее доля составляет , % в общей структуре поставок. На втором месте по объему поставок компания «ЭКОАНТИЛЕД» с долей в , %. На третьем месте компания ATH&S GMBH – , % и на четвертом месте СИА `КРОССХЕМ` с долей в , %. Все остальные компании импортеры составляют , % в общей структуре поставок.

Наименование отправителяСтатистическая стоимость товара ЕВРО

Доля в %

AB `ACHEMA` FILIALAS `GASCHEMA` , , %ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ `ЭКОАНТИЛЕД` , , %`ХХХ&Х ХХХХ` , , %ХХХ `ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ `ХХХХХХХ` (ХХХ`ХХХХХХ`ХХХ) , , %ХХХ `ХХХХХХХХ` , , %Хххххх , , %Общий итог , , %

Таблица -19. Импорт по отправителям в стоимостном выражении ЕВРО в г.

61




Диаграмма -25. Импорт раствора мочевины по отправителям в стоимостном выражении ЕВРО в г.

В тоже время в стоимостном выржении данные по импорту раствора мочевины несколько отличаются. В данном случае четвертое место по поставкам занимает импортер ЗАО `РОШАЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД `НОРДИКС с долей в , % в общей структуре поставок, а СИО «КРОССХЕМ» занимает е место и ее доля составляет , % в общей структуре поствок.

Наименование получателя Вес нетто, кгДоля в %

ООО `ЭКОТРАК` , %ООО `НЕФТЕГАЗХИМКОМПЛЕКТ` , %ИП `СТАРОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ` , %ЗАО `А.Р.М.` , %Прочие , %Общий итог , %

Таблица -20. Импорт по получателям в натуральном выражении кг. в г.

62




Диаграмма -26. Импорт раствора мочевины по получателям в натуральном выражении кг. в г.

Хххххххххх хххххх ххххххх хххххххх хххххххх хх ххххххххххх ххххх, ххх хххххххх хххххххххх, ххххх ххх х ххххххххххх ххххх хххххххх. ХХХ «ХХХХХХХ» хххххххх хххххххххх хххх х ххххххх , % х хх ххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххх хх. ххххххххх. Хх хххххх ххххх ХХХ `ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ` х ххххх , % х ххххххх хх. ххххххххх.

Хххххх х ххххххххх ххххх хххххххх ХХХ ХХХ х ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ. Хх хххх хххххххххх хххх ххххх % х ххххх ххххххххх ххххххх. Ххххххххх хххххххххх хххххххххх , % х ххххх ххххххххх хххххххх.

Наименование получателя

Статистическая стоимость товара ЕВРО Доля в %

ООО `ЭКОТРАК` , %ООО `НЕФТЕГАЗХИМКОМПЛЕКТ` , , %ИП `СТАРОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ` , , %ЗАО `А.Р.М.` , , %ОАО `МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ`МАНАС` , , %ГП `AEROPORTUL INTERNATIONAL CHISINAU` , , %Прочие , , %Общий итог , %

Таблица -21. Импорт по получателям в стоимостном выражении ЕВРО в г.

63




Диаграмма -27. Импорт раствора мочевины в стоимостном выражении ЕВРО в г.

Х ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх ххххх хххххххххх хх хххххххх ХХХ «ХХХХХХХ», ххх хххх хххххххххх , % х ххххх ххххххххх хххххххх ( ХХХХ). Хх хххххх ххххх ххххх ХХХ «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» х ххххх , % ( , ХХХХ). Хх ххххххх ххххх ХХ ХХХХХХ Х.Х. х ххххх , % ( , ХХХХ). Ххххххххх, ххххх х хххххх ххххх хххххххххх хххххххх ХХХ Х.Х.Х., ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ» х ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ`, хх хххх хххххххххх хххх ххххх % х ххххх ххххххххх хххххххх. Хххх ххххххххх хххххххх хххххххххх , % х ххххх ххххххххх хххххххх.

4.7 ЭкспортОбщая динамика объемов экспорта в - гг составила - %.

64




Диаграмма -28. Динамика экспортных поставок ОЖ из РФ27

Согласно представленным данным ФТС РФ, отгрузки на экспорт автомобильных антифризов начиная с года неуклонно росли. Незначительный спад объемов экспорта произошел лишь в году (- , %). В году объемы экспорта существенно возросли, достигнув уровня в , тыс. тонн (рост по сравнению с годом , %). В году рост составил , %. В году объем экспортных отгрузок снизился на %.

Поставки охлаждающих жидкостей на экспорт осуществляют как сами производители, так и торговые организации и частные предприниматели.

Наименование отправителя Вес нетто, кгСтатистическая

стоимость товара, $

ООО `ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ`

ЗАО `ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ`

ООО`ДЕЛФИН ДИСТРИБЬЮШЕН`(ФИЛИАЛ)

ООО`ЭКОМ` Итог

ООО `ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ`

ООО `СВ-ХИМ НН`

ЗАО `РОШАЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД `НОРДИКС` (RCF`NORDIX`JSC)

ХХХ`ХХХХХХ`

ХХХ `ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ`

ХХХ `ХХХХХ-ХХ`

ХХХ ХХ `ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ`

ХХХ `ХХХХХХХХХ`

ХХХ ХХХ `ХХХХХХХХХХХХ`

ХХХ `ХХХХХХХХХ`

Хххххх

Ххххх хххх

Таблица -22. Объем экспортных отгрузок компаниями в году28


65




Диаграмма -29. Соотношение производителей по объему экспорта29

Диаграмма -30. Соотношение производителей по сумме экспорта30


66




4.8 Тенденции развития рынкаХххххххх ххххххххх – ххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх. Ххх ххххххх хх хххххх ххххххххх Хххххх. Хххххххх хххххх хххххх, хх хх ххххх хххххххх ххххх, ххххххххххх х ххххх хххххххххххх ххххххххххх. Хххх ххххххх х Хххххх хххххххххх ххххх хххххххххххх – хххххх х ххххххх х хххххх, хх ххххххх хх ххххххх, ххх ххххх хххххххххх ххххххххх ххххх.

Хххххххххххх ххххххх хх ххххх ххххххххххххххх, х ххххххххххх ххххххххх х ххх ххххх, ххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх Хххххх х Ххххххххххххх, ххххххххх хххххххх ххххххх хх хххх ххххххххххххххх х хххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх, х хх х ххххх ххххххххх. Хххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх х Ххххххххххххххххх, ххххх хххх ххххххххххх ххх х ХХХхх, Ххххххххххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххххххх. Ххх ххххххххх х ххххххххх, х хххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххххх хх ххххх Ххххххххх ххххххххх хх % хх ххххххххх х хххххххххххх хххх Хххххх ххххх ххххх ххххх хххххх хххххххххххххх ххххх. Х ххххххххххх хх ххххххх хххххххх ххх х ХХ ххххххх хххххххххххххх х ххххх ххххххххх ххххх хххх.

Ххххххххххххххх хххх ххххх ххххххххххххххх хххххх ххххххххх, Ххххххх х Хххххххххх, хх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххххххххх х ххххххх хххххх ххххх ххххххххххх хх хххххххххх ххххх хх хххххххххх ххх.

Ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххх. Хххххххххххххххх хххххххх хххх ххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх х Хххххх. Хххх ххххххх хххх ххх хххххх, ххх хххххххххх х хххххх ххххххх х ххххххххх ххххх, ххххх ххххххххххх ххххх ХХ х хххххххххххх ххххххххххх. Хх хххххххххх хххххххххххх х ххххххх хххххххххх ххххххххх ххх хххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххххххххх ххххххх хххххххх, ххххххххх ххххххххххххх хх хххххххх х хххххххххх ххххххххх («Ххххх-Хххххх», ХхххххХхххх х хх.). Хххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх, хххххххх ХХХ «Ххххххххх».Хххххх хх ххххххххххх ххххххххх, ххххх хххххх хх хххх ххх ХХ ххххх ххххх хххххххх хххххххх ххххххх х ххххххххх хххх. Ххх хххх, х Хххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх х хххххххххх, ххххххххххх хх ххххх ххххххххх х ххххххххх. Хх хххх ххххххх ххх хххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хх ххххххххх ххххх. Ххххххх хххххххххх хххххх хххххх ххххххх хххххххх – хххххххххх х хххххххххх, ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх. Хх ххх ххх, хххх х Хххххх хх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххх ххххххххххх ХХ, хххх х ххххххххх хххх хх хххххххххх, ххххххххххх хххххххххх ХХ ххххх хххххххх хх ххххххххх ххххххххххххххххх.

Ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххх, хх хххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххх ххххх хххххххххххх. Ххххххх хх ххххххххххххх ХХ хххххххх х хххххххххххххххххх, ххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххх х ххххх ххххххх хххххххххх хххххххххх. Х хххх хх хххх, хххххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх.

67




4.9 Рынок г. Москва и областиХххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх ххххххххххххххх ххх, ххх ххххх ххххххххххххх ххххх % хххххххх хх ххххх хххх хххххххххххххххххх ххххххххххх. Ххххх ххх ххххх ххххххх ххххххх ххххх — хх хх ххх (хх хххххх хх ххххххх хххххххх — хххххх ххх). Ххххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххх ххххх, ххх хх Хххххх х ххххх. Хххххххххххх хх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххх — ххххххххх ххххх хххххх ххххххх ххххххххх. Ххххххх ххххх хххххххх, ххх х хххххххххх ххххххххххх ххх ххх ххххх ххххххххххх.

Х ххххххххх ххххх, ххххх ххххх х хххххххх хх хххххххххх Хххххх ххххххх хх хххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх, ххх ххххх хххххххх ххххх ххххххххххххх х х хххххххххх, х, ххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх хх ххххххххх.

Хххх хххххххх х Хххххх хх ххх ххххх хх , % х хххххххххх хххххх , ххх. хх. Х хххх ххххх хххх ххххххххххххх ххххххххххх хх хххх ххх, хххххххх, хххххххххх хх , % хх , ххх. хх. Ххххх хххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх «ХХХХХХХХ» хх хххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх Хххххх хх ххххххххх хх . . х. Хххххххх хххххх ххххххххх, хх хххххххх ххххх хххххххх хххх хх ххххх х ххххххх хххххххх , ххх. хххххххх ххххххххххх, ххх хх , % хххххх, ххх ххххх ххххх.

Ххххх ххххххх хххх х ххххх ххххххх хххххххх ххххх ХХХХ, хххххххх хх ххххх хххххххххххх хххххххххх хх ххх (- , ххх.хх.). Хх ххххххххх хх ххххххх х ххххххххх ХХХХХ ххххххххх ххххх ХХХХ ххххххххх ххххххх, ххх ххххххххххххх , % хх хххххх ххххххххх. Хх хххх хххххх ххххх хххххххххх х Хххххх ххххх хх Хххххххх.

Ххххх хххххххххххххххх ххххххххх хххххххх Хххх – , ххх. хх. Хх хххххх ххххх Хххххх, хххх хххххххх хх ххх хххххххххх ххххх хх % х хххххххххх хххххх , ххх. хх. Хх ххххххх хххх Хххххх ( , ххх. хх.). Х ххх- хххххххх ххххххх ххххх хххххх Ххххххх ( , ххх. хх.), Хххххххххх ( , ххх. хх.), Хххххххххх ( , ххх. хх.), Ххх ( , ххх. хх.), Ххххххххх ( , ххх. хх.), Хххххххх-Хххх ( , ххх. хх.) х хххххххх ххххххх хххххххххх Хххх ( , ххх. хх.).

Хх хххххх ххххххххх ххххххххх «ХХХХХХХХ» Хххххх Хххххххх, х ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх ххххх хх хххххх - %.

Хххххххх хххххх хх хххххххххх ххххх хххх ххххххххх хххххххххх – ххххх %. Ххххх хххххххххх хххххххххх хх хххххххххххххх ххххх ххххх, ххххх ххх ХХ, Ххххх, Ххххххххх, Хххх. Хххххххх ххххххххххххххххх х ххххххххххххххх хх ххххххххххх ххххх хх хххххххххх ххххх хххххххх ХххххХххх, ХХ, Ххххх. Хххх хххххххххх ххххх (Хххххх, Ххххх, Ххххххх) ххххххххх хххх, ххх х хххххх хххххххх. Хххххх хххххххх ххххххххххх х ххххххх хххххх. Хххххх хххх ххххххххххх хххххххххх х х Ххххх-Хххххххххх, х ххххх х хххххххххххх хххххххх, ххх хххх ххххххх хххх.

68




4.10 Анализ конкурентов в РФХххх ххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх, хх ххххххх ххх хххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх. Хх ххххх хххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххххх х ххххх хххххххххххх ххххххххх. Хххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх х хххххххх ххххх ххххххх хххххххххххххх х ххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх хххх хххххххххх х хххххххххххххх ххххххххх, х ххххх х ххх хххххххххх хххх ххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх ххххх. Ххххххххххх ххххххххх «хххххх ххххх ХХ» х ххххххххх хххххххх ххх. хххх хххххххх. Хххх хххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх, хххх ххх хх-хххххххх ххххххххххх. Ххххх хххх, хх хххххх хххххх хх хххххххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххххх, хххххххххх ххххххх хххххххххх х ххххххххх ххх хххххххххххх, ххххххх х хххххххххххх ххххххх ххх хххххххххх ххххххх.

Ххх хххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххх, хх ххххххх ххххххх хх ххххх хх ххххх. Ххххх ххх ххххх хххххххх «Ххххх-Хххххх», Хххххх Ххххх, Хххххх-Ххххххх, Хххххххххххххххх, ХХХ Ххххххххх.

Ххх хххх хх хххххххххх ххххх хххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх. Ххххх ххх, хххххх ххххххххх, хххххх хххххххх ххххх хх ххххх хххххххх ххххх, хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххххх, хххххххххххх хххх хххххххххххххххххххх ххххх «Ххххх» х ххххххххх хххххххххххх, хххх ххххххххххх хххххххх ххххх х хххххххх. Ххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх, хх хххххххххх х ххх хххххххххххх ххххххххх, хх ххххххххх хххххххх хх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххх. Хххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх ххх ххххххххххх хххххххх хххххх хххххххххххххххххх, ххххххх хххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххх. Х хххххх ххххххх ххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх. Хх ххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх, ххххххх ххххххххххх хх ххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххххх хххххх.

Ххх хххххххх ххххххххххх ххххххх, хх хххххххх ххххх ххххххх хххх х Хххххх хх ххххх Хххххххх Хххххх. Хх хххх ххххх Ххххххххх Хххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх. Ххх хххх ххххх ххххххххх, ххх ххх ххххх хххххххх ххххххххххх. Ххх, ххххх Хххххх х Ххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх ХХХ.

4.10.1 Характеристики конкурентов

4.10.1.1 Компания «Обнинскоргсинтез»Хххххххх «Хххххххххххххххх» х хххххххх хххххх «ххххххххххх хххххххх» ххххххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххх ХХХХХХ.

Ххххххххх ХХХХХХ ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххх ххх хххххх ххххххххх х ххххх хххххххххххххх хх хххх ххххххххххх х х ххххх ххххххххххххх хххххххх. Ххх хххххххх хххх ххххххххххххх ххххххххххх х хххххххххх, ххх хххххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх ХХХ : , ХХХ/ХХ : , ХХХ : , ХХХХХ , х ххххх хххххххххх хххххххх хх ххххххх хххххххххххххххххх – ХХХХХХХХХХ, ХХХ, ХХХХХ, ХХХ, ХХХХХ х хх.

Хххххххх Хххххххххххххххх ххххххххх Ххххххххх Хххххх хххх ххххх – хххххххххх, ххххххххх, хххххххххххххх х ххххххххх.

Хххххх «ХХХХХХХХХ» Х ++ – ххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххх х Хххххх ххххххххх хххххххх, ххххххххххххх хх хххххххх хххххххххх (хх хххххх хххххххххх хххххххххх х хххххххххххххх хххххххххх). Ххх хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххх хххххх, ххххххх ххххххххххххх ххххххх ххх «хххххх». Хххххххх «ХХХХХХХХХХХХХХХ» – ххх хххххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххх – хххххх х ххххх хххх.

Х хххх ххххххххххххххх «ХХХХХХХ» ххххх хххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххх Ххххххх. Ххх ххххх хххххххххххххххх ххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх, ххххххххх хххххххххх хххххххх х хххххххххх, хххххххххххххх ххххххх хххххххх.

69




Ххх хххххххх хх хххххххх хххх ххххххх ххххххххххх хххххххх ХХХХХХ ХХХХХХХХХ. Ххх хххххххх ххххххххх хххххххх, ххххххххххххх хх хххххххххх хххххххххх хх ххххххххххххх ххххххх ххххх х хххххххххх хххххх хххххххххххххх хххххххх. Хххххххх ХХХХХХ ХХХХХХХХХ хххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххх хххххххххх хх хххххххххх, хххххххх х ххххххххх, хххххххххх хххххххх хх ххххххххххх ххххххххх.

Хххххххх «Хххххххххххххххх» хххххххххх ххххх хххххххххххх х ххххххх «ХХХХХХХ», хххххххххх хх ххххххххх хххххх хххх ххххххххх: хххххххх ХХХХХХХХХХХХХ, ххххххххх хххххххх ХХХХХХХХХХХХХ- х ХХХХХХХХХХХХХХ- , ххххххххххххххх хххххххх ХХХХХХ «ХХХХХХХ». Ххххххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх ххх ххххххх ХХХ, Хххххххх, Ххххххх, ХХХ, Ххххххххх хххххххх х ххххххххх хххххх «ХХХХХХХ».

Х хххх ххххх «ХХХХХХХ» ххххххх хх ххххх ххххххххххх хххххххх – хххххххх ХХХХХХ. Ххххххххх хххххххх, ххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх ХХХ «ХХХХХХХ» х хххххххх хххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххх. Х ххххххххх ххххх хххххххх ХХХХХХ хххххххххххх ххх хххххх ххххххх хх ххх ххххх хххххххххх хххххххххххх, ххххххх х ххххххххх хххххх х ххххххххххх хх хххххххххххх.

4.10.1.2 Компания«Техноформ»Хххххххх «Ххххххххх» х хххххххх хххххх «ххххххххххх хххххххх» ххххххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххх Хххххххххх.

ХХХ «Ххххххххх» – хххххх х Хххххх ххххххххххх хх хххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххх (хххххххххххххх).Ххххх хх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххххх х хххххххх хххххххх х хххххххххххххх ххххххххххххххххххх. Хххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххххх хххх хххххххххх хххх хххххххххххххх хх ххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххххх. Хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх хххххх ххххх ххххххххх. Хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх хх хххххх ххххххх ххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх. Х хххххххххххх ххххххххххх ххххх ХХХ–хххххххххх, хх ххххххх хххххххх хххххххххххх хх хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх.

Ххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх Хххххххххх хх хххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххх х ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх, хх х ххххх ххххх ххххххх х ххххххххх, хххххххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хххххххх-хххххххххххххх ххххххххххх, х ххх ххххх Хххх, Ххххххх (Хххххххххх), ХхххХХ (Ххххххххххххх ххх.), ХххххххХххххххх, ХХХ, ХХХХхххххххххххххх, Ххххххх (ХХХХХ), ХХХ (ХХ-ХХХХ), ХхххХХХ, ХХХ, ХХХХХ, ХХХ, ХХХ, ХхХХ, ХхХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ. Ххххх ххххххххххх хххххххх хх хххххххх хх хххх хх ххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх.

Хх хххххххх, ххххххххххх ххххххххх ххххххххх, ххххххххх хххххх ххххххххххххххх, ххх хххххххххх ххххххххххххх, ххх х ххххххххххххххх ххххххх-хххххххххххххххххх. Хххххх ХхххХххххх – ххххххххх № хххххх хххххххх х Хххххх хх ххххххххххх: Хххх, Ххххххх (Хххххххххх), ХхххХХ (Ххххххххххххх ххх.), Ххххххх (ХХХХХ), ХХХ (ХХ-ХХХХ), Ххххххх, ХХХ, ХХХХХ, ХхХХ, ХхХХ, ХххХХ.

4.10.1.3 Компания «Тосол–Синтез»Хххххххх «Ххххх–Хххххх» – хххх хх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх – хххххххх хх ххххх х хххх. Хх ххххххххххх хххх хххххххх «Ххххх–Хххххх» ххххххххх ххххххххх, ххххххххххх, ххххххххххххххх хххххххх. Хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх х ххххх хххххххххххххх ххххх, ххх «ХХХХХХ», «ХХХХХ», «ХХХ», «Х–ХХХХХХ», «Хххххх хххх».

Ххх ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххх, ххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх х ххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх–ххххххххххххххххх ххххххх. Ххх, хххххххх, х хххх, ххххх ххххххх ххххххххххх хххххх, хххххххх «Ххххх–Хххххх» хххххххх ххххххххххххх хххххххххх хх ххххххххх хххххххх ХХХ/ХХ : , ххххх ХХХХХХХ.

Хххххх хххххххххх хххххххххх, ххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххх хххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххххххххх: Хххххх, Хххххх, Ххххх,

70




Хххххх, Хххххххххх, Ххххххх, ХХХХххххх, Хххххх, Ххххххх, Хххх, Хххх, Хххх, Хххх, ХХХ, ХХ, Хххх, ХхххХХХ, ХХ– ХхххХХХ.

Х хххх, хххх хх ххххххх хххххххххх ххххххх, хххххххх ХХХХХХ х хххххххх «Ххххх–Хххххх» ххххххххх хххххххххх хххххх – хххххх хххххххххх «ХХХХХХХХХ» хх хххххххххххххххх ххххххххх «Ххххх–Хххххх». Хххххх хххххх хххх хххххххх ххххх ххх ххххххххх хххххххххххххх х хххххххххх хх хххххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххх хххххххххх «ХХХ». Хххххх ххххх хх хххххх хххх ххххх ххххх хх ххххххх хх ххххх ххххххххх хххххххххх х Хххххх. Х хххххх хххххххххххххх хххххххх ХХХХХХ хххххххххххх хххххххх «Ххххх–Хххххх» хххххххххххх ххххх хххххххххххх х хххххххххх хххххххххххх ххххх «ХХХХХХХХХ» хх хххххххххх ххххх. Х ххххх х хххх х хххх хххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххх.

Х хххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх «Хххххх хххх» х хххххххххххх хххххххххх – °Х х – °Х хх хххххх хххххххххххххх хххххх. Ххххххххххххххх хххххххх хххххх хххххх хххх ххххххххх х хххххххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх ХХХ № (Хххххх) х ХХХ «ХхххХххххх», ххххххх ххххххххххх, ххх ххх хх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххххх ххххххххххх (ХХХХ х ХХХХ ), хххххх (ХХХХ . ) х ххххххх (ХХХХ Х ), хххххххх ххххххххх хххххххххх, хххххххххххххххх ххххххххх ХХХ – – . Ххххххх «Хххххх хххх» ххххххххххх ххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххххххх х хххххххххххххх ххххххх ххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх.

Ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххххххххх, хххххххххх хххххххххххххх х хххххххххххххххххх хххххххх, х ххххх хххххххххх ххххх хх ххххх ххххххххххх х Хххххх хххххх ххххххх хххххх, ххххххххххх ххххххх хххх ххххххххххххххххх ХХХХ хххххххх х ххххххххх ххххх ххххххххх, хххххххх Ххххх–Хххххх ххххх ххххххх х ххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххххххх.

ХхххххххххххХхххххххххХХХХХХХХХХХ, ххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх, хххххххххххх ххх ххххххххххххххх ххххххххххххх х ххххх хххххх хххххххх х хххххххх ххххххххххх х хххххххххххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххх, х ххххх х хххххххх ххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх. Хххххххх ХХХХХХХХХХХ ххххххххх хххххххххх хх хххххххххххххх (хххххххххххх) ххххххххх хххххх ххххххххх. Хххх хххххх ххххххххх х хххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх … ххх. хх. Хх хххххххх хххххххххх хххххххххххх хх ххххххх хххххххххххх ххххх, ххххххх ххххххххх х ххххххххх, ххх хххххх ххххх ххх ххххххххххх хххххххххххххххх хххххххххх хх хххххх хххххх хххххххх х ххххххх.

Хххххххх хххххх хххххх хххх ххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххххххх хххххх–ххххххххххххххххх хххххх ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ХХХХХ – ХхххххххххХххххххххххххХххххххххХхххххххххХххххх, ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх х хххх. ххххххххх, хххххххххххх хх ххххх ххххххххххххх ХХХ.

Ххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх ХХХХХХХХХХХ ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ХХХХХ , ХХХХХ , ХХХХХ . Хххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх, ххх хххххххх ХХХХХХХХХХХ ххххх ххххххххххх хх хххххх ххх хххххххх, хх х ххх хххххххх ххххххххххх.

Ххххххххх Х–ХХХХХХ – ххххххххххххххххххх ххххххххх ххх ххххххххххх хххххх хххххххххх хххххххх х хххххххх ххххххххххх хххххххххххххх х хххххххххх хххххххххххх. Ххххххх хххххх хххххххххххх, ххххххххх х хххххххххххххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххххххххх. Ххххх ххххххххх хххххххх Ххххххх хх ххххххххххххх х ххххх хххххххххх. Хххххххх ххххххххххх ххххххххххх ХХХ х ххххххххххх ххххххххх. Ххххххххххххх ххххххххххххх: ХххххХ – , ХХХХХ (Ххххх) ХХХ, Ххххххх Х – , Ххххх (Ххх. Хх. ), ХХХХ (Ххххх) ХХХ, ХХХ (Ххххх), ХхххХХХ–Х Х –Х, ХХ , ХххххХ , ХхххХХХ–Х Х –Х, ХххххххХхххххХХ Х, ХХХХ .

Ххххххххххх хххххххххх хххххххххх:

Ххх хххххххх ххххххххххх: ХХХХ Х , ХХХХ Х

Ххх хххххххх ххххххххххх: ХХХХ Х , ХХХХ Х , ХХХХ Х

71




Ххххххххх ХХХ ххххххххххх хх хххххх ххххххххххх хххххххххх, хххххххххххх хх ххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх. Хххххххххх хххххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх, хххххххххх хххххххххххххх ххх хххххх х хххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх х хххххх ххххххххх хххххх. Ххххххххх ХХХ хххххххх хххххххх ххххххххххххххххх х хххххххххххххххх ххххххх, хххххххххххххххх хххххххх хххххх хххххххх. Хххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххххх, ххххххх х хххххххххххх хх хххххх ххххххх х хххххххх (хххххх ххххххх хххххххххх х ххххх ххххххххх, хххххххх, ххххххх ххххх х ххххххххх). Ххххххххххххх ххх хххххххххх х хххххххх х хххххххх ххххххххххх, хххххххххх, хххххххххххххххххххх х хххххххххххх ххххххх, хххххххххххх хххххххххххх, хххххххххххх, ххххххххххххххх хххххххххх х хххххххххххххх хххххххххххххх.

4.10.1.4 Компания «Delfin Group»ХхххххХхххх. Хххххххххх ххххххххххххххххх ХхххххХхххх хххххххххх хххххххххх х хххх, хх ххххххх ххххх ххххххххххххххх хххххх х хххх ххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх х ххххххххх–ххххххххх. ХхххххХххххХххххх хххххххх х хххх ххххххххх ххххххххххх, хххххххххх ххх х Хххххх, ххх х хх хх ххххххххх. Хххх хх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххх «Хххххх».

Хх ххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх «Хххххх», хххххххххххх ххххххххх–хххххххххх ххххххххх Хххххххххххххх, хххххххххххх х хххх хххххххххххххх. Ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххх хххххххх. Ххххххх х хххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх – °Х, – °Х х – °Х, ххххх хххххххххххх хххххххх–хххххххххх, ххххххххх ххххххххххх ххххх. Ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх «Хххххх» ххххххх хххххххххххххх ххххххххх (хх – ХХ°Х) хххххххххх хх хххххххххх х ххххх ххххххх – Ххххххх Хххх, Ххххххххх, Хххххххх, Ххххххх. Ххххх хххх хххххххх ххх ххххххх хххххх, ххх хххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххх – °Х. Ххххххххх х хххххххххххх хххххххххх хх – °Х ххххх х ххххххх ххххххххххх хх Ххххххх Хххххх, х Ххххххххх х Хххххххх Хххххх ххх х хххххххх ххххххх х ххххх хххххх ххххххх хххххххх. Ххх хххххххххх хххххххх ххххх «Хххххх» хххххххххх х хххххххххххххх х хххххххххх ххххххххххх хх хххххх ххххххххххххх.

4.10.1.5 Группа компаний «ХИМАВТО»Хххххх хххххххх «ХХХХХХХ» – ххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххх хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх, хххххххххххххх ххх хххххх хххххххх х хххххххххх ххххх х хххххххххххххххх ххххххххх, хххххххххх хххх ххх хххххххх х ххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх х ххххххххх хххххххх хххххххххххххх.

Хххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх х ххххххххх хххх хххххххххх ххххххххх х ххххх. Ххх ххххххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хх хххххх ххххххх хххххххххххх хх ххххххххх х ххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх х хххххххххх хххххх ххххххххххх. Хххххххххххх хххх хххххххх, хххххххххххххххххх ххххх ххххххх х ххххххх, ххххххххххххх хх хххххх хххххх ххххххх ххххххххххххххххх ххххх, ххххххххххх ххххххххххххх х хххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххх хххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, хххххххххххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх хххххххх х хххххххххх Ххххх «ХХХХХ», хххххххх «ХХХХ», ххххххххххххх (ххххххх хххххххх) «ХХХХХХ ХХХ» – хххххххххх хххххххх ххххх хххххххх, хххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххх. Х ххххххх ххххххххх хххххххххххх х хх ххххххххххх хххх ххх ххххххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх хххххххх.

4.10.1.6 ООО ТД «Дзержинскхимпромсервис»Хххххххх ХХХ ХХ "Хххххххххххххххххххххх" хххххх х Ххххххх Хххххх Хххххххх "ХХХХХХХ" х хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх х ххххх ххх хххххххх х хххххххх ххххххххххх хххххххххххххх х хххххххххх хххххххххххх. Ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххх. Хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх хх хххххх ххххххххххххххххх, ххх ххх хххххххххх (ххх хххххх ххххххх хххххххх ххххх, хххх хххххххх х ххххх хххххххх хххххххххх хххххх), ххх х ххх хххххх, ххххххххххххх х ххххххххххххххххххх хххххххххх (ххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх, хххх ххххххххх ххххххххххх хххх), ххх хххххх ххххххххххх, хххххххххх х ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх.

72




Ххххх хх ххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххх хххххх ххххххххх х ххххххххххххххххх, ххххххх ххххххххххххххх хх хххххх ххххххххх. Хххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххх Хххххх х хххххххх ххххххххх.

Хххх ххххххххххх ххххххх хх хххххххххх, ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хх хххххххххххххххххх хххххх х ххххххх хххххххххххх ххххххххххх.

Хххххх хххххххххх ххххххх, ХХХ ХХ “Хххххххххххххххххххххх” хххххх хххххх х ххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххх, хххххххххххх хх ххххх ххххххххххххххххх хххххххххх ХХХ (Ххххххх Хххх Хххххххххх) – хххххххххх хххххххххххх хххххх (хххххххххххххх хххххххххх). Хххххххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххх х ххххххххх хххх хх ххххххх. Хххххххх, хххххххххххх хх хххххххххх хххххххххх хххххх, хххххххххххх ххх хххххххххх х хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх хххххххх.

Ххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх ХХХ - хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх. Ххххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх хх хххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх ХХХХХ-ХХХХ ХХХ “ХХХХХ” х ххххххххххххх хххххххххх хххххххх, ХХХ ХХ “Хххххххххххххххххххххх” ххххххх ххххх, х хххххххххх х ххх ххххххххххх ххххххххххх ХХХ - , хххххххххх ХХ - ххххххххххххххх ххххх ХХХХ ХХ.ХХ .Х , хххххххххххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх.

4.10.2 Описание концепции конкурентовХхххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх хх хххх хххххххх хххххххххххх ххх – хх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххх х ххххххх, хххххххххх ххх хххххххххххх хххххххххх ххххххх хх ххххххххххххххх ххххххх.

Хххх хххххххххххх ххх - хххххх ххххххххх хх ххххх ххххх хххххххххх, хххххх ххххххххх ххххххххххх, хххххххх хххххх ххххххххххх, х ххххххххххх х ххххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх - хххххххх ххх хххх, ххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххх хх ххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххххххххх, хххххххххх, хххххххххх, ххххххххххххх ххххххххх - ххх ххх «хххххххххх» ххх хххххххх ххххххх, ххххххх ххххх хххх ххххх ххх ххххх хххххххххххх х ххххххххххх хх хххххххххх ххххххххххххх. Ххххххххххх х ххххх ххххххх хххххх ххххх хххх хххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххххххх. Ххх хххх хххххххххххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххххххх х хххххххххххх, ххх хххх хххххххх хххххх хххх ххх хххх ххххххххххх хххххххх хххххххх х ххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх х ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ХХХхх х хххххххххх. Х хххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх ххххх хххххххх ХХХ «Ххххх-Хххххххх» х Ххххххххххххх ххххххх. Хххххх х хххх хххххх хххххххххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххххх. Хххххххххх хх хххххххххх ххххххххххххх ХХ - «Ххххх-Ххххххх» – ххххххххх хх хххххх «Ххххххххххх». Ххххххххххххх ххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх, хххх хххххххх хххх ххххххххх ххххххх хххххххх, ххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх, хххх ххххххх х хххххххх ххххххххххххх, ххх ххххххххх ххххххххххх ххххх хх ххххх ххххххх хххх х хххххххх ххххххххххх х ххх ххххх ххххххх хххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх ХХ. Ххх х х хххххх хххххххх, хххххххххх ххххх хххххх хх хххххххххххх ххххх ххххх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххххххх, ххххххххх ххххххх хх хххххххх ххх х ххххххх.

Ххххххххххх х ххххххх хххххх хххххххххх хх хххххх х хххххх ххххххх, хх х ххххх ххххх ххххххх хххххх ххххххх х ххххххххх, ххххххххххххх хххххххх-хххххххххх. Хххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххх, хххххххххххх ххххххх ххх ххх ххххххххххх х ххх хххх. Ххх ххххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх, ххх ххххххх хххххххх, хххххххххххх хххххххххх ххххххх.

73




Х хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх-ххххххххххх ххх ххххххх хх хххххххххх (хххх хх ххххххххх хх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххх). Хх хххх ххххххххххххх хх ххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх хх хххххх ххххххххххххххххх, ххххххххххххххх х хх. ххххххх, хх ххх ххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххххххх хххх х ххххх. Хххххххх хх хххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хххххх ххххххххххххххх х хх., ххххх хх ххххх ххххххх ххххххххх хх-хх хххххххх ххххх, х ххххххххх хххх хххххххх ххххххххххххххх хх ххххх ххххххххх хххххххххххххххх ХХ. Х ххххх, хххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххх ХХ хх хххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххх, ххх:

- хххххххххххххх хх ххххххххххххх;

- ххххххх хххххххххх ххххххххххх хх ххххххх хххххххххххххх;

- ххххххххх хххххххх хххххххххххх ХХ;

- ххххх хххххх ххххххххх.

4.10.3 Цены и условия оказания услуг/продажи продуктовХхх хххх ххххххх ххххх, хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххххх, хх ххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх, ххххххх ххххххх ххххх ххххххххх хх ххх хххххх:

Хххххх — ххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххх. Ххх хххххххх, ххххххххххх х ххххх ххххххх ххххххх хххх. Ххх ххххххх, хх хххххххххх х ххххххххххххх хххххххх, ххх ххххххххххх хххххххх хххххххх х хххххххххх хххххххх.

Хххххх — ххххххххххх хххххххх хххххххх ххххх. Ххххх ххххх ххххххххх ххх ххххххххх х ххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх, ххх х хххххххх. Ххх ххххх ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх, хххххх хх ххххххх хххххххххх ххххххххх ххх. Ххх хххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хх ххххххххх ххххх «Ххххх», ххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх, хххххх хххххххх хххх ххххххх «Хххххххх».

Хххххх — хххххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх, хх ххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх, хххх хххххххх, ххххххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хх ххххххххххххххххххх ххххх. Хх ххххххх хххххх хх хххххххх ххххх ххххххххххх ххххх хххххххх, ххххх ххххх хххххххххххх хххххххх. Ххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх хххххххххх.

Хх ххххх хххххххх хххххх хххххххххххх х хххххххххх хххххххххх ххххххх ХХ, ххххххххххх хх хххххх хххххх. Ххххх хххх, х ххххххххх хххх хх ххххх хххххххх хххх ххххххх хххххх. Хххх ххх ххххххххх ххххххх хх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх, х ххххх хххххххххххх ххххх ххххх ххххххххх хх ххх хххххххххххх ххххххххххххх. Хххх хххххх хх ххххххххх хххххххх хххххххх хххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххх, х ххххххх хххх х хххххххх, хх ххххх хххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх х хххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх, хххххххххх ххххх ххххххх хххххх. Хххххх хххх хххххх хх хххххххххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх х ххххххх хх Хххххх.

ПроизводительСтоимость продукции за кг на

экспорт, в $

ООО `ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ` ,

ЗАО `ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ` ,

ООО`ДЕЛФИН ДИСТРИБЬЮШЕН`(ФИЛИАЛ) ,

ООО ТД `ДЗЕРЖИНСКХИМПРОМСЕРВИС` ,

ОАО `ТЕХНОФОРМ` Итог ,

74




Средняя стоимость ,

Таблица -23. Стоимость кг продукции на экспорт31

Ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххх ххххххххххх х ххххххххххх хх хххх ХХ, хххххх хххххххх, ххххххх хххххххххх хх хххххххх, хххх хххххх х ххххххххххх хххххххххххххх. Ххх хххх, хххх хх ХХ, ххххххххх ххххххххххх, хххх, ххх ХХ ххх хх ххххх хх хх ххххх Ххххххх. Хххххххххх, ххххххх хххх ххххххххххх ххххххх хх ххххххх хххххх. Хх хххххххххххххх хххх хххххх ххххххххх хххххх ххххххх ххххххххх, х ххххххх ххххххххх ХХ.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Объем в

кг, л Цена, руб Цена за кг

LiquiMoly Концентрированный антифриз G ( л)/ шт(красный) , ,

LiquiMoly Концентрированный антифриз G ( л)/ шт(синий) , ,

LiquiMoly Концентрированный антифриз G ( л)/ шт(красный) , ,


LiquiMoly Концентрированный антифриз G л/ шт(синий) , ,

LiquiMoly Концентрированный антифриз G ( л)/ шт(красный)

, ,


Антифриз (красный) LUXE (концентрат) , л , , ,

Антифриз (красный) LUXE (концентрат) л , ,

Антифриз (зеленый) LUXE (концентрат) , л. ,

, ,

Антифриз (синий) LUXE (концентрат) , л , , ,

Антифриз (зеленый) LUXE (концентрат) л , ,

Антифриз (синий) LUXE (концентрат) л , ,

ХХХХ ХХХХХХХХХХ - "ХХХХХХ ХХХХ" Х (хххххх) , ,

ХХХХ ХХХХХХХХХХ - "ХХХ ХХХХ" Х (ххххххх) , ,

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ - Хххх Хххх "ХХХХХХ" (хххххх) , ,

ХХХХ ХХХХХХХХХХ - "ХХХХХХ ХХХХ" Х (хххххх) , ,

ХХХХ ХХХХХХХХХХ - "ХХХХХ ХХХХ" Х (ххххххх) , ,

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ - Хххх Хххх "ХХХ" (ххххххх) , ,

31 Источник: отчетность ФТС РФ

75





Объем в


Хххх. хххх. ххх ххххххххх ххххххххххх хххххх "ХХХХХХ" (Хххххххх Ххххх Хххххххххх) , ,

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ - Хххх Хххх "ХХХХХХ" (хххххх) , ,

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ - Хххх Хххх "ХХХХХ" (ххххххх) , ,

ХХХХ ХХХХХХХХХХ - "ХХХ ХХХХ" Х (ххххххх) , ,

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ - Хххх Хххх "ХХХ" (ххххххх) , ,



ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ - Хххх Хххх "ХХХХХ" (ххххххх) , ,

ХХХХХХ ХХХХХ - ХХХ , ,

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ - "ХХХХХХ ХХХХ" (хххххх) , ,

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ - "ХХХ ХХХХ" (ххххххх) , ,

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ - "ХХХХХ ХХХХ" (ххххххх) , ,

ХХХХХХ ХХХХХ - , ,

ХХХХХХ Ххххх Х- , ,




ХХХХХХХХХХХ Ххххх ХХ- , ,

ХХХХ Ххххх ХХ- (х.х.) , ,


ХХХХХХХХХХХ Ххххх ХХ- (хххххххх. ххх.) , ,

ХХХХ Ххххх ХХ- (хххххххх. ххх.) , , ,





76





Объем в

















Стеклоомыватели

Объем в


Ххххххххххххххх хххххх ХХХ-ХХХХ ( х) хххххххххх , ,

Ххххххххххххххх хххххх "ХХХХ" - ( х) , ,

Ххххххххххххххх ХхххХХ "Хххххххххххххх - ( х) , ,

Ххххххххххххххх ХхххХХ "Хххххххххх ХХХ(- )" ( х) Хххххххххххх.

, ,

Ххххххххххххххх ХхххХХ "Хххххххххх Ххххххх( - )" ( х) Хххххххххххх.

, ,

Ххххххххххххххх ХхххХХ "Хххххххххх Ххххххх (- )" ( х) Хххххххххххх.

, ,

Ххххххххххххххх хххххх ХХХ-ХХХХ - ( х) , ,

Ххххххххххххххх хххххх ХХХ-ХХХХ - ( х) , ,

Ххххххххххххххх хххххх "ХХХХХ" - ( х) , ,

Ххххххххххххххх хххххх "Ххххххх" ( х) ( хх) хххххххххх , ,

Ххххххххххххххх хххххх "ХхХхХ ХХХХХ" - ( , ( х)) , ,

Ххххххххххххххх хххххх "Ххххххх" ( х) ( хх) , ,

77





Объем в


Ххххххххххххххх Хххххххххх хххххх ( х) , ,

Ххххххххххххххх хххххх "ХХХХ" ( х) , ,

Ххххххххххххххх хххххх "Ххххххх" ( х) ( хх) , ,

Ххххххххххххххх хххххх ХХХ-ХХХХ ( х) , ,

Мочевина

Объем в


ХххххХххх Хххххххх , % ( х) ххх хххххххх Хххх- , , ,

ХххххХххх Хххххххх , % ( х) ххх хххххххх Хххх- , , ,

Ххххххх хххххххх "ХХХ Хх Хххх" ( х) , ,

Хххххххх ххх хххххх ХХХ ххх.хххх.(хххххххх) "Хххххх" хх. ( хх.)

, ,

Хххххххх ххх хххххх ХХХ ххх.хххх.(хххххххх) "Хххххх" хх. ( хх.)

, ,

Таблица -24.Прайс-лист оптовых поставщиков на . . 32

Ценовой сегмент

Торговые марки

ЭкономOilRight, Север, Аляска, Дзержинский, Торса; а также другие Тосолы отечественного производства

Ххххххх Хххххх, Х-Хххххх, Хххх Хххххх Хх., Хххх, ХХХ, Хххххх, ХХХ, Хххххх Хх., Ххххххх, Хххх-Хххххх

Ххххххх Ххххх Хххх,ХХ, Хххххххх, Ххххх, Ххххх, Хххххх, ХХ, ХхххХххххх Хх. …

Таблица -25. Ценовые категории охлаждающих жидкостей на российском рынке

Ххххх ххххххх, хххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххххх, ххххххххххх х Ххххххх, хх ххххххх х хххххх «Хххххх». Ххххх хххх хххххххх ххххххххххх -х х -х ххххххх хххххххххххх (ххххххххххх хххххххх х ххххххххххххх хххххххххх – х. . . ). Хх хххххх ххххххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх х ххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх ххххх «хххххххх» хххххххх ххххххххх х хххххххх «ххххххх». Ххххххххххххх ХХ хххххх «Ххххххх» хххххххх ххххххххх ххххххххххх ххх ххххх хххххххх.

Ххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх ххххххххххххх ХХ, хх ххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххх, ххх ххх ххх ххххххх хх хххх хххххххх хххххххх. Х ххххх ххххх ххххххх, ххх хххх х Ххххххххххх ХХ х ххххх хххх ххх х ххххххххх ххххххх. Ххх ххххххххххх хххххххх х хххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххх ХХ – ХХХ «Ххххх-Хххххх». Хххххххххххх хх хххх хххххх хххххххххххххх х Ххххххххххх ХХ хххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххххх х, ххх ххххххххх, ххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххххх. Ххххххххх ххххх хххххх ххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххххххх Ххххх ХХ. Х хх хх ххххх, х ххххххххх ХХ хххх х ххххххх хххх, ххх х Ххххххххххх (хх ххххххххххх Хххххх).

Ххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх хх ххххххххххххх х ххххххххх ХХ ххххх ххххххххх х ххххх ххх хххх, ххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх ХХ х Хххххх ххххххххххх ххххххх хххххххх хххх хххххх (хх. ХхххХххххх х Хххххххх, ХХХ х Ххххххххх). Х хх хх ххххх, ххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххх х ххх, ххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххх х

32 Источник: прайс-листы торгующих предприятий

78




ххххх хххх, ххх хххххххххх ххххх ХХ. Хх хххх хххххх хххххх хххххх ххххххххххххх х ххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххх, ххх ххх х ххххххххх хххххххх хххххххххх ххх ххххх ххххххх хххххххххх хххххххх, х хх хххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх.

4.10.4 Анализ сайтов конкурентовНазвание производителя

Обнинскоргсинтез

Техноформ Тосол–Синтез Delfin Group ХИМАВТО

Наименование сайта

http://obninskorgsintez.ru/

http://www.cool-stream.ru

http://www.tosol-sintez.ru/

http://www.delfin-group.com

http://www.himavto.ru

Заголовок сайта

Масло моторное, стеклоомывающая жидкость, замена тосола, синтек, автошампуни, масло индустриальное, замена охлаждающей жидкости, масло для двухтактных двигателей, дот , смена тосола, лучший тосол

Автохимия: антифриз - охлаждающая жидкость. Продажа антифриза, антифриз - альтернатива тосола.

Компания "Тосол-Синтез" || Тосол-Синтез

Delfin Group Worldwide

Тосол, антифриз, теплоноситель. Сайт компании ХИМАВТО.

Хххххххх

Ххххххххххххххх ххххх хххх, ххххххх ххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххххх хххххххх хххх, хххххххххххххх хххххххх ххххх, хххххххх ххххххххххх хххххххх, хххххх хххххххх ххххх, ххххх ххххххххххх хххххххх, хххххх хххххххххххх х ххх

Ххххххх ххххххххх х ххххххххх: ххххххххххх хххххххх, хххххххх. Ххххххх ххххххххх - хххххх хххххх.

- -

Хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх: хххххх, ххххххххх, ххххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххххххххх ххххх

Хххххххх ххххххххх

Ххххххх хххххххх (ххххххх хххххххххх)

Хххххххххх х ххххх, ххх

Хххххххххххх ххххх х ххххх, ххх

Ххххххххх ххххх (хх хххххххххх хххххх хххххх

$ $ $ $ $

79



http://www.himavto.ru/

http://www.himavto.ru/

http://www.delfin-group.com/

http://www.delfin-group.com/



http://www.cool-stream.ru/

http://www.cool-stream.ru/




Название производителя

Обнинскоргсинтез

Техноформ Тосол–Синтез Delfin Group ХИМАВТО

ххххххх)

хХХ

Ххххххх х хххххххх Хххххх

хх ххх хх ххх ххх

Хххххх Хххх Хххх

/ / / / /

Хххххх Хххх / / / / /

Хххххх хх хххххх

хх хх хх ххх ххх

Сравнительный анализ сайтов конкурентов.

Хххххххх хххххххххх, хххх хх хххххххххххххх ххххххх, хххххххх хххх хххххххх «Хххххххххххххххх». Хххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх х ххххх Хххххххх хх ххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххх х хххххххххх ххххх х хххххххххх – хххх хххххххх «Хххххххххххххххх» ххххххххххх х ххххххх ххх-хх ххххххх х хххххх, ххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх. Хх ххххх хххххх хххххххх ххх хххххххххх ххххх ххххх хххххх х хххххххх ххххххххх. Хххххх хх хххххх хххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххх (хххх «Ххххх-Хххххх»), ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххх (хххх «Ххххххххх») ххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххх (хххх Ххххххх»). Ххх хххх хххххх ххххххх - хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх – хххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххх х ххххх х хххххххх ххххх.

80




4.11 Анализ потребителей

4.11.1 Характеристика потребителейХхххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх, хххххххххххх х хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх х хххххххх ххххххххххх, ххххххх ххххххх, ххххххххх, ххххххххххх, ххххх х ххххх, хххххххххххх хххххххххх х х.х.

Ххххх хххххххх ххх хххххххх хххххххх ххххх – хххххххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххх, ххххххххххххххх хх хххххххххххххх. Ххххххххххххх, хххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх хх ххх ххххххх хххххх – ххххххххххххх хххххххх, ххххххххх хххххх ххххххххххх, х хххххххх, ххххххххххххх ХХ ххх ххххх ххххххххххх хххххх. Хххххх, х хххх ххххххх (х хххххххх хххххх), ххххх хххххххххххх хх хххх ххххххх:

) Ххххххххх ххххх ххххххх хххххххх. Хххх ххххххх, ххх ххххх ххххххххх х ххххххххх хххх ххххххххххххх. Хххх хх хххх х хххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххххх ХХ хххххххх, хх хххххххх х хххххххх хххххх.

) Ххххххххх ххххххххххх хххххххх х ххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх. Хххххх ххххххххххххххх хххххх хххххххх хххххх. Хххххх хх ххх хххххххххх х ххххххххххх хххххххх ххххх хххххх.

) Ххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххх. Хххххххх хх хх, ххх хх хххх хххххххххх ххххххххххх, х хх хххх ххх ххххххххххххх ххх хххххх ххххххххххххххх хххххххх, хх ххх ххх ххх хххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххххх ХХ (х ххххххххххх хххххх – хххххххххххххх хххххххххххх).

Хххх хххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххх хххххх х ххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххх. Ххх хххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх х хххх ххххх ххххххххххх ххх хххххх, ххх х ххххххххххх хх хххх ххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх, ххххххх ххх хххххх хххххххххх - ххх. Х ххххх х хххх, ххххх хххххххххх, ххххххххххх хххххххххх хххххххх х хххх, х хххххххх хх ххххххххххх. Хххххх хх хххххххххххххх хх ххххх ххххх хххххххххх, хх хххххххххххххххх ххххххххххххх, х ххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх х хх хххх х ххххххххх, ххх хххххх ххххххх ххххххххххххх ХХ х ххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх, хххххххх ххххххххххх ххххххххххх , , ххххххххххх ххххххх ххххххх хххххх ххххххххх, х ххххх ххх ххххххххх.

Хххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххх хххххххх хххххх хххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх. Хххх ххххххххх хххххх хх хххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххх ххххххххххххх х ххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх.

Объем ОЖ

Тип автомобиля и объем двигателя

л. Daihatsu Mira, Move, Opti, Suzuki Alto, Wagon-R, Honda Life, Subaru Pleo

л.Daihatsu Atrai, Mitsubishi Strada . , Vitz . , Funcargo . , Toyota Bb . , Toyota Yaris, Nissan March . , Honda Civic . , HR-V . , Domani . , Mitsubishi Toppo BJ, Pajero, Daewoo Matiz

л.

ВАЗОка (ВАЗ , )

Volkswagen: Golf , Bora IV . , . V Turbo, Lupo . , . , Passat . , . , . V, V , Volvo , Toyota Starlet . , Tercel . , Raum . , Corolla Spacio . , Corolla II . , Nissan Lucino . , Avenir . , Mitsubishi Mirage . , Suzuki Escudo . , Nissan Cube . , Honda Logo . .

х.

Хххххххххх Хххх, Ххххх ХХХ . , . , . , . , Хххххх Ххххххх . , Хххххх . ,

Ххххх . , Хххх . , Ххххх . , Ххххх Хххххх . , Ххх . , Ххххх . , Хххххх Ххххх . , Ххххххх . , Хххххххххх Хххххх . , Хххххх Хххххх . , ХхххххХххххххх, Ххххх ХХ-Х . , Хххххх . , Хххх Ххххх . , Хххххххххх Хххххх . , Хххххх ХХ . , ХхххХххххХххххххххх . , ХХХХххххх,Хххххх, Ххххх . , . , . , Ххххххх: Хххххх, Хххххх . ,Ххххххх . , Хххх, Ххххх . х, . х, Хххххх Ххххх . , Хххх Ххххх . , . , . Х

х.Хххххххххх: Хххх , Ххххх Х/ХХ . , Хххххх ХХХ- . , Ххххххх . , Хххххх . , Хххх ХХ . , Ххххх Хххххх . , Ххххххх . , Ххххх . , Ххххххх . , Ххххх Ххххххх . , Ххххххх . , Хххххххххх ХХХ . , Ххххххх Хххххх . х, . х, . х, Хххх Хххххх . , . , Хххххх . , . , . Х, Хххх Х . , Х . , .

81




Объем ОЖ

Тип автомобиля и объем двигателя

х.

ХХХ , , , Хххххх (ХХХ - )

Хххххххххх Хххх, Ххххх ХХХ ХХ - . , Хххххх: Хххххх . , Ххххх . , Ххххххх . , Ххххххх . , Хххххх . , Ххххх ХХХХ . , Хххх ХХ . , Хххххххх . , Ххххххххххх (Хххххххххх) . ; Хххххххххх: ХХХ . , Ххххххх Ххххххх . , Хххххх Хххххх . , Ххххх Хххххх . , Хххххх Ххххххх . , Ххххххх . , Ххххх , Хххх Х . (Ххххх), . , .

х.

ХХХХххх - , Ххххххх

Хххххххххх Хххх, Хххх ХХ Х , Ххххх , Хххххх: Хххххх . , Хххххх . , Хххххх . , Ххххххх . , Хххххх . , Хххххх: Хххххх - Хххххх . , Ххххххх . , Хххххх . , Ххххх Хххххх . , Хххххххххх Хххххх . , ХХХ Хххххххх . , Ххххх .

х.

ХХХХххх (ХХХ ХХ) ( , )

Хххххххххх Хххх, Ххххх ХХХ ХХ Хххххх . Хххххх: Ххххххх . , ХХ-Х, Хххххх Хххххх . , Ххххх ХХХ . , Хххх Х , Х , Х . , . , Ххххххх ( - )

Ххххх х.Хххххх:Ххххххх . ( ), Ххххххх . , Хххххх . ( ), ХХ- . ( ), Ххххх Хххххх ( ), Хххххх: Ххххххх . ( ), Хххх . ( ), Ххххххх . ( ), Хххххххххх Ххххххх, ХХ( ), Ххххх ХХ ( . )

Таблица -26. Объемов заливки ОЖ в систему охлаждения по маркам автомобилей

Х хххххх хххххххх ххххххххххх, ххххххххх х хххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх хххх. Ххх, ххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх ххх ххххххх х ххххххххх ххххххххххххххххх хх хххх хххххххххх - хххххх, х хххххх – - хххххх. Ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх х хххххххх хххххх хххххххххх – - хххххх.

Ххххххх хх ххххххх х ххххххххх ххххххххххх хххххх ххх ххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, х хххххххххххх хххххххххх - . Ххх ххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххххх х хххх хххххххххххх, х хххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх, хххххххххх хххххххх хххххх х хххххх хххххххххх, ххххххх ххххх ххххххххххх х хххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх.

Х хххххх хххххххххххххх х хххххххххх хххххххх хххххх хх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххх, х хххххх ххххххххх хххх хххххххх, хх хххххх ххххххххх ххххххххх:

- ххххххх ххххх ххххххх ххххххххх х хххххххх хххххххххх – , х;

- ххххххх ххххх ххххххх ххххххххх х хххххххх хххххххххх – х;

- ххххххх ххххххх – , хххх;

- ххххххх ххххххххх ххххххххх – , х/хх .

82




Диаграмма -31. Структура спроса на охлаждающие жидкости для двигателей внутреннего сгорания

Хххх ххххххххххххх хххххххххх, ххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххх, хххххххххххх х ххххххххххххххх, ххх ххххххххх хххххххххх х х.х., ххххххххххх – хххххххххх %. Ххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх, хх ххххххххх х хххххххх ххххххххххххххх, ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх. Х ххххххххххххх хххххххххххххх хх ххххх ххххххх хххххххххх х хххххххх ххххххх, ххххххххххх х ххххххх ххххххххххх.

Ххххх % хххххххххххх хх хххххххххх ххх ххххххххх ххххххх. % хххххххххххх х хххххххххххх ххххххх. % хххххххххххх хххххххх хххххххххх. Ххх хххххх х ххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх ХХ хх ххххххх ххххххх, хххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх хххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххх. Ххххх хххх, ххх ххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх х/х ххххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххх, ххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххххх ххх х ххххххххх хххххх х хххххххххххххххххх ХХ хххххх хх хххххххххх.

Ххххх % ХХ хххххххххххх х ххххххх ххххххх (ххххх, ххххххххххххххххх х хх.). Ххххх хххх, х ххххххх ххххх ххххххххх хххххххх х хххххххх ххххххххххх, хххххххххххх ххх ххххххххх хххххх х ххххххх ххххххх.

Хххххх хххххххх х хххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххххххххх, хххххххх ххххххххх х хх.

4.11.2 Географическая структура потребителейХхххххххххх хххххххххх х ххх ххх хххх ххххххх хххххххх хххххх хххххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх, хххххх, хх хххххххххххх. Х ххххххххх, хххххххххххх ххххх ххххххххххх, хххххххххххххххххх х Хххххххххх ххххххх, хххххххххх ххххххххххххх х Хххххх. Хх хххх, ххххххххх ххххххххххххх х Хххххх, х хх х Хххххххххх ххххххх. Ххххх хххх, ххххх ххххх ххххххх ххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх, ххххххх х ххххххх ххх ххххххх ххххххх ххххххх, ххх ххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх, х ххххх ххх х хххххххх хххххх ххххххххх.

Ххххх хххх, хх ххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххх, ххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххх. Ххх хххх ххххххх хххх, ххх ххххххххх хххххххх хххххххх, хххх хххх ххххххх хххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх ХХ- . Х хх хх ххххх х ххххххх хххххххх Хххххх хххххххххххх ххххххххх х ххххх хххххх хххххххххххх хххххххххх, х.х. ххххх ххххххххххххххххх. Х Ххххххххххххх хххх (хххххххх хх ххх) х Ххххххххх – хххххххххххх ХХ, ххх ххххххххххххх

83




ххххххххххх хх хххххххххх хххх °Х -ххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххххххххх хххххххх. Х ххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххх хх ххххххх хххххххх хх хххх хххх, ххххх ххххххххххххххх хххххххххххх.

Ххххххх хххххх ххх хххх, ххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххх, х ххххххх ххххххххх Ххххххххх, ххххх ххххххххх ххххххх хххххххххх, х х ххх ххххххххх хх хххххххххххх. Ххххх хххх, ххххххххх хххххх ххххххххххх, ххххххх хххххххххххх х хххххх ххххх, хххххххххх хххх х хххххххх ХХ. Хх, хххххххххх, хх ххххх хххххххххх.

Хххххххххх ххххх хх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх. Х ххххх хх ххх ххх хххххххх ХХ хххххххххх % хх хххххх хххххх ххххх. Х ххххх, ххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххх ххххххххххх х ххххххх. Х ххххх х хххх, хххххххххх хххххххх ххххххххххххххх ххххх ххххххх ххххххх х хххххххх, х ххххххх ххххххх хххххххх. Ххх хххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххххххх ххххххх х хххххх, ххххххх хххххх хх ххххх ххххххххххх хххххх х ххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, хххххххххх хххх, ххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххххх х хххххх ххххххххххххххх ххххххх, хххх хххххх хххххххххх х ххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххх, ххх х ххххх ххххххххххх хххххххххххххх.

Хххххххххх ххххх хх ххххххххх - х Ххххххххххх ХХ, ххххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх. Хххххххххх – х Ххххххххххххххх, ххх ххххххххххх ххххххххх ххххх хххххх.

Диаграмма -32. Структура спроса на охлаждающие жидкости по Федеральным округам33

4.11.3 Частота покупокХххххх ххххххххххххх ххххххх, ххх хххххххх х ххххххх хххххххххх хх ххххх хххххххх х хххх хх ххххххх. Хххххххххх ххххххх хххххххх, ххх ххх хххххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх хххх х ххх хххххх, хххх ххххххххххх ххххх хххххххх хх хххххххххх, ххх ххххххх. Ххххххх ххххххххх хх хххххххххххххх х ххххххххх, ххххх хххххххххх хххххххх, х ххх хххххххх хххххххх. Ххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх – хххххххххххх ххххххххххх х ххх хххххххххх ххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххх, хххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххххх, х хххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх. Хххххх хххххххх ххххх ххххххх хх хх хххххххх х ххххххх хххххххххх.

33 Источник: данные производителей

84




Хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх, хххх х ххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххх хххх ххх хххххх. Ххххххх ххххх хххх ххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххх, х ххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх. Хххх хххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххх ХХ. Хх хххххх хххххххх ххххххх хххххх. Ххх хххх:

– хххххххххх хххххххххххх ххххх хх хххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх, ххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх (– ... °Х) ххххххх хххххххххх (хххххх ххх хххххх ххххххх), хххххххх хххххх, х ххххх хххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх. Ххххх хххххххх хххх хх хххх хх хххх ххххххххх, хххххххх ххххх ххххххх;

– хххххххх хххххххххх хххх-ххххх, хххххх, хххххх ххххххх ххх ххххххххххх. Ххххх ххххххххххх хххххххх ххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх хх хххх, ххххххх ххх хххххххххх. Ххххххххх, ххххххххххх хххххххххх х ххххххх ХХ, хххххххххххх ххххххххххххх х ххх ххххххххххххх. Ххх ххххххххххх х хххххх ххххххххх хх хххххх ххххххххххххх ххххх ххххххх хххххххххх хххх хх ххххх.

Х хххххххххххх ххххххххх ХХ ххххххххх хххххххххх. Ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххххх (хххххххххх) х ххххххх.

Х ххххххх, ххххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх Ххххх Х- ххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх хх, хх хх хххх ххх ххххх ххх хххх (ххх ххххххх, ххх хххххх хххххххх хх ххххххх хххххх хххххххххх хххх). Х ххххххх, хххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххх х , - , хххх.

4.11.4 Потребительские предпочтенияХххх хх ххххххх хххххх хххххххххххх хххх ххх ххххх хххххххх – хххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххх/хххххххх. Хххххххх ххххххххх хх хххх хххх, ххх хххххх ххххххххх хххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххххххх – ххх ххххх ххххххх хххххххххх хххххххх. Хххххххххххх ххххххх – ххххххххххх хххххх, ххххххх ххх, хххх.

Х хх ххххх, ххх хххххххххххх х хххх ххххххххххх, ххххххххх хххххххххххх, хх ххххххх ххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх хх хххххххххххх, ххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххх хххххх ХХ ххххх хххх ххххххххххх.

Хххххххх хххххххх, хххххххххххх хххххххххх хххххххх хх ххххххххх ххххх, хххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххххххх х хххххххххххх ххххх. Хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх хххххххххххх, х ххххх х хххх ххххххххх хххххххх, хххххххх хх ххххх ххххххххххх, ххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххх хххххххх хх хххххххххх ххххх.

Х хххх хххххххххххх хххххх хххх ххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххххххх хххххххх хххххххххх ххххх, хххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх. Ххх ххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххххххх хххххх хх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххх ххххххххххх-хххххххххххххх, хххххххх ххххххххххх, х ххххх ххххххххх хххххх, ххххх ххх хххххххххх хх хххххххххххххх ххххх Хххххх.

Хххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх хххххххх ххх хххх, ххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хх хххххххх ххххххххххххх х ххххххх ххххххххх. Хххххххх хххххххххххх хх ххххх, ххххх хххххх хххххххх ххххх х ххх хххххххххх. Х ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх хх ххххх, хххххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх ххх ххххххххх. Х хххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххх хххххххххххх хххххххххххх ХХ. Хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххх ххххх ххххххххх, ххх, хххххххх, хххххххх «Хххх» хххххх х ххххххх «Ххххх». Х ххххххххххххххх ххххх хххххх, хххх ххх хххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх. Хххххххх «хххххххх» ххх «ххххх» хххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххххх: ххх хххххххххх хххххххххх х хххххх ххххх хххххххххххх ххххххх.

Хххххххххх, ххххххххх ххххххххххх ххх хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх х хххххх ххххххх хх хххх, х хххххх ххххххххххххххх хххххххх хх ххххххххххх. Хх хххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххх хххххххх хххх. Хх х хххх хххххх хххххххххххх ххх ххххххх хххххххх хх-ххххххх.

85




Ххх хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх хххххх хххх хххххххх ххххххххххххххх. Ххх хххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххх ххххххх хххх ххххххх х хххххх ххххххх, ххх ххх, хх хххххх ххххххххххх, хххххххх ххххххххх хххххххх. Ххх хххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххх хххххх ххххххх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххх хххххх, хххх хххххххх ххххххххх хххххххх х хххххххх хххххххх х хххххххххххххххх ххххххх.

Хх ххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх ххх хххх, ххх ххххх ххх ххх хххх ХХ хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххххххх хххххххххх. Хххххх хххх хххххххххххх ххх хххх, ххх хххххххххххх хххххх хх хххх х хххххх хххххх хххххх хххх хх хххххх. Ххххххх х хххх хх хх ххх хххх ХХ ххххх ххххххххх ххххххх ххххххх, ххх х хххххх хххххх ххххххххх, ххх ххх ххххх хххххххх хххххх хх хххх, ххххх хххххххх хххххххххххх х хххххххххх хххххххххх.

Ххх хххх ххххххх хххх, ххх хххххх хххххххххх ххххх хххххххххх хххххххххх хххххх хххххх-хххххххххххх, х ххххххх хххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххх х хххххххххххх, ххххххххххххххх х ххххххххххххх х хххххх хххххххххх. Ххххх ххххххх, ххххх хххххххх ххх хххххххх, хххххххх хх ххххх ХХ ххххххххххх. Ххх ххххххххх хххххххххххххх, хх хххххххххх хххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххххххх,- ххх хххх ххххххххх, хххххххххххх ххххххххх ххххххххх, хххххххххххх хххххххх. Ххххххх хххххххх ххххх хххххххх хххххххх, ххххххх хххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх. Хххххххх хххххххх хххххххх хххх. Хх хххххххх ххххх, ххх хххххх ххххххххх ххххх ххххххххх хх хххххххх хххххххххххх хххххххх ххх хххххх ххххххххх. Ххххх хххххххх, ххх х ххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххххх, ххххххх хххххх хххххххх ххххххххххххх х ххххххххх х хххххххх ххххх ххххххххх ххх ххххххххххх, ххххххх х хххх ххххххх хххххххххх ххх ххххх, ххххххх хххх х ххххххх х хххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх.

Хххххххххххх, хххххх ххххххххххххх х хххххххххх хххххххххх, ххххххххххххххх ххх хххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх х хххххх. Х хххх хххххх, хххххххх хххххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх (ххххх - ххх. $) ххххххххх ххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх ххх ххххх ХХ, хх ххх хххххх хххххххххххх. Ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх хххххххх ххххххххх «Ххххххх». Хх ххххх ххххх хххххххххххххх хх хххххх х хх ххххххххх - %.

4.12 Выводы по маркетинговому исследованиюХхххх хх ххххххххххх хххххххх хх хххххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххх. Ххххх ххххххххххх х Хххххх х ххххххххх хххх хххххххххххх ххххххххххххх, хх ххх хххх ххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх х хххххх хххххххххххххх хххххх ххххххххххххх. Ххххххх хххххххххх х хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххххххххххх хххххххххх ххххххххх.

Хххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх х ххххххххххх х хххххххххххххххххх хххххххх, хххххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххх-хххххххххх ххххх хх ххххххх хххххххххх. Хх хххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх х хххххххххх, х ххххх ххххххххх хх хххххххххххххххх ххххххх. Х ххххххххх Ххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххх ххххх хххххххххх х хххххх хххххххххх ххххх-ххххххххх. Хххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, х ххххххххх ххххххххххххх, х ххххх ххххххх хх хххххх ххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххх ххххххх х хххххххх хххххххххххх хххххх.

Х ххххх, хххххххххх, хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххх х хххххххххххх ххххххххх/хххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх, хххххххх х ХХХ, хх ххххххххххххх ххххх-ххххххххххххххх хххххххх хх ххххххххххххх.

Хххххх хххххххххххх х ххххххх хххххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх хх хххххх. Ххх, ххххххххх хх хххххх ххххххххххххххх ххх хххххххххх х

86




хххххххххххх ххххххххххх, х х ххххххх ххххххх хххххххххх х ххххххххх ххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххххх.

Хххххх ххххххххххххххх, ххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх, х ххххххххх , -ххххххххххххххх (Ххххх). Ххх ххх хх хххххххх хххххх-хххххххххх ххххххххх, хх ххххххххххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх.

Х ХХХ ххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх. Х ххххх х хххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх х хххххххх хххххх ХХ хххххх. Х ххххххххх, хххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххх ххххххх х ххххххххх х хххххххххххххххх хххххххххх хххххх хххххххх х хххххххх хххххх. Хххххх ХХ хххххххх хххххххххххххх, ххххххххххх х ххххх ххххххххххх хххххххххх хххх - хХ.

Х Хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хх хххххххххххххх хххххх, х ххххххххх хх хххх ххххххххххххх - ххххххххххххх ххххх ххххххххххххххх (“Хххххх”).

Х ххххх ххххх ххххххх, ххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх, хх ххххх хххххххххх ххххх ххххххххххххххххххх хххххххх, ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх.

Х Хххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх хх хххххххххх хххххх хххххх. Хх, х хххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххх ххххх хххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххх хххххх, хххххххх х хххх ххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххх хххх ххххххххххххххххх ххххххххх. Х ххххх х хххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххх хххххххххххххх. Хх х ххххххххх хххх хххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх-хххххх, х ххххх ххххххххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххх-хххххх – ххх хххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххх.

Хххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх, хххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх х ххххх ххххххххххх. Хххх хххх хххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххх. Ххххх хххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх хххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххххх, ххххх ххххххх х хххххх ххххх хххххххххх ххх ххххх хххххххххххх, х ххххххх ххх ххххххххххх ххххххххххх – ххх ххххх. Х ххххх х хххх ххххх хх хххххххххххх ххххххххх х ххххххххх хххх ххххх ххххх хххххххх ххххххх. Х хх хх ххххх, хххх Ххххххх хх хххххххххх ххххх ххх ххххх ххххххххх хххх хххххххххх, ххх хххххххххх, ххх х хххххххххххххх хххххххххххх х х ххххххххх хххх хххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххххх.

Хххххххххх х ххххххх хххххххх ххххх ххххххххх, х хххххххххххх х ххх х ххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххх, хххххххх, хххххх хххххххххх Хххххх х ХХХ х ххххххххх хххххххххх ххххх, ххххххххххх ххххххххххххх хх-ххххххх. Хх хххххх хххххххххххх ххххх хххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх: хххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххх ххххххххххххххххх х, хххххххх, ххх хххххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх. Ххх ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх, ххххх ххххх ххххххххх х хххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххх. Хх ххх ххххх хххххххх хххххххх ххххххххх, ххх хххххххххххххх ХХ хххххххх ххххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххххххххх х ххххххх ХХ хххххх ххххххххх х хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххххххх, хххххххххххххх хх хххххххххх ххххх х хххххххххх хххххх.

87




Хххххххххх хххххххх ххххххххххх ххх хххх, ххх х ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх Хххх- (хх . . ) х Хххх- (хх . . ) х Хххххх, хххххххххххх хххххххххххххх х ххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх ххххх ххххх хххххххххххх, ххх х Хххххх х хххххх ххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххх. Ххххх ххххххх, хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх-ххххххх ххххххххх хх ххххх х ххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх х ххххххххххх.

Приложение № .

Иномарки российской сборки — автомобили зарубежных (нероссийских) марок, производимые на территории Российской Федерации.

Легковые

Ford Focus

Ford Mondeo

Fiat Albea

Fiat Linea

Opel Antara

Opel Astra J

Citroen C

Citroen C II

Chevrolet Captiva

Chevrolet Cruze

Chevrolet Aveo

Chevrolet Lacetti

Chevrolet TrailBlazer

Volkswagen Polo sedan

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Touareg

88



http://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Touareg

http://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Tiguan

http://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Polo_sedan

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chevrolet_TrailBlazer&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Lacetti

http://ru.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Aveo

http://ru.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Cruze

http://ru.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Captiva

http://ru.wikipedia.org/wiki/Citroen_C4_II

http://ru.wikipedia.org/wiki/Citroen_C4

http://ru.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra_J

http://ru.wikipedia.org/wiki/Opel_Antara

http://ru.wikipedia.org/wiki/Fiat_Linea

http://ru.wikipedia.org/wiki/Fiat_Albea

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Mondeo

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Focus

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8


Skoda Fabia

Skoda Octavia

Skoda Yeti

Toyota Camry

Mitsubishi Outlander XL

Nissan X-Trail

Nissan Teana

Nissan Murano

BMW

BMW

BMW X

BMW X

BMW X

Renault Symbol

Renault Logan

Renault Sandero

Peugeot

Kia Rio

Kia Sportage

Hyundai Solaris

Грузовые

Ford Transit

Fiat Doblo

Navistar International

Scania Griffin

Название предприятия Продукция Город

Автотор BMW -йи -йсерии, Chevrolet Lacetti Калининград

ЗМА FIAT, SsangYong Rexton Набережные Челны

ХХХ Ххххххх ххххххх Хххххххх Ххххххххххххх Хххххх

Ххххххххх Хххххх Ххххххх

ХххХХ Ххххххх Хххххххх

Хххх Ххххх Хххххх Хххх Хххххххххх

Хххххххххх (ХХХХ)

Ххххххх Ххххх, Ххххххх Ххххххх, Ххххххх Ххххххх Ххххххх, Ххххххх Хххххх Хххххх

Ххххххх-Ххххххх ХХХХ Хххххх Ххххххх

ХХХ Ххххххх Ххххххх Хххххх Ххххххх , Ххххххх Х Хххххх

Таблица -27. Список SKD-предприятий в России

89



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0

http://ru.wikipedia.org/wiki/PSA_Peugeot_Citro%C3%ABn

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0

http://ru.wikipedia.org/wiki/FIAT_Ducato

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ford

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3

http://ru.wikipedia.org/wiki/Hyundai

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%90%D0%97

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE

http://ru.wikipedia.org/wiki/Scania

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)

http://ru.wikipedia.org/wiki/Navistar_International

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%90%D0%9E_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%9C%D0%90&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Scania_Griffin&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/wiki/Navistar_International

http://ru.wikipedia.org/wiki/Fiat_Doblo

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Transit

http://ru.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Solaris

http://ru.wikipedia.org/wiki/Kia_Sportage

http://ru.wikipedia.org/wiki/Kia_Rio

http://ru.wikipedia.org/wiki/Peugeot_308

http://ru.wikipedia.org/wiki/Renault_Sandero

http://ru.wikipedia.org/wiki/Renault_Logan

http://ru.wikipedia.org/wiki/Renault_Symbol

http://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_X6



http://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_5

http://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_3

http://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan_Murano

http://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan_Teana

http://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan_X-Trail

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsubishi_Outlander_XL&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Camry

http://ru.wikipedia.org/wiki/Skoda_Yeti

http://ru.wikipedia.org/wiki/Skoda_Octavia

http://ru.wikipedia.org/wiki/Skoda_Fabia


Приложение № .

Ххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх х хххххххххх ххххх, хххххх, ххххххххххххх ххххххххххххх х ххххххх, хх хххххххххх Хххххх.

Ххххх хххххххххх хххх, хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх хххх хххххххххххх х Хххххх, ххх хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх. Хх хххх хххххх х хххх хххххххххххххх хххххххх Ххххххххххх хххххххххххххххххх Хххххх Ххххх Хххххххх. «Ххххх хххх-ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххх хххх ххххххххххх х хххххххххх х Ххххххххххххххххх х Ххххххххххххх, — ххххххххх хх. — Х ххх хххххххх ххххх ххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх».

Ххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххх хххх, хххххххх Хххххххх. «Хххххххххх хххххх хххххх, хх ххххххх хххххххх хххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх», — ххххххххх хх хххх ххххх. Ххххх ххххххх, Хххххх хх хххххххх, ххх ххххххх ххххххх хххххх, ххххххх, ххх хххххххххххххх хххх хххххх ххххххххххх ххххххххх. Ххх хххххххххх хххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххх ххх. «Ххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх хх хххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх, — ххххххх Хххххххх хх ххххх-ххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх -х Ххххххххххххх хххххххх «Ххххххххх». — Хх хххххххх, ххх х хххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх».

Х ххххх ххххххх хххх Ххххххххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх х хххххххххх хх ххххххххххххххх ххххххххххххх. Ххх ххххххххххх хххх ххххххххх ххххх ххххххххх хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх х ххххххххххххххх хххххххххх хххххххх. Ххххх хххххх хххххххххх х ххххххх ххххххх хххххх хх ххххххххххххх Хххххх х ХХХ.Ххх ххххххххх хххххх «Ххххххххх» хххххххх хххххххххххх Ххххххххххххххххх Ххххххх Ххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх х хххххххххх хх ххххх хххх, ххх хххх хххххххх ххх хх ххххххххх. Ххххх ххх ххххххххх Ххххх, ххххххххххх Хххххххх, ххххххххххххх Ххххххх Ххххх х хххххххх Хххххх Ххххххх.Хххххххх, ххх Ххххх ххххххх хххххххх х Ххххх-Хххххххххх, Хххххх х Хххххх Ххххххххх, Хххххххх ххххххх ххххххх х Ххххххххххххх ххххххх х хххххх ххх хххх ххххххххххх х Хххххх, Ххххххх Ххххх ххххх ххххх х Ххххх-Хххххххххх, х Хххххх Ххххххх хххххххххх х Хххххххххх ххххххх ххх хххххххх Хххххх.

Ххххххххх х Хххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх хххххххх, х ххх ххххх ххххх ххххххххххх ххххххх, хххх хххххххх х хххххххх хххххххххх хх хххххххххх, х хххххххх ххххх ххххх ххххххххххх, ххххххх Ххххххххх. Хх хххххххххххх, ххх ххххх - % хххххххххххх х ххххххх хххх ххх ххххх хххххххххххххх х хххххххххх.

Ххххххх, ххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххххх, ххххххххххх ххххххххххх, ххх ххххх хххххх х Хххххх. Ххх х Ххххх Ххххх, хххххххххххх хххххххххх х Ххххххххххххх ххххххх, х ХХХХ,ххххххххххх ххххххххх х Хххххххххх ххххххх, х Ххххххх Хххххххх, ххххххххх хххххххх х Ххххх-Хххххххххх х Хххххххх. Хххххх, ххх ххххххх, х Хххххх ххх хххххххххх хххх ххххх ххххх ххххххххх.

Хххххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххххх Хххххх Ххххх Хххх Ххххххх ххххххх ххххххх, ххх ххх хххххххххххххх хххххххххххх хххх ххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххх. Ххххх хххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххххх. Ххххххххх ххххххх х хххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх, х ххххххххххххх ххххххх хххххх ххххххх хх ххххххххх, ххххххххх хххххххх хххххххххххх Хххххххххххх Ххххххх Хххххххх. Х хх ххххх, ххххххххххх хххххх, хххххххххх, хххх, ххххххх. Ххх ххххххх Ххххххххх, х хххххх Ххххххххххххххххх хххх х хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх, ххххххххххх хххх ххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххх ххххххх. Ххх хххх хххххх хх ххх ххххххххх ххххххххх ХХ х хххххххххххх хххххххххх.Ххххххххх ххххххх, ххх Ххххххххххххххххх ххххххххх хххххххххх х х хххххххх Ххххх Ххххххххххх, ххххххх хххххххх ххххх хх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххххххххх, ххххххххх, хххххххххххх, ххххххххххххххх х хххххх ххххххххххх, х хххххххх

90



http://www.vedomosti.ru/companies/news/1482051/bolshe_detalej

http://truck.ironhorse.ru/category/comtransport


ххххххххх хххххххх хххххххх Хххххх Ххххх. Ххххххх, хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххххххххх х Хххххх хххххххххххх Ххххх ххххххх хххх хх хххххххх

Компания Продукция

Johnson Controls Сиденья

Michelin Group Шины

Хххххх Ххххх Хххх

Ххххх Ххххх Ххххххх Хххххххххх Хххххх

Ххххххх Ххххххх Хххх

Хххххх Ххххх ХХХхххх ххххххххх, ххххх хххххххххх хххххххххх, ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх

Хххххх Ххххххххххх Ххххххххх ххххх

Ххххххх Хххххххххх Ххххххх ххххххх

Ххххххх ХХХ Хххххххххх Ххххх хххххххх, хххххххх

ХХ Ххххххх ххххххх ххх хххххххххх

Ххххххх Ххх. Ххххххххх ххххххххх ххх ххххх х ххххххххххххххх хххххххххх

Ххххх Хххххххххххх

Ххххх Хххххххххххх

Хххххх Ххх Ххххххххх

Ххххх-Хххххх Ххххххх ххх Ххххххххххххх ХххХ Ххххххххх ххххххх

Ххххххх Ххххх Ххххххххххх Хххххх ххххххххххххххххх хххххх

Хххххх Ххххххх Ххххххххххх Ххххххх

Хххххххх Хххххххх Ххххххх Ххххххх

Хххх Хххх. Ххххххх, ххххх

Ххххх Ххххххххххх Хххххххххххх

Таблица -28. Существующие иностранные производства в РФ.

91




5 Анализ условий оплаты труда персонала

5.1 Оргштатное расписаниеВ рамках проекта будет принят на работу штат сотрудников, состоящий из квалифицированных сотрудников.

С по месяц в организации будет работать сотрудников:

Штатная единицаЗаработная

платаКоличество Итого з/п

ПрорабИнженер технологЭлектрик- Электрик- Главный механикИнженер КИПаСлесарьГрузчикИнженер по технике безопасностиИТОГО на ЭТАПЕ

Таблица -29. Штатное расписание с по месяц работы организации

Таким образом, затраты на персонал с по месяц реализации проекта составят рублей в месяц.

С по месяц на предприятии будет работать сотрудников:

Штатная единица Заработная плата Количество Итого з/п

Производственный персонал Инженер-технолог р. р.Электрик- р. р.Электрик- р. р.главный механик р. р.Инжерен КИПа р. р.Слесарь р. р.Грузчик р. р.Инженер по технике безопасности р. р.Директор по производству р. р.Начальник смены р. р.Оператор р. р.Кладовщик расфасовщик р. р.Начальник лаборатории р. р.Административный персонал Директор по продажам р. р.Главный бухгалтер р. р.Бухгалтерия р. р.Итого: р. р.


С по месяц реализации проекта расходы на персонал предприятия составят рублей в месяц.

С по месяц в проекте будет работать штат из человек:



92




Производственный персонал Инженер-технолог р. р.Электрик- р. р.Электрик- р. р.главный механик р. р.Инжерен КИПа р. р.Слесарь р. р.Грузчик р. р.Инженер по технике безопасности р. р.Директор по производству р. р.Начальник смены р. р.Оператор р. р.Кладовщик расфасовщик р. р.Начальник лаборатории р. р.Лаборант р. р.Административный персонал Директор по продажам р. р.Главный бухгалтер р. р.Бухгалтер р. р.Секретарь делопроизводитель р. р.Менеджер по продажам р. р.

Итого: р. р.Таблица -31. Штатное расписание с по месяц реализации проекта

Затраты на персонал с по месяца реализации проекта составят рублей.

С по месяц реализации проекта в проекте будет работать человек:



Производственный персонал Инженер-технолог р. р.Электрик- р. р.Электрик- р. р.главный механик р. р.Инжерен КИПа р. р.Слесарь р. р.Грузчик р. р.Инженер по технике безопасности р. р.Директор по производству р. р.Начальник смены р. р.Оператор р. р.Расфасовщик р. р.Кладовщик расфасовщик р. р.Заведующий складом р. р.Инженер по ремонту р. р.Начальник лаборатории р. р.Лаборант р. р.Административный персонал Директор по продажам р. р.Главный бухгалтер р. р.

Бухгалтер р. р.Секретарь делопроизводитель р. р.Менеджер по продажам р. р.

93





Таким образом, с месяца реализации проекта ежемесячные расходы на оплату персонала (без ЕСН) составят рублей.

94




6 Инвестиционный план

6.1 Объем инвестицийХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххххх.

Х хххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хххххххх хх хххх ххххххх ххххххххх.

Ххх хххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх хххххххххх хххх хххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххх.

Ххххх ххххх хххххххххх хх хххххххх «ххххххх» хххххххххх ххх. «Хххххххххххх» хххххххх хххххххххх хххххххххх ххх. х «ххххххх» - ххххх хххххххххх хххххххххх ххх. (хххххххххх ххх ххххх хххххх хх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх).

Сравнительная таблица инвестиций Минимум Среднее МаксимумПодготовительные работы р. р. р.Расходы на регистрацию р. р. р.Сертификация ГОСТ Р ISO р. р. р.Сертификация ISO по международным стандартам р. р. р.Внедрение ISO р. р. р.Первоначальное продвижение р. р. р.Поиск и подбор персонала р. р. р.Приобретение участка р. р. р.Оборудование мастерской р. р. р.Прочие р. р. р.Строительные работы р. р. р.Проектирование здания ж/б конструкции р. р. р.Проектирование здания металоконструкции р. р. р.Проектирование здания фасадная отделка р. р. р.Металлический каркас (материалы) р. р. р.Монтаж каркаса р. р. р.Кровля (материалы) р. р. р.Монтаж кровли р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Инженерные системы р. р. р.Подведение внешних коммуникаций р. р. р.Прочие расходы на строительство р. р. р.Оборудование р. р. р.Основное оборудование для производства антифриза и омывающих жидкостей р. р. р.Оборудование для производства раствора мочевины р. р. р.Оборудование для розлива р. р. р.Оборудование для укупорки р. р. р.Оборудование для этикетировки р. р. р.Оборудование для склада р. р. р.Оборудование для погрузки р. р. р.

95




Сравнительная таблица инвестиций Минимум Среднее МаксимумЛаборатория р. р. р.Резервуарный парк р. р. р.Прочее оборудование для производства р. р. р.Формирование запаса материалов р. р. р.ИТОГО р. р. р.

Таблица -33. Инвестиционный план

Хххххх ххххххх, ххх хххххххх ххххххххххх х ххххх хххххх хххххххххх ххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххх, ххх хххххххххх хххххх ххх ххххх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх х хххххх х хххххх хххххххххх хх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх.

Х хххххх хххххххххх хххххх:

Ххххххх хх хххххххххххххххх хххххх (ххххххххххх, ххххххххх хххххххххх, хххххххххххх, хххххххххххх ххххххх, хххххх ххххххххх х х.х.);

Ххххххх хх ххххххххххххх ххххххххххххххххх х хххххххххх ххххххххх; Ххххххх хх хххххххххххх; Ххххххх хх хххххххххххх хххххх хххххххххх; Ххххххх хх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх;

Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххх ххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххххх.

Хххххххх ххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх хх хххх ххххххх ххххххххх ххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх (ххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх).

Ххххххххх хххххх ххххххх – хххх ( ххххххх). Хххххххххххххх ххххххххх хххххх хх хххххххххх ххххххххх, хххххххххх х хххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх, ххххххх хххххххх х ххххххххххххххх хххххххх.

Хххххххххх хххх хххххххх хххххх хххххх хх ххххххх хх ххххххххх хххххххххх:

6.1.1 Инвестиции в подготовительные работыИнвестиции в подготовительные работы отличаются составом затрат:

№Наименование

подготовительных работ

Стоимость работ, руб.

(минимальный расчет)

Стоимость работ, руб. (средний расчет)

Стоимость работ, руб.

(максимальный расчет)

Расходы на регистрацию р. р. р. Сертификация ГОСТ Р ISO

Сертификация ISO по международным стандартам

Внедрение ISO

Первоначальное продвижение р.

Поиск и подбор персонала р.

Приобретение участка р.

Оборудование мастерской р.

Прочие р. р. р.

Итого: р. р. р.Таблица -34. Подготовительные работы

Ххххх ххххххх, хххххххххх х хххххххххххххххх хххххх хх хххххххх «ххххххх» хххххххх х хххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх, ххххххх хх хххххххххххххх ххххххххххх, ххххх х хххххх ххххххххх, ххххххххххххх ххххххх х хххххх ххххххх, ххххх хххххх ххх.

96




Хххххх хххххххххххххххх хххххх хх «хххххххх хххххххх» хххххххххх ххх, ххх х хххххх хххххх хххххххх ххххххх хх хххххххххххх хх хххххххххх ХХХХ Х ХХХ, ххххххххх хххххххххх. Ххххх ххххх хххххх хх «хххххххх» хххххххх хххххххххх ххх.

Хххххх хххххххххххххххх хххххх хх «ххххххххххххх» хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххххххххххх хххххххххх ХХХ х хххххххх ххххххххх хх ххххх х хххххх ххххххххх.

№Расчет стоимости подготовительных

работСтоимость, руб.

Продолжительность, дней

Затраты на регистрацию предприятия р. -

Регистрация предприятия р.

Внесение в реестр субъектов малого

предпринимательства р.

Открытие расчетного счета в банке р.

Получение статистических кодов р.

Изготовление печати р.

Получение выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП р.

Заключение Роспотребнадзора р. -

в том числе:

получение разрешения на размещение

объекта р.

утверждение программы производственного

контроля р.

формирование и согласование ассортимента

продукции р.

Заключение Государственного пожарного надзора р.

Регистрация ТУ р.

Регистрация СГР свидетельства р. от , до мес

Получение отказного письма р.

Получение разрешения экологов р.

Приобретение пакета документации ТУ р.

Итого р.

Таблица -35. Расходы на регистрацию

Ххххххх хх ххххххххххх х ххххххххх хххххххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххххххххх хх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх. Хххххх хххххх хххххх хххххххх хххххххххх ххх хххх хххх ххххххххх хххххххххх.

Хххххххххх, ххх ххххххххххххх хххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххх хх ххххххх ххххххххх ххххх хххх ххххххххххх хххххххххххх х хххххххх хх хххххххххххх. Хххххх ххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх,х ххххх хх хххххххх хххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххххх хх хххххххххх ХХХ.

Х хххххх ххххххх хххх хххххххххххххххх ххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх:

Хх Хххххххххх хххххххххх, х

97




Хх ххххххххххххх хххххххххх.

Сертификаты Российского образца Сумма руб.

Сертификат ГОСТ Р ИСО -

Сертификат ГОСТ Р ИСО -

Сертификат ГОСТ Р ИСО . . - OHSAS : )

ИТОГО

Таблица -36. Расходы на сертификацию по Российским стандатам

Таким образом, затраты на сертификацию по Российским стандартам составляют рублей, плюс расходы на внедрение стандартов ( рублей).

Сертификаты международного образца Сумма руб.

Сертификат ISO :


Сертификат ISO OHSAS :


ИТОГО

Таблица -37. Расходы на сертификацию по международным стандартам

Затраты на сертификацию по международным стандартам составляют рублей плюс затраты на внедрение стандартов рублей.

Расчет расходов на продвижение Сумма руб.

Печать партии этикеток

Разработка информационных материалов

Печать информационных материалов

Расссылка информационных материалов

Прочие расходы на проидвижение

ИТОГО расходы на продвижение

Таблица -38. Расходы на продвижение

Расходы на продвижение проекта на начальном этапе составляют рублей.

Расчет расходов на подбор персоналаКоличество Оклад ФОТ

Стоимость подбора ( оклад)

Стоимость подбора ( оклада)

Должность

Производственный персонал

Начальник смены

Оператор

Наладчик

Расфасовщик

Грузчик

Кладовщик

Вспомогательный персонал

Руководитель энергетической службы КИПа

98




Инженер КИПа

Руководитель ремотной службы

Инженер по ремонту

Руководитель лаборатории

Сотрудник лаборатории

Административный персонал

Директор

Директор по производству

Главный механик

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Кадровая служба

Юрист

ИТОГО

Таблица -39. Расходы на подбор персонала

Ххххххх хх хххххх ххххххххх ххххх хххххх хх ххххххх хххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххх хххххххх. Ххххххххх ххххх х ххххххх ххххх хххххххх хххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх хххххххххх, ххх ххххххххххххх хххххххх хх «ххххххххххххх хххххххх» ( хххххх).

Ххххххххх ххххх х хххххххххххххххх хххххххх ххххххх, ххххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх хх ххххххххх ххххххххх хххххххххх хххх ххххх хххххххххххх хххххххххх, ххх ххххххххххххх «хххххххх» х «хххххххххххх» хххххххх хххххххххх ( хххххх).

Ххххх ххххххх, хххххххх хххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххх ххххххх хххххххххх хх хххххххххххххххх хххххх, ххххххххх ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх х хххххххх ххххххххх хх ххххх х х хххх ххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх.

99




6.2 Инвестиции в оборудованиеИнвестиции в оборудование, также складываются из трех сценариев:

Минимум Среднее Максимум

№ НаименованиеСтоимость,

руб.Стоимость,

руб.Стоимость, руб.

Основное оборудование для производства

антифриза и омывающих жидкостей р.

Оборудование для производства раствора

мочевины р.

Оборудование для розлива р.

р.

р.

р.

р.

р.

Резервуарный парк р.

Прочее оборудование для производства р.

Итого р. Таблица -40. Расходы на оборудование

Ххххх ххххххх, ххххххх хх хххххххххххх ххххххх хх хххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх, хх хххххххх хххххххх хххххх х хх ххххххххххххх хххххххх хххххх.

Х хххххх хххххххххххх хххххххххххххххх ххххх хххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх ХХ, ххх ххххххх, хххххххх хххх х хххххххххххх. Хххххххх ххххххх хххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх х хххххх ххх ххххххххххххх.

Хххххххххх ххххх хххххххх ххххххх хх хххххххххххх:

Параметр Количество Количество

Напорная емкость (нержавеющая сталь) V= , куб.м. V= , куб.м.

Насосы К / шт. К / шт.

Трубопроводы, арматура полимерное полимерное

, тн/час , тн/час

тн/сутки тн/сутки

кВт кВт

кВт кВт

человека человека

кв.м. кв.м.

, - м , - м

Средняя стоимость комплекта

Стоимость облегченного комплекта (с НДС) Мерник+Емкость на полимерные

Таблица -41. Расходы на основное оборудование (для производства охлаждающей жидкости)

Ххххх ххххххх, ххххххх хх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх. Ххх ххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх хх. ххххххххх х ххххх, х хххххх ххххххх хххххх хххххххх ххххххх х хххххх хх ххххххххх. Ххххххххх ххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх хх хххххххххххх хххххххх хххххххх хххххх.

100




Х хххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх ХХ хх хххххххх х ххххххххххххх хххххххх хххххх ххххххх х хххххх хх ххххххххххх ххххх х ххххххх ххххххх, ххх ххххххххх хххххххххх хххххххх хх/ххххх. Ххххх ххххххх, ххххххххх хххххххххххх хх хххххххх х ххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххх.

Оборудование для производства раствора мочевины

Количество

Стоимость Сумма руб.

Установка для производства AdblueРезервуары из полиэстра ( кубов) ИТОГО

Таблица -42. Оборудование для производства раствора мочевины руб.

Таким образом, стоимость оборудования для производства раствора мочевины составляет рублей.

Расчет затрат на оборудование для склада КоличествоПлощадь склада кв.м.Количество погонных метров для стелажейСтоимость погонного метраСтоимость стелажей для склада

Таблица -43. Оборудование для склада

Стоимость оборудования для склада составт рублей

Погрузчики Стоимость руб.Погрузчик дизельный Г/П тПогрузчик дизельный Г/П тПогрузчик электрически Г/П тРокли штРокли штКомплект оборудования по пессимистичному прогнозуКомплект оборудования по оптимистичному прогнозу

Таблица -44. Оборудование (погрузчики)

Стоимость необходимых погрузчиков для производства составляет рублей.

Полуавтоматическое оборудование Стоимость руб Источник

Полуавтомат розливочный МРп- / . (до л)ppa-spb.ru/prays-list.html

Полуавтомат розливочный МРп- / . (до л)ppa-spb.ru/prays-list.html

ИТОГО полуавтоматическое оборудование

Таблица -45. Расходы на оборудование для розлива (полуавтоматическое)

Таким образом, расходы на полуавтоматическое оборудование для розлива составляют рублей.

Автоматическое оборудование Стоимость руб Источник

Автоматическая линия розлива КРО . Сppa-spb.ru/prays-list.html

Автоматическая линия розлива Мра- / Х (до л)ppa-spb.ru/prays-list.html

ИТОГО автоматическое оборудование

Таблица -46. Расходы на оборудование для розлива (автоматическое)

101




Х хххх ххххх, ххххххххх хххххххххххххх ххххх ххххххх хххххххххх хххххх, ххх х ххххххххх ххх хххххх, ххх ххххххххх хххххххххххххххххх ххххх.

Хххххххх хх, ххх хххххххх ххххх ххххххххх ххххх хххххххххх х ххххххх хххх ( х х х), хххххх х ххххххх хх хххххххх хххххх ххххххххххххх, хххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх ххххх ххххххх, ххх х хххх ххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххххх.

Полуавтоматическое оборудование Стоимость руб Источник

Полуавтомат укупорочный МУа- . ( , - , л)ppa-spb.ru/prays-list.html

Полуавтомат укупорочный Муп- . (до л)ppa-spb.ru/prays-list.html

ИТОГО полуавтоматическое оборудование

Таблица -47. Расходы на оборудование для укупорки (полуавтоматическое)

Стоимость укупорочного полуавтоматического оборудования составляет рублей.

Автоматическое оборудование Стоимость руб Источник

Автомат укупорочный Муа- , ( , - , л)ppa-spb.ru/prays-list.html

Автомат укупорочный (до л)ppa-spb.ru/prays-list.html

ИТОГО автоматическое оборудование

Таблица -48. Расходы на оборудование для укупорки (автоматическое)

В тоже время стоимость автоматической укупорочной линии составляет рублей.

Поскольку полностью автоматизированный процесс укупорки тары позволит существенно сократить трудоемкость производства и затраты на персонал, наиболее оптимальным будет использование автоматической линии укупорки тары (средний вариант инвестиций).

Оборудование для этикетировки Стоимость руб Источник

ЛЭСа- две этикеткиppa-spb.ru/prays-list.html

Таблица -49. Расходы на оборудование для этикетировки (автоматическое)

Для обеспечения наиболее качественного внешнего вида продукции необходимо использование автоматической линии этикетировки. Стоимость данного оборудования составляет рублей.

102




6.3 Инвестиции в строительствоЗатраты на строительство производственного и складского помещения складываются из затрат на быстровозводимые здания по трем вариантам инвестиций.

Наименование работСтоимость руб.

Стоимость руб.

Стоимость руб.

Проектирование здания ж/б конструкции

Проектирование здания металоконструкции

Проектирование здания фасадная отделка

Металлический каркас (материалы)

Монтаж каркаса

Стеновое ограждение монтаж

Промышленные полы (материалы)

Промышленные полы (монтаж)

Доставка

ИТОГО стоимость строительства здания

Фундамент , ,

Инженерные системы , ,

Подведение внешних коммуникаций , ,

Прочие расходы на строительство , , ,

ИТОГО стоимость строительных работы проекта

Таблица -50. Расходы на строительство

Таким образом, затраты на строительство представлены по трем сценариям инвестиций:

Минимальный – рублей

Средний – рублей

Максимальный – рублей

Рассмотрим основные отличия в каждом из вариантов зданий:

103




Минимум Средне Максимум

Парметры здания Параметр Параметр Параметр

Длина м

Ширина м

Высота м ,

Общая площадь здания кв.м.

Площадь стен ограждения кв.м. ,

Кровля профилированный лист

Наборная сэндвич панель мм

Готовая сэндвич панель толщиной мм

Заполнение проемов (ворота) Параметр Параметр Параметр

Ширина м

Высота м ,


Окна металопластиковые Параметр Параметр Параметр

Ширина м

Высота м ,


Стеновое ограждениепрофилированный лист

Наборная сэндвич панель мм

Готовая сэндвич панель мм

Стоимость кв.м. здания

Таблица -51. Параметры расходов на строительство

Таким образом, параметры строительства зданий отличаются прощадью, используемыми материалами для строительства, количество ворот, окон, высотой потолков и т.д.

6.4 Затраты на формирование запаса материаловЗатраты на формирование запаса материалов отличаются по критерию срока использования запасов:

На месяц работы предприятия

На месяца работы предприятия, и

На месяца работы предприятия

Расчет формирования запаса материаловПри % загрузке

На месяц

На и месяц

На - месяц

Загрузка % % % %Потребность в этиленгликоле кг. , , Стоимость за кг. ЭтиленгликоляПотребность в этиленгликоле руб.Потребность в присадках кг.Стоимость за кг. ПрисадокПотребность в присадках руб.Загрузка по раствору мочевины % % % %Потребность в карбамидеСтоимость за кг. КарбамидаПотребность в карбамиде руб.

104




ИТОГО потребность в формировании запаса материалов

Таблица -52. Параметры расходов на формирование запаса матерриалов

Формирование запаса материалов на месяц составляют руб., на два месяца руб. и на три месяца руб.

Таким образом наиболее оптимальным для обеспечения неприрывного производства, является формирование запаса материалов на месяца, что составит рублей.

6.5 Оптимальный сценарий инвестицийХхххххх хххххххххххххх хххх хххххх хххххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх «хххххххххххх». Хххххх ххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххх, ххххххххх хххххххххх х хххххххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххххх хххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххх хххххх.

Направления инвестиционных вложений Сумма руб.Подготовительные работы р.

Расходы на регистрацию р.

Сертификация ГОСТ Р ISO р.

Сертификация ISO по международным стандартам р.

Внедрение ISO р.

Первоначальное продвижение р.

Поиск и подбор персонала р.

Приобретение участка р.

Оборудование мастерской р.

Прочие р.

Строительные работы р.

Проектирование здания ж/б конструкции р.

Проектирование здания металоконструкции р.

Проектирование здания фасадная отделка р.

Металлический каркас (материалы) р.

Монтаж каркаса р.

Кровля (материалы) р.

Монтаж кровли р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

Фундамент р.

Инженерные системы р.

Подведение внешних коммуникаций р.

Прочие расходы на строительство р.

Оборудование р.

Основное оборудование для производства антифриза и омывающих жидкостей р.

Оборудование для производства раствора мочевины р.

Оборудование для розлива р.

Оборудование для укупорки р.

Оборудование для этикетировки р.

Оборудование для склада р.

Оборудование для погрузки р.

105




Лаборатория р.

Резервуарный парк р.

Прочее оборудование для производства р.

Формирование запаса материалов р.

Покрытие дефицита оборотных средств р.

Итого: р.Таблица -53. Инвестиции по среднему сценарию

Таким образом, размер инвестиций по среднему сценарию составляет руб.

Диаграмма -33. Структура инвестиций в проект %.

Хххххххх хххх хххххххххх хххххххххх ххххххх хх хххххххххххх хххххх ( %), ххх % хххххххх ххххххх хх хххххххххххххххх хххххх % ххххххх хх хххххххххххх х % ххххххх хх хххххххххххх хххххх хххххххххх хх хххххх ххх хххххх хххххх ххххххх – %. Ххххххх хх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххх % х ххххх ххххххххх хххххх – ххх. ххх.

106




107




6.6 Календарный план

Наименование этапа работ мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. мес

. -

мес.

Подготовительные работы

Строительные работы

Приобретение оборудования

Подбор персонала

Осуществление процесса производства и продаж

Развитие предприятия и возврат инвестиций

Таблица -54. Календарный план проекта

Ххххх ххххххх, ххххххххххххх х хххххх хххххххххххх ххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххх х ххххххх ххххххх. Хххххххххххххххх х ххххххххххххххх хххххх хххххххххххххх х ххххххх ххххххх. Хх ххххххххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх х хххххххххх хххххххххх х хххххх хххххх.

108




6.7 Календарный инвестиционный план проектаНаправления инвестиционных вложений Сумма руб. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Подготовительные работы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Расходы на регистрацию р. р. р. р. р. р. р. р.

Сертификация ГОСТ Р ISO р. р. р. р. р. р. р. р.Сертификация ISO по международным стандартам р. р. р. р. р. р. р. р.

Внедрение ISO р. р. р. р. р. р. р. р.

Первоначальное продвижение р. р. р. р. р. р. р. р.

Поиск и подбор персонала р. р. р. р. р. р. р. р.

Приобретение участка р. р. р. р. р. р. р.

Оборудование мастерской р. р. р. р. р. р. р. р.

Прочие р. р. р. р. р. р. р. р.

Строительные работы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Проектирование здания ж/б конструкции р. р. р. р. р. р. р. р.Проектирование здания металоконструкции р. р. р. р. р. р. р. р.Проектирование здания фасадная отделка р. р. р. р. р. р. р. р.Металлический каркас (материалы) р. р. р. р. р. р. р. р.

Монтаж каркаса р. р. р. р. р. р. р. р.

Кровля (материалы) р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.Прочие расходы на строительство р. р. р. р. р. р. р. р.

Оборудование р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Основное оборудование для р. р. р. р. р. р. р. р.

109




производства антифриза и омывающих жидкостейОборудование для производства раствора мочевины р. р. р. р. р. р. р. р.

Оборудование для розлива р. р. р. р. р. р. р. р.

Оборудование для укупорки р. р. р. р. р. р. р. р.Оборудование для этикетировки р. р. р. р. р. р. р. р.

Оборудование для склада р. р. р. р. р. р. р. р.

Оборудование для погрузки р. р. р. р. р. р. р. р.

Лаборатория р. р. р. р. р. р. р. р.

Резервуарный парк р. р. р. р. р. р. р. р.Прочее оборудование для производства р. р. р. р. р. р. р. р.Формирование запаса материалов р. р. р. р. р. р. р. р.Покрытие дефицита оборотных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Таблица -55. Календарный инвестиционный план проекта руб.

110




Диаграмма -34. Инвестиционные вложения в мес.

6.8 Источники финансированияСредства для реализации проекта предполагается привлечь за счет инвестора либо собственных средств.

Сумма инвестиций вкладываемых в проект на начальном этапе будет возвращена к месяцу реализации проекта (по оптимистичному сценарию). По пессимистичному сценарию продаж сумма инвестиций будет возвращена к му месяцу реализации проекта.

111




7 Финансовый план

7.1 План доходовХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх хх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххххх.

Ххххххх ххххххх ххххххххххххх хх хххх ххххххххх:

Ххххххххххххх х хххххххххххххх.

Хххх ххххххх хххххххххххх хх ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх, хх ххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх.

Стоимость продукции Цена руб./кг

Global Life Time

Global Life Time /

PEAK LongLife (концентрат)

PEAK LongLife /

PEAK ANTIFREEZE/ COOLANT (концентрат)

PEAK READY /

Fleet Charge (концентрат)

Fleet Charge /

Fleet Charge /

Final Charge (концентрат)

Final Charge /

Sierra (концентрат)

Thermal Guard EG (концентрат)

Thermal Guard EG /

Thermal Guard EG /

AdBlue

Таблица -56. Стоимость продукции

Таким образом, средняя стоимость продукции составляет , рубля за кг. готовой продукции.

Поскольку прогноз доходов проекта рассчитывался по двум сценариям, объем производства и продаж по каждому из сценариев отличается.

Пессимистичный сценарий

Оптимистисный сценарий

Наименование продукта (ОЖ) Объём в мес, кг Объём в мес, кг

Global Life Time

Global Life Time /


PEAK LongLife /

112





Оптимистисный сценарий

Наименование продукта (ОЖ) Объём в мес, кг Объём в мес, кг


PEAK READY /


Fleet Charge /

Fleet Charge /


Final Charge /



Thermal Guard EG /

Thermal Guard EG /

ИТОГО

Наименование продукта (раствор мочевины) Объём в мес, кг Объём в мес, кг

AdBlue

ИТОГО продукции в мес.

Таблица -57. Объем производства по двум сценария

Таким образом, по оптимистичному сценарию в месяц предприятие будет производить и реализовывать продукции объемом кг.. По пессимистичному сценарию данный показатель составит кг. в месяц.

Поступление денежных средств от продажОптимистичный сценарий


Global Life Time р. р.

Global Life Time / р. р.

PEAK LongLife (концентрат) р. р.

PEAK LongLife / р. р.

PEAK ANTIFREEZE/ COOLANT (концентрат) р. р.

PEAK READY / р. р.

Fleet Charge (концентрат) р. р.

Fleet Charge / р. р.


Final Charge (концентрат) р. р.

Final Charge / р. р.

Sierra (концентрат) р. р.

Thermal Guard EG (концентрат) р. р.

Thermal Guard EG / р. р.


AdBlue р. р.

Стеклоомывающая жидкость (- ) р. р.

113





Итого р. р.

Таблица -58. Ежемесячный объем продаж по оптимистичному и пессимистичному сценарию

Таким образом, по пессимистичному сценарию предприятие будет получать ежемесячный доход (при % загрузке) в размере рублей. По оптимистичному сценарию данный показатель составит рублей.

Поступление денежных средств от продаж

Оптимистичный сценарий


Global Life Time р. р.

Global Life Time / р. р.

PEAK LongLife (концентрат) р. р.

PEAK LongLife / р. р.

PEAK ANTIFREEZE/ COOLANT (концентрат) р. р.

PEAK READY / р. р.

Fleet Charge (концентрат) р. р.



Final Charge (концентрат) р. р.

Final Charge / р. р.

Sierra (концентрат) р. р.

Thermal Guard EG (концентрат) р. р.



AdBlue р. р.



Итого р. р.

Таблица -59. Объем продаж по оптимистичному и пессимистичному сценарию (за весь прогнозный период)

За весь прогнозный период объем продаж по пессимистичному сценарию составит рублей, и рубля по оптимистичному сценарию.

114




Список оказываемых услуг

Объем продаж

в месяц,

кг

мес

мес.

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес

Global Life Time % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Global Life Time / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

PEAK LongLife (концентрат) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

PEAK LongLife / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

PEAK READY / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Fleet Charge (концентрат) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Fleet Charge / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Fleet Charge / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Final Charge (концентрат) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Final Charge / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Sierra (концентрат) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Thermal Guard EG (концентрат) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Thermal Guard EG / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Thermal Guard EG / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

AdBlue % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Стеклоомывающая жидкость (- ) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


Итого % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %Таблица -60. Прогноз выхода на запланированный объем (пессимистичный)

115





Объем продаж в месяц,

кг

мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес

Global Life Time % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Global Life Time /

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

PEAK LongLife /

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

PEAK READY / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Fleet Charge / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Fleet Charge / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Final Charge / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Thermal Guard EG /

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Thermal Guard EG /

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

AdBlue % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Стеклоомывающая жидкость (- )

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Итого % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Продолжение таблицы. Прогноз выхода на запланированный объем (пессимистичный)

116




Список оказываемых услугОбъем

продаж в месяц, кг

мес

мес.

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес

Global Life Time % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Global Life Time / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

PEAK LongLife (концентрат) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

PEAK LongLife / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

PEAK READY / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Fleet Charge (концентрат) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Fleet Charge / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Fleet Charge / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Final Charge (концентрат) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Final Charge / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Sierra (концентрат) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Thermal Guard EG (концентрат) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Thermal Guard EG / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Thermal Guard EG / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

AdBlue % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %



Итого % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %Таблица -61. Прогноз выхода на запланированный объем (оптимистичный)


Объем продаж в месяц,

кг

мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес

117




Global Life Time % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Global Life Time /

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

PEAK LongLife /

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

PEAK READY / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Fleet Charge / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Fleet Charge / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Final Charge / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Thermal Guard EG /

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Thermal Guard EG /

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

AdBlue % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Итого % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Продолжение таблицы. Прогноз выхода на запланированный объем (оптимистичный)

Объем продаж, кг мес. мес. мес. мес. мес

. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Global Life Time

Global Life Time /


118




PEAK LongLife / PEAK ANTIFREEZE/ COOLANT (концентрат)

PEAK READY /


Fleet Charge /

Fleet Charge /


Final Charge /



Thermal Guard EG /

Thermal Guard EG /

AdBlue



ИТОГО Таблица -62. Прогноз производства готовой продукции (пессимистичный)

Объем продаж, кг мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Global Life Time

Global Life Time / PEAK LongLife (концентрат)

PEAK LongLife /

119




Объем продаж, кг мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.PEAK ANTIFREEZE/ COOLANT (концентрат)

PEAK READY / Fleet Charge (концентрат)

Fleet Charge /

Fleet Charge / Final Charge (концентрат)

Final Charge / Sierra (концентрат) Thermal Guard EG (концентрат) Thermal Guard EG / Thermal Guard EG /

AdBlue Стеклоомывающая жидкость (- ) Стеклоомывающая жидкость (- )

ИТОГО Продолжение таблицы. Прогноз производства готовой продукции (пессимистичный)

Объем продаж, кг мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Global Life Time


PEAK LongLife /

120




Объем продаж, кг мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:PEAK ANTIFREEZE/ COOLANT (концентрат)


Fleet Charge /




ИТОГО Продолжение таблицы. Прогноз производства готовой продукции (пессимистичный)

Объем продаж, кг мес. мес. мес. мес. мес


Global Life Time

Global Life Time /


121





PEAK READY /


Fleet Charge /

Fleet Charge /


Final Charge /



Thermal Guard EG /

Thermal Guard EG /

AdBlue



ИТОГО Таблица -63. Прогноз производства готовой продукции (оптимистичный)

122




Объем продаж, кг мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Global Life Time




Fleet Charge /




ИТОГО

Продолжение таблицы. Прогноз производства готовой продукции (оптимистичный)

123




Объем продаж, кг мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Global Life Time




Fleet Charge /




ИТОГО

Продолжение таблицы. Прогноз производства готовой продукции (оптимистичный)

124




Поступление денежных средств от продаж мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Global Life Time р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Global Life Time / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

PEAK LongLife (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

PEAK LongLife / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

PEAK ANTIFREEZE/ COOLANT (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

PEAK READY / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Fleet Charge (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Fleet Charge / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Final Charge (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Final Charge / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Sierra (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Thermal Guard EG (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Thermal Guard EG / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


AdBlue р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Стеклоомывающая жидкость (- ) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Стеклоомывающая жидкость (- ) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Таблица -64. Прогноз поступления денежных средств (пессимистичный)

125




Поступление денежных средств от продаж мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Global Life Time р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Global Life Time / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.PEAK LongLife (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

PEAK LongLife / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.PEAK ANTIFREEZE/ COOLANT (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

PEAK READY / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Fleet Charge (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Fleet Charge / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Fleet Charge / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Final Charge (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Final Charge / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Sierra (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Thermal Guard EG (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Thermal Guard EG / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Thermal Guard EG / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

AdBlue р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Стеклоомывающая жидкость (- ) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Стеклоомывающая жидкость (- ) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение таблицы. Прогноз поступления денежных средств (пессимистичный)

126




Поступление денежных средств от продаж мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:


Global Life Time / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.PEAK LongLife (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

PEAK LongLife / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.PEAK ANTIFREEZE/ COOLANT (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

PEAK READY / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Fleet Charge (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Fleet Charge / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Final Charge (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Final Charge / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Sierra (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Thermal Guard EG (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Thermal Guard EG / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Thermal Guard EG / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.



Продолжение таблицы. Прогноз поступления денежных средств (пессимистичный)

127




Поступление денежных средств от продаж мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

















Таблица -65. Прогноз поступления денежных средств (оптимистичный)

128




Поступление денежных средств от продаж мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.









Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение таблицы.Прогноз поступления денежных средств (оптимистичный)

129




Поступление денежных средств от продаж мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:










Продолжение таблицы.Прогноз поступления денежных средств (оптимистичный)

130




Диаграмма -35. Прогноз доходов, руб. в месяц (пессимистичный)

Диаграмма -36. Прогноз доходов, руб. в месяц (оптимистичный)

131




7.2 План расходовРасходы по проекту формируются исходя из бюджета постоянных и переменных расходов.

Переменные расходы формировались исходя из затрат на расходные материалы, необходимые для производства продукции, т.е. этиленгликоль, присадки, воду, карбамид и тару.

Продукция ЭтиленгликольПрисадки ИТОГО

Себестоимость кг.

Ед. изм.

Рецептура (доля вещества) % % %

PEAK Conc. , руб./кг

PEAK Long Life , руб./кг

PEAK Global , руб./кг

FinalCharge , руб./кг

FleetCharge , руб./кг

ThermalCharge EG , руб./кг

Sierra (концентрат) , руб./кг

Таблица -66. Себестоимость концентрированных охлаждающих антифризов

Себестоимость концентрированных антифризов составляют этиленглиоль ( %) и присадки ( %).

Продукция ЭтиленгликольПрисадки Вода ИТОГО

Себестоимость кг. Ед. изм.

Рецептура (доля вещества) % % % %

PEAK Ready Use , руб./кг

PEAK Long Life / , руб./кг

PEAK Global / , руб./кг

FinalCharge / , руб./кг

FleetCharge / , руб./кг

ThermalCharge EG / , руб./кг

ThermalCharge EGSE / , руб./кг

Таблица -67. Себестоимость антифризов ( / )

Себестоимость разбавленных антифризов / составляет % концентрированного антифриза, % присадок и на % вода.

Продукция Концентрат ВодаСебестоимость руб./тн.

Себестоимость руб./кг.


Fleet Charge /

Thermal Guard EG /


Себестоимость разбавленных антифризов / , составляет % концентрированного антифриза и % вода.

Продукция Концентрат ВодаСебестоимость руб./тн.



132




Thermal Guard EG /


Себестоимость разбавленных антифризов / составляет % концентрированного антифриза и % воды.

Расчет себестоимости раствора мочевины Карбамид (мочевина) Вода

Себестоимость руб./тн.


Рецептура (доля вещества) , % , % , %

AdBlue

Таблица -70. Себестоимость раствора мочевины

Себестоимость раствора мочевины составляет , % кабрамида (концентрированной мочевины) и , % вода.

Диаграмма -37. Структура переменных расходов руб.

Ххххх ххххххх, х ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх хххх хххххххх ххххххх хх хххх х ххххххх хх хххххххххххх хххххххх ХххххХххххх, ххххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх хххххххххх.

Х хххххххххх ххххххх хххххххх ххххх хххххх, ххх ххххххх хх хххххх ххххх, ххххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххх, хххххххххххх х х.х.

Х хххххх ххххххх ххххх хххххх хх хххххх хххх ххххххххххх, ххххххххх хх ххххххххххххххххх ххххххххххх.

Х хх ххххх х ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх:



ПрорабИнженер технолог

133




Электрик- Электрик- Главный механикИнженер КИПаСлесарьГрузчикИнженер по технике безопасностиИТОГО на ЭТАПЕ


Таким образом, затраты на персонал с по месяц реализации проекта составят рублей в месяц.

С по месяц на предприятии будет работать сотрудников:

Штатная единица Заработная платаКоличеств

оИтого з/п

Производственный персонал Инженер-технолог р. р.Электрик- р. р.Электрик- р. р.главный механик р. р.Инжерен КИПа р. р.Слесарь р. р.Грузчик р. р.Инженер по технике безопасности р. р.Директор по производству р. р.Начальник смены р. р.Оператор р. р.Кладовщик расфасовщик р. р.Начальник лаборатории р. р.Административный персонал Директор по продажам р. р.Главный бухгалтер р. р.Бухгалтерия р. р.Итого: р. р.


С по месяц реализации проекта расходы на персонал предприятия составят рублей в месяц.

С по месяц в проекте будет работать штат из человек:



Производственный персонал Инженер-технолог р. р.Электрик- р. р.Электрик- р. р.главный механик р. р.Инжерен КИПа р. р.Слесарь р. р.Грузчик р. р.Инженер по технике безопасности р. р.Директор по производству р. р.Начальник смены р. р.Оператор р. р.Кладовщик расфасовщик р. р.

134




Начальник лаборатории р. р.Лаборант р. р.Административный персонал Директор по продажам р. р.Главный бухгалтер р. р.Бухгалтер р. р.Секретарь делопроизводитель р. р.Менеджер по продажам р. р.


Затраты на персонал с по месяца реализации проекта составят рублей.

С по месяц реализации проекта в проекте будет работать человек:



Производственный персонал Инженер-технолог р. р.Электрик- р. р.Электрик- р. р.главный механик р. р.Инжерен КИПа р. р.Слесарь р. р.Грузчик р. р.Инженер по технике безопасности р. р.Директор по производству р. р.Начальник смены р. р.Оператор р. р.Расфасовщик р. р.Кладовщик расфасовщик р. р.Заведующий складом р. р.Инженер по ремонту р. р.Начальник лаборатории р. р.Лаборант р. р.Административный персонал Директор по продажам р. р.Главный бухгалтер р. р.

Бухгалтер р. р.Секретарь делопроизводитель р. р.Менеджер по продажам р. р.Итого: р. р.

Таблица -74. Штатное расписание с по месяц реализации проекта

Таким образом, с месяца реализации проекта ежемесячные расходы на оплату персонала (без ЕСН) составят рублей.

135




Диаграмма -38. Структура затрат на персонал лагеря

Таким образом, из таблицы видно, что основную долю расходов на персонал составляют заработная плата ажминистративного перснала, % полихвлжсьвеггый пеослгад и % вспомогательный персонал. Коммунальные расходы лагеря формируются исходя из расходов на электроэнергию, газ и воду.

Параметр Значение База

Коммунальные платежи, за кв.м/год р.

http://www.neru.ru/insev.php?d= &m= &y= &read=

Коммунальные платежи за всю площадь, в мес. р.

Офисные расходы р.

Коммерческие расходы, % от объема продаж % Объем выручки

Прочие расходы, % от всех остальных расходов % Сумма расходов

Расходы на ремонт и содержание основных средств, в % от стоимости основных сресдвт , %

Стоимость основных средств

Таблица -75. Параметры расходов на содержание офиса

Ххххххххх ххххххххххх х хххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх х ххххх. Ххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хххххххххх, хххххххххххх ххххххх хххххххххх % хх хххххх ххххххх, ххх ххх % хххххххх хххххххххх хххххх хх хххххххххххххх хххххххх х хххххх хх ххххххххххххххх хххххххх.

Ххххх хххххх хххххххх ххххх хххххххххх х хх хххххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх, х хх ххххххххххххххх хххххххх хххххх.

Ххххххх хх хххххх хххххххххх , % хх ххххххххх хххххххх ххххххх, ххх хххххххххх хххххх х ххххх.

136




Диаграмма -39. Структура расходов за год в руб. по оптимистичному плану

Из диаграммы видно, что основную долю расходов в общей структуре составляют затраты на оплату труда и коммунальные платежи.

137




Текущие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.












Sierra (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Thermal Guard EG (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.



AdBlue р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Стеклоомывающая жидкость (- ) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Стеклоомывающая жидкость (- ) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Тара р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Таблица -76. Переменные расходы проекта (пессимистичный прогноз)

Текущие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.


138











Тара р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение Таблицы Переменные расходы проекта (пессимистичный прогноз)

139




Текущие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:











Продолжение Таблицы Переменные расходы проекта (пессимистичный прогноз)

140




Текущие расходы мес

. мес

. мес

. мес

. мес


















Таблица -77. Переменные расходы проекта (оптимистичный прогноз)

141




Текущие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.









Тара р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Продолжение таблицы. Переменные расходы проекта (оптимистичный прогноз)

Текущие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

142














Продолжение таблицы. Переменные расходы проекта (оптимистичный прогноз)

Общие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление,

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

143




вода, канализация)Ремонт и содеражние основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Офисные р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Расходы на продвижение (коммерческие) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прочие р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


ИТОГО расходы по проекту: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Таблица -78. Постоянные расходы проекта (пессимистичный сценарий)

Общие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Коммунальные р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

144




платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация)Ремонт и содеражние основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Офисные р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Расходы на продвижение (коммерческие) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прочие р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.ИТОГО расходы по проекту: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение таблицы. Постоянные расходы проекта (пессимистичный сценарий)

Общие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Коммунальные р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

145




платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация)Ремонт и содеражние основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Расходы на продвижение (коммерческие) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.ИТОГО расходы по проекту: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение таблицы. Постоянные расходы проекта (пессимистичный сценарий)

Общие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Коммунальные платежи р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

146




(электроэнергия, отопление, вода, канализация)Ремонт и содеражние основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Расходы на продвижение(коммерческие) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.



ИТОГО расходы по проекту: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Таблица -79. Постоянные расходы проекта (оптимистичный сценарий)

Общие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Коммунальные платежи р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

147




(электроэнергия, отопление, вода, канализация)Ремонт и содеражние основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Офисные р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Расходы на продвижение(коммерческие) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прочие р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.ИТОГО расходы по проекту: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение таблицы. Постоянные расходы проекта (оптимистичный сценарий)

148




Общие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содеражние основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.




Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.ИТОГО расходы по проекту: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение таблицы. Постоянные расходы проекта (оптимистичный сценарий)

149




Диаграмма -40. Прогноз расходов руб. в мес. (пессимистичный сценарий)

150




Диаграмма -41. Прогноз расходов руб. в мес. (оптимистичный сценарий)

151




7.3 Расчет налоговых выплатНалоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и периодичности уплаты в бюджет.

Расчет проводился при применении общей системы налогообложения.

Налоговые ставки: % База для уплатыЧастота

начисления

Ставка отчислений от ФЗП , % ФОТ ежемесячно

Ставка налога на имущество , % Имущество на балансе раз в квартал

Ставка НДС %Облагаемая НДС

выручка ежемесячно

Ставка налога на прибыль,% в мес. % Прибыль ежемесячно

Таблица -80. Исходные данные для расчета налоговых платежем

Ставка отчислений с заработной платы состоит из следующих составляющих: отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования.

Состав ставки отчислений с ЗП

Пенсионный фонд %

Фонд социального страхования , %

Фонд обязательного медицинского страхования , %

Таблица -81. Состав ставки отчислений с заработной платы

152




Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.

Диаграмма -42. Структура налоговых выплат

В структуре налоговых выплат преобладают НДС – %, налог на прибыль % и ЕСН – % от общей суммы налоговых выплат.

Диаграмма -43. Динамика доли налогов в выручке

Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и колебанием размера выручки.

153




Сумма налоговых выплат в среднем за год составит руб. по пессимистичному сценарию и рублей по оптимистичному сценарию.

154




Налоги мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

ЕСН р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на иммущество р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Земельный налог р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Таблица -82. Расчет налоговых выплат (пессимистичный сценарий)

155




Налоги мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

ЕСН р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на иммущество р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Земельный налог р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

156




Налоги мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

ЕСН р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на иммущество р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Земельный налог р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

Налоги мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

157








Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Таблица -83. Расчет налоговых выплат (оптимистичный сценарий)

158




Налоги мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

ЕСН р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на иммущество р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Земельный налог р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Продолжение таблицы. Расчет налоговых выплат (оптимистичный сценарий)

159




Налоги мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

ЕСН р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на иммущество р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Земельный налог р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Продолжение таблицы. Расчет налоговых выплат (оптимистичный сценарий)

160




7.4 Отчет о движении денежных средствПотоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, и инвестиционной деятельности.

7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельностиХххххххх ххххх хх хххххххх хххххххххххх хх хххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххххх х -х хххххх, ххххххххх хххххх ххх., ххххх хххххххх ххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххх х ххххх хххххххххх хххххххххх, хх ххх х ххххххх хххххххххххххх. Хх ххххххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххх.

Хх ххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххх х х хххххх, ххххххххх хххххх хххххх, х ххххххххх хххххххххх хх хх хххххх ( хххххх). Ххххх ххххх хххххххх ххххххх хххххххххх ххххх хххххххххх, х хх ххххххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх хххххх.

161




Основная деятельность

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Поступления от основной деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Global Life Time р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Блоки фундаментные р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.PEAK LongLife (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

PEAK LongLife / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.PEAK ANTIFREEZE/ COOLANT (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

PEAK READY / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Fleet Charge (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Fleet Charge / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Fleet Charge / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Final Charge (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Final Charge / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Sierra (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Thermal Guard EG (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Thermal Guard EG / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


AdBlue р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Стеклоомывающая жидкость (- ) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Стеклоомывающая жидкость (- ) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Выбытия от текущей деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Переменные затраты р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содеражние основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Офисные р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Расходы на продвижение(коммерческие) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прочие р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налоги: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

ЕСН р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на

иммущество р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Земельный налог р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

162




НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Сальдо от основной

деятельности - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. р. - р. р. р. р. р.Сальдо накопленным

итогом - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. р. р. р.

Таблица -84. Денежные потоки от основной деятельности (оптимистичный сценарий)

Основная деятельность мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

163




Поступления от основной деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Global Life Time р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Блоки фундаментные р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

PEAK LongLife (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

PEAK LongLife / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.PEAK ANTIFREEZE/ COOLANT (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

PEAK READY / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Fleet Charge (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.



Final Charge (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Final Charge / р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Sierra (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Thermal Guard EG (концентрат) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.



AdBlue р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Стеклоомывающая жидкость (- ) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Стеклоомывающая жидкость (- ) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Выбытия от текущей деятельности

Переменные затраты р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содеражние основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Офисные р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Расходы на продвижение(коммерческие) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прочие р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налоги: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

ЕСН р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на иммущество р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Земельный налог р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Сальдо от основной р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

164




деятельностиСальдо накопленным

итогом р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение таблицы. Денежные потоки от основной деятельности (оптимистичный сценарий)

Основная деятельность мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Поступления от основной р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

165




деятельности


Блоки фундаментные р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.












AdBlue р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Стеклоомывающая жидкость (- ) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Стеклоомывающая жидкость (- ) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Выбытия от текущей деятельности

Переменные затраты р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содеражние основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.




Налоги: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.





Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Сальдо от основной

деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

166




Сальдо накопленным итогом р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Продолжение таблицы. Денежные потоки от основной деятельности (оптимистичный сценарий)

167




Инвестиционная деятельность мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Поступления от инвестиционной деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Вложения инвестора (учредителя) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Выбытия от инвестиционной деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Подготовительные работы р. р. р. р. р. р.

Расходы на регистрацию р. р. р. р. р. р.

Сертификация ГОСТ Р ISO р. р. р. р. р. р.

Сертификация ISO по международным стандартам р. р. р. р. р. р.

Внедрение ISO р. р. р. р. р. р.

Первоначальное продвижение р. р. р. р. р. р.

Поиск и подбор персонала р. р. р. р. р. р.

Приобретение участка р. р. р. р. р. р.

Оборудование мастерской р. р. р. р. р. р.

Прочие р. р. р. р. р. р.

Строительные работы р. р. р. р. р. р.

Проектирование здания ж/б конструкции р. р. р. р. р. р.

Проектирование здания металоконструкции р. р. р. р. р. р.

Проектирование здания фасадная отделка р. р. р. р. р. р.

Металлический каркас (материалы) р. р. р. р. р. р.

Монтаж каркаса р. р. р. р. р. р.

Кровля (материалы) р. р. р. р. р. р.

Монтаж кровли р. р. р. р. р. р.

Ворота с калиткой (материалы) р. р. р. р. р. р.

Ворота (монтаж) р. р. р. р. р. р.

Окна металопластиковые (материалы) р. р. р. р. р. р.

Окна монтаж р. р. р. р. р. р.

Стеновое ограждение (материалы) р. р. р. р. р. р.

Стеновое ограждение монтаж р. р. р. р. р. р.

Промышленные полы (материалы) р. р. р. р. р. р.

Промышленные полы (монтаж) р. р. р. р. р. р.

Доставка р. р. р. р. р. р.

Фундамент р. р. р. р. р. р.

Инженерные системы р. р. р. р. р. р.

168




Подведение внешних коммуникаций р. р. р. р. р. р.

Прочие расходы на строительство р. р. р. р. р. р.

Оборудование р. р. р. р. р. р. Основное оборудование для производства антифриза и омывающих

жидкостей р. р. р. р. р. р.

Оборудование для производства раствора мочевины р. р. р. р. р. р.

Оборудование для розлива р. р. р. р. р. р.

Оборудование для укупорки р. р. р. р. р. р.

Оборудование для этикетировки р. р. р. р. р. р.

Оборудование для склада р. р. р. р. р. р.

Оборудование для погрузки р. р. р. р. р. р.

Лаборатория р. р. р. р. р. р.

Резервуарный парк р. р. р. р. р. р.

Прочее оборудование для производства р. р. р. р. р. р.

Формирование запаса материалов р. р. р. р. р. р.

Покрытие дефицита оборотных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Возврат инвестиций р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого по инвестиционной деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. - р. р.

Таблица -85. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

169




Инвестиционная деятельность

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Поступления от инвестиционной деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Вложения инвестора (учредителя)

Выбытия от инвестиционной деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Расходы на регистрацию

Сертификация ГОСТ Р ISO


Внедрение ISO Первоначально

е продвижение Поиск и подбор

персонала Приобретение

участка Оборудование

мастерской

Прочие Строительные

работы Проектировани

е здания ж/б конструкции




Монтаж каркаса Кровля

(материалы)

Монтаж кровли Ворота с

калиткой (материалы)

Ворота (монтаж)

Окна металопластиковые (материалы)

Окна монтаж

Стеновое

170




ограждение (материалы)




Доставка

Фундамент Инженерные

системы Подведение

внешних коммуникаций

Прочие расходы на строительство

Оборудование Основное

оборудование для производства антифриза и омывающих жидкостей


Оборудование для розлива

Оборудование для укупорки

Оборудование для этикетировки

Оборудование для склада

Оборудование для погрузки

Лаборатория Резервуарный

парк Прочее

оборудование для производства

Формирование запаса материалов

Покрытие дефицита оборотных средств

Возврат

инвестиций р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого по

инвестиционной деятельности - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р.

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

171





мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Поступления от инвестиционной деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Выбытия от инвестиционной деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.






















Окна монтаж

Стеновое

172








Доставка


















Возврат

инвестиций р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого по

инвестиционной деятельности - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р.

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности (оптимистичный сценарий)

173





мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

174




Поступления от инвестиционной деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Выбытия от инвестиционной деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.






















Окна монтаж Стеновое



Промышленны

175




е полы (материалы)


Доставка


















Возврат

инвестиций р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого по

инвестиционной деятельности - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р.

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности (оптимистичный сценарий)

176




7.5 Денежные потоки от проектаОстаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого поступлений р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого выбытий р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Остаток ДС на конец периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Денежный поток от проекта р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Таблица -86. Денежный поток от проекта (оптимистичный прогноз)

177




Остаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого поступлений р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого выбытий р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Остаток ДС на конец периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Денежный поток от проекта р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта (оптимистичный прогноз)

Остаток ДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

178




на начало периодаИтого поступлений р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого выбытий р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Остаток ДС на конец периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Денежный поток от проекта р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта (оптимистичный прогноз)

179




Денежный поток от проекта в целом, сформированный из двух основных направлений (операционной и инвестиционной деятельности) становится положительным в м месяце, достигнув уровня руб. За месяцев накопленный поток денежных средств составит руб.

7.6 Расчет амортизационных отчисленийВ данных расчетах предполагалось, что строительные объекты амортизируютсяся за лет и лет оборудование.

180




Имущество на балансе мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Строительные работы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оборудование р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Таблица -87. Имущество на балансе

181




Имущество на балансе мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Строительные работы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оборудование р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Продолжение Таблицы. Имущество на балансе

182




Имущество на балансе мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Строительные работы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оборудование р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение Таблицы. Имущество на балансе

183




Амортизация мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Строительные работы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оборудование р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Таблица -88. Динамика амортизационных отчислений

184




Амортизация мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Строительные работы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оборудование р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

185




Амортизация мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:Строительные работы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оборудование р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

Диаграмма -44. Расчёт имущества на балансе и амортизации

186




7.7 Отчет о прибылях и убыткахПо пессимистичному прогнозу проект начинает приносить прибыль в м месяце. В месяце прибыль составит руб., за весь период прибыль составит руб.По оптимистичному прогнозу проект начинает приносить прибыль также в м месяце. В м месяце прибяль составит рублей, за весь период прибыль составит рублей.

Диаграмма -45. Динамика чистой прибыли накопленным итогом, руб. в месяц

187




Диаграмма -46. Динамика чистой прибыли по месяцам руб.

188




Статьи отчета о прибылях и убытках

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Выручка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Амортизация р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Возврат процентов по кредиту


Налог на имущество


Налог на землю



Прибыль - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. р. р. р. р. р.

Налог на прибыль


Чистая прибыль - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. р. р. р. р. р.

Чистая прибыль накопленным итогом

- р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. р. р. р. р.

Таблица -89. Отчёт о прибылях и убутках (оптимистичный сценарий)

189





мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Выручка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Амортизация








ЕСН р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.



Чистая прибыль




Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убутках (оптимистичный сценарий)

190





мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Выручка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Амортизация









Прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.



Чистая прибыль




Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убутках (оптимистичный сценарий)

191




8 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

8.1 Расчет уровня безубыточностиТочка безубыточности по рассматриваемомоу проекту находится на уровне, соответствующем для предприятия сферы услуг.

Диаграмма -47. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки

Расчеты показывают, что точка безубыточности составляет % от планируемого объема продаж, или руб. При этом величина операционного рычага составляет %.

Согласно пессимистичному сценарию точка безубыточности составляет %, или рублей. Величина операционного рычага составляет %.

192




ПараметрыЗначение при %

загрузке % % % % % % %

Выручка р. р. р. р. р. р. р. р.

Расходы р. р. р. р. р. р. р. р.

Постоянные расходы р. р. р. р. р. р. р. р.

Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) р. р. р. р. р. р. р. р.

Ремонт и содеражние основных средств р. р. р. р. р. р. р. р.

Офисные р. р. р. р. р. р. р. р.

Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р.

Прочие р. р. р. р. р. р. р. р.

Переменные расходы р. р. р. р. р. р. р. р.

Текущие расходы р. р. р. р. р. р. р. р.

Расходы на продвижение(коммерческие) р. р. р. р. р. р. р. р.

Прибыль, до вычета налогов р. - р. - р. - р. - р. - р. р. р.

Таблица -90. Расчет точки безубыточности (оптимистичный прогноз)

193




Параметры % % % % % % % % % % % %

Выручка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Постоянные расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Коммунальные

платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Ремонт и содеражние основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Офисные р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прочие р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Переменные расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Текущие расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Расходы на

продвижение(коммерческие) р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Прибыль, до вычета налогов р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение таблицы. Расчет точки безубыточности (оптимистичный прогноз)

194




8.2 Качественный анализ рисков проектаВ данном разделе проводится качественный анализ рисков проекта, и даются общие рекомендации относительно методов борьбы с ними.

Риски, связанные с реализацией настоящего проекта, можно разделить на несколько категорий.

8.2.1 Неспецифические рискиХ хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх, х.х. ххххх ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх (ххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххххх хххххх ххххх х х.х.), хххххххххххххххх ххххх (ххххххххх хххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх х хх.), х ххххх ххххххххххххх хххх-хххххххх ххххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххххх хх ххххх хххххх, ххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх.

Хххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххх, ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх.

8.2.2 Организационные риски

Среди рисков второй группы можно выделить следующие:

№ Описание Степень угрозы Метод борьбы

Хххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх хх ххххххххххххххх хххххххх

Хх ххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххх ххх. Ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххх, хххххх хххххх ххххххх ххххххх хххххххх, х.х. ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххххх (хххххххх, ххххххххххххх).

Ххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх х хххххх ххххххххххх хх ххххххххххххххх хххххх хх хххххххххх ххххххх.

Хххххххххххххх хххххх хххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх-ххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххх ххххх, ххх ххххххххх ххххххх, ххххххххх х хххххх хххххххх хххххххх ххххххх (ххххх), ххххххх хххххххххххххх х хх. ххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх, ххххххххх хх ххххххх хх ххх ххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххх.

Ххх ххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххххх.

Таблица -91. Анализ организационных рисков

8.2.3 Маркетинговые рискиК третьей категории относятся маркетинговые риски, связанные с возможным негативным влиянием рыночного окружения и концептуальными маркетинговыми просчетами проекта.

Среди маркетинговых рисков можно выделить следующие:

№ Описание Степень угрозы Метод борьбы

195




Ххххх, ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх

Хххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хх ххххххххх, ххх хххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххх ххххххххххххх хх ххххххххх. Хххх хх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх, ххх ххххх ххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххххх.

Ххххх хх ххххх ххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх, хххххх хххххххх, х ххххх хх хххххххххх ххххххх х ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххх.

Ххх хххххххх, ххххххххх хх ххххх, хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххх. Х хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх, хххххххх хххххххххх хххх ххххххххх хххххххх ххххх.

Хххххххххх Ххххх хххххх

Хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххх хх хххххх хххххх. Х хххххххххххх ххххх хххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххх х хххххххххх, ххххххххх ххххх хх ххххххххх хххххххххх ххххх, хххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххх.

Хххххххххх хххххх Ххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххх х хххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххх ххххххххххххххх ххххх.

Хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх хххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххххххх хх ххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх ххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх

Ххххххххххх ххххх ххххх ххххх, ххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх, ххххххх ххххххх хххх хххххх хх ххххх.

Хххххххх ххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх ххх хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

Таблица -92. Анализ маркетинговых рисков

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления.

196




8.3 Финансовый анализ

8.3.1 Расчет показателей продажПоказатели продаж: Показатель

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж

Операционный рычаг %

Таблица -93. Показатели продаж

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет руб. в месяц.

Операционный рычаг равен %, то есть при увеличении объема продаж на руб., прибыль увеличивается на руб.

197




8.3.2 Расчет показателей основной деятельностиПоказатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес. р.Объем текущих расходов, в мес. р.Чистая прибыль, в мес. р.Денежный поток, в мес. р.

Таблица -94. Показатели основной деятельности

Средний уровень продаж в месяц составляет руб., чистая прибыль – Руб. Объем текущих расходов составит руб.

8.3.3 Расчет показателей рентабельностиПоказатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов ,

Таблица -95. Показатели рентабельности

Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от реализации, без НДС) составляет %, рентабельность активов – %.

198




9 Инвестиционный анализ

9.1 Срок окупаемостиСрок окупаемостисоставляет месяцев.

199




Движения денежных средств инвестора

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Выбытия р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Поступления р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого денежный поток - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. р. - р. р. р. р.Денежный поток накопленным итогом - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р.

Таблица -96. Расчёт срока окупаемости

200





мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Выбытия р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Поступления р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого денежный поток р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Денежный поток накопленным итогом - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. р. р. р.

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

201





мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Выбытия р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Поступления р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого денежный поток р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Денежный поток накопленным итогом р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


202





мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Выбытия р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Поступления р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого денежный поток р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Денежный поток накопленным итогом р. р. р. р. р. р. р. р. р.


203




204




9.2 Индекс доходностиСогласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит ,

Показатель

Индекс доходности за период прогноза ,

Индекс доходности по проекту в целом ,

Таблица -97. Индекс доходности

9.3 Внутренняя норма доходностиВнутренняя норма доходности в расчете на год составит , %.

вариант

ВНД, % в мес. , %

ВНД, % в год. , %

Таблица -98. Внутренняя норма доходности

9.4 Чистый дисконтированный доходЧистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки дисконтирования в размере %.

В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта.

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i):

+d = ( + r/ )/( +i/ )

Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на основании следующей таблицы:

Величина типового риска Суть проекта Р, процент

Низкий Снижение себестоимости продукции

-

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции

-

Высокий Производство и продвижение на рынок новых продуктов

-

Очень высокий Вложения в исследования и инновации

-

Таблица -99. Интервал значения типовых рисков проекта

Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта.

205




Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по формуле:

D = d х + P

Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой ( - %).

Показатель Значение показателя

Ставка рефинансирования (r), установленная Центральным банком Российской Федерации , %

Темп инфляции (i), объявленный Правительством Российской Федерации на текущий год %

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) , %

Поправка на риск (P), % , %

Ставка дисконтирования с учетом рисков проекта (D), округленная до целого вверх, % %

Таблица -100. Обоснование ставки дисконтирования

Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет %.

При принятой ставке дисконтирования, чистый дисконтированный доход составит руб.

Диаграмма -48. Дисконтированный денежный поток

206




10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

10.1 Сводные показатели проектаСводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.

Показатели продаж: Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, ежемесячных продаж р.Операционный рычаг %Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов , Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес. р.Объем текущих расходов, в мес. р.Чистая прибыль, в мес. р.Денежный поток, в мес. р.Инвестиционные показатели ВНД, % в год. %Объем инвестиций р.Чистый Дисконтированный Доход р.Инвестиционный период, мес.Срок окупаемости, мес.Индекс доходности за период прогноза %

Таблица -101. Сводные показателиэффективности проекта

Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:

Высокий среднемесячный уровень продаж - руб. Высокий уровень доходности услуг, что влечет за собой высокий уровень

среднемесячной чистой прибыли – руб. Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет %

от планируемого объема продаж. Высокий уровень внутренней нормы доходности – %в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта.

207



Бизнес план Производство Антифриза

Business