Коммерциализация проектов на ранних стадиях (Кендрик...

Коммерциализация проектов на ранних стадиях

Кендрик Д. Уайт

г. Тольятти 4 – 5 декабря 2012 г.

MARCHMONT Venture Accelerator

Программа тренингов - мастер классов MARCHMONT Business LAB 2012

От российских инноваций к мировым рынкам 1

Ключевые инновационные сектора и глобальные

целевые рынки

Производство

возобновляемой

энергии, ее хранение

и дистрибуция

Расчет на

телекоммуникационные,

информационные и

космические технологии

Новые

материалы и

микроэлектроника

Наука о жизни, FMCG в

пищевой индустрии и

биомедицинское

оборудование

Ценность проекта:

Венчурный акселератор будет играть роль центра предпосевной «упаковки» проектов и

консалтинга. Задача – коммерциализация российских передовых научных инновационных

идей и создание новых технологичных компаний, предлагающих продукты

быстроразвивающимся мировым рынкам.

Экосистема коммерциализации инноваций

Стадия разработки концепции

От идеи к инновационному

проекту

Предпосевная стадия

От инновационного проекта к малой инновационной

компании, владеющей интеллектуальной

собственностью

Посевная стадия

Подготовка инновационного

продукта к выводу на рынок

Научно-исследовательские

проектные институты и КБ

(20 НИИ)

Вывод инновационного

продукта на рынок

Старт-ап

Расширение рынка, модернизация

продукта

Бизнес

Университеты и институты(48 ВУЗов)

Крупные организации,

предприятия и КБ(100 организаций)

Инновационные МСП

(300 компаний)

Идея Проект МИК 1

Интеллектуальная собственность, прототип

бизнесМИК 2

Опытный образецМелкосерийное

производствоСерийное производство

Описание, проект

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

(«Фонд Бортника»). Финансирование НИОКРСТАРТ – до 6 млн. руб за 3 года на проектУМНИК – 200 тыс. руб в год победителю

Гранты Российского фонда фундаментальных

исследованийРФФИ

150 - 700 тыс. руб на проект30 млн. руб в год

Гранты Нижегородской

области в сфере науки и

техники

200 тыс. руб на проект макс6,2 млн.руб в год

Государственное финансирование

R&D14 млрд. руб в

год

Ярмарка бизнес-ангелов и инноваторов,Конкурс «РОСТ» для молодежных

Инновационных команд, Премия НО им. Кулибина, Именные стипендии

правительства НО(ННИЦ)

Внутренние затраты на

финансирование R&D

22,3 млрд. руб в год

Молодежный Инновационный Конвент и

Национальная Зворыкинская премия

до 1 млн. руб победителю

ПредлагаемыйПилотный Центр

Предпосевной Подготовки проектов (ЦПП)

(Proof of Concept Center)

Нижегородский Инновационный Бизнес Инкубатор (НИБИ)

Льготное размещение до 3-х лет,16 компаний (рост до 45 с 2011г)

Гранты НО до 500 тыс. рубСубсидии НО до 5 млн. руб

Технопарк «Система-Саров», 22 инновационные компании,

Бизнес-инкубаторБолее 100 малых компаний

Фонд Посевных Инвестиций РВК

РОСНАНО

Бизнес-ангелы(Ассоциация бизнес-ангелов ПФО

«Стартовые Инвестиции»)Инвестиции до 20 млн. руб на 1

проект

Фонды Прямых и Венчурных Инвестиций

Региональный Венчурный Фонд Нижегородской области

(ЗПИФ РВФНО)Размер фонда 280 млн.руб

Проинвестировано 2 проекта по 40 млн. руб

Технопарк «IT-парк Анкундиновка»

Пуск с 2011 г.До 400 инновационных

компаний

Стратегические инвесторы

Источники разработок

Существующая инфраструктура

поддержкиинноваций

Соинвесторы

Источники финансирования

2 От российских инноваций к мировым рынкам

Международный опыт коммерциализации технологий

Центр ЭАП

Дата основан

ия

Лет на рынке

Размещенный

начальный капитал

Выплаченный грантовый

фонд

ЦЭАП сотрудники и менеджеры

Наставники и эксперт.

советники, неполн. раб.

день

Всего рассмотрено проектов

Средн. кол-во проектов

в год

Всего проектов,

получивших фонды

Среднее кол-во проектов,

получивших фонды/ в год

Кол-во лицензионных соглашений по

новым технологиям

Кол-во старт-апов,

получивших доп.

финансирование

Последующие инвестиции

1. MIT

Deshpende Центр

сент 2002

8 $17.5 млн $10.0 млн 7 сотр./ полный раб.

день

100+ местные консультанты

500+ 62.5 80+ 10 1 20 $180 Млн

2. UCSD

Von Liebig Центр

сент 2001

9 $10.0 млн $3.8 млн 4 сотр./ полный раб.

день

9 эксперта ЦЭАП неполн.

раб. День

200+ 22.2 70+ 8 22 26 $87.0 Млн

3.

Университет Колорадо

TTO -POC

1994 16 н/д $10.0 млн 10 сотр./ полный раб.

день

50+ местные консультанты

н/д н/д 141 9 31 53

$226.7 Млн

4.

Университет Юты

Com’l Office (TCO)

1967 43 н/д н/д 29 сотр./ полный раб.

день

Неск-ко местных консалт. фирм и

экспертов, оплачиваемых из

грантов UofU и VC’s

н/д н/д н/д н/д 2004-2008 124

2004 – 2008

70

2003 – 2008 $98.0 Млн

лиценз. вознагражд

ение

5.

Innovation Works ,

Питтсбург, PA

1999 11 н/д $40.0 млн финансиров

ание посевное и грантовое

15 сотр./ полный раб.

день

4 неполн. раб. день ответств. работники на

местах

2,000+ 182 100 10 н/д н/д н/д

Результаты работы ЦПП в США (Центры предпосевной подготовки проектов)

В среднем 10-12 проектов проходят полный цикл финансирования и

поддержки в одном ЦПП в год ($50 – 250 тыс на проект)

Около 35% проектов стартапов станут успешными компаниями и получат венчурное финансирование следующих раундов

в размере 20 раз превышающем начальные расходы ЦПП


Системный подход к коммерциализации российских

инноваций

Экспертиза коммерческой жизнеспособности и упаковка проектов

Отобранные

инновационные проекты,

российского происхождения

Что будет востребовано

потребителями ?

Что будет конкурентоспособно на

рынке ?

Какие применения

может иметь

технология ?

Инновация

RUSVenX Venture WAY

platform

4

НП "Ассоциация технопарков

в сфере высоких технологий"

Владивосток

Томск

Новосибирск

Екатеринбург

Пермь

Челябинск

Краснодар

Казань

Санкт Петербург

Московская обл.

Волгоград

Нижний Новгород

Самара

Астрахань

Ростов на Дону

Сеть международных экспертов и

наставников

Инновационные проекты

готовые привлечь инвесторов

следующего раунда

RUSVenX Посевной

фонд I

MARCHMONT Venture Accelerator

От российских инноваций к мировым рынкам

Начало формирования бизнес - проектов Set-Up и операционной структуры

Прохождение патентной

экспертизы и научной оценки

Будет обеспечиваться

поддержка администратора,

осуществлено финансирование,

экспертиза и юридическая

консультация

В первые 9-ть месяцев начала проекта венчурный акселератор будет организовывать

консультации, совершать презентации и давать оценку 15-ти инновационным проектам,

заявленным на получение тендеров, также будет полностью сформировано 5 проектов.

Маркетинговые исследования рынка,

финансовое моделирование,

стратегии коммерциализации,бизнес-

планирование и создание команды

Venture Accelerator


Источники идей системных проектов

и процесс скрининга Заявок

Источники входящего потока проектов

ПилотногоЦентра (ЦПП)

Нижний Новгород

Бизн

ес-и

нкуб

атор

ы,

техн

опар

ки

Научные школы ВУЗы

Корпоративный

НИ

ОКР,

НИ

И, КБ

Конкурсы,

гранты,прем

ии

Массовые изобретения

Венчурные фонды

48 ВУЗов, 100-200

проектов в год

100 организаций, 100-200


Бизн

ес-

анге

лы

5-10 конкурсов, 100-200


ЗПИФ РВФНО20-40


300 МСП,индивидуальные

изобретатели 50-100 проектов

в год

5-10 организаций,

50-100 проектов

в год

Венчурный партнер ФПИ

РВК, Ассоциация бизнес-ангелов

«Стартовые инвестиции»

20-40 проектов в год

20 научных школИПФ РАН, ИФМ, НИРФИ, НИИТО,

100-200 проектов в год

НП "Ассоциация технопарков

в сфере высоких технологий"

6

MARCHMONT

Business LAB

Расписание программ 2012

18-19 апреля: Н. Новгород

17-18 мая: Калининград

24-25 июля: Санкт-Петербург

28-29 августа: Тюмень

12-13 сентября: Казань

3-4 октября: Белгородская обл.

17-18 октября: Кемеровская обл.

30-31 октября: Обнинск

14-15 ноября: Пенза

Конкурентное предложение

Тренинги по составлению бизнес-

планов

19 Региональных

технопарков

83 региональных Клубов молодых инноваторов


Конкурентные преимущества

Все чаще появляются европейские акселераторы и фонды для

создания стартапов

7

Акселераторы успешно работают в США

Кто получает выгоду от использования программы? - Бизнес Ангелы: сокращение затрат на экспертизу, знакомство с

учредителями и венчурными инвесторами

- Венчурные инвесторы: улучшение процесса сделки, налаживание связей, нахождение новых идей

- Большие научно-технические компании: поиск талантливых работников, нахождение новых клиентов для различных платформ и услуг

- Другие стартап-учредители: поиск талантливых сотрудников, новые знакомства с возможными инвесторами и будущими клиентами

- Поставщики услуг: новые клиенты

Доказательства концепции центра (POC) хорошо известны в США

Ранние этапы программы разрабатываются в России


Этапы работы – оценка и упаковка проектов

1.Первоначальная экспертиза, оценка

идеи проекта и отбор

2.Оценка технологии и

рынка

3.Формирование и обучение команды

4.Разработка стратегии коммерциализации и

бизнес-плана

5.Профессиональная упаковка проекта

Проекты, различной стадии готовности

Привлечение проектом инвестиций ранних стадий

Центр предпосевной подготовки проектов 6.Содействие в поиске

инвестиций (для некоторых проектов)

Российские

Эксперты

Зарубежная

Русская

Инновационная

Диаспора

Внешняя экспертиза

7.Сопровождение проекта

Привлечение проектом последующих раундов

инвестиций

8. «Выход» Business LAB из проекта «Упакованные» бизнес планы

Идеи инновационных проектов


Бизнес процесс получения доходов

1. Тренинги и обучение: - Региональные семинары обучающих мастер-классов;

- Социальные сети клубов Технологических Драйверов;

- Региональные тренинги предпринимателей в технопарках и инкубаторах;

- Подбор партнеров для консультирования и наставничества для стартапов

2. Консалтинговые услуги: - Исследование рынка и оценка коммерческой жизнеспособности;

- Построение команды и бизнес-планирование; - -

- Финансовое планирование и привлечение финансирования;

- Упаковка проекта и поиск партнера / инвестора

3. Научная экспертиза: - Оценка технологий проектов для РВК и РОСНАНО;

- Услуга скрининга проектов для Технопарка Сколково и венчурных фондов;

- Поиск инновационных решений для РусГидро и др. промышленных клиентов;

- Поиск партнеров для западных международных компаний, ищущих партнеров

в РФ

5. Участие в собственности: - Отобранным инициаторам проектов будет предложено создать новую

юридическую структуру совместно с венчурным акселератором: холдинг

с владением 10 – 25% акций в обмен на полный спектр проектных услуг

по упаковке и дальнейшей поддержке

4. Региональная поддержка: - Рекомендации по развитию региональных инновационных кластеров;

- Рекомендации региональным предпринимателям, стремящимся к

модернизации и выходу на мировой рынок;

9

Основные функции венчурного акселератора


Этап 1 – организация и 1-ый год деятельности


10

Показатель Значение

Численность постоянных сотрудников Н. Новгород и Москва

8 чел.

Необходимые офисные площади в Н.Новгороде 100 кв.м.

Среднемесячные операционные расходы Venture Accelerator

1,2 млн. руб

Разовые расходы на создание центра в Н.Новгороде 0,5 млн. руб

Число проектов, оцененных и упакованных за первые 15 мес.

4-6 проектов

Компенсация за консалтинговые услуги, услуги по упаковке проектов

Акции компаний

Организационная и управленческая структура 1-го года деятельности

Совет Директоров 5 человек

Головной офис

Москва 3 человека

ген. директор, аналитик/ ассистент

Бэк-офис Нижний Новгород

4 человека Исполнительный директор

(Константин Пигалов), директор по маркетингу, 2 финансовых аналитика

Консультативный совет 5 человек

Председатель

Представительские функции (PR & GR)

Отношения с инвесторами и ключевыми

партнерами

Отношения с федеральными заказчиками

(Сколково, Русгидро и др.)

Продвижение проекта (PR и GR) на

федеральном уровне (Москва)

Юр. аудит, вопросы IP

, научная)

Аудит и экспертиза субконтрактной

технологии

Подготовка и координация бюджетов и

финансовых потоков

Организация работы с экспертами и менеджерами проектов/ консультантами

Оценка потенциала рынка Оценка коммерческой жизнеспособности

Оценка возможности применения технологий Бизнес планирование и финансовые

модели

Организация обучения и тренингов Управление персоналом и построение команды

Подготовка бухгалтерской и менеджерской отчетности для инвесторов и партнеров IT – обслуживание офисов и разработка веб-сайта

Разработка PR и маркетинговых материалов и их продвижение

11

Члены

Консультативного Совета Марчмонт

согласовано с Советом Директоров

венчурного акселератора

* Кендрик Уайт

* Арсений Даббах

* Василий Барган

* Пол Гончаров

• Эдуард Фияксель


Организационная и управленческая структура

Совет Директоров 5 человек

Головной офис

Москва 2 человека

ген. директор, аналитик/ ассистент

Бэк-офис Нижний Новгород

21 человек Исполнительный директор

(Константин Пигалов), директора департаментов,

специалисты и административный

персонал

Консультативный совет 7человек

Председатель

Представительские функции (PR & GR)

Отношения с инвесторами и ключевыми

партнерами

Отношения с федеральными заказчиками

(Сколково, Русгидро и др.)

Продвижение проекта (PR и GR) на

федеральном уровне (Москва)

Юр. аудит, вопросы IP

, научная)

Аудит и экспертиза субконтрактной

технологии

Координация бюджетов и

финансовых потоков

Представительские функции Продвижение проекта в регионах (PR и GR)

Организация работы с ключевыми региональными и федеральными клиентами

Организация работы с экспертами и менеджерами проектов/ консультантами

Оценка потенциала рынка Оценка коммерческой жизнеспособности

Оценка возможности применения технологий Бизнес планирование и финансовые

модели

Организация обучения и тренингов Управление персоналом и построение команды

Подготовка бухгалтерской и менеджерской отчетности для инвесторов и партнеров

IT – обслуживание офисов и разработка веб-сайта

Разработка PR и маркетинговых материалов и их продвижение

12

Члены

Консультативного Совета Марчмонт

согласовано с Советом Директоров

венчурного акселератора

* Кендрик Уайт

* Арсений Даббах

* Василий Барган

* Лоуренс Райт (независимы директор)

• Исполнительный директор Венчурного

акселератора


Долгосрочные источники доходов и доходы на выходе

13

Операционный план – целевые показатели 1 год 2 год

3 год

4 год

5 год 6 год 7 год

8 год

9 год 10 год

Начальный скрининг и оценка проектов 300 500 550 600 650 700 750 800 800 800

Этап 1 – аудит и анализ коммерческой жизнеспособности

6 18 30 40 48 52 54 56 58 60

Коммерческие консалтинговые проекты, оплачиваемые частными клиентами

6 12 28 40 44 48 52 52 52 52

Этап 2 – Разработка стратегии коммерциализации и разработка бизнес плана

3 12 18 24 32 36 40 42 44 44

Привлечение финансирования 1-го раунда от бизнес ангелов и венчурных инвесторов

3 6 9 12 12 12 12 12 12 12

Успешные выходы из проектов, сгенерировавшие денежные потоки для венчурного акселератора

- - - 1 1 2 4 6 6 7

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

year 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7 year 8 year 9 year 10

Планируемые доходы венчурного акселератора, млн руб. Revenue for project's shares sales

Revenue from services of grant application, presentation preparation

Revenue from education and trainings services, "innovation club" membership payments

Revenue from professional packadging services

Revenue from ordinary consulting services

Revenue from сommercialisation strategy development services

Revenue from сommercial viability study services

Revenue for project 's business expertise projects

Доходы от продажи акций, вкл. НДС Оплата за подготовку грантовых заявок, презентаций Доходы от тренингов и обучающих программ, оплата за членство в «клубе инноваторов» Оплата услуг профессиональной упаковки Оплата услуг консалтинга Доходы от предоставления услуг по разработке стратегии коммерциализации

Доходы за предоставление услуг по оценке коммерческой жизнеспособности Доходы от услуг по бизнес экспертизе проектов

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год


План-график запуска венчурного акселератора


Учредители RUSVenX Capital

Кендрик Д. Уайт Имеет 25 - летний опыт работы в области венчурного финансирования, управления венчурным фондом, развития SME бизнеса,

структурирования предприятий, а также корпоративного финансового консультирования, 19 из которых проработал в России

Учредитель Marchmont Capital (2006 – наст. время), частный инвестиционный консалтинг и медиа бизнес;

С 1998 по 2005 был директором регионального венчурного фонда ЕБРР, Квадрига Капитал Центральная Россия, управлявшего

фондом $50 млн дол., отвечал за три успешных инвестиционных проекта; ОАО Нижфарм, ЗАО Бриджтаун Фудз, и ЗАО

Мультифлекс

С 1995 по 1998 год г-н Уайт был старшим советником Price Waterhouse Coopers, работал в качестве советника администрации

Нижнего Новгорода по программе развития среднего и малого бизнеса

С 1985 по 1992г. работал в банке АБН/Амро, г. Чикаго, в сфере стратегического планирования, а также M&A. Имеет степень МВА

школы бизнеса Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, США, а также степень бакалавра, специализация –

международная экономика, Stetson University, DeLand, FL

Арсений Даббах Директор по корпоративным финансам, Rye, Man & Gor Securities. (2010 – наст. время). Имеет обширный профессиональный опыт

в области стратегического консалтинга, бизнес-оценки, экспертизы проектов. Участвовал во многих в проектах M&А и

трансграничных сделках

Основатель, Управляющий партнер, Gurus Capital, (2005-2010), инвестиционный бутик с фокусом на M&A в сегменте MidCap

Ранее работал в российских и международных технологических компаниях: 3M, Digitex Europe, Ergodata и др.

Имеет 10-летний профессиональный опыт в области корпоративных финансов

Получил степень MBA в California State University Hayward, а также имеет высшее юридическое образование, Российский

Университет Дружбы Народов.

15

Василий Барган Учредитель, генеральный директор , Bargan Technology Transfer

Имеет 10-летний опыт работы в области трансфера технологий, коммерциализации новых технологий и выводу их на рынок

Работал в сфере стратегического консалтинга, оценки проектов, технического аудита, бизнес планирования, упаковки проектов и

привлечении финансирования

Имеет обширную сеть контактов в Академии Наук, автор более, чем 30 изобретений;

Имеет высшее юридическое образование

Специфические интересы включают: IT, хранение данных, чистые технологии, роботроника и микроэлектроника.

Имеет награды за участие в международных конкурсах, включая золотые и серебряные медали во Франции, Швейцарии и России


http://moikrug.ru/img/3412/person_Portrait/349306786.jpg?modified=1290613626

Кандидаты в члены Консультативного Совета

Лоренс Райт

Светлана Баланова

• Гендиректор IBS (янв. 2012 – по наст. вр.);

• Президент 3M Electronic Monitoring (янв. 2011 – янв. 2012), исполнительный директор 3M Attenti (ноя. 2010 – янв.

2012), директор 3M Russia (апр. 2008 – ноя. 2010);

• Генеральный менеджер с более чем 10-летним опытом управленческой деятельности в Восточной Европе, в

международных корпорациях, в продажах и маркетинге, логистике, финансах , управлении проектами и бизнес-

процессами

• 19 лет успеха в развитии бизнеса в России и за рубежом, в стратегическом, операционном и финансовом

менеджменте; признанных эксперт по российским инновациям;

• Сопредседатель Инновационной рабочей группы, Американская торговая палата;

• Кафедра предпринимательского лидерства, профессор, директор Академии стартапов при Сколковской школе

менеджмента, Москва

• Основатель, управляющий партнер, гендиректор InterMatrix Group (1975 – наст. время), советник в 120

международных стратегических альянсах и покупках СП в 25 странах;

• Партнер Central Europe Trust (2000г. – наст. время);

• Реализованные проекты и сделки привлекли на рынки Азии, Центральной и Восточной Европы и России более $2

млрд западных инвестиций;

• До этого работал в IBM, бакалавр Brunel University, MBA в Йельском университете

Ян Дауман

16

• Управляющий директор Associated Partners LP (частные инвестиции, США);

• Бывший генеральный партнер Apax Partners (управлял прим. $30 млрд);

• Основатель и председатель совета директоров Enforta, одного из крупнейших в России операторов WiMax;

• Член совета директоров Comverse Technology, Clearwire Corporation, Airvana Corporation.

Теодор Шелл


Профессиональная команда консультантов

Для реализации проекта будет привлечена команда высоко профессиональных специалистов МАРЧМОНТ Капитал Партнерс, ООО и ее

партнеров, у которых есть большой опыт работы в инновационной сфере и управлении инвестициями, и профессиональные специалисты с

необходимой квалификацией и навыками, которые могли бы быстро запустить работу акселератора инноваций

Константин Пигалов (54), Эксперт в

области управленческого

консультирования. Работает в сфере

консалтинга более 14 лет. Участвовал в

организации и выполнении более 100

консалтинговых проектов

Елена Довгаль (34). сотрудник

«Марчмонт», с 2007г. Специалист по

развитию клиентских и агентских

отношений, маркетингу; Отвечает за

организацию региональных конференций

Андрей Макшанов (49) эксперт в сфере

стратегического маркетинга. Имеет 13-

летний опыт работы в консалтинге.

Осуществил 50 консалтинговых проектов.

Имеет опыт в бизнес планировании,

стратегическом и тактическом маркетинге,

маркетинговых исследованиях, брендинге

Исполнительный директор

Эксперт по маркетингу Директор по продажам и

маркетингу

17

Директор, отдел организации

мероприятий

Светлана Голубева, (31).

Специалист по планированию и

организации мероприятий, отвечает за

образовательные и обучающие

мероприятия. Организовано в общей

сложности 20 Форумов Марчмонта

«Инновации для бизнеса» в 2010 и 2011

годах


42 региональных мероприятия. 5 лет истории:

Город 2007 2008 2009 2010 2011 Всего

1. Н. Новгород 119 125 132 210 192 778

2. Екатеринбург 122 119 85 116 442

3. Новосибирск 125 108 93 134 209 669

4. Ростов-на-Дону 134 60 194

5. Челябинск 114 268 382

6. Краснодар 107 107

7. Томск 116 72 162 97 447

8. Самара 105 79 184

9. Казань 103 89 131 233 556

10. Сочи 85 85

11. Астрахань 135 337 472

12. Владивосток 101 101

13. С. Петербург 174 265 439

14. Московская обл. 232 327 559

15. Волгоград 159 165 324

16. Пермь 151 89 240

17. Обнинск 561 561

Всего участников 500 897 616 1,784 2,743 6,540

Участники:

Официальные партнеры и спонсоры:

История проведения мероприятий и семинаров


http://www.ey.com/global/content.nsf/Russia/Home

7 федеральных округов, освещаемых ежедневно;

11 секторов экономики - исчерпывающий охват сфер бизнеса, новости о

развитии региональных инновационных проектов;

Новостной архив более 17 700 статей

9 Инвестиционных путеводителей, доступных для поиска и скачивания;

Более 500 тыс. просмотров стр. и 9,000 уникальных посетителей ежедневно (Google

аналитика) ;

www.marchmont.ru и www.marchmontnews.com

Продвижение российской экономики инноваций в мире

Медиа партнеры:

Солидная рекламная поддержка


http://www.marchmontnews.ru/

http://www.marchmontnews.com/

Приложения


21

Проект №1: Каскад

Отрасль: •Квантовая оптика, безопасность и компьютеризация квантовой механики, квантовая телесвязь,

квантовые вычисления и квантовая память;

•Как ожидается доля продуктов квантовой криптографии Мирового IT-рынка вырастет до $ 1,0 млрд. в год

за ближайшие пять лет.

Описание проекта : •Основные тенденции в области развития компьютерных и IT технологий заключаются в замене

электронных механических устройств на фотонные устройства, в виде стабильных однофотонных

генераторов импульсов;

•Эта компания разрабатывает уникальные однофотонные оптика-импульсные генераторы, которые

обеспечивают ключевые решения в развитии квантовой криптографии и других сфер IT-безопасности и

ИТ-продуктов в быстро растущем мировом рынке; среди покупателей данного проекта можно выделить

компании из государственного, военного, финансового сектора, телекоммуникаций а также университеты.

История компании: Основана в 2011 году, начало проведения поисковых и прикладных исследований,

Обеспечение патентов на экспертизе (PI) в России, поиск в настоящее время международных патентов на основе уникального дизайна

Были созданы выделенные научно-исследовательские лаборатории в Казани - "Центральное конструкторское бюро "Фотон".

Проект с серийным запуском стартапов во главе с главными учредителями организации Бизнес-Ангелы, уважаемые научные группы, на

базе университетов в Техасе M&A а также Казанского физико-технического университета

Развитие проекта: • Далее необходимы научно-исследовательские разработки проекта в течение одного – трех лет, затем последует получение прибыли от

проекта и за 4 года проект достигнет максимального уровня рентабельности

Финансовые показатели: • ИЦ Сколково обеспечит первый грант на сумму 5,0 млн. рублей в начале 2012 года для предварительной защиты R & D и IP;

• В настоящее время проект готовится ко второму гранту от ИЦ Сколково в 30,0 млн. руб., а также 10,0 млн.рублей должны быть

согласованы с частным инвестированием и утверждены12/15/12, данные средства будут включены в следующие стадии R & D в 2013-2014

годах;

• Необходимо подготовить полную коммерциализацию стратегии и бизнес-планов в течение 2013 года для дальнейшего финансирования в

США в размере $ 12,0 млн. в 2014 году

ОИС – каскад 1

22

Проект №2: Балакам (Balakam)

Отрасль: •Online Media / прямой эфир вещания

•В 2010 году: 648% роста трех крупных поставщиков услуг для создания видео в реальном режиме

времени

•Каждый месяц Google получает ~ 0,5 млрд. живого видео / радио запросов ,данная тенденция

продолжает расти

•Текущая рыночная ситуация в США ~ $ 1 млрд дохода, ожидается: $ 2-3 млрд в течение 3-5 лет. Всего

в мировом рынке доход данной отрасли составляет в 3-4 раза больше.

Описание проекта: •Компания разрабатывает продукты для создания видео в прямом эфире вещания для возможности

поиска телеканалов, радиостанций, подключение веб-камер и пользователей со всего Интернета.

•В то время как Google имеет низкую релевантность для прямых трансляций и поставщики данных услуг

имеют ограниченную базу данных канала, Balakam сможет предоставить прямые трансляции для всего

интернета, отличающиеся функциональностью и ёмкостью. Компания находится в стадии проверки

пользователей, открытие продаж намечается на начало 2013 года.

История компании: Июль 2011г. – основано Мера НН – российской ведущей IT и R&D компанией, работающей с Ericsson, Avaya и др. глобальными

игроками

Сент. 2011г. начальное финансирование от посевного фонда РВК в размере $0,8 млн. для разработки системного прототипа с

доступом к веб-сайтам

Ноябрь2011г. – стала резидентом Сколково. На сегодня система работает на @ balakam.com

Прогнозные показатели: Прогноз продаж через 3 года – около $8 млн. (2015г.) на рынке поисковых запросов США в 2015г.:

16 млн./мес., среди которых 10 млн./мес .– запросы потоковых видео и 6 млн./мес . – запросы потокового радио

Финансовые показатели: Необходимый бюджет – ~$0,9 млн. для развития технологии и увеличения мощности с целью предоставления пользователям достаточно

значимого контента (для всех его видов). % продажи доли – 30%, Период владения – 5 лет (до 2016г.), цена акций инвестора на выходе –

$23млн, ~ малтипл на выходе – 23, P/S=5, PE=6. Выход на глобальный уровень увеличит доходы в 3-4 р.

23

Проект №3: Кардио анализатор Emdea

Отрасль: • Здравоохранение / медицинское оборудование

• Российский рынок тонометров и пульс ометров составляет $ 190 млн. (2010г.)

• Описание проекта:

• создание линейки компактных беспроводных устройств для быстрого тестирования сердечно-

сосудистой системы:

toneclock – наручное устройство с экранным индикатором;

tonecom – профессиональное устройство с доп. памятью и системой управления

tonecell - устройство с Wi-Fi модулем

toneplay - устройство для измерения давления и диагностики кровеносных сосудов

• все в одном устройстве: использование методов, применяемых в фонендоскопе, пульсометре и

электрокардиографии;

• Точность достигается за счет использования волоконно-оптических датчиков, и оригинального ПО

обработки сигналов

История компании:

• 2005-2010г. – R & D проводного варианта устройства, получены 5 патентов

• 2012г. - R & D для разработки беспроводной версии устройства

Развитие проекта:

• Старт продаж – 2014г.

• Доходы в 2015 г. - $ 15 млн.

• Чистая прибыль в 2015 г. - $ 4 млн.

• Финансовые показатели:

• Объем инвестиций: $ 5 млн. в 2012 г. (1-й раунд - $ 1.7млн ., 2-й раунд – $2 млн., 3 -й раунд – $1.3м

млн.)

• Инвестиционный период: 5 лет

• К 2020 г. выручка должна составить $ 350 млн. Ожидаемый малтипл 10X на выходе при продаже

стратегическому инвестору

Медицинский

Диагностический

Центр,

Поликлиника,

Больница

24

Проект №4: VES – Ветровые турбины

Отрасль: • Экологически чистые технологии/ энергетика (новое поколение ветровых турбин на основе

диффузионного ускорителя)

• Много млрд растущий рынок $6.4 млрд. (2009г.), $11.4 млрд. (2015г.)

Описание проекта:

• Целью проекта является создание производства ветровых турбин. Уникальная особенность

заключена в их дизайне - ветровое колесо пропеллерного типа находится внутри диффузионного

потокового ускорителя, тем самым увеличивается использование энергии ветра в 2,5 - 3,2 р. по

сравнению с наиболее эффективными мировыми аналогами

• Низкий уровень шума (29 дБ), отсутствие инфразвука на пиковый уровень скорости ветра - 3 м/с

• Нишевая рыночная продукция - автономные системы питания для частных потребителей

История компании:

• 2008г. - Развитие принципиально новой конструкции ветровой турбины. Получены патенты на

изобретение и полезную модель

• 2008-2010г. - создание прототипа и проведения аэродинамических испытаний, подтвердивших

правильность концепции

• 2010г. – учреждение OOO “НПП Век"

• 2010-2011г. - разработка гидравлических систем и устройств для обеспечения турбин ветровой

энергией. Заявка на 3 новых патента на изобретения

• 2012г. – наст. вр. - опытно-конструкторские разработки

Развитие проекта: • Серия ветровых турбин различной мощности 200 Вт - 15 кВт, стоимость продукта - $ 3500 / кВт

Финансовые показатели:

• Объем инвестиций: $ 5 млн. в 2012г. (1-й раунд - $1,7 млн., 2-й - $ 2млн., 3-й - $ 1,3 млн.)

Инвестиционный период: 5 лет

• К 2020 г. выручка должна составить $ 350 млн. Ожидаемый малтипл - 10X на выходе при

продаже стратегическому инвестору

25

Проект №5: Super Position

Отрасль: •Технология потенциально представляет собой научный прорыв в области передовых

телекоммуникаций, содержит неограниченный доступ на мировые рынки в области ИТ,

•Широкий доступ к телекоммуникаций, навигации, радаров, зондирование,

•Использование плазменными методами лазерной передачи;

•Доступ к космическим станциям и транспортным коммуникациям, погода и информационные передачи ,

просмотр снимков, атмосферных оптических линий связи ;в качестве альтернативы оптоволоконные;

•высокая скорость навигации и связи в сложных погодных условиях;

•Облачные IT- ресурсы;

Описание проекта: •Высокоразвитые собственные технологии, разработанные в Институте оптики атмосферы им. академика

В.Е. Зуева СО РАН • научная группа проекта в Томске, Россия: создали механизм для устранения проблемы атмосферных помех в системе передач Земля-Космос-Земля.

История компании: • Частная компания, основана в ноябре 2011 года, в команду сотрудников компании входят ведущий научный

сотрудник, профессор Владимир Петрович Лопозив, институт оптики атмосферы СО РАН, американский

инвестор бизнес-ангелов, и ключевые члены команды R & D группы;

• Обеспечение патентной защиты в России;

•В Томске были открыты выделенные научно-исследовательские лаборатории,

Развитие проекта: • Далее необходимы научные исследования и разработки для проекта в течение от одного года

до трех лет, в дальнейшем возможен поиск новых потенциальных денежных потоков, и за четыре года

достичь рентабельности проекта за счет введения новых денежных потоков.

• Несколько ведущих отечественных и глобальные стратегические партнеры выразили заинтересованность в

оказании помощи для разработки проекта

Финансовые показатели:

• Инновационный Центр Сколково обеспечивает первый грант в размере 5,0 млн рублей в середине 2012

года для предварительной защиты научно-исследовательских разработок и патентной экспертизы;

• Следующий шаг - подготовка к получении от Сколково гранта в 30,0 млн.- данный процесс должен

быть скоординирован с частным инвестированием в размере 10,0 млн. рублей; бюджет должен быть

утвержден в 2013 году для покрытия в последующих два года расходов на научно-исследовательские

разработки

ООО «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» Кендрик Уайт

[email protected]

Константин Пигалов

[email protected]

пл.Театральная 5/6,

Н.Новгород,

603003, Россия

Тел:: +7 (831) 419 45 65

Факс: +7 (831) 419 50 11

E-mail: [email protected]

www.marchmont.ru

Глобальные ноу-хау – бизнесу российских регионов

«Марчмонт», Родовое имение Уайтов, Построено в 1890 г.

«Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии»

Джозеф Нельсон Уайт (1860-1939)

От российских инноваций к мировым рынкам 26

mailto:[email protected]








