Кризис во внешней торговле

сыром в Украине и перспективы сухомолочного бизнеса

Василий Винтоняк

РОССИЯ ОБЪЯВИЛА УКРАИНЕ МОЛОЧНУЮ ВОЙНУ

ЭКСПОРТ СЫРА СОКРАТИЛСЯ ВО МНОГО РАЗ

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЫНКОВ СБЫТА СЫРА НЕТ

УКРАИНСКИЕ МОЛОЧНИКИ ВЫНУЖДЕНЫ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ВЫПУСКУ СУХОГО МОЛОКА, МАСЛА, КАЗЕИНА

МИРОВОЙ РЫНОК СУХОГО МОЛОКА НА ДНЕ

БЛИЖАЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА НЕ РАДУЖНАЯ

Динамика использования молока в разрезе направлений

молочной промышленности

1438 1208 1217 1,271 1,354 1286

2336 1949 1806 1,810 1,829

1555

719

535 518 568 593 741

1259

640 543 643 477 644

,232

,214 ,219 ,105 ,105 110

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2005 2010 2011 2012 2013 2014(f)

Об

ъем

, ты

с. т

Цельномолочные продукты Сыр жирный Сливочное масло и спреды

Сухое молоко и казеин Прочие

Структура производства молокопродуктов по видам

в денежном выражении в 2013г

Свежие молокопродукты

37%

Сир и сырный продукт (жирние)

29%

Масло сливочное и спреды

15%

Мороженое 7%

Сухое молоко 6%

Молочные консервы

4% Прочие

2%

Сравнительная характеристика производства молокопродуктов в январе-сентябре 2014г и 2013г

-5%

-27%

61%

3%

28% 21% 31%

62%

Све

жи

е

мо

лп

род

.

Сы

р с

ычу

жн

ый

Сы

рн

ый

пр

одук

т п

ол

утве

рд

ый

Мо

ло

чны

е

кон

сер

вы

Мас

ло

сл

иво

чно

е

Сп

ред

ы

Мо

ло

ко с

ухо

е

Каз

еин

Динамика производства

сычужного сыра (втч. сырного продукта)

222

198 191 191

182 194

175 168 175

100

120

140

160

180

200

220

240

2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014(f) 2015(f) 2016(f)

Об

ъем

, ты

с. т

Динамика производства СОМ

77

62 53

40 47

38

53 49 45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2005(р) 2008(р) 2010 2011 2012 2013 2014(f) 2015(f) 2016(f)

Об

ъем

, ты

с. т

Динамика потребления сычужного сыра

(втч. сырного продукта)

105

128

113 110

122 123

110 113 115

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014(f) 2015(f) 2016(f)

Об

ъем

, ты

с. т

Динамика потребления СОМ

12

19

33

27 29

25 25 26 27

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2005(р) 2010 2011 2012 2013 2014(f) 2015(f) 2016(f)

Об

ъем

, ты

с. т

Сравнительная характеристика экспорта молокопродуктов

в январе-сентябре 2014г и 2013г

-60%

123%

384%

-12%

140%

-28%

46% 11%

Сы

р

по

лут

вер

ды

й

Сы

рн

ый

п

ро

дук

т

Мас

ло

Сп

ред

ы

СО

М

Сы

вор

отк

а

Каз

еин

Мо

ло

чны

е

кон

сер

вы

Динамика экспорта сыра (втч. сырного продукта)

111

79 84 77

87

68 60

67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2005 2010 2011 2012 2013 2014(f) 2015(f) 2016(f)

Об

ъем

, ты

с. т

Структура экспорта твердого сира (втч. сырного продукта)

в 2013г (январь-сентябрь) по странам назначения

Россия 84%

Казахстан 13%

Молдавия 3%

Россия 81%

Казахстан 13%

Молдавия 3%

Беларусь 3%

Прочие 0%

Структура экспорта твердого сира (втч. сырного продукта) в

2014г (январь-сентябрь) по странам назначения

Динамика импорта сычужного сыра

2 3

5 5

10

13

6

4

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014(f) 2015(f) 2016(f)

Об

ъем

ты

с. т

Динамика экспорта СОМ

56

44

14

23 26

12

28 24

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2005(р) 2008(р) 2010 2011 2012 2013 2014(f) 2015(f) 2016(f)

Об

ъем

, ты

с. т

Структура экспорта СОМ в 2013г (январь-сентябрь)

по странам назначения

Россия 43%

Молдавия 11%

Грузия 8%

Нигерия 7%

Казахстан 5%

Туркмеистан 5%

Азербайджан 5%

Китай 3%

Армения 2% Сирия

2%

Інші 9%

Динамика экспортных цен на сыр (типа "Российский")

4500

4800

5100

5400

5700

6000

6300

6600

6900

7200

Цен

а, U

SD/т

, DA

F

2012г 2013г 2014г

Динамика экспортных цен на СОМ

2300

2700

3100

3500

3900

4300

4700

5100

Цен

а, U

SD/т

, FO

B/D

AF

Динамика экспортных цен на СОМ

2012г 2013г 2014г

Плохо или нет

• Здоровой альтернативы экспорта сыра нет???

• Европе мы не нужны

• Новых рынков не нашли

• Россия в отказе

• Сушим молоко, но зарабатываем мало