Изучение инвестиционной активности потенциальных...

Результаты исследования

Изучение инвестиционной активности потенциальных инвесторов

ФОМ

1. Опрос финансово активного населения РФ – людей в возрасте от 18 до 55 лет, пользовавшихся за последние 1–2 года любыми из следующих финансовых инструментов: любые вклады в банках, любые виды кредитов, любые виды банковских карт (кроме тех, кто пользуется зарплатными картами и больше ничем другим), инвестиционные услуги (акции, облигации, паи в ПИФах, ОФБУ, срочные инструменты фондового рынка), металлические счета в банках, интернет- и мобильный банк, накопительное страхование жизни, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), при этом проживающие:

В городах с населением от 500 тыс. и более (опрос по месту жительства). 1500 респондентов. В одиннадцати городах-миллионниках (онлайн опрос). 3300 респондентов, 300 человек в каждом городе.

2. Опрос учащейся молодежи в возрасте 16-22 лет, проживающей в городах с населением от 500 тыс. жителей и более: старшеклассники (9-11-й класс школы), студенты вузов, ссузов и проф.учебных заведений, курсанты.

3. Серия интервью с действующими и потенциальными инвесторами. 4. Креативные фокус-группы с инвесторами и финансово активным населением (Москва).

Параметры исследования

2

19

10 6 9 9

14 6

26

Все население РФ

данные в % всего населения село

посёлок городского типа

город с населением менее 50 тыс.

город с населением от 50 до 100 тыс.



город с населением от 500 тыс. до 1 млн город с населением 1 млн и более

29%

от населения РФ

Все жители городов 500+

10, 47%

от населения РФ

Финансово активные горожане, 18-55, проживающие в городах 500+

Доля целевой аудитории от населения РФ

Для оценки уровня инвестиционной грамотности был построен Индикатор инвестиционной компетентности:

Среднее значение Индикатора составило 37,7 баллов из 100, т.е. общий уровень инвестиционной компетентности - низкий.

Информированность о фондовом рынке и акциях - низкая

21

53

26

данные в % от всех опрошенных

некомпетентные

малокомпетентные

компетентные

Группы по уровню инвестиционной компетентности

3

26% хотят купить акции прямо у эмитента, 16% –на фондовой бирже. В брокерской или управляющей компании –12% опрошенных.

Финансовые инструменты

Индексы фондового рынка

Места, где покупают акции

Осведомлены о традиционных, «классических» инструментах вложения денег и слабо знакомы с современными.

Индекс ММВБ знают всего 6%, РТС – 3%. Большинство считают, что ситуацию на рынке отражает цена нефти – 28% или курс доллара - 26%.

О чем не знают потенциальные инвесторы

37,7 100 0

73% считают, что законы не защищают вкладчиков, только 10% думают иначе, 17% затрудняются с ответом.

Защита инвестора

Но: представления об акциях – в целом адекватные

61 11

28


выгодно, но рискованно надёжно, но не прибыльно затрудняюсь ответить

4

Вкладывать деньги в акции… Прибыль при вложениях в акции…

Акции – выгодно, но рискованно Акции – сложный инструмент Ответственность – на инвесторе?

Риски связывают с возможным снижением стоимости акций. Реже - опасения мошенничества или банкротства эмитента. Имидж инвестора: это особые люди – образованные, опытные, экономически грамотные (21%), азартные авантюристы (21%), богатые (16%), имеющее интуицию, чутье (14%).

Кто должен компенсировать потери

19

25

35

21


за счёт дивидендов

за счёт перепродажи

по-разному - иногда за счёт дивидендов, а иногда за счёт перепродажи затрудняюсь ответить

45

38

17


никто не обязан государство должно затрудняюсь ответить

Имидж фондового рынка: нейтрально-неизвестный

Большинство (88%) не следят за ситуацией на российском фондовом рынке, следят только 10%;; информацию о ситуации вспоминают нейтральную, чаще всего – курсы валют (4%).

При этом ассоциации со словом «биржа» вполне нейтральны;; а про сами биржи многие слышали.

НО: 59% считают обстановку в стране неблагоприятной для инвестирования;; 44% думают, что и через год она будет такой же.

19

33

48


благоприятным

неблагоприятным

затрудняюсь ответить

5

Оценка положения дел на рынке ценных бумаг за год

4

25

1

7

12

12

12

16

20

25

26

30

32

48


никакие

другое

Франкфуртская биржа (Deutsche Boerse)

NASDAQ

Гонконгская биржа

МФБ

Санкт-Петербургская биржа

Токийская биржа

РТС

Лондонская биржа (LSE)

Московская биржа

Нью-Йоркская биржа (NYSE)

ММВБ


Известность российских и иностранных бирж

8

8

11

11

13

17

20

21

25

35

формирование сбережений на будущую пенсию, вложения в НПФ и т.д.

открытие собственного дела

обеспечение детей наследством

формирование сбережений для особых событий (свадьба, юбилей и т.п.)

оплата обучения детей, взрослых членов семьи

формирование сбережений "про запас", на непредвиденный случай, "чёрный день"

крупные покупки для дома (мебель, бытовая техника и т.п.)

приобретение автомобиля

ремонт квартиры, дома

приобретение недвижимости (квартиры, дачи, участка земли и т.п.)


Долгосрочные финансовые цели есть, а инструментов их достижения - мало

6

Финансовые инструменты для достижения этих целей люди используют консервативные:

58% - вклады (48% - в Сбербанке, 15% - в другом банке).

58% - кредиты.

Сложные и современные инструменты редки:

6% - НПФ.

2% – полис накопительного страхования.

1% – металлический счет.

1% – акции.

менее 1%– паи или вложения в срочный рынок.

Долгосрочные финансовые цели

«Потребительские» цели

«Инвестиционные» цели

Надежность – главный критерий выбора финансовых инструментов и компаний

72

14

14


небольшой доход при надёжном вложении

рискованное вложение, обещающее большой доход


7

Что важно при выборе финансового инструмента

Ключевые приоритеты финансово активных граждан при вложении денег – это сохранение средств, а не преумножение.

Поэтому большинство мыслит очень короткими горизонтами вложений: пятая часть опрошенных ориентируются на срок от полугода до года, еще примерно столько же – от года до двух лет, 11% – от двух до трех лет, 10% – три года и более. Горизонт вложений чуть удлинится у тех, кто ориентируется на ценные бумаги.

Риск или надежность

6

6

11

11

16

18

36

41

71

возможность быстро получить прибыль, даже если при этом есть риск потерять деньги

наличие советника по вложениям денег

высокий доход, даже если при этом есть риск потерять деньги

минимальные затраты времени при вложении денег

возможность вложить небольшую сумму

возможность самостоятельно управлять своими деньгами

государственная застрахованность вложений

возможность в любой момент забрать свои деньги

сохранность средств, гарантии возврата вложенных денег, с небольшой прибылью или без нее


Среди финансовых инструментов предпочтение - надежным

8

Представления о надежности, выгоде и гипотетические предпочтения финансовых инструментов

48

22

18

11

7

6

3

2

2

1

1

0

0

вложились бы

57

31

19

12

6

5

5

1

1

1

1

1

1

27

25

21

10

2

13

4

1

2

2

0

4

1

счёт / вклад в Сбербанке

золото, драгоценности

счёт / вклад в другом комм.банке

наличные доллары / евро

наличные рубли

акции

металлический счет

вклады в НПФ

облигации

паи (ПИФы, ОФБУ)

полис накоп. страхования жизни

счёта на Форексе

фьючерсы, опционы


надежные вложения

выгодные вложения

У финансово активных горожан есть интерес к инвестированию в акции

9

30 12

61

71

9 17

акции паи в ПИФах


купил(-а) бы

не стал(-а) бы покупать


Гипотетический интерес к покупке акций и паев (купили бы, если бы позволяли финансовые возможности)

22% вложили бы до 30 тыс. рублей, 12% – от 30 до 100 тыс. рублей, 8% – более 100 тыс. рублей.

Опыт владения акциями

Есть у 27% финансово активных горожан, но это «пассивный» опыт. Всего 6% респондентов стали обладателями акций «активным» путем: 4% купили их на предприятии, по 1% – через брокерскую компанию или по IPO.

Планы покупки ценных бумаг

Всего 3% респондентов планируют покупать акции или паи, из них 2% купили бы акции, еще 1% – паи, и столько же – и паи, и акции.

Гипотетические суммы

Инвестиционные стратегии

44% хотят самостоятельно управлять вложениями, 45% - получать дивиденды, 27% - торговать акциями.

Потенциал рынка инвестирования

10

13

41 33

14

данные в % от всех опрошенных высокий уровень намерений

средний уровень намерений

низкий уровень намерений

не имеют намерений

Для оценки потенциала рынка частного инвестирования на основе результатов вопроса нами был построен Индекс инвестиционных намерений. Выделено 4 группы по степени готовности включиться в инвестиционную деятельность.

Группы по инвестиционным намерениям

1 763 тыс. человек




Наиболее ресурсные и продвинутые: мужчины, половина в возрасте 25–34 лет, две трети - с высшим образованием, наиболее обеспеченные, высокий статус, живут в крупных городах, но не миллионниках.

79% ежедневно в интернете.

56% водят автомобиль, 27% летают на самолетах, 22% путешествуют за рубеж, 36% покупают через интернет, пользуясь услугой доставки товаров.

46% - высокая склонность к рискованным вложениям – потенциальные «спекулянты».

41% - средняя склонность к риску – «долгосрочные инвесторы».

Интерес к инвестированию выше в Екатеринбурге и Казани, ниже всего – в Москве и Санкт-Петербурге.

Завтрашний день фондового рынка

Основные барьеры и возможные драйверы массового инвестирования

11

Основной барьер – нехватка информации Главные драйверы – сохранение и преумножение денег

39

25

24

10

12

5

3

54

21

23

7

11

4

1

Недостаток информации об инвестировании

Отсутствие интереса к инструменту

Опасение возможных рисков при вложении

Оценка ситуации как неблагоприятной для вложений

Неудобность инструмента

Невыгодность инструмента

Негативный опыт (личный или окружающих)


Акции ПИФы

30

25

24

20

17

24

23

19

17

14

получить финансовую выгоду от вложений, приумножить деньги

уберечь деньги от инфляции

обеспечить будущее своим детям, внукам

обеспечить себе будущее, создать свой личный "пенсионный фонд"

накопить деньги на дорогостоящую покупку


Акции ПИФы

Финансовая информацию востребована, но ее мало и она непонятна

12

Людей интересует в первую очередь информация более общего порядка о том, как управлять финансами. 50% интересуются вопросами инвестирования в ценные бумаги.

Интересующая информация о финансах

7

29

1

6

7

8

10

13

16

16

18

19

21


мне всей информации хватает

другое

как составить личный финансовый план

как вести учёт доходов и расходов

в чём различие между разными способами вложения денег

как обеспечить себе пенсию

как правильно организовать свой бюджет

как научиться экономить

куда вкладывать деньги

какие способы вложения денег надёжны

какие способы вложения денег выгодны

как накопить на жильё, крупную покупку


Наличие информации о рынке и ее понятность

41% информация о том, как инвестировать, не попадается, среди остальных она 37% непонятна и только 15% понятна.

Потребность в информации об инвестировании

Влияние рекламы

Потенциальные инвесторы – вне влияния рекламы инвестиционных компаний: чаще всего встречается реклама банков (76%), причем в основном Сбербанка (62%) и ВТБ (24%).

Второе место» - Форекс (15%) и НПФы (13%), а реклама компаний, работающих на фондовом рынке, попадалась всего 5–6% опрошенных.

Интерес к инвестированию среди молодежи выше

13

Около 40% учащихся посещали в школе или институте учебные курсы на тему финансов, чаще всего это экономика - как в школах (20%), так и в профессиональных и высших учебных заведениях (26%).

Интерес к покупке акций среди молодежи

36

45

19


купил(-а) бы

не стал(-а) бы покупать


Интерес к финансовой информации

Деньги и финансы не являются особенно популярной темой для разговоров в подростковой и моложеной среде. При этом большее влияние в таких обсуждениях оказывает на молодежь их собственное окружение, нежели семья.

Примерно 60% опрошенных хотели знать больше о покупке и продаже ценных бумаг – акций и паёв.

Финансовое образование

Игры на финансовую тему

30% играли в игры, связанные с финансами, из таких игр более всего популярна «Монополия».

Большое спасибо за внимание!

14

Изучение инвестиционной активности потенциальных...

Documents