گزارش مختصری از وضعیت تبلیغات و بازاریابی شیرآلات

گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور

خالصه چکیده

دنبر سه بازاریابی توان رزیابیا ساختمانی شیرآالت

گزارش رصد بازار نوربازاریابی و توسعه فروش مشاور

1111فروردین 11 1صفحه گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور

فهرست

2 معرفی تحقیق .1

2 سابقه 1-1

2 موقعیت 1-2

2 موضوع تحقیق .2

1 .تحقیق اجرا مدل .1

1 یافته های تحقیق .4

4 رصد تبلیغات عمومی : 4-1

4 رصد تبلیغات تخصصی : 4-2

4 مجالت تخصصی صنعت ساختمان 4-2-1

4 مراکز بورس شیراالت 4-2-2

5 فعالیت های فضای وب 4-1

6 حضور در نمایشگاه ها 4-4

6 سیاست های قیمت گذاری 4-5

6 چگونگی تعامل با بنکداران و نمایندگان فروش 4-6

7 رصد تنوع محصوالت رقبا 4-7

7 مزیت رقابتی هر یک از رقبا 4-8

7 بررسی کانال های فروش محصوالت توسط رقبا )شبکه توزیع، فروش اینترنتی و... ( 4-1

8 نمایندگان در سطح کشورتخمین تعداد 4-11



موضوع تحقیق .1

ZZZZZZ، نماینده انحصاری صادرات و مشاور بازاریابی شیراالت YYYYYYYبازاری رقابتی و مملو از رقبای ناشناس، شرکت با توجه به وجود

را دریافته و به درخواست این شرکت در چهار حوزه "بازاریابیگزارش رصد بازار شیراالت با هدف بهینه سازی فعالیت های "، لزوم تدوین

برند معتبر بازار و یک 2این تحقیق بر روی مدل های بازاریابی و تبلیغات مرکزتتحقیقاتی صورت گرفت. 4Pکلی زیر و بر اساس مدل

سرفصل های مورد بررسی از این قرار می شن شوند.برند تازه وارد بوده و در کنار آن، سعی شده است تا سواالت و نقاط مبهم بازار نیز رو

باشد :

- Promotion :

... بررسی میزان فعالیت رقبا در حوزه تبلیغات عمومی اعم از تلویزیون، روزنامه، سایت های پر بازدید و

مصالح ودر مراکز بورس شیراالت میزان حضور رقبا در حوزه تبلیغات تخصصی اعم از حجم و چگونگی تبلیغ بررسی

ساختمانی، مجالت تخصصی ساختمان و ...

و ...( بررسی کمی و کیفی فعالیت رقبا در حوزه وب )کیفیت وب سایت رقبا، چگونگی حضور در سوشال نتورک ها

استخراج تاریخچه حضور رقبا در نمایشگاه های داخلی و خارجی

- Pricing :

وره ای، قیمت گذاری مدل های جدید و بررسی سیاست های قیمت گذاری رقبا شامل تخفیفات د...

حاشیه سود بنکداران و نمایندگان فروش

- Product :

رصد تنوع محصوالت رقبا

مزیت رقابتی محصوالت رقبا

- Place :

) ...بررسی کانال های فروش محصوالت توسط رقبا )شبکه توزیع، فروش اینترنتی و

تخمین تعداد نمایندگان در سطح کشور

اجرا تحقیقمدل .2

ر شده، اجرای تحقیق در چند مرحله صورت گرفته است ؛ با توجه به سرفصل های ذک

تحقیقات اینترنتی -

فروشندگان محلیدر بورس شیراالت، میدانیتحقیقات مصاحبه و -

مصاحبه و تحقیقات میدانی از سازندگان ساختمانی -



راسان و شایان به عنوان دو برند معروف و برند ایران دوش به عنوان برند نو ظهور با توجه به مذاکرات صورت گرفته با کارفرما، برندهای

بازار شیراالت جهت بررسی مدل بازاریابی انتخاب گردیدند. شایان ذکر است که همواره در مسیر کسب اطالعات در خصوص چند برند

ه گروه مشاوره نور بر خود الزم می داند تا تمامی این اطالعات مشخص، با حجم داده های بسیاری از سایر برندها نیز مواجه خواهیم شد ک

را به کارفرما ارائه دهد.

یافته های تحقیق .1

سمت موضوع تحقیقیافته های تحقیق به ترتیب ذکر شده در قپس از معرفی مختصر برندهای مورد بررسی، در این قسمت از گزارش،

عنوان خواهد شد.

دهای مورد بررسی :برن مختصری از یمعرف 4-1

1176 مجموعه ماهسان پویا در سال

ن آ از پیش. نمود آغاز را خود فعالیت

مدیران شرکت ماهسان پویا به کار

تجارت مشغول بوده و از نمایندگان فعال

یک شرکت تولیدی شیرآالت بهداشتی

.آلمانی بودند

این مجموعه هم اکنون با دارا بودن

متر مربع 16111مساحت کارخانه ای به

نفر پرسنل در شهرک 211و بالغ بر

صنعتی عباس آباد تهران مشغول به

.فعالیت می باشد

این مجموعه در بازار تهران دارای یک

فروشگاه و دفتری به مساحت -نمایشگاه

.متر مربع می باشد 511

شرکت ماهسان پویا با دارا بودن بیش از

سراسر نماینده و عامل فروش در 2111

ایران نسبت به توزیع محصوالت خود و

.با قیمتی یکسان اقدام می نماید

سال 11شیراالت شایان با سابقه بیش از

تولید انواع شیراالت بهداشتی، نامی آشنا

در این صنعت بحساب می آید.

آغاز فعالیت مجموعه ایران دوش به سال

این مجموعه یکی از برمیگردد. 1156

ت کشور می باشد که معدود کارخانجا

توان انجام کلیه فرایند تولید اعم از

ریخته گری ـ ماشین کاری ـ

پرداختکاری ـ آبکاری و بسته بندی با

استفاده از ماشین آالت تمام اتوماتیک

.روز دنیا را به طور مستقل داراست



PROMOTION

رصد تبلیغات عمومی : 4-1

بازه انجام تحقیق، اثر مستقیم بر برخی از قسمت های آن دارد که این بخش، بدون شک جدی ترین آنهاست. با توجه به عدم

فقط می توان به داده های این بازه زمانی اشاره نمود. در بازه انجام تحقیق، تبلیغات فضا های عمومی، تاریخچهدسترسی به

در حین به دو صورت زیرنویسد به یک شیر برقی با برند بلندا و تبلیغات شیراالت راسان تبلیغات شیراالت در صدا و سیما محدو

ما شده بود؛ اگرچه همهجام جهانی و تیزری با کیفیت )نواختن موسیقی با استفاده از انواع شیراالت شرکت( مسابقات فوتبال

شته بخاطر داریم.و ... را در گذ ، شیبهشایانبرندهایی چون قهرمان، گسترده تبلیغات

رصد تبلیغات تخصصی : 4-2

مجالت تخصصی صنعت ساختمان 4-2-1

ی مورد بررس "هفته نامه پیام ساختمان"و "ماهنامه ساختمان "در این قسمت، دو مجله پر تیراژ و قدیمی این صنعت یعنی

به دقت رصد و 11ختمان تا سال و هفته نامه پیام سا 81قرار گرفتند. در این بررسی آرشیو ماهنامه ساختمان تا سال

نتایج زیر حاصل گردید :

هفته نامه پیام ساخمان ماهنامه ساختمان

- سکویشیراالت ر 81سال

- - 11سال

- - 11سال

- 12سال شیراالت ایرانیان، آریانا صنعت، گلدیس و

پیشرو

- - 11سال

مراکز بورس شیراالت 4-2-2

حجم تبلیغات صورت گرفته به این شرح طی تحقیقات میدانی به عمل آمده در این مراکز )خیابان بنی هاشم و خیابان شیراز( ،

می باشد.

خیابان بنی هاشم :

تابلو آویز استند سر در مغازه بیلبرد

- 11بیش از 1 1 شایان



KWC - - - 11بیش از

- 5کمتر از - - قهرمان

- 11بیش از 1 - راسان

- 11بیش از 2 - درخشان

- 11کمتر از - - عامری )عامرکو(

خیابان شیراز جنوبی :

تابلو آویز استند سر در مغازه بیلبرد

- 5کمتر از 1 1 شایان

KWC - 2 1 5کمتر از

- 5کمتر از - - قهرمان

5کمتر از 5کمتر از 1 - راسان

فضای وبفعالیت های 4-1

این قسمت مواردی همچون کیفیت طراحی سایت، رنکینگ و آمار بازدید سایت و صفحات شبکه های اجتماعی بررسی در

گردیده است.

ایران دوش چشمه راسان شایان

4 1 5 1 5از وب سایت نمره

خیر - بله خیر خرید آنالین

58111 - 44111 57111 رتبه الکسا

182 - 514 421 بازدید روزانه

Facebook غیر فعالموجود ولی - - -

Linked-in - - - -

در موتور جستجوگر گوگل، ترتیب "شیراالت ساختمانی"و "شیراالت بهداشتی"، "شیراالت "همچنین با جستجو نمودن کلمه

بر وب سایت های مذکور می باشد: SEOنمایش برندها از قرار زیر است که نشان دهنده اعمال



راسان .1

درخشان .2

شایان .1

گرانا .4

بلندا .5

سهند .6

قهرمان .7

آسمان .8

ایران دوش .1

حضور در نمایشگاه ها 4-4

به منظور رصد فعالیت رقبا در زمینه حضور در نمایشگاه های صنعت ساختمان، لیست نمایشگاه های داخلی معتبر و نمایشگاه

های خارجی مورد تایید سازمان توسعه تجارت استخراج و با برگزار کنندگان این نمایشگاه ها ارتباط گرفته شد. از میان ارتباطات

پس از تماس تلفنی با شرکت های مذکور، تنها برگزارکنندگان داخلی پاسخی دریافت نگردید و هیچ یک از متاسفانه ازحاصله،

موفق به هزار تومان داشت، لذا 41تا 21راه دریافت لیست را خرید کتاب نمایشگاه ذکر میکردند که هر یک هزینه ای بین

ار کنندگان نمایشگاه های خارجی موضوع کاماًل گرفتن لیست شرکت کنندگان این نمایشگاه ها نشدیم. ولی درخصوص برگز

نمودند. با بررسی لیست ها، متفاوت بوده و بجز نمایشگاه های کشور عراق، تمامی آنها لیست شرکت کنندگان خود را ارسال

)بزرگترین نمایشگاه صنعت ساختمان دبی Big 5در نمایشگاه به ترتیب ،سهندو چشمههای شرکت تنهامشخص گردید که

لیست نمایشگاه ها کرده بودند. شرکت 2112و 2111در سال منطقه(

PRICING

ت های قیمت گذاریسیاس 4-5

ای معتبر بازار تا به حال برنامه ای مبنی بر فروش ویژه و یا تخفیف ویژه نداشته اند، ، برندهبا توجه به تحقیقات صورت گرفته

برای فروش ایام عید استفاده کرده اند. در بازه قیمت های موجود در بازار، با اگرچه برندهای ناشناس بازار، بعضاً از این روش ها

از برندهای ناشناس بیشتر می باشد. البته %51الی %11چشم پوشی از برندهای خارجی، قیمت محصوالت برند های معتبر

هایی مانند راسان، چند مدل از ارزان شایان ذکر است که این درصد مربوط به میانگین قیمت محصوالت می باشد و تولید کننده

ترین محصوالت خود را با قیمتی کاماًل رقابتی با محصوالت ناشناخته ارائه می دهد تا سهم خود در این قسمت از بازار را نیز

حفظ نماید.

??????????????????



بنکداران و نمایندگان فروش چگونگی تعامل با 4-6

بورس های شیراالت مراجعه کرده باشید، قطعاً با این سوال مواجه شده اید یکی از خرید شیراالت با برند معتبر به اگر با هدف

که چرا اکثر فروشگاه ها نماینده این برندها هستند ولی قیمت هایی متفاوت را ارائه می دهند. با تحقیقاتی که از فروشندگان

زه ای را بهاموضوع شدیم که تولید کنندگان بزرگ بازار، در هر قسمت از بازار مغ خیابان بنی هاشم صورت گرفت، متوجه این

عنوان نماینده رسمی خود انتخاب کرده و مابقی فروشگاه های آن منطقه موظف به خرید از این نمایندگی می باشند. شرکت

%17حدود محصوالت را این نماینده نیز یک لیست قیمت به نماینده رسمی خود می دهد و مربوطه محصوالت خود را به همراه

حال این فروشندگان هستند که با توجه به حجم خرید مشتری و یا به سایر فروشندگان می فروشد. ،اعالمی قیمتلیست زیر

ستند ا، قیمتی را به آنها اعالم می کند. همچنین چند نوبت در سال، شرکت تولید کننده تعدادی تنوع کاالهای مورد نیاز مشتری

محصوالت و تابلو تبلیغاتی را به نماینده رسمی خود تحویل می دهد تا به سایر فروشندگان بصورت رایگان تحویل دهد.

????????????

PRODUCT

رصد تنوع محصوالت رقبا 4-7

هر یک از آنها را مشاهده محصوالت سبدوب سایت شرکت های مورد بررسی، می توان بورس شیراالت و همچنین با نگاهی به

نمود. با بررسی اولیه محصوالت جدید، مشخصاً می توان دریافت که سلیقه بازار در حال حاضر شیراالت تخت یا فلت می باشد

ر بازار از جایگاه ویژه ای برخوردار است، که در مدل های بسیار زیاد در بازار موجود می باشند. محصول جدید دیگری که د

مات می باشند که مورد دوم عموماً وارداتی هستند. شیراالت طالیی رنگ و شیراالت با رنگ

????????????????

مزیت رقابتی هر یک از رقبا 4-8

???

???

???

???

PLACE

، فروش اینترنتی و... (شبکه توزیعمحصوالت توسط رقبا ) بررسی کانال های فروش 4-1

طریقه حال می بایست آورده شده است. 6-1قه فروش محصوالت توسط برندهای متفاوت در بورس های شیراالت در قسمت طری

در خصوص فروش اینترنی شیراالت، میتوان به دو موضوع اشاره نمود؛ یکی .همکاری با سایر مغازه داران محلی را جستجو نمود

فروش مستقیم در سایت خود شرکت و دیگری فروش با واسطه در فروشگاه های جامع اینترنتی که گزارش داده های حاصله از

این قرار است:



فروشگاه اینترنتی دارای محصوالت شرکت فروش اینترنتی بر روی سایت شرکت

atak.irZZZZZZww بله راسان

www.behsazenergy.net

www.khooshe.net

www.khooshe.net خیر شایان

- خیر ایران دوش

- - چشمه

باشد. می شیبه و افرا ، به برندهایچارهنکته قابل توجه، محدود بودن بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور، یعنی فروشگاه

تخمین تعداد نمایندگان در سطح کشور 4-11

ی ها تاناسشرکت در از نمایندگان لیستی، و مراجعه به سایت هر شرکت در آغاز تحقیق امیدوار بودیم تا بتوان از طریق اینترنت

بدست بیاوریم که متاسفانه این امر میسر نشد. لذا با تماس با واحد فروش این تولید کنندگان، اطالعات تماسی نمایندگان کشور

بزرگنماینده در استان های 2 نهایتاً نماینده رسمی در هر استان و 1 برخی از استانها دریافت شد که حاکی از وجود

می باشد.گان بنام )راسان و شایان( برای تولید کنندمانند اصفهان

????????????????????/

http://www.satak.ir/

http://www.behsazenergy.net/

گزارش مختصری از وضعیت تبلیغات و بازاریابی شیرآلات

Small Business & Entrepreneurship