Рекламные рынки: Сегодняшний взгляд
TRANSCRIPT
Цифровая реклама -
ЧЕТВЕРТЬ мирового рекламного рынка
43 53 65
76
48 55
63
70
13
14
15
16
104
122
142
162
2013 2014 2015 2016classified контекстная реклама медийная реклама
Медийный сегмент растет за счет
рекламы В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
(30% в год) и ВИДЕОРЕКЛАМЫ
(24% в год)
МОБИЛЬНАЯ реклама в 2014
году - 20% цифрового рынка,
в 2016 – 30%
Прогноз ZenithOptiMedia на 2013-2016 гг., дата выхода – сентябрь 2014. Данные на графике приведены в $млрд.
ТРЕНДЫ: РЕКЛАМА
В 12 СТРАНАХ мира расходы на цифровую рекламу уже превысили
расходы на телевизионную. В текущем году к ним присоединится
КИТАЙ, а в 2016 году – США.
PROGRAMMATIC: 42% медийной рекламы в мире и 62% в США.
АУДИТОРНЫЙ ТАРГЕТИНГ используют большинство игроков
рекламного рынка.
ТРЕНДЫ: УСТРОЙСТВА
Рост количества «подключаемых» телевизоров в мире:
в 2014 - каждый десятый, в 2020 – КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ.
Рынок планшетов в западных странах почти НАСЫЩЕН.
Рост идет за счет развивающихся стран.
Набирают популярность носимые гаджеты и ИНТЕРНЕТ
ВЕЩЕЙ.
ТРЕНДЫ: МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ
В США ежемесячное время на МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
превысило время на на десктоп-интернет.
ПРИЛОЖЕНИЯ занимают большую часть онлайн-времени
американского пользователя.
ОНЛАЙН-ВИДЕО СТАНОВИТСЯ МОБИЛЬНЫМ: в 2014
году - четверть всех просмотров в США, в 2016 году –
более половины.
Цифровая реклама США - $23 млрд. в 1H 2014
Контекст $9.1млрд.
39%
Баннеры $3.9 млрд.
17% Видео
$1.5 млрд. 6%
Rich Media 3%
Спонсорство 2%
Mobile* $5.3 млрд.
23%
Classified 6%
Генерация лидов 4%
К 2016 году МОБИЛЬНАЯ реклама
может обогнать медийную десктоп-
рекламу
МЕДИЙНАЯ реклама –
$6.5 млрд. или 28% рынка
*Mobile включает все форматы рекламы, размещаемой на мобильных устройствах: контекстную, баннерную, видеорекламу, аудиорекламу, rich media и др.
По данным отчета IAB&PWC “US Internet Advertising Revenue Report 2014 H1”
Структура рынка интернет-рекламы США
7 Interactive Advertising Bureau (IAB) and PricewaterhouseCoopers (PwC) have teamed up to release their latest US internet advertising revenue report
Объемы рекламных затрат в средствах распространения, млрд руб.
8
0
50
100
150
200
250
300
350
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Прочие
Интернет
Наружная реклама
Пресса
Радио
Телевидение
АКАР, интернет включает медийную и контекстную рекламу
В России интернет – медиа №2 по рекламным бюджетам
9
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 H1
Телевидение
Интернет
Наружная реклама Пресса
Радио
Прочие
48%
23%
АКАР, интернет включает медийную и контекстную рекламу
Интернет – единственный сегмент, растущий выше рынка
+6% +4%
+22%
0%
-10%
+6%
-4%
Весь рынок ТВ Интернет Наружная реклама
Пресса Радио Прочие
10 АКАР, АЦ Vi, темпы прироста в I полугодии 2014 года по сравнению с I полугодием 2013
Внутри медийной рекламы рост идет за счет видеоформатов
+22%
+3%
-7%
+50%
+28%
Весь интернет Вся медийка Баннеры Видео Контекст
11 АКАР, АЦ Vi, темпы прироста в I полугодии 2014 года по сравнению с I полугодием 2013
ТВ в точке равновесия, интернет еще идет к ней
12
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
До
ля
мед
иа в
рекл
ам
ны
х з
атр
атах,
%
Доля медиа во времени медиапотребления , % (2008-2013)
Оценка АЦ Vi на основании данных АКАР за 2008-2013 год; TNS Россия TV Index, Radio Index, Marketing Index, Web
Index, среднее за 2008-2013 год. База: население городов 100+, 18+ лет. Для интернета с 2013 года возраст 12-64 года
Web
Пресса
Радио
ТВ
Time vs Money
13
38% 25% 5% 12% 20%
43% 22% 19% 10% 4% Деньги
Время
TV Internet Print Radio Mobile
Mary Meeker, KBCB Internet Trends, май 2014
Эволюция затрат на интернет-рекламу в
России…
2002
2013
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
До
ля и
нте
рн
ета
в р
екл
ам
ны
х з
атр
ата
х
Доля населения в Сети
14 ФОМ 18+, ZenithOptimedia, $US at current prices, годы 2002-2013
… в сравнении с другими странами
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
До
ля и
нте
рнет
в р
екл
ам
ны
х з
атр
ата
х
Доля населения в Сети
RU
US
UK
PL
JP
DE
FR
15 ФОМ 18+, ITU, ZenithOptimedia, $US at current prices, годы 2002-2013. ARPU рассчитан: для России – на население 18+ (ФОМ), для Великобритании, Германии, Франции, Польши –
на население 16-74 (Eurostat), для Японии – на население 15-74 (Ministry of Internal Affairs and Communications), для США – на население 14+ (SNL Kagan)
Объем шара = ARPU