Рынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи...
DESCRIPTION
Исследование содержит анализ рынка мобильной связи для бизнес-пользователей и бюджетных организаций в 2012-2014 гг и прогноз развития данного сегмента телекоммуникации до 2020 года.TRANSCRIPT
©2014 Директ ИНФО1
Рынок услуг мобильной связи для корпоративных пользователей и для государстваКраткая презентация результатов исследования
Ноябрь 2014 года
©2014 Директ ИНФО
Выводы
2
■ РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОРПОРАТИВНОЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ■ Объем и общая структура рынка
■ Объем рынка мобильной связи для организаций составил в прошлом году около 91,3 млрд. рублей (без учета доходов, полученныхоператорами от мобильного интерконнекта). В 2014 году общий объем услуг мобильной связи для организаций может достигнуть 97млрд. рублей и вырасти по сравнению с прошлым годом на 6%. Самым быстрорастущим сегментом мобильной связи остаютсяуслуги доступа в интернет. В 2014 году операторы связи получат от организаций, от мобильного интернета 11,6 млрд. рублей илиоколо 12% всей выручки. По сравнению с 2013 годом рынок услуг мобильного интернета вырастит на 43%. Это обусловлено ростомпроникновения мобильного интернета в сегменте организаций связанного с развитием сетей 3G и LTE. В прошлом году рынокмобильного интернета вырос на 42%. Общий объем рынка голосовой связи для организаций достиг в прошлом году около 76,9 млрд.рублей (без учета доходов операторов от услуг интерконнекта). В 2014 году рынок может вырасти еще на 2%, достигнув значения78,9 млрд. рублей. Объем рынка VAS (без учета услуг мобильного интернета) для организаций достиг в 2013 году 6,2 млрд. рублей. В2014 году рынок вырастет по сравнению с 2013 годом на 1% и составит 6,4 млрд. рублей.
■ Москва – лидер рынка корпоративной мобильной связи. На столичный рынок придётся в этом году 27% всех доходов корпоративногорынка мобильной связи. На втором месте Северо-Западный регион (16%), на третьем – Юг (14%). Доля Московского региона иСеверо-Запада в общем объём рынка мобильной связи для корпоративных клиентов в 2013-2014 гг росла. Это связано с активнымразвитием в этих регионах основного локомотива услуг мобильной связи – широкополосного мобильного интернета по технологиям3G и LTE.
■ Общее число компаний, пользующихся услугой мобильной связи составило в прошлом году около 1,1 млн. или 48% от всехдействующих предприятий в РФ. В 2014 году их общее количество может достигнуть 1,4 млн. компаний. Лидерство на рынке по числуклиентов удерживает МТС. В прошлом году на данного оператора приходилось около 39% всей абонентской базы по РФ. На второмместе Билайн. Данная компания обслуживает 24% все абонентской базы. На третьем месте – Мегафон ( 21% рынка)
■ Число активных SIM карт, используемых корпоративными клиентами, составило в прошлом году около 19,9 млн. В 2014 году ономожет достигнуть 24,0 млн. Лидерство на рынке по числу SIM карт удерживает МТС. В прошлом он обслуживал 35% всейабонентской базы по РФ. На втором месте Билайн (27% от всей абонентской базы). На третьем месте – Мегафон (21% рынка)
■ В 2014 году ARPU от оказания услуг мобильной связи, для корпоративных клиентов по всем видам бизнеса, уменьшиться посравнению с 2013 годом на 4,4% - до 396 руб./мес. Данный тренд будет наблюдаться у всех категорий клиентов. В каждой из них онобъясняется своими причинами: в сегменте крупного бизнеса это связано в первую очередь с ростом M2M подключений, а такжеподключений мобильных устройств. В сегменте СМБ – общим ростом проникновения корпоративной мобильной связи средиорганизаций (малых предприятий) и привлечением более низкобюджетных клиентов чем ранее. Самый большой ARPU израссматриваемых сегментов в B2G (около 527 руб./мес.), самый маленький – в сегменте малого бизнеса (около 370 руб./мес.)
■ К 2020 году общий объем корпоративного рынка мобильной связи вырастет по сравнению с 2012 годом в 1,5 раза с 88 млрд. рублейдо 135 млрд. в действующих ценах. За этот же период число SIM карт, используемых корпоративными клиентами, практическиудвоиться, достигнув 33,5 млн. Основными драйверами рынка будут услуги мобильной передачи данных (доступ в интернет нетолько со смартфонов, но и других носимых устройств – в частности планшетов), рост рынка M2M. Важным фактором роста будетувеличение уровня проникновения мобильной связи на предприятиях. За рассматриваемый период данный показатель вырастетболее чем в два раза с 42% - в 2012 году, до 86% - в 2020 году.
©2014 Директ ИНФО
Общий объем рынка корпоративной мобильной связи по услугам
3
млн
рублей
■ В этом году общий объем услуг мобильной связи для организаций может достигнуть 97 млрд. рублей и вырасти по сравнению с прошлымгодом на 6% (здесь и далее не учитывается выручка операторов от так называемого межоператорского взаимодействия – терминации трафикас других сетей (мобильного интерконнекта)) .■ Самым быстрорастущим сегментом мобильной связи остается услуга доступа в интернет. В этом году операторы связи получат оторганизаций, от мобильного интернета 11,6 млрд. рублей или около 12% всей выручки. По сравнению с 2013 годом рынок услуг мобильногоинтернета вырастет на 43%. Это обусловлено ростом проникновения мобильного интернета в сегменте организаций, связанного с развитиемсетей 3G и LTE. В прошлом году рынок мобильного интернета вырос на 42%.
Источник: Данные Минкомсвязи, расчеты Директ ИНФО
87 853 91 38897 053
©2014 Директ ИНФО
ARPU абонентов в разрезе сегментов
419 412394404 399
377380 379 370
550 544527
419 414396
0
100
200
300
400
500
600
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014
Крупный бизнес Средний бизнес Малый бизнес B2G Средневзвешенная оценка по всем типам клиентов
4
■ В 2014 году ARPU от оказания услуг мобильной связи для корпоративных клиентов по всем видам бизнеса уменьшиться по сравнению с2013 годом на 4,4% - до 396 руб./мес.. Тренд уменьшения ARPU будет наблюдаться у всех категорий клиентов. В каждой из них онобъясняется своими причинами: в сегменте крупного бизнеса уменьшение ARPU связано в первую очередь с ростом M2M подключений, атакже подключений мобильных устройств. В сегменте СМБ – общим ростом проникновения корпоративной мобильной связи средиорганизаций (малых предприятий) и привлечением более низкобюджетных клиентов чем ранее.■ Самый большой ARPU из рассматриваемых сегментов в B2G (около 527 руб./мес.), самый маленький – в сегменте малого бизнеса (около370 руб./мес.)
Источник: Данные Минкомсвязи, расчеты Директ ИНФО
©2014 Директ ИНФО
Готовность к смене оператора
Точно не
будем рассматривать
28%
Скорее не
будем рассматривать
37%
Может рассмотрим, а может и нет30%
Скорее будем рассматривать
3%
Точно рассмотрим
возможность смены операто
ра2%
5
■ Среди опрошенных компаний только незначительное количество рассматривают возможность смены оператора, 2% точно будутрассматривать возможность смены оператора в ближайшее время, а 3% скорее рассмотрят смену оператора■ Наиболее заинтересованы в смене оператора компании государственного сектора, где 8% компаний в ближайшее время рассмотрятвозможность смены оператора и крупный бизнес, где 3% будут рассматривать возможность смены оператора и 4% скорее всего будутрассматривать смену оператора
31%
27%
27%
19%
30%
41%
45%
38%
35%
31%
21%
35%
4%
2%
4%3%
8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Малый бизнес (1-50)
Средний бизнес (51-250)
Крупный бизнес (250 +)
Государственный сектор
Точно не будем рассматриватьСкорее не будем рассматриватьМожет рассмотрим, а может и нетСкорее будем рассматриватьТочно рассмотрим возможность смены оператора
Готовность к смене оператора, в целом по России
Готовность к смене оператора, по видам бизнеса
Источник: Опрос “Директ ИНФО”, 2014
База опроса составила 236 компаний, из них малый бизнес (1-50) - 94, средний бизнес (51-250) - 49, крупный бизнес (250 +) - 67, государственный сектор - 26 компаний, Билайн - 93, МТС - 140, Мегафон - 108, Ростелеком - 34 компании
20%
23%
24%
32%
40%
41%
39%
35%
33%
30%
31%
32%
4%
4%
4%
2%
1%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Билайн
МТС
Мегафон
Ростелеком
Точно не будем рассматривать
Скорее не будем рассматривать
Может рассмотрим, а может и нет
Скорее будем рассматривать
Точно рассмотрим возможность смены оператора
Готовность к смене оператора, по операторам
©2014 Директ ИНФО
Доли основных игроков на свободном рынке госзакупок в 2013 году
6
■ В 2013 году произошла смена лидерства на свободном рынке оказания услуг мобильной связи для государственных организацийрегулируемых ФЗ-93). МТС по полученным доходам на рынке переместилась на 2-е место (24% рынка по выручке). Первое место по выручкезанял Мегафон (47%). Вымпелком остался на третьем месте (20%).■ По общему числу контрактов ситуация иная. Незначительно опережает своих конкурентов МТС (30%). Второе место у Мегафона (27%), на,на третьем месте – Вымпелком (17%).Доли основных игроков, в денежном выражении Доли основных игроков, по числу контрактов
©2014 Директ ИНФО7
Краткое описание отчетаИсследование содержит анализ рынка мобильной связи для бизнес-
пользователей в 2012-2014 гг и прогноз развития данного сегментателекоммуникации до 2020 года. В отчете приводятся данные по общемуобъему рынка в денежном выражении и по числу клиентов – организацийразличного типа, среднему числу SIM карт приходящихся на однукомпанию, среднемесячным затратам на мобильную связь, объемупотребления интернет-трафика на устройства, долям на рынке основныхигроков и другую информацию. Все данные приводятся в разбивке намакрорегионы, тип клиента (крупный , средний и малый бизнес. Так жеотдельно рассматриваются бюджетные организации) . Отдельным блоком висследовании вынесен анализ рынка гос. закупок услуг мобильной связи.В данной части отчета анализируются рынок электронных гос. закупок наоснове полной базы гос. контрактов за 2012-2014 гг и оценок за основукоторых берутся данные федерального казначейства по реальному объемурынка закупок услуг мобильной связи для государственных нужд. В отчететакже проводиться анализ рынка с учетом запланированных илиобсуждаемых законодательных инициатив локального или федеральногоуровня, которые повлияют на рынок корпоративной мобильной связи
В ходе исследования был также проведён опрос 704потенциальных и 236 текущих потребителей услуги корпоративноймобильной связи по вопросам использования услуг, способам оплаты,наиболее популярным продуктам (услугам, сервисам) мобильной связи,ожиданиям от оператора в плане обслуживания, потенциалеконвергентных сервисов, лояльности текущему оператору, критериямвыбора и причинам смены оператора сотовой связи и другим вопросы.
О полной версии отчета
©2014 Директ ИНФО8
Полное содержание отчетаОписание исследованияВыводыГлоссария терминов и определений
1. Рынок корпоративной мобильной связи1.1. Структура рынка 1.2. Общий объем рынка по услугам, видам бизнеса и макрорегионам1.3. Количество корпоративных компаний - клиентов операторов в динамике (количество и доли)1.4. Корпоративная абонентская база федеральных и локальных операторов в динамике1.5. Выручка операторов в динамике (в рублях и %) в целом и в разбивке по voice / data / vas1.6. ARPU клиентов и абонентов в разрезе сегментов1.7. Среднее количество МБ на абонента, на устройство по каждому сегменту1.8. Отрасли компаний-клиентов1.9. Общий прогноз развития рынка до 2020 года по размеру бизнеса с указанием драйверов
2. Профиль пользования корпоративной мобильной связью2.1. Потребление услуг Voice / data / vas в абсолютных значениях и %, а также потенциал 2.2. Компенсация расходов на корпоративную мобильную связь на предприятиях:
2.2.1. доля компаний, которые оплачивают связь сотрудникам; 2.2.2. доля компаний, которые имеют корпоративный контракт с оператором от числа компаний 2.2.3. сумма компенсации по шкалам 2.2.4. доля компаний, которые компенсируют безналичным способом и тех, кто наличными2.2.5. ТОП продуктов (услуг, сервисов) по сегментам, чем пользуются клиенты и чем хотели бы2.2.6.Ожидания В2В-клиентов от оператора в плане обслуживания2.2.7. Потенциал конвергентных сервисов - перечень наиболее популярных;2.2.8. Критерии выбора и причины смены оператора сотовой связи2.2.9. Готовность B2B платить дешевле/дороже за мобильную связь в сравнении с B2C
©2014 Директ ИНФО9
Полное содержание отчета3. Рынок услуг мобильной связи для государства
3.1. Рынок электронных гос. закупок в динамике в разрезе субъектов / типов гос. предприятий3.1.1. Объем рынка в денежном выражении3.1.2. Отдельные натуральные показатели3.3.3. Количество новых тендеров появляется ежегодно,3.3.4. Количество повторных тендеров со сменой оператора проходящих ежегодно 3.3.5. Анализ финансовых показателей;3.3.6. Оценка уровня конкуренции (доли операторов), сложности участия в гос. тендерах;3.3.7. Портрет потребителей и участников B2G в категории корпоративная сотовая связь
3.2. Тенденции и прогнозы развития систем электронных гос. тендеров в категории корпоративная сотовая связь.
3.2.1. Анализ рынка с учетом запланированных или обсуждаемых законодательныхинициатив локального или федерального уровня, которые повлияют на рынок корпоративной мобильной связи
3.2.2. Общий анализ направлений по которым возможно увеличение финансированиямобильной связи:3.2.2.1.Федеральные программы 3.2.2.2. Программы, реализуемые за счет региональных бюджетов
Корпоративный рынок мобильной связи и рынок мобильной связи для государства
©2014 Директ ИНФО10
Подробнее о нас и работе с нами
©2014 Директ ИНФО11
О компании
Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”) Компания основана в 1996 году Российское юридическое лицо с иностранным частным уставным капиталом
Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)
Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и странах СНГ
Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более 4000 исследований, проведенных за годы работы
Полный спектр современных методов исследований во всех сегментах экономики: рынки, отрасли, компании
©2014 Директ ИНФО12
Клиенты в отрасли Связь и ИТ
Многолетний опыт во всех сегментах рынкаТелекоммуникацииМТСМГТСТранстелекомРостелекомСкай ЛинкАкадо (Комкор)Центральный ТелеграфOrangeBritish Telecom
Прочие (связь/медиа/интернет)Почта РоссииDHLTNTGoogleQIWIРоснаноDiscovery Channel International
Производители оборудованияAvaya - NortelSiemensNEC 3ComSchneider ElectricABBPhilipsSamsung
и другие
©2014 Директ ИНФО13
Рекомендации наших клиентов
С рекомендательными письмами от более чем 50 ведущих российских и зарубежных компаний Вы можете ознакомиться на нашем сайте
“Подтверждаем, что компания Директ ИНФО выполнила свои обязательства перед ОАО«МТС», как поставщик маркетинговых исследований в соответствии с критериями,предъявляемыми к качеству услуг. Общая удовлетворенность услугами компаниисогласно комплексной оценки результатов работы в 2012 году составляет 92%”
Директор по управлению закупками ОАО МТС В.В.Шоржин
“Компания Директ ИНФО давно и успешно сотрудничает с нами. Достигнутый в ходесовместной работы результат позволяет нам рекомендовать Директ ИНФО как серьезногои стабильного партнера”
Директор по маркетингу Комстар ОТС М.Ю. Чернов
“Мы хотели бы поблагодарить Вас за отличный результат и качество выполненнойработы. Основываясь на нашем опыте работы с Директ ИНФО, мы настоятельнорекомендуем их в качестве поставщика информационных услуг”
Региональный директор по сервисам Avaya в России и СНГ М. Воротников
“Руководство Ростелекома выражает благодарность исследовательской компании ДиректИНФО за эффективность и результативность проделанной работы. Хочется особоотметить профессиональную чуткость и высокую компетентность консультантов ДиректИНФО”
Директор департамента продуктов и маркетинга Ростелекома Р.C. Левочка
©2014 Директ ИНФО14
Услуги для отрасли Связь и ИТ
Широкий диапазон исследований и статистики
Углубленный анализ таможенной статистики по поставкам телекоммуникационногооборудования и средств связи включая сведения о стоимости, количестве, описаниитовара, модели (бренде) производителе, поставщике и получателе. Данные доступныначиная с 1993 года по текущий момент. Возможны регулярные обновления.
Оперативный (активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров поуслугам и оборудованию связи на федеральном, региональном, муниципальном икорпоративном уровнях. Данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, суммеконтракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.
Детальная статистика по Связи и ИТ по широкому перечню показателей Минкомсвязи:инсталлированная база (номерная емкость, базовые станции, мобильные терминалы,оборудование для доступа в интернет, ПК и сервера), трафик сетей связи (МГ/МН,местная и мобильная связь, интернет) , объем доходов операторов по услугам связи.
Специализированные отраслевые базы данных и банки данных, включая информациюпо выданным лицензиям на услуги связи, базы данных по опросам в рамкахфедеральных программ по использованию услуг связи и средств ИТ, БД регулярныхопросов, выполняемых Директ ИНФО с 2006 года, по использованию ПК и интернет.
Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применениемкомплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартныхпродуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ другихстатистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.
©2014 Директ ИНФО15
Преимущества Директ ИНФО перед конкурентами
Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?
Многолетний опыт работы в области предоставления информационных услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года) Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в государственные органы (финансовая отчетность, формы статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал) Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и странах дальнего зарубежья Привлекательные цены, гибкость в работе Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими участниками рынка
©2014 Директ ИНФО16
“Ваш информационный отдел”
Это означает что…
Мы проводим уникальные ad-hoc исследования под Ваш заказ
Мы предоставляем Вам информационную поддержку до, во время и после исследовательского проекта
Вы определяете степень нашего участия в Ваших проектах, во время которых мы выполняем функцию информационного отдела Вашей компании
Наши принципы и стандарты работы
©2014 Директ ИНФО17
Два основных исследовательских подхода
Кабинетные исследованияОбзор рынка или отрасли
(включая разработку прогноза)Корпоративный анализМониторингРегулярная аналитическая поддержка
Полевые исследования(как B2C так и B2B):Телефонные и личные экспертные интервьюИнтернет-опросыФокус-группыИсследование домохозяйствРитейл-аудитМистери-шоппинг
(таинственный покупатель)
©2014 Директ ИНФО18
Гибкая методология для оптимальных результатов
Наш общий подход: комбинация методологий и углубленный перекрестный анализВ рамках каждого исследования мы разрабатываем уникальную методологию, настраиваемую под нужды Клиента
Кабинетные исследования проводятся исключительно штатными опытными менеджерами проектов и аналитиками Директ ИНФО
Полевые исследования контролируются менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости от масштабности и географии проекта могут использоваться как штатные сотрудники, так и проверенные подрядчики в регионах
Комбинируя кабинетные и полевые исследования, мы достигаем оптимальной глубины, точности и полноты результатов при минимально возможном бюджете.
©2014 Директ ИНФО19
Наши ресурсы
24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения временного персонала под конкретный проект
Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не менее года, менеджеры проектов – более трех лет
Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе с техническим и экономическим образованием
В штате компании 3 кандидата наук (социологических, технических, физико-математических)
Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты практически любого масштаба и сложности
Программное обеспечение собственной разработки позволяет ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать ошибок
Квалифицированный персонал, знания и опыт
©2014 Директ ИНФО20
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!