1

כנס עסקים קטנים ובינוניים

2

בתקופה של תנודות וזעזועים רבים בשוק הפיננסי לקוחות

.רבים מוצאים עצמם מחפשים מקור של שקט ויציבות

הבנקאות מהווה עוגן לבעלי הפיקדונות והעסקים בפעילותם

.העסקית

".אי של יציבות"בנק מזרחי טפחות הוגדר בעיתונות כ

.למזרחי טפחות מגוון פתרונות מימון לעסקים קטנים

רקע

3

...ונשאלת השאלה

האם קיים מחנק אשראי

?לעסקים קטנים

4

מגמת גידול האשראי

4,304,8164,696,938

5,342,0815,682,867

ספטמבר 2009201020112012

עסקים קטנים –( 2009-9/12) 32%שיעור גידול של

5

מדיניות הבנק

להרחיב פעילות

עם עסקים קטנים

6

מושגים עיקריים

נכסי סיכון

תשואה להון

יעילות תפעולית

פיזור סיכונים

בטחונות מקטיני סיכון

7

נכסי סיכון

.אשראי וכן מסגרות אשראי מהווים נכסי סיכון

:ולכן

כדאי לבעל עסק לצמצם מסגרת אשראי שאינה

.נדרשת לו

8

תשואה להון

11.70%

14.60%13.50%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

2010 2011 01/09/2012

מזרחי- טפחות פועלים לאומי דיסקונט בינלאומי

9

יעילות תפעולית

מזרחי- טפחות

0.54

0.56

0.58

0.6

0.62

0.64

0.66

2009 2010 2011 01/09/2012

שנה

מזרחי- טפחות

10

יעילות תפעולית

בנק יעילות תפעולית

טפחות -מזרחי 0.58

פועלים 0.63

לאומי 0.72

דיסקונט 0.76

בינלאומי 0.73

(: 2012ספטמבר ) השוואה בין בנקים

11

בדיקות ענפיות

בדיקת הבעלים

בדיקת העסק

עצמו

אשראי בראייה בנקאית

12

סיכונים ענפיים

השוואה של עסקים דומים

–סיכוני מטבע לייבוא ייצוא

מכשירים , האם מבצעים הגנות

'פיננסיים וכו

בדיקות

ענפיות

בדיקות ענפיות

13

לפני הכל מי הבעלים

ידע וניסיון בענף הרלוונטי

בדיקת

הבעלים

בדיקת הבעלים

14

דוחות כספיים מבוקרים

מ "מע+מאזן בוחן )דוחות שוטפים

+102)

המינוף העסקי

ותק העסק

סוג העסק ומתחרים

ביקור בעסק

קשר שוטף עם מנהל הכספים

בדיקת העסק

עצמו

בדיקת העסק עצמו

15

הצלחת העסק הינו אינטרס משותף של הבנק והלקוח

התאמת האשראי לפעילות העסקית

הכנת תוכנית עסקית ותכנון החזרי ההלוואות

תזרים מזומנים מסודר

שקיפות של כל -הגשת בקשות אשראי מבעוד מועד

..כולל השליליים, הנתונים

מניעת סיכונים באשראי עסקי

16

גידור סיכונים•

עבודה מול לקוחות בפיזור ללא תלות בלקוח אחד•

.אחזקת מלאים סבירים•

פעילות סינרגטית•

הגידול בקצבי פעילות מבוקרים ובשליטה•

המשך מניעת סיכונים באשראי עסקי

17

מדיניות הבנק

להרחיב פעילות

עם עסקים קטנים

18

הלכה למעשה :השירות האישי

19

הלכה למעשה

פ עם הקרן החל "לבנק יש שת

.2008משנת

במסגרת זו הבנק נותן הלוואות

בתנאים מועדפים לעסקים

קטנים ובינוניים בצפון ובדרום

.הארץ

עד כה העמיד הבנק מעל

לעסקים ₪ מיליון 470

.במסגרת הקרן

קרן בערבות המדינה "דרומה–צפונה "קרן

הבנק התמודד במכרז המדינה

. 10ביחס מינוף של , וזכה בו

במסגרת זו הבנק יוכל להעמיד

2הלוואות בהיקף של עד כ

.במנות ,ח"מיליארד ש

o בעשרת החודשים

הראשונים לפעילות הקרן

₪' מ 220העמיד הבנק מעל

20

הלכה למעשה הקרן בערבות המדינה

?מי זכאי

פ תנאי סף של "ע, ₪ ' מ100ההלוואות ינתנו לעסקים בעלי מחזור שנתי עד •

.הקרן

:מטרת ההלוואה

.הרחבת עסקים קיימים והקמת עסקים חדשים, מימון הון חוזר•

:תקופת ההלוואה

.שנים עם אפשרות לחצי שנה גרייס על הקרן והריבית 5עד •

:בטחונות

יעמוד על , סכום הבטחונות המבוקש, מהאשראי בערבות מדינה 70%•

מגובה ההלוואה 25%עד

21

הבנק המבודל ביותר

? איזה בנק שונה או אחר מבנקים אחרים

21

14% 12% 14%

39%

9%

Q3 2012ברומטר , (TNS)מחקר טלסקר

22